ZONA NORTE 2S 2015

MERCADO HABITACIONAL
ZONA NORTE
JUNIO 2015 / OCTUBRE 2015
DISMINUYEN INGRESOS DE VIVIENDAS
Iquique
Alto Hospicio
Se observa una disminución generalizada en la zona en el ingreso de
viviendas de un 51% respecto al período anterior llegando solo a las 3.290
unidades. Las comunas como Coquimbo y La Serena que en el período
anterior destacaron por sus alzas, ahora disminuyeron en un 36% y 86%
respectivamente. Lo mismo se observa en el ingreso de proyectos que cae
un 50%, sufriendo la mayor caída la comuna de La Serena.
Antofagasta
Copiapó
La Serena
Coquimbo
Un. Ingresadas Antofagasta
Un. Ingresadas Coquimbo
Un. Ingresadas La Serena
Proy. Ingresados Antofagasta
Proy. Ingresados Coquimbo
Proy. Ingresados La Serena
Un.
EDITORIAL
En la zona norte, ha respondido al actual escenario económico, las ventas
ha descendido un 30% respecto del trimestre anterior y un 10% respecto
de 2014. Esta vez el motor de las ventas se encuentra en Coquimbo y La
Serena (53% de las ventas), donde, a pesar de desempeñarse en un
contexto económico regional negativo, se ha visto un acelerado ritmo
inmobiliario respecto de años anteriores.
Gran parte de los mercados de Zona Norte se han visto afectados por la
baja en el precio del cobre, provocando recortes en la demanda por mano
de obra. Por otro lado en la cuarta región se vive un cambio en la configuración del empleo, donde según datos del INE, la región ha bajado su tasa
de desempleo, con pérdidas de masa laboral en el sector primario y fuerte
incremento en el sector terciario, lo que proyecta a futuro a la región como
uno de los mercados de Zona Norte más estables frente a las fluctuaciones del cobre. Es posible establecer que debido a lo anterior, gran parte de
la demanda de la cuarta región corresponde a hogares con movilidad
dentro de la Zona Norte del país, seguido por demanda de segunda
vivienda y desarrollos de integración social (DS 116).
3000
N° Proy.
30
2500
25
2000
20
1500
15
1000
10
500
5
0
1S2014
2S 2014
1S 2015
2S 2015
0
Fuente: Informe de Coyuntura Inmobiliaria INCOIN
CAEN VENTAS EN LA SERENA Y COQUIMBO
Las comunas de La Serena y Coquimbo caen en la venta de viviendas un
47% y 43% respectivamente después de haber logrado un repunte en el
semestre anterior. En cambio Antofagasta tiene un alza de un 34% en
relación al semestre anterior, logrando una participación semejante a
Coquimbo con un 26%.
Ventas Antofagasta
Participación Antofagasta
Ventas Coquimbo
Participación Coquimbo
Ventas La Serena
Participación La Serena
2500
40
35
2000
30
25
1500
20
1000
15
10
500
Cordialmente,
Fabián García Medrano
Jefe de unidad de Research
5
0
1S2014
2S 2014
1S 2015
2S 2015
0
Fuente: Informe de Coyuntura Inmobiliaria INCOIN
Indicadores Generales Mercado Habitacional - Zona Norte de Chile
1
Número de Viviendas Vendidas y Valor Unitario
EVOLUCIÓN VIVIENDAS VENDIDAS Y VALOR UNITARIO
Deptos. Vendidos
Casas Vendidas
La venta de viviendas nuevas alcanzó las 4.020 unidades, con una disminución de
un 30% en relación al semestre anterior y de un 10% respecto al mismo semestre
del 2014. De las ventas totales el 72% corresponde a departamentos, 2.884
unidades, y un 28% a casas, 1.136 unidades.
En el mercado de departamentos, el valor total promedio de venta más alto fue en
Iquique con UF 3.714 para una superficie promedio de 68,8 m2 útiles, lo que
supone un valor unitario promedio de 54,0 UF/m2.
En el mercado de casas, el valor total promedio de venta más alto fue en
Antofagasta con UF 5.770 para una superficie promedio de 84,8 m2 útiles, lo que
supone un valor unitario promedio de 68 UF/m2.
