Informe Económico Sector náutico

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Informe Económico Sector náutico
Informe
Económico
Sector
náutico
24 de
d septiembre
ti
b 2013 Salón
S ló náutico
á ti
Barcelona
B
l
Fuentes utilizadas para realizar el informe: FADIN, DGMM, INCOMIA, ECNI, EBI y datos del registro mercantil
Informe Económico
ó
Sector
Náutico
europeo
4
Visión global del mercado europeo………….
Entorno económico….………………………..... 6
Principales
p
indicadores financieros………….. 8
Indicadores de actividad……....……………..11
Fuentes utilizadas para realizar el informe: FADIN, DGMM, INCOMIA, ECNI, EBI y datos del registro mercantil
Índice
Informe Económico
ó
Sector
Náutico
Base de la muestra:
1.900 empresas con denominación social de actividades de
náutica. Ej. barco, amarre, náutico, etc.
Ingresos de explotación
ó
Distribución de
la muestra:
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Ingresos de
explotación
Menos de 1.000 de 5.000
de 1.000 a 5.000 a 10.000
de
10.000
a 50.000
Fuentes utilizadas para realizar el informe: FADIN, DGMM, INCOMIA, ECNI, EBI y datos del registro mercantil
Mercado Europeo
Visión
global del
mercado
europeo
ƒ 32.000 Empresas
ƒ 280.000 personas empleadas
ƒ La industria de la navegación se compone
principalmente de las pequeñas y medianas
empresas
ƒ Tradicionalmente, las empresas europeas han
exportado principalmente a otros países de la UE
y de los EE.UU.
ƒ Actualmente la facturación es
aproximadamente 20 mil millones de euros
Fuentes utilizadas para realizar el informe: FADIN, DGMM, INCOMIA, ECNI, EBI y datos del registro mercantil
1 17
1,17
Cifra de negocio
medio por
empresa
…………………………….............................
Mill.
4 664
4.664
Embarcaciones
matriculadas 2012
…………………………….............................
29.000 5%
Gasto financiero
medio
26 milil
Beneficio medio
por empresa
……………………………...........................
6
Fuentes utilizadas para realizar el informe: FADIN, DGMM, INCOMIA, ECNI, EBI y datos del registro mercantil
Personal medio
empleado por
empresa 2012
Informe Económico
ó
Sector
Náutico
Entorno
económico
ƒ Evolución del sector
Evolución facturación
(Variación Anual)
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
Resultado medio por
empresa del ejercicio
80,00
2007
2008
2009
2010
2011
60,00
Evolución
facturación
(Variación
Anual)
40,00
20,00
0 00
0,00
-20,00
-50%
-40,00
-60%
-60,00
2007 2008 2009 2010 2011
Resultado medio
por empresa del
ejercicio
j
i i
El sector empieza a estabilizarse después del ajuste brusco de
los últimos 5 años
Fuentes utilizadas para realizar el informe: FADIN, DGMM, INCOMIA, ECNI, EBI y datos del registro mercantil
Informe Económico
ó
Sector
Náutico
Entorno
económico
ƒ Evolución del sector
Trabajadores
10,0
5,0
0,0
2007
2008
2009
2010
T b j d
Trabajadores
2011
Empleados medio por empresa
Gasto de personal medio
2007
2008
2009
Gasto de personal
medio
2010
2011
30,00
30 00
32,00
32 00
34,00
34 00
36,00
36 00
38,00
38 00
40,00
40 00
El sector reduce
casia ala mitad
el personal
empleado, pero
con un
incremento del
coste del
trabajador,
j
,
dificultando la
estabilidad del
sector
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Informe Económico
ó
Sector
Náutico
Principales
indicadores
fi
financieros
i
ƒ Apalancamiento del sector
- Los recursos propios medios están en un 35%.
- El gasto
respecto
t financieros
fi
i
t la
l facturación
f t
ió se ha
h incrementado
i
t d desde
d d
el 2008 siendo una partida de gastos cercana al 5% de la facturación.
- La deuda financiera respecto la
notablemente
t bl
t en los
l últimos
últi
5 años.
