Nopal y tuna, una mirada a su realidad actual
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Nopal y tuna, una mirada a su realidad actual
se rca mercados y comercialización NOPAL Y TUNA NOPAL Y TUNA, UNA MIRADA A SU REALIDAD ACTUAL El nopal y la tuna son productos mexicanos con muchísimo potencial comercial debido a las características intrínsecas de ambos. Sus posibilidades agroindustriales han permitido desarrollar una gran variedad de alternativas para el sector agroalimentario tales como tortillas, mermeladas, suplementos, dulces, snacks, congelados y jugos, entre otros. nI Aunque tales productos resuelven en gran medida algunos inconvenientes a los que en especial el consumo de nopal se ha enfrentado, como la presencia de baba (mucílago) y espinas; muchas de estas presentaciones comerciales permanecen desconocidas para el mercado mexicano ya sea porque los consumidores no las han probado o no se han percatado de su existencia. nfo A INTRODUCCIÓN oe las Plantas Medicinales, de 1964 a 1979, generó resultados positivos en torno a esta cualidad del nopal, situándolo como un alimento muy recomendable en el tratamiento de la diabetes para disminuir las concentraciones de glucosa (azúcar) en la sangre sin llegar a niveles no deseados. ca d Por otro lado, en los últimos años se han lanzado un buen número de este tipo de productos pero que no siempre son de buena calidad, factor que influye considerablemente en las decisiones de adquisición del consumidor final hacia dichos alimentos procesados. NOPAL, RIQUEZA NUTRICIONAL El nopal destaca por ser una verdura muy económica y con un sinnúmero de aplicaciones culinarias que le permiten ser empleado en cualquier tipo de platillos añadiéndoles un sabor muy especial. Entre las propiedades benéficas que posee están: Aporte de fibra soluble e insoluble. A partir de su riqueza en fibra soluble (pectina, gomas y mucílagos), diferentes laboratorios farmacéuticos han atribuido al nopal un efecto saciante y de reducción en la absorción de grasas a nivel intestinal. Pu bli » » Poder hipoglucemiante. Una investigación realizada por el Instituto Mexicano para el Estudio de » Protector natural contra diabetes y osteoporosis. Un grupo formado por 12 científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), y la Universidad del Valle de México (UVM) -reconocidos por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)-, demostró que consumir un promedio diario de entre 200 y 300 gr de nopal tierno puede disminuir notablemente el riesgo de desarrollar diabetes. A su vez, se estima que el consumo de 100 gr de nopal maduro al día podría prevenir el debilitamiento de huesos y dientes, así como la consecuente aparición de osteoporosis. TUNA, BENEFICIOS SALUDABLES La tuna es un fruto que posee una amplia gama de propiedades funcionales pese a no tener grandes opciones agroindustriales, aplicaciones y usos conocidos. se rca M ayo No. 213 Actividad antioxidante. Algunas variedades de tuna, sobre todo las rojas, tienen una fuerte actividad antioxidante debido a su contenido en pectina, carotenos, betalaínas, ácido ascórbico y quercetina. » Cardiosaludable. La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), ha revelado la importancia que tiene la tuna sobre la salud cardiovascular en especial por la presencia de un importante alcaloide llamado cactina, considerado un tónico cardiaco que aumenta la fuerza y amplitud de las contracciones del corazón. » Propiedades digestivas. La tuna tiene sustancias pépticas útiles para la digestión de las proteínas, además de cualidades laxantes, astringentes y alcalinizantes por lo que puede resultar útil en casos de úlceras gástricas y estreñimiento, entre otros tipos de afecciones intestinales. » Regula la glucosa. Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN), desarrollaron una bebida de tuna adicionada con aminoácidos y con la que aseguran haber comprobado que las personas con diabetes pueden controlar sus niveles de glucosa. Además diversos documentos científicos destacan la notable capacidad de la tuna para controlar dicho padecimiento. nI oe Anticancerígeno. Las tunas ejercen una importante acción en la prevención de células anticancerígenas, de acuerdo a la edición del Journal of Food Science de octubre 2006. (La prueba fue realizada únicamente en tunas mexicanas por lo que dicha aseveración sólo puede hacerse sobre la fruta que tuvo a su disposición para la investigación). ca d » nfo A » bli Además, la tuna goza de un sabor muy peculiar y de un costo muy bajo, cualidades que la convierten en un producto incomparable en el mercado mexicano a razón de costo-beneficio. e