Encuentro con clientes de hojalata Asociación Metal gráfica

Transcripción

23/05/2016
Encuentro con clientes de hojalata
Asociación Metal gráfica Española
90 Aniversario
Avilés 19th May 2016
19 de Mayo 2016
Programa de presentaciones:
• ArcelorMittal Packaging operations
Stephane Tondo – CMO Packaging & Energy
• Innovación y desarrollo de nuestra oferta
técnica. Regulaciones Europeas
Pascal Amelot – Managing director
• ArcelorMittal en España
• Cluster Asturias
Pablo Avello - COO Finishing Asturias Cluster
• Hojalata en Avilés
Roberto Suarez – Tin Plate Manager Asturias
• Nuevo Maleis en Etxebarri
Marcos Merino – Tin Plate Manager Etxebarri
• Reciclaje y Sostenibilidad
Catherine Jung – Recycling Manager
Juan Pedro López - Ecoacero
Confidential - AME AGM - 19/05/2016
2
1
23/05/2016
ArcelorMittal: 2015 Key Figures
Employees
FY’15
FY’14
Steel shipments (Mt)
84.6
85.1
Iron ore shipments market price (Mt)
40.3
39.8
(USDm) unless otherwise shown
210.000 employees
in > 60 countries
EU28
5%
16%
Other European countries
39%
North America
Sales
63,578
79,282
EBITDA
5,231
7,237
(7,946)
(1,086)
Net (loss)
South America
9%
Asia
Middle East and Africa
14%
14%
Steel production
Leader in
Nord America
N.1 in
Europa
EU28
NAFTA
ROW
15%
Leader in
America Latina*
47%
Leader in
Africa
38%
ArcelorMitt
al
Altri
Impegno
a supportare
vostre attivitàPackaging
a livello locale
globale, oggi e
Focus
on 3 key
markets:leAutomotive,
ande Construction
domani.
3
Metal packaging: an apparently
stable (and strong?) market
And the threat is not your
neighbor…
But alternative materials
Opportunities are there, but market is fragile, fragmented, and challenged
4
2
23/05/2016
Spain is a key market for metal packaging
and has even a stronger role to play
CAGR
2010-2013 2013-2016
Flexible Packaging
2.1%
2.3%
Glass
-0.6%
-0.3%
Paper & Board
-0.9%
-0.3%
Rigid Metal
1.6%
1.3%
Rigid Plastic
1.7%
1.7%
Spain
1.0%
1.2%
Aparent Steel Consumption 2015e (Kt)
Iberia
Food bodies
223
Food - ends
120
Beverage
Closures
Aerosol
G Line
rest of EU
237
77
45
763
691
197
272
218
72
657
To succeed, it needs a strong local supplier: Proximity, Reactivity and
Full Product offer are key!!
5
Extended product offer and proximity,
the first key to your competitiveness
 ETP
 TFS
 Maleïs  Creasteel
1. Produce and supply locally
1
2. With a differentiating service offer
• Short Lead time, late differentiation, schedule business
 EZ
 Lacquered
 ETP
 TFS
 Maleïs
1
Basse-Indre
Avilès
 ETP
 DWI
3. Global service improvement trend
Sestao
Etxebarri
Lesaka
1
Casisa
Comesa (1)
Sagunto
1
2
1
2
Our commitment to the packaging industry: new investments dedicated to
higher quality and a wider local product offer (including Cr free)
6
3
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And a strong R&D support to develop
the steel packagings for tomorrow
• 1.300 full time researchers - 11 labs (Europa + NAFTA) - $270m spending
• In UE, 34 researchers dedicated to packaging, with ca 5m€/y investments
• FEM simulation tools (forming, in use-performance)
• Manufacturing tools (flanging, neckling, EOE)
• Colamination pilot line
Steel for packaging
Cans and components
New
Applications,
Differentiation
Quality and
Production
costs
Product Offer
New metallurgies
New coatings
New regulations
Products performance
High level technical support
Steel
Improved
Sorting quality
& processes
New shapes
New processes
Our commitment to the packaging industry: develop and recycle the steels
that will make you produce the packaging of tomorrow
7
We need to be strong and united at European
level against unfair trade & detrimental regulations
• Decisions impacting packaging & materials are done thru all the chain and legislative levels
• Lobbying activities are key to defend our interests.
• ArcelorMittal spends ~1M€ / year in Associations promoting and defending steel packaging
products
CO2
Energy Environmental and Recycling legal framework
Recycling
Deposit
rates
schemes
calculations
Sanitary legal framework
Reach
BPA(s)
Imported
steel
Unfair
Imports
Alluminum
Imported
cans
APEAL
EUROFER
AME, MPE
EMPAC
Steel mills
Can makers
Tetrapack
Plastics
Glas
Warehousing
