CONDICIONES FINALES FECHA: 4 DE SEPTIEMBRE DE

CONDICIONES FINALES FECHA: 4 DE SEPTIEMBRE DE

CONDICIONES FINALES FECHA: 4 DE SEPTIEMBRE DE 2013
BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.
(constituida en los Países Bajos)
(en calidad Emisor)
BNP Paribas
(constituida en Francia)
(en calidad de Garante)
(Programa de Bonos, Warrants y Certificados)
Hasta 20.000 EUR Certificados “Athena” referenciados al Índice EURO STOXX 50®
con vencimiento el 9 de octubre de 2017
Código ISIN: XS0925890567
BNP Paribas Arbitrage S.N.C.
(en calidad de Entidad Directora)
PARTE A – CONDICIONES CONTRACTUALES
Los Valores se ofrecerán al público en España del 4 de septiembre de 2013 al 27 de septiembre de 2013
Toda persona que realice, o tenga la intención de realizar, una oferta de Valores solo podrá hacerlo:
(i)
en aquellas Jurisdicciones de la Oferta Pública mencionadas en el Párrafo 46 de la Parte A siguiente,
siempre que dicha persona sea alguna de las especificadas en el mencionado párrafo y siempre
que la oferta se realice durante el Periodo de la Oferta especificado en dicho párrafo; o
(ii) De lo contrario, en circunstancias en las que ni el Emisor ni ninguna Entidad Gestora tengan obligación
de publicar un folleto de conformidad con el Artículo 3 de la Directiva de Folletos o de completar un
folleto de conformidad con el Artículo 16 de la Directiva de Folletos, en ambos casos, en relación
con dicha oferta.
Ni el Emisor ni ninguna Entidad Gestora han autorizado, ni autorizarán, la realización de ninguna oferta de
Valores en ninguna otra circunstancia.
El término “Directiva de Folletos" significa la Directiva 2003/71/CE (con sus modificaciones, incluida la Directiva
2010 modificativa de la Directiva de Folletos, en la medida en que ésta haya sido transpuesta en el Estado
Miembro Correspondiente) e incluye cualquier medida de transposición del Estado Miembro Correspondiente; el
término “Directiva 2010 modificativa de la Directiva de Folletos” significa la Directiva 2010/73/UE.
Los inversores deberán tener en cuenta que, en caso de que, en cualquier momento durante el Periodo de la
Oferta (tal y como se define más abajo), se publicara un suplemento o versión actualizada del Folleto de Base al
que se hace referencia más adelante, dicho suplemento o versión actualizada del Folleto de Base, según el
caso, se publicará y se pondrá a disposición de acuerdo con los acuerdos aplicados a la publicación original de
las presentes Condiciones Finales. Cualquier inversor que haya manifestado su aceptación de la Oferta (tal y
como se define más abajo) antes de la fecha de publicación de dicho suplemento o versión actualizada del
1
Folleto de Base, según el caso, (la “Fecha de Publicación”), tendrá derecho, en los dos días hábiles siguientes
a la Fecha de la Publicación, a revocar su aceptación.
