Trufas en Chile

Situación actual de la
Truficultura en Chile y sus
perspectivas de Desarrollo
Ricardo Ramírez C.
Ingeniero Forestal
Mas info en: http://trufaschile.wordpress.com
Cultivo de trufas en Chile
• Primeras experiencias: 2002-2005
– Proyecto FIA-UCM. Primeras Plantac. experimentales
Plantaciones Comerciales: Desde 2005-2006
• Primeras trufas producidas en Chile: año 2009 y 2010
Viveros Plantas
Micorrizadas
Plantación Freire IX R-2010
EXPERIENCIAS PRECURSORAS EN CHILE
– Desarrollo de la tecnología de micorrización (20012003). Equipo técnico Chileno-Español
– Giras tecnicas a Europa, NZ, Australia: 2002-20052006
– Desarrollo y puesta a punto de los métodos
agronómicos para el cultivo en campo
– Monitoreo y control de los factores claves que influyen
en la fructificación de trufas.
– Técnicas de adiestramiento de perros para la cosecha
– I+D : protocolos de certificación, correcciones
nutricionales de suelo, factores biológicos, etc.
– Inversión en Desarrollo Tecnológico: Mas de
US$800.000 (5 años) inversion privada con apoyo del
gobierno (FIA, Ministerio de Agricultura)
Situación actual plantaciones Chilenas
-Superficie establecida a fines de 2009: 90 has. Aprox.
-Proyecciones plantaciones 2012: Aprox. 150 has. más
-La selección de sitios a plantar requiere de rigurosos análisis de condiciones
agro climáticas.
-Programas de preparación de suelos requieren de al menos 3-6 meses previo
a plantar
--Primeras producciones de trufa en el pais se obtuvieron el 2009 (5 Años
después de establecimiento en campo). Panguipulli, luego año 2010 se suman
2 plantaciones más (Duao, VII Region y Maria Pinto, RM) y 2011 dos
plantaciones mas en la IX Region.
Formación de quemados alelopáticos
Indicador de entrada en producción
Ejemplos de Trufas producidas en Chile
Costos asociados al cultivo de trufas en
Chile
• Los costos de establecer
una trufera varían,
dependiendo de varios
factores, que incluyen la
topografía del terreno,
tipo de suelo, clima e
infraestructura disponible.
Sin embargo, un
esquema generalizado de
costos se presenta a
continuación (excluyendo
el costo de la tierra):
Costos de establecimiento
Item
Valor / ha US$
Inversiones
12.300
Gastos Operacionales
2.000
Total US$
14.300
Costos de manejo anual
• Los costos de manejo anual consideran el control de
malezas, mantención de los árboles, riego y mantención
del suelo. En promedio estos costos serán del orden de
US$ 1.000-1200 por hectárea al año.
Matriz de retornos económicos
esperados
Precio promedio en US$/kg
800
1.000
1.500
1.800
5
4.000
5.000
7.500
9.000
15
12.000
15.000
22.500
27.000
25
20.000
25.000
37.500
45.000
40
32.000
40.000
60.000
72.000
55
44.000
55.000
82.500
99.000
La Truficultura Chilena
• Años 2003-2006: Técnicas de plantación y manejo
basadas en la experiencia europea tradicional.
• Años 2006 en adelante: Hemos ido aplicando nuevos
conocimientos y experiencias, basadas en desarrollos y
resultados de plantaciones de NZ y Australia.
• Año 2006 en adelante: Hemos ido incorporando
además nuevos conocimientos, basados en resultados
de seguimiento y monitoreo de plantaciones chilenas,
bajo distintas condiciones de suelo y clima.
• Año 2009-2010. Hemos obtenido las primeras
producciones de trufas en suelos Chilenos.
Nuevas Plantaciones Chilenas
Técnicas de plantación
•
•
Densidades y marcos de Plantación iniciales (2003-2005): 280 a 330 arb 7
ha.
Densidades y marcos de plantación modernos (2006 en adelante)
–
–
–
•
•
Densidad media: 415 arb / ha (8 x 3) (6 x 4)
Densidad media-alta: 476 arb / ha (7 x 3) – 571 arb/ha (7 x 2,5mt)
Alta densidad: 666 arb/ha (5 x 3 mts)
Decisión de densidad?: Dependerá de Condiciones del terreno, clima,
Inversión inicial?, esquema de manejo a seguir, intensidad de podas, etc.
