Informe Económico Sector náutico
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Informe Económico Sector náutico
Informe Económico Sector náutico 24 de d septiembre ti b 2013 Salón S ló náutico á ti Barcelona B l Fuentes utilizadas para realizar el informe: FADIN, DGMM, INCOMIA, ECNI, EBI y datos del registro mercantil Informe Económico ó Sector Náutico europeo 4 Visión global del mercado europeo…………. Entorno económico….………………………..... 6 Principales p indicadores financieros………….. 8 Indicadores de actividad……....……………..11 Fuentes utilizadas para realizar el informe: FADIN, DGMM, INCOMIA, ECNI, EBI y datos del registro mercantil Índice Informe Económico ó Sector Náutico Base de la muestra: 1.900 empresas con denominación social de actividades de náutica. Ej. barco, amarre, náutico, etc. Ingresos de explotación ó Distribución de la muestra: 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ingresos de explotación Menos de 1.000 de 5.000 de 1.000 a 5.000 a 10.000 de 10.000 a 50.000 Fuentes utilizadas para realizar el informe: FADIN, DGMM, INCOMIA, ECNI, EBI y datos del registro mercantil Mercado Europeo Visión global del mercado europeo 32.000 Empresas 280.000 personas empleadas La industria de la navegación se compone principalmente de las pequeñas y medianas empresas Tradicionalmente, las empresas europeas han exportado principalmente a otros países de la UE y de los EE.UU. Actualmente la facturación es aproximadamente 20 mil millones de euros Fuentes utilizadas para realizar el informe: FADIN, DGMM, INCOMIA, ECNI, EBI y datos del registro mercantil 1 17 1,17 Cifra de negocio medio por empresa ……………………………............................. Mill. 4 664 4.664 Embarcaciones matriculadas 2012 ……………………………............................. 29.000 5% Gasto financiero medio 26 milil Beneficio medio por empresa ……………………………........................... 6 Fuentes utilizadas para realizar el informe: FADIN, DGMM, INCOMIA, ECNI, EBI y datos del registro mercantil Personal medio empleado por empresa 2012 Informe Económico ó Sector Náutico Entorno económico Evolución del sector Evolución facturación (Variación Anual) 0% -10% -20% -30% -40% Resultado medio por empresa del ejercicio 80,00 2007 2008 2009 2010 2011 60,00 Evolución facturación (Variación Anual) 40,00 20,00 0 00 0,00 -20,00 -50% -40,00 -60% -60,00 2007 2008 2009 2010 2011 Resultado medio por empresa del ejercicio j i i El sector empieza a estabilizarse después del ajuste brusco de los últimos 5 años Fuentes utilizadas para realizar el informe: FADIN, DGMM, INCOMIA, ECNI, EBI y datos del registro mercantil Informe Económico ó Sector Náutico Entorno económico Evolución del sector Trabajadores 10,0 5,0 0,0 2007 2008 2009 2010 T b j d Trabajadores 2011 Empleados medio por empresa Gasto de personal medio 2007 2008 2009 Gasto de personal medio 2010 2011 30,00 30 00 32,00 32 00 34,00 34 00 36,00 36 00 38,00 38 00 40,00 40 00 El sector reduce casia ala mitad el personal empleado, pero con un incremento del coste del trabajador, j , dificultando la estabilidad del sector Fuentes utilizadas para realizar el informe: FADIN, DGMM, INCOMIA, ECNI, EBI y datos del registro mercantil Informe Económico ó Sector Náutico Principales indicadores fi financieros i Apalancamiento del sector - Los recursos propios medios están en un 35%. - El gasto respecto t financieros fi i t la l facturación f t ió se ha h incrementado i t d desde d d el 2008 siendo una partida de gastos cercana al 5% de la facturación. - La deuda financiera respecto la notablemente t bl t en los l últimos últi 5 años. ñ facturación a incrementado - El sector ha ido reestructurando balance, pero la incertidumbre en la cifra de negocio g presupone p p futuras necesidades de recursos p propios. p Fuentes utilizadas para realizar el informe: FADIN, DGMM, INCOMIA, ECNI, EBI y datos del registro mercantil Informe Económico ó Sector Náutico Principales indicadores fi financieros i FP / Pasivo i La evolución de los recursos propios va i en aumento, por la escasa liquidez en el