Resumen Folleto de Emisión. Términos y Condiciones

Resumen Folleto de Emisión. Términos y Condiciones

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CONDICIONES FINALES CON FECHA 2 ENERO DE 2013
BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.
(sociedad constituida en Países Bajos)
(en calidad de Emisor)
BNP Paribas
(sociedad constituida en Francia)
(en calidad de Garante)
(Programa de Warrants y Certificados)
5.000 EUR Certificados "Athena" referenciados al índice EURO STOXX 50®
con vencimiento el 8 de febrero de 2016
Código ISIN: XS0842673096
BNP Paribas Arbitrage S.N.C.
(en calidad de Entidad Directora)
Los Valores se ofrecerán al público en ESPAÑA del 2 de enero de 2013 al 31 de enero de 2013
El Folleto Base mencionado más abajo (completado por las presentes Condiciones Finales) se ha elaborado partiendo de
la base de que, salvo lo previsto en el subapartado (ii) siguiente, toda oferta de Valores presentada en cualquier Estado
Miembro del Espacio Económico Europeo que haya incorporado a su ordenamiento la Directiva del Folleto (2003/71/CE)
(cada uno, un "Estado Miembro Correspondiente") se realizará de acuerdo con una exención recogida en la Directiva del
Folleto, incorporada al derecho del Estado Miembro Correspondiente, de la obligación de publicar un folleto para las ofertas
de Valores. Por consiguiente, toda persona que realice, o tenga la intención de realizar, una oferta de Valores sólo podrá
hacerla:
(i)
en circunstancias en las que el Emisor o cualquier Entidad Gestora no tenga la obligación de publicar un folleto
en virtud del Artículo 3 de la Directiva de Folletos, o de completar un folleto de acuerdo con lo previsto en el
Artículo 16 de la Directiva de Folletos, en ambos casos en relación con tal oferta; o
(ii)
en las jurisdicciones que se mencionan en el Apartado 44 de la Parte A siguiente, siempre y cuando dicha
persona sea una de las que se mencionan en dicho Apartado 44 de la Parte A siguiente, y que dicha oferta se
realice durante el Período de la Oferta especificado en dicho Apartado a tales efectos.
Ni el Emisor ni ninguna Entidad Gestora han autorizado, ni autorizarán, la realización de una oferta de Valores en ninguna
otra circunstancia.
Con el término “Directiva de Folletos” se hace mención a la Directiva 2003/71/CE (con sus posibles modificaciones, en
concreto la Directiva 2010 modificativa de la Directiva de Folletos, en la medida en que ésta haya sido implementada en el
Estado Miembro Correspondiente) e incluida cualquier medida de implementación del Estado Miembro Correspondiente, y
el término “Directiva 2010 modificativa de la Directiva de Folletos” hace referencia a la Directiva 2010/73/UE.
Los inversores deberán tener en cuenta que en caso de que, durante el Período de la Oferta (tal y como se define más
abajo), se publique un suplemento o versión más actualizada del Folleto Base aquí mencionado, dicho suplemento o
versión actualizada del Folleto Base, según sea el caso, se publicará y estará disponible de acuerdo con lo dispuesto para
la publicación de estas Condiciones Finales. Cualquier inversor que haya manifestado su aceptación de la Oferta (tal y
como se define abajo) antes de la fecha de publicación del suplemento o versión actualizada del Folleto Base, según sea el
caso, (la “Fecha de Aprobación”), tendrá el derecho, en los dos días hábiles siguientes a la misma, de revocar su
aceptación.
