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La importancia de la
Industria Automotriz
Mexicana
7 de agosto, 2014
San Luis Potosí, México
Fausto Cuevas Mesa
Director General
Asociación Mexicana de la
Industria Automotriz, A. C.
El Sector Automotor potencia y dinamiza el
crecimiento y desarrollo económico de México
 Genera el 3.5% del PIB Nacional
Automotive GDP in Mexico
y el 19.8% del Manufacturero.
 Genera impactos en 23 sectores
industriales del país.
 En 2011 el PIB del sector
automotor creció cuatro veces
más que el PIB Nacional (16.9%
versus 3.9%).
 De 1994 a 2011, el PIB del Sector
creció 2.2 veces más que el PIB
nacional y 2.0 veces más que el
manufacturero.
2
Ubicación de las plantas fabricantes de
vehículos en México
Próximas plantas:
Audi (Puebla)
Nissan-Daimler (Aguascalientes)
BMW (San Luis Potosí)
Fuente: AMIA, con datos de sus asociados.
3
Localización de centros de diseño y
pistas de prueba
Fuente: Unidad de Inteligencia de Negocios – PROMEXICO.
4
Inversión
‣
En 2013, México recibió 1,763.3 millones de dólares en el sector automotriz y
adicionalmente el sector de autopartes percibió 1,163.6 millones de dólares.
‣
En su conjunto, el sector automotriz terminal y de autopartes aportaron el
8.3% de IED nacional en 2013 y el 11.3% de la IED del sector manufacturero.
Inversión extranjera directa en el Sector Automotor
(millones de dólares)
5
Producción y Exportación
a nivel mundial
‣
México se ha posicionado como el 8º productor de vehículos en el mundo, y
es el 4o exportador mundial.
Producción de vehículos ligeros
2,000,000
ene-jun 2013
1,800,000
ene-jun 2014
2,000,000
ene-may 2013
1,800,000
ene-may 2014
1,600,000
1,400,000
1,400,000
1,200,000
1,200,000
1,000,000
1,000,000
800,000
800,000
600,000
600,000
400,000
400,000
200,000
200,000
Unidades
Unidades
1,600,000
Exportación de vehículos ligeros
0
0
Brasil
México
Fuente: ANFAVEA, AMIA, FOURIN y ADEFA.
Tailandia
Argentina
Japón
Alemania
Corea
México
Brasil
Argentina
Fuente: JAMA, VDA, KAMA, AMIA, ANFAVEA y ADEFA..
6
Producción y Exportación
‣ En 2013:
Contribuyó con el 3.5% de la producción mundial.
Más del 80% de la producción se destina al mercado de exportación.
Aportó el 22.5% del total de exportaciones manufactureras en el país.
Producción
2,933,465
1,500,000
Vehículos ligeros
1,597,594
2,557,550
2,260,774
3,000,000
1,488,162
2,000,000
1,507,527
2,102,801
2,022,241
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,223,333
1,859,517
2,143,884
2,355,564
2,423,084
2009
2010
2011
2012
2013
1,273,571
1,661,406
2008
500,000
1,613,313
500,000
2007
1,000,000
1,536,777
1,000,000
2006
2,500,000
ene-jun
2013
ene-jun
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Fuente: AMIA, con datos de sus asociados.
ene-jun
2013
ene-jun
2014
0
0
2006
Vehículos ligeros
3,000,000
1,978,771
3,500,000
2,884,869
Exportación
mercado interno
mercado de exportación
1,160,881
‣
‣
‣
7
Producción de vehículos y camiones
Valor de la producción*
66.1%
36.1%
33.9%
30.0%
Importada
• 66.1% del
valor de los
vehículos
producidos en
México se
general en el
país.
Nacional
Demanda intermedia
Valor agregado
bruto
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales. Matriz de Insumo-Producto. Matriz simétrica a precios básicos, 2008.
* Valor de la producción = demanda intermedia + valor agregado bruto
8
México como proveedor
de vehículos en el mercado
de Estados Unidos
• 11.1% de los vehículos ligeros vendidos en
el mercado de Estados Unidos son
fabricados en México (ene-jun 2014).
• México es el segundo proveedor de
vehículos ligeros de Estados Unidos, sólo
Canadá le antecede.
9
Producción
de vehículos TLCAN
2013
México
7%
1994
Canadá
15%
México
19%
Estados
Unidos
78%
Canadá
14%
Estados
Unidos
67%
• De 1994 a 2013 la producción de vehículos TLCAN creció 16.2%.
• En 2013, la región TLCAN aportó el 18.8% de la producción mundial.
Fuente: elaborado por AMIA con datos de Ward’s Automotive Yearbook 2013 y OICA.
10
Comercio Automotriz
• En 2013 el la balanza
automotriz fue
superavitaria, 38,774
millones de dólares.
