110922-IADB- Webinar

Transcripción

Oportunidades del Dinero Móvil en Latinoamérica
Camilo Andrés Tellez
Mobile Money for the Unbanked
GSMA Development Fund
Restricted - Confidential Information
© GSMA 2011
1
Agenda




Introducción
•
La GSMA y MMU
La industria del dinero móvil
•
Resultados a la fecha
•
Crecimiento de la Industria
Estudio de Caso
•
Giros Tigo
La oportunidad en Latinoamérica.
•
Desafíos Regulatorios
•
Próximos Pasos y Barreras al desarrollo
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2
Objetivos




Entender la importancia y el uso del dinero móvil como herramienta para el
desarrollo socio-económico de poblaciones no bancarizadas.
Establecer las oportunidades
p
y desafíos de la industria de servicios financieros
móviles a nivel global y regional.
Conocer los actores del ecosistema y lo diferentes modelos de negocio.
A través de un mini estudio de caso sobre Giros Tigo, entender como funciona el
dinero móvil en el contexto latinoamericano.
latinoamericano
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3
La GSMA
•
La GSMA representa los intereses de los operadores móviles a nivel
mundial. Abarca 219 países y une a casi 800 operadores de telefonía
móvil del mundo,
mundo así como a más de 200 empresas del proveedores de
equipos, empresas de Internet y medios de comunicación y
organizaciones de entretenimiento. ecosistema móvil, incluyendo
fabricantes de teléfonos,, compañías
p
de software.
•
La GSMA produce los eventos mas importantes de la industria tales
como el Mobile World Congress y Mobile Asia Congress.
Nos enfocamos en innovar, incubar y crear nuevas oportunidades para
nuestros miembros.
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4
El Development Fund – Quienes Somos?
• Dentro de la GSMA, el Fondo de Desarrollo existe para acelerar el desarrollo
económico,, social y ambiental mediante la utilización de la tecnología
g móvil.
Creemos que la prestación de servicios tangibles, móviles, y accesibles a las
personas en los países en vía de desarrollo mejora sus vidas.
•
Combinamos
C
bi
lla experiencia
i i en lla iindustria
d t i dde lla GSMA y sus miembros,
i b
con
nuestras capacidades de desarrollo y las de los de organismos internacionales y
organizaciones sin animo de lucro para la incubación y replicación de servicios
innovadores sostenibles y escalables.
innovadores,
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5
Mobile Money for the Unbanked (MMU)
Dinero Móvil para los no bancarizados
Mobile money is a sustainable, scalable approach to providing convenient and affordable financial
•
Lanzado en el 2009 por la GSMA
to the financiado
unbanked.por la Fundación Bill & Melinda Gates
• servics
Totalmente
Objetivos:
More than one billion customers in developing markets have access
•
•
•
to a mobile phone but do not have
a formal bank account.
Aumentar el número de servicios
Permitir que más servicios logren incrementar el numero de usuarios
Aumentar la gama de servicios financieros prestados a través del
canal móvil
Nuestro enfoque
• MMU fortalece las implementaciones de dinero móvil a fin de lograr una
mayor inclusión financiera
• Convocatoria a profesionales de la industria para catalizar resultados
• Creación y difusión de mejores prácticas;
• Desarrollo de negocios para mercados poco desarrollados
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6
Definiciones
Dinero Móvil:
El uso de un teléfono móvil con el fin de transferir, depositar o retirar fondos, o
pagar las cuentas o los servicios públicos. Este término se refiere también a
la utilización de un dispositivo móvil para acceder en ciertos países a cuentas
de ahorros, micro seguros o pagos e microcréditos. Estos servicios pueden o
no estar enlazados a una cuenta bancaria.

–
Banca Móvil:
Servicio ppor el qque los usuarios ppreviamente bancarizados ppueden acceder a
información transaccional de su entidad bancaria. En ocasiones, esto incluye
operaciones transaccionales.