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PARTE A – TÉRMINOS CONTRACTUALES
Los términos utilizados en el presente documento se entenderán definidos como tales a efectos de las Condiciones
establecidas en el Folleto Base con fecha de 1 de junio de 2012, cada Suplemento al Folleto Base publicado y aprobado a
la fecha o con anterioridad a estas Condiciones Finales (copias de los cuales estarán disponibles tal y como se describe
más adelante) y cualquier Suplemento al Folleto Base que se pueda publicar y aprobar con anterioridad a la emisión de
cualquier cantidad adicional de Valores (los "Suplementos") (teniendo en cuenta que, en la medida en que cualquiera de
dichos Suplementos (i) haya sido publicado y aprobado después de la fecha de estas Condiciones Finales y (ii) establezca
algún cambio en las Condiciones de los Valores, no tendrá ningún efecto en las Condiciones de los Valores a los que se
refieren las presentes Condiciones Finales), todos ellos, conjuntamente,,constituyen un folleto base a efectos de lo
dispuesto en la Directiva 2003/71/CE (la “Directiva de Folletos”) con sus posibles modificaciones (incluida las
modificaciones de la Directiva 2010/73/EU (la “Directiva 2010 modificativa de la Directiva de Folletos”) en caso de que
dichas modificaciones se hayan implementado en el Estado Miembro correspondiente. El presente documento establece
las Condiciones Finales de los Valores que se describen en él, a efectos del Artículo 5.4 de la Directiva del Folleto, y debe
leerse conjuntamente con dicho Folleto Base y sus suplementos. Únicamente podrá obtenerse una información completa
sobre BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (el “Emisor”) y sobre la oferta de los Valores de la conjunción de estas
Condiciones Finales y del Folleto Base y sus suplementos. El Folleto Base y sus Suplementos pueden consultarse en la
página web del la Autoridad Holandesa para los Mercados Financieros (Netherlands Authority for the Financial Markets
(Autoriteit Financiële Markten – AFM www.afm.nl. y copias de dichos documentos y de estas Condiciones Finales pueden
obtenerse gratuitamente en la oficina designada del Agente Principal de de los Valores.
Las referencias a las Condiciones numeradas que aparecen en el presente documento se consideran hechas a los
términos y condiciones de las correspondientes series de Valores, y los términos y expresiones definidos en tales términos
y condiciones tendrán el mismo significado en las presentes Condiciones Finales, en la medida en que estén relacionados
con dichas series de Valores, a menos que se establezca expresamente lo contrario.
Las presentes Condiciones Finales se corresponden con las series de Valores que se establecen en las "Disposiciones
Específicas de cada Serie", indicadas a continuación. Se entenderá que las referencias que aparecen en el presente
documento a los "Valores" son referencias a los correspondientes Valores regulados por las presentes Condiciones Finales,
y el término "Valor" deberá interpretarse en el mismo sentido.
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DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE CADA SERIE
Número de
Serie
Nº de Valores
Emitidos
Nº de Valores
ISIN
Código
Común
Precio de
Emisión
por Valor
CE848PRI
5.000
5.000
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084267309
100%
Fecha de Amortización
8 de febrero de 2016
DISPOSICIONES GENERALES
Los siguientes términos se aplicarán a cada una de las series de Valores:
1. Emisor:
BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.
2. Garante:
BNP Paribas
3. Fecha de Negociación:
31 de enero de 2013
4. Fecha de Emisión:
8 de febrero de 2013
5. Consolidación:
No aplicable
6. Tipo de Valores
(a) Certificados
(b) Los Valores son Valores sobre Índices
Los Certificados son Certificados “Athena”
Las disposiciones del Anexo 1 (Términos y condiciones adicionales para
Valores de índices) serán de aplicación
7. Forma de los Valores
Valores Sistema de Liquidación Global
8. Día Hábil de Mercado:
El Día Hábil de Mercado aplicable a efectos de la definición de ”Día
Hábil” en la Condición 1 es TARGET2
9. Tipo de Liquidación:
La Liquidación se hará mediante pago en efectivo (“Valores liquidados
en efectivo”)
10. Modificación de la Liquidación:
(a) Opción del Emisor de
modificar la liquidación:
El Emisor no tiene la opción de modificar la Liquidación con respecto a
los Valores.
(b) Modificación de la liquidación
de los Valores con Liquidación No aplicable.
por Entrega Física:
11. Activo(s) correspondiente(s):
No aplicable.
12. Activo(s) Entregable(s):
No aplicable.
13. Tipo de Cambio aplicable:
No aplicable.
14. Divisa de Liquidación:
La divisa de liquidación para la Liquidación en Efectivo es el Euro
(“EUR”).
15. Sindicación:
Los Valores serán distribuidos de forma no sindicada.
16. Importe Mínimo de Negociación:
No aplicable.
