Comercio minorista y Propiedad inmobiliaria internacionales
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Comercio minorista y Propiedad inmobiliaria internacionales
Comercio minorista y Propiedad inmobiliaria internacionales Estrategia y asesoría Conocimientos expertos desde un punto de vista independiente Conocimientos expertos desde un punto de vista independiente Evaluación del potencial para nuevos desarrollos Los asesores de CACI ofrecen su consejo sobre distintas cuestiones relacionadas con la localización desde el punto de vista de las necesidades de consumidores y arrendatarios. Somos la asesoría de planificación de localizaciones independiente más grande de Europa. Definir con precisión el área de captación para la localización de un comercio minorista resulta vital si se quiere conseguir una buena comprensión del comercio potencial. Los minoristas se sirven de los modelos de captación de CACI para evaluar el potencial del volumen de negocio. Los modelos tienen en cuenta los centros competitivos, además de la accesibilidad en la hora punta del tráfico y la solidez de la localización del comercio minorista. Esta sólida base analítica conforma los cimientos de la experiencia en asesoría de CACI. Nuestros modelos de comportamiento del consumidor nos aportan los pilares para nuestros proyectos de asesoría. La fortaleza y calidad de CACI se fundamentan en un experto conocimiento de los minoristas, los consumidores y el área de captación, que apuntalan el enfoque analítico que usamos para respaldar sus decisiones sobre la propiedad. Las principales compañías minoristas se sirven de CACI para sustentar sus decisiones de localización con éxito. En cuanto a los nuevos desarrollos, es importante mostrar el potencial de cualquier proyecto a los minoristas. La decisión del minorista de abrir una nueva tienda o de expandirse ha de basarse en pruebas independientes de potencial de mercado. Los minoristas saben muy bien cuáles son sus mercados de bienes de consumo clave y cualquier campaña de renta debe garantizar la comunicación de las principales ventajas del centro comercial. La información sobre el alcance del área de captación, los tipos de consumidores y el gasto de los compradores en el centro supondrán consideraciones esenciales para cualquier posible arrendatario. El enfoque de asesoría de CACI consiste en identificar a aquellos minoristas objetivo que encajan con el perfil de consumidor del centro. A continuación, ayudamos al equipo de rentas a presentar las oportunidades, mediante el uso de nuestro análisis independiente del potencial del centro. Fashion House, Moscú y San Petersburgo CACI ofreció su asesoramiento al promotor de centros de outlet Fashion House, líder en Europa del Este, para ayudarle a cuantificar las oportunidades de sus nuevos proyectos de outlet planeados para abrir sus puertas en Moscú y San Petersburgo, siendo los primeros de Rusia. Al combinar las evaluaciones de visitas al emplazamiento y los análisis de pruebas teóricas, CACI pudo modelar el área de captación para varias opciones de desarrollo, siempre teniendo en cuenta la competencia de los proyectos de los centros comerciales vecinos. “CACI ha respaldado de forma rápida y con éxito nuestras evaluaciones de ubicaciones de desarrollo individuales en toda Europa del Este y en Rusia. Su enfoque ha resultado rentable y nos ha permitido actuar con seguridad y de forma adecuada. Creemos firmemente que ha llegado el momento justo para entrar en el mercado outlet europeo y CACI es nuestro socio de investigación elegido para acompañarnos en esta aventura.” Fashion House 1 T: +44 (0) 20 7605 6124 Seleccionamos una gama de centros outlet de toda Europa con la intención de usarlos como punto de referencia para los nuevos centros que se querían abrir y hacer recomendaciones para el posicionamiento de arrendatarios y el mix comercial. Las listas de preselección de arrendatarios objetivo para cada categoría de producto se proporcionaron y clasificaron de acuerdo con la probabilidad de interés. Al modelar las cuotas de mercado dentro del área de captación, CACI facilitó a Fashion House una visión de la facturación, las densidades de ventas y los niveles de