–
P2P: Transacciones Persona a persona: Servicios de intercambio entre personas, que en el
contexto
co
e o de ddinero
e o móvil
ó sue
suelen
e referirse
e e se a ope
operaciones
ac o es de pagos o eenvíos
os de ddinero.
eo
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7
Los Diferentes modelos de servicio
Modelos
Transformativos
Redes
de Agentes
Canales Aditivos
o
Bancarios
Source: CGAP
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Ecosistema y Actores
Usuarios
Plataforma
de
Tecnología
Operador
Móvil
Ecosistema de
Servicios
Financieros
Móviles
Institución
Financiera
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Comercio
9
CT1
La oportunidad del dinero móvil: La inclusión financiera
•
Hay un estimado de 2.7 billones de personas en países de bajos
y medianos ingresos que están excluidas del sistema financiero
(K d ll M
(Kendall,
Mylenko
l k yP
Ponce 2010)
•
Por esta razón se ven obligados a depender de servicios
financieros informales que a menudo son poco fiables, inseguros
y caros
El acceso a servicios financieros formales y un lugar seguro para guardar
su dinero mejora en gran medida la vida de los pobres:



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Aumenta su capacidad de gestionar los riesgos del día a día
Mitiga
g los efectos de los shocks financieros
Más propicio a la inversión en medios de subsistencia
10
Slide 10
CT1
Camilo Tellez, 21/09/2011
Trabajando con los Operadores Móviles
Los operadores de redes móviles (ORMs) tienen una ventaja significativa sobre cualquier otro
jugador en el espacio del dinero móvil, ya que poseen tres activos clave
Canal de distribución
Los usuarios móviles
pueden ingresar y retirar
dinero en efectivo en una
red de agentes
g
independientes,
aprovechando las redes
de distribución de tiempo
en el aire
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Los p
propietarios
p
del
canal
Los ORMs pueden
instalar las aplicaciones
móviles de dinero
directamente en la tarjeta
SIM o usar su canall
SIM,
USSD, que permiten a los
clientes enviar dinero,
pagar facturas, ahorrar,
etc.
11
Una marca de confianza
La prevalencia de la
comunicación móvil,
incluso en las zonas más
rurales ha permitido que
los ORMs tengan marcas
con las
l que los
l clientes
li t
están familiarizados y en
las que confían - un gran
activo para la introducción
de servicios financieros
El dinero móvil: un modelo sostenible y escalable
El dinero móvil es una manera sostenible y escalable para
proporcionar servicios financieros seguros, convenientes y
asequibles a la población no bancarizada
Impacto: el acceso a servicios financieros tiene un impacto positivo en la vida de
los pobres
Alcance: Los teléfonos móviles y las redes de distribución de los ORM son
herramientas ubicuas para llegar a la población no bancarizada
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Beneficios y usos potenciales para las PYMES




Pagos a distribuidores B2B
Pagos de salario y nomina
Pagos a comerciantes P2P
Posibilidad de unir controles de inventarios a pagos móviles en tiempo real.
Airtel Money y Coca Cola (Tanzania)
–
–
–
–
El uso de dinero en efectivo crea riesgos
g de seguridad
g
en el modelo de distribución de Coca-Cola.
Blanco instantáneo de los ladrones
Ofrece poco en términos de seguridad o privacidad.
Contar el efectivo se demora horas
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Industria: Preparada para el crecimiento
Estado Actual
La Oportunidad
119 servicios en Agosto 2011 los cuales el 88% en mercados
emergentes con poblaciones con baja bancarización
Menos del 15% de los servicios tienen más de 1millon de
clientes, y las tasas de activación del clientes son bajas
África lidera el sector con innovación y escala - el 47% de los
servicios activos se encuentran en el continente
Hay 88 implementaciones en etapa de planeación con un fuerte
crecimiento esperado en África y Latinoamérica
4%
15%
39%
16%
26%
6%
La oferta de productos aún no es sofisticada - predominantemente
transferencias P2P
P2P, pagos de facturas y servicios de recarga de
tiempo aire
Solo algunos de estos están piloteando servicios como G2P
(CCTs) micro ahorros y micro seguros.
(CCTs),
seguros
Las implementaciones de dinero móvil son predominantemente
lanzados por ORMs – el 75% de los servicios globales. Sin
embargo, todas los servicios conllevan a la colaboración activa
entre los bancos,
bancos las plataformas de tecnología,
tecnología y los entes
regulatorios.
Las barreras regulatorias siguen siendo un tema clave en varios
mercados - Una reciente revisión del marco regulatorio de dinero
móvil en 37 países emergentes encontró que ninguno de los
mercados ofrece un entorno reglamentario totalmente propicio
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14
Resultados a la fecha: Crecimiento de la Industria


