Tendencias de Ecommerce - Venezuela 2012 Alex Castro
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Tendencias de Ecommerce - Venezuela 2012 Alex Castro
Tendencias de Ecommerce - Venezuela 2012 Junio 2012 Alex Castro Country Manager Colombia y Venezuela, comScore, Inc. comScore es Líder Mundial en Medición del Mundo Digital de Rápida Evolución , Cubriendo el Mundo con Presencia Local © comScore, Inc. Proprietary. 2 V1011 El Enfoque Innovador de comScore Revoluciona la Medición 2 Millones de Panelistas Visión 360°del Comportamiento de las Personas Panel Centrado en PERSONAS con Medición Censal de SITIO Visitas Web y comportamiento de Búsqueda Exposición a Compras Publicidad Online Online & Offline PANEL CENSO Advertising Effectiveness Transacciones Consumo de Medios & Video PANEL Demografía, Estilos de Vida & Actitudes Unified Digital Measurement™ (UDM) Internet Móvil Uso y Comportamiento © comScore, Inc. Metodología con Patente en Trámite Adoptado por 93% de las Principales Entidades de América Latina Proprietary. 3 V1011 Algunos de Nuestros Clientes Más Importantes en Latinoamérica… © comScore, Inc. Proprietary. 4 V1011 EL CRECIENTE Y CAMBIANTE PANORAMA DIGITAL EN AMERICA LATINA Y ALREDEDOR DEL MUNDO © comScore, Inc. Proprietary. 5 Estados Unidos ya no es el Centro del Universo The U.S. Is No Longer the Center of the Online Universe Online Población Internet EEUU vs. Resto del Mundo Resto del Mundo Distribución de Audiencia Internet en el Mundo Medio Oriente AméricaAfrica, Latina; 8,8% 9,0% 34% 87% EEUU Norteamé rica; 14,6% 66% Asia Pacific Europa; 26,4% 13% 1996 Asia Pacífico; 41,3% 2011 ! En 1996, 2/3 de la población de Internet en el mundo se encontraba en EEUU, hoy Asia Pacífico es la región más grande con un 40% de población online. ! Muchas regiones emergentes son proclives a dejar atrás los modos antiguos, pasando de dial-up directamente a banda ancha, haciendo al contenido multimedia, de video y contenido colaborativo inmediatamente accesible. ! La temprana adopción de internet móvil además de internet en PC tenderá a ser popular en estas áreas de alto crecimiento. © comScore, Inc. Proprietary. 6 Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Hogar/Trabajo, Dic-2011 América Latina Continúa con Crecimiento en Audiencia ! Se espera que crecimiento continúe a medida que Población Online Mundial (Millones) la penetración de banda ancha en hogares aumente en Asia y Latinoamérica +9% ! El crecimiento en regiones en desarrollo es proclive a continuar a medida que la gente va migrando de acceso compartido a uso en hogar o trabajo 1.333 1.450 Ene 2011 Ene 2012 ! Crecimiento Lento en Norteamérica ! Crecimiento Europeo mayoritariamente conducido por Rusia +11% 539 597 Ene 2011 Ene 2012 +6% 383 363 +3% 211 204 +12% 113 Asia Pacific Asia Pacífico Europe Europa © comScore, Inc. Proprietary. North America Norteamérica 7 +16% 127 Middle East - Africa 112 130 Latin America Latinoamérica Medio Oriente-África Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet de Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Enero 2011 y Enero 2012 Brasil Posee los Usuarios más Involucrados de la Región En Enero 2012, los usuarios web en Brasil pasaron la mayor parte de tiempo online, promediando 28,1 horas por usuario. Perú también ha aumentado fuertemente el uso de Internet, aumentando a 26,5 horas por usuario; y la tasa de uso de Argentina se mantuvo alta, promediando 25,4 horas por usuario durante el curso del mes. Al ser la Penetración de Internet el factor más influyente en la cantidad de tiempo consumido online, deberíamos seguir viendo crecimiento de estos indicadores a medida que la disponibilidad de este tipo de conexión aumenta y su costo disminuye en la región. TiempoOnline Consumido Online- –monthly Promedio Mensual Time Spent average (horas) (hours) 25,8 28,1 Brazil Brasil © comScore, Inc. Proprietary. 