constrains
Consumption
Habits x country
Ecoacero
UPPIA
Fillers
Retailers
Consumers
Recycling
Our committment to the packaging industry: ensure a good defense of the
European steel packaging industry ! OUR business is YOUR business.
8
4
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Steel Packaging, the choice for the future
Key expectations
End user: Multi-sized products,
resealable, preserving product
nutriments, long shelf life
Brand/Filler: Cost competitive,
differentiation, safe to store and
move, competitive alternatives
Can Makers: Cost competitive,
lightweighted, with high production
yield
Authorities: Eco-friendly, easy to
recycle, safe for population and
environment
What are our levers?
1. Co-engineering to optimize
material usage, increase
functionnality & differentiation.
Innovation / Eco-designed.
2. Cost competitiveness: local
availability, short supply chain, high
flexibility (TCO) and market adapted
pricing, quality
3. Steel itself as permanent material:
promote at EU level benefits of steel
in circular economy and develop
recycling
Partnership in co-design to promote innovation along the chain is a priority
9
10
5
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Metal packaging share on the global
packaging industry
• Metal Packaging represents ~9% of
global packaging solutions used
worldwide
• Competition with other materials
remains very strong
• Search for value creation for steel
packaging solutions is a never endedstory
 ArcelorMittal, as steel packaging world
leader keeps leading the trend on value
creation with:
• A complete product offer
• A strong R&D expertise
11
A complete product offer
Full & wide range of products, including Technically Advanced Steels for all applications
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6
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ArcelorMittal R&D expertise
 More than 20 experts on packaging products and can making technologies
 World class level in Finite Element Modelization (FEM)
 Full ability to support down gauging solutions implementation and can making
productivity optimization
13
Finite Element Modelization
 Many softwares for FEM calculation
• CAD / CAM System for tooling
design & new steel container
development
– Solidworks – Catia (Dassault
system)
• Forming process (explicit code)
– Pam-Stamp 2G
– LS Dyna
– Abaqus
• Mechanical performances
– Abaqus implicit (simulia)
– Abaqus explicit (simulia)
14
7
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FEM calculation – few examples
 Forming process (thinning, wrinkles, defects, dimension,..)
– EOE stamping
– Cupping for DWI process
– Beading
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FEM calculation – few examples
 In-use properties (physical performances, lightweighting,…)
– Overpressure resistance
(panelling)
– Axial resistance
– Pressure resistance Round
(peaking pressure)
– Pressure resistance Rectangular
(peaking pressure)
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Down gauging potential
- for a typical 3-pieces food can
The classic size can (D73, e.g. 425ml)
for standard retorting conditions
TODAY
0.19 ML550
TODAY AVAILABLE
0.28 TH550
Maleïs®
Metal
savings
25%
0.15 MP650
0.22 TH700
Maleïs®
0.15 TH550
0.11 TS550
0.18 TH550
0.14 ML650
Maleïs®
51g
38g
Even if food can weight has been reduced by 30% in the last ten years,
More than 25% weight saving remains easily achievable
17
Down gauging potential
- for beverage cans
• 40% weight reduction in 30 years for standard 33 cl
cans
-26%
1975
0.32mm
1995
0.24mm
-16%
2015
2020
0.20mm 0.18mm
• In partnership with customers,
ArcelorMittal R&D is able to provide all the technical support needed for
steel solutions implementation
• Still more than 20% light weighting to come
Steel battle against aluminium for beverage cans
18
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REACh
Environment European regulation – Cr VI
European solutions for ETP and ECCS
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REACh will prevent the use of chromates
on our metallic coating lines
Latest Application Date
Sunset Date
21st of March
21st of September

