IDC PREDICTIONS 2016
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IDC PREDICTIONS 2016
IDC PREDICTIONS 2016 January, 20161 Agenda Perspectivas de la Industria Panorama de Mercado Telecom y Consumo – Oliver Aguilar Panorama del Mercado Empresarial – Claudia Medina La Transformación Digital y el role de las distintas “personas” – Jorge Gómez © IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twitter: @IDC 2 Caída abrupta del precio del petróleo Apreciación del dólar frente a la mayoría de las monedas internacionales Recorte del gasto publico (hasta por 90 mil mdp) Se mantiene el clima de inseguridad y crece la imagen de alta burocracia Crecen las remesas de México (~5%) Se fortalece el sector de Manufactura – Aeronáutica Aumenta la IED Se potencializa al sector servicios Costos de Telecomunicaciones más competitivos El sector público abre la llave para proyectos estratégicos © IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twitter: @IDC 3 Hoy somos uno de los países más atractivos en Latam Mayor exigencia! Brasil Chile Size of the country 756,102 Size of the country 8,514,877 Population 17.81M Population 202.77 M GDP per capita 9,848 USD GDP per capita 5,970 USD Currency risk rating AA- Currency risk rating BB+ Ease of doing Business 48 Ease of doing Business 116 Unemployment Unemployment 6.1% Costa Rica Colombia Mexico 7.5% Size of the country 1,138,914 Size of the country 51,100 Population 47.66M Population 4.77M 8,626 USD GDP per capita 4,549 USD GDP per capita 5,962 USD BBB+ Currency risk rating BBB Currency risk rating BB Ease of doing Business 54 Ease of doing Business 58 Unemployment Unemployment Size of the country 1,964,375 sq km Population 123.79 M GDP per capita Currency risk rating Ease of doing Business 38 Unemployment 3.96% 7.3% Source:S&P; World Bank doing business report 2016; GDP as of December 2014; Unemployment rate as of Nov 2015; Trading Economics; © IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twitter: @IDC 9,2% 4 Clima de Negocios para los Siguientes 6 meses Source: Banxico –December 2015 © IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twitter: @IDC 5 Evolución del Gasto y Pronóstico del sector TI – México 30,000M 26,881 27,903 28,963 29,704 30,849 25,000M USD Constant Value 22,236 22,635 20,428 20,000M 18,642 16,041 15,000M 10,000M 5,000M 0M 30,000M USD Current Value 25,000M 20,000M 19,934 20,645 2011 2012 23,184 22,635 22,541 2013 2014 2015 23,397 24,286 24,907 2017 2018 25,868 16,882 15,000M 10,000M 5,000M 0M 2010 © IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twitter: @IDC 2016 2019 7 Crecimiento YoY y Efecto del Tipo de Cambio 20% 18.76% 16.21% USD Constant % Diferencia en Value 15% 10% 8.85% 9.58% 5% 3.80% 3.86% 3.80% 2.56% 1.79% 0% 20% 18.08% USD Current % Diferencia en Value 15% 12.30% 10% 5% 3.80% 3.86% 3.80% 3.56% 2.56% 0% -0.42% -2.37% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 La Mezcla de Gasto Va Acorde a los Países en Transición 2015 100% 90% Market 80% Devices 47.5% 52.7% Enterprise Hardware 50.3% Services 54.9% 70% Software 62.0% 68.0% 69.3% 60% 50% 8.2% 8.0% 8.5% 9.0% 40% 7.1% 23.7% 30% 7.8% 25.3% 30.1% 20.4% 10.4% 20.0% 20% 15.7% 10.2% 20.6% 10% 13.5% 11.6% Chile Colombia 8.5% 15.7% 10.9% 10.1% Peru Rest of Latin America 0% Argentina Brazil Mexico Agenda Perspectivas de la Industria Panorama de Mercado Telecom y Consumo – Oliver Aguilar Panorama del Mercado Empresarial – Claudia Medina La Transformación Digital y el role de las distintas “personas” – Jorge Gómez © IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twitter: @IDC 11 Movilidad y Cloud se vuelven prioridad en la agenda | Decisiones de TI y Negocio unificándose Principales Iniciativas de TI en la Organización para CIOs en México ¿Es un tomador de decisiones de TI o Negocio en su organización? 