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17. Agente Principal de Valores:
BNP Paribas Securities Services, Sucursal en Luxemburgo.
18. Registrador:
No aplicable.
19. Agente de Cálculo:
BNP Paribas Arbitrage S.N.C.
160-162 boulevard MacDonald, 75019 Paris, Francia.
20. Legislación aplicable:
Legislación inglesa.
21. Condiciones especiales u otras
modificaciones de los Términos y
Condiciones:
No aplicable.
DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DEL PRODUCTO
22. Valores sobre Índices:
(a) Índice/Cesta de
Índices/Sponsor del Índice:
Aplicable.
El “Índice Subyacente” es el Índice EURO STOXX 50® (Código
Bloomberg: SX5E)
El Sponsor del Índice es STOXX Limited, o sus posibles sucesores.
El Índice EURO STOXX 50® es un Índice Compuesto.
A efectos de las Condiciones, el Índice Subyacente será considerado
como un Índice.
(b) Divisa del Índice:
EUR.
(c) Mercado(s):
Los establecidos en el Anexo 1 para un Índice Compuesto.
(d) Mercado(s) relacionado(s):
Todos los Mercados.
(e) Día Hábil de Mercado:
Base Único Índice.
(f) Día de Contratación
Previsto:
Base Único Índice.
(g) Ponderación:
No aplicable.
(h) Precio de Liquidación:
El establecido en el subapartado (b) de la definición de “Precio de
Liquidación” proporcionado en la Condición 1 del Anexo 1 – Términos y
Condiciones Adicionales para Valores de Índice.
(i) Día de Interrupción de
Mercado:
Como en las Condiciones.
(j) Número Máximo
Especificado de Días de
Interrupción:
Tres (3) Días de Contratación Previstos.
(k) Hora de Valoración:
La Hora de Cierre Prevista.
(l) Amortización Retardada en
el caso de Ocurrencia de un
No aplicable.
Evento de Ajuste en el
Índice:
(m) Periodo de Corrección del
Índice:
Como en las Condiciones.
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(n) Otros términos y
condiciones especiales:
No aplicable.
(o) Disposiciones adicionales
aplicables a los Índices
Personalizados:
No aplicable.
(p) Disposiciones adicionales
aplicables a la Valoración del
Precio de Futuros:
No aplicable.
23. Valores sobre Acciones:
No aplicable.
24. Valores sobre ETI (Instrumentos
Negociados en Mercado):
No aplicable.
25. Valores sobre Deuda:
No aplicable.
26. Valores sobre Materias Primas:
No aplicable.
27. Valores sobre Índices de Inflación:
No aplicable.
28. Valores sobre Divisas:
No aplicable.
29. Valores sobre Fondos:
No aplicable.
30. Valores de Acceso al Mercado:
No aplicable.
31. Valores sobre Futuros:
No aplicable.
32. Valores sobre Créditos:
No aplicable.
33. Certificados sobre Participaciones
Preferentes:
No aplicable.
34. Certificados OET:
No aplicable.
35. Eventos Adicionales de Interrupción
de Mercado:
Aplicable.
36. Eventos Adicionales Opcionales de
Interrupción de Mercado:
(a) Los siguientes Eventos Adicionales Opcionales de Interrupción de
Mercado serán aplicables a los Valores: No aplicable.
(b) Amortización Retardada al producirse un Evento Adicional de
Interrupción de Mercado y/o un Evento de Adicional Opcional de
Interrupción de Mercado: Aplicable.
37. Evento Knock-in:
Aplicable.
Se entenderá que se produce un Evento Knock-in si, en la Hora de
Valoración Knock-in en la Fecha de Determinación Knock-in, el Índice
Subyacente cierra a un nivel estrictamente inferior al Nivel Knock-in.
(a) Nivel Knock-in:
70% x IndexInitial
(b) Fecha Inicial del Periodo
Knock-in:
No aplicable.
(c) Convención de Fechas
para la Fecha Inicial del
Periodo Knock-in:
No aplicable.
(d) Periodo de Determinación No aplicable.
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Knock-in:
(e) Fecha(s) de
Determinación Knock-in:
La Fecha de Valoración de la Amortización.
(f) Fecha Final del Periodo
Knock-in:
No aplicable.