PARTE A – CONDICIONES CONTRACTUALES
Los términos utilizados en el presente documento se entenderán definidos como tales a efectos de las
Condiciones establecidas en el Folleto de Base de fecha 3 de junio de 2013, cada Suplemento del Folleto de
Base publicado y aprobado a la fecha de estas Condiciones Finales o antes de dicha fecha (copias de los cuales
estarán disponibles, tal y como se describe más adelante) y cualquier otro Suplemento del Folleto de Base que
pueda publicarse y aprobarse antes de la emisión de cualquier cantidad adicional de Valores (los
“Suplementos”) (teniendo en cuenta que, en la medida en que cualquiera de dichos Suplementos (i) haya sido
publicado y aprobado después de la fecha de estas Condiciones Finales y (ii) contenga algún cambio de las
Condiciones de los Valores, dichos cambios no tendrán ningún efecto en las Condiciones de los Valores a los
que se refieren las presentes Condiciones Finales), los cuales, conjuntamente, constituyen un folleto de base a
efectos de lo dispuesto en la Directiva 2003/71/CE (la “Directiva de Folletos”) (el “Folleto de Base”). El
presente documento constituye las Condiciones Finales de los Valores que aquí se describen, a efectos del
Artículo 5.4 de la Directiva del Folletos y debe leerse conjuntamente con dicho Folleto de Base. Únicamente
podrá obtenerse una información completa sobre BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (el “Emisor”), BNP
Paribas (el “Garante”) y la oferta de los Valores, de la combinación de estas Condiciones Finales y del Folleto de
Base. Se anexa a estas Condiciones Finales un resumen de los Valores (que constituye el Resumen en el
Folleto de Base con sus modificaciones para reflejar las disposiciones de estas Condiciones Finales). El Folleto
de Base, cualquier Suplemento(s) del mismo y las presentes Condiciones Finales están disponibles para ser
consultadas, y copias de dichos documentos pueden obtenerse gratuitamente, en las oficinas especificadas de
los Agentes de las Garantías. El Folleto de Base y los Suplementos también estarán disponibles en la Web de la
Autoridad Francesa de los Mercados Financieros o AMF (Autorité des Marchés Financiers) www.amf-france.org.
Las referencias a las Condiciones enumeradas en el presente documento se consideran hechas a los términos y
condiciones de las correspondientes series de Valores y los términos y expresiones definidos en tales términos y
condiciones tendrán el mismo significado en estas Condiciones Finales, en la medida en que se refieran a
dichas series de Valores, salvo que se establezca expresamente lo contrario.
Las presentes Condiciones Finales se refieren a las series de Valores señaladas en el apartado siguiente:
"Disposiciones Específicas de cada Serie”. Las referencias que aparecen en el presente documento a "Valores"
se entenderán que son referencias a los correspondientes Valores que están sujetos a las presentes
Condiciones Finales y las referencias hechas al término “Valor” deberán interpretarse en consecuencia.
DISPOSIONES ESPECÍFICAS DE CADA SERIE
NÚMERO
DE SERIE
CE1849PRI
N.º
DE
VALORES
EMITIDOS
N.º
DE
VALORES
Hasta
20.000
Hasta
20.000
ISIN
CÓDIGO
COMÚN
XS0925890567
2
092589056
PRECIO
DE
EMISIÓN
POR
VALOR
100 % de la
Cantidad
Nocional
FECHA
DE
AMORTIZACIÓN
9 de octubre de
2017
DISPOSICIONES GENERALES
Los siguientes términos se aplicarán a cada una de las series de Valores:
1.
Emisor:
BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.
2.
Garante:
BNP Paribas
3.
Fecha de Negociación:
27 de septiembre de 2013
4.
Fecha de Emisión:
7 de octubre de 2013
5.
Consolidación:
No aplicable
6.
Tipo de Valores:
(a)
Certificados
(b)
Los Valores son Valores Referenciados a
un Índice.
Serán de aplicación las disposiciones del Anexo 2
(Términos y Condiciones Adicionales de Valores
Referenciados a Índices).
7.
Forma de los Valores:
Valores de Sistema de Liquidación Global
8.
Centro(s) de Días Hábiles:
El Centro de Días hábiles a efectos de la definición
de “Día Hábil” recogida en la Condición 1 es
TARGET2.
9.
Liquidación:
La liquidación se realizará mediante pago en efectivo
(Valores Liquidados en Efectivo)
10.
Redondeo para la determinación del
Importe de la Liquidación en Efectivo:
No aplicable
11.
Modificación de la Liquidación:
(a)
12.
El Emisor no tiene la opción de variar la liquidación
en relación con los Valores.
