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COMPARTA SU INFORMACIÓN Y GENERE UN IMPACTO 5 consejos para compartir datos y dashboards con Tableau ¿Se siente identificado? Utiliza Tableau Desktop sin problemas, responde preguntas sobre la marcha, descubre información en los datos de su empresa y todos los días crea magníficos dashboards. Pero eso no es todo. También es un comunicador. Envía mensajes de correo electrónico con PDF y capturas de pantalla de sus informes. Realiza exposiciones en las reuniones del equipo ejecutivo. Tal vez incluso comparta con colegas libros de trabajo empaquetados de Tableau utilizando Tableau Reader. Estos métodos conllevan tanto costos ocultos como oportunidades ocultas. Los costos ocultos Capturas de pantalla. Presentaciones en PowerPoint. Libros de trabajo empaquetados. Estos métodos solo ofrecen una instantánea temporal de la imagen completa. 1. Están obsoletos Cuando distribuye sus análisis compartiendo capturas de pantalla y archivos adjuntos, sus datos pronto dejan de estar actualizados. La única manera de actualizar los archivos es volver a crearlos y a distribuirlos; un proceso que genera varias versiones de una única realidad. 2. No son seguros ¿Adónde van los archivos cuando salen de su bandeja de entrada? Una vez que hace clic en Enviar, pierde el control de adónde y a quién se envían sus datos. Es muy fácil enviar información de negocios confidencial a cualquier persona, tanto de dentro como de fuera de su organización. 3. Son estáticos Las personas entienden las cosas haciéndolas por sí mismos, no viendo cómo se hacen. Sus compañeros de trabajo no pueden filtrar en una captura de pantalla ni explorar en profundidad en una presentación en PowerPoint. No pueden formular nuevas preguntas en Tableau Reader. Las visualizaciones estáticas limitan la comprensión y la perspectiva. Las oportunidades ocultas Para ampliar el impacto de su análisis, otorgue a sus compañeros de equipo acceso a visualizaciones interactivas y datos precisos. Un dashboard estático es el final de la línea. Para ampliar su impacto, es necesario compartir análisis interactivos, seguros y precisos. Al hacerlo, les brinda a las personas la capacidad para formular nuevas preguntas con sus dashboards. El 70 % de las personas comprenden mejor los datos y colaboran de manera más eficaz cuando utilizan visualizaciones interactivas.* Multiplique esos resultados en su organización. El efecto será transformador: 1 dashboard x 100 compañeros de equipo x Más de 10 preguntas por persona = 1000 perspectivas para su negocio *Peter Krensky, Aberdeen Group. Lea el informe completo. Capte la oportunidad con la plataforma adecuada Elija una plataforma que le permita compartir datos precisos y dashboards interactivos, a la vez que le ofrece control sobre cómo su organización accede a los análisis. Las plataformas de uso compartido y colaboración de Tableau se integran sin problemas con Tableau Desktop y liberan el poder de los datos en toda su organización. Este informe le ofrece consejos para compartir datos y dashboards utilizando cualquiera de las plataformas de uso compartido de Tableau: Tableau Server le permite compartir el acceso regulado al análisis en toda su organización, habilitando a las personas adecuadas a colaborar, analizar y encontrar respuestas a partir de datos confiables. Todo ello desde un navegador o dispositivo móvil. Tableau Server se instala fácilmente en las instalaciones o se implementa en la nube pública. Tableau Online es una versión hospedada de Tableau Server. Le permite compartir, administrar y proteger sus análisis sin la necesidad de configurar hardware. Con Tableau Online, sus análisis se hospedan en la nube, por lo que tanto sus compañeros de trabajo como sus clientes pueden acceder a ellos en cualquier momento y desde cualquier lugar. 5 consejos para compartir datos y dashboards con Tableau 1 5 consejos para compartir datos y dashboards con Tableau No pida a las personas que cambien El acceso es fundamental para la colaboración. Las personas no descubrirán información en sus dashboards si estos se encuentran ocultos en cadenas de correo electrónico o están enterrados en lo más profundo de su unidad de red corporativa. Coloque sus análisis donde sea más probable que las personas los utilicen. 1 No pida a las personas que cambien Inserte sus análisis Inserte sus análisis en los sitios web y las aplicaciones que sus compañeros de trabajo utilizan frecuentemente: en la intranet de su empresa, dentro de las páginas de cuentas de Salesforce, a la vista en la wiki de su equipo. Las opciones son infinitas. Programe suscripciones a dashboards Desde KPI ejecutivos hasta cuota de logros, algunos equipos solo necesitan acceso a los datos según una programación establecida. Cree suscripciones para grupos y personas para asegurarse de que reciban un mensaje de correo electrónico cuando se actualicen los datos. Habilite a las personas a explorar el contenido existente Usted ya ha creado docenas de dashboards. Reduzca la creación de informes repetitivos permitiendo que sus compañeros de trabajo accedan a análisis creados previamente mediante un portal basado en navegador, sin la necesidad de instalar ningún software. 2 5 consejos para compartir datos y dashboards con Tableau Muestre a las personas la imagen completa Diferentes métodos de uso compartido permiten alcanzar resultados diferentes. Si envía una lista de puntos de partida a sus compañeros de trabajo, les estará dando una perspectiva sobre una única pregunta. Si distribuye análisis interactivos, les estará permitiendo ver la imagen completa y formular preguntas de seguimiento. 