(g) Convención de fechas
para la Fecha Final del
Periodo Knock-in:
No aplicable.
(h) Hora de Valoración
Knock-in:
La Hora de Valoración.
38. Evento Knock-out:
No aplicable.
DISPOSICIONES RELATIVAS A LOS WARRANTS
39. Disposiciones relativas a los
Warrants:
No aplicable.
DISPOSICIONES RELATIVAS A LOS CERTIFICADOS
40. Disposiciones relativas a los
Certificados:
Aplicable.
(a) Importe Nominnal de cada
1.000 EUR.
Certificado:
(b) Certificados parcialmente
Los Certificados no son Certificados parcialmente pagados.
pagados:
(c) Interés:
No aplicable.
(d) Disposiciones de Tipo
Fijo:
No aplicable.
(e) Disposiciones de Tipo
Variable:
No aplicable.
(f) Certificados Vinculados a
No aplicable.
un Interés:
(g) Pago de Importe(s) de
Primas:
No aplicable.
(h) Certificados con Interés
Vinculado a un Índice:
No aplicable.
(i) Certificados con Interés
Vinculado a una Acción:
No aplicable.
(j) Certificados con Interés
Vinculado a ETI:
No aplicable.
(k) Certificados con Interés
No aplicable.
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Vinculado a Deuda:
(l) Certificados con Interés
Vinculado a una Materia
Prima:
No aplicable.
(m) Certificados con Interés
Vinculado a la Inflación:
No aplicable.
(n) Certificados con Interés
Vinculado a una Divisa:
No aplicable.
(o) Certificados con Interés
Vinculado a un Fondo:
No aplicable.
(p) Certificados con Interés
Vinculado a un Futuro:
No aplicable.
(q) Certificados a Plazos:
Los Certificados no son Certificados a Plazos.
(r) Opción de Compra por el
No aplicable.
Emisor:
(s) Opción de Venta por el
Tenedor:
(t) Evento de Amortización
Anticipada Automática:
No aplicable.
Aplicable.
Se presumirá la existencia de un Evento de Amortización Anticipada
Automática si el Precio de Cierre oficial del Índice Subyacente en la
correspondiente Fecha de Valoración de la Amortización Anticipada
Automátican es mayor o igual al Precio de Amortización Anticipada
Automática.
Donde:
Precio de Cierre es el Precio de Liquidación, siempre que la
correspondiente definición de “Precio de Liquidación” se aplique como si
las referencias a la “Fecha de Valoración“ fueran hechas a la ”Fecha de
Valoración de la Amortización Anticipada Automática”
(i) Importe de
Amortización
Anticipada
Automática:
(ii) Fecha(s) de
Amortización
Anticipada
Automática:
(iii) Precio de
Amortización
Anticipada
Automática:
N x [100% + n x 8%]
Donde:
N es el Importe Nominal de cada Certificado (ver §40(a)).
n un número del 1 al 2 que representa la Fecha de Valoración de la
Amortización Anticipada Automática respecto a la cual tuvo lugar el
Evento de Amortización Anticipada Automática.
10 de febrero de 2014 (n = 1) y 9 de febrero de 2015 (n = 2).
Respecto a n = 1: 100% x IndexInitial
Respecto a n = 2: 95% x IndexInitial
(iv) Tipo de Amortización
No aplicable.
Anticipada
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Automática:
(v) Fecha(s) de
Valoración de la
Amortización
Anticipada
Automática:
3 de febrero de 2014 (n = 1) y 2 de febrero de 2015 (n = 4).
(u) Importe de la Liquidación A menos que haya sido previamente amortizado o comprado y
en Efectivo:
cancelado por el Emisor, el Tenedor recibirá en la Fecha de
Amortización, por cada Certificado, el pago de un Importe de Liquidación
en Efectivo de acuerdo con las siguientes disposiciones:
1) Si IndexFinal es mayor o igual que 90% del IndexInitial
N x [100% + 24%]
2) Si no, si IndexFinal es menor que 90% del IndexInitial y no se ha
producido ningún Evento Knock-in:
N x 100%
3) En cualquier otro caso:
Donde:
N el Importe Nominal de cada Certificado (ver §40(a)).