C
T
A
C
Application for
Authorization
ECCS
EU
Decision
(Chromic Acid)
Authorization for 7 years
Passivation of TP
C
C
S
T
Application for
Authorization
(Sodium Dichromate)
2014
2015
Authorization for 4 years
EU
Decision
2016

2017
2018
20
10
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Cr free passivation
The new surface chemistry as seen by the
lacquers
Bonderite1456
+ Conditioning
311 Passivation
Oil
Oil
Cr layer
~10 nm
~5 nm
Free Sn
SnOx
Free Sn
0.7 µm
=
700 nm
FeSn alloy
FeSn alloy
Steel
Steel
21
ETP Cr Free passivation process
 European common solution
Bonderite dilution
in water at ~ 95%
Conditioning
Rinsing
Drying
Bonderite
deposition
Drying
Tinning
section
End of
process
Chromic Passivation
Rinsing
Drying
22
11
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Cr free passivation - Bonderite 1456 M-NT:
Status on Food Contact
• All relevant certificates for Food Contact Compliance already obtained (Nehring
Institute, TNO)
• Final listing in ‘Warenwet’ Dutch regulation expected in Q2 or Q3/2016


FCN 1472
File to FDA
FCN granted
31st of October 2014
(1st half of March)
(1st half of July)
120 days
2015
2014
2016
General Food
Infant Food
(Lacquered or Plains cans)
(Lacquered or Plains cans)
23
Which applications need ECCS?
Segment
Food (non
aggressive)
Application
Technical
need of ECCS
% of
application
with ECCS
needed
% of
application
with ECCS not
needed
EOE &
NEOE
None
0%
100 %
DRD
Lacquer
adhesion
< 15 %
> 85 %
Lacquer
adhesion
100 %
0%
Tin dust
~ 50 %
~ 50 %
(Deep Drawn Can)
Peel-off ring
Closure
Crown Cork
(Coca CdC)
24
12
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Cr free Low Tin Steel (LTS)
A good candidate to replace ECCS
Cr Free LTS:
•
behaves like a Cr Free Tinplate (lacquer adhesion during forming)
•
offers a corrosion resistance better than ECCS even if lower than Tinplate
LTS
Bonderite
Non reflown
Sn
(~5-10 nm)
(~70 nm)
(0,5–0,6 g/m²)
(~15 nm)
25
Pre-lacquered coils
26
13
23/05/2016
Pre-lacquered coils
 More and more concerns are raised regarding BPA compounds and other volatile
organic elements present in lacquers
 Therefore, ArcelorMittal is engaged in BPA NI coil lacquering operations
 Offer already existing for EZ tabstock and aerosols valves, that could be extended
to other applications (Ends, EO Ends, Drawn Cans…)
27
Gracias por su atención!
28
14
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29
Productos planos ArcelorMittal Europa
División Norte
Tallinn
División Sur-Oeste
División Este
Galati/Skopje
62 factorías
39,000 empleados
presencia en 17 paises
27 millones t en 2015
Eisenhüttenstadt
Chorzow
Bremen
Geel
Dabrowa Gornicza
ZKZ
DunkerqueGent
Genk
Krakow
Dèsvres
Swietochlowice
Liège
Mardyck
Sosnowiec
Mouzon
Ostrava
Dudelange
Montataire
Florange
Galati
Basse-Indre
Asturias
Sestao
Etxebarri Lesaka
St. Chély
Fos
Canossa
Piombino
Skopje
Avellino
Ambalaj Celigi
Borcelik
Sagunto
30
30
15
23/05/2016
Cluster Asturias
 Se integra en la división Sur-Oeste
 Comprende 5 factorías en Asturias, Pais Vasco, Navarra
y Valencia
 Se fabrican tanto productos planos como largos
 Los productos planos laminados en caliente se
concentran en Asturias, los productos largos en Gijón
los productos acabados, se producen tanto en Aviles
como en Etxebarri, Lesaka y Sagunto
La hojalata se fabrica en Aviles (DWI, no DWI), Etxebarri (no DWI y chapa
cromada) y Lesaka (flejes anillas facil apertura)
31
Ventajas de un cluster para nuestros clientes
 Organización más ligera y mejor arbitraje de decisiones estratégicas
 Gestión integral y mas óptima de los flujos de materiales y consumibles
 Concentración de recursos y conocimiento donde aparece el problema
 Interlocución única ante nuestros clientes para todo lo relativo a la calidad y al
servicio de todas nuestras fábricas:
 Mayor flexibilidad en la cadena se suministro:
 Posibilidad de trasvase de pedidos entre fábricas
 Cumplimentación de un mismo pedido desde varias fábricas
 Mejor arbitraje de los recursos logísticos disponibles
 Más rápida y eficiente extrapolación de sinergias de calidad :
 Resolución de problemas de calidad internos y prevención de externos
 Más rápida adaptación a nuevos productos
Una organización orientada a la mejora de calidad y servicio
32
16
23/05/2016
Flujo Productivo – inversiones claves
Aceria LDA
Sustitution de las
coladas continuas
Scrap
Línea Decapado
Aumento
capacidad
SLABS
Coal
(storage)
Converter Continuous
casting
Blast Furnaces
Nuevas batarías
Tinplate
Continuous
annealing
Baterías de Coke
Gijón
Hot metal Torpedo ladle
Desulphurisation
Temper
Mill
Batch annealing
Sintering
Tandem Mill
Tinplate
lines
Líneas Hojalata
Aplanadoras
Adaptacion regulación Cr6+
To Lesaka
Galva & Organic
Flat products
Recocido Etxebarri
Enfriamiento rápido
To Etxebarri
Tinplate
Tandem Mill
Coke ovens
To Sagunto
Cold rolled
Galva & Electrogalv
Pickled Coils
Pickling
Hot Strip Mill
Hot Rolled Coils
Gavanised
Galvanising lines
Tren de Chapa
SLABS
Scrap
Organic Coated
Organic coating line
Ultrasonidos y aumento
peso desbaste
Converter
Continuous
casting
Adaptación
Medioambiental
Heavy Plate
Plate Mill
BILLETS
Wire Rod Mill
BLOOMS
Rail Mill
Wire Rod
Rail
Long products
Iron ore
(storage)
33
Factoría de Gijón
Tren de Chapa Gruesa
Tren de Carril
Tren de alambrón
Hornos
Altos
Entrada
Principal
Acería LDG de
productos largos
34
34
17
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Factoría de Avilés
Baterías de coke
Línea de pintura
Instalaciones de
Laminación en frío
Líneas de
Galvaniado y
Hojalata
Tren laminación
en caliente
Aceria LDA de
Productos
planos
35
Factoría de acabados de Etxebarri
 Todas las instalaciones dedicadas a la Hojalata
36
18
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Factoría de acabados Lesaka-Legasa
37
Factoría de acabados de Sagunto
 Principalmente dedicada al Automovil
Línea de Electrocincado
Línea de Galvanizado
Instalaciones de Laminación en Frío
38
19
23/05/2016
Gracias por
su atención!
39
40
20
23/05/2016
Cartera
 Avilés fabricó 350kt hojalata en 2015 fundamentalmente para el mercado nacional
Cartera Hojalata Avilés 2015
Exportación
Hojalata
Campana
DWI
22%
24%
29%
71%
54%
Hojalata
Continuo
Nacional
Aumentar aún más la cartera Nacional: Proximidad y Servicio
41
Oferta Completa de Productos
TH750
TH720
EOE trials
Tab stocks trials
TH690
TH650
EOE
TH620
Caps
TH580
TS550-TH550
Tab stocks
CA
NEOE
Trials &
starting market
Aerosols bottom
TS520-TH520
BA DR
TS435-TH435
TS415-TH415
3P
TS390-TH390
DWI Food
2P
TS360-TH360
DWI Beverage
TS330-TH330
2P
TS290
TS275
Ring , Ends ,
DRD, EOE
TS260
TS245
TS230
Retorting
with counter
pressure
BA SR
Aerosols
body
Aerosols top
Expanded Bodies
TS210
Si no tenemos el producto en nuestra oferta, lo desarrollaremos para ustedes
42
21
23/05/2016
Nueva Aplanadora REDEX
 En la línea de hojalata 3, en funcionamiento desde 1 Febrero 2016
Bridas de entrada y salida
Función: alargamiento de la
banda
Unidad Multirroll: 9+8 rodillos de
trabajo
Funcion: flexiones alternativas de la
banda
43
Inversiones en Calidad y el Servicio
%Reclamado por hojalata Expedida
SIAS H2
0,7 M€
-49%
L. Inspección
4,5 M€
Aplanadora
Redex 1.5 M€
Agua Desmi.
0,7 M€
C. Cont. Vertical
90 M€
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
T1(2016)
En 2016, se realizarán dos nuevas inversiones que permitirán una mejora extra de calidad
44
22
23/05/2016
Las Inversiones son necesarias pero no
suficientes…
%Reclamado por hojalata Expedida
-49%
Mejora Continúa:
Equipo Ingenieros
Gobernanza
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
T1(2016)
Equipo Humano Totalmente Comprometido en Mejorar el Producto
45
Gracias por
su atención!
46
23
23/05/2016
47
Proyecto Maleis