UF/m2 Deptos
UF/m2 Casas
Ud. Vendidas
UF/m2
4.500
50
4.000
45
3.500
40
35
3.000
30
2.500
25
2.000
20
1.500
15
1.000
10
500
5
0
May 2014
Oct 2014
may 2015
0
oct 2015
Fuente: Informe de Coyuntura Inmobiliaria INCOIN
VIVIENDAS VENDIDAS SEGÚN COMUNA
Ventas por Comuna
Antofagasta lideró las ventas de departamentos con un 34% de participación (975
unidades), aumentando un 30% respecto al semestre anterior. Le sigue La
Serena con un 30% de participación (863 unidades) disminuyendo 38% respecto
al semestre anterior.
5%
27%
Alto Hospicio
Antofagasta
26%
Copiapó
Coquimbo
En el mercado de las casas Coquimbo tuvo la mayor participación en las ventas
con 64% (723 unidades), disminuyendo un 24% respecto al período anterior. Le
sigue La Serena con un 19% de participación (215 unidades) bajando un 66 % en
relación al período pasado.
2%
14%
Iquique
La Serena
26%
Fuente: Informe de Coyuntura Inmobiliaria INCOIN
Stock Ofertado Actual
STOCK OFERTADO ACTUAL SEGÚN TIPO DE VIVIENDA
El stock ofertado actual alcanza las 9.630 unidades, mostrando una caída de un
6% respecto del semestre anterior y un aumento de 3% respecto al mismo semestre del año 2014.
El stock disponible de departamentos alcanza las 7.754 unidades, lo que
representa una disminución de un 7% en relación al semestre anterior y un
aumento del 8% al compararlo con el mismo semestre del año 2014.
Deptos. proyectos
Casas proyectos
Casas ofertadas
Deptos. Ofertados
N°Proyectos
Viviendas Ofertadas
9.000
200
8.000
180
7.000
160
140
6.000
120
5.000
100
4.000
El stock disponible de casas alcanza las 1.876 unidades, lo que representa una
disminución de un 1% en relación al semestre anterior, y de un 14% al compararlo
con el mismo semestre del año anterior.
80
3.000
60
2.000
40
1.000
20
0
1S2014
2S 2014
1S 2015
2S 2015
0
Fuente: Informe de Coyuntura Inmobiliaria INCOIN
Stock Ofertado Actual por Comuna
STOCK OFERTADO ACTUAL SEGÚN COMUNA
El stock total disponible de viviendas se concentró en Antofagasta con 2.480
unidades, seguido por La Serena con 2.075 unidades y Coquimbo con 2.060
unidades. Las comunas con menor participación fueron Alto Hospicio con 539
unidades y Copiapó con 544 unidades.
6%
21%
Alto Hospicio
26%
Antofagasta
Copiapó
Coquimbo
En los departamentos la comuna que lidera en unidades es Antofagasta con
2.255 unidades y en las casas es Coquimbo con 947 unidades.
20%
6%
Iquique
La Serena
21%
Fuente: Informe de Coyuntura Inmobiliaria INCOIN
Indicadores Generales Mercado Habitacional - Zona Norte de Chile
2
Ritmo de ventas por Comuna
RITMO DE VENTAS POR COMUNA
Alto Hospicio
Disminuye el ritmo de venta promedio mensual en el mercado un 27% en relación
al semestre anterior y un 17% con respecto al mismo semestre del año anterior,
llegando a 2,6 unidades/mes.
El mercado de departamentos tuvo una velocidad de venta de 2,6 unidades/mes,
disminuyendo un 23% en relación al período anterior. El ritmo de venta promedio
mensual de casas fue 2,7 unidades/mes, lo que representa una caída de un 36%
respecto al semestre anterior.
Ud./mes
Iquique
Antof agasta
Coquimbo
La Serena
Copiapó
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
May 2014
Oct 2014
May 2015
Oct 2015
Fuente: Informe de Coyuntura Inmobiliaria INCOIN
Meses estimados para Agotar Stock
MESES ESTIMADOS PARA AGOTAR STOCK
En la zona Norte el promedio en los meses para agotar stock es de 7,8 meses,
disminuyendo un 5% respecto al semestre anterior.
