Estado de la Internet – Colombia
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Estado de la Internet – Colombia Bogota, 02 de Diciembre de 2010 Jasna Seguic Sr. Director, Client Service Latin America, comScore Inc. Introducción State of Internet Colombia © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 2 comScore Potencia los Datos Enriquecidos de su Panel para Entregar Información Única y Amplia para los Negocios Digitales La Única Medición Global de E-commerce y Audiencia Panel de 2 Millones de Personas Visión 360°de su Comportamiento 170+ Países Medidos 43 Mercados Reportados © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 3 V0910 comScore : Mas de 2 Millones Panelistas en mas de 170 Países © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 4 + 1.400 Clientes + 90% de Renovación de Suscripciones Internet Agencias Telecom Financiero © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. Retail 5 Viajes Alimentos Farmacia Tecnología Algunos de nuestros mayores clientes en Latinoamérica incluyen… © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 6 V0910 Historia comScore de Liderazgo e Innovación Unificar mediciones de Proveer censo + panel behavioral ad effectiveness Registrar el comportamiento de usuarios en móviles Entregar mediciones de 1 ° Medir el mercado Medir search video streaming audiencia Internet worldwide Construir y proyectar a partir de Monitorear y reportar data panel longitudinal + 2 millones de personas e-commerce Global Shaper Company 2010 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 7 V0910 Cobertura Global , Presencia Local comScore en el Mundo © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 8 V0910 Penetración UDM™ Worldwide Porcentaje de Máquinas Incluidas en la Medición UDM North America Canada United States Latin America 94% 91% Argentina Brazil Chile Colombia Mexico Puerto Rico 94% 92% 94% 95% 93% 92% Europe Austria Belgium Switzerland Germany Denmark Spain Finland France Ireland Italy Netherlands Norway Portugal Sweden United Kingdom © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 9 80% 85% 84% 84% 82% 90% 85% 91% 91% 80% 88% 84% 86% 85% 90% Middle East & Africa Asia Pacific Israel South Africa Australia Hong Kong India Japan Malaysia New Zealand Singapore July 2010 Penetration Data 93% 73% 91% 88% 84% 73% 87% 88% 91% V0910 Introducción State of Internet Colombia © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 10 America Latina y Medio Oriente – Africa están Creciendo Rápidamente Distribución de Audiencia Internet Global La composición de la audiencia online internet cambia constantemente. La audiencia Internet Latinoamericana creció un 18% el pasado año, representando el 8% del la audiencia Internet global. Usuarios Web 15+ Accediendo desde Hogar y Oficina Medio OrienteAfrica, 8% Y/Y +32% América Latina, 8% Y/Y +18% Las audiencias online de países en desarrollo, seguirán creciendo en tanto crezca la penetración de internet en esas regiones. Asia Pacífico, 40% Norteamérica, 16% Y/Y +7% Y/Y +7% Europa, 28% Y/Y +9% © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 11 Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2010 Colombia Lidera el Crecimiento de Audiencia Online en la Región Población Internet (Millones) Usuarios Web 15+ Accediendo desde Hogar y Oficina Con un uso de Internet relativamente maduro en Argentina y Chile, no es sorprendente observar un crecimiento menor al de la Región. Crecimiento Anual 31,5 +19% 37,5 Brazil 13,8 +21% 16,7 Mexico Colombia muestra el mayor porcentaje de crecimiento, que incrementó su audiencia en 33% entre Ago 09 y Ago 2010. 