intangibles con que se cuenta y las condiciones que han acompañado por años a estos cultivos, y que han impedido lograr grandes resultados inmediatos. Aún así, en los últimos años los esfuerzos de diversas asociaciones de productores han impactado positiva y gradualmente en la solución de tales inconvenientes mediante iniciativas encaminados a resaltar los productos procesados de calidad existentes en el país, a fin de incidir de manera directa en la probabilidad de colocar productos en anaquel e incentivar su consumo, sin dejar de lado la promoción de los productos en fresco. Está claro que aún queda un amplio camino por recorrer, pero los resultados obtenidos hasta el momento prueban que las acciones han sido de gran avance para el logro de sus objetivos. UN FUTURO PROMETEDOR Pu En comparación con los volúmenes de producción existentes, su ingesta en México es claramente insuficiente. A esto hay que añadirle el universo de factores adversos del propio sector como los recursos tangibles Ante la fuerte prevalencia de la ignorancia del consumidor hacia estos productos, la labor de crear una cultura en torno al nopal y la tuna debe ser un trabajo continuo mediante una promoción constante que fomente su consumo. De acuerdo con información del Sistema Producto Nopal y Tuna, ambos productos se encuentran en un mercado de sobreoferta debido a las estructuras del mercado vigentes y a los bajos niveles de exportación e industrialización. Para el 2007, un estudio nacional de agroindustria determinó la realidad de la oferta de productos procesados en México. Los resultados permitieron al sector definir las capacidades, características, cualidades y defectos de la oferta agroindustrial a partir del descubrimiento de que dicho segmento puede impulsar una demanda interesante de los productos como materia prima en tanto se desarrolle. Sin embargo la industria es incipiente y, en muchos casos, no atiende las necesidades de los mercados institucionales y de consumo. Otro aspecto que dejó al descubierto dicho estudio, fue la existencia de un creciente desarrollo y respuesta a la demanda de productos procesados de nopal por parte de grandes empresas. nI En 2006, un estudio de mercado realizado en las zonas más importantes de consumo de Estados Unidos (Texas y California), evidenció el gran nicho de oportunidades de crecimiento para colocar la oferta de nopal y tuna de la región Norte y Occidente de México. Se logró además ubicar excelentes oportunidades para el mercado estadounidense debido al crecimiento de la población hispana y el proceso de transculturalización, aunque gran parte del mercado desconoce las propiedades de estos productos. se rca ANTECEDENTES A su vez, se detectaron algunas oportunidades en el segmento de productos industriales en Europa. Debido a la situación actual de infraestructura y competitividad en el sector, no se puede acceder a éstas en condiciones adecuadas. nfo A De tal manera se estará realizando un proceso de apertura del mercado formal hacia las soluciones desarrolladas por diversas empresas del sector (productos especializados), hacia los factores críticos y atributos de valor que el mercado ha demandado, entre los que se encuentran la conveniencia, versatilidad, disponibilidad, atractivo, sabor y precio. Pu bli ca d oe Un estudio de monitoreo de mercados permitió también la actualización sobre los avances en materia de tecnología, identificando los países que están traba- se rca M ayo No. 213 jando y/o comenzando con el cultivo de nopal o tuna: China, Chile, Italia, entre otros. Estos proyectos dieron continuidad a los procesos iniciados en 2007, cubriendo más plazas y logrando incidir positivamente en el consumo; a la vez que se consiguió una fotografía del mercado nacional para ubicar oportunidades de crecimiento comercial y emprender labores de promoción. nfo A Con ello se detectaron muchas amenazas a nivel mundial, entre ellas el trabajo de investigación profesional que varios países con China y Corea están llevando a cabo sobre las cualidades de estos productos para desarrollar agroindustria y atender los mercados insatisfechos, como el mexicano en épocas de sobre demanda. trabajó en la edición de revistas especializadas de cocina y salud dirigidas a consumidores finales y restaurantes. Ese año también se inició una campaña piloto en las principales cadenas de autoservicio del Norte y Occidente del país y se continuó con la promoción dentro del mercado japonés con muy buena aceptación. No obstante, estas actividades son insuficientes para generar una cultura en torno a los productos; en términos generales, resultó una actividad que generó