informe sobre el sector de las telecomunicaciones

Transcripción

INFORME SOBRE EL
SECTOR DE LAS
TELECOMUNICACIONES
Informe
Letizia Gallacci
eMarket Services,
ICE, Italia
www.emarketservices.com
Enero de 2006
Informe sectorial. eMarket Services España
www.emarketservices.es
Sinopsis
La industria de las telecomunicaciones es uno de los sectores líderes en la adopción de aplicaciones de
negocio electrónico.
La liberalización fomentada por la Unión Europea ha marcado profundamente el sector, aunque la
estructura de esta industria aún se caracteriza por la presencia de un reducido número de grandes
operadores, que se enfrentan a los retos de un sector dinámico.
Índice
1. Definición y características del sector
1.1. Definición del sector
1.2. Antecedentes sectoriales
1.3. Características y actores sectoriales
2. Negocio electrónico en el sector de las telecomunicaciones
2.1. Aspectos generales y estadísticas de uso de herramientas de negocio
electrónico
2.2. Tendencias
3. Mercados electrónicos sectoriales
3.1. Ámbito y distribución geográficos
3.2. Perfiles de productos y clientes
3.3. Directorio de mercados electrónicos del sector
4. Fuentes
1
1. Definición y características del sector
1.1. Definición del sector
Con arreglo a la nomenclatura europea de actividades (NACE Rev.1.1), el sector de las
telecomunicaciones no sólo comprende los servicios de telefonía. Al margen de la transmisión de
información, este segmento también incluye aquellas actividades que posibilitan el acceso a determinadas
redes, como Internet.
En la definición del sector (64.2) se incluye la distribución de sonido, imágenes, datos u otra información
a través de redes de cable, radiodifusión, retransmisión o satélites.
El sector engloba la comunicación por teléfono, telégrafo y telex, la transmisión (aunque no la
provisión1) de programas de radio y televisión, la provisión de acceso a Internet y el mantenimiento de
redes.
1.2. Antecedentes sectoriales
En el epígrafe NACE Rev.1.1, los servicios de telecomunicaciones se incluyen en la misma clasificación
de actividades que los servicios postales, ya que hasta hace pocos años el estado era titular del servicio de
correos en todos los países europeos y se encargaba igualmente de las telecomunicaciones en régimen de
monopolio.
Debido a los cambios acaecidos en el marco regulatorio de las actividades de telecomunicaciones, los dos
servicios han devenido en mercados con estructuras radicalmente distintas.
La evolución del marco regulatorio ha tenido una notable incidencia en el sector.
La Comisión Europea ha desempeñado una función decisiva a la hora de definir un marco regulatorio que
estimule la creación de un mercado altamente competitivo de servicios de telecomunicaciones.
Como consecuencia de la transposición de las directivas europeas, los antiguos monopolios públicos se
enfrentan ahora a la competencia en sus mercados nacionales.
El sector de las telecomunicaciones experimentó un notable crecimiento en la segunda mitad de los años
noventa, antes de que la desregulación y privatización de los antiguos operadores sectoriales modificasen
el panorama. La intensa competencia ha provocado una reducción de los precios en los últimos años,
incluyendo los del servicio de telefonía de las operadoras dominantes, reflejo del enfoque adoptado por el
marco regulatorio europeo, que promueve los intereses de los consumidores.
Con todo, las nuevas operadoras han cosechado éxitos sólo parciales, ya que la demanda de servicios no
ha colmado las expectativas.
Centrándonos en los datos, la producción de las empresas de telecomunicaciones de los 15 países de la
UE ascendió en 2003 a 277.000 millones de EUR, generando un valor añadido de 138.000 millones de
EUR en servicios de telecomunicaciones.
Los cuatro mayores países miembros (Alemania, Reino Unido, Italia y Francia) representan casi el 80%
del valor añadido por las telecomunicaciones.