11,5 12,8 Argentina 8,8 11,7 Colombia 6,4 7,3 Chile En términos absolutos, por supuesto, Brasil sumó la mayor cantidad, a una tasa de 19% lo que equivale 6 millones de nuevos usuarios. Venezuela Puerto Rico 2,1 2,6 1,0 1,2 12 +33% +13% +26% +16% Aug-2009 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. +11% Aug-2010 Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2010 Brasil y México tienen los Usuarios más Intensos de la Región Siendo la penetración de Banda Ancha el factor de mayor influencia en el tiempo de conexión online, deberíamos seguir observando crecimiento de estos indicadores en la medida que crezca la disponibilidad y bajen los costos de este tipo de conexión en la región. Colombia y Venezuela están incorporando usuarios de Internet más novatos: son los únicos dos países en la región cuyo consumo promedio ha disminuido en un número significativo. Promedio Mensual de Tiempo Comsumido Online (Horas) Aug-09 Aug-10 26.1 26.0 26.2 25.5 21.5 Brazil Mexico © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 24.5 Argentina 13 23.9 23.8 20.6 Colombia 24.4 21.1 Chile 20.0 Venezuela Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2009 a Agosto 2010 17.4 18.4 Puerto Rico Crecimiento & Consumo de Población de Internet 14,0 12,0 30,0 24,2 24,4 25,2 24,0 23,0 22,9 22,8 21,7 21,8 22,0 21,8 10,0 25,0 20,6 20,4 20,0 8,0 15,0 6,0 4,0 9,0 9,3 9,5 11,3 11,5 11,7 11,8 11,1 10,8 10,5 9,8 10,0 10,2 10,0 2,0 5,0 0,0 0,0 Horasper porVisitor Visitante Hours Total Unicos(MM) (MM) TotalVisitantes Unique Visitors © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 14 Audiencia Colombiana 15+ accediendo Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2009 a Septiembre 2010 Los Usuarios de Internet más Jóvenes en Colombia pasan conectados el mayor tiempo Uso de Internet en Colombia, en términos de tiempo consumido online está bajo el promedio mundial. Total Horas Online por Grupo Etario Septiembre 2010 27,8 25,5 23,9 22,7 23,1 22,5 22,5 22,3 19,2 17,7 23,9 22,6 23,0 19,0 18,8 Mundial America Latina Colombia 15-24 25-34 35-44 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 45-54 15 55+ Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2010 Las Mujeres Colombianas pasan más Tiempo Online que los Hombres Excepto las mujeres de entre 15 y 24 años, que pasan levemente menor tiempo online que sus contratapartes masculinas, las mujeres colombianas pasan más tiempo online que los hombres. La mayor diferencia radica en el grupo de mayor edad: mujeres de 55+ pasan 5 horas online más en promedio que los hombres 55+ Horas Consumidas Online: Hombres vs Mujeres Septiembre 2010 30,9 29,8 22,0 22,7 20,7 23,0 23,1 24,0 26,7 21,4 Hombres Mujeres 15-24 25-34 35-44 45-54 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 16 55+ Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2010 Los Usuarios Web Latinos son en General más Jóvenes que el Resto del mundo Mundial Worldwide Latin America América Latina Chile 27% 26% 35% 26% 15-24 21% 28% 26% 25-34 35-44 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 14% 19% 21% 45-54 17 11% 11% 6% 15% 12% 55+ Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Mayo 2010 La Distribución Etaria se Correlaciona con la Penetración de Internet La distribución demográfica se relaciona altamente con los niveles de penetración de Internet y la madurez relativa del mercado de Internet: los usuarios jóvenes son tradicionalmente usuarios de adopción temprana. Distribución Demográfica de Usuarios de Internet Por Edad Países con Alta Penetración de Internet Penetración de Internet Media Chile 26% Argentina 28% Brazil 29% Colombia Penetración de Internet Baja Mexico Venezuela 26% 21% 26% 17% 16% 35% 48% 17% 25% 25-34 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 35-44 18 45-54 12% 13% 11% 5% 19% 23% 49% 15-24 21% 23% 45% 15% 16% 8% 10% 5% 8% 55+ Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Mayo 2010 Alcance de Categorías Claves Porcentaje de Población de Internet Colombiana Visitando 20 Categorías de Sitios Claves Search/Navigation 87,9% Technology 56,0% Social Networking 86,5% Retail 54,4% Downloads 51,9% e-mail 79,5% Instant Messengers 70,8% Games Multimedia 70,4% Education Photos 68,8% TV Directories/Resources 