Plantas micorrizadas, calidad requerida y especies hospederas:
–
–
–
Recomendable solo adquirir plantas certificadas por entidades independientes y procedentes
de viveros con experiencia en micorrización. Productores deben exigir controles de calidad
externos a los viveros para acreditar: Niveles de micorrizacion con trufa negra, y certificar la
especie mediante técnicas de PCR. NOTA: LA ALTURA DE LA PLANTA NO ES
RELEVANTE. MEJOR PLANTAS DE 15-25 CM, BIEN ENDURECIDAS Y SOBRETODO
BIEN MICORRIZADAS. LOS PRODUCTORES ESTAN COMPRANDO UN HONGO QUE ES
PORTADO EN LAS PLANTAS. NO BONITAS PLANTAS
Ya se dispone en Chile de los protocolos para control de calidad de plantas y trufas,
mediante técnicas moleculares (PCR). Trabajos desarrollados mediante trabajo conjunto
entre UCM (Universidad Catolica del Maule) y Agrobiotruf.
Hospederos recomendados para Chile según nuestra experiencia: Encino o roble europeo
(Quercus robur), encina (Quercus ilex), robles europeos (Quercus cerris, Quercus
pubescens) y avellano (Corylus avellana) como las mas importantes.
Técnicas de manejo de truferas
•
•
•
Las técnicas de manejo mas usadas en Chile tienen su base general en los métodos
franceses. Modelos Pallier y Tanguy
Estos modelos europeos de manejo en truferas, han sido adaptados en Chile, debido
a que nuestras condiciones de suelo requieren de importantes modificaciones, ej. .
Calcio, pH, Cationes, Riego, etc.
Mi opinión es que no existen recetas únicas para el manejo de truferas en Chile y
cualquier productor que pretenda producir en serio, debiera tomar las siguientes
consideraciones como las mas importantes:
– Terreno y Clima Adecuado: Caracteristicas fisico-quimicas de suelo, Biología del
suelo, Topografia, Historial de cultivos, PP y T° (Clima).
– Plantas micorrizadas de calidad comprobada y producida por viveros
especializados y con experiencia.
– Técnicas de establecimiento: Correcciones químicas de suelo, preparación del
terreno y plantación de los árboles.
– Técnicas de manejo: Deben ser las mas adecuadas a las condiciones
específicas del terreno y el diseño y/o esquema adoptado de plantación.
– LO MÁS IMPORTANTE ES SER UN TRUFICULTOR DEDICADO Y CONTAR
CON ASESORÍA DE ASESORES CON EXPERIENCIA.
ESTADO ACTUAL Y PERSPECTIVAS
• Primeras producciones obtenidas: año 2009 y 2010. Industria en
Chile aun en su infancia.
• A la fecha existen aproximadamente 120 has plantadas en todo el
país.
• Faltan aun disponer de resultados productivos de más plantaciones
nuevas y maduras, para así determinar los rendimientos reales.
• Rendimientos esperados en plantaciones de Chile :
– Rendimientos esperados al inicio productivo: 1 a 3 kg/ ha
– Plena producción: 30-50 Kg /ha (Año 10-12)
• Desarrollo de una nueva agroindustria de exportación. Producto No
tradicional.
• Ventajas de precios y nichos de mercados contratemporada (6
meses-Hemisferio Norte)
Mercado y Comercialización
Fuente: PERRIN Robert. LA EXPERIENCIA TRUFÍCOLA FRANCESA. I Jornadas Internacionales sobre Truficultura en Aragón.
Hace 100 años se producían más de 1.000 ton. de T. melanosporum solo en Francia, actualmente
se estima que la producción mundial es del orden de las 60 ton.
Antecedentes
• Razones de la caída en la producción europea:
– Escasez de plantaciones a gran escala
– Bajos niveles de habilidades técnicas y experticia:
pequeños productores (Falta de agronomía aplicada)
– Gran presión desde otras formas de uso de la tierra.
– Sobreexplotación, cambio climático, etc.
– Truficultura reciente. Comienza en los 70.
– Secretismo en las técnicas por parte de los
productores
– Cultivo poco intensivo en técnicas agronómicas (
Europa).
Situación Actual
Producción Registrada T. Melanosporum
90
España
Francia
Italia
Lineal (España)
Lineal (Francia)
Lineal (Italia)
80
70
Ton
60
50
40
30
20
10
0
91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05
Año
Fuente: Grupo Europeo Tuber y Datos Santiago Reyna.