25,3 25,5 25,4 22,8 21,1 Mexico México 23,3 Argentina Colombia Argentina Colombia 8 22,0 24,9 Chile Chile Ene -11 Jan-11 Jan-12 Ene-12 24,7 26,5 21,1 20,2 Peru Perú Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet de Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Enero 2011 y Enero 2012 Venezuela Venezuela Composición Demográfica de Países Individuales Varía Ampliamente ! Venezuela, Colombia, y México poseen la mayor proporción de usuarios jóvenes ! Composición de jóvenes de Chile y Argentina cercana al promedio mundial Composición de Audiencia de Internet 15+ Países con Penetración de Internet Alta Chile Chile 27% Argentina Argentina 29% Colombia Colombia 21% 26% 18% 40% 26% 15% 11% 13% 12% 20% 10% 4% Brasil Brazil 28% 32% 21% 11% 8% Perú Peru 28% 31% 22% 12% 7% México Mexico Baja Penetración de Internet 26% 38% Venezuela Venezuela 45% 15-24 © comScore, Inc. 24% Proprietary. 20% 27% 25-34 9 35-44 45-54 12% 6% 16% 55+ Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet de Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Enero 2011 y Enero 2012 9% 4% MERCADO DIGITAL DE VENEZUELA © comScore, Inc. Proprietary. 10 Venezolanos Muestran Alcance de Categorías Similar al de la Región, mientras Banca se muestra Superior Latinoamérica Portales 97,1% 97,5% 93,7% Redes Sociales 96,0% 96,4% 82,3% Entretenimiento 93,7% 96,7% 88,6% Búsquedas/ Navegación 90,8% 96,3% 89,4% Comunidad 73,8% 85,3% 70,1% Global 70,0% Noticias/Información 86,3% 76,1% Blogs 68,0% 81,4% 58,9% e-mail 67,8% 75,3% 63,7% Retail 63,1% 72,8% 73,1% 44,1% Banca 26,0% 29,2% Porcentaje de Alcance de Visitantes de las Categorías Seleccionadas Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Hogar/Trabajo, Dic-2011 Sitios Google: el Destino Más Visitado en Venezuela, Facebook el sitio con Mayor Afinidad 4.561 Google Sites 1 4.263 Facebook.com Microsoft Sites Wikimedia Foundation Sites 1.738 Google Sites 3.781 768 Microsoft Sites MercadoLibre 2.353 Yahoo! Sites MercadoLibre Facebook.com 2.059 1.871 627 115 Yahoo! Sites 53 Spil Games 44 Social Networking is the Most Popular Online Activity Worldwide Twitter.com 1.535 Twitter.com 38 Federated Media Publishing 1.421 CMG 36 VEVO 1.224 Banesco Banco Universal 28 Taringa.net 1.197 Amazon Sites 27 Propiedades principales en Venezuela por Total de Minutos (MM) Propiedades Principales en Venezuela por Visitantes (000) © comScore, Inc. Proprietary. 12 Fuente: comScore Media Metrix, Dic-2010 a Dic-2011, Venezuela Un Tercio de los Venezolanos Visitaron Twitter.com en Diciembre, Posicionándose #2 a Nivel Global 1 Twitter.com % Alcance por Visitantes Dic-2011 Global Facebook.com % Alcance por Visitantes Dic-2011 Global 12.2% 55.0% Países Bajos 32.7% Filipinas 94.5% Venezuela 32.3% Argentina 92.7% Turquía 29.7% Perú 92.7% Japón 29.1% Turquía 92.6% Brasil 26.0% Chile 91.8% Indonesia 25.9% Colombia 90.6% Venezuela 89.7% Canadá 23.6% Reino Unido 21.8% Malasia 88.4% Filipinas 21.8% Israel 88.1% Colombia 21.5% Indonesia 86.8% © comScore, Inc. Proprietary. 13 Fuente: comScore Media Metrix, Dic-2011, La Búsqueda Surge en Venezuela durante 2011 Búsquedas Totales Aumentaron 101% en el Último Año a más de 846 Millones de Búsquedas Efectuadas en Dic-2011 ! Panorama de Búsqueda en Venezuela Dic-2010 Total Búsquedas Personas que realizan búsquedas - Únicos (000) Búsquedas por Persona que las realiza Dic-2011 % Crecimiento 420.000.000 846.000.000 101% 2,755 4,533 65% 152.6 186.7 22% Fuente: comScore qSearch, Venezuela, Dic-2011 Sitios Google Representan a 9 de Cada 10 Búsquedas en Venezuela 2.1% 4.8% 3.4% Google Sites MercadoLibre Facebook.com Otros 89.7% Source: comScore qSearch, Venezuela, Dec-2011 1,9% de Todas Las Páginas Vistas en Venezuela, Ocurren Fuera del Computador Participación de Tráfico de Internet de no Computadores (Móvil, Tablet y otros) en Dic-2011 3,7% México Chile 3,2% 2,4% Colombia Venezuela Perú