ÍndiceInitial el Precio de Cierre oficial del Índice Subyacente en la Fecha
del Ejercicio;
ÍndiceFinal el Precio de Cierre oficial del Índice Subyacente en la Fecha
Valoración de la Amortización;
Precio de Cierre es el Precio de Liquidación.
(v) Hora Límite para la
No aplicable.
Notificación de Renuncia:
(w) Fecha de Ejercicio:
1 de febrero de 2013
(x) Fecha de Valoración de la
1 de febrero de 2016
Amortización:
(y) Ponderación:
La Ponderación no se aplica a los Valores.
(z) Fechas de Observación:
No aplicable.
(aa) Periodo de Observación:
No aplicable.
(bb) Día Hábil de Liquidación: No aplicable.
(cc) Fecha Límite:
No aplicable.
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DISTRIBUCIÓN Y APTITUD PARA LA VENTA EN EEUU
41. Restricciones de Venta:
Las establecidas en el Folleto Base.
(a) Idoneidad para la venta de los Los Valores no son aptos para su venta en Estados Unidos a los AIs
Valores en Estados Unidos a (Inversores Cualificados).
AIs (Inversores Acreditados):
(b) Idoneidad para la venta de los
Valores en Estados Unidos a
Los Valores no son aptos para su venta en Estados Unidos a los QIBs
los QIBs (Inversores
(Inversores Institucionales Cualificados) de acuerdo con la norma 144A.
Institucionales Cualificados)
en el sentido de la Norma
144A:
(c) Aptitud para la venta de los
Valores en Estados Unidos a
los QIBS (Inversores
Institucionales Cualificados)
en el sentido de la Norma
144A que, además, sean QPs
(Compradores Cualificados)
en el sentido de la Ley de
sociedades de inversión:
Los Valores no son aptos para su venta en Estados Unidos a personas
que sean QIBs
(Inversores Institucionales Cualificados) y QPs
(Compradores Cualificados).
42. Consecuencias adicionales sobre el
impuesto federal sobre la renta de
EEUU:
No aplicable.
43. Broker/distribuidor registrado:
No aplicable.
44. Oferta no exenta:
Podrá realizarse una oferta de los Valores por la Entidad Directora y
Citibank (el ”Distribuidor”) (conjuntamente con la Entidad Directora, los
“Intermediarios Financieros”), distinta a la expresada en el artículo
3(2) de la Directiva de Folletos, en España (la “Jurisdicción de la
Oferta Pública”) durante el periodo del 2 de enero de 2013 al 31 de
enero de 2013 (”Periodo de la Oferta”).
Consultar el Apartado 8 de la Parte B siguiente para más información.
DISPOSICIONES RELATIVAS A COLATERAL Y SEGURIDAD
45. Condiciones de aval de los Valores:
No aplicable.
Propósito de las Condiciones Finales
Las presentes Condiciones Finales incluyen las condiciones finales necesarias para la emisión, oferta pública en las
Jurisdicciones de la Oferta Pública, admisión a negociación en el Mercado Regulado de la Bolsa de Luxemburgo y
admisión a cotización en la Lista Oficial de Valores de la Bolsa de Luxemburgo, de los Valores aquí descritos, de acuerdo
con el Programa de Warrants y Certificados de BNP Paribas y BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.
Responsabilidad
El Emisor asume la responsabilidad respecto de la información recogida en las presentes Condiciones Finales. En la
medida del conocimiento del Emisor (que ha actuado con la diligencia necesaria para poder asegurarlo), la información
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aquí recogida se corresponde con los hechos, sin que se haya omitido nada que pueda afectar a la relevancia de dicha
información.
La información contenida en la Parte B (“Información Adicional”) está compuesta por extractos o resúmenes de
información que está públicamente disponible en relación con el Índice. El Emisor confirma que dicha información se ha
reproducido de forma fiel y que, hasta donde es consciente y capaz de determinar de la información publicada por el
Sponsor del Índice, no se ha emitido ningún dato que pueda convertir lo aquí reproducido en inexacto o engañoso.
Firmado en nombre de BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.