68,1% Business/Finance 47,6% 43,1% 38,5% 29,9% Community 61,2% Sports Blogs 60,2% Travel 20,2% Health 18,0% News/Information 57,3% © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 19 27,0% Audiencia Colombiana 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2010 Participación de Tiempo en Categorías de Sitios Claves Participación del Total de Minutos de Internet Colombianos en 20 Categorías de Sitios Claves Search/Navigation Technology 2,7% Social Networking 20,3% e-mail Downloads 11,8% Instant Messengers 19,6% Multimedia Photos Retail 2,5% 1,1% 0,6% Games Education 8,3% 0,6% 2,4% 0,8% TV 0,5% Directories/Resources 1,4% Business/Finance 0,4% Community 1,6% Sports 0,4% Travel 0,2% Health 0,1% Blogs News/Information 0,7% 1,4% Conjuntamente, estas 20 categorías comprenden 77,4% de todo el tiempo consumido online © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 20 Audiencia Colombiana 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2010 Las Redes Sociales son clave en América Latina y Colombia no es la excepción Redes Sociales % Alcance Worldwide Asia Pacific Europe 71% 51% 83% North America 88% Latin America 87% Brazil 86% Mexico 87% Argentina 87% Colombia 86% Chile 92% Venezuela 89% Puerto Rico El Alcance de las redes sociales se mantiene alto en todos los países de Latinoamérica. Las Redes Sociales ofrecen una importante vía a los usuarios de la región, para estar en contacto frecuente con amigos y familia, tanto en casa como fuera del país. 83% © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 21 Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2010 Alto Alcance de Redes Sociales en Colombia es impulsado por Facebook Facebook es el claro líder en las Redes Sociales en Colombia, tanto en términos de alcance como uso. Los usuarios de Facebook promedio consumieron cerca de cuatro horas y media durante el curso del mes. Servicios relacionados, tales como compartir fotos, música, e incluso sitios de citas, componen un significativo segundo lugar en Redes Sociales en esta región. Ellos no necesariamente compiten con Facebook y tienen un significativo número de visitantes compartido. Top Social Networks: Colombia Top Social Networks: Colombia % Reach Average Minutes per User FACEBOOK.COM 83.2 Windows Live Profile 32.5 SLIDESHARE.NET 16.9 FACEBOOK.COM 277.0 Windows Live Profile 5.2 SLIDESHARE.NET 2.0 SONICO.COM 11.1 SONICO.COM 11.7 TWITTER.COM 10.3 TWITTER.COM 14.9 BADOO.COM 7.3 BADOO.COM SCRIBD.COM 6.8 SCRIBD.COM HI5.COM 6.1 HI5.COM FOTOLOG.COM 4.4 FOTOLOG.COM MySpace 4.1 MySpace © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 22 52.0 5.1 14.9 2.5 12.4 Audiencia Colombiana 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2010 Colombia se encuentra dentro de los Principales Mercados de Facebook en el Mundo Principales 15 Mercados Mundiales de Facebook por % de Alcance Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2010, Visitantes Edad 15+ Philippines 91,5 Turkey 90,3 Indonesia 89,7 Chile 89,3 Israel 88,4 Malaysia 87,2 Venezuela 86,1 Canada 85,0 Argentina 83,4 Colombia 83,2 United Kingdom 82,0 Italy 79,9 Finland 79,6 Norway 77,8 Sweden 77,7 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 23 Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2010 Facebook en Latinoamérica El alcance varía, pero consistentemente crece en la región. Chile, Venezuela, y Colombia tienen el porcentaje más alto de usuarios de FB, con 4 de 5 usuarios de Internet utilizando el sitio. Brasil sigue siendo un enclave de Orkut, pero el número de usuarios de Facebook se ha cuadruplicado en el último año. FB también ha mostrado un agudo crecimiento en México, donde ha más que duplicando su base. Crecimiento de Facebook en América Latina % Alcance 100,0 90,0 80,0 Argentina, 79.7 70,0 Chile Venezuela 60,0 Lat Am, 59.4 Colombia 50,0 Argentina 40,0 Puerto Rico 30,0 Mexico 20,0 Latin America 10,0 Brazil 0,0 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 