de planificación financiera programa superior 01010100

Coordinación del curso
Germán Guevara
EFPA European Financial Planner, EFP
Colaborador académico, IEF
Profesorado
Ramon Alfonso
Analista financiero y colaborador
académico, IEF
Dositeo Amoedo
Delegado en Galicia de EFPA España
EFPA European Financial Planner, EFP
Ana Campos
Abogada
Rafael Faus
Profesor y Consultor Financial Planning
EFPA European Financial PlannerTM
(EFP)
Pablo Larraga
Director Máster en Finanzas, IEF
European Financial PlannerTM (EFP)
Jordi Martí
Profesor contabilidad,
Universidad de Barcelona
01010100 01011010
Derechos de inscripción
• El importe del curso es de 3.000 euros
y da derecho a:
01021021 20121200
• Material y tutoría para estudios
a distancia
00123102 30013110
• Soporte vía plataforma moodle
IEFCampus
02314023 40023411
• Tutoría permanente
durante el curso
01234025 44510242
• Participación
en las sesiones lectivas
03214560 65106221
• Documentación de soporte
02614230 70551675
• Asistencia a les sesiones
complementarias
• Diploma en Planificación Financiera
(No incluye los derechos
de examen y certificación EFPA)
6R010081 18316251
PROGRAMA SUPERIOR
D3 9351M41C4C10N 2809812323
Lugar de realización del curso
DE PLANIFICACIÓN FINANCIERA
• Pruebas de evaluación
y test de seguimiento IEF
Hotel céntrico en Vigo a determinar
Certificación profesional europea
EFPA European Financial PlannerTM (EFP)
Sergio Míguez
CAIA, FRM; CAIA Iberia Executive
Member
Alfonso Roa
Presidente Comité de Certificación y
Acreditación EFPA España
Socio director, tecnoCapital
Raúl Solanas
Abogado socio, Yúfera Abogados
Instituto de Estudios Financieros (IEF)
Av. Josep Tarradellas, 123, 2a planta
08029 Barcelona
Tel. 93 412 44 31
www.iefweb.org
[email protected]
Albert Tomàs
Director general corporativo,
Eurofragance
II Edición, Semipresencial en Vigo
Febrero - Noviembre 2015
Diseño: [email protected]
Acreditado por:
Objetivos
Metodología
Dirigido a
Duración y programación
El curso tiene un nivel suficiente
y comprobado para la adquisición
completa de las competencias
profesionales de un Planificador
Financiero Personal, de un profesional
de banca personal y privada con
capacidad para gestionar clientes y
patrimonios complejos e importantes,
así como un asesor financiero y
patrimonial sénior en cualquier entidad
de servicios de inversión y obviamente
en las EAFI.
Semipresencial. Integrando el
estudio individual con un importante
recurso a las sesiones presenciales y
seguimiento a través de la plataforma
formativa on line del IEFCampus.
• Especialmente a profesionales
financieros que están en posesión
del certificado EFA y por tanto son
candidatos a la certificación EFP. El
curso incluye un conveniente repaso
de aquellas materias del programa
EFA que puedan requerirse para el
examen EFP.
Este curso es semipresencial e incluye
96 horas lectivas presenciales. El
programa se iniciará en febrero
y finalizará el mes de octubre de
2015. Las sesiones presenciales se
realizaran en viernes de 17:00 a 21:00
h y en sábados de 9:00 a 13:00 h (en
semanas alternativas). La formación a
distancia se canalizará a través de la
plataforma formativa IEFCampus.
El curso prepara para superar los
exigentes exámenes del European
Financial Planner™ de EFPA. Requiere,
en cualquier caso, una dedicación alta
en estudio individual y asistencia a las
clases presenciales.
El curso se desarrollará, para cada
tema con el siguiente esquema
pedagógico:
• Estudio previo individual
de lecturas básicas y
complementarias, imprescindible
para las sesiones presenciales
• Sesión o sesiones presenciales
del módulo. Énfasis en dudas,
resolución de ejercicios y en aquellos
temas especialmente técnicos (con
apoyo de la plataforma formativa on
line IEFCampus).
• Seguimiento individual turorizado
a distancia, a través de la plataforma
formativa IEFCampus.
• Realización de tests de seguimiento
a distancia y pruebas presenciales
en las sesiones del módulo, para
alcanzar una evaluación completa y
una recomendación adecuada para la
presentación al examen.
• Repaso y preparación específica
para el examen.
• También podrán presentarse
a examen EFP aquellos profesionales
que dispongan de las certificaciones y
titulaciones profesionales CFA, CEFA,
CIIA, FRM, PRMIA, CAIA y CFP siempre
que hayan sido obtenido en los diez
últimos años.
Programa
Módulo A. Mercados Financieros
1. Política monetaria y fiscal
y los mercados financieros
Módulo F. Planificación fiscal
1. Marco tributario
de la planificación fiscal
2. Renta fija
2. Planificación fiscal
de las rentas derivadas de los
productos financieros
3. Derivados
Módulo B. Inversiones alternativas
1. Hedge funds
2. Commodities
3. Private equity
4. Inversión inmobiliaria
Módulo C. Gestión de Carteras
1. Repaso de conceptos básicos
• Alternativamente el curso
puede ser realizado por otros
profesionales y estudiantes
interesados en las materias incluidas
en la Planificación Financiera
Personal, aunque no disponga del
certificado EFA u otros y por tanto no
sean candidatos inmediatos al EFP.
2. Incertidumbre y riesgo
Organización
2. Marco legal
Dirigido y coordinado por el Instituto
de Estudios Financieros, fundación
privada participada por las más
importantes entidades financieras.
Miembro único en España de la
Conferencia Mundial de Institutos de
Formación Bancaria y Financiera, y del
European Bank Training Network. Con la
acreditación y soporte de la Asociación
Española de Asesores y Planificadores
Financiero-Patrimoniales (EFPA
España).
3. Indicadores de rentabilidad
ajustada al riesgo
4. Estilos de gestión
5. Métodos de inversión
Módulo D. Marco legal y sucesorio
1. Ética
3. Derecho de familia y sucesiones
Módulo E. Patrimonios familiares
1. La gestión del patrimonio familiar
3. Inversiones inmobiliarias
y planificación fiscal
4. Planificación fiscal e Impuesto
de sucesiones y donaciones
5. Inversiones internacionales
y planificación fiscal
Módulo G. Planificación financiera
1. El proceso de la Planificación
Financiera Personal (PFP)
2. Determinación de los objetivos
y restricciones del cliente.
Obtención de información
3. Análisis y evaluación de la situación
económico-financiera del cliente
4. Elaboración de recomendaciones
y alternativas en el plan
5. Apreciación, control
y revisión periódica del plan
2. El protocolo familiar
6. Software de planificación
financiera
3. Análisis de estados financieros
7. Planificación de los seguros
4. Valoración de empresas
8. Planificación de la jubilación
Módulo H. Test, repaso y simulación
1. Test de simulación
2. Ejercicios prácticos