mucho interés en el público consumidor. Estudio de mercado En los estudios realizados en 2008, se lograron obtener datos cualitativos muy puntuales en torno a ambos productos, tales como: » Nopal • Existe un nivel de conocimiento aceptable en torno a sus propiedades y beneficios, aunque se desconoce el contenido de nutrientes reales de manera generalizada. • Se desarrolló una campaña promocional en las principales ciudades de la República Mexicana como Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, entre otras; así como en una cadena de restaurantes. Además se Se reconoce como una verdura versátil que se puede consumir de muy diversas formas; así como la existencia de diferentes productos procesados que pueden utilizarse en casa. • No tienen bien definido su origen ni temporalidad. Pu bli ca d oe nI Durante 2008, se completó un estudio nacional analizando las zonas Centro y Sur del país, identificando los perfiles de consumo nacional, gustos, preferencias y necesidades de los diferentes mercados; muchos de éstos con gran potencial de crecimiento. • Los niños se han alejado sensiblemente del consumo. • Se requiere un mayor incentivo en torno a las propiedades y beneficios inherentes al consumo del nopal. » Frecuencia de consumo se rca Los productos procesados los ven como productos de carácter “alternativo” que se compran en tiendas naturistas. nfo A • oe nI Algunos resultados cuantitativos demuestran que la gran mayoría de la gente consume nopal pero un gran porcentaje de ellos no lo hace de manera frecuente; esto denota posibilidades importantes de aumentar el consumo, sobre todo en el sur de México donde se presentan niveles muy bajos respecto al resto del país. FRECUENCIA DE CONSUMO Puebla Frecuencia de Consumo ca d Ciudad de México Frecuencia de Consumo 10 22 3 meses 1 mes 1 semana diariamente No consume 8 16 17 14 27 8 37 41 Mérida Frecuencia de Consumo bli Toluca Frecuencia de Consumo 8 Pu 12 40 24 34 36 16 3 meses 1 mes 1 semana diariamente No consume 3 meses 1 mes 1 semana diariamente No consume 3 meses 1 mes 1 semana diariamente No consume 10 5 15 No. 213 atributos de valor Ciudad de México Gusto por el Nopal 2 1 2 3 2 7 Olor 15 Espinas 26 Baba Sabor Precio Valor nutricional Disponibilidad 2 63 Previene enfermedades Rendimiento 67 Valor nutricional Toluca Mérida Gusto por el Nopal Gusto por el Nopal Sabor 10 Olor 11 Espinas 1 2 3 6 Baba Precio Disponibilidad 4 nfo A Previene enfermedades 4 59 Rendimiento Valor nutricional Atributos de valor ca d oe El principal atributo de valor radica en el gusto aunque cada vez se consume más por las cualidades que posee. La noche no es identificada por los consumidores como una ocasión propicia para consumir nopal, aún cuando se trata del momento del día en que más se pueden beneficiar con sus bondades. bli Existe ya un consumo significativo de productos procesados mínimamente (un producto de esta clasificación no es aquel que se somete a una transformación como los productos procesados o derivados, sino que sólo se acondiciona para facilitar su consumo como puede ser el nopal pre cortado y lavado). El consumo de productos procesados no es significativo (nos referimos aquellos que se transforman en otro producto final, como la tortilla de nopal o la mermelada de nopal). El mercado sigue siendo tradicional en cuanto a puntos de venta. Pu 26 23 13 2 nI Previene enfermedades » Puebla Gusto por el Nopal Sabor 10 se rca M ayo 5 1 1 6 4 Sabor Olor Espinas Baba Precio Disponibilidad Rendimiento Valor nutricional Previene enfermedades se rca Tuna • El momento preferido para su degustación es por la tarde. • Existe un desconocimiento total en torno a sus propiedades. • Existe desconocimiento en torno a sus variedades y temporadas de disponibilidad del producto. Se encuentra entre las tres frutas más consumidas pese a no conocer sus beneficios. • El principal atributo de valor en el consumidor para la adquisición en punto de venta, es que la fruta tenga buena apariencia y no tenga espinas. • Se estima que la ingesta de tuna puede crecer en tanto existan opciones reales de consumo “fuera de casa”. » Frecuencia de consumo • • • El consumo de tuna en temporada y cuando está disponible en casa, resultó más positiva de lo previsto con una cifra de cinco tunas por persona. El clima incide directamente en el consumo. La inmensa mayoría de la gente consume tuna, aunque un alto porcentaje de estos consumidores no lo hace frecuentemente lo que denota posibilidades importantes de elevar su consumo. oe nI • Se consume de muy diversas formas en casa, sin tener mucha elaboración y aplicaciones; básicamente se consume en fresco por lo