24 Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2009 a Agosto 2010 Twitter: 5 de los primeros 15 países a nivel mundial son de Latinoamérica Principales 15 Mercados Mundiales de Twitter.com por Porcentaje de Alcance Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2010, Visitantes Edad 15+ Brazil 23,5 Venezuela 19,4 Indonesia 19,0 Japan 18,2 Netherlands 17,8 Argentina 14,8 Singapore 14,6 Turkey 14,1 Philippines 13,6 Canada 13,5 Mexico 12,7 United States 12,5 United Kingdom 12,3 Chile 12,1 South Korea 10,9 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 25 Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2010 Adopción de Twitter en Latinoamérica Twitter ha mostrado un gran crecimiento en América Latina durante el último año. Su alcance en Argentina ha aumentado en más de 10 puntos porcentuales en el último año. Aún cuando el servicio es popular y su alcance mundial se ha duplicado en el último año, el crecimiento en Venezuela y Brasil ha sido el mayor en la región. Crecimiento de Twitter en América Latina % Alcance 25,0 Venezuela, 21.7 Brazil, 23.0 Brazil 20,0 Venezuela Chile, 15.7 15,0 Lat Am,15.4 Latin America Argentina, 12.5 Mexico 10,0 Argentina Chile 5,0 Colombia Puerto Rico 0,0 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 26 Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2009 a Agosto 2010 MI es Canal de Comunicación Clave para Usuarios Web en Colombia La Mensajería Instantánea ocupa un gran porcentaje del tiempo de los usuarios Colombianos consumido online. Siete de cada diez usuarios web en América Latina usaron un Mensajero Instantáneo en Agosto, una tasa que es muy superior a cualquier otro lugar en el mundo. Dentro de América Latina, el alcance de MI tiene el mayor nivel de alcance en México seguido por Argentina y Brasil. Mensajería Instantánea % Alcance Worldwide 49% Asia Pacific 49% Europe North America 46% 32% Latin America 72% Brazil 72% Mexico 79% Argentina 73% Colombia 71% Chile 68% Venezuela Puerto Rico © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 27 63% 38% Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2010 Servicios MI en Colombia Services in Colombia Provided Primarily by Microsoft Windows Live Messenger concentra la amplia mayoría de uso de Mensajería Instantánea en Colombia. Skype, Google Talk y Yahoo! Messenger también tienen un alto uso por usuario. Textamovil, una aplicación que permite a los usuarios enviar SMS, fue el sitio #2 de mensajes en Colombia en Septiembre, subrayando la importancia de las Redes Sociales en esta región. Principales Mensajeros Instantáneos: Colombia Principales Mensajeros Instantáneos: Colombia % Alcance Minutos Promedio por Usuario Windows Live Messenger TEXTAMOVIL.COM 68.8 Windows Live Messenger TEXTAMOVIL.COM 4.4 334.2 1.3 Skype Instant … Skype Instant … 2.0 75.0 Yahoo! Messenger 1.6 Yahoo! Messenger EBUDDY.COM 1.4 EBUDDY.COM 9.2 Meebo Messenger IM 1.0 Meebo Messenger IM 5.3 PLUGOO.COM 0.9 PLUGOO.COM 1.8 MESSENGERFX.COM 0.6 MESSENGERFX.COM XFire 0.5 XFire Google Talk (App) 0.5 Google Talk (App) © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 28 53.6 132.3 5.6 299.4 Audiencia Colombiana 15+ accediendo Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2010 Blogs son Pilares de Internet en América Latina Blogs % Alcance Bloggear es extremadamente popular en toda América Latina. Worldwide Dos tercios de los usuarios web en América Latina visitó un blog, en comparación a un alcance de 55% en Europa y 45% en Asia. Asia Pacific 6 de cada 10 usuarios de Internet Colombianos visitaron un sitio de blog en Septiembre, una tasa levemente menor al promedio regional. 