Opción del Emisor de variar la
liquidación:
Pago Final
NA x Pago SPS
Pagos SPS
Valores Autocall Estándar
(A) Si el Valor de Barrera FR es mayor o igual que el
Nivel de la Condición para la Amortización Final:
100% + Ratio de Salida FR
B) Si el Valor de la Barrera FR es inferior al Nivel de
la Condición para la Amortización Final y no ha
tenido lugar ningún Supuesto Knock-in:
100% + Porcentaje del Cupón Airbag
C) Si el Valor de la Barrera FR es inferior al Nivel de
la Condición para la Amortización Final y ha tenido
lugar un Supuesto Knock-in:
Min (100%, Valor de la Amortización Final)
3
Donde:
Ratio de Salida FR significa Ratio FR
Ratio FR : 32%
Porcentaje del Cupón Airbag : 0%
Valor de la Amortización Final significa el Valor del
Subyacente de Referencia
Valor de Cierre del Precio de Ejercicio : aplicable
Valor del Subyacente de Referencia significa, en
relación con un Subyacente de Referencia y una
Fecha de Valoración SPS, (i) el Precio de Cierre del
Subyacente de Referencia de dicho Subyacente de
Referencia en dicha Fecha de Valoración SPS (ii)
dividido entre el Precio de Ejercicio del Subyacente
de Referencia.
Subyacente de Referencia: es el que se dispone
en el apartado 24 (a)
Fecha de Valoración SPS, Fecha de Valoración
de la Amortización SPS significa la Fecha de
Valoración de la Amortización.
Precio de Cierre del Subyacente de Referencia
significa, en relación con una Fecha de Valoración
SPS, el Precio de Cierre de dicho día.
Precio de Ejercicio del Subyacente de Referencia
significa, en relación con un Subyacente de
Referencia, el Precio de Cierre del Subyacente de
Referencia de dicho Subyacente de Referencia en la
Fecha de Ejercicio.
Fecha de Ejercicio es el 30 de septiembre de 2013
Condición para la Amortización Final: si el Valor
de la Barrera FR es igual o mayor que el Nivel de la
Condición para la Amortización Final en la Fecha de
Valoración de la Barrera SPS FR
Valor de la Barrera FR significa el Valor del
Subyacente de Referencia
Nivel de la Condición para la Amortización Final:
100 %
Fecha de Valoración SPS, Fecha de Valoración
de la Barrera SPS FR significa la Fecha de
Valoración de la Amortización.
Valor del Subyacente de Referencia significa, en
relación con un Subyacente de Referencia y una
Fecha de Valoración SPS, (i) el Precio de Cierre del
Subyacente de Referencia de dicho Subyacente de
Referencia en la Fecha de Valoración SPS (ii)
dividido entre el Precio de Ejercicio del Subyacente
de Referencia.
Precio de Cierre del Subyacente de Referencia
significa, en relación con una Fecha de Valoración
4
SPS, el Precio de Cierre de dicho día.
Precio de Ejercicio del Subyacente de Referencia
significa, en relación con un Subyacente de
Referencia, una cantidad igual a (x) el Precio de
Cierre del Subyacente de Referencia de dicho
Subyacente de Referencia en la Fecha de Ejercicio
multiplicado por (y) el Precio de Ejercicio del
Porcentaje de Barrera
Valor de Cierre del Precio de Ejercicio de
Barrera : aplicable
Precio de Ejercicio del Porcentaje de Barrera:
85%
Variación del Pago:
No aplicable
Agregación:
No aplicable
13.
Activo(s) correspondiente(s):
No aplicable
14.
Derecho:
No aplicable
15.
Tipo de Cambio:
No aplicable.
16.
Divisa de Liquidación:
La divisa de liquidación para el pago del Importe de
Liquidación en Efectivo es el Euro (“EUR”),
17.
Sindicación:
Los Valores se distribuirán de forma no sindicada.
18.
Importe Mínimo de Negociación:
No aplicable
19.
Agente Principal de las Garantías:
BNP Paribas Securities Services, Sucursal de
Luxemburgo.
20.
Registrador:
No aplicable
21.
Agente de Cálculo:
BNP Paribas Arbitrage S.N.C.
160-162
boulevard
MacDonald,
75019
París,
Francia.
22.
Legislación Aplicable:
Legislación inglesa
23.
Disposiciones Masse (Condición 9.4):
No aplicable
DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DEL PRODUCTO
24.
Valores Referenciados a un Índice:
Aplicable
(a)
El “Índice Subyacente” o el “Subyacente de
Referencia” es el Índice EURO STOXX 50®
(Código Bloomberg : Índice SX5E)
Índice/Cesta de
Índices/Promotor(es) del Índice:
STOXX Limited o cualquiera de sus sucesores será
el Promotor del Índice.