1
NACE 92.20
2
Valor de la producción y valor añadido por los servicios de
telecomunicaciones en los países europeos (NACE 64.2)
Servicios de telecomunicaciones
Valor de la
producción 2003
País
euros
(millones)
be Bélgica
dk Dinamarca
de Alemania (incluyendo la RDA desde 1991)
54.966,5
es España
24.267,0
fr Francia
52.974,2
ie Irlanda
it Italia
46.349,0
lu Gran Ducado de Luxemburgo
al Países Bajos
at Austria
4.755,2
pt Portugal
6.629,1
fi Finlandia
6.196,8
se Suecia
9.572,2
uk Reino Unido
72.027,8
otros
eu Unión Europea (15 Estados)
277.737,8
Fuente: Eurostat; información procesada por ICE
Valor añadido
2003
euros
(millones)
31.478,1
15.228,1
23.485,5
22.086,5
3.346,3
3.061,7
2.150,9
3.455,8
33.968,4
138.281,3
1.3. Características y actores sectoriales
La liberalización ha traído consigo la creación de numerosas empresas, aunque el sector de
telecomunicaciones todavía se caracteriza por un número reducido de grandes empresas, que a menudo
pertenecen a antiguos monopolios.
Principales características del sector de telecomunicaciones
Subsector
Mercado
Estructura del sector
Tamaño de las empresas
Servicios
Modelo de negocio
Servicios de telecomunicaciones
Elevado número de clientes
Intensivo en capital
Grande
Servicios que requieren infraestructuras
Fuertes economías de escala
Fuente: e-Business W@tch
La industria europea de servicios de telecomunicaciones disfruta de una posición de liderazgo en el
mercado mundial, al contar con seis grandes operadoras de servicios de telecomunicaciones.
3
Ranking por ingresos de las 10 primeras operadoras mundiales de
telecomunicaciones en 2002
Ranking
2002
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Operadora
País
NTT
Verizon
Deutsche Telekom
Vodafone
France Telecom
SBC
AT&T
Telecom Italia
British Telecom
Telefónica
Japón
EE.UU.
Alemania
Reino Unido
Francia
EE.UU.
EE.UU.
Italia
Reino Unido
España
Ingresos en 2002
(Millones de USD)
87.114
67.625
50.528
45.601
43.855
43.138
37.827
28.610
28.114
26.739
El ranking de 2002 no incluye a MCI WorldCom (nº 7 en 2001), que publicó ingresos por importe de 13.800 millones de
USD en el segundo semestre de 2002. Las cifras correspondientes a BT son de marzo de 2003 (abril de 2002 a marzo
de 2003). 1 USD = 1,063 EUR.
Fuente: e-Business W@tch
Asimismo, las nuevas operadoras se concentran en grandes grupos empresariales, ya que los servicios de
telecomunicaciones son sobre todo servicios que requieren infraestructuras, ya que la naturaleza del
sector exige grandes aportaciones tecnológicas y de capital.
Distribución por tamaño de los servicios de telecomunicaciones
Empresas con… empleados
1,9
Total (UE-14)*
Número de empresas
12.929
Número de empleados
1.061.125
10-49
50-249
+250
Participación en % sobre el total
84,1
10,6
3,5
1,7
Participación en % sobre el total
2,6
3,1
5,1
89,3
Fuente: Eurostat
Entre estas empresas hay diferentes tipos de operadores dentro de la cadena de valor de los servicios de
telecomunicaciones.
Los proveedores venden materias primas, como componentes electrónicos (semiconductores o cables de
fibra óptica) o equipos de telecomunicaciones (antenas, routers o terminales), a los operadores mundiales
de servicios de telecomunicaciones.
Las operadoras de infraestructura o de telefonía fija o móvil prestan sus servicios a clientes y
distribuidores, es decir, a grandes empresas, Pymes, profesionales liberales y particulares.
4
2. Negocio electrónico en el sector de las telecomunicaciones
2.1. Aspectos generales y estadísticas de uso de herramientas de
negocio electrónico
La industria de las telecomunicaciones es uno de los sectores líderes en la adopción de aplicaciones de
negocio electrónico.
El sector se encuentra a la cabeza en términos de conectividad empresarial, acceso a Internet de banda
ancha, adopción de herramientas de CRM (gestión de relaciones con los clientes), procesos internos,
automatización, marketing y ventas.
