INCOIN_Zona_Norte_1S_2014

MERCADO HABITACIONAL
Zona
Oriente
ZONA
NORTER.M.
MARZO 2014 / OCTUBRE 2014
AUMENTO DE VENTAS LA SERENA Y COQUIMBO
Iquique
Alto Hospicio
Se observa con atención el fenómeno de alza de ventas en el mercado de
La Serena y Coquimbo que han presentado un alza en las ventas de un 48%
y un 122% respectivamente. Esta fuerte demanda ha afectado principalmente a Coquimbo que registró una disminución de su stock disponible en
un 12%.
Antofagasta
Unidades
Copiapó
3000
2500
La Serena
2000
Coquimbo
1500
1000
500
0
Oct-13
EDITORIAL
La desaceleración económica se ha expresado con mayor fuerza en
algunas regiones según la última publicación del Indicador de Actividad
Económica Regional (INACER), donde se ve un fuerte resentimiento en la
zona norte del país. Las regiones de Tarapacá, Atacama y de Arica y
Parinacota son parte de las regiones que mostraron tasas negativas.
Sumado a lo anterior, el Índice de Actividad de la Construcción Regional
(INACOR) presenta variaciones anuales negativas en las regiones de
Antofagasta, Atacama y Coquimbo de 6,8%, 0,8% y 1,4% respectivamente, impulsados principalmente por una disminución en movimientos de
tierra, obran civiles y montajes, factores muy influyentes para este índice.
A pesar de lo anterior, el mercado inmobiliario ha mejorado en algunas
comunas respecto del año anterior, como Antofagasta que registra un alza
en sus ventas en un 61%, en línea con un incremento en la actividad
económica de 1,5% durante el tercer trimestre de 2014 en la región, junto
con Copiapó, que ha aumentado sus ventas en un 190%.
May-14
Oct-14
May-15
Stock La Serena
Ventas La Serena
Stock Coquimbo
Ventas Coquimbo
Fuente: Informe de Coyuntura Inmobiliaria INCOIN
CAIDA DE PRECIOS EN MERCADO DE COPIAPO
Los precios se observan a la baja en la zona norte del país con un promedio
de 43,3 UF/m² y una disminución de un 7% en los valores unitarios. Esta
baja se aprecia principalmente en la ciudad de Copiapó que registra un
retroceso de un 22% en los valores unitarios promedio alcanzando las 37,8
UF/m² .
UF/m²
49,0
47,0
45,0
43,0
La cantidad de proyectos también ha aumentado en un 20% en las
comunas de la zona respecto al mismo semestre del año anterior, siendo
sólo Copiapó la que registra una variación anual negativa, mientras que
Alto Hospicio no registra variaciones respecto de igual periodo de 2013.
Cordialmente,
Fabián García Medrano
Analista Estudios Inmobiliarios
41,0
39,0
37,0
35,0
Oct-13
May-14
Oct-14
Valor Unitario Zona Norte
May-15
Valor Unitario Copiapó
Fuente: Informe de Coyuntura Inmobiliaria INCOIN
Indicadores Generales Mercado Habitacional - Zona Norte de Chile
1
Número de Viviendas Vendidas y Valor Unitario
EVOLUCIÓN VIVIENDAS VENDIDAS Y VALOR UNITARIO
Deptos. Vendidos
Casas Vendidas
La venta de viviendas nuevas alcanzó las 6.201 unidades, con unaumento de un
38% en relación al semestre anterior y de un 34% respecto al mismo semestre del
2014. De las ventas totales el 68% corresponde a departamentos, 4.217 unidades,
y un 32% a casas, 1.984 unidades.
UF/m2 Deptos
UF/m2 Casas
Ud. Vendidas
UF/m2
4.500
50
4.000
45
3.500
40
35
3.000
En el mercado de departamentos, el valor total promedio de venta más alto fue en
Iquique con UF 4.020 para una superficie promedio de 75,5 m2 útiles, lo que
supone un valor unitario promedio de 53,2 UF/m2.
En el mercado de casas, el valor total promedio de venta más alto fue en
Antofagasta con UF 5.136 para una superficie promedio de 78,7 m2 útiles, lo que
supone un valor unitario promedio de 65,3 UF/m2.
30
2.500
25
2.000
20
1.500
15
1.000
10
500
5
0
Oct 13
Mar 13
Oct 14
0
May 15
Fuente: Informe de Coyuntura Inmobiliaria INCOIN
VIVIENDAS VENDIDAS SEGÚN COMUNA
Ventas por Comuna
La Serena lideró las ventas de departamentos con un 34% de participación (1.426
unidades), aumentando un 36% respecto al semestre anterior. Le sigue La
Serena con un 23% de participación (978 unidades).
7%
14%
Alto Hospicio
34%
Iquique
Antofagasta
6%
En el mercado de las casas Coquimbo tuvo la mayor participación en las ventas
con 49% (977 unidades), aumentando un 134% respecto al período anterior. Le
sigue La Serena con un 33% de participación (655 unidades).
Copiapó
Coquimbo
La Serena
8%
32%
Fuente: Informe de Coyuntura Inmobiliaria INCOIN
Stock Ofertado Actual
STOCK OFERTADO ACTUAL SEGÚN TIPO DE VIVIENDA
El stock ofertado actual alcanza las 9.475 unidades, mostrando un aumento de un
5% respecto del semestre anterior y de un 2% respecto al mismo semestre del año
2014.
El stock disponible de departamentos alcanza las 7.662 unidades, lo que
representa un aumento de un 10% en relación al semestre anterior y de un 1% al
compararlo con el mismo semestre del año 2014.
El stock disponible de casas alcanza las 1.813 unidades