Retail y Comportamiento del Consumidor Online
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Retail y Comportamiento del Consumidor Online Octubre, 2010 Iván Marchant Country Manager México & Centroamérica // twitter: @imarchant Poderosa Plataforma: Panel Global de 2 Millones de Consumidores, El más Grande en su Tipo Único en Medición Global de Audiencia y e-Commerce Visión 360° del Comportamiento del Consumidor Visitas Web Medición de Efectividad Publicitaria Exposición a Publicidad Online 41 Países Reportando Media Metrix +170 Países con Panelistas © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. Demografía Demografía, Eatapa de Vida y Actiitudes Comportamiento de Búsqueda Consumo de Medios 2 Retail Online aún en Infancia en América Latina Viajes % Alcance Retail % Alcance Worldwide Asia Pacific Europe Worldwide 64.1 55.9 Asia Pacif ic 68.4 North America 64.4 Brazil 64.0 Latin America Brazil 59.0 Rico 63.4 de alcance de usuarios que Venezuela DePuerto hecho Latinoamerica a nivel visitan sitios de Retail, está sobre el promedio mundial, peroPuerto Rico cuando analizamos montos de dinero y transacciones online, el número cae abruptamente. © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 41.8 North America El Comercio está en su infancia en la mayor Mexico Electrónico aún 61.5 parteArgentina de América Latina, pero está claro que los consumidores Mexico 62.3 visitan sitios de retail/productos y hacen comparaciones de Argentina Colombia 58.4 precios online aún cuando no confían todavía en la seguridad Colombia de las transacciones o simplemente prefieren hacer sus Chile 61.5 compras offline. Chile Venezuela 22.4 Europe 84.2 Latin America 32.7 3 50.9 24.8 23.4 24.2 24.1 22.4 22.9 18.4 28.7 Audiencia Chilena 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Abril 2010 Sub categorías de Retail Las categorías de productos más populares varían por país, dependiendo de los intereses y la presencia de proveedores locales o la cercanía/relación a USA como en el caso de México y Puerto Rico. % Alcance de Sub categorías de Retail Latin America Comparison Shopping 21.5 Consumer Electronics 18.7 Computer Hardware 13.2 Computer Software 13.1 Books 8.9 Apparel 8.0 Department Stores 7.2 Flowers/Gifts/Greetings 6.2 Sports/Outdoor 4.7 Retail - Music 3.8 Retail - Movies 3.5 Tickets 3.2 Fragrances/Cosmetics 2.9 Toys 2.9 Mall 2.3 Jewelry/Luxury Goods/Accessories 2.2 Health Care 2.1 Consumer Goods 1.7 Home Furnishings 1.7 Retail - Food 1.2 Brazil 33.8 33.5 9.4 13.5 10.6 9.7 10.1 2.1 10.2 2.9 4.5 2.8 5.3 2.4 4.6 1.6 2.7 1.7 2.1 1.6 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. Mexico Argentina Colombia 17.3 12.5 16.1 14.9 15.1 7.5 21.7 9.5 15.3 14.9 10.4 12.4 9.9 5.9 12.1 8.0 5.6 5.5 4.0 4.7 3.1 12.7 5.3 7.3 1.5 2.0 1.3 5.2 5.2 3.7 3.0 2.7 2.1 4.9 3.0 4.8 1.4 1.7 1.1 3.5 2.6 3.0 1.0 1.0 0.5 4.0 1.3 2.6 1.9 0.9 2.3 3.4 0.9 1.5 1.6 0.8 0.9 1.6 0.6 0.9 4 Chile 14.4 8.1 12.1 11.2 4.0 3.9 19.2 5.5 1.3 3.2 3.1 5.3 2.3 3.1 3.0 1.6 1.4 0.8 1.0 0.8 Puerto Venezuela Rico 9.8 22.3 6.8 9.1 12.3 18.8 11.4 15.5 7.0 6.9 5.1 10.7 2.3 7.6 5.8 11.5 0.7 3.9 2.2 3.3 1.2 3.2 0.9 4.7 0.7 2.5 2.9 2.9 0.3 2.4 2.0 4.4 0.9 6.0 1.4 2.4 0.7 4.2 1.2 1.8 Fuente: comScore World Metrix, Datos de Febrero 2010 Brasil es Actualmente el Líder de la Región en e-Commerce Compras en Sitios Usuarios vs. Dólares e-Commerce Latinoamericanos vs Sitios no Latinoamericanos Patricipación en Dólares Participación Latinoamericana 24% 49% 1% 11% 15% 4% 34% 95% 95% 61% 34% Web Users 5% 66% 5% E-Commerce Dollars Brazil Brazil Mexico Puerto Rico All