52% 45% Europe 55% North America 56% Latin America 66% Brazil Mexico 64% Argentina 63% Colombia 60% Chile 60% Venezuela 58% Puerto Rico © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 29 73% 51% Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2010 Blogger es la principal Plataforma de Blogs en Colombia Blogger y sitios en Blogspot capturan casi la mitad de la audiencia Colombiana de Internet. Wordpress es también muy popular, pero por lejos. Los sitios Six Apart generan el uso más intensivo entre los Colombianos. Principales Sitios de Blog: Colombia Principales Sitios de Blog: Colombia % Alcance Minutos Promedio por Usuario Blogger 46.4 WordPress 23.0 Technorati Media 11.5 Blogger 7.7 WordPress 3.5 Technorati Media 3.1 Windows Live Spaces 5.1 Windows Live Spaces 1.3 OBOLOG.COM 5.0 OBOLOG.COM 1.7 Six Apart Sites 4.8 Six Apart Sites LACOCTELERA.COM 3.8 LACOCTELERA.COM 1.7 BLOGCINDARIO.COM 3.6 BLOGCINDARIO.COM 1.8 FederatedFederated Media Publishing Media … LAFISCALIA.COM FederatedFederated Media Publishing Media … 3.5 LAFISCALIA.COM 2.8 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 30 25.5 4.4 2.5 Audiencia Colombiana 15+ accediendo Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2010 Colombianos hacen Click y Comparten Fotografías % Alcance Worldwide Asia Pacific Europe 48% 28% 60% North America Latin America Brazil Mexico 65% 59% 40% 67% Argentina 73% Colombia 69% Chile 71% Venezuela 71% Puerto Rico 64% © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 31 Los usuarios web de hoy en día son lejos más proclives a compartir fotografías con amigos y familiares como nunca antes, y los usuarios web en Colombia son los más proclives a usar sitios de Fotografías en la región. Como se mencionó anteriormente, el surgimiento de Redes Sociales ha tenido un efecto dominó en otras categorías, destacándose la de Sitios de Fotografías. Junto a la ubicuidad de cámaras digitales de bajo costo y teléfonos celulares equipados con cámara, la facilidad de compartir fotografías en sitios de Redes Sociales ha hecho a esta categoría muy popular. Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2010 Compartir Fotos Original de Facebook El Más Popular Fotografías de Facebook.com es el sitio más popular en la categoría, pero le siguen un gran número de sitios de fotografía más pequeños que están compitiendo por un lugar en capturar a esta audiencia en Colombia. Principales Sitios de Fotografías : Colombia Principales Sitios de Fotografías : Colombia % Alcance Minutos Promedio por Usuario Facebook.com Photos Facebook.com Photos 62.6 Windows Live Photos Windows Live Photos 12.0 Flickr 5.5 Flickr PICNIK.COM 4.6 PICNIK.COM PICSDIGGER.COM 3.4 PICSDIGGER.COM 43.8 2.8 4.6 7.3 1.3 Windows Live Photos … Windows Live Photos Windows Live Photos Gallery (App) … 3.3 Photobucket.com LLC 3.2 Windows Live Photobucket.com Photos Gallery (App) LLC 2.7 Picasa Network 2.9 Picasa Network 3.0 TWITPIC.COM 2.0 TWITPIC.COM ImageShack 1.8 ImageShack © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 32 6.3 4.5 Audiencia Colombiana 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2010 Audiencias Mayores Generan Más Demanda por Noticias/Información Online Noticias / Información % Alcance La relativamente joven audiencia de Colombia se interesa menos en Noticias/Información en un todo, en comparación a Argentina, Brasil o el promedio de Latinoamérica. Worldwide Asia Pacific Europe 63% 56% 67% North America Latin America Brazil Mexico Argentina © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 33 79% 61% 65% 60% 68% Colombia 57% Chile 58% Venezuela 53% Puerto Rico 53% Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2010 Muchos Proveedores de Noticias/Información ofrecen un Amplio Rango de Elección El Tiempo es la entidad de Noticias/Información de mayor popularidad en Colombia, pero podemos ver que el mercado de Noticias/información se encuentra altamente fragmentado. Los usuarios en Colombia son proclives a acudir a una amplia variedad de fuentes en lugar de apoyarse en un único proveedor de noticias. Principales Sitios Noticias/Información: Colombia Principales Sitios Noticias/Información: Colombia % Alcance Promedio de