El Índice EURO STOXX 50® Index es un Índice
5
Compuesto.
A efectos de las Condiciones, el Índice Subyacente
será considerado un Índice.
EUR
(b)
Divisa del Índice:
(c)
Mercado(s) de Valores:
El(los) establecido(s) en el anexo 2 para un Índice
Compuesto.
(d)
Mercados de Valores
Todos los Mercados de Valores
Relacionados:
(e)
Día Hábil Bursátil:
(f)
Día de Contratación
Base Índice Único.
Base Índice Único.
Programado:
(g)
Ponderación:
No aplicable
(h)
Precio de Liquidación:
Nivel de cierre oficial
(i)
Número Máximo de Días de
Ocho (8) Días de Contratación Programados.
Interrupción Especificado:
(j)
Hora de Valoración:
La Hora de Cierre Programada.
(k)
Amortización Retardada cuando
Aplicable
Ocurra un Supuesto de Ajuste
de Índice (solo en el caso de los
Certificados):
(l)
Plazo de Corrección del Índice:
Según Condiciones
(m)
Disposiciones adicionales
No aplicable
aplicables a Índices
Personalizados:
(n)
Disposiciones adicionales
No aplicable
aplicables a la Valoración del
Precio de Futuros:
25.
Acciones:
No aplicable
26.
Valores ETI:
No aplicable
27.
Títulos de Deuda:
No aplicable
28.
Valores sobre Materias Primas:
No aplicable
29.
Valores Referenciados a la Inflación:
No aplicable
30.
Valores sobre Divisas:
No aplicable
31.
Valores sobre Fondos:
No aplicable
32.
Futuros:
No aplicable
33.
Valores sobre Créditos:
No aplicable
Valores sobre Tipo de Interés
No aplicable
34.
Subyacentes:
6
35.
Certificados
de
Participaciones
No aplicable
Preferentes:
36.
Certificados OET:
No aplicable
37.
Supuestos Adicionales de Interrupción de
Aplicable
Mercado:
38.
(a)
Supuestos Adicionales de Interrupción de
Mercado Opcionales:
Los siguientes Supuestos Adicionales de
Interrupción Opcionales son aplicables a los
Valores:
No aplicable
(b)
Amortización Retardada en caso de Ocurrir
un Supuesto Adicional de Interrupción y/o
un Supuesto Adicional de Interrupción
Opcional (en caso de Certificados):
Aplicable
39.
Supuesto “Knock-in”:
Aplicable.
Si el Valor Knock-In es inferior al Nivel Knock-In en
la Fecha de Determinación Knock-In
(a)
Valoración SPS Knock-in:
Aplicable
Valor Knock-in:
Referencia
Valor
del
Subyacente
de
Valor del Subyacente de Referencia significa, en
relación con un Subyacente de Referencia y una
Fecha de Valoración SPS, (i) el Precio de Cierre del
Subyacente de Referencia de dicho Subyacente de
Referencia de dicho Subyacente de Referencia en
dicha Fecha de Valoración SPS (ii) dividido entre el
Precio de Ejercicio del Subyacente de Referencia.
Valor del Precio de Cierre del Subyacente de
Referencia significa, en relación con una Fecha de
Valoración SPS, el Precio de Cierre relativo a dicha
fecha.