40,000
35,000
30,000
25,000
627%
20,000
17%
15,000
5,000
5,333
5,315
8,216
9,436
8,499
9,308
10,554
10,970
10,906
9,088
9,802
8,844
9,089
13,330
14,411
15,346
13,202
23,760
28,917
32,244
38,774
11,273
13,177
10,000
Fuente: BANXICO. Grupo de Trabajo de Estadísticas de Comercio Exterior, integrado por el Banco de México, INEGI, Servicio de
Administración Tributaria y la Secretaría de Economía.
* Automotriz incluye: 8702 - Vehículos automóviles para el transporte => 10 personas; 8703 - Automóviles tipo turismo; 8704 - Vehículos para
transporte de mercancías; 8706 - Chasises con motor; 8707 - Carrocerías; 8708 - Partes y accesorios de vehículos; y 8711 - Motocicletas.
ene-abr 2014
ene-abr 2013
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
• El saldo comercial
automotriz fue 4.5
veces la balanza de
productos petroleros.
45,000
Millones de dólares
• Las exportaciones del
sector automotriz
fueron 1.7 veces las
exportaciones de
petróleo crudo y 3.3
veces las
correspondientes a
remesas, en 2013.
Balanza Automotriz *
11
¿Por qué deciden venir a
México las empresas de la
industria automotriz?
12
5 elementos que hacen atractivo a México para
incrementar la inversión automotriz
i.
Localización geográfica privilegiada
ii. Importante red de acuerdos comerciales
iii. Una robusta cadena de suministros
iv. Recursos humanos jóvenes y calificados (técnicos e
ingenieros)
v. Estabilidad económica
…y muy importante: el Gobierno debe ser un gran aliado
para el aterrizaje de las nuevas inversiones
13
ene00-dic00
may00-abr01
sep00-ago01
ene01-dic01
may01-abr02
sep01-ago02
ene02-dic02
may02-abr03
sep02-ago03
ene03-dic03
may03-abr04
sep03-ago04
ene04-dic04
may04-abr05
sep04-ago05
ene05-dic05
may05-abr06
sep05-ago06
ene06-dic06
may06-abr07
sep06-ago07
ene07-dic07
may07-abr08
sep07-ago08
ene08-dic08
may08-abr09
sep08-ago09
ene09-dic09
may09-abr10
sep09-ago10
ene10 - dic10
may10-abr11
sep10-ago11
ene11-dic11
may11-abr12
sep11-ago12
ene12-dic12
may12-abr13
sep12-ago13
ene13-dic13
may13-abr14
Vehículos ligeros
Mercado interno
Venta Anualizada
1,400,000
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
Fuente: AMIA, con datos de sus asociados.
14
Retos de la Industria: Reactivación
del Mercado Interno
• Importación indiscriminada de vehículos usados provenientes de Estados Unidos.
•Pobre financiamiento para promover la venta de vehículos.
15
Importación de vehículos usados
1,500,000
1,200,000
900,000
600,000
272,909
470,483
596,889
458,114
644,209
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
226,372
1,031,048
2005
258,983
1,291,845
300,000
1,575,150
Δ -12.6%
776,077
Importación de vehículos usados*
1,800,000
0
ene-may ene-may
2013
2014
años
Fuente: elaborado por AMIA con datos del SAT - Administración General de Aduanas.
* Considera las importaciones de vehículos usados fronterizos, pick ups y usados en general internados al país
16
Mercado interno: Diferencia
entre países similares
Vehículos por cada mil habitantes
Argentina
Brasil
México
25
23
20
18
15
10
10
9
9
8
5
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fuente: ACARA, AMIA, ANFAVEA, ANPACT, Banco Mundial, IBGE, INEGI e INDEC.
17
… y la oportunidad en la
cadena de proveedores.
18
Industria de autopartes en México
(Proveedores T1*)
Fuente: AMIA, con datos de INA.
19
Capacidad de proveeduría
Fuente: PROMEXICO – Industria de Autopartes, Unidad de Inteligencia de Negocios.
Capacidad de proveeduría
Fuente: PROMEXICO – Industria de Autopartes, Unidad de Inteligencia de Negocios.
Valor de mercado y oportunidad de inversión
en la cadena de proveeduría en México
• El 71% de la demanda total de procesos son importados, por lo que
existen grandes oportunidades de inversión para las compañías
extranjeras.
• Algunos de los procesos más demandados son: estampado,
fundición, forja y maquinado.
La oportunidad en los
principales 10
procesos para la
proveeduría de la
industria automotriz,
los cuales representan
el 85% de la
oportunidad detectada
por ProMéxico.
Cálculo de PROMEXICO
Datos en billones de dólares
22
Retos y oportunidades
• México continuará siendo base de exportación y
protagonista en Latinoamérica y el mundo, como
productor de vehículos altamente competitivo.
• Las autopartes mantendrán su relevancia tanto en
exportaciones directas como incorporadas en
vehículos de exportación, el potencial por desarrollar
está en los niveles 2 y 3 de proveeduría.
23
¡ G R A C I A S!
Fausto Cuevas Mesa
Director General
Asociación Mexicana de la Industria Automotriz
(55) 5272-1144
[email protected]