Como
Emisor:
Por:……………………………………. Debidamente autorizado
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PARTE B - INFORMACIÓN ADICIONAL
1. Cotización y admisión a negociación
Se ha presentado una solicitud para incluir los Valores en la Lista oficial de cotización de la Bolsa de Luxemburgo y para
que sean admitidos a la negociación descrita en el presente documento en el Mercado Regulado de la Bolsa de
Luxemburgo.
2. Calificación
Los Valores no han sido calificados.
3. Factores de Riesgo
Los establecidas en el Folleto Base.
4. Intereses de Personas Físicas y Jurídicas implicadas en la Oferta
Excepto en lo que ya expuesto en “Factores de Riesgo” en el Folleto Base, y hasta donde el Emisor tiene conocimiento,
ninguna persona implicada en la oferta de los Valores tiene un interés material en la oferta.
5. Razones de la Oferta, Ingresos Netos Estimados y Gastos Totales
Razones de la oferta:
Los ingresos netos de la emisión de los Valores formarán parte de los
fondos generales del Emisor. Estos ingresos podrán ser empleados para
mantener posiciones en opciones, contratos de futuros u otros
instrumentos de cobertura.
Ingresos Netos Estimados:
5.000.000 EUR.
Gastos totales estimados:
1.600 EUR correspondientes a comisiones de admisión a cotización y
comisiones de mantenimiento.
6. Rendimiento del Subyacente/Fórmula/Otras Variables, Explicación del Efecto sobre el Valor de la Inversión y
Riesgos Asociados y Otra Información referida al Subyacente
El Valor ”Athena” es un Valor denominado en Euros con un vencimiento a tres (3) años.
Este Valor puede sufrir una Amortización Anticipada Automática conforme a lo previsto en §40 (t).
Si el Valor no es amortizado anticipadamente, ni adquirido y cancelado por el Emisor, dicho Valor ofrece la posibilidad de
recibir a la Fecha de Amortización un Importe de Liquidación en Efectivo de acuerdo con lo dispuesto en §40 (u).
Los Valores no tienen el capital garantizado. Los inversores podrán beneficiarse de una garantía del capital si el Índice
Subyacente cierra a un precio mayor o igual que el Nivel Knock-out en la Fecha de Valoración de la Amortización
Existe un riesgo de pérdida parcial o total del capital, por lo tanto, una inversión en los Valores debe considerarse como
altamente especulativa, lo que implica riesgos significativos, incluyendo la posible pérdida del total de la cantidad invertida y
por tanto debería ser considerada únicamente por aquellos inversores que puedan permitirse una pérdida de toda su
inversión.
Respecto a las operaciones en mercados secundarios, el precio de los Valores dependerá de las condiciones de Mercado y
puede estar sujeto a grandes fluctuaciones. Si los Valores se venden antes de la Fecha de Amortización existe una mayor
probabilidad de que el inversor sufra una pérdida en su inversión.
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Más información y rendimientos históricos del Índice correspondiente en la página web: www.stoxx.com
7. Información operativa
Sistema(s) de compensación
correspondiente:
Euroclear y Clearstream Luxembourg.
8. Términos y condiciones de la Oferta pública
Periodo de la Oferta:
Del 2 de enero de 2013 al 31 de enero de 2013.
Precio de la Oferta:
100% del Importe Nominal por Valor.
Condiciones a las que está sujeta la oferta:
La Oferta de los Valores está condicionada a su emisión y/o a las
condiciones adicionales establecidas en los términos estándar de
actividad del Intermediario Financiero correspondiente, notificados a los
inversores por dicho Intermediario Financiero.
El Emisor se reserva el derecho de retirar la oferta y cancelar la emisión
de los Valores por cualquier razón y en cualquier momento en la Fecha
de Emisión o antes. Para evitar dudas, si un inversor potencial ha
presentado una solicitud y el Emisor ejerce dicho derecho, ninguno de
estos potenciales inversores tendrá derecho a suscribir o adquirir de otro
modo los Valores.
Descripción del proceso de solicitud:
La solicitud de suscribir los Valores puede realizarse en España en las
oficinas del correspondiente Intermediario Financiero. La distribución de
los Valores será realizada de acuerdo con los procedimientos habituales
del correspondiente Intermediario Financiero, y comunicada a los
inversores por dicho Intermediario Financiero.
