Estructura de la distribución de las ventas al

Estructura de la distribución de las ventas al

food service
Structure of French
Retail Seafood
Distribution
Retail seafood sales in France are
dominated by the national
supermarket chains. A market
research revealed that these
chains are the strongest
in the branded segments
such as canned, frozen and
smoked seafood.
T
raditional outlets still
play a significant role
in the unbranded chilled segment (with the notable
exception of chilled cooked shrimp
which the hypermarket chains continue
to dominate). In recent years, the discount
chains have increased market share in specific
branded segments at the expense of hyper- and
supermarkets.
The market share of French retail chains (a
category which includes hypermarkets, supermarkets, discounters and home delivery companies) varies according to the product category.
Within the chilled seafood segment, the retail
chains are the strongest in the fish fillet/portion
and prepared seafood (which includes smoked
fish and cooked shrimp) segments.
The retail chain share is relatively weak in the
live bivalve segment due in part to the increase
in direct oyster sales from producer to consumer
in recent years. Traditional outlets, which include
fishmongers and public markets, are also active
in live crustacean sales.
Increasing importance of the discount
chains in seafood sales
Combining the advantages of convenience (local
neighbourhood stores) and low prices, the discount chains have increased market share in
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Estructura de la
distribución de las
ventas al detalle de
pescados y mariscos
en Francia
Las ventas al detalle de pescados y
mariscos en Francia son dominadas por
las cadenas nacionales de autoservicios.
Un estudio de mercado reveló que estas
cadenas son las más fuertes en el segmento de las marcas, así como en enlatado, congelado y productos ahumados.
Source: Ofimer / Fuente: TNS Worldpanel
French grocery sales at the expense of the hyperand supermarket chains over the past 10 years.
The discount format in France was pioneered
by the German chains, Lidl and Aldi, but has
since been adopted by the major French chains
including Carrefour and Casino. The French
version has tended to be “softer” than that of
the German in offering a less spartan shopping
environment with an enlarged choice including
products sold in loose chilled form (particularly
fruit and vegetables). By and large, discount
chains do not operate fresh fish counters. They
do, however, carry a range of branded seafood
items.
The success of the discount chains is most
evident in canned seafood, a segment characterized by large manufacturers operating usually in a
highly competitive market. This type of environment favors the discounters who are generally in
a strong position to negotiate low prices for large
volume orders of the most popular product lines.
The increasing discount share is also evident
in the frozen seafood segment where the share
of total French retail sales increased from 10.3%
to 16.7% between 1999 and 2004. The erosion
of the hypermarket/supermarket share is also
striking here: down from 66.1% in 1999 to 58.2%
in 2004. Freezer centers have in contrast maintained their share despite the discounters, increasing slightly from 8.3% to 9.5%. Home delivery
is also stable at around 14%.
The impact of the discounters is least evident
in the chilled segment which often does not favor
volume purchases due to a more fragmented
manufacturing base. The discounters’ share of
chilled prepared seafood retail sales in France
increased from 7.6% to 10.1% between 1999 and
2004. The combined hypermarket and supermarket share fell from 85% to 82.5% over this
period.
The chains stronger with imported products
In France, the importance of the retail chains for
chilled fish products varies by species. Among
the top selling species groups, the chains
account for over 80% of total retail sales for both
salmon and perch (essentially Nile perch) while
L
as pescaderías tradicionales aún juegan un rol
importante en el segmento de los productos sin
marca (con la notable excepción del camarón
cocido en la que los supermercados aún dominan). En
los últimos años, las cadenas de descuento han incrementado su participación en el mercado en segmentos
específicos de marcas a expensas de los hipermercados
y supermercados.
La participación de las cadenas de autoservicio en
Francia (lo cual incluye hipermercados, supermercados,
tiendas de descuento y servicios a domicilio) varía de
acuerdo a la categoría del producto. Dentro de los
pescados y mariscos frescos, los autoservicios son
más fuertes en los segmentos de filetes, porciones y
preparados (que incluye pescado ahumado y camarón
cocido).
La participación de las cadenas de autoservicio es
relativamente débil en el segmento de los bivalvos debido, en gran parte, al incremento de la venta directas
de ostras de los productores a los consumidores. Los
expendios tradcionales, que incluye pescadores y mercados públicos, también son muy activos en la venta de
crustáceos vivos.