36% Movilidad 42% 41% 19% 11% 15% 46% 48% 44% Brasil México América Latina Cloud Consolidación | Virtualización de infraestructura Consolidación de ERP Seguridad Estoy involucrado en las decisiones de TI y de Negocio Estoy principalmente involucrado en las decisiones de Negocio Estoy principalmente involucrado en las decisiones de TI N=401, Brazil:200, Mexico:101 Fuente: IDC Latin America IoT Survey, October 2015 12 Datos y Voz móvil liderando los Servicios de Telecomunicaciones en 2016 México, Gasto en Servicios de Telecomunicaciones para 2016 (sector empresarial, millones de dólares) 20% Ingresos totales en 2016 Sector empresarial Servicios Administrados $13,431 M$USD 5.6% Crecimiento anual $847 15% Datos Móviles Voz Móvil Crecimiento Anual $1,753 $4,615 Datacenter 10% $929 5% Servicios de Datos Fijos $1,669 $1,578 0% 5% -5% Servicios de Internet 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Voz Fija $2,041 -10% Share en con respecto a los demás países (millones de dólares) Fuente: IDC Latin America Business ICT Services Tracker, 1H 2015 14 El mercado de Consumo en México 2015: Por minuto fueron vendidos… 68 Smartphones 11 Tabletas 4 Impresoras 3 de ellas fueron de Tinta 18 4G Base Instalada 111.9 M 68.2 M 10 Computadores. 6 de ellas fueron Portátiles 8.6% CAGR 2 Monitores 2014 2020 Fuente: IDC Mexico Consumer Trackers, Febrero 2016 17 Calidad y Durabilidad en los principales dispositivos para 2016 4G: 4 de cada 10 Smartphones Dispositivos de calidad en diseño Marca / Lujo Wearables Tablets Siguientes pasos: • Reducir costos de conexión, Planes de conexión atractivos • Desarrollo de Infraestructura 4G, además de definir un mínimo de velocidad de Banda Ancha para reducir la brecha digital Fuente: IDC Mexico Consumer Trackers, Febrero 2016 18 Agenda Perspectivas de la Industria Panorama de Mercado Telecom y Consumo – Oliver Aguilar Panorama del Mercado Empresarial – Claudia Medina La Transformación Digital y el role de las distintas “personas” – Jorge Gómez © IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twitter: @IDC 19 Las prioridades de inversión giran en torno a la 3ra plataforma 25% 2010 Incrementará su presupuesto de TI 2011 2012 26% 28% 2013 Nuevas inversiones 28% Evolución 36% 36% 2014 Cloud ERP Consolidation CRM Mobility 33% 31% 28% 28% 17% Mobility Cloud 29% 26% Infrastructure Consolidation Evolución Mantendrá su presupuesto de TI Disminuirá su presupuesto de TI Evolución 23% 2010 2011 2012 2013 2014 Infrastructure ERP Consolidation Consolidation 25% 22% CRM 11% 31% 28% 23% 22% 14% 2010 49% 2011 2012 2013 2014 Nuevas inversiones 49% 36% 41% Nuevas inversiones 60% 43% Infrastructure Consolidation 35% Cloud ERP Consolidation Mobility 32% 29% 25% CRM 16% Fuente: IDC Latin America IT Spending Trends Survey, 2014, n=457 IT decision makers in companies with 100 employees or more 20 Mercado de IT services 2015 20% Hardware Deploy and Support CAGR 2015 - 2019 15% Systems Integration 730 M 953 M Crecimiento anual Total : 7.97% VM total 2015: 4,768 MUSD 25% Hosted App Mgmt Network and Desktop Outsourcing IT Consulting IT Education and Training • Los temas relacionados a seguridad administrada han sido muy dinámicos sobre todo en los segmentos de gobierno y finanzas 162M Software Deploy and Support 410 M 80 M Expectativa 2016 Tamaño de la Burbuja = Tamaño del