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2015: Oportunidades ante los Retos
Febrero 2015
¿Cuál era el plan?
México al inicio del sexenio
Pacto por México
 118.4 Millones de hab.
Cambios estructurales que permitieran mejoras
en Competencia, Educación, Energía, Sector
Financiero, Empleo, Infraestructura,
Telecomunicaciones, Sistema tributario, etc.
 PEA del 65%
 Desempleo del 4.9%
 PPC de USD 17K vs. USD
37.2K en países de la OCDE
 Índice de pobreza relativa del
21.4% (10.9%)
 Gasto en Salud 6.2% (9.2%) del
PIB
 Gasto en Pensiones 1.7%
(8.7%)
 Gasto en Educación 4% (4%)
 Resultados PISA 80 a 90 puntos
por debajo de los países de la
OCDE (Lectura, Matemáticas y
Ciencias)
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2
2015, Bajo un Escenario de Grandes
Retos
 Traslado de capitales a bonos de los Estados
Unidos debido a menor riesgo.
 Caída del precio del crudo.
 Devaluación del peso frente al dólar e incremento
de la deuda pública.
 Desempeño positivo del sector manufactura,
especialmente en materia de exportación debido al
fortalecimiento de los Estados Unidos.
 Elecciones intermedias (9 Gobernadores y 17
alcaldías).
 Crecimiento de un 3.3% para el PIB.
3
La correlación entre el PIB y el Gasto en TI Latinoamérica
Note: Both series exclude feature phones, which as a category was only included starting in 2006; data for 2014 to 2018 is forecasted
Sources: IDC Worldwide Black Book, Q4, 2014; IMF WEO, October 2014
4
Evolución de Industria TI - México
30,000
25%
25,000
$23,634
19.88%
20%
16.80%
20,000
15%
M USD
13.03%
15,000
10,000
10%
9.64%
9.21%
8.63%
6.40% 6.56%
5%
4.65%
5,000
3.62%
1.04%
1.58%
0
0%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Software
Storage
Servers
Telecom Hardware
Smartphones
Feature Phones
Tablets
Personal Computers
Peripherals
IT Services
Growth YoY
5
Incluyendo Comunicaciones (TIC) México
70,000
25%
$58,322
60,000
20%
19.69%
50,000
15%
40,000
M USD
30,000
10%
9.18%
8.03%
20,000
5.32%
10,000
7.62%
7.44%
6.13% 5.69%
4.60%
3.56%
5%
3.70%
1.93%
0
0%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
IT Industry
Fixed Data
Fixed Voice
Wireless Data
Wireless Voice
Growth YoY
6
Clima de Negocios para los próximos 6
meses
Source: Banxico –Enero 2015
7
¡Gracias!
Edgar Fierro
VP & Country Manager
IDC Mexico
8
Panorama de la industria TIC en México y
perspectivas para 2014
Abraham Llández, Gerente de Consumo
IDC México
Tasa de Anual de Crecimiento Compuesto 2013 -2018
La preferencia de los consumidores tradicionales de
cómputo personal se perfila más hacia la innovación
 Tabletas: Materializan la necesidad
y la movilidad
del consumidor por estar conectado
Crecimiento a Corto y Largo Plazo en
Dispositivos Personales
15%
10%
El tamaño de la
burbuja es igual al
tamaño de la
tecnología
5%
Tabletas
4.3M unidades
2014: 44%
TACC: 8.3%
HCP
2.0M unidades
0%
PCs Portátiles
3.2M unidades
-5%
-10%
PCs Escritorio
2.7M unidades
-20%
-10%
0%
2014 vs 2013 Crecimiento en Unidades
 Monitores PCs: Principalmente
relacionado con el mercado de
ensamble, disminuyen sus entregas
al cambiar las preferencias del
consumidor
 Monitores con TV: El apagón
analógico en 2015 podría traer
oportunidades a este segmento por
una demanda de quienes no serán
beneficiados con el programa
Monitores PC
1.4M unidades
-30%
 PCs de Escritorio: No desaparecen,
encuentran un nicho en empresas y
el sector público.
 PCs Portátiles: El ciclo de vida
promedio aumenta y se reduce la
frecuencia de reemplazo