EVOLUCION DE PRECIOS DE TRUFA NEGRA (a productor) EN EL MERCADO DE
CARPENTRAS. FRANCIA. : http://www.carpentras.fr/economie/marches/marche-auxtruffes/cours-de-la-truffe-477.html?0=
Situación Actual
• No existe estadística oficial. Datos subvaluados por
venta directa y falta de datos fiables. Productores no
declaran.
• Tendencia estable, producción aumentando
levemente.
• Sustitución de truferas naturales por plantaciones.
• Escaso manejo de plantaciones (Sin Riego).
• Nuevos participantes, Nuevo Mundo (EE.UU,
Australia, Nueva Zelanda, Chile y Argentina).
Proyecciones ( a 10 años-2020)
¿Qué pasara con los precios con todo lo que se esta plantando en
el mundo?
•
Produccion proyectada Europa ( 270-540 ton/año)
–
–
–
–
–
–
–
•
16.000 hectareas plantadas totales en Europa (Francia España e Italia principalmente)
Rendimientos Minimo de 15 Kg/ha a maximo de 30 Kg/ha
Francia y España activos en plantaciones. ( Subsidios)
Menores rendimientos (Europa) y lenta entrada en producción.(Sin Riego)
Desplazamiento T. melanosporum por otras especies.
Agotamiento truferas naturales.
Variabilidad en la producción.
Nuevo Mundo (USA, AUS, NZ, Chile y Argentina): 30-60 ton/ año
–
–
–
–
–
1.500 has totales al 2020
Rendimientos de 20-45 Kg/ha
Produccion proyectada total Nuevo Mundo es de 30-60 Ton/ año
Produccion proyectada Oceania (AUS y NZ): 15-30 ton/ año
Produccion proyectada America (USA, Chile, Argentina): 10-20 Ton / año
Si consideramos que la demanda actual (basada en la historica), es de 1.000 Ton/año, y consideramos que la tasa de crecimiento
de plantaciones en el mundo es de 9% anual. Con rendimientos por ha. promedio de 25 Kg/ha, recien se podria abastecer esta
demanda en el año 2030. Ahora si tomamos en consideracion los nuevos mercados (USA, Japon, China, Rusia) la demanda
potencial es aun mayor de 1.000 Ton/año. Por tanto los precios debieran mantenerse altos como minimo al 2030.
Antecedentes
•
La Trufa Negra es un ingrediente tradicional en la gastronomía Francesa e Italiana
•
La Globalización ha hecho de la Trufa Negra sea un ingrediente esencial de la Alta
Gastronomía Mundial
•
Sus altos precios se explican:
– Demanda muy por sobre su Oferta ( Según el Grupo Europeo Tuber, GET, 10 veces)
– Caída de la oferta (truferas naturales) y aumento de la demanda (Asia, EE.UU.)
– No tiene sustitutos directos (Otras Especies)
– Alta intermediación (Productor-Intermediario-Mayorista-Retail)
– Se puede considerar un “bien de lujo”, sector de la economía mundial que ha crecido a tasas
superiores al 15%
– Cultivo nuevo, bajos rendimientos y lenta entrada en producción
Precios (14 años)
Euros
EUROS Pagados a Productor Francia
700
600
500
400
300
200
Francia
100
Lineal (Francia)
0
91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05
Año
Fuente: Grupo Europeo Tuber y Datos Santiago Reyna.
• Francia concentra un 70% del mercado
• Los precios en España son un 20% inferiores. ( Intermediación)
• Los precios retail se triplican, Paris la trufa fresca este año superó los Euros 2.000
Proyecciones Precios ( 10 años)
•
Europa: precios entre 500 – 800 Euros/Kg
– Disminución producción truferas naturales (Sustitución plantaciones)
– Aumento de la demanda (Cocina Internacional y moda)
– Nuevos Mercados (Asia, EE.UU.)
– Lento crecimiento en la producción
– Secretismo en las mejores técnicas agronómicas
•
Cono Sur y USA: precios entre 1.200 – 1400 US$/Kg
– Oferta contra-temporada
– Menores volúmenes en temporada
– Menores Intermediarios (Canales directos)
– Oferta formal de producción de plantaciones (Mercados más transparentes)
Proyecciones para condiciones tecnológicas actuales. Cualquier cambio tecnológico importante que
desplace la oferta influirá en los precios esperados.