que, de contar con otras opciones, el consumo podría incrementarse. nfo A » FRECUENCIA DE CONSUMO ca d Ciudad de México Puebla Frecuencia de Consumo 8 22 26 Frecuencia de Consumo 5 Una vez cada tres meses 11 26 Una vez cada tres meses Una vez al mes Una vez al mes Una vez a la semana Diario 17 Una vez a la semana Diario 31 No consume 27 bli 27 Toluca Mérida Frecuencia de Consumo Frecuencia de Consumo 6 Pu 19 28 28 No consume 26 32 Una vez cada tres meses Una vez al mes Una vez al mes Una vez a la semana Una vez a la semana Diario 19 No consume Una vez cada tres meses Diario 6 15 21 No consume No. 213 atributos de valor Ciudad de México Puebla Gusto por las Tunas 1 3 3 4 Gusto por las Tunas Sabor 13 2 2 1 6 11 Olor Sabor Semillas Olor Precio Valor nutricional Disponibilidad Previene enfermedades Rendimiento Otros Valor nutricional Previene enfermedades Otros Mérida Toluca Gusto por las Tunas Gusto por las Tunas 8 3 5 12 7 Sabor Olor Semillas Precio 6 Disponibilidad Rendimiento Atributos de valor Valor nutricional 13 4 2 16 Previene enfermedades oe ca d La noche no es considerada una ocasión significativa para el consumo de tuna, pese a ser el momento en que más pueden beneficiarse de sus cualidades. No existe un mercado para productos procesados. Estos reportes presentaron un universo importante de variables que permiten ajustar las estrategias planteadas a las nuevas realidades del entorno. Entre los datos de alta relevancia en el mercado nacional se encontró lo siguiente: El tamaño de la población se incrementa a razón de 1.56 por ciento anual; se proyecta que para el 2050 disminuya a razón de 0.60 por ciento en promedio anual. Los estimados de población se esperan sean de 139 millones para 2050. Este indicador demuestra el aumento de consumo mínimo esperado en el mercado nacional de nopal y tuna. (Datos publicados por INEGI en el censo de población del año 2000). bli 51 Sabor Olor Semillas Precio Disponibilidad Rendimiento Valor nutricional Previene enfermedades Otros • En las próximas décadas, la población mexicana experimentará un crecimiento cada vez más reducido llegando a un perfil envejecido. Dicho esquema poblacional traerá consigo enfermedades crónicas degenerativas en las que el nopal y la tuna funcionan como medida de prevención o auxiliares de su tratamiento. • Incremento importante de enfermedades crónicas (obesidad, diabetes, padecimientos cardiovasculares, etcétera), entre mexicanos de todas las edades y niveles socioeconómicos causados principalmente por malos hábitos alimenticios, falta de ejercicio y tabaquismo. Ante esta situación se abren oportunidades de mercado para destacar las cualidades nutrimentales del nopal y la tuna. • La Secretaria de Salud estima que el 70 por ciento de la población actual es obesa y que en el 2012 morirán 100 mil mexicanos al año por causa de la diabetes. En ambas condiciones el consumo de nopal y tuna puede contribuir positivamente sin dejar de lado que se trata de situaciones que ponen en peligro el sistema de salud. • El consumo anual de nopal reportado para 2007 ronda las 662,560 toneladas, de las cuales 565 mil pertenecen al consumo en fresco, 53,000 al consumo industrial y 44,560 a las CONCLUSIONES DEL MERCADO Pu 4 4 El incentivo para su consumo radica en el gusto aunque cada vez más las prefieren por sus cualidades, lo que abre la oportunidad de incrementarlo debido a las propiedades nutricionales y gastronómicas ampliamente desconocidas. • 5 1 nI 68 » 91 nfo A 81 10 se rca M ayo • • Bajo la cuantificación derivada del estudio de mercado 2008, junto a la cuantificación de encuestas de esta medición, tenemos un consumo de 588,564 toneladas en fresco, estimaciones de exportaciones por 48,000 y un consumo agroindustrial de 55,000 dando un total de 691,564 toneladas. El consumo regional de nopal en fresco queda definido de la siguiente forma: Región Norte: 129,361.toneladas anuales (5.27 kilos per cápita anuales) Región Occidente: 75,873.toneladas anuales (5.87 kilos per cápita anuales). Región Centro: 294,940. toneladas anuales (6.72 kilos per cápita anuales). Región Sur: 88,389 toneladas anuales (3.66 kilos per cápita anuales). • El consumo anual de tuna en 2007 fue de 389,000 toneladas a nivel nacional relativas al consumo en fresco puesto que el consumo agroindustrial de tuna es casi nulo. De este consumo, cerca del 86 por ciento se presenta en la temporada alta (finales de abril a agosto); el resto del año existe poca oferta (Fuente: Estudio de Mercado para el Sistema Producto Nopal y Tuna de 2006). Bajo la medición de campaña tenemos un consumo cuantificado de 398,361 toneladas. • Los productores siguen