renta para cada proyecto. E: [email protected] W: www.caci.co.uk Optimización del mix comercial Un mix comercial centrado en las necesidades de los consumidores locales y posicionado de acuerdo con ellas conseguirá un mayor rendimiento de los activos. Tanto para los inversores como para los promotores, las mejoras en el rendimiento del arrendatario y en el ingreso de rentas deben estar respaldadas por estrategias efectivas de marketing y arrendamiento. Nuestro enfoque permite a los propietarios y promotores buscar mejoras con decisión en el mix comercial en función de un sólido análisis del potencial de consumo de un proyecto. “El análisis de CACI aunó las ideas de nuestros equipos de rentas, marketing y finanzas. Nos ha mostrado el camino hacia estrategias viables para cada uno de los centros. Realmente ha provocado muchas reflexiones acerca del negocio y un verdadero interés por emprender el trabajo.” McArthurGlen Westfield en London CACI ha estado implicado desde 2002 en el desarrollo del centro comercial Westfield London, que tiene más de 145.000 metros cuadrados y se encuentra en Londres. Nuestra relación con Westfield continúa con el desarrollo del proyecto del centro comercial Stratford City, de más de 175.000 metros cuadrados y situado en las cercanías de las instalaciones de las Olimpiadas 2012. CACI asesora a Westfield en el potencial de negocio para la oferta de comercio minorista y de ocio, además del mix comercial. También analizamos los patrones de viaje en transporte público de los compradores y los perfiles demográficos y de gastos. “La encuesta llevada a cabo por CACI ha sido de gran valor, ya que confirmó nuestras previsiones y nos ayudó a centrarnos durante el proceso de desarrollo de la estrategia para Kamppi. Además, nos aportó una buena visión general de la competencia y de su posicionamiento en el mercado.” Cornerstone Real Estate Centro Kamppi, Helsinki “Los conocimientos y herramientas de CACI en el ámbito del comercio minorista, así como sus productos líderes en el mercado, nos han permitido trazar un exitoso plan para todos nuestros centros durante este año, caracterizado por una difícil situación comercial. Nuestra postura consiste en hacer uso de la investigación para guiarnos en temas relacionados con la renta, el marketing, las finanzas y el desarrollo. CACI ha demostrado ser un valioso y útil socio en tiempos difíciles.” Westfield T: +44 (0) 20 7605 6124 El Centro Kamppi, en Helsinki, es uno de los mayores centros comerciales de la ciudad. Cornerstone Real Estate encargó a CACI la definición de una estrategia de arrendamiento adecuada para el proyecto así como la identificación de nuevos arrendatarios que pudieran captarse en cada una de las categorías de productos con poca representación. Concebimos un programa de investigación para valorar los proyectos minoristas de la competencia y perfilar tanto a los compradores que acudían al Centro Kamppi como a aquellos que compraban en otros sitios del centro de Helsinki. Además, la oportunidad para el comercio minorista en Kamppi se comparó con la de sus rivales a nivel mundial. Los análisis le aportaron al equipo gestor de activos recomendaciones claras sobre la maximización del potencial de comercio futuro, al optimizar el mix comercial y la dirección estratégica global de arrendamientos. E: [email protected] W: www.caci.co.uk 2 Modelos de ciudad confeccionados a la medida Nuestros modelos de gravedad para ciudades ofrecen soluciones flexibles y adaptables que pueden confeccionarse de manera que se adecuen a diferentes formatos de comercio minorista y requisitos específicos de clientes. Los modelos pueden reflejar un minorista que pretende entender cuál es el mejor centro comercial de la ciudad en el que abrir una nueva tienda o un promotor que intenta discernir la cuota de mercado que su nuevo proyecto conseguirá arrebatar a los centros competidores. Los ejemplos más recientes de modelos de ciudad confeccionados a la medida incluyen las ciudades de Moscú, Rostov (Rusia), Torun (Polonia) y París. “Rusia suele considerarse como uno de los mercados más prometedores a nivel mundial entre los minoristas. Al mismo tiempo, el mercado ruso es muy específico en