Presentación de PowerPoint - Asociación Mexicana de Directivos

Transcripción

Industria Nacional de Autopartes, A.C.
1
La INA
 VISIÓN: Ser el órgano máximo de representación de las
empresas del Sector de Autopartes con intereses de
manufactura en México.
 MISIÓN: Apoyar el crecimiento y desarrollo sustentable de sus
agremiados a través de la promoción del mercado global y la
manufactura del sector automotriz y de autopartes en México.
 OBJETIVO: Apoyado en la relevancia del sector y de las
empresas que lo conforman, lograr la justa representatividad
ante: las autoridades (con énfasis especial en el gobierno
federal), el gremio automotriz , la academia y la sociedad, con
el fin de promover el crecimiento y desarrollo de la industria
de autopartes en México.
2
Asociados INA
3
Alianzas Estratégicas
4
Evolución y Perspectivas del Sector
Automotriz
5
1. Evolución y perspectivas de la
industria terminal a nivel mundial
6
Producción de vehículos ligeros en el mundo,
1997-2025
Tasas de crecimiento anual, 2015-2025
Mercado mundial 2.3%
Mercados en desarrollo 4.1%
Fuente: IHS Global Insight
7
Producción para el mercado de exportación, 2014
 México exporta cerca del 80 por ciento de la producción de vehículos
ligeros.
Fuente: INA con información de OICA , ANFAVEA and AMIA
8
Costo de producción de la industria
El costo de producción en México es 10 % menor que el de Estados
Unidos.
Menor costo de
producción
respecto a Estados
Unidos
Mayor costo de
producción
respecto a Estados
Unidos
Fuente: Boston Consulting Group
9
Comparación de los pronósticos de producción de
América del Norte 2015-2017
2015
*En millones
LMC Automotive
Wells Fargo
Forecast Average
Forecast Spread
PROMEDIO 2014
1Q Actual 2Q Actual 3Q Actual 4Q Actual
4.24
4.34
4.56
4.42
Δ0
4.29
4.27
4.53
4.37
↓0.01
4.33
4.26
4.55
4.39
↑0.06
4.29
4.26
4.51
4.34
↑0.02
4.34
4.26
4.53
4.31
↑0.01
4.28
4.54
4.37
4.30
0.08
0.05
0.11
0.10
4.2
4.41
4.17
4.22
2015
17.56
↑0.12
17.46
↓0.06
17.53
↑0.05
17.40
↓0.08
17.45
↑0.02
17.48
0.16
17.00
2016
Pronóstico
2017
Pronóstico
18.07
↑0.02
18.19
↑0.32
18.05
↑0.16
17.95
↑0.15
17.71
↑0.02
17.99
0.48
17.99
18.34
↓0.10
18.72
↑0.42
18.37
↑0.20
18.12
↑0.20
17.88
↓0.07
18.29
0.84
18.29
Fuente: INA con información de OESA
10
Ventaja en costos logísticos
Días de distancia marítima a los principales centros de consumo
Centro de
Consumo
New York
LA
Rotterdam
Yokohama
Alemania Brasil China
11
25
35
15
23
17
35
32
18
32
4
Colombia
Corea
del Sur
EE.UU
India
México
6
10
15
24
21
17
33
3
11
15
25
31
20
17
5
4
16
19
Polonia Turquía
12
26
1
36
16
28
10
27
Tiempo y costo de flete
Monterrey a
Chicago
Shangai a
Chicago
4-5 días – transporte
terrestre
22 días – transporte
marítimo y terrestre
Transporte terrestre
contenedor de 40 pies
Transporte marítimo
contenedor de 40 pies
3,285 dólares
5,239 dólares
Fuente: Boston Consulting Group
11
Índice de Desempeño Logístico 2015
Fuente: Banco Mundial
12
2. ¿Por qué se localizan las grandes
marcas en México?
13
•
Ubicación geográfica
14
Variedad de proveedores nivel T1
En México existen alrededor de 600 proveedores nivel T1 que abastecen y
hacen cumplir a las OEM´S con sus requerimientos de contenido regional
15
TOP 100 DE FABRICANTES DE
AUTOPARTES A NIVEL MUNDIAL
TOP 100 en México
No están en México
Son Mexicanas
CLASIFICADO POR LAS VENTAS DE
PIEZAS DE EQUIPO ORIGINAL EN 2014
*Fuente: Automotive news
Del top100 de fabricantes de auto partes a nivel mundial el 91% tiene plantas
en nuestro país, donde el 1% son empresas mexicanas. El 9% restante no se
encuentran en México, en su mayoría empresas chinas.