Monitores con TV
291 mil unidades
-15%
-40%
en cualquier lugar
10%
20%
 HCP: Evolución del modelo de
negocio hacia MPS. Capacidades
inalámbricas en el hogar como
diferenciador
10Commercial Devices Trackers, 4Q14 , Forecast Data
Fuente: IDC Mexico Quarterly Consumer and
Tasa de Anual de Crecimiento Compuesto 2013 -2018
La madurez de los sistemas personales abre
oportunidades a dispositivos emergentes
Crecimiento a Corto y Largo Plazo en
Dispositivos Personales
15%
10%
El tamaño de la
burbuja es igual
al tamaño de la
tecnología
Tabletas
6.1M unidades
2014: 47%
TACC: 5.3%
Monitores con TV
309 mil unidades
HCP
2.1M unidades
0%
PCs Portátiles
2.5M unidades
-5%
-10%
PCs Escritorio
2.3M unidades
-20%
-10%
0%
10%
 Monitores PCs: Erosión de precios y
competencia agresiva llevan a los
fabricantes a buscar profit
 Monitores con TV: El apagón
analógico impulsó las ventas de
televisiones de menos de 32” en
supermercados y muebleras
Monitores PC
1.3M unidades
-30%
 PCs de Escritorio: Esos nichos
comienzan a optar por opciones
móviles como portátiles
 PCs Portátiles: El interés de los
fabricantes comienza a ser hacia
otros dispositivos como Tabletas y
teléfonos inteligentes
5%
-15%
-40%
 Tabletas: Han comenzado una
migración hacia soluciones en el
segmente empresarial
20%
 HCP: La evolución hacia los MPS y la
masificación de los dispositivos
móviles incrementan el dinamismo en
este mercado.
2014 vs 2013 Crecimiento en Unidades
11Commercial Devices Trackers, 3Q14 , Forecast Data
Fuente: IDC Mexico Quarterly Consumer and
Smart Connected Devices evolucionará hacia el
Internet of Things
México, Evolución de los Smart Connected Devices, Miles de Unidades,
(1Q12-4Q15)
100%
90%
6%
9%
10% 11% 14% 13%
15% 13% 14% 14% 19% 13% 15% 14% 15% 14%
80%
70%
60%
50%
74% 72% 68%
72%
40%
75% 78% 75% 77%
80% 80% 75% 81% 79% 81% 80% 80%
30%
20%
10%
0%
20% 19% 22% 17%
12%
9%
10% 10%
6%
6%
7%
6%
6%
5%
6%
5%
1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15
Notebooks
Smartphones
Tablets
Fuente: IDC Mexico Smart Connected Devices Tracker, 3Q14, Forecast Data
12
¡Gracias!
Abraham Llández
Gerente de Consumo
IDC México
13
Mobile phone market Predictions 2015 - México
Febrero 2015
Oliver Aguilar, Analista Senior de Dispositivos Móviles
IDC Latinoamérica
Un mercado de pantallas más grandes
que exige innovación
México, Mercado de Smartphones. Impulso de Mercado por
Tamaño de Pantalla. 2014Q4
400%
Desaceleración
Liderazgo
350%
5"<5.5"
Crecimiento anual
300%
250%
4.5"<5"
Phablets
5.5"<7"
200%
150%
100%
<4.5"
50%
0%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
-50%
En rezago
Mejoras a largo plazo
-100%
Crecimiento trimestral
15
Más allá de 8MP, 8GB, 4 núcleos…
México, Mercado de
Smartphones por Tamaño de
Pantalla.
51%
42%
29%
25%
18%
17%
11%
6%
< 4.5"
4.5" < 5"
2014
5"<5.5"
2015
5.5"<7"
En 2015…
 40% de los Smartphones vendidos
en México será de dispositivos con
pantallas superiores a 5 pulgadas,
impulsando el uso de video
 La diversidad de marcas de
Smartphones incrementará y para
2015 habrá más de 30 marcas
disponibles en el mercado
 En 2015, 1 de cada 2 smartphones
vendidos en México serán de una
marca reconocida como China.
 Se espera que 9% de este
mercado se relacione directamente
con uso empresarial
16
¡Gracias!
Oliver Aguilar
Analista Senior de Dispositivos Móviles
IDC LA
17
Dinámica del mercado Mexicano
Enterprise
Alejandra Mendoza, Directora de Enterprise
IDC México
Dinámica de mercado en México