mercado d fi financiero. i Debemos hacer previsión de id d d necesidades de financiación para no tener problemas de liquidez en el ffuturo i i FP / Pasivo 37 0% 37,0% 36,0% 35,0% 34 0% 34,0% 33,0% FP / Pasivo 32,0% 31 0% 31,0% 30,0% 29,0% 2007 2008 2009 2010 2011 Fuentes utilizadas para realizar el informe: FADIN, DGMM, INCOMIA, ECNI, EBI y datos del registro mercantil Informe Económico ó Sector Náutico Principales indicadores fi financieros i Deuda financiera 1,20 1,00 0,80 0,60 Deuda Financiera / Facturación 0 40 0,40 Evolución facturación 0,20 0,00 2007 2008 2009 2010 2011 Gastos financieros Gastos financieros / Facturacón 6,00% 4,00% Gastos financieros / Facturacón 2,00% 0,00% 2007 2008 2009 2010 2011 Fuentes utilizadas para realizar el informe: FADIN, DGMM, INCOMIA, ECNI, EBI y datos del registro mercantil Informe Económico ó Sector Náutico Indicadores de actividad Mapa 1: Embarcaciones de Recreo por Provincias enero junio Fuentes utilizadas para realizar el informe: FADIN, DGMM, INCOMIA, ECNI, EBI y datos del registro mercantil Informe Económico ó Sector Náutico Indicadores de actividad Títulos emitidos 2012 por comunidades y tipología TOTAL por comunidades 16% 11% 5% 2% 13% 7% 6% 0% 13% 1% 7% 18% ANDALUCIA S U SCO C S TRASPASADAS S S S ASTURIASCOMPETENCIAS BALEARES CANARIAS CANTABRIA CATALUÑA CEUTA COMUNIDAD VALENCIANA GALICIA MELILLA MURCIA PÁIS VASCO COMUNIDADES SIN COMPETENCIAS TRASLADADAS 1% Cataluña, Galicia, Baleares y Andalucía son las principales comunidades en títulos emitidos. Fuentes utilizadas para realizar el informe: FADIN, DGMM, INCOMIA, ECNI, EBI y datos del registro mercantil Informe Económico ó Sector Náutico Indicadores de actividad Matriculaciones por esloras Matriculación por esloras 3% 0% 0% 10% Hasta 8m. D 8 a 12 m. De De 12 a 20 m. Eslora (Grupos) Hasta 8m. De 8 a 12 m. De 12 a 20 m. De 20 a 24 m m. Superior a 24 m. Total general 2011 4564 514 168 10 6 5265 2012 4066 467 123 7 1 4664 % DIF. 2012/ % ESLORA / 2011 TOTAL -11% 87,2% -9% 10,0% -27% 2,6% -30% 30% 0 2% 0,2% -83% 0,02% -11% De 20 a 24 m. Superior a 24 m. 87% Descenso de 11% % en matriculación,, los menos afectados las embarcaciones pequeñas (menos costosas) Fuentes utilizadas para realizar el informe: FADIN, DGMM, INCOMIA, ECNI, EBI y datos del registro mercantil Informe Económico ó Sector Náutico Indicadores de actividad Matriculaciones tipologías de embarcación MERCADO Motos de agua Barcos a motor Neumáticas plegables Neumáticas semirrígidas Vela Totales % Variación 2011 - 2012 % 2011 Total % 2012 Total 2,02% 11,45% 12,79% -17,60% , 51,51% , 46,49% , -2,39% 12,47% 13,33% 4,92% 16,80% 19,31% -5,11% 7,77% 8,08% -8,70% 8,70% 100% 100% La proyección para 2013 es seguir con la misma tendencia a la baja. La distribución en la tipología de embarcaciones matriculadas no verá grandes cambio, ya que los barcos a motor seguirán siendo la gran mayoría de matriculaciones (50%), y detrás las neumáticas. Fuentes utilizadas para realizar el informe: FADIN, DGMM, INCOMIA, ECNI, EBI y datos del registro mercantil Informe Económico Sector Náutico La metodología de Escura Consulting en el área de consultoría está basado en procedimientos ampliamente reconocidos, y que se estructuran en cuatro fases: Análisis detallado de la empresa Análisis del sector y comparación Creación de valor Control y seguimiento 1. Iniciamos el proceso analizando detalladamente la p situación económica de su empresa. 3. En un breve plazo, usted obtiene un informe que le permitirá conocer la salud financiera de su empresa p p y cual es su situación respecto a la competencia. 2. Estudiamos su situación en el mercado y la comparamos con la del sector. 4. Un analista experto comenta la información con usted. Los analistas de Escura Consulting pueden ayudar a rentabilizar su empresa, analizando sus partidas, posicionando la empresa en el mercado y poniendo en relieve su fortalezas y debilidades. Para solicitar más información sobre los servicios: Teléfono: +34 93 4940131 e-Mail: [email protected] Contacto: Aurora Cantero