Los mercados evolucionan a escala mundial, generando estructuras cada vez más complejas dentro del
sector. La creciente demanda de servicios personalizados otorga al CRM una importancia crucial,
teniendo en cuenta el número de grandes empresas que tienen que ocuparse de un elevado número de
clientes y que se adaptan a sus cambiantes necesidades.
Utilización de CRM y actividades de venta online
Utilización de CRM
% de las
empresas
Servicios combinados de TIC
15
19
Telecomunicaciones
14
Ordenadores
15
Software
Servicios a empresas
4
Artesanía y comercio
4
Sanidad y asistencia social
3
Distribución
3
Turismo
5
% del
empleo
36
36
26
42
13
13
7
7
14
Venta online
% de las
empresas
15
29
19
9
3
9
2
8
33
Integración de los
sistemas de TI con
los clientes
% del
% de las
% del
empleo
empresas
empleo
24
39
53
37
49
62
23
29
48
20
47
51
11
32
38
16
27
31
7
22
28
17
21
22
37
27
23
Fuente: e-Business W@tch (2004)
El acceso a Internet de banda ancha está cambiando la forma de distribuir y prestar los servicios de
comunicaciones de voz y datos.
A finales de 2003, el número total de conexiones de acceso de banda ancha de la UE-15 alcanzó los 22,9
millones, lo que representa un incremento del 70% en tan sólo 6 meses. Estas tecnologías de la
comunicación de alta velocidad hacen posible las llamadas de voz por Internet (VoIP) y los servicios de
televisión y vídeo mediante conexiones ADSL.
5
Principales canales de venta online empleados en 2003 por el sector de
servicios de TIC
Total sectorial
Telecomunicaciones
Ordenadores
Software
Comercio
electrónico a
través del sitio
web de la
empresa
Comercio
electrónico a
través de
mercados
electrónicos
Comercio
electrónico a
través de
extranet
Comercio
electrónico a
través de EDI
(intercambio
electrónico de
datos)
Comercio
electrónico a
través del
teléfono móvil
Fuente: e-Business W@tch (2004)
Además, las operadoras de telecomunicaciones digitalizaron un elevado porcentaje de sus redes en los
años noventa, lo que permitió una mayor flexibilidad en la facturación y distintos servicios adicionales
(como la identificación del número entrante o el reenvío de llamadas).
Por lo general, el grado de adopción de las soluciones de negocio electrónico depende de la capacidad de
la red que emplean las empresas. Cuanto mayor sea el ancho de banda de sus sistemas, más servicios
podrán utilizar.
Las conexiones de alta velocidad facilitan la utilización de numerosos servicios y herramientas de
negocio electrónico, como las subastas.
Las grandes empresas también pueden beneficiarse si emplean el modelo ASP (proveedor de servicios de
aplicaciones), que representan una herramienta clave para gestionar grandes bases de clientes.
Los mercados electrónicos se utilizan fundamentalmente para reducir costes, recurriéndose
frecuentemente a la herramienta de subasta.
2.2. Tendencias
En comparación con años anteriores, el mercado europeo de servicios de telecomunicaciones crece a un
ritmo más sosegado en la actualidad. Esta ralentización ha afectado sobre todo a la telefonía fija, mientras
que la telefonía móvil y el uso de Internet crecen a tasas superiores. Las principales fuentes de
crecimiento del sector provienen de países recientemente incorporados a la UE, donde las antiguas
operadoras han sido privatizadas total o parcialmente.
La popularidad de Internet y su creciente uso han provocado la eclosión del tráfico de los servicios de
datos, sobre todo del correo electrónico, la navegación por Internet y las aplicaciones profesionales. En
los próximos años, se prevé que la transmisión de datos superará a la voz como la principal fuente de
tráfico de las redes mundiales de telecomunicaciones, lo que constituye el principal desafío a que se
enfrentan las operadoras de servicios de telecomunicaciones en la actualidad.
6
Además, los costes decrecientes del acceso a Internet de banda ancha también podrían fomentar una
mayor utilización de las aplicaciones de negocio electrónico por las pequeñas empresas, permitiéndoles
ahorrar dinero e incrementar su productividad.
3. Mercados electrónicos sectoriales
En la actualidad, el directorio de eMarket Services lista 20 mercados electrónicos del sector de
telecomunicaciones y banda ancha (diciembre de 2005).