Maleïs: Nueva gama de aceros para tapa de fácil apertura (TFA)

Enfriamiento ultra rápido que permite obtener producto más dúctil manteniendo
la misma resistencia mecánica

La mayor ductilidad del Maleis permite la reducción de espesores en la TFA y
proporciona mayor facilidad para fabricar el remache

Calidades impactadas: TH435, TH460, TH550, TH580, TH600

Nuevas calidades: ML460, ML550, ML580, ML600
48
24
23/05/2016
Tapas de fácil apertura
 Tapas de Facil Apertura (TFA) : 60kT Etxebarri, 20kT Avilé
1. Obtener producto más dúctil manteniendo la misma resistencia
mecánica
2. Estar preparados para la 2a generación: Maleis+:
Re 650Mpa A% 10%L&T en desarrollo
L
T
Alta formabilidad
Alargamiento (%)
L&T
Simple
reducción
L&T
Alto límite elástico y formabilidad
L
1-Maleis Re 550Mpa,
A%Trans=A%Long#10
%
2-Nuevo Maleis Re
650Mpa
A%Trans=A%long#10%
Doble reducciónL&Tformabilidad
L&T
Doble reducción
T
Producto estandar,
A%Trans menor que
A%Long
Alto límite
elástico
Límite elástico (Mpa)
49
Necesidad en la ductilidad
 Para ciertas gamas de fabricación del remache, la ductilidad reducida en finos
espesores ha dado lugar a remaches rotos
– La mayor ductilidad del Maleis evita este problema
50
25
23/05/2016
Comparación productos
 Comparación de propiedades mecánicas realizada en ArcelorMittal Packaging
centro R&D en Maizières
16
14
16
Producto
Maleis
A% (T)
8
12
Producto
actual
Producto
actual
6
Alargamiento (%)
Alargamiento (%)
12
10
A% (L)
14
Producto
Maleis
10
8
A% (L)
6
4
4
2
2
A% (T)
0
0
A% (L)
A% (T)
Producto actual
Producto Maleis
51
Concepto metalúrgico del Maleis
 El Maleis requiere un acero diferente y un cambio en el recocido
 El Maleis presenta una microestructura muy diferente a la estándar que da lugar
a una mayor ductilidad
700
600
• Capacidad enfriamiento
• Estándar: 100ºC/s
• Maleis: > 190ºC/seg
500
400
300
200
• Velocidad de banda
aprox.700mpm
100
• Enfriamiento conseguido en
menos de 3 segundos
52
26
23/05/2016
Gracias por
su atención!
53
• Arcelor Mittal Packaging operations
• Presentación ArcelorMittal en España
54
27
23/05/2016
Revisión de la Directiva EU 2015-2018
Circular Economy Package (CEP) - Revisión de la Directiva EU sobre el envase y el residuo de envase
European Commission
2015
Political
orientation
EC public
consultation
Idea phase
1 420 responses
2016
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EC Interservice
consultation
Publication
CEP
8-week
consultation
(TBC)
European Parliament & Council
EP Committees
EP 2nd
reading
(poss.)
Council 1st
Reading
EP Plenary
1st reading
Possible trialogues for 1st reading agreement
2017/2018
Adoption?
The Dutch Presidency might address the CEP in the
Environment and Competitiveness Council.
Transposition by Member States
Implementation and enforcement
55
Paquete de economía circular
 Tasas de reciclaje / un objetivo más alto
 Tasa de reciclaje - Comparativa entre diversos materiales (datos 2013)
madera
36%
paper y carton
85%
metal
78%
plasticos
37%
Vidrio
73%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
56
28
23/05/2016
El reciclaje del acero: una realidad
 Material permanente con un reciclaje infinito
 El acero es magnético: fácil y económico de extraer de los residuos