Minutos por Usuario Audiencia Digital – Casa Editorial Audiencia Digital – Casa … El Tiempo – Colombia 27.2 ICCK Net S.A. 9.1 4.1 4.6 6.8 ELMUNDO.ES Grupo La Nacion 6.1 Grupo La Nacion Grupo Clarin 5.7 Grupo Clarin Yahoo! News Network 4.4 Yahoo! News Network 20MINUTOS.ES Sites 4.1 20MINUTOS.ES Sites SEMANA.COM 3.9 SEMANA.COM 34 16.5 MSN News ELMUNDO.ES © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 19.8 Grupo Pera Digital 11.3 MSN News 20.8 ICCK Net S.A. 18.0 Grupo Pera Digital Audiencia Digital – Casa Editorial Audiencia –… El Tiempo – Digital Colombia 7.0 2.6 6.6 2.0 14.1 Audiencia Colombiana 15+ accediendo Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2010 Retail Online aún en su Infancia en América Latina Retail % Alcance Worldwide Asia Pacific Europe El e-Commerce se encuentra aún en su infancia en la mayor parte de América Latina. 64% 57% 71% North America Latin America Brazil 82% 64% 71% Mexico 63% Argentina 63% Colombia Chile Venezuela Puerto Rico Es claro que los consumidores visitan sitios de retail y comparan productos online aún cuando no confían totalmente en la seguridad de las transacciones online, o dicho de otra forma, preferirían hacer sus compras offline. Colombia es el país donde los sitios de eCommerce generan el menor interés dentro de la región. 54% 58% 55% 63% © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 35 Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2010 Viajes Online en América Latina también está aún en Desarrollo Viajes % Alcance Worldwide Asia Pacific 32% 23% Europe 42% North America 46% Latin America 23% Brazil 24% Mexico 25% Argentina 24% Colombia Chile Venezuela Puerto Rico Al igual que el Retail online, el uso de sitios de Viajes online es aún poco frecuente en América Latina. Menos de un cuarto de los usuarios web en América Latina utiliza sitios de Viajes online, los que incluyen sitios de Información de Viajes, sitios de Vuelos, Hoteles, Arriendo de Automóviles y Cruceros. El uso de sitios de Viajes en Colombia está en el extremo bajo, con sólo uno de cada cinco usuarios web visitando un sitio de Viajes en Septiembre. . 20% 22% 18% 27% © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 36 Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2010 Tasas de Penetración de Sitios de Viajes individuales Aún de 1 Dígito Los sitios de viajes en Colombia están atrayendo nuevos visitantes a una tasa lenta. Los mayores sitios hoy están atrayendo solo 1 o 2% de la audiencia colombiana cada uno, lo que indica que existe un inmenso potencial de crecimiento en este espacio. Principales Sitios de Viajes : Colombia Principales Sitios de Viajes: Colombia % Alcance Minutos Promedio por Usuario AVIANCA.COM 2.9 AVIANCA.COM Despegar-Decolar Sites 2.9 Despegar-Decolar Sites AIRES.AERO 5.9 AEROREPUBLICA.COM 2.2 VIAJEROS.COM 18.1 Expedia Inc 2.5 AEROREPUBLICA.COM 7.7 AIRES.AERO 2.6 Expedia Inc 13.5 VIAJEROS.COM 1.1 8.7 2.7 COLOMBIAMANIA.COM 0.8 COLOMBIAMANIA.COM 2.0 COLOMBIA.TRAVEL 0.7 COLOMBIA.TRAVEL 2.1 TravelAdNetwork 0.7 TravelAdNetwork 1.7 VIAJAPORCOLOMBIA.COM … VIAJAPORCOLOMBIA.COM… 0.6 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 37 3.1 Audiencia Colombiana 15+ accediendo Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2010 Sitios de Entretenimiento Atraen una Audiencia Significativa Entretenimiento % Alcance Worldwide Un ochenta y dos por ciento de los usuarios web en América Latina visitó un sitio de Entretenimiento en Septiembre. Aún en países donde la penetración de Internet y la disponibilidad de banda ancha son bajas, hay un alto nivel de interés en esta categoría. Las visitas a sitios de Entretenimiento son típicamente lideradas por Multimedios y sitios que sirven contenido de música o video. 