Precio de Ejercicio del Subyacente de Referencia
significa, en relación con un Subyacente de
Referencia, una cantidad igual a (x) el Precio de
Cierre del Subyacente de Referencia de dicho
Subyacente de Referencia en la Fecha de Ejercicio
multiplicado por (y) el Precio de Ejercicio del
Porcentaje de Barrera;
Valor de Cierre del Precio de Ejercicio de
Barrera : aplicable
Subyacente de Referencia : véase el apartado 24 ;
Precio de Ejercicio del Porcentaje de Barrera :
significa 75%
Fecha de Ejercicio : 30 de septiembre de 2013
7
Fecha de Valoración SPS significa la Fecha de
Determinación Knock-in correspondiente
(b)
Nivel:
(c)
Nivel Knock-in:
(d)
Fecha Inicial del Periodo Knock-
No aplicable
100%
No aplicable
in:
(e)
Convención de Días para la
No aplicable
Fecha Inicial del Periodo Knockin
(f)
Determinación
del
Periodo
No aplicable
Knock-in:
(g)
Día(s) de Determinación Knock-
La Fecha de Valoración de la Amortización
in:
(h)
Fecha Final del Periodo Knock-
No aplicable
in:
(i)
Convención de Días para la
No aplicable
Fecha Final del Periodo Knockin:
(j)
Hora de Valoración Knock-in:
(k)
Fuente
de
Observación
Hora de Valoración
del
www.stoxx.com
Precio Knock-in:
(l)
Consecuencias
de
la
Aplicable
Interrupción:
40.
Supuesto Knock-out:
No aplicable
DISPOSICIONES RELATIVAS A LOS WARRANTS
41.
Disposiciones relativas a los Warrants:
No aplicable
DISPOSICIONES RELATIVAS A LOS CERTIFICADOS
42.
Disposiciones
relativas
a
los
de
cada
Aplicable
Certificados:
(a)
Importe
Nocional
1.000 EUR
Certificado:
(b)
Certificados
parcialmente
Los Certificados no son Certificados Parcialmente
pagados:
Pagados.
(c)
Intereses:
No aplicable.
(d)
Disposiciones sobre Tipo Fijo:
No aplicable.
(e)
Disposiciones sobre Tipo
No aplicable
Variable:
(f)
Certificados Referenciados a
No aplicable.
Intereses
8
(g)
Pago de Prima(s):
No aplicable
(h)
Certificados con Interés
No aplicable.
Referenciados a Índices:
(i)
Certificados con Interés
No aplicable
Referenciados a Acciones:
(j)
Certificados con Interés
No aplicable
Referenciados a ETI:
(k)
Certificados con Interés
No aplicable
Referenciados a Deuda:
(l)
Certificados con Interés
No aplicable
Referenciados a Materias
Primas:
(m)
Certificados con Interés
No aplicable
Referenciados a la Inflación:
(n)
Certificados con Interés
No aplicable
Referenciados a Divisas:
(o)
Certificados con Interés
No aplicable
Referenciados a Fondos:
(p)
Certificados con Interés
No aplicable
Referenciados a Futuros:
(q)
Disposiciones sobre Intereses
No aplicable
Referenciados a un Tipo de
Interés Subyacente:
(r)
Certificados a Plazos:
No aplicable
(s)
Opción de Compra del Emisor:
No aplicable
(t)
Opción de Venta del Titular:
No aplicable
(u)
Amortización Anticipada
Aplicable
Automática:
(i)
Supuesto de
Amortización
Amortización
aplicable
Anticipada
Automática:
Anticipada
Automática
Estándar:
Si en cualquier Fecha de Valoración de Amortización
Anticipada Automática el Valor SPS AER es superior
o
igual
al
Nivel
de
Amortización
Anticipada
Automática
(ii)
Importe de la
Pago de la Amortización Anticipada Automática
Amortización
SPS
Anticipada
NA x (Porcentaje de Amortización AER + Ratio de Salida AER
Automática:
)
Porcentaje de Amortización AER: 100%
Ratio de Salida AER es el establecido en el apartado
9
42 (u) (x)
(iii)
Fecha(s) de
7 de octubre de 2014 (n= 1), 7 de octubre de 2015 (n
Amortización
= 2) y 7 de octubre de 2016 (n= 3)
Anticipada
Automática:
(iv)
Fuente de
No aplicable
Observación del
Precio:
(v)
Nivel del Subyacente
Cierre oficial
de Referencia:
Valoración SPS AER: aplicable
Valor SPS AER : Valor del Subyacente de Referencia
Valor del Subyacente de Referencia significa, en
relación con un Subyacente de Referencia y una
Fecha de Valoración SPS, (i) el Precio de Cierre del
Subyacente de Referencia de dicho Subyacente de
Referencia en dicha Fecha de Valoración SPS (ii)
dividido entre el correspondiente Precio de Ejercicio
del Subyacente de Referencia.
