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La situación de la Industria Automotriz y su perspectiva 2020 en México Eduardo J. Solís Sánchez Junio 23, 2015 Tlaxcala, Tlaxcala Presidente Ejecutivo Asociación Mexicana de la Industria Automotriz Importancia del Sector Automotriz • Es el principal generador de divisas en el país, con una balanza comercial superavitaria por un monto de 49.7 MMD en 2014. • Más de 1 de cada 5 dólares exportados del sector manufacturero corresponde a productos automotrices. • 7º fabricante de vehículos en el mundo durante 2014 y primero en América Latina. • 4º exportador mundial de vehículos ligeros. • 5º exportador mundial de autopartes 1er proveedor al mercado de Estados Unidos. 2 Producción y Exportación – Contribuye con el 3.7% de la producción mundial. – Más del 80% de la producción se destina al mercado de exportación. Producción mercado interno Exportación mercado de exportación 3.5 2.0 Δ+ 8.4% 1.5 1.0 2.50 2.00 1.50 1.00 0.5 0.50 0.0 0.00 Fuente: AMIA, con datos de sus asociados. Δ+ 11.5% 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 ene-may 2014 ene-may 2015 2.5 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 ene-may 2014 ene-may 2015 Millones de vehículos ligeros 3.0 Millones de vehículos ligeros 3.00 3 Comercio Automotriz 50,000 40,000 843% 30,000 12,331 10,853 49,656 43,453 37,504 34,071 26,911 15,286 16,460 15,211 14,464 10,045 9,978 10,323 9,617 10,841 10,974 11,431 9,355 8,459 9,416 8,198 5,258 10,000 5,265 20,000 - 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 ene-mar 2014 ene-mar 2015 • Colocándose como el mejor trimestre de la historia e incluso superando el superávit de todo 2005. Balanza Automotriz * Millones de dólares • En este primer trimestre de 2015 la balanza automotriz fue superavitaria, 12,331 millones de dólares. Fuente: elaborado por AMIA con datos del Grupo de Trabajo de Estadísticas de Comercio Exterior, integrado por el Banco de México, INEGI, Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Economía. * Automotriz incluye: 870120 – Tractores de carretera para semirremolques; 8702 - Vehículos automóviles para el transporte => 10 personas; 8703 - Automóviles tipo turismo; 8704 - Vehículos para transporte de mercancías; 8706 - Chasises con motor; 8707 - Carrocerías; 8708 - Partes y accesorios de vehículos; y 8711 - Motocicletas. 4 La Industria Automotriz* como generador de divisas Ingreso de Divisas a México 25,000 20,793 Millones de dólares 20,000 15,000 10,000 6,267 5,727 5,000 4,831 0 ene-mar 2011 ene-mar 2012 ene-mar 2013 ene-mar 2014 ene-mar2015 Exportación Automotriz Exportación de Productos Petroleros Ingresos por Remesas Ingresos por Turismo En el primer trimestre 2015, las exportaciones de la industria automotriz fueron 3.3 veces las exportaciones de productos petroleros, 3.6 los ingresos por remesas y 4.3 veces los ingresos por turismo. Fuente: elaborado por AMIA, con datos de INEGI - Grupo de Trabajo de Estadísticas de Comercio Exterior, integrado por el Banco de México, INEGI, Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Economía. * Se considera Industria Automotriz: 87.01.20 Tractores de carretera para semirremolques; 87.02 Vehículos automóviles para el transporte => 10 personas; 87.03 Automóviles tipo turismo; 87.04 Vehículos para transporte de mercancías; 87.05 Automóviles para usos especiales; 87.06 Chasises con motor; 87.07 Carrocerías ; 87.08 Partes y accesorios de vehículos; 87.11 Motocicletas 5 Producción en México de vehículos ligeros y motores 6 Autopartes en Mexico Source: Unidad de Inteligencia de Negocios – PROMEXICO. 7 Vehículos automotores exportados por vía marítima 78.4% del total de vehículos exportados por vía marítima en los primeros cuatro meses de 2015 fueron por el litoral del Golfo-Caribe. Acapulco 6.4% Enero - abril 2015 Altamira 9.8% Lázaro Cárdena s 15.1% Veracruz 68.6% Vehículos exportados por vía marítima en tráfico de altura * (anual) 700,000 2011 2012 2013 2014 Unidades 600,000 500,000 400,000 Fuente: Secretaría de Comunicaciones y transportes. Estadísticas de Movimiento Portuario. * No se incluye de uso agrícola. 300,000 200,000 100,000 0 Veracruz Lázaro Cárdenas Altamira Acapulco Manzanillo Comercio de vehículos por vía marítima (ene-abr 2015) Exportación Importación Sistema Nacional de Puertos 78,724 vehículos 203,712 vehículos 476,613 vehículos 8,751 122,267 vehículos 182,531 vehículos Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 66,293 vehículos 9 Sistema Ferroviario en México Source: Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 10 Producción de vehículos TLCAN México 7% 1994 (1.12 millones) Canadá 15% (2.32 millones) Estados Unidos 78% (12.24 millones) TLCAN: 15.68 millones de vehículos. 