16
Amplia gama de mercado de exportación.
México tiene 14 tratados de libre
comercio con 46 países a donde
se logran exportar más de 2.5
millones de autos y 65 mil
millones de dólares de autopartes
Fuente: Secretaría de Economía
17
Excelencia manufacturera
De los 38 modelos que se exportan desde México 6 están
galardonados con excelencia en las listas de J.D Power y
19 en las listas de Consumer reports.
Fuente: AMIA, J.D POWER Y CONSUMER REPORTS
18
PUBLICACIÓN
MODELOS PRODUCIDOS EN MÉXICO
SEGMENTO
MODELO
Honda Fit
Fiat 500
Autos subcompactos
Ford Fiesta
CONSUMER
REPORTS
Chevrolet Sonic
Volkswagen Golf
Autos compactos
Mazda 3
Autos Medianos
Ford Fusion
RECONOCIMIENTO
1er Lugar
satisfacción del
propietario
2do Lugar
satisfacción del
propietario
3er Lugar
satisfacción del
propietario
4to Lugar
satisfacción del
propietario
1er Lugar
satisfacción del
propietario
2do Lugar
satisfacción del
propietario
7mo Lugar
satisfacción del
propietario
Fuente: Consumer Reports
19
Modelos Producidos en México
SUV´s pequeñas
CONSUMER
REPORTS
Camionetas Pickup
Consumer reports: los
vehículos más
satisfactorios 2015
Honda CR-V
4to Lugar
satisfacción del
propietario
3er Lugar
Chevrolet Silverado 2500 HD satisfacción del
propietario
4to Lugar
GMC Sierra 2500
satisfacción del
propietario
5to Lugar
RAM 2500
satisfacción del
propietario
Volkswagen Golf
10mo lugar
Fuente: Consumer Reports
20
Modelos Producidos en México
PUBLICACIÓN
SEGMENTO
MODELO
RECONOCIMIENTO
J.D POWER
City Car
Small Car
Compact Car
Midsize Pick up
Large Light Duty Pick up
Compact Car
Fiat 500
Sonic
Golf
Tacoma
Silverado LD
Sentra
APEAL
APEAL
APEAL
Calidad
Calidad
Calidad
Fuente: J.D POWER
21
3. Evolución y perspectivas de la
industria terminal en México
22
Evolución del PIB Automotriz y de Autopartes
‣
En 2015 el PIB del sector de autopartes creció dos veces más que el PIB
manufacturero.
PIB automotriz y de autopartes,
1993-2015
Valor de Producción en la Industria
Automotriz
Fuente: INA con información de INEGI
23
Aportación al PIB Manufacturero
Fuente: INA con información de INEGI
24
IED en el Sector Automotriz
‣
En 2015 la IED automotriz captó 5,858 millones de dólares, teniendo un
crecimiento del 36.3 % en comparación al 2014.
Fuente: Secretaria de Economía
25
Producción de vehículos ligeros en la región NAFTA
‣
En 2025 México producirá el 27.8% de la producción de NAFTA
EE.UU
63%
Canadá
9%
México
28%
Pronóstico
México 10.5%
México 17.4%
NAFTA = 17.5
Millones de
unidades
+ 5.4 %
NAFTA = 18.4
Millones de
unidades
*Para 2000- 2015 datos de AMIA para México y IHS Global Insight para Estados Unidos y Canadá.
Para 2015- 2025 estimaciones de IHS Global Insight.
Fuente: INA con información de IHS y AMIA
26
Producción de vehículos ligeros en México, 2002-2022
‣
En 2022 México producirá cerca de 5 millones de vehículos, la mayor parte
para exportación.
+ 40%
Fuente: INA con información de AMIA e IHS
27
Exportaciones de vehículos ligeros por región,
2002-2015
Se ha diversificado la exportación a otros mercados distintos de EUA.
Total 2,758.8
3.8%
5.3%
8.3%
Miles de Unidades
‣
10.5%
Total 1,312
15%
72.2%
85%
Fuente: INA con información de AMIA
28
Balanza Comercial del Sector Automotriz
 En 2015 el sector automotriz alcanzó un superávit comercial de 52,503
millones de dólares.