Durante el Periodo de Oferta, sujeto al derecho del Emisor de retirar la
oferta, podrá obtenerse información acerca de la oferta (i) accediendo al
siguiente enlace: http://eqdpo.bnpparibas.com/XS0842673096
La asignación tendrá lugar el último día del Periodo de Oferta y será
notificada a los correspondientes inversores por medio del banco o caja
de ahorros a través del cual cada inversor adquiera los Valores.
Detalles sobre el importe mínimo y/o
máximo de solicitud:
Importe mínimo de suscripción por inversor: 1.000 EUR.
Importe máximo de suscripción por inversor: Hasta 5.000.000 EUR.
El Emisor se reserva el derecho de modificar el importe nominal total de
los Certificados que pueden suscribir los inversores, cerrar
anticipadamente el Periodo de la Oferta y/o cancelar la emisión prevista.
Estos supuestos serán notificados a los suscriptores a través del
siguiente enlace : http://eqdpo.bnpparibas.com/XS0842673096
Descripción de la posibilidad de reducir las
suscripciones y forma de reembolso del
exceso de importe pagado por los
solicitantes:
No aplicable.
Detalles sobre el método y los límites
Los Valores serán emitidos en la Fecha de Emisión contra pago al
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temporales para pagar y hacer entrega de
los Valores:
Emisor de los importes netos de la suscripción.
Los Valores se compensan a través de los sistemas de compensación y
el correspondiente Intermediario Financiero notificará a los inversores
los Valores que les han sido asignados y los acuerdos alcanzados
respecto a los mismos.
Forma y fecha en la que se harán públicos
los resultados de la oferta:
Accediendo (i) al siguiente enlace:
http://eqdpo.bnpparibas.com/XS0842673096, en cada caso el día 2 de
febrero de 2013 o en torno a esa fecha.
Procedimiento para el ejercicio de cualquier
derecho de suscripción preferente,
posibilidad de negociación o derechos de
suscripción y tratamiento de los derechos
de suscripción no ejercidos:
No aplicable.
Categorías de inversores potenciales a los
que se ofrecen los Valores:
Inversores minoristas, privados e institucionales, en España.
Proceso para la notificación a los
solicitantes del importe asignado e
indicación sobre si la distribución puede
empezar antes de que se efectúe la
notificación:
En caso de exceso de suscripción, los inversores serán informados de
los importes que les han sido asignados por el correspondiente
Intermediario Financiero, y los resultados globales de la oferta estarán
disponibles accediendo al siguiente enlace:
http://eqdpo.bnpparibas.com/XS0842673096 el 2 de febrero de 2013 o
en torno a esa fecha. No se podrán negociar los Valores antes de que
se realice esta notificación.
En todos los demás casos, los importes asignados serán iguales al
importe solicitado, y no se harán notificaciones adicionales.
En cualquier caso, no se podrán negociar los Valores antes de la Fecha
de emisión.
Importe de todos los gastos e impuestos
específicamente cargados al suscriptor o
comprador:
El Emisor no tiene constancia de
específicamente cargado al suscriptor.
ningún
gasto
o
impuesto
9. Colocación y aseguramiento
Nombre(s) y dirección(es), en la medida en
que sean conocidos por el Emisor, de los
lugares en los que tiene lugar la oferta en
los distintos países.
Citibank España S.A.
Avenida de Europa 19 -PE la Moraleja28108 Alcobendas
España
Los Intermediarios Financieros no asumen ningún compromiso de
aseguramiento.
Nombre y dirección del (de los)
coordinador(es) de la oferta global y de las
partes individuales de la oferta:
No aplicable.
Nombre y dirección de todos los agentes de
pago y agentes depositarios en cada país
(además del Agente principal de pago):
No aplicable.
Entidades que aceptan asegurar la emisión
No aplicable.
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en base a un compromiso empresarial, y
entidades que aceptan colocar la emisión
sin compromiso empresarial o en virtud de
acuerdos de ”máximo esfuerzo”:
Momento en el que se alcanzó o se
alcanzará el acuerdo de aseguramiento:
No aplicable.
10. Rentabilidad
No aplicable.
11. Tipos de interés históricos
No aplicable.
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