Sector Automotriz

Sector
Automotriz
Principales empresas
instaladas en México
En el mundo
El valor de la producción de la industria automotriz de
vehículos ligeros fue de 2,244,000 md , esto representó
un crecimiento del 29.4% con respecto al año anterior. Se
produjo un total de 58.3 millones de unidades.1
Autopartes-
9 de cada 100 vehículos exportados de México tuvieron
Armadoras de Vehículos- GM, Ford, Chrysler, Volkswagen,
Considerando vehículos y autopartes, México es el 4to
exportador en cuanto a valor a nivel mundial por encima de
los BRIC.6
Delphi, Nemak, Magna International,
Continental, Lear, ThyssenKrup, Autolive, Sanluis Rassini,
Jhonsons Controls, Valeo, Metalsa, Siemens y Bridgestone.
Exportaciones mexicanas de vehículos ligeros.
De acuerdo al ranking de 40 países generados por OICA
y usando como parámetro la producción de unidades
vehiculares, México se ubicó en el noveno lugar entre
los principales productores a nivel mundial, por encima de
países como Francia, Rusia, Reino Unido y Bélgica.
Los principales diez países productores de automóviles son:
China, seguido por Japón, Estados Unidos, Alemania, Corea
del Sur, Brasil, India, España, México y Francia.
Empresa
Ventas (mmd)
Toyota
204
Volkswagen
146
Ford
118
Daimler
109
General Motors
105
Fuentes: Marketline, Fortune, “Global 500 2010 - annual ranking of the
world’s largest corporations”.
En México
En 2010, se vendieron en México más de 820 mil vehículos,
y se estima que para el periodo 2011-2015 el crecimiento en
ventas sea del 7.6% produciendo 882 mil vehículos. 5
Comercio internacional
De 2009 a 2010 las exportaciones de la industria automotriz
registraron un crecimiento del 52% pasando de 1.2 millones
a 1.85 millones de vehículos.3
Producción
El país es el segundo productor de vehículos en América
Latina.3
La industria automotriz representó el
exportaciones del país.5
La producción nacional de vehículos fue de 2.3 millones
de unidades, lo cual representó un crecimiento del 50%
con respecto al año anterior. La producción de México
representó cerca de 4% de la producción mundial de
automóviles.3
El 80% del valor de las exportaciones mexicanas incluyendo
vehículos y autopartes tuvieron como destino EU. El resto de
las exportaciones se destinaron a más de 100 países.
El 69% de la producción nacional se exportó a EU.
Se estima que México producirá más de 3 millones
de vehículos al final de 2015, el doble de las unidades
producidas en 2009 (1.5 millones de vehículos).4
1. Fuente: Global Insight
2. Fuente: Datamonitor
3. Fuente: AMIA
4 Fuente: INEGI
Destino
2010 (unidades
vehiculares)
%Participación
2010
Estados Unidos
1,277,184
68.7%
Latinoamérica
206,468
11.1%
Europa
170,713
9.2%
Canadá
142,800
7.7%
Asia
36,558
2.0%
Otros
25,794
1.4%
Total
1,859,517
100
Fuente :AMIA
Consumo
México registró un total de 445,762 vehículos ligeros
importados en 2010, lo que representó un crecimiento de
3.5% respecto a 2009 (430, 665 unidades)3.
La industria representa aproximadamente el 3% del PIB y el
18% de la producción manufacturera nacional.4
como destino la UE.3
Nissan, Honda, BMW, Toyota, Volvo y Mercedes-Benz.
El valor de la producción de la industria automotriz de
vehículos pesados fue de 120,400 md, lo que representó
un crecimiento del 13.7% con respecto al año anterior. Se
produjo un total de 19.34 millones de unidades.2
Las empresas con mayores ventas a nivel mundial fueron:
En 2010, LATAM desbanco a Canadá como el segundo
destino de las exportaciones mexicanas. Los principales
destinos fueron Brasil, Argentina, Colombia y Chile. 3 , 6
Inversión extranjera directa
En México , el sector automotriz representó un 6% del
total de la inversión extranjera directa (IED) en 2010. Esto
demuestra que el país es un destino atractivo para las
inversiones del sector.5
Importantes empresas como VW, Fiat, Jatco, Daimler, Pirelli,
GM anunciaron inversiones por mas de 4,000 md para la
fabricación de vehículos completos, motores y transmisiones,
entre otros.