cuanto al comercio minorista. Con más de 100 centros comerciales en Moscú, resulta difícil averiguar cuál de ellos encajará con su marca de la mejor manera. CACI ha demostrado su profesionalidad al calcular las áreas de captación y estimar la afluencia de clientes en diferentes proyectos de comercio minorista.” Magazin Magazinov CACI modeló las áreas de captación para más de 100 centros comerciales en Moscú con el fin de comprender el impacto de un nuevo proyecto 3 T: +44 (0) 20 7605 6124 E: [email protected] W: www.caci.co.uk Estrategias de expansión Revisión de la red de outlet En cuanto a aquellos minoristas internacionales que buscan activamente el crecimiento de sus cadenas de tiendas en nuevos mercados, necesitan poder evaluar una nueva localización con respecto al rendimiento de los outlets existentes. CACI proporciona las herramientas para evaluar el tamaño de la población y los datos demográficos de los compradores para cualquier localización. Los mercados minoristas europeos de CACI junto con los productos ACORN ofrecen tanto a los minoristas como a los promotores la capacidad de comparar las oportunidades en más de 2.500 localizaciones de 22 países. “Las clasificaciones de destinos de compras en Polonia que CACI nos proporcionó fueron de gran ayuda para comprender las oportunidades en diferentes localizaciones, al ofrecer un profundo conocimiento de las verdaderas poblaciones de compradores en lugar de basarse simplemente en los números de población residencial preliminares.” TK MAXX Mercados minoristas europeos en Barcelona Cientos de clientes usan los modelos CACI, incluyendo una amplia variedad de empresas internacionales, para comprender el entorno del comercio minorista. Algunos de los ejemplos más recientes son Clarks, BMW, Aldi y John Lewis. EuroACORN en Oporto Clasificación ERM de Polonia Clasificación nacional 10 ID del Mercado PL008 Nombre del Mercado Bydgoszcz País Polonia Clase Ciudad principal Puntuación del CRM 2010 X Y Población de la localidad Población de la captación no ponderada Poder adquisitivo total de la captación (millones de €) Población de la captación ponderada Poder adquisitivo ponderado de la captación (millones de €) 189 17999300 53120000 364,917 1,027,397 € 4,036 510,177 € 2,167 13 PL013 Czestochowa Polonia Ciudad secundaria 617 19112500 50816900 245,844 867,313 € 3,478 434,802 € 1,732 14 PL018 Gliwice Polonia Ciudad secundaria 559 18676700 50297900 198,425 1,962,393 € 8,695 366,699 € 1,622 15 PL021 Bielsko Biala Polonia Ciudad secundaria 150 19037400 49819000 176,886 871,740 € 3,645 374,817 € 1,598 18 PL017 Torun Polonia Ciudad secundaria 570 18612200 53021400 207,707 545,881 € 2,186 326,542 € 1,390 19 PL023 Rzeszow Polonia Amplio mercado rural 101 22002900 50040900 158,385 756,351 € 2,687 354,102 € 1,342 21 PL026 Tychy Polonia Amplio mercado urbano 443 18988600 50127800 130,575 1,783,914 € 7,990 247,351 € 1,107 42 PL025 Rybnik Polonia Amplio mercado urbano 72 18544900 50097500 141,220 432,597 € 1,842 154,223 € 654 54 PL067 Zory Polonia Pequeño mercado urbano 126 18693860 50046644 62,667 380,280 € 1,615 111,823 € 479 59 PL065 Leszno Polonia Pequeño mercado urbano 129 16572938 51841693 64,262 88,238 € 377 88,143 € 377 T: +44 (0) 20 7605 6124 E: [email protected] W: www.caci.co.uk 4 Estrategias de expansión John Lewis, Reino Unido Por tradición, la cartera de grandes almacenes John Lewis ha ido evolucionando lentamente, lo que ha provocado que muchos posibles clientes no tuvieran acceso a la marca. Para corregir esto, se encargó al equipo de estrategia de John Lewis que diseñara una red de sucursales óptima con el fin de maximizar el alcance a los consumidores objetivo. Este reto implicaba explícitamente una necesidad de entender el comportamiento del consumidor emergente en un entorno de compras de múltiples canales, cuantificar la oportunidad de ventas que no hubieran salido al mercado en la propiedad existente y definir y maximizar el potencial de un formato de tienda de menor tamaño de nueva creación, John Lewis en casa, dentro de la red. CACI ayudó a John Lewis a crear una visión exhaustiva del comportamiento del cliente existente que comprendía la tendencia a comprar en John Lewis, el gasto medio, el uso de canales y las distancias recorridas por el comprador habitual. El equipo de estrategia es ahora capaz de desplegar esta inteligencia de clientes para cuantificar las oportunidades de John Lewis a gran escala y, a pequeña escala, para calcular las ventas con seguridad, por canales, desde una nueva localización de tienda. 