Other Latin America Mexico LA Sites Puerto Rico Non-LA Sites Brasil compone un 34% de la población en Línea de Latinoamérica pero constituyó el 61% de los dólares de e-Commerce regionales en 2009. Mexico representa el 15% de los usuarios de Latam, pero solo el 11% de los dólares de e-commerce de la región. Las preferencias de los compradores varían por país: 95% de los Dólares de e-Commerce gastados en Brasil se gastaron en sitios Latinoamericanos. En México 2/3 de los dólares fueron gastados en sitios latinoamericanos y el resto fuera. En Puerto Rico, 95% de los dólares de e-Commerce se gastaron en sitios no Latinoamericanos (principalmente sitios de EE UU). © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 5 Fuente: comScore Marketing Solutions Custom Research, Año 2009 Quién es el Consumidor? © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 6 Latinoamérica es la Región de Crecimiento más Rápido en el Mundo La audiencia en Latinoamérica creció un 21% en el último año, lo que representa 18 millones de nuevos usuarios web donde más de 15 acceden a internet desde un computador de casa o trabajo. Población Internet Online (Millones) 11% El crecimiento asiático fue el más bajo, con 8% pero representa a 39 millones de nuevos usuarios web. 492.8 May-2009 May-2010 11% 315.9 10% 349.9 207.2 188.4 21% 85.4 Asia Pacific 1,244 Población Online por Región (Millones) +8% 454.3 1,122 Europe North America © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 7 103.8 Latin America 16% 78.4 90.5 Middle East Africa Audiencia Global 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Mayo 2009 a Mayo 2010 Brasil y México tienen los Usuarios más Intensos de la Región Colombia y Venezuela están incorporando usuarios de Internet más lights: son los únicos dos países en la región cuyo consumo promedio ha disminuido en un número significante. En Mayo 2010, los usuarios de México y Brasil fueron aquellos que pasaron el mayor tiempo en línea. P Promedio di Mesual M l de d Tiempo Ti C Comsumido id Online O li (Horas) May-2009 May-2010 25.2 28.3 28.3 28.2 24.4 27.2 28.8 25.2 27.8 23.0 23.6 22.5 18.9 Brazil Mexico © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. Argentina 8 Colombia Chile Venezuela Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Mayo 2009 a Mayo 2010 19.7 Puerto Rico El 68% de los Usuarios Web Mexicanos son menores de 35 años. México posee una penetracion de internet muy acentuada en jóvenes, incluso mas que el promedio de latinoamerica y mayor aun con respecto al promedio mundial. Worldwide Latin America Chile 27% 26% 35% 26% 15-24 21% 28% 19% 26% 25-34 35-44 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 14% 21% 45-54 9 11% 11% 6% 15% 12% 55+ Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Mayo 2010 La Distribución Etaria se Correlaciona con la Penetración de Internet La distribución demográfica se relaciona altamente con los niveles de penetración de Internet y la madurez relativa del mercado de Internet: los usuarios jóvenes son tradicionalmente usuarios de adopción temprana. Distribución Demográfica de Usuarios de Internet Por Edad Países con Alta Penetración de Internet Penetración de Internet Media Chile 26% Argentina 28% Brazil 29% Colombia Penetración de Internet Baja Mexico Venezuela 26% 21% 26% 17% 16% 35% 48% 17% 25% 25-34 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 35-44 10 45-54 12% 13% 11% 5% 19% 23% 49% 15-24 21% 23% 45% 15% 16% 8% 10% 5% 8% 55+ Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Mayo 2010 Algunos mitos!! © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 