Fuente: BANXICO e información de Global Trade Atlas
29
Pronóstico de vehículos ligeros en México, 2016-2022
Pronóstico de vehículos ligeros en México, 2016-2022
(Unidades)
OEM
Renault/Nissan
General Motors
Volkswagen
FIAT Chrysler Automobile
Ford
Honda
Toyota*
Hyundai / KIA
Mazda
Mercedes-Benz
BMW
Audi
Infiniti
Total
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
790,350 782,871 843,253 797,586 764,748 743,010 737,865
664,516 892,151 827,931 803,430 822,290 848,699 871,563
427,733 503,073 557,503 550,363 549,330 557,810 563,017
468,604 587,063 554,849 527,948 528,298 549,457 536,367
449,530 416,051 652,893 620,673 601,478 604,371 584,402
213,674 241,875 251,256 243,534 249,012 257,348 256,553
89,221
92,447
95,069 188,297 256,926 274,265 271,649
80,472 256,308 270,723 264,724 259,598 249,028 250,541
217,607 206,604 220,268 206,622 261,203 256,003 245,356
0
0
39,277 129,587 165,377 161,737 156,521
0
0
0
44,879
61,863
90,547 107,704
19,378 138,211 139,444 158,581 154,376 144,992 134,464
0
2,045
75,589
86,946
82,605
98,198 126,115
3,421,085 4,118,699 4,528,055 4,623,170 4,757,104 4,835,465 4,842,117
*Incluye la producción que se hace en la planta de Mazda en Salamanca
Fuente: IHS
30
Producción de Vehículos de Pasajeros por Estado de
la República, 2015-2022
31
Ventas de vehículos ligeros en México por OEM 2015
Ventas de vehículos ligeros en México por OEM, 2007-2015
Total 1,351.6
Total 1,099.9
1,400.0
Total 1,135.4
Total 1,036.4
Miles de Unidades
1,200.0
Total 987.9
1,000.0
21.2
Total 820.4
21.1
128.5
66.2
75.8
133.2
400.0
230.4
200.0
13.4
15.6
63.3
82.3
52.0
88.7
58.5
92.2
97.5
71.5
50.7
138.5
13.1
94.6
214.1 106.2
0.0
2007
18.1
Total 754.9
147.7
600.0
21.3
Total 905.9
15.7
800.0
24.1
78.6
46.8
86.7
58.4
82.1
48.6
86.0
63.9
126.8
88.0
56.3
82.3
134.0
155.6
186.4
69.0
69.6
79.1
101.6
82.4
71.9
110.3
168.5
79.0
60.7
85.7
156.3
77.1
SEAT
84.7
RENAULT
87.5
MAZDA
140.8
HONDA
CHRYSLER
179.1
160.1
FORD MOTOR
256.1
201.6
TOYOTA
217.0
OTROS
VOLKSWAGEN
GENERAL MOTORS
245.0
263.5
291.7
156.2
189.5
224.5
2009
2010
2011
2012
2013
2014
347.1
NISSAN
52.8
2008
2015
32
Producción y exportación de vehículos pesados,
2000-2015
+ 45%
Fuente: ANPACT, Secretaría de Economía y EMIM
33
Venta de vehículos pesados al menudeo en México
 En 2015 la venta al menudeo fue de 37,826 unidades, lo que representa un
incremento del 9.3 por ciento respecto a 2014.
Fuente: ANPACT
34
Geografía del Sector Automotor Mexicano
Mexicali
TIJUANA
HERMOSILLO
CHIHUAHUA
Ramos Arizpe
Equipo Ligero
Saltillo
García
Pesquería
Derramadero
Escobed
o
Equipo Pesado
San Luis
Potosí
Querétaro
Aguascalientes
Hidalgo
El Salto
Silao
Santiago
Tianguistenco
Tultitlán
Salamanca
Toluca
Celaya
Sila
o
Guanajuat
o
Cuautitlán
Morelos,
CIVAC
San José
Chiapa
Puebla
35
3.1 Evolución y perspectivas del sector
de autopartes en México
36
Presencia de los fabricantes más importantes
 La localización de los autopartistas más importantes a nivel mundial
fortalece la cadena productiva.
Principales empresas establecidas en México
Origen de las empresas establecidas
en México
México
USA
12%
3%
3%
35%
Japón
Alemania
12%
Francia
18%
19%
Corea del
Sur
Otros
Fuente: ProMéxico
37
Producción de autopartes por país, 2015
 En 2015 México fue el sexto productor de autopartes a nivel mundial
con 82 billones de dólares.