Precio de Cierre del Subyacente de Referencia
significa, en relación con una Fecha de Valoración
SPS, el Precio de Cierre de dicho día.
Precio de Ejercicio del Subyacente de Referencia
significa, en relación con un Subyacente de
Referencia, el Precio de Cierre del Subyacente de
Referencia de dicho Subyacente de Referencia en la
Fecha de Ejercicio
Valor de Cierre del Precio de Ejercicio : aplicable
Fecha de Valoración SPS significa cada una de las
Fechas de Valoración de la Amortización Anticipada
Automática.
(vi)
Anticipada
Automática:
(vii)
n
Niveln de
Amortización
Anticipada
Automática
1
100%
2
95%
3
90%
Nivel de Amortización
Porcentaje de
No aplicable
Amortización
Anticipada
Automática:
10
(viii)
Porcentaje Máximo
No aplicable
de Amortización
Anticipada
Automática:
(ix)
Porcentaje Mínimo de
No aplicable
Amortización
Anticipada
Automática:
(x)
(xi)
Ratio de Salida AER:
Ratio AER
n
Ration AER
1
8%
2
16%
3
24%
Fecha(s) de
30 de septiembre 2014 (n = 1), 30 de septiembre de
Valoración de la
2015 (n = 2) y 30 de septiembre de 2016 (n = 3)
Amortización
Anticipada
Automática:
(v)
Hora Límite para Notificar la
No aplicable
Renuncia:
(w)
Fecha de Ejercicio:
30 de septiembre de 2013
(x)
Precio de Ejercicio:
No aplicable
(y)
Fecha de Valoración de la
2 de octubre de 2017
Amortización:
(z)
Ponderación:
No aplicable
(aa)
Fechas de Observación:
No aplicable
(bb)
Periodo de Observación:
No aplicable
(cc)
Día Hábil de Liquidación:
No aplicable
(dd)
Fecha Límite:
No aplicable
DISTRIBUCIÓN E IDONEIDAD PARA LA VENTA EN ESTADOS UNIDOS
43.
Restricciones de Venta:
(a)
Idoneidad para la venta de los
Los Valores son aptos para ser vendidos en Estados
Valores en Estados Unidos a
Unidos a Inversores Acreditados (AIs).
Inversores Acreditados (AIs)
(N.B.
Solo
Valores
estadounidenses emitidos por
BNPP pueden ser aptos):
11
(b)
[Idoneidad para la venta de los
Los Valores no son aptos para ser vendidos en
Valores en Estados Unidos a
Estados Unidos.
Inversores
Institucionales
Cualificados
(QIBs)
en
el
sentido de la Norma 144A
(N.B. salvo lo dispuesto en la
letra (c) siguiente, solo Valores
estadounidenses emitidos por
BNPP pueden ser aptos):
(c)
Idoneidad para la venta de los
Los Valores no son aptos para ser vendidos en
Valores en Estados Unidos a
Estados Unidos.
Inversores
Institucionales
Cualificados
(QIBs)
en
el
sentido de la Norma 144A que
también
son
Compradores
Cualificados
sentido
(QPs)
de
la
Sociedades
(Investment
(N.B.
de
en
Ley
Inversión
Company
Todos
el
de
los
Act)
Valores
estadounidenses emitidos por
BNPP
deben
incluir
estas
restricciones en lugar de las
restricciones de las letras (a) o
(b) anteriores)
44.
Consecuencias
adicionales
del
No aplicable
impuesto sobre la renta federal de
EE.UU.:
45.
Broker/intermediador registrado:
No aplicable
46.
TEFRA C o TEFRA No aplicable:
TEFRA C/TEFRA No aplicable
47.
Oferta no exenta:
Podrá realizarse una oferta de Valores por la Entidad
Directora y Citibank España S.A. (el “Distribuidor”)
(conjuntamente con la Entidad Directora, los
“Intermediarios Financieros”), distinta a la prevista
en el artículo 3(2) de la Directiva de Folletos, en
Francia (la “Jurisdicción de la Oferta Pública”)
durante el periodo del 4 de septiembre de 2013 al 27
de septiembre de 2013 (“Periodo de la Oferta”).