En todos los mercados electrónicos del sector hay que inscribirse para unirse a su plataforma y nueve de
ellos disponen de formularios online.
3.1. Ámbito y distribución geográficos
Desde un punto de vista geográfico, los mercados electrónicos del sector de telecomunicaciones están
equitativamente distribuidos entre Europa y EE.UU.
Por lo general, su ámbito geográfico (esto es, las zonas geográficas de donde proceden sus compradores y
vendedores) es mundial (33%). Además de su vocación internacional, muchos mercados online se centran
en Norteamérica (23%).
Europa y Norteamérica coinciden en el elevado porcentaje de sedes de mercados electrónicos que
albergan.
Sedes
N°
EE.UU
9
Reino Unido
3
España
2
Italia
1
Francia
1
Taiwan
1
Turquía
1
Alemania
1
Suecia
1
7
3.2. Perfiles de productos y clientes
En estas plataformas normalmente se comercializan servicios de telecomunicaciones, voz sobre IP
(VoIP), minutos conmutados, tráfico de voz mayorista, banda ancha y equipos relacionados con el sector
de telecomunicaciones
Los participantes son proveedores de servicios de telecomunicaciones, proveedores de VoIP, compañías
de hospedaje en Internet, centros de datos, proveedores de contenidos, integradores de sistemas,
revendedores y empresas de TI.
La función de Solicitud de Presupuesto/Propuesta/Oferta es la herramienta comercial más utilizada. Esa
función permite al vendedor o comprador enviar una solicitud para vender o comprar algo, normalmente
rellenando un formulario online.
A continuación, esa solicitud se incluye en un listado del sitio web o se envía a los socios comerciales a
través del correo electrónico para su contestación. También se utilizan con frecuencia las subastas, las
subastas inversas o a la baja y los pedidos online.
3.3. Directorio de mercados electrónicos del sector
Nombre
País sede
Web
Idiomas utilizables
ACE Suppliers
Taiwan
www.acesuppliers.com
Chino, inglés y japonés
Bandwidth Market
EE.UU.
www.bandwidthmarket.com
Inglés
Band-X
Reino Unido www.band-x.com
Inglés
COLOTRAQ
EE.UU.
www.colotraq.com
Inglés
DCI WebTradeCenter
Alemania
www.webtradecenter.de
Alemán
Digital Broadcasting.com
EE.UU.
www.digitalbroadcasting.com
Inglés
Doppio Transito
Italia
www.twinscom.it/DT
Inglés e italiano
eu-supply.com
Reino Unido www.eu-supply.com
Holandés, ingles,
finlandés, francés,
alemán, español y sueco
Iber-X
España
www.iber-x.com
Inglés, portugués y
español
Phonetrade.com
Suecia
www.phonetrade.com
Inglés
RF Globalnet
EE.UU.
www.rfglobalnet.com
Inglés
SoloMoviles
España
www.solomoviles.com
Español
TeleBright
EE.UU.
www.telebright.com
Inglés
TelecomExnet
Turquía
www.telecomexnet.com
Árabe, chino, inglés,
francés, alemán, italiano,
japonés, coreano,
8
Nombre
País sede
Web
Idiomas utilizables
portugués, ruso, español
y turco
TELECOMFinders
EE.UU.
www.telecomfinders.com
Inglés
Telezoo
EE.UU.
www.telezoo.com
Inglés
The London Satellite
Exchange Ltd
Reino Unido www.e-sax.com
Inglés
Tradingcom Europe
Francia
www.tradingcomeurope.com
Inglés, francés y alemán
Wireless Design Online
EE.UU.
www.wirelessdesignonline.com
Inglés
Wireless Networks Online
EE.UU.
www.wirelessnetworksonline.com
Inglés
4. Fuentes y referencias

Observatorio del mercado europeo de negocio electrónico (www.ebusiness-watch.org).
Instituto Italiano de Comercio Exterior (www.ice.gov.it).
Base de datos de Eurostat (www.europa.eu.int/comm/eurostat).
The Economist (www.economist.com).
eMarket Services. Directorio de mercados electrónicos (www.emarketservices.com).
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