Para 2016 se
pronostica: 85
billones de dólares.
Fuente: ProMéxico con información de Global Insight e INEGI.
38
Producción de autopartes en México
Fuente: INA con información de INEGI e IHS Global Insight
39
Producción de autopartes por entidad federativa, 2015
(incluye motores y transmisiones)
Bajío 28.1%
Fuente: INA con información de EMIM de INEGI, incluye maquila
40
Producción de autopartes por entidad
federativa, 2015
(incluye motores y transmisiones)
Frontera norte
54%
3.1%
14.4%






19.8%
9.7%
5.8%
Mazatlán
Bajío 28.1%





Guanajuato
Querétaro
San Luis Potosí
Aguascalientes
Jalisco
Baja California
Sonora
Chihuahua
Coahuila
Nuevo León
Tamaulipas
Tampico
Puerto
Vallarta
Tuxpan
Veracruz
6.7%
Manzanillo
5.6%
Lázaro Cárdenas
41
Empleo en autopartes
42
Comercio mundial de autopartes, 2014
 México es el quinto exportador y cuarto importador de autopartes a nivel
mundial.
País
Alemania
China
Estados Unidos
Japón
México
Corea del Sur
Italia
Francia
República Checa
Resto del mundo
Total
% en las exportaciones
totales
15%
13%
11%
7%
5%
4%
4%
4%
3%
34%
100%
País
Estados Unidos
Alemania
China
México
Canadá
Francia
Reino Unido
Japón
España
Resto del mundo
Total
% en las importaciones
totales
17%
10%
8%
6%
4%
4%
4%
3%
3%
41%
100%
Fuente: ProMéxico con datos de Global Trade Atlas.
Nota: Se debe considerar que los porcentajes de participación presentados en ambas tablas, no considera las cifras
de algunos países debido a la falta de información al momento de la consulta. No obstante su participación
individual en el comercio global de autopartes ha sido históricamente menor al 0.5%.
43
Exportaciones e importaciones de autopartes por
país, 2015
País
Estados Unidos
Canadá
Brazil
China
Alemania
Reino Unido
Japón
Italia
Corea Del Sur
España
Argentina
Australia
Nicaragua
Tailandia
Rusia
Exportaciones e importaciones de autopartes, 2015
(millones de dólares)
Exportaciones
%
País
Importaciones
%
61,343
1,719
878
727
428
367
356
268
217
170
149
133
128
127
110
89.9%
2.5%
1.3%
1.0%
0.6%
0.5%
0.5%
0.4%
0.3%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
Estados Unidos
China
Japón
Canadá
Corea Del Sur
Alemania
Taiwán
Brazil
India
Tailandia
Nicaragua
Italia
Francia
España
República Checa
22,728
5,879
2,942
1,879
1,832
1,783
555
509
476
445
408
375
296
282
233
52.9%
13.7%
6.8%
4.4%
4.3%
4.2%
1.3%
1.2%
1.1%
1.0%
1.0%
0.9%
0.7%
0.7%
0.5%
Total
68,262
100%
Total
43,000
100%
Balanza Comercial
25,263
Fuente: INA con información de Global Trade Atlas
44
Principales autopartes exportadas, 2015
Principales autopartes exportadas por México, 2014-2015
Autopartes
2014
2015
Arneses, hilos y cables
7,866
8,132
Asientos y sus partes
5,440
5,358
Motores de combustión interna
4,602
4,537
Ejes con diferencial y sus partes
2,983
3,492
Partes troqueladas y accesorios para carrocerías
2,794
3,074
Bolsas de aire y sus partes
2,182
2,544
Cajas de cambio y sus partes
2,061
2,387
Mecanismos de frenos
1,769
1,947
Aparatos de reproducción (audio y video)
1,885
1,734
Total autopartes seleccionadas
31,582
33,206
Total autopartes
64,527
68,262
Variación (%)
3.4%
-1.5%
-1.4%
17.1%
10.0%
16.6%
15.8%
10.0%
-8.0%
5.1%
5.8%
45
Principales autopartes importadas, 2015
Principales autopartes importadas por México, 2014-2015
Autopartes
2014
2015
Crecimiento (%)
Arneses, hilos y cables
2,622
2,620
-0.1%
Partes troqueladas y accesorios para carrocerías
1,984
2,079
4.8%
Aparatos de reproducción (audio y video)
1,984
1,981
-0.1%
Motores de combustión interna
1,742
1,785
2.5%
Asientos y sus partes
1,418
1,461
3.1%
Mecanismos de frenos
1,290
1,363
5.6%
Bolsas de aire y sus partes
1,114
1,316
18.2%
Cajas de cambio y sus partes
1,056
1,301
23.2%
Ejes con diferencial y sus partes
1,333
1,266
-5.0%
Sistemas de dirección
1,007
1,032
2.4%
Autopartes seleccionadas
15,548
16,204
4.2%
Total
41,992
43,000
2.4%
46
4. Programa estratégico de la
industria automotriz
Visión 2020
47
Visión del Programa
•
La visión 2020 de la industria automotriz mexicana se
compone de dos ejes principales:
2020
Lograr un tamaño de
mercado doméstico
de vehículos nuevos
que atraiga nuevas
inversiones en el
sector.