11 Mito 1: Los Hombres pasan más tiempo en la Web © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 12 Si bien es cierto que los hombres son mayoría, las mujeres pasan cerca de un 8% más de tiempo conectadas online Población Internet Mundial, 18+ Total de Tempo Consumido Online 24,8 hrs 22,9 hrs +8% 45.7% 54.3% Mujeres Hombres Audiencia Mundial (15+ conectándose desde Hogar u Oficina), Abril 2010 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 13 Fuente: comScore Media Metrix Worldwide Mito 2: Los Hombres compran más que las mujeres © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 14 Las mujeres manejan los dólares online En USA las mujeres compran más que los hombres: 12,5% de las mujeres usuarias d Internet de I t t hicieron hi i compras online en febrero 2010, comparado al 9,3% de hombres. 61.1% 58.2% 38.9% 41.8% Transacciones Dólares Mujeres Hombres U.S. Consumers, Non-Travel Internet Purchases, February 2010 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 15 Source: comScore e-Commerce Report 6 de cada 10 consumidores dijeron que Internet es importante al momento de tomar decisiones de compra P. Durante los últimos tres meses ¿Cuán importante ha sido internet en proveerle información que le ayude en sus decisiones de compra? P. ¿Cómo ha cambiado esto versus hace un año? Fuente: comScore Encuestas – Julio 2010 59% Incrementado Significativamente Incrementado Muy Importante % de aquellos que encontraron importante Internet Poco Importante Indiferente © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 16 Los Pure-play retailers han ganado participación de mercado en los últimos dos años en desmedro de los Multi-channel Multi-channel vs. Pure-play: Participación de Ventas e-Commerce en EEUU Fuente: comScore 100% 90% 80% 47,2% 51,1% 44,3% 48,6% 44,6% 44,8% 42,5% 40,1% 36,0% 41,3% 70% 60% Multi-Channel 50% Pure-Play 40% 30% 52,8% 48,9% 55,7% 51,4% 55,2% 55,4% 57,5% 59,9% Q1 2009 Q2 2009 Q3 2009 Q4 2009 64,0% 58,7% Q1 2010 Q2 2010 20% 10% 0% Q1 2008 Q2 2008 Q3 2008 Q4 2008 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 17 60% de las compras en sitios multi-channel son atribuible a mujeres, mientras que la distribución entre pure-play es equitativa Propensión a Comprar en Sitios Multi-Channel vs. Pure-Play por Edad y Género % de Dólares gastados por Segmento en Junio 2010 Fuente: comScore e-Commerce Measurement Pure-Play Retailers Multi-Channel Retailers Mujeres Hombres Edad Mujeres Hombres < 34 19% 14% <34 12% 14% 35 54 35-54 28% 19% 35 54 35-54 24% 22% 55+ 13% 7% 55+ 17% 11% Total 60% 40% Total 53% 47% Edad Multi-Channel: Utiliza más de un canal para desarrollar sus negocios (ej. Best Buy) Pure-Play: Utiliza un único canal para sus negocios (ej. Amazon) © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 18 Impacto de las Promociones e Incentivos de Precios en el comportamiento p en Internet © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 19 En Latinoamérica: Sitios de Comparación de Precios, como Tuaviso.com.mx y Tudecide.com, han atraído visitantes y aumentado el tiempo de navegación Total Visitantes Unicos (000) Categoría Sitios de Comparación de Precios Julio 2009 a Julio 2010 Fuente: comScore Media Metrix Latin America 22,5 Millones en Jul ‘10 +7% vs. Jul ‘09 24.000 23.000 22.000 21.000 20.000 19.000 Jul-2009 Aug-2009 Sep-2009 Oct-2009 Nov-2009 Dec-2009 Jan-2010 Feb-2010 Mar-2010 Apr-2010 May-2010 Jun-2010 Jul-2010 Total Minutos (MM) Categoría Sitios de Comparación de Precios Julio 2009 a Julio 2010 Fuente: comScore Media Metrix Latin America 