Cuando se lanzó MMU, había menos de 20 servicios de dinero móvil, en sólo dos años, la industria se ha
quintuplicado, con más de 119 servicios
A través de la promoción de los beneficios comerciales potenciales de dinero móvil para los operadores,
MMU ha
h ayudado
d d a catalizar
t li esta
t expansión
ió
MMU Fase 1
Nú
Número
d servicios
de
i i d
de dinero
di
móvil
ó il MMU,
MMU 2009 - 2011
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15
Como funciona? – Giros Tigo/ Tigo Money
Disponible en Paraguay, Guatemala y Honduras. Próximamente en Bolivia.
Monedero móvil o “m-wallet”
m-wallet
Tecnología USSD a través de un menú
interactivo
Es un servicio que permite enviar dinero al
celular de la otra persona, la cual a su vez va a
poder efectivizarlo en cualquiera de los locales
Tigo.
•
•
•
•
El enfoque que está tomando Tigo en la región es bastante similar al modelo
africano en un principio.
principio
•
La regulación de cada país al fin y al cabo dicta el tipo de servicio se puede proveer.
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Como funciona? – Giros Tigo/ Tigo Money
Subscripción:
• Por lo general a través de un agente (Identificación necesaria
para realizar los controles KYC/Conozca a su cliente)
• Cuenta vinculada al número móvil del cliente
• Utiliza un PIN para acceder a la cuenta vía el móvil y llevar a
cabo transacciones
Ingreso de Efectivo y uso
• Carga dinero a un teléfono a través de un agente.
• Envía pagos de móvil a móvil (P2P)paga facturas, compra
minutos, etc. a través de mensajes de texto, tecnología USSD,
IVR.
Retiro de Efectivo
• Convierte el dinero electrónico en efectivo a través de un agente
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Historias de Éxito: MPESA en Kenia
Lanzado por ORM Safaricom, en colaboración con Vodafone, el 6
de marzo de 2007
E A
En
Agosto
t ddell 2011…
2011

Más de 14 millones de usuarios o el 60% de la población
adulta.

47 mil millones de chelines kenianos ((más de 500 millones
USD) en transferencias P2P

Cerca de 27.000 puntos de venta en todo el país

718,000 clientes M-Kesho: Cuenta Ahorros ligada a M-PESA
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La Oportunidad en Latinoamérica

La inclusión financiera es una herramienta muy importante para combatir la desigualdad en América Latina
y la pobreza extrema
160%
70
140%
120%
60.1
50
58.6
53.6
51
52.4
55.1
56.1
53.8
52
46.1
100%
60
58.4
51.6
50
44.9
43.1
40
80%
32.1
30
60%
20
40%
20%
10
0%
0
M bil P
Mobile
Penetration
t ti
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Fi A
Fin.
Access
Gi i C
Gini
Coefficient
ffi i t
19
Source: McKinsey for CGAP- GSMA, Wireless Intelligence and UNDP - 2009
Existen grandes oportunidades en nuevos servicios.
 Más de mil millones de clientes en mercados emergentes tienen acceso a un teléfono móvil, pero no
tienen una cuenta bancaria (CGAP-GSMA estudio, febrero de 2009)
Casi el 70% de los adultos en América Latina carecen de acceso a servicios financieros formales, pero sí
tienen teléfonos celulares
 Por cada incremento de un 1% en la atención bancaria a zonas rurales, se reduce la pobreza en un
0 34% y se incrementa la producción en un 00,55%
0,34%
55%
 La telefonía celular es una herramienta efectiva para llevar servicios financieros a la base de la
pirámide, entre ellos servicios de micro finanzas, remesas y ahorros
M-KESHO (KENYA)
•
•
•
•
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Cuenta
C
t de
d Ahorros
Ah
Historial de Crédito
Micro seguro
Microcrédito
20
Como estamos?
Haití
Rep. Dominicana
•
•
•
El dinero móvil en América
L i se encuentra en llas
Latina
etapas iniciales y representa
una gran oportunidad.
En este momento solo el el
12% de los servicios
existentes globales de dinero
móvil están en América
Latina
Sin embargo, de los que
están planeados mas del
25% serán lanzados en la
región.
g
G
Guatemala
l
Colombia
Honduras
Nicaragua
Ecuador 4Q
2011
Brasil
Bolivia
(4 Q 2011)
Chile
Paraguay
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21
Modelos de Negocio: Visión Regulatoria