El mayor aumento fue en Iquique con un 27% más en relación al semestre
anterior (10 meses). La mayor caída fue en Alto Hospicio con un 25% menos que
el semestre anterior (3,5 meses)
La Serena
Iquique
Coquimbo
Copiapó
Antofagasta
Los meses para agotar stock van desde los 3,5 meses en Alto Hospicio a los 11,2
meses en Copiapó.
Alto Hospicio
Oct 15
Feb 16
Jun 16
Oct 16
Fuente: Informe de Coyuntura Inmobiliaria INCOIN
Indicadores Generales
COMUNA
PROYECTOS EN VENTA
STOCK OFERTADO
7
539
ANTOFAGASTA
31
1.932
COPIAPO
72
COQUIMBO
UNIDADES VENDIDAS
SUP. UTIL EDIF. (M2)
VALOR UNITARIO (UF/M2)
60,9
32,0
560
68,8
53,9
2.480
1.060
70,7
53,1
14
544
76
50,1
51,0
IQUIQUE
56
2.060
1.034
65,7
36,8
LA SERENA
75
2.075
1.078
65
41,0
ALTO HOSPICIO
212
Fuente: Informe de Coyuntura Inmobiliaria INCOIN
Indicadores Generales Mercado Habitacional - Zona Norte de Chile
3
Mapa de proyectos por comuna 2S 2015
Iquique
Antofagasta
Alto Hospicio
La Serena
Copiapó
Coquimbo
Proyectos Ingresados de departamentos
Proyectos ingresados de casas
Proyectos en venta de departamentos
Proyectos en venta de casas
Valor promedio (UF): Promedio de los valores medios de las viviendas de cada
tipología que conforma el proyecto, sector o comuna, ponderado por la cantidad de
unidades vendidas de cada una.
Stock ofertado inicial: Cantidad de unidades o superficies útiles de un determinado
producto/tipología que considera originalmente un proyecto inmobiliario para su
comercialización.
Superficie media (m2): Promedio de las superficies medias de las viviendas de cada
tipologías que conforma el proyecto, sector o comuna, ponderado por la cantidad de
unidades vendidas de cada una.
Stock ofertado actual: Cantidad de unidades o superficies útiles de un determinado
producto/tipología de un proyecto inmobiliario, sector o comuna, que están
disponibles para su comercialización, en un periodo determinado.
Valor unitario promedio de venta (UF/m2): Promedio ponderado de los valores UF/m2
de las unidades vendidas de cada tipología, por proyecto, sector o comuna.
Velocidad de venta acumulada (Unidades/mes): Relación entre las unidades o
superficies comercializadas del proyecto y los meses totales de comercialización.
Meses para agotar stock: Cantidad de meses que demorará un proyecto en comercializar todas las unidades en oferta actual, de acuerdo a la velocidad de venta promedio
registrada para proyectos inmobiliarios similares en el sector o comuna.
Velocidad de venta (Unidades/mes): Relación entre las unidades o superficies
comercializadas en el periodo de análisis y los meses del periodo.
Indicadores Generales Mercado Habitacional - Zona Norte de Chile
5
CONSULTORÍA
TINSA RESEARCH
Investigación permanente del mercado inmobiliario nacional
Estudio del mercado habitacional para un barrio, sector urbano o terreno específico
INCOIN Barrio
Un completo y actualizado panorama del mercado inmobiliario habitacional en el territorio comunal
INCOIN Comunal
INCOIN Áreas Metropolitanas Un panorama completo de la oferta inmobiliaria de las diferentes áreas metropolitanas
Una síntesis del panorama del mercado inmobiliario nacional durante el año anterior
Balance Inmobiliario
TASACIONES
Tasaciones Bancarias
Tasaciones Empresas (IFRS)
Tasaciones Particulares
Control de Avance de Obras
Evaluaciones de Proyectos
Inmobiliarios
CONSULTORÍA
CONTROL DE ACTIVO FIJO
Estudios Inmobiliarios
Research
Estudios Hoteleros y Turísticos
Inventario
Valoración IFRS
Servicio Integral
Fabian Garcia
Jefe Tinsa Research
[email protected]
Tinsa Chile
Rosario Norte 615, Oficina 1604
Las Condes, Santiago
Teléfono: +56 2 2596 2900