Convertir a México en
uno de los tres lugares
preferidos mundialmente
para el diseño y
manufactura de
vehículos, así como de
partes y componentes.
48
•
Pilares del Programa
Se acordó trabajar en 4 pilares:
1. Fortalecimiento del mercado
interno
PROGRAMA
ESTRATÉGICO DE LA
INDUSTRIA
AUTOMOTRIZ
2. Mejorar el entorno de negocios
para la IA
3. Acceso a mercados internacionales
4. Investigación, desarrollo
tecnológico e innovación
49
Ordenar la importación de vehículos usados
1. Fortalecimiento del
mercado interno
Modernizar el parque vehicular
Alcanzar potencial de ventas de autos nuevos
50
Líneas de Acción
Ordenar la importación de vehículos usados
• Aplicar la norma de emisiones o su equivalente a los vehículos usados
importados.
• Aplicar una norma de condiciones físico mecánicas a los vehículos usados
importados (nacionales y extranjeros).
Fuente: INA con información de AMIA y AMDA
51
Líneas de Acción
Modernizar el parque vehicular
• Promover un programa de chatarrización que elimine 100,000 vehículos
anuales del parque vehicular.
Fuente: KASO y Asociados
Alcanzar el potencial de venta de vehículos nuevos
• Promover instrumentos legales y administrativos que permitan facilitar la
ejecución de la garantía, en el caso de créditos o arrendamientos morosos por
parte de los bancos y financieras
52
Crecimiento del Crédito
• Durante Ene - Dic del 2015 se registraron 837 mil 559 unidades.
Participación en el total de
unidades financiadas
226,972
27%
Bancos
68%
Autofinanciamiento
5%
Financieras
44,229
Fuente: AMDA
566,358
53
Parque Vehicular Mexicano
 El parque vehicular en México consta de 27 millones de vehículos en circulación.
54
Parque Vehicular Mexicano
Modelos más vendidos en 2015
Modelos de mayor circulación en México
Armadora
Modelo
Nissan
General Motors
Volkswagen
Volkswagen
Volkswagen
Nissan
Nissan
Ford
Nissan
Nissan
Tsuru
Chevy ( 3,4 Y 5 puertas)
Jetta (clasico)
Sedan
Pointer (2 Y 4 puertas)
Sentra (Sentra, Sentra 2 y Sentra SE R)
Chasis (TX-A), (2021-2,051 Kg)
F 350 137'' ( 4,537 Y 5,000 kg)
Pick up (2,205-2,186 Kg)
Platina
Unidades
1,633,877
892,235
740,320
688,170
423,938
406,616
281,001
260,230
253,458
244,038
Modelo
Marca
Unidades
Aveo
Versa
Vento
Nuevo Jetta
March
Tsuru
Spark
Sentra 2.0
Chasis Largo
Sonic
GM
Nissan
VW
VW
Nissan
Nissan
GM
Nissan
Nissan
GM
76,696
64,454
53,096
50,385
49,658
49,134
41,914
35,996
31,700
29,606
Fuente: INA con información de AMIA y Focus2move
55
Vehículos ligeros por cada mil
habitantes
Venta de vehículos ligeros por cada mil habitantes en el 2015:
País
Estados Unidos
Canadá
Alemania
Japón
Francia
China
Argentina
Brasil
México
Colombia
Millones de
Habitantes
Miles de Autos
Vendidos
Vehículos x 1000 habitantes
319
36
81
127
66
1,364
43
206
125
48
17,470
1,900
3,206
5,034
1,917
24,983
613
2,476
1,351
283
55
53
40
40
29
18
14
12
11
6
*Fuente: AMIA, Banco Mundial, Focus2m ove
56
Desarrollo de proveedores nacionales
2. Mejorar el
entorno de
negocios para la
IA
Asegurar calidad y cantidad de recursos humanos
Promover incentivos competitivos a la inversión
57
Líneas de Acción
Distribución de Acero 1995
9 Plantas
Acerex
Steel Tech
Collado (2)
IMSA
Summit
Serviacero
Planos
Collado (2)*