Véase el Párrafo 8 de la Parte B siguiente para más
información
Consentimiento General:
Otras Condiciones del consentimiento:
Aplicable
No aplicable
12
DISPOSICIONES RELATIVAS A LA GARANTÍA Y SEGURIDAD
48.
Condiciones de la Garantía de los Valores:
No aplicable
Responsabilidad
El Emisor asume la responsabilidad por la información contenida en las presentes Condiciones Finales. Según
el leal saber y entender del Emisor (que ha actuado con toda la diligencia necesaria para asegurarlo), la
información recogida en este documento se corresponde con los hechos y no omite nada que pueda afectar a la
relevancia de dicha información.
Firmado en nombre de BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.
En calidad de Emisor:
Por: Arnaud Delacroix Debidamente autorizado
13
PARTE B – OTRA INFORMACIÓN
1.
Cotización y admisión a negociación
Se ha presentado una solicitud para incluir los Valores descritos en este documento en la Lista oficial
de cotización de la Bolsa de Luxemburgo y para que sean admitidos a negociación en el Mercado
Regulado de la Bolsa de Luxemburgo.
2.
Calificaciones crediticias
Los Valores no han obtenido calificación crediticia.
3.
Intereses de las personas físicas y jurídicas involucradas en la oferta
“Salvo de lo dispuesto en el párrafo “Posibles Conflictos de Interés” en el apartado de “Factores de
Riesgo” del Folleto de Base, según el leal saber y entender del Emisor, ninguna persona involucrada en
la oferta de los Valores tiene un interés material en la misma”.
4. Motivos de la Oferta, Ingresos Netos y Gastos Totales Estimados
(a) Motivos de la oferta:
Los ingresos netos de la oferta de Valores pasarán a formar parte de los
fondos generales del Emisor. Dichos ingresos podrán ser empleados para
mantener las posiciones en contratos de opciones o futuros u otros
instrumentos de cobertura.
(b) Ingresos Netos
Estimados:
hasta 20.000.000 EUR.
(c) Gastos Totales
Estimados:
2.000 EUR correspondientes a comisiones de admisión a cotización y
comisiones de mantenimiento.
5 Rendimiento del Subyacente/Fórmula/Otras Variables, Explicación del Efecto sobre el Valor de la
Inversión y Riesgos Asociados y Otra Información relativa al Subyacente
Véase el Folleto de Base para obtener una explicación del efecto sobre el valor de la Inversión y los
riesgos de invertir en Valores.
Los rendimientos pasados y futuros del Índice Subyacente están disponibles en la siguiente Web sobre
Mercados de Valores y su volatibilidad puede obtenerse en la oficina del Agente de Cálculo enviando
un correo electrónico a la siguiente dirección: [email protected]
El Emisor no tiene intención de facilitar información posterior a la emisión.
Lugar donde puede obtenerse
Existe información disponible sobre el Índice EURO
información relacionada con el Índice: STOXX 50® en la Web específica : www.stoxx.com.
14
6
Información Operativa
Sistema(s)
de
Compensación
Euroclear y Clearstream Luxemburgo.
Correspondiente(s):
7. Términos y Condiciones de la Oferta Pública
Periodo de la Oferta:
El dispuesto en el apartado 46 anterior.
Precio de la Oferta:
El Precio de Emisión por Valor.
Condiciones a las que está sujeta la
oferta:
El Emisor se reserva el derecho a retirar la oferta de los Valores en
cualquier momento en la Fecha Final de la Oferta (tal y como se
define a continuación) o antes. Para evitar dudas, si inversores
potenciales hubieran presentado una solicitud y el Emisor
ejercitara dicho derecho, ninguno de estos potenciales inversores
tendrá derecho a suscribir o adquirir de otro modo los Valores.