Argentina 1,9% 1,9% 1,7% Fuente: comScore Device Essentials, Dic-2011 Tablets Registran 32% del Tráfico Web de No Computadores en Venezuela Participación de Tráfico de Internet de No Computadores Móvil 5,3% 2,8% 4,3% Tablet 6,4% Otro 13,1% 8,6% 16,7% 22,2% 42,2% 41,6% 27,6% 7,3% 17,1% 25,9% 72,5% 65,5% 32,3% 34,1% 79.0% 54,9% Argentina Brasil 52,0% Chile Colombia 59,3% México 48,8% Perú Puerto Rico 60,4% Venezuela Fuente: comScore Device Essentials, Dic-2011 Apple Captura Cerca de la Mitad de las Páginas Vistas en Dispositivos No Computadores en Brasil Participación de Sistema Operativo Total de Tráfico de No Computadores 16,7% 8,7% 3,6% 32,5% 14,3% 4,0% 60,0% 6,4% 3,8% 3,3% 6,5% 3,5% 9,9% 11,1% 14,69% 4,0% 3,9% 46,6% 59,5% 66,0% 62,7% 59,2% 38,5% 34,9% 21,2% Argentina 4,6% 0,3% 1,4% Brasil 31,1% 27,0% Chile Android iOS 14,1% 18,2% Colombia México RIM Symbian Perú Puerto Rico Otros Fuente: comScore Device Essentials, Dic-2011 Análisis Categorías claves en e-Commerce: ! La categoría Retail tiene un gran alcance en Venezuela, llegando al 62%, sin embargo los promedios regionales y globales son superiores. ! Viajes y Cupones son categorías que tienen mucho espacio para crecimiento. ! La categoría Banca supera ampliamente a los promedios regionales y globales llegando al 40% de alcance 72% 71% 62% 40% 37% 30% 29% 21% Global Latinoamérica 25% Venezuela 16% 15% 2% Retail Viajes © comScore, Inc. Proprietary. Cupones 19 Banca Audiencia Venezolana de Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Abril 2012 Evolución de las categorías ! A pesar de ser la categoría de Retail la que mayor alcance tuvo, la categoría Banca ha sufrido el mayor incremento en el último año. 6% 62% 59% 18% 40% 34% 22% Retail Banca © comScore, Inc. Proprietary. abr-11 -1% 20 abr-12 21% Viajes Audiencia Venezolana de Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Abril 2012 Principales Subcategorías de Retail en Venezuela ! Mas de 3 millones de visitantes % Visitantes Únicos Venezuela Retail 62,4% Audiencia Venezolana 100% únicos accedieron a sitios de Retail en Venezuela el pasado Abril de 2012. ! Eso implica que más del 60% de los venezolanos visitan sitios de Retail. Principales Subcategorías Retail ! Las principales sub categorías % Alcance Venezuela Retail Software para computadores 62,4 10,5 Hardware Computacional 10,3 Comparación de Precios Vestuario ! Los sitios de Comparación de 12,1 Electrónica son las relacionadas a los computadores y la electrónica. Precios y Vestuario forman parte del ranking de más visitados. 9,3 5,4 Audiencia Venezolana de Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo © comScore, Inc. Proprietary. 21 Fuente: comScore Media Metrix, Abril 2012 Sitios de Retail en Venezuela ! El principal sitio de Retail en Venezuela es el sitio de e-Commerce con base en Argentina Mercado Libre, con 42% de alcance ! Al mismo le suceden Amazon con casi un 17% de alcance y Apple.com con sólo el 7% ! La afinidad de los venezolanos es alta, pasando casi una hora promedio por visitante en el sitio Mercado Libre Sitio Promedio Minutos Por Visitante % Alcance MercadoLibre 42% 53,2 Amazon Sites 17% 24,5 Apple.com Worldwide Sites 7% 7,8 AVG.COM 4% 10,9 Bucape Company 3% 1,9 PriceGrabber 3% 1,5 123RF.COM 3% 2,9 Samsung Group 2% 7,6 LeGuide.com Sites 2% 1,6 Hewlett Packard 2% 6,6 Audiencia Venezolana de Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo © comScore, Inc. Proprietary. 