38 72% Europe 84% North America 87% Latin America 82% Brazil 80% Mexico Video Online y música también se propagan ágilmente en regiones y países donde el uso de Redes Sociales es alto, el cual es ciertamente el caso de América Latina. © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. Asia Pacific 79% 84% Argentina 80% Colombia 81% Chile Venezuela Puerto Rico Audiencia 15+ accediendo Internet de Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2010 84% 80% 76% YouTube y Sitios de Música son Los Principales Sitios de Entretenimiento en Colombia YouTube continúa siendo muy popular en Colombia y los sitios de música son sin ser sorpresa también muy populares en el país. Vevo, en especial, ha sido exitoso en penetrar este mercado. Principales Sitios de Entretenimiento: Colombia Principales Sitios de Entretenimiento : Colombia % Alcance Minutos Promedio por Usuario YOUTUBE.COM 64.5 VEVO YOUTUBE.COM VEVO 27.7 146.6 14.0 MUSICA.COM 20.4 MUSICA.COM 9.0 RCN Television 20.0 RCN Television 10.6 Viacom Digital Viacom Digital 15.3 9.3 CARACOLTV.COM 11.0 CARACOLTV.COM MSN Entertainment … 10.3 MSN Entertainment … 3.5 18.0 IT&IS Siglo XXI 9.5 IT&IS Siglo XXI 3.8 CBS Interactive 7.9 CBS Interactive 4.3 AOL Music 7.0 AOL Music 4.0 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 39 Audiencia Colombiana 15+ accediendo Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2010 COLOMBIA: Actividad de Búsqueda ONLINE Participación de Búsquedas por Entidad Perfil del Usuario de Búsquedas Colombiano 11 millones de búsquedas únicas FACEBOOK.COM, 4% 93% de población de Internet Colombiana Sitios Google 88% Promedio 184,5 búsquedas por buscador Búsquedas Totales en Colombia CONDUIT.COM, 4% Sitios Microsoft 2% Sitios Yahoo!, 1% Todos los demás, 2% 2 mil millones de búsquedas 2,8 miles de millones de páginas como resultado de búsqueda 386 millones de visitas de búsqueda © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 40 Audiencia Colombiana, 15+ accesando Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore qSearch, Septiembre 2010 Principales 1-10 Entidades de Internet en Colombia % Alcance de Población de Internet Colombiana Minutos Promedio por Visitante Microsoft Sites 93,4 Microsoft Sites Google Sites 91,9 Google Sites FACEBOOK.COM Yahoo! Sites 48,6 Wikimedia… 203,0 FACEBOOK.COM 83,2 Yahoo! Sites 421,1 277,0 34,3 Wikimedia… 12,9 47,6 Orange Sites 35,7 Orange Sites 4,7 Terra - Telefonica 33,8 Terra - Telefonica 8,1 VEVO 27,7 VEVO 14,0 TARINGA.NET 27,5 TARINGA.NET 11,0 Audiencia Digital – Casa Editorial Audiencia … El Tiempo – Digital Colombia 27,2 Audiencia Digital – Casa Editorial Audiencia … El Tiempo – Colombia 20,8 Principales 10 Entidades Representan un 69% de todo el tiempo consumido online en Colombia © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 41 Audiencia Colombiana 15+ accediendo Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2010 Conclusiones Las audiencias online de Latinoamérica, seguirán creciendo en tanto crezca la penetración de internet en esas regiones, lo que se proyecta siga ocurriendo en Colombia, que creció a una tasa de 33% en el último año. Colombia presenta un perfil de usuario diferente al de la región, más joven y con menores tiempos de permanencia online, tendencia que debería revertirse si se sigue el patrón de la región y el mundo. Hay una baja penetración del mercado de viajes en internet, lo que representa una oportunidad para nuevos entrantes online Las principales categorías de navegación que interesan a los colombianos, son aquellas relacionadas a comunicarse y “ser sociables”, tal como ocurre en el resto de la región. Una característica destacada y a tomar en cuenta es que el tiempo de permanencia en medios de la categoría News/Information no está correlacionado con el alcance. © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 42 Más y continua información para el mercado… http://www.comscoredatamine.com/ © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 43 Gracias! Jasna Seguic, Sr. Director Client Service Latin America, comScore Inc. Follow us! Twitter.com/comScore; www.comscore.com