2 Muestre a las personas la imagen completa Comparta vistas para alcanzar una colaboración dirigida Aporte más información compartiendo una vista personalizada de su análisis, desde una combinación específica de filtros hasta un análisis geográfico. Las vistas personalizadas le permiten centrar la atención sin limitar la capacidad de las personas de profundizar de manera interactiva. Comparta proyectos para el análisis en 360° Si sus compañeros de trabajo necesitan una perspectiva más amplia, ofrézcales acceso a una carpeta de proyecto creada para el análisis. De este modo, sus equipos podrán acceder a un grupo de recursos sólido y protegido, y usted puede controlar quién realiza cambios en el contenido del proyecto. Comparta fuentes de datos para informes de autoservicio Permita que los usuarios corporativos creen informes sobre la marcha con fuentes de datos publicadas. ¿Cuál es el resultado? Las personas tienen acceso a datos precisos por medio de una fuente de datos simple y fácil de usar, mientras que su equipo de TI mantiene el control sobre los datos. 3 5 consejos para compartir datos y dashboards con Tableau Mantenga su análisis actualizado Cuando se comparten análisis, es primordial que el contenido sea preciso y esté actualizado. Los archivos (desde JPEG hasta TWBX) tienen fecha de caducidad desde el instante en que abandonan su bandeja de entrada. Para tener capacidad de acción, sus análisis deben actualizarse a medida que su negocio evoluciona. 3 Mantenga sus análisis actualizados Comparta direcciones URL, no archivos Al distribuir los análisis por medio de direcciones URL, está compartiendo la ubicación de su trabajo, al tiempo que mantiene el control sobre los archivos de origen. Las URL le permiten modificar, reemplazar o eliminar contenido con solo tocar, sin tener que interrumpir el acceso de sus compañeros de trabajo ni distribuir nuevos archivos. Comparta análisis con conexión de datos en tiempo real Si los datos se utilizan para la toma de decisiones en tiempo real, comparta el análisis con conexión de datos en tiempo real. Del mismo modo que Tableau Desktop se conecta directamente con docenas de bases de datos, sus dashboards compartidos deben mantener estas conexiones en tiempo real para garantizar que estén actualizados y sean precisos. También puede utilizar extracciones de datos para obtener un rendimiento óptimo Algunas bases de datos no están diseñadas para un rendimiento rápido de consultas. En estos casos, comparta análisis que utilicen extracciones de datos. Se optimiza la velocidad de las extracciones. Además, se pueden actualizar de manera programada para garantizar que su equipo cuente con datos actualizados cuando los necesite. 4 5 consejos para compartir datos y dashboards con Tableau Habilite la exploración personalizada Todo el mundo debería poder responder sus preguntas mediante el análisis. No obstante, no todos los usuarios pueden, ni deben, tener acceso a los datos sin procesar de su organización. Cree un entorno de autoservicio para permitir que solo las personas adecuadas puedan editar y crear análisis, sin perder el control sobre sus datos. 4 Habilite la exploración personalizada Haga que sus dashboards sean el punto de partida Con frecuencia se crean dashboards para responder preguntas estáticas. Sin embargo, los negocios evolucionan y las preguntas cambian. Permita que los usuarios puedan editar desde el navegador para responder nuevas preguntas sobre la marcha. Habilite a las personas para que puedan crear nuevos dashboards A menudo, determinados equipos necesitan analizar nuevas situaciones de negocios. Facilite una solución de autoservicio que les brinde la capacidad de crear nuevos dashboards y visualizaciones en su navegador. Democratice sus fuentes de datos publicadas Usted sabe que es importante compartir datos precisos. Brinde a las personas la capacidad para agregar datos a los dashboards existentes sin abandonar su navegador. 5 5 consejos para compartir datos y dashboards con Tableau Mantenga el control La administración de contenido (desde los datos hasta los dashboards) es fundamental cuando se comparten los análisis. Los datos son el sustento de su negocio, por lo que su seguridad es fundamental para cualquier estrategia de análisis de autoservicio. 5 Mantenga el control Cree permisos para el contenido Los datos de negocios confidenciales pueden caer fácilmente en las manos equivocadas. Asegúrese de que solo las personas indicadas vean su trabajo estableciendo permisos de uso, tanto para sus datos como para sus dashboards. Diseñe permisos para grupos de usuarios Cuando se trata de datos confidenciales, como registros de atención médica o de RR. HH, la cosa puede ponerse difícil. Determinados equipos necesitarán tener acceso a estos datos, que al mismo tiempo deben permanecer ocultos para otros departamentos. Asegúrese de que solo los equipos adecuados puedan acceder a su trabajo estableciendo permisos para grupos de usuarios según la estructura de su organización. Aproveche las soluciones de seguridad existentes de su equipo de TI Inicie sesión en su equipo. Se le solicitará que introduzca su nombre de usuario y su contraseña. Estas credenciales están aprobadas y son administradas por su equipo de TI. Sus datos y dashboards también deberían estar protegidos con credenciales similares administradas por TI. Es hora de generar un impacto en su organización. ¿Está listo para potenciar su estrategia de uso compartido? Tableau Server y Tableau Online le permiten aumentar el impacto de los datos a la vez que mantienen un entorno seguro para el análisis de autoservicio. Descubra si Tableau Server o Tableau Online son adecuados para su organización