concentrando su oferta en mercados saturados de la región centro del país, descuidando otras zonas insatisfechas por desconocimiento del mercado; ello impacta directamente en los precios, para bien o para mal. En las tres zonas del país, sobre todo en el sur y el norte, existen oportunidades inmediatas para satisfacer demandas que siguen sin ser cubiertas. Con la información obtenida de los ejercicios anteriores, queda claro que el enfoque principal es el mercado nacional puesto que reconoce en gran medida las cualidades y características de los productos que ofrecemos. Mientras que en el plano internacional, el nopal y la tuna son generalmente desconocidos; de ahí que el reto de darlos a conocer implique más recursos y esfuerzos. bli ca d oe nI • • Región Occidente: 61,228. toneladas anuales (4.74 kilos per capita anuales). Región Centro: 187,849. toneladas anuales (4.28 kilos per capita anuales). Región Sur: 51,681 toneladas anuales (2.14 kilos per capita anuales). nfo A Esta demanda concentra el 75 por ciento durante la temporada alta (de marzo a septiembre) gracias a la existencia de oferta. Por lo tanto, el consumo en los meses restantes se estima en alrededor de 164,000 toneladas (Fuente: Estudio de Mercado para el Sistema Producto Nopal y Tuna realizado en 2007). se rca toneladas que se comercializan nacionalmente para la exportación. El consumo regional de tuna en fresco queda definido de la siguiente forma: Región Norte: 97,542.toneladas anuales (3.97 kilos per capita anuales). Pu • • 11 se rca M ayo No. 213 En las zonas donde se llevó una campaña directa, algunas tiendas reportaron un crecimiento del 35 por ciento en las ventas de nopal fresco en comparación con el año anterior; a nivel nacional se logró incrementar su consumo en un promedio de 4.3 por ciento de nopal y 2.9 por ciento en tuna fresca, lo que denota que estos esfuerzos están cosechando resultados. nfo A Por lo tanto, las asociaciones de productores insisten en la necesidad de una mayor proporción de recursos para promover actividades a nivel nacional que potencialicen el conocimiento adquirido en los estudios realizados, pues de no darle continuidad al proceso que ha mostrado resultados se podría perder el avance obtenido al día de hoy. oe nI Reconocemos que para aportar un importante y acelerado avance para nuestro sector primario, en estos momentos se debe trabajar en seguir acrecentando la demanda en México para los diferentes segmentos en los que se ha incidido sin descuidar la labor que se ha venido haciendo a nivel internacional, como en el caso de Japón donde se ha logrado intensificar gradualmente la penetración de nuestros productos. El mercado nacional presenta muchas oportunidades aún no desarrolladas en el segmento institucional, sector salud, mercado de consumo y, evidentemente, en el sector industrial. bli ca d México es el productor y consumidor número uno a nivel mundial del nopal y la tuna, lo cual no quiere decir que no existan oportunidades en el propio mercado para aumentar su consumo pues la frecuencia es baja en algunas regiones del país; por ejemplo, la región Sur posee una escala de consumo poco significante, y el Norte presenta opciones interesantes para el desarrollo comercial. Por otro lado, los productos industrializados no son del todo conocidos por los consumidores, aquí existe una gran ocasión para el crecimiento. Pu Se ha comprobado que las campañas de promoción realizadas han impactado en la generación de una cultura en torno al nopal y la tuna, así como en el fomento de su consumo. El conocimiento del consumidor en diferentes aspectos sobre ambos productos ha aumentado en 30 por ciento (datos estadísticos de la medición de campaña del 2008). 12 El mercado japonés espera esa continuidad en la introducción de un producto a través de las instancias que lo representan y que buscan mantener relaciones de largo plazo basadas en la confianza. Alejarnos de lo ya realizado, lastimaría los resultados obtenidos y echaría por la borda los recursos invertidos en el desarrollo del mercado japonés. La promoción y el desarrollo comercial corresponden a estrategias de largo plazo. Se ha invertido en este esquema apostando en lograr los resultados deseados por los productores y agroindustriales del sector, a partir de que la estrategia ha sido definida y operada exitosamente por lo que cambiarla implicaría empezar de nuevo. En conclusión, el proyecto tiene dos orientaciones básicas: la atención al mercado nacional y al mercado japonés con el objeto de dar seguimiento a las actividades realizadas al momento y que han permitido importantes logros y avances para el sector.