Durante 2010, las inversiones del sector de auto partes
ascendieron a 400 md y generaron 530 mil fuentes de
empleos.7
23% de las
500 md
600 md
2,100 md
10, 749 md
435 md
3,000 md
México es el principal proveedor de autopartes de Estados
Unidos.
1,020 md
1,053 md
11 de cada 100 unidades de vehículos vendidos en EU
871 md
proceden de México.
3
550 md
11% del total de vehículos exportados de México tuvieron
como destino Latinoamérica.3
5 Fuente: Business Monitor
6 Fuente: Global Trade Atlas
Inversiones
anunciadas
(2007-2011)
620 md
2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: Secretaria de Economía
7. Fuente: AMIA
Empresas apuestan por
México
Los modelos que se producen exclusivamente en México
cumplen con los más estrictos estándares de calidad tales
como ISO 9000, ISO/TS 16949, ISO 14000, Six Sigma, Lean
Manufacturing, 5 S´s, Balance Scorecard, entre otras.
México es líder en la manufactura de sistemas destacando:
partes eléctricas, transmisiones, embragues, y partes para
motor. Algunos ejemplos son:
México es el mejor país de América Latina para hacer
negocios, y el número 35 a nivel mundial.9
México es el 8º país más atractivo para los inversionistas
extranjeros a nivel mundial.11
En la última década la tasa de crecimiento promedio anual
de egresados de ingenieria en México fue de 7%, lo cual la
ubica por encima de la tasa de crecimiento poblacional.10 En
2010, el número de egresados de ingeniería en el país fue de
aproximadamente 114,000.12
Incentivos para
la industria16
Decreto Automotriz
La finalidad es ubicar inversiones productivas en territorio
nacional que contemplen:
•
•
•
La ampliación o construcción de instalaciones.
Capacitación y generación de empleos.
Inversión en I&D por parte de las empresas del sector.
Producción
del
auto
“bicentenario” y la apertura de una planta en
el estado de Guanajuato con una inversión de
550 md. La planta producirá motores diesel
de nueva generación para la planta de Puebla
y en Chattanooga en Estados Unidos.
Desde hace muchos años, la calidad de manufactura ha sido
la principal carta de presentación de los vehículos fabricados
en México. Exportados a los mercados más exigentes del
mundo, como los de Estados Unidos, Alemania e incluso
Japón, en donde se ha reconocido a las plantas mexicanas
como ejemplos de calidad y compromiso con los procesos
de mejora continua.13
Y los beneficios son:
Ford. Planta de Motores Diesel en Chihuahua
México es el país más competitivo del mundo en términos
de costos de manufactura, los cuales son alrededor de un
25% más bajos que los de Estados Unidos y menores que los
de los países BRIC’s.14
•
Volkswagen.
con una inversión de 800 md, siendo la
primera vez que se fabrica en América el
motor diesel con flexibilidad para vehículos
disponibles de combustible alterno.
Fiat/Chrysler. La planta de Toluca es la única
Mensaje al inversionista
en Norteamérica que manufactura el modelo
Fiat 500 el cual se comercializa en todo el
continente Americano, además es la única
planta en el mundo que produce el Dodge
Journey.
En México están establecidas el 90% de las empresas más
importantes de autopartes a nivel mundial.
Pirelli. Planta de neumáticos pionera en la
Existen 10 armadoras OEM´s de vehículos localizadas
en 18 estados de la republica, y cerca de 3,000
proveedores ubicados en 24 estados.
producción de Flat Tyre y Green Tyre, en Silao,
Guanajuato con una inversión de 210 md.
Posco. Anunció en 2011 la inversión de
Las armadoras han fomentado el establecimiento de las
principales empresas de auto partes y el desarrollo de
cadenas de proveedores en el país.