Mercado en 2015 -10% 0% Gobierno invirtiendo en la extensión de contratos de mantenimiento (HWDS) 436 M 405 M 375 M -5% • Application Management Custom Application Development IS Outsourcing 0% Systems integration creciendo en mercado medio para todas las verticales, sobre todo las relacionadas a la integración de grandes volúmenes de datos y la integración de sistemas de nubes privadas 382 M CAGR total : 8.90% 154 M • Hosting Infraestructure Services Network Consulting and Integration 5% HAM impulsado por contratos que integran soluciones cloud 124 M 554 M 10% • 5% 10% 15% 20% 25% • Proyectos importantes en sector público • NCI continuará creciendo a buen ritmo (seguridad y data center deployment) Crecimiento 2016 vs. 2015 Fuente: IDC, IDC Latin America IT Services Tracker, 1H 2015 Big data y analítica contribuyen al crecimiento del mercado de software para 2016 25% Crecimiento anual Total : 6.1% 20% CAGR 2015 - 2019 VM total 2015: 2,859 MUSD 15% Collaborative apps 96 M Data Acces, Analysis and Delivery App. Plattforms Op & Manufacturing apps CRM 236 M 185 M 400 M Sec Sftw 121 M 162 M 5% • Cloud cobra cada vez más relevancia en las prioridades de inversión, sobre todo alrededor de soluciones como: colaboración y gestión de contenidos • Las ofertas de BI y analítica cada vez más diversificadas y “personalizadas” • La iniciativa privada invirtiendo sobre todo en sectores como: telco, comercio y manufactura Expectativa 2016 • El sector de telecomunicaciones representa una buena expectativa de inversión (temas de IoT • SMB continuarán con la adopción de cloud y servicios administrados • Los temas de la 3ra plataforma seguirán impactando el crecimiento del mercado • La prioridad de las empresas es tener el control de su negocio y recursos 25% • Mercado de seguridad seguirá innovando y fortalciendo su portafolio System Software CAGR total : 8.44% 266 M Structured Data Management Software Gobierno 2015, recorte presupuestal 165 M ERM 10% • Content applications 246 M 467 M Tamaño de la Burbuja = Tamaño del Mercado en 2015 0% 0% 5% 10% 15% 20% Crecimiento 2015 vs. 2016 Source: IDC Latin America Semiannual IT Software Tracker, 1H 2015 22 10% CAGR 2015 - 2019 VM total 2015: 621 MUSD 5% CAGR total : 4% Crecimiento anual Total : 3.02% Mercado de Infraestructura Expectativa 2016 Almacenamiento • La 3ra plataforma fomentando el crecimiento del mercado 220 M • Virtualización y Soluciones convergentes • Almacenamiento definido por software X86 285 M • Almacenamiento Flash creciendo a buen ritmo 0% • Proyectos en los sectores de manufactura, finanzas y retail, y se tiene una buena expectativa del sector de telecomunicaciones No X86 106 M Tamaño de la Burbuja = Tamaño del Mercado en 2015 -5% -10% -5% 0% 5% 10% Crecimiento 2015 vs. 2016 Source: IDC Latin America Server and Storage Quarter ly Tracker, Q3 2015 Nota: Sólo contempla almacenamiento externo 23 Big data. El mercado en cifras Considerando Sectores con mayor inversión SOFTWARE Manufactura 27% HARDWARE Finanzas 21% Valor mercado MX 2015 191.73 Sólo el 8% de las empresas mexicanas cuenta con una solución de BD Adopción SERVICES 21% esta dispuesto a invertir en una de estas soluciones Y el 77% de ellos prefiere hacerlo a través de una solución cloud. Nuevas inversiones © IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twitter: @IDC Comercio 12% Pocos tienen claro el esquema de contratación, sin embargo la mayoría menciona que NO sería una nube pública Administración 24 Agenda Perspectivas de la Industria Panorama de Mercado Telecom y Consumo – Oliver Aguilar Panorama del