Eficiencia se mantiene como la principal prioridad alrededor de TI, tanto para los
CIOs, como para el resto de los CxOs en las empresas en México. 89% por ciento
de las empresas aún considera realizar la administración interna de su
plataforma, por lo que grandes oportunidades se presentan en la consultoría para la
transformación de la plataforma (interna vs cloud, cloud pública vs cloud hibrido) y
la habilitación de nubes privadas e hibridas.

La tercerización continua ganando momento en el mercado, las grandes empresas
buscan ahorros en la consolidación de la plataforma tecnológica y las
aplicaciones, mientras que las empresas medianas y pequeñas empiezan a
observar los beneficios de servicios como IaaS y aplicaciones de negocio en la nube.
El mercado de outsourcing selectivo crece a tasas cercanas al 15%, mientras
que cloud crece a tasas por arriba de 50%.
19
Dinámica de mercado en México

El IoT empezará a cobrar relevancia en la visión de los CxOs sobre la adquisición de
soluciones de big data y analítica. Puede resultar más importante para los CxOs el
analizar y utilizar información embebida en sus medios de producción, que de sus
sistemas de administración. Lo anterior puede resultar en una adopción más lenta
del big data y la analítica en tanto las empresas carecen de los recursos
especializados que utilicen dichas herramientas.

Se dinamiza el mercado de mantenimiento con servicios basados en análisis de
información para atender preventivamente la disponibilidad de los sistemas. Se
acentúa la inversión en sistemas DRP; se espera que con la oferta disponible y la
habilitación de servicios de monitoreo y análisis en la nube se observen crecimientos
importantes en los servicios de DRPaaS.

La consolidación de proveedores seguirá siendo un punto de foco en la provisión
de tecnología en México. Empresas internacionales buscan acceder al mercado
mexicano a través de la adquisición de operaciones locales y grandes empresas
nacionales amplían su cobertura con la adquisición de otras empresas locales.
20
¡Gracias!
Alejandra Mendoza
Directora de Enterprise
IDC México
21
Predictions 2015: Mercado de
Telecomunicaciones en México
Febrero 2015
Evelyn Pineda, Gerente de Telecomunicaciones
IDC Latinoamérica
Consolidación de operadores en material de
Telecomunicaciones
La consolidación de
proveedores seguirá siendo un
punto de foco en la provisión de
tecnología en México.
Empresas internacionales
buscan acceder al mercado
mexicano a través de la
adquisición de operaciones
locales y grandes empresas
nacionales amplían su
cobertura con la adquisición de
otras empresas locales.
23
Movilidad impactando en la generación
de ingresos del mercado mexicano
6 de cada 10 pesos
en el mercado de
telecomunicaciones
serán generados por
el mercado móvil
que alcanzará los
120
millones
de
usuarios
móviles
hacia el 2015.
24
La mitad de los servicios de Telecom
provienen del mercado móvil
Mercado de Servicios de Telecomunicaciones (empresarial y
consumo)
Valor de mercado: 36,866 US$ Million en 2015
Internet
17%
Móvil
55%
Datos
Fijos
5%
Suscripciones/Conexiones
Total 2015: 36,866 US$ millones
Voz
Fija
13%
Internet
12%
8%
Internet
(7%, 5%)
$4,688
6%
4%
2014/2013: 4.8%
Datos Fijos
(6%, 4%)
$1,922
2%
0%
-2%
Móvil
75%
Voz Fija
(-3%, -3%)
$8,855
Datos
Fijos
0%
-4%
Total 2015: 161,826 miles
Voz y Datos
Móviles
(8%, 8%)
$21,401
CAGR (13-18): 4.5%
Voz
Fija
23%
CAGR 2013 - 2018
Gasto
10%
-6%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
Crecimento 2014 vs. 2013
CAGR: Compound Annual Growth Rate, muesta el crecimiento promedio acumulado de 2013 al 2018
Tamaño de la burbuja= Gasto en 2015
(x,y) = (2014/2013, CAGR 2013-2018)
Fuente: IDC Mexico Telecom Services Tracker
25
Acelerar el acceso inalámbrico
 WLAN se mantendrá como
la tecnología más dinámica
como resultado de la
transición hacia el estándar
802.11ac que en 2015
representará casi un tercio
del mercado, creciendo a
triple dígito, al ser una
tecnología que cumple con
los requisitos de la tercera
plataforma
para
la
movilidad, la multimedia, y
la nube.
26
La capacidad de las redes seguirá en
aumento
Hacia el 2015, 4 de cada
10 dólares generados en el
mercado de Ethernet
Switching serán destinados
hacia capacidades de 10G
y 40G, creciendo en
órdenes del 10% con
respecto al año anterior.
27
Comunicaciones Unificadas en
ascenso, nube opción de colaboración
Ingresos en
comunicaciones
unificadas constantes.
Hacia el 2015 se espera un
crecimiento del 9%; sin
embargo, habrá mayores
despliegues de soluciones en
la nube para atender este
mercado, apalancado de
soluciones de video bajo
demanda.
28
¡Gracias!
Evelyn Pineda
Gerente de Telecomunicaciones
IDC LA
29

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