Productos
Trufa Fresca y Congelada
•Solo en temporada
•Altos precios
•Principalmente canal on-trade (
Hoteles y Restaurantes)
•Mejor forma de apreciar a la
Trufa Negra
Conservas
•Alternativa para todo el año.
•Uso de especies de menor valor
(T. indicum)
•Venta de especimenes pequeños
o fuera de grado.
•Retail consumidores
Aceites
•Alternativa para todo el año.
•Uso de especies de menor valor
y esencias
•Creación de Marca
•Retail consumidores
Preparaciones
•Alternativa para todo el año.
•Valor agregado a preparaciones
originales
•Uso de especies de menor valor
y esencias.
•Retail consumidores
Estructura Mercado Europeo
HORECA
Intermediario
Distribuidores
Retail
Productor
Mayoristas
Procesadores
Mercado
Regional
Euros 500
Euros 2000
Mayoristas y Procesadores
•
Francia es el principal mercado consumidor en tamaño (Estimación 70% del mercado)
•
España actualmente es el principal país productor y exportador (80% a Francia, 20% USA,
Japón.
•
España principalmente vende a Francia
•
Italia comercializa consume y exporta. Urbani es la empresa que concentra la
comercialización.Ahora también con Base en Nueva York.
Exportación de Trufas Chilenas
•
•
•
Fortalezas
– Mejores precios y menor oferta contratemporada
– Ventajas comparativas países productores
(Menores costos relativos del cultivo)
– Condiciones ecológicas
•
– Tratados libre comercio mercados USA y
Europa
Oportunidades
– Altos precios se mantienen en los próximos
10 años.
– Venta asegurada, oferta menor a la
demanda.
– Desarrollo de nuevos mercados (EE.UU y
•
Asia)
– Mayor demanda por el desarrollo de la Alta
Gastronomía (Cocina Fusión)
– Altas tasas de crecimiento “mercado del
lujo”
– Facilidad de transporte y conservación (Via
Courier Aéreo)
– Mercado con alta intermediación
– Consolidar pedidos y homologar calidad
(Asociación de Exportadores)
Debilidades
– Industria nueva
– Industria de nicho
– Desarrollo de aprendizaje ( Australia y Nueva
Zelanda nos llevan 15 años ventaja)
– Falta apoyo gubernamental para II &DD.
Amenazas
– Ciclos económicos ( “Mercado del lujo”)
– Competencia del Cono Sur (Australia y NZ)
– Aumento de la demanda (Cocina Internacional y
moda)
– Lento crecimiento en la producción
– Secretismo en las mejores técnicas agronómicas
Cono Sur: precios a productor entre US$ 1.200 y
1.400
– Oferta contra-temporada
– Menores volúmenes en temporada
– Menores Intermediarios (Canales directos)
– Oferta formal de producción de plantaciones
(Menor mercado negro)
Desafíos Chile
•
•
•
Aumentar Volúmenes y Productividad
– 600 Ha plantadas al 2020
– Puesta a punto mejores prácticas
agrícolas
– Calidad y Homologación
– Certificación de Especies para TODAS
las exportaciones ( Especie T.
melanosporum)
– Trazabilidad del producto
Estrategia de Precios Altos
– Misma estrategia de Nueva Zelanda y
Australia
– Desintermediación del mercado
– Productos con valor agregado
Asociatividad
– Desarrollo de marco regulatorio
– Representación ante el gobierno
– Desarrollo de marca Ej. “Trufas made in
Chile”
– Relaciones Publicas
Conclusiones
• Hoy en dia los mayores desafíos están dados en “producir” y no en “vender”.
• Demanda muy por sobre la Oferta.
• Altos niveles de precios se mantendrán en base a las condiciones tecnológicas
actuales (Próximos 20 años)
• Demanda en crecimiento por nuevos mercados (USA, Japón. Hong Kong)
• Facilidad de la operación logística (Baja incidencia en los costos) facilita la
desintermediación y la venta directa a compradores de Europa y USA.
• Oportunidad de colocar producción en fresco contra-temporada (6 meses) a
mejores precios
GRACIAS POR SU ATENCIÓN
Contactos:
Ricardo Ramírez. Ing. Forestal
Móvil: +56 9 66792754
E-mail: [email protected]
SitioWeb: http://trufaschile.wordpress.com