Mercado Empresarial – Claudia Medina La Transformación Digital y el role de las distintas “personas” – Jorge Gómez © IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twitter: @IDC 27 Transformación Digital (DX) en México DX es multifacética Liderazgo de Transformación Transformación Omni-Experiencia Transformación de la Información Modelo Operacional © IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twitter: @IDC Transformación Fuerza Laboral 30 Transformación Digital (DX): Marco de referencia Chief Human Resources Officer Chief Financial Officer & Chief Operations Officer Chief Information Officer Chief Marketing Officer Chief Human Resources Officer 48% Admite que no hay procesos para dar seguimiento a los planes de desarrollo profesional de los empleados Areas de Desarrollo de Talento que más requieren mejoras: 1. Desarrollo de una cultura de desempeño 2. Desarrollo de nuevas habilidades para los retos dle negocio 47% No utiliza redes sociales para reclutar o para revision e referencias al adquirir nuevo talento Areas funcionales que requieren mejorarse: 1.Retención 1. Entrenamiento 2.Sistema de monitoreo de candidatos Source: IDC Latin America CXO Barometer, 2015 Mercado de Software en México: 2016 Human Capital Management and Payroll Source: IDC Latin America Semiannual Software Tracker 2015H1 Chief Financial Officer & Chief Operations Officer 47% 60% Cuenta con el talento para proyectos de analitica presentes o futuros Sistemas de finanzas no opera en plataformas móviles 38% Depende del area de T.I. / hojas de cálculo para reportes 70% Entiende o esta enterado de Internet de las Cosas Source: IDC Latin America CXO Barometer, August 2014 Internet de las Cosas Razones para adopción: 1. Aumentar productividad 2. Automatización de procesos 3. Toma de decisiones mas efectiva 62% considera que es estratégica: Apoyara a la organización para competir mas efectivamente 52% De los proveedores han hablado del tema 71% Cuenta con presupuesto para los próximos 1224 meses Mercado de Software en México: 2016 Financial Apps & Financial Performance Source: IDC Latin America Semiannual Software Tracker 2015H1 Mercado de Software en México: 2016 Inventory Management, Logistics, Manufacturing, Order Mgt, Procurement, Production Planning, PPM, Srvcs Op Mgt Chief Information Officer 69% Dueños del presupuesto de Internet de las Cosas 28.6% Tiene como prioridad consolidar y/o virtualizar infraestructura 53% tiene el talento para ejecutar proyectos de cómputo en la nube 27% Tiene una iniciativa de computo en la nube como prioritaria Razon #1 para invertir en T.I.: Aumentar la productividad 40% Planea adquirir SaaS para: Recursos Humanos y/o Finanzas Mercado de Software en México 2016: System Infrastructure App Development & Deployment Mercado de Nube Pública México 2016 Chief Marketing Officer 57% No manejan Contenido Personalizado de Marketing 40% Necesita un aplicativo que les permita tener visibilidad en tiempo real de las operaciones de servicio a cliente y sus estadísticas 40% No analiza el ingreso por campaña (email campaigns, website traffic, social media, etc.) 10% lo hace de forma manual 57% No escucha, no participa, no crea contenido o analiza las redes sociales de forma integral Source: IDC Latin America CXO Barometer, August 2014 Mercado de Software en México 2016: Costumer Experience: Sales, CRM, Costumer Srv, Social Networks, Marketing Predictive Analytics & End User Analysis Oliver Aguilar, [email protected] Claudia Medina, [email protected] Jorge Gómez, [email protected] Edgar Fierro, [email protected]