22 Fuente: comScore Media Metrix, Abril 2012 Espacio para crecer en la categoría Viajes ! ! La categoría Viajes tiene capacidad de crecimiento ! Actualmente sólo el 21% de la audiencia de internet El visitante promedio de la categoría en Venezuela, pasó 13,8 minutos en sitios de Viajes en Abril Venezolana accedió a sitios de Viajes en Abril Sitio ! Las Sub Categorías que lideran son las de Información y Agentes de Viaje Subcategorías Viajes % Alcance Abril 2012 1% Viajes - Información 4% Agentes de Viaje en línea 12% Hoteles/Resorts 5% Aerolíneas Transacciones 8% Total Visitantes Únicos (000) Minutos Promedio por Visitante Total Internet : Total Audiencia 5.006 1.123,4 Viajes 1.051 13,1 Despegar-Decolar Sites 252 9,4 TripAdvisor Media Group 214 3,4 Priceline.com Incorporated 98 9,7 Expedia Inc 89 4,0 HOTELES.COM.VE 55 5,7 American Airlines 45 12,7 CONVIASA.AERO 34 1,8 VIAJEROGLOBAL.COM 34 1,5 AEROPOSTAL.COM 32 1,9 ASERCAAIRLINES.COM 32 7,5 Audiencia Venezuela de Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo © comScore, Inc. Proprietary. 23 Fuente: comScore Media Metrix, Abril 2012 Categoría Bancos Sobre Promedios Regionales y Globales ! Visitas a Sitios de Bancos en Venezuela ! El sitio de Banca Banesco tiene el 18% superan promedios regionales y globales con un 40% de alcance en Abril de alcance, traduciéndose a casi 1 millón de visitantes conectándose al sitio en Abril 2012 Global ! Banco Mercantil también tiene gran alcance en Venezuela llegando a 700 mil visitantes aproximadamente 29% Latinoamérica 25% Puerto Rico % Alcance Sitio Total Internet: Audiencia Total Perú 40% 18% Colombia BANCOMERCANTIL.COM 14% México Grupo BBVA 11% Grupo Santander 11% Argentina 3% Brasil © comScore, Inc. Proprietary. 24 40% Chile Banesco Banco Universal BODMILLENIUM.COM 24% Venezuela 100% Negocios/Finanzas - Banca 28% 37% 22% 14% 25% 34% Audiencia Venezolana de Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Abril 2012 ¿PREGUNTAS? Alex Castro Country Manager Colombia y Venezuela [email protected] www.comscore.com ¡Síganos! Twitter: @comScoreLATAM © comScore, Inc. Proprietary. 25 ¡Gracias! Alex Castro, Country Manager Colombia y Venezuela [email protected] www.comscore.com ¡Síganos! Twitter: @comScoreLATAM @nickander Mobile Trends 2012 Mobile: Marketing, ecommerce, Behavior, Analytics… “If anyone of you is without a Mobile, let him/ her be the first to throw a stone…” Winston Rivero The Mobile Phenomenon " Everybody, Anywhere, Anytime beyond technology. " Convergence of : " Technology. " Economics. " Social Human appetite. " Replacing Physical products with Software. " All people, and all things we care about, will be connected. " Universal Computer Platform to Majority of Humankind Life transformation © comScore, Inc. Proprietary. 28 The Most Personal Piece of Technology © comScore, Inc. Proprietary. DIGITAL OMNIVORES RELY ON MULTIPLE DEVICES 29 INTERDEPENDENCE © comScore, Inc. Proprietary. 30 SOCIAL TELEPATHY # Social Networking is the Most Popular Online Activity Worldwide. # People live in Social Telepathy with their Friends! # Mobile Devices Are Fueling the Social Networking Addiction. © comScore, Inc. Proprietary. 31 TREND… Growth in Unique visitors by Platform… (PC, Mobile) © comScore, Inc. Proprietary. 32 TREND…. Purchase Categories for Smartphone Audience (US). © comScore, Inc. Proprietary. 33 Case Studies: Mobile Marketing “Never before could both the right location and the right time be factored into marketing. Today companies can know when their customers are primed to act” © comScore, Inc. Proprietary. 34 Best Mobile Advertising & Marketing Campaign 2012 Carling Black Label "Be the Coach" 7 Weeks 600% 450% © comScore, Inc. Proprietary. 35 CASE STUDIES: Text2give $ 32 Million USD in Donations 2.8 New Customers. Text2give- HAITI to 90999 20,000 opted in for ongoing email notifications. © comScore, Inc. Proprietary. 36 Source: comScore Video Metrix; eMarketer, December 2009; IAB, 2010 LOCATION BASED MARKETING © comScore, Inc. Proprietary. 37 9 Ways for Mobile Marketing… 1. SHORT MESSAGE SERVICES (SMS). (90% R&R Efficiency) 2. MULTIMEDIA MESSAGING SERVICES (MMS) 3. NFC & BLUETOOTH 4. MOBILE WEBSITES 5. MOBILE DISPLAY AD AND PAID SEARCH 6. LOCATION BASED SERVICES 7. MOBILE APPS (falls into your mobile from ether, cheap as candy…) 8. QR CODES/2D CODES 9. TABLET COMPUTING (“Last time there was this much excitement….” © comScore, Inc. Proprietary. 