¿Qué mejorar?
• La información al consumidor para recoger
más envases de acero.
• La recogida en todos los lugares de
consumo y prever el littering.
• El proceso en centros de selección para
captar más acero mezclado con otros
residuos.
• Evitar los envases de acero en vertedero.
• APEAL/MPE objetivo 2020.
Riesgo: el sistema de depósito (SDDR).
57
¿Y en España?
Evolución tasas de reciclado (fuente Ecoembes)
•
Tasa de reciclado global 2014:
– Conseguida: 73,7%.
– Objetivo: 78,7%.
•
Tasa de reciclado de metales
2014:
– Conseguida: 83,6%.
– Objetivo: 50%.
58
29
23/05/2016
Objetivo 2020
Ecoembes es la entidad sin ánimo de lucro
encargada de gestionar la recuperación y el
reciclaje de los envases domésticos destinados
a los contenedores amarillos y azules en toda
España.
Con ello, contribuye a preservar el medio
ambiente y a hacer del reciclaje un hábito
extendido entre los ciudadanos gracias a la
colaboración de todos los agentes que forman
parte del proceso que gestiona.
Objetivo 2020:
tasa de
reciclado del
80%.
59
Eficiencia e innovación
Optimización operativa:
Innovación interna:
- Intraemprendimiento: proyecto
Idea.
Innovación externa:
- Espacios de conocimiento.
- Colaboración con investigadores,
universidades, etc.
- Nuevas aplicaciones de
materiales reciclados.
- Nuevos nichos (HORECA).
- Infraestructuras más cercanas
(más contenedores, sistemas anti
hurto, formación técnicos
municipales.
- Automatización plantas de
selección.
- Atención al littering.
Ecodiseño:
- Menor huella ambiental.
- Mejora de la reciclabilidad.
- Envases con más materiales
reciclados.
60
30
23/05/2016
Referencia
Mensaje adaptado a cada
ciudadano:
-
Estudio de motivaciones.
Entorno tecnológico y digital.
Mensajes adaptados por zonas.
Proyectos incónicos: moda,
fotografía, consumo
responsable.
Educación ambiental:
-
Trabajo con los colegios.
Colaboración y contenidos para
profesores.
Ambito extendido:
asociaciones, universidad, etc.
61
Ecoacero, la voz del envase en acero
 Entidad del material ACERO en España. Constituida en 1996 con el objetivo
de asumir la responsabilidad legal del reciclado de los envases de acero
 Contención del coste del punto verde actuando sobre los criterios de:
• volumen de envases en acero recogidos
• calidad de la chatarra / proyecto con Ecoembes y las acerías
 Vigilancia de riesgos potenciales:
– Participación en proyectos y estudios sobre el Sistema de Depósito
Devolución y Retorna (SDDR).
– Nuevas iniciativas normativas: paquete de economía circular, objetivos de
reciclado, planes marco de residuos, normativa autonómica o local, etc.
62
31
23/05/2016
Ecoacero, la voz del envase en acero
 Cumplir con los nuevos objetivos de tasa de reciclaje de la Directiva EU y de
EcoEmbes
Es importante para:
– Competir en frente de otros materiales
– Luchar en contra politicas en favor del deposito
– Mantener un coste del punto verde a un nivel lo mas bajo posible
– Promover el envase en acero con las marcas y el consumidor
Miembros:
63
Gracias por su atención!
64
32

Encuentro con clientes de hojalata Asociación Metal gráfica

Transcripción

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