ñ
facturación
a
incrementado
- El sector ha ido reestructurando balance, pero la incertidumbre en la
cifra de negocio
g
presupone
p
p
futuras necesidades de recursos p
propios.
p
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Informe Económico
ó
Sector
Náutico
Principales
indicadores
fi
financieros
i
ƒ FP / Pasivo
i
ƒ La evolución de los
recursos propios
va
i
en aumento, por la
escasa liquidez en el
mercado
d fi
financiero.
i
Debemos hacer
previsión de
id d d
necesidades
de
financiación para no
tener problemas de
liquidez
en el ffuturo
i i
FP / Pasivo
37 0%
37,0%
36,0%
35,0%
34 0%
34,0%
33,0%
FP / Pasivo
32,0%
31 0%
31,0%
30,0%
29,0%
2007
2008
2009
2010
2011
Fuentes utilizadas para realizar el informe: FADIN, DGMM, INCOMIA, ECNI, EBI y datos del registro mercantil
Informe Económico
ó
Sector
Náutico
Principales
indicadores
fi
financieros
i
ƒ Deuda financiera
1,20
1,00
0,80
0,60
Deuda Financiera /
Facturación
0 40
0,40
Evolución facturación
0,20
0,00
2007
2008
2009
2010
2011
ƒ Gastos financieros
Gastos financieros / Facturacón
6,00%
4,00%
Gastos financieros /
Facturacón
2,00%
0,00%
2007
2008
2009
2010
2011
Fuentes utilizadas para realizar el informe: FADIN, DGMM, INCOMIA, ECNI, EBI y datos del registro mercantil
Informe Económico
ó
Sector
Náutico
Indicadores
de
actividad
Mapa 1: Embarcaciones de
Recreo por Provincias enero junio
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Informe Económico
ó
Sector
Náutico
Indicadores
de
actividad
ƒ Títulos emitidos 2012 por comunidades y tipología
TOTAL por comunidades
16%
11%
5%
2%
13%
7%
6%
0%
13%
1%
7%
18%
ANDALUCIA
S U
SCO
C S TRASPASADAS
S S
S
ASTURIASCOMPETENCIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
CATALUÑA
CEUTA
COMUNIDAD VALENCIANA
GALICIA
MELILLA
MURCIA
PÁIS VASCO
COMUNIDADES SIN COMPETENCIAS TRASLADADAS
1%
Cataluña, Galicia, Baleares y Andalucía son las principales
comunidades en títulos emitidos.
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Informe Económico
ó
Sector
Náutico
Indicadores
de
actividad
ƒMatriculaciones por esloras
Matriculación por esloras
3% 0% 0%
10%
Hasta 8m.
D 8 a 12 m.
De
De 12 a 20 m.
Eslora (Grupos)
Hasta 8m.
De 8 a 12 m.
De 12 a 20 m.
De 20 a 24 m
m.
Superior a 24 m.
Total general
2011
4564
514
168
10
6
5265
2012
4066
467
123
7
1
4664
% DIF. 2012/ % ESLORA /
2011
TOTAL
-11%
87,2%
-9%
10,0%
-27%
2,6%
-30%
30%
0 2%
0,2%
-83%
0,02%
-11%
De 20 a 24 m.
Superior a 24 m.
87%
Descenso de 11%
% en matriculación,,
los menos afectados las
embarcaciones pequeñas (menos
costosas)
Fuentes utilizadas para realizar el informe: FADIN, DGMM, INCOMIA, ECNI, EBI y datos del registro mercantil
Informe Económico
ó
Sector
Náutico
Indicadores
de
actividad
ƒ Matriculaciones tipologías de embarcación
MERCADO
Motos de agua
Barcos a motor
Neumáticas plegables
Neumáticas semirrígidas
Vela
Totales
% Variación
2011 - 2012 % 2011 Total % 2012 Total
2,02%
11,45%
12,79%
-17,60%
,
51,51%
,
46,49%
,
-2,39%
12,47%
13,33%
4,92%
16,80%
19,31%
-5,11%
7,77%
8,08%
-8,70%
8,70%
100%
100%
ƒ La proyección para 2013 es seguir con la misma
tendencia a la baja.
ƒ La distribución en la tipología de embarcaciones
matriculadas no verá grandes cambio, ya que los
barcos a motor seguirán siendo la gran mayoría de
matriculaciones (50%), y detrás las neumáticas.
Fuentes utilizadas para realizar el informe: FADIN, DGMM, INCOMIA, ECNI, EBI y datos del registro mercantil
Informe Económico Sector
Náutico
La metodología de Escura Consulting en el área de consultoría está
basado en procedimientos ampliamente reconocidos, y que se
estructuran en cuatro fases:
Análisis
detallado
de la
empresa
Análisis del
sector y
comparación
Creación
de
valor
Control
y
seguimiento
1.
Iniciamos el proceso analizando detalladamente la
p
situación económica de su empresa.
3.
En un breve plazo, usted obtiene un informe que le
permitirá conocer la salud financiera de su empresa
p
p
y
cual es su situación respecto a la competencia.
2.
Estudiamos su situación en el mercado y la
comparamos con la del sector.
4.
Un analista experto comenta la información con usted.
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