Informe económico sector náutico

Transcripción

Informe
Económico
Sector
náutico
15 de Octubre 2014 Barcelona
Fuentes utilizadas para realizar el informe: FADIN, DGMM, INCOMIA, ECNI, EBI y datos del registro mercantil
Informe Económico Sector
Náutico
Visión global del mercado europeo…………. 4
Entorno económico….………………………..... 6
Principales indicadores financieros………….. 8
Indicadores de actividad……....……………..11
Índice
Náutico
Base de la muestra:
2.600 empresas con denominación social de actividades de
náutica. Ej. barco, amarre, náutico, etc.
Ingresos de explotación
Distribución de
la muestra:
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Ingresos de
explotación
Menos
de 1.000
de 1.000
a 5.000
de 5.000 de 10.000
a 10.000 a 50.000
Mercado Europeo
Visión
global del
mercado
europeo
 32.000 Empresas
 280.000 personas empleadas
 La náutica de recreo crece en Francia y Reino Unido
 España es el 4 país europeo en Valor Añadido Bruto y empleo detrás
de Italia, Inglaterra y Francia.
 En 2014 crecen un 12,8% el mercado de embarcaciones nuevas.
 El mercado de ocasión ha aumentado un 8,6% ..
 El mercado mundial de embarcaciones de recreo está compuesto
por un 80-90% de embarcaciones a motor
 Actualmente la facturación es aproximadamente 20 mil millones de
euros
1,35
Cifra de negocio
medio por
empresa
…………………………….............................
Mill.
3.712
Embarcaciones nuevas
matriculadas hasta septiembre
…………………………….............................
13.913 6%
Embarcaciones de segunda
mano matriculadas 2014
hasta septiembre
Gasto financiero
medio
134 mil
EBITDA medio por
empresa
……………………………...........................
6,6
Personal medio
empleado por
empresa 2012
Náutico
Entorno
económico
 Evolución del sector
Evolución facturación
(Variación Anual)
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
Resultado medio por
empresa del ejercicio
80,00
2007 2008 2009 2010 2011 2012
60,00
Evolución
facturación
(Variación
Anual)
40,00
20,00
0,00
-20,00
-50%
-40,00
-60%
-60,00
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Resultado medio
por empresa del
ejercicio
El sector empieza a estabilizarse después del ajuste brusco de
los últimos 5 años
Náutico
Entorno
económico
 Evolución del sector
Trabajadores
10,0
5,0
Trabajadores
0,0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Empleados medio por empresa
Gasto de personal medio
2012
2011
2010
Gasto de personal medio
2009
2008
El sector reduce
empieza a
recuperar la
contratación. El
coste por
trabajador
empieza a
incrementar.
2007
30,00
32,00
34,00
36,00
38,00
40,00
Náutico
Principales
indicadores
financieros
 Apalancamiento del sector
- Los recursos propios medios están en un 35%.
- El gasto financieros respecto la facturación se ha incrementado desde
el 2008 siendo una partida de gastos cercana al 5% de la facturación.
- La deuda financiera respecto la
notablemente en los últimos 5 años.
facturación
a
incrementado
- El sector ha ido reestructurando balance, pero la incertidumbre en la
cifra de negocio presupone futuras necesidades de recursos propios.
Náutico
Principales
indicadores
financieros
 FP / Pasivo
 La evolución de los
recursos propios va
en aumento, por la
escasa liquidez en el
mercado financiero.
Debemos hacer
previsión de
necesidades de
financiación para no
tener problemas de
liquidez en el futuro
FP / Pasivo
37,0%
36,0%
35,0%
34,0%
33,0%
FP / Pasivo
32,0%
31,0%
30,0%
29,0%
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Náutico
Principales
indicadores
financieros
 Deuda financiera
1,40
1,20
1,00
Deuda Financiera /
Facturación
0,80
0,60
Evolución facturación
0,40
0,20
0,00
2007
2008
2009
2010
2011
2012
 Gastos financieros
Gastos financieros / Facturacón
10,00%
5,00%
Gastos financieros /
Facturacón
0,00%
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Náutico
Indicadores
de
actividad
Mapa 1: Embarcaciones de
Recreo por Provincias enero junio
Náutico
Indicadores
de
actividad
 Títulos emitidos 2012 por comunidades y tipología
TOTAL por comunidades
16%
11%
5%
2%
13%
7%
6%
0%
13%
1%
7%
18%
ANDALUCIA
ASTURIASCOMPETENCIAS TRASPASADAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
CATALUÑA
CEUTA
COMUNIDAD VALENCIANA
GALICIA
MELILLA
MURCIA
PÁIS VASCO
COMUNIDADES SIN COMPETENCIAS TRASLADADAS
1%
Cataluña, Galicia, Baleares y Andalucía son las principales
comunidades en títulos emitidos.
Náutico
Indicadores
de
actividad
Matriculaciones por esloras
Matriculaciones embarcaciones
nuevas
De 12 a 20 m.
Hasta 8m.
De 8 a 12 m.
De 12 a 20 m.
De 20 a 24 mSuperior a 24 m.
10.425
2.698
597
177
37
4.066
467
123
7
1
3.535
273
92
7
1
% Dif.
Acum.
-66%
-90%
-85%
-96%
-97%
De 20 a 24 m-
Total General
13.934
4.664
3.908
-72%
2% 0% 0%
7%
Hasta 8m.
De 8 a 12 m.
2006
2012
2013
Superior a 24 m.
91%
Descenso de 16% en matriculación, los
menos afectados las embarcaciones
pequeñas (menos costosas)
Náutico
Indicadores
de
actividad
 Ranking Matriculación Embarcaciones Nuevas Enero –
Septiembre 2014
CAPITANIA
2014
2013
%
PALMA DE
MALLORCA
472
344
37,2%
MALAGA
303
253
19,8%
PALAMOS
291
273
6,6%
ALICANTE
270
232
16,4%
BARCELONA
242
255
-5,1%
RESTO
2134
1933
10,4%
TOTAL
3712
3290
12,8%
Matriculaciones Nuevas
PALMA DE
MALLORCA
13%
MALAGA
8%
PALAMOS
8%
RESTO
57%
ALICANTE
7%
BARCELON
A
7%
Náutico
Indicadores
de
actividad
 Matriculaciones de embarcación de segunda mano
Matriculación 2014 Enero - Septiembre
A CORUÑA
BARCELONA
CEUTA
HUELVA
MOTRIL
SANTANDER
ALGECIRAS
BILBAO
EIVISSA
LAS PALMAS
PALAMOS
SEVILLA
ALICANTE
CADIZ
FERROL
LUGO
PALMA MALLORCA
TARRAGONA
1%
3%
5%
3%
2%
ALMERIA
CARTAGENA
GIJON
MALAGA
PASAJES
VALENCIA
AVILES
CASTELLON
GRANADA
MELILLA
SANTA CRUZ DE TENERIFE
VIGO
2%
3%
4%
8%
0%
3%
1%
4%
10%
9%
5%
Segundo año de
crecimiento en las
embarcaciones de
segunda mano. De
enero a septiembre
crece un 8,6%
2%
7%
9%
1%
5% 5%
0%
0%
0%
3%
1%
0%
0%
2%
1%

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