*Cento de Distribución
Fuente: Serviacero
58
Distribución de Acero 2015
48 Plantas
Steel Tech
Nova
CoilPlus
Venture
Acero Prime
National
Material
Nicometal
MISA
Steel Coil Center
Serviacero Worthington
AB Steel
Mac Steel
Villacero
Ternium
Doral
Steel Tech
Union
Collado
Galvaprime
Summit
Del Toro
National
Nasa
Steel Warehouse
Acero Prime
Posco
Toyota Tsusho
Ternium
AB Steel
Steel Tech*
MISA
Samsung
Lagermex
Steel Tech
Posco
Nicometal
Hanwa
*Cento de Distribución
Fuente: Serviacero
Steel Tech
Acero Prime*
Coli Plus
Collado*
Nugar
Steel Tech*
Lagermex
Gonvauto
Posco
59
Fabricantes de Acero plano 1995
4 Plantas
Ahmsa
Hylsa
APM
Imsa*
*Coating lines
Fuente: Serviacero
60
Fabricantes de Acero plano 2015
7 Plantas
Ahmsa
Ternium*
Ternium (2)
Tenigal*
Galvasid*
Posco
*Coating lines
Fuente: Serviacero
61
62
Catalogo de Proveedores- Sistema de Localización de
Proveedores
63
64
65
66
Mapeo de Capacidades Productivas
67
Procesos Productivos del Sector Automotriz
68
Empresas por Región
Frontera norte
41.1%
Bajío 28.2%






Baja California
Sonora
Chihuahua
Coahuila
Nuevo Leon
Tamaulipas
69
Número de Empleados
70
Vetas Promedio USD/AÑO
71
Líneas de Acción
Asegurar calidad y cantidad de recursos humanos
Egresados de ingeniería y tecnología de licenciatura y posgrado
 Casi una cuarta parte de los egresados de licenciatura en México son de ingenierías.
Fuente: INA con información de Conacyt
72
México cuenta con capital humano en todos los sistemas del
vehículo
Porcentaje de ingenieros por sistema
automotriz
Porcentaje de ingenieros por nivel de
instrucción
Fuente: AT Kearney “Situación actual y plan de acción para la mejora del desarrollo tecnológico del sector automotriz en México”
73
Brechas de capacidad en recurso humano
Ingeniería
General
• Fundamentos de ingeniería
• Software 3D avanzado
• Materiales
• Manufactura
Ingeniería
Específica
• Dimensionamiento geométrico y tolerancias
• Six-sigma
• Lanzamiento de nuevas piezas
• Experiencia en industria
• NVH (ruido, vibración y aspereza)
Otros
• Inglés
• Administración de proyectos
• Manejo de relaciones con proveedores
Fuente: AT Kearney “Situación actual y plan de acción para la mejora del desarrollo tecnológico del sector automotriz en México”
74
Diversificación de los mercados destino
3. Acceso a
mercados
internacionales
Mantener, defender, revisar y mejorar los
acuerdos actuales
75
Tratados Comerciales de México
Tratado de
Asociación
Transpacífico
Panamá
Turquía
Jordania
Alianza del
Pacífico
Colombia
Chile
Perú
México
Fuente: Secretaría de Economía
76
Comercio de vehículos ligeros entre México
y Brasil, 2005-2015
77
Comercio de Autopartes entre México y
Brasil, 2003 vs 2015
78
Promover la mejora del capital humano
4. Investigación,
desarrollo
tecnológico e
innovación
Fortalecer y mejorar la infraestructura
tecnológica
Apoyos/incentivos a proyectos tecnológicos
79
Gasto en investigación y desarrollo como
porcentaje del PIB (público y privado)
México 1%
en 2021
Fuente: Banco Mundial
80
Gracias
Ing. Oscar Albin
Industria Nacional de Autopartes
Presidente
[email protected]
81

Presentación de PowerPoint - Asociación Mexicana de Directivos

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