300 md en Tamaulipas para la construcción
México es una de las economías más abiertas del mundo, ya
que su comercio internacional (599,000 md) es equivalente
al 58% del PIB y representa más del 40% del comercio total
de América Latina.6
La producción de la planta se utilizará principalmente en la
industria automotriz. La ampliación elevará la producción
de la empresa a más del doble pasando de 400 mil a 900
mil toneladas anuales de acero galvanizado, la cual generará
más de 500 empleos directos y 700 indirectos.8
La cercanía a Estados Unidos, la estabilidad en indicadores
macroeconómicos y la fortaleza exportadora de México,
lo convierten en un país competitivo para la atracción de
Inversión Extranjera Directa.
de la segunda etapa de su planta de acero
galvanizado.
Competitividad
Las diez armadoras líderes de vehículos automotores
(ligeros y comerciales) del mundo, cuentan con planta de
ensamblaje en México.
Se necesitan sólo 9 días y 6 procedimientos para abrir
un negocio en el país. En este indicador para la apertura de
empresas, México tiene un mejor desempeño que los BRICs,
y todos los países de la región de América Latina.9
8. Fuente: Medios impresos y electrónicos
9. Fuente: Doing Business WB 2010
10.1.4% promedio anual en el periodo 2000-2010, INEGI
11. Fuente: FDI Confidence Index, AT Kearney, 2010
En el sector automotriz, México cuenta con un mercado
interno en crecimiento el cual se incrementará en un
7.6% de 2011 a 2015.
México es un país seguro para la inversión extranjera. El
país cuenta con 28 APPRIs (Acuerdos para la Promoción
y Protección Recíproca de las Inversiones) y acuerdos para
evitar la doble tributación con más de 40 países.15
Servicios Shelters: permite a las empresas iniciar
operaciones de manera más ágil, pues otorga los permisos
necesarios para que éstas comiencen a operar sin tener
que preocuparse por los trámites aduaneros, legales y
administrativos.
12. Fuente: CONACYT
13. Fuente: Doing Business 2010, PricewaterhouseCoopers
14. Fuente: Alix Partners 2010
15. Fuente: Secretaría de Economía/SHCP
•
•
Ser consideradas empresas fabricantes de la Ley
Aduanera y Fabricantes bajo el PROSEC de la industria
automotriz y de autopartes.
Ofrecer sus vehículos, directamente o a través de
distribuidoras autorizadas mediante escrito para cada
licitación.
Importar 10% de la producción del año anterior con
cero arancel ad-valorem.
Programa para la Promoción Sectorial
(PROSEC)
Es un instrumento dirigido a los fabricantes, para importar
sus insumos con aranceles preferenciales o exentos de ellos,
con el fin de mantener su competitividad.
Industria Manufacturera, Maquiladora y de
Servicios de Exportación (IMMEX)
Simplifica los procesos y requerimientos al régimen de
maquila para empresas que cuentan con un plan de
comercio estructurado. Permite importar temporalmente
bienes o servicios utilizados en procesos industriales para la
elaboración transformación o reparación de mercancías de
procedencia extranjera importadas.
Cámaras y asociaciones
Industria Nacional de Autopartes (INA): Se
creó en 1961, año desde el cual se ha dedicado a representar
el sector automotor ante organismos internacionales,
autoridades gubernamentales, cámaras sectoriales y
academia. Cuenta con 950 empresas afiliadas.
Asociación Mexicana de la Industria
Automotriz (AMIA): Es una asociación civil constituida
por las empresas fabricantes de vehículos en 1951. Su
propósito es el de tener una representación exclusiva para
este sector industrial. Representa a las diez principales
armadoras que se encuentran en el país
Asociación Nacional de Productores de
Autobuses, Camiones y Tractocamiones, A.C.
(ANPACT): Desde 1992 representa a los 13 fabricantes de
vehículos pesados (más de 6.3 toneladas) y motores a diesel,
su objetivo es el de procurar el desarrollo de la Industria del
Autotransporte en México.
16. Fuente: Secretaría de Economía.