banco consorcio concreta exitosa colocación de bonos por us$ 170

Para potenciar crecimiento:
BANCO CONSORCIO CONCRETA EXITOSA COLOCACIÓN
DE BONOS POR US$ 170 MILLONES
Con esto, se busca diversificar las fuentes de financiamiento y
sustentar la expansión en colocaciones comerciales
Banco Consorcio, filial de Consorcio Financiero -conglomerado líder en servicios financieros- concretó una exitosa
emisión de bonos bancarios senior en el mercado local por un total de US$ 170 millones. La colocación generó
una demanda de US$420 millones, equivalente a 2,5 veces la oferta disponible. Los fondos obtenidos serán
destinados a diversificar las fuentes de financiamiento, potenciar el crecimiento experimentado por Banco
Consorcio en colocaciones comerciales y aumentar el calce de la estructura del balance, mediante la emisión de
pasivos de largo plazo.
La emisión, que contó con la asesoría de IM Trust - Credicorp Capital, fue estructurada en bonos a mediano y largo
plazo, con una serie reajustable a 5 años plazo, por un monto de UF 3.000.000, que se colocó al 2,7% y a una serie
emitida a 25 años plazo, de la que se colocaron UF 1.500.000 al 3,54%.
El gerente general de Banco Consorcio, Ignacio Ossa, destacó el interés de los inversionistas locales por participar
en este proceso, que marca otro hito relevante en la historia del banco. “El éxito de esta colocación es un
reconocimiento al desarrollo y diversificación de negocios que ha alcanzado Banco Consorcio, a través de una
estrategia comercial que busca posicionarlo como un actor relevante de la industria bancaria”, afirmó Ossa.
Desde 2010, Banco Consorcio lleva adelante una estrategia de desarrollo orientada a incrementar su base de
clientes y potenciar su oferta de productos en cuatro segmentos principales: Personas, Empresas, Corredores de
Bolsa y Finanzas. Su estrategia de crecimiento está basada en el posicionamiento como un banco universal, cercano
y moderno.
A diciembre de 2014, Banco Consorcio posee un patrimonio superior a US$400 millones y activos totales por
US$4.100 millones, con colocaciones a clientes por más de US$2.300 millones. Banco Consorcio es filial de
Consorcio Financiero, conglomerado líder en servicios financieros y el mayor grupo asegurador del mercado. Con
100 años de historia, Consorcio ofrece productos de seguros, previsión, ahorro y servicios bancarios. Con
presencia en todo el país, más de un millón de clientes y 2.750 empleados, cuenta con un patrimonio superior a los
US$1.000 millones, y a través de sus filiales administra un total de activos superior a los US$12.000 millones.
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