Descripción del proceso de solicitud:
Desde el 4 de septiembre de 2013 o una fecha aproximada hasta
el 27 de septiembre de 2013, inclusive, o aquella otra fecha
anterior que el Emisor determine como notificada, en la primera
fecha o una fecha aproximada (i) accediendo al siguiente enlace
http://eqdpo.bnpparibas.com/XS0925890567 y/o (ii) publicándolo
en la Web de la Bolsa de Luxemburgo (www.bourse.lu) (la “Fecha
Final de la Oferta”).
Detalles del importe mínimo y/o máximo
de solicitud:
Importe mínimo de suscripción por inversor: 1.000 EUR.
Importe máximo de suscripción por inversor: hasta 20.000.000
EUR.
Descripción de la posibilidad de reducir
las suscripciones y forma de reembolsar
el exceso del importe pagado por los
No aplicable.
solicitantes:
Detalles sobre el método y los límites
temporales para pagar y entregar los
Valores:
Los Valores se compensan a través de los sistemas de
compensación y deben ser entregados en la Fecha de Emisión o
una fecha aproximada.
(i)
accediendo
al
siguiente
enlace:
Forma y fecha en la que deberán hacerse Publicación
http://eqdpo.bnpparibas.com/ XS0925890567 y/o (ii) en la Web de
públicos los resultados de la oferta:
la Bolsa de Luxemburgo (www.bourse.lu); en ambos caso, el 30 de
septiembre de 2013 o en una fecha aproximada.
Procedimiento para el ejercicio de
cualquier derecho de suscripción
preferente, posibilidad de negociación de
derechos de suscripción y tratamiento de No aplicable.
los derechos de suscripción no
ejercitados:
Categorías de inversores potenciales a
los que se ofrecen los Valores:
Inversores minoristas, privados e institucionales.
Proceso para notificar a los solicitantes
En caso de exceso de suscripción, se notificará a los inversores los
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el importe asignado e indicación de si la
negociación podrá comenzar antes de
que se efectúe la notificación:
importes asignados (i) accediendo al siguiente enlace
http://eqdpo.bnpparibas.com/ XS0925890567 y/o (ii) publicándolo
en la Web de la Bolsa de Luxemburgo (www.bourse.lu) el 30 de
septiembre de 2013 o en una fecha aproximada. No podrá
realizarse ninguna negociación de los Valores antes de realizarse
la mencionada notificación.
En todos los demás casos, las cantidades asignadas serán iguales
a los importes solicitados y no se realizará ninguna notificación
adicional.
En cualquier caso, los Valores no podrán negociarse antes de la
Fecha de Emisión.
Importe de todos los gastos y tributos
específicamente repercutidos al
suscriptor o comprador:
No aplicable.
7. Colocación y Aseguramiento
Nombre(s) y dirección(es), en la medida Citibank España S.A.
en que sean conocidos por el Emisor, de
los lugares en los diversos países en los Avenida de Europa 19- PE la Moraleja
que tiene lugar la oferta:
28108 Alcobendas
España
El Distribuidor no asume ningún compromiso de aseguramiento.
Nombre y dirección del (de los)
coordinador(es) de la oferta global y de
las distintas partes de la oferta:
No aplicable.
Nombre y dirección de todos los agentes
de pago y agentes depositarios de cada
país (además del Agente Principal de
No aplicable.
Pago):
Entidades que aceptan asegurar la
emisión en base a un compromiso
empresarial y entidades que acuerdan
colocar la emisión sin un compromiso
empresarial o en virtud de pactos de
“máximo esfuerzo”:
Momento en que se ha alcanzado o
alcanzará el acuerdo de aseguramiento:
No aplicable.
No aplicable.
10. Rendimiento
No aplicable
11. Tipos de interés históricos
No aplicable
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El Emisor y el Garante no asumen responsabilidad alguna por ninguna acción u omisión del Promotor
del Índice en relación con el cálculo, ajuste o mantenimiento del Índice. El Emisor, el Garante y sus
afiliadas no tienen afiliación alguna ni control sobre el Índice ni sobre los Promotores del Índice, ni
ningún control sobre el cómputo, composición o publicación del mismo, salvo lo que se dé a conocer
antes de la Fecha de Emisión. Aunque el Agente de Cálculo obtendrá información sobre el Índice de las
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beneficio de los titulares de los Certificados ni de ningún otro tercero.
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