2014 México Canadá 14% 19% (2.39 (3.37 millones) millones) Estados Unidos 67% (11.65 millones) TLCAN: 17.41 millones de vehículos. • De 1994 a 2013 la producción de vehículos TLCAN creció 16.2%. • En 2013, la región TLCAN aportó el 18.8% de la producción mundial. Fuente: elaborado por AMIA con datos de Ward’s Automotive Yearbook 2013 y OICA. Datos en unidades de vehículos. 11 Datos duros de los últimos 20 años en América del Norte: – México creció 12% su participación en América del Norte en los últimos 20 años. – EE.UU. y Canadá cayeron 11% respectivamente, en ese mismo lapso. y 1% – EE.UU. TODAVÍA fabrica el 67% de los autos producidos en América del Norte. – México, con sus nuevas plantas podría alcanzar 5.1 millones de vehículos en 2020. 12 ¿Cuál es el potencial de crecimiento del sector automotriz en México en los próximos 20 años? Costos laborales a nivel empleado en manufactura (dólar/hora) México 2011 6.2 8.8 Polonia 8.0 Hungría 8.4 Taiwán 8.4 Brasil Rep. Checa Corea del Sur • No es sostenible que EE. UU. mantenga su participación en América del Norte. 6.5 2010 9.2 9.3 11.7 • 40% de los vehículos que se fabrican en México es con autopartes de EE.UU. 10.1 13.1 11.5 18.9 16.6 EE.UU. Canadá Alemania Fuente: US Bureau of Labor Statistics, 2013. 35.5 34.7 36.6 35.7 47.4 43.8 13 Si partimos del pronóstico basado en nuevas inversiones, México producirá poco más de 5 millones de vehículos en 2020. ¿Cómo se vería América del Norte? México 19% (3.37 millones) 2020 2014 Canadá 14% (2.39 millones) (estimación*) México 27% (5.1 millones) Estados Unidos 67% (11.65 millones) Canadá 13% (2.38 millones) Estados Unidos 60% (11.05 millones) TLCAN: 16.48 millones de vehículos. Mundial: 87.65 millones de vehículos. * Suponiendo que EE.UU. y Canadá mantienen el mismo nivel de producción que en 2013. 14 México México Lineal (México) (1994-2013) ~ Mex México (pronóstico Lineal (~ Mex) 2014-2020) 30.0% 20.0% 27.0% 15.0% 24.0% 10.0% 21.0% 5.0% 18.0% 0.0% 15.0% 2014 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2020 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 25.0% * Suponiendo: EE.UU. y Canadá mantienen el mismo nivel de producción que en 2013. una tasa de crecimiento anual de 3%. En los 20 años de TLCAN, México ha incrementado en 12% su participación de producción en la región. Se estima que en los próximos 7 años México adicione el 8.5% de su participación. 15 El sector automotriz es altamente dinámico producción 2017-2020 Operación de nuevas plantas 2010-2014 México como exportador tiempo 16 ¿Por qué deciden venir a México las empresas de la industria automotriz? 17 5 elementos que hacen atractivo a México para incrementar la inversión automotriz i. Localización geográfica privilegiada ii. Importante red de acuerdos comerciales iii. Una robusta cadena de suministros iv. Recursos humanos jóvenes y calificados (técnicos e ingenieros) v. Estabilidad económica …y muy importante: el Gobierno debe ser un gran aliado para el aterrizaje de las nuevas inversiones 18 … y la oportunidad en la cadena de proveedores. 19 Importación de autopartes en Estados Unidos 2014 32% 2013 18,550 México 9,553 Canadá 8,283 China 7,311 Japón 4,433 Corea 3,200 Alemania 1,439 Taiwán India 824 Italia 716 359 Francia 0 5,000 10,000 15,000 20,000 Millones de dólares a precios actuales Fuente: Departamento de Comercio, Estados Unidos. Se considera autopartes: 8708: Parts and accessories for tractors, public-transport passenger vehículos, motor cars, goods transport motor vehículos and special purpose motor vehículos 20 Valor de mercado y oportunidad de inversión en la cadena de proveeduría en México Cálculo de PROMEXICO Datos en miles de millones de dólares • El 74% de la demanda total de procesos son importados, por lo que existen grandes oportunidades de inversión para las compañías extranjeras. • Los procesos más demandados son: estampado, fundición, forja, maquinado, inyección de plástico y moldes y herramentales. 21 ¡ G R A C I A S! Eduardo J. Solís Sánchez Presidente Ejecutivo Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (55) 5272-1144 [email protected] @AmiaMexico Asociación Mexicana de la Industria Automotriz ac 22