130 Millones en Jul ‘10 +27% vs. Jul ‘09 140 130 120 110 100 90 80 Jul-2009 Aug-2009 Sep-2009 Oct-2009 Nov-2009 Dec-2009 Jan-2010 Feb-2010 Mar-2010 Apr-2010 May-2010 Jun-2010 Jul-2010 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 20 En EEUU: los sitios de Cupones siguen creciendo en importancia, sobretodo en mujeres mayores Total Visitantes Unicos (000) y Total de Visitas (000) a Sitios de Cupones Fuente: comScore Media Metrix 120.000 100.000 80.000 101,1 millones Visitas +56% vs. Jul ‘08 34,5 millones Visitantes Unicos +34% vs. Jul ‘08 60.000 40.000 20.000 0 Jul-2008 Sep-2008 Nov-2008 Jan-2009 Mar-2009 May-2009 Jul-2009 Sep-2009 Nov-2009 Jan-2010 Mar-2010 May-2010 Jul-2010 Total Unique Visitors (000) Composición de Visitantes Unicos Index por Genero Ejemplos en México: Cuponeando.com Groupon.com.mx © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. Total Visits (000) 21 Mujeres Females 114 Hombres Males 86 En EEUU: sitios de Flash Sales continúan en alta tasa de crecimiento Visitantes Unicos de EEUU a Sitios de Flash Sale Fuente: comScore Media Metrix 2000 1800 1600 1400 1200 HauteLook +12% vs. July ‘09 1000 800 Ideeli +382% vs. July ‘09 600 Gilt +46% vs. July ‘09 400 RueLaLa +15% vs. July ‘09 200 0 HAUTELOOK.COM IDEELI.COM © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. GILT.COM 22 RUELALA.COM Free Shipping (Despacho Gratis) cada vez más relevante en la compra online 51% de los consumidores son al menos algo propensos a cancelar toda la compra si el despacho no es gratis* P. En general, ¿Cuánto está dispuesto a pagar por concepto de despacho en una compra hecha online? Fuente: comScore Encuesta – Julio 2010 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 23 *P. Si llega al paso de finalizar su compra online y se da cuenta que el despacho gratis no es ofrecido, ¿Cuán propenso es Usted a cancelar su compra? (comScore Encuesta ,Julio 2010) Precios Especiales, Descuentos futuros e Incentivos son alternativas atractivas para los consumidores que prefieren free shipping Alternativas al Free Shipping (Despacho Gratuito) P. Si free shipping no es ofrecido en una compra , ¿Cuál de las siguientes alternativas le harían comprar de todas maneras? Fuente: comScore Encuenta Julio 2010 66% continuaría la compra si precios especiales o descuentos futuros son ofrecidos © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 24 Otras Tendencias Digitales que los Retailers no debieran ignorar… g © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 25 Otros Países de Latinoamérica han Adoptado más Rápidamente a Twitter …pero Twitter ha tenido alto impacto en la audiencia mexicana en los últimos 6 meses Crecimiento de Twitter en América Latina % Alcance 25.0 20 0 20.0 Venezuela Brazil Latin America 15.0 13.1 Mexico Colombia 10.0 Chile Argentina Puerto Rico 5.0 World-Wide 2.1 0.0 May-2009 Aug-2009 Nov-2009 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. Feb-2010 26 May-2010 Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Mayo 2009 a Mayo 2010 22% de los Usuarios de Twitter siguen a Empresas para encontrar ofertas o promociones especiales Uso deTwitter P. ¿Para cuál de los siguientes fines ha usado Twitter? Fuente: comScore Encuentas Julio 2010 29% de usuarios de Twitter en total, usan el servicio para propósitos relacionados con Retail © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 27 Muchas Gracias! Para mayor información escríbanos a [email protected] Twitter: @imarchant © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 28
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