Incrementando la importancia de las cadenas de descuento en las ventas de pescados y mariscos
Combinando las ventajas de conveniencia (tiendas
cercanas al domicilio) y precios bajos, las cadenas de
descuentos han incrementado su participación en el
mercado francés a expensas de los hipermercados y
supermercados en los últimos diez años.
El formato de descuento en Francia fue introducido
por cadenas alemanas, como Lidl y Aldi, pero también
ha sido adoptado por las cadenas de autoservicio más
grandes de Francia, Carrefour y Casino. La versión francesa tiende a ser más “suave” que la versión alemana
en ofrecer un ambiente no exclusivo de “cazaofertas”
sino con una gran variedad de productos frescos
(particularmente frutas y vegetales). Por supuesto, las
cadenas de tiendas de descuento no tienen mostradores con pescados y mariscos frescos. Sin embargo,
si ofrecen una gran variedad de marcas de productos
enlatados.
El éxito de las cadenas de tiendas de descuento es
más evidente en los pescados y mariscos enlatados, un
segmento caracterizado por ser operado por grandes
empresas que luchan en un mercado altamente competido. Este ambiente favorece a las tiendas de descuento pues pueden negociar mejores precios con los
proveedores por grandes volúmenes de las más marcas
más populares.
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Retail chains account for over 80% of
total retail sales for both salmon and
Nile perch
they account for less than 70% of total retail
sales of pollock and silver hake. Both salmon
and perch are 100% import items, a characteristic which appears to favors distribution by
the chains, increasingly oriented towards direct
import. On the other hand, domestic landings
of species such as pollock, silver hake and sole
would appear to favor traditional distributors particularly those located near the fishing ports.
The share of total chilled shellfish retail sales
accounted by the retail chains in France also
varies according to product category: a greater
share of mussels and crab, for example, is sold
through the chains than the share for oysters and
scallops for which the traditional outlets have a
relatively stronger position. The traditional outlets increased their share of retail sales for both
these product categories during 2004. Therefore,
France is much more import dependent in the
mussel market than in the oyster market.
Article based on the lecture, “Structure of French Retail
Seafood Distribution” by Gerry O’Sullivan
El incremento de la participación en el mercado
de las tiendas de descuento también es evidente en el
segmento de los congelados, donde la participación de
las ventas al detalle incrementó del 10.3% al 16.7% de
1999 al 2004. La disminución de la participación de los
hipermercados y supermercados fue también muy notable: de 66.1% en 1999 a 58.2% en 2004. A diferencia
de los centros de congelado, que mantuvieron su participación a pesar de las tiendas de descuento, con un ligero
incremento del 8.3% al 9.5%. Los servicios a domicilio
también se mantienen estables cerca del 14%.
El impacto de las tiendas de descuento es menos
evidente en el segmento de los productos frescos, pues
no premian las compras en volumen con menores precios, debido a su estructura base más desfragmentada.
La participación de las tiendas de descuento en la venta
al detalle de pescados y mariscos frescos preparados en
Francia se incrementó del 7.6% al 10.1% entre 1999 y
2004. La participación en conjunto de los hipermercados y los supermercados disminuyó del 85% al 82.5%
en este periodo.
Las cadenas más fuertes con productos
importados
En Francia, la importancia de las cadenas de autoservicio para los pescados y mariscos frescos varía de
acuerdo a la especie. Entre los grupos de mayor venta,
las cadenas abarcan más del 80% de las ventas al
detalle tanto en salmón como en la perca (especialmente la Perca del Nilo) mientras que sólo equivalen
a menos del 70 del total de las ventas de abadejo de
Alaska y merluza. Tanto el salmón como la perca son
productos importados, lo cual parece ser una ventaja
para la distribución de las cadenas, orientadas primordialmente a productos foráneos. Por otro lado, la pesca
de abadejo de Alaska, merluza y algunos lenguados en
la costa francesa parece favorecer a los distribuidores
tradicionales, particularmente a los que se ubican en
las ciudades costeras.
La participación en el mercado de las ventas al
detalle de mariscos frescos en Francia también varía de
acuerdo al producto. En las cadenas de autoservicios la
venta de mejillones y cangrejos es mayor, sin embargo,
en los expendios tradicionales es más importante la
venta de ostiones y escalopas. Los expendios tradicionales incrementaron su participación en el mercado de
las ventas al detalle en ambas categorías durante el
2004. Por tanto, Francia es mucho más dependiente
del mercado de los mejillones que del mercado de los
ostiones.
Artículo basado en la conferencia “Structure of French
Retail Seafood Distribution” de Gerry O’Sullivan
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