38 QUICK RESPONSE CODES (QR Codes) LINK BETWEEN THE PHYSICAL AND DIGITAL Provide huge amount of information in the smallest space and they can link consumers directly to web-based content via Smartphones. FACILITATES ENGAGEMENT! " Direct potential customer to your online or physical store. " Bring Offline customers online. " A promotional vehicle " Provide product info, recommendations and contact info. " Where?: Business cards, product tags, trade shows signage, receipts, company vehicles...etc… 49% Scanned from Newspaper/Magazine – 42% Scanned from Product Packaging… © comScore, Inc. Proprietary. 39 Mobile Analytics The Competitive Advantage - “Holy Grail of Advertising is to predict consumer’s preferences by their movements, and these movements can now be tracked with accuracy” © comScore, Inc. Proprietary. 40 Marketer should know how Consumers Engage with Mobile… ! How people navigate the web with mobile devices?. ! How is PC, Mobile, Table, other being used for browsing the web?. ! What devices are most popular?. (Brand, model) ! What browser is most popular?. ! Top websites and content being looked at on the web?. ! What OS is most popular?. ! What Telco Operator has more active users?. ! What content is most popular per device type?. ! WiFi vs 3G Network?. © comScore, Inc. Proprietary. 41 What do we observe from a tag request in +1.5M Websites that TAG with comScore?? From each tag event on our network (15 billion events per day globally), comScore receives… UDM Page Tag Event IP Address • Timestamp • Page view • Ad impression • Video play • Survey • Campaign • Data Provider • Geography • Wi-Fi vs. Non-Wi-Fi User Agent • Device Type o PC, Mobile, Tablet, Other • OS o Phone – iPhone, Android, etc… o PC – Windows NT, Linux, etc… • Device Model o iPad, HTC Hero, Samsung Galaxy Using these inputs, we calculate page views and merge traffic with our Client-Focus Dictionary © comScore, Inc. Proprietary. 42 comScore URL Dictionary The TAXONOMY of the WEB…. ! Classification Dictionary - Hierarchy – 1.5 million web entities classified: 85%+ global internet usage. Constant updates – 18 full time employees (US and Int’l) – 6 level reporting of entities in a “parent/child” relationship with intelligent grouping of properties • Property (e.g., Yahoo! Properties, AOL Time Warner Inc.) • Media Title (e.g., Yahoo!, MSN) • Channel (e.g., Yahoo! Search, CNN Money) • Subchannel (e.g., Yahoo! Image Search, Moviephone) • Group/Subgroup (e.g., Yahoo! Calendar, Radio@AOL) ! Classification Dictionary - Categories – 118 Categories and Sub-Categories ! Auctions, Automotive, Business, Community, Directories, Health, Retail, etc. © comScore, Inc. Proprietary. 43 Subscriber Analytics for Telecom Operators © comScore, Inc. Proprietary. 44 Data Services Analysis - Data Services Overview © comScore, Inc. Proprietary. 45 Data Services Analysis - Data Services Map © comScore, Inc. Proprietary. 46 IN SUMMARY: " Mobile is Everyone, Anywhere, Anytime… and it is transforming the World. (The Mobile Wave by Michael Saylor) " Adopt Analytics as a Competitive Strategy. (www.comscore.com) " Understand how consumers use their smart phones. (comScore Device Essentials) " Seduce Thy Consumers: GET, KEEP, INCREASE " Adopt Mobile Marketing Strategy + Other Channels. (Go Mobile by …., The Third Screen by…..) Life is Mobile, The Game has Changed © comScore, Inc. Proprietary. 47 Gracias! Winston Rivero Senior Sales Director LATAM & CARIBBEAN Telecom Services – Customer & Network Analytix ™ Mobile Phone: +1-678-736-3022 " Device Essentials " Mobile Operator Analytics " AdEflex Brand Survey " Media Metrix " Mobile Metrix 2.0 " Digital Analytics [email protected] @comscore @datagems @comscorelatam @Winston_Rivero www.comscore.com © comScore, Inc. Proprietary. 48