Una variedad de modelos:
Porcenttaje de respponsabilidad
Régimen de dinero electrónico
Administrado por la
Institución no-Bancaria
Banco
Banco
Banco
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Licencia Bancaria
Administrado por la
22
Ha
abilidad de
e expandir e
el acceso
Licencia Bancaria
Administrado por el
Banco
Desafíos Regulatorios
Guatemala
México
• Modelo de banca corresponsal existe
Introducción de cuentas simplificadas
Brasil
as
• Regulación de la banca
corresponsal existe pero su
extensión al dinero móvil se ha
estancado
E
Ecuador:
d
TBD
Colombia
• Modelo de banca corresponsal existe y se
espera que se amplíe para incluir los
servicios financieros móviles.
Bolivia
Perú
• Regulación de dinero electrónico ante el
congreso
• La regulación de dinero electrónico
se ha estancado.
Paraguay
g y
• La regulación del dinero móvil o
dinero electrónico se está
desarrollando
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Próximos Pasos: Barreras al desarrollo
• Segmentación del mercado
• Aprovechamiento de la red
de distribución de dinero
móvil
• Liquidez de agente
• la activación de los clientes
• Procesos onerosos de
registro de clientes / KYC
• requisitos para la licencia
• Regulación de Dinero
electrónico
• Regulación de los agentes
Obstáculos
operativos
Barreras
Regulatorias
Brechas en
ell
Aprendizaj
e
IInversión
ió
inadecuada
• Nuevos productos: micro
ahorros, micro seguros
• Mayor eficiencia para la
reducción de costos
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• Presión sobre los márgenes
del negocio principal
• La falta de puntos de
prueba
24
Próximos Pasos: Barreras al desarrollo


La industria del dinero móvil ha crecido rápidamente, pero los beneficios del dinero móvil para la
inclusión financiera no se han dado todavía
–
El dinero móvil sigue estando ausente de algunos mercados con una gran población no bancarizada
–
servicios actuales tienen todavía un amplio margen para incrementar el numero de usuarios aún más
Los operadores y terceros siguen enfrentándose a una serie de retos:
–
Las barreras regulatorias
g
en algunos
g
mercados significa
g
qque les es difícil pponer en marcha o escalar
los servicios.
–
Los operadores no cuentan con recursos suficientes para invertir totalmente en las implementaciones
de dinero móvil, como resultado de la presión sobre los márgenes en su negocio principal.
–
Las best-practices
best practices no están plenamente integradas en las implementaciones de dinero móvil –
mejorar capital humano y técnico.
–
Mas innovación es necesaria en la industria con el fin de optimizar los servicios en los diferentes
mercados
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25
Para mas información…
htt //
https://www.mmublog.org
bl
© GSMA 2011
htt //bl t i
http://blog.tec-in.org
26
Para mas información…
Publicaciones MMU
• Manual de redes de agentes
• Manual de Marketing de
dinero móvil
• Manual de relaciones Banco
- ORM
• Cuadro de análisis de riesgo
de AML/CFT
• Manual de Rentabilidad
• Estudios de Caso
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Eventos MMU
• 4 mesas de trabajo en
cuatro regiones, cada una
con asistencia de más de
100 profesionales
• Sesión de enfoque/ visitas
de intercambio en África
• Participación en otras
conferencias: AFI, Gates,
BID/FOMIN
27
Plataforma Virtual de
Conocimiento
• Blog (45.000 visitas FY1011)
• Boletín mensual para +
2.000 profesionales de la
industria.
Webinar de fijación de
precios y comisiones
• Biblioteca de recursos

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