5 Redes bancarias El papel que juegan las sucursales de la banca minorista es considerado clave para el éxito de compañías de servicios financieros, a pesar del auge de canales alternativos como Internet y la banca por teléfono. Dado el alto coste de las sucursales de la banca minorista, resulta de vital importancia evaluar cada sucursal de la red en cuanto a su contribución actual y potencial. Gracias a nuestra experiencia y conocimiento del sector, los modelos de captación y el software espacial, facilitamos a los bancos una visión independiente orientada al análisis de cada mercado local. Asesoramos sobre las prioridades de inversión a nivel de sucursal, la expansión/fusión de la red y los programas que exceden las necesidades. Supermercados y tiendas de conveniencia CACI genera modelos de captación y facturación diseñados a medida para las principales tiendas de comestibles de Europa. En cuanto a las adquisiciones y fusiones de competidores del mercado local, CACI es considerado un experto a la hora de evaluar las cuestiones en materia de competencia local comparándolas con prácticos análisis de la competencia nacional. En aquellos mercados en desarrollo donde los datos fiables son escasos, la amplia experiencia en el sector de nuestro equipo nos permite respaldarnos en datos disponibles para generar suposiciones prudentes sobre la captación y el rendimiento de la tienda. “Advertimos un gran número de proveedores con experiencia técnica y fuentes de datos magníficas durante nuestro proceso de licitación. Elegimos trabajar con CACI porque sus analistas atendían mejor a lo que pretendíamos conseguir, eran mucho más entusiastas con el proyecto y mostraban adaptabilidad e imaginación para su solución.” “Los informes de CACI ya han demostrado ser inestimables a la hora de tomar las decisiones de formato correctas para nuestras tiendas. Los claros resultados han favorecido que los destinatarios entendieran el potencial de una tienda para maximizar sus ventas de acuerdo con el perfil del cliente local y, por supuesto, se pusieran de acuerdo en las acciones que se deben emprender para que servir a la comunidad local resulte más efectivo.” John Lewis Partnership SPAR T: +44 (0) 20 7605 6124 E: [email protected] W: www.caci.co.uk InSite – El software de información geográfica de CACI InSite lo utilizan operadores minoristas líderes a nivel internacional como Best Buy, IKEA y Spar. Consiste en una herramienta cartográfica, de base de datos y de generación de informes a medida que permite a los analistas en plantilla evaluar las nuevas localizaciones, establecer un rendimiento objetivo para los outlets existentes y perfilar los clientes. “Tras una larga valoración de diferentes proveedores, Cushman & Wakefield eligió a CACI como su proveedor de SIG y datos para los mercados internacionales. CACI también ha sido un valioso socio al proporcionar asesoramiento sobre proyectos de comercio minorista diseñados a la medida en algunos países de Oriente Medio donde Cushman & Wakefield cuenta con una presencia de mercado emergente.” Lo usan más de 500 usuarios de 250 organizaciones. CACI hace uso de InSite para suministrar millones de euros en asesoramiento. “Año tras año, el inteligente enfoque consultivo y empresarial de CACI nos sirve para apuntalar mucho de lo que logramos con el catálogo IKEA. Es esta sólida relación y comprensión de nuestro negocio, junto con la experiencia de modelado de CACI, lo que ha sido realmente excepcional y clave para el negocio de IKEA.” IKEA Cushman & Wakefield Cuotas de mercado en Moscú con InSite T: +44 (0) 20 7605 6124 E: [email protected] W: www.caci.co.uk 6 Spanis_Back_Page:Layout 1 27/10/2010 10:26 Page 1 &)EIEPA@ T: +44 (0)20 7602 6000 F: +44 (0)20 7603 5862 E: [email protected] W: www.caci.co.uk ),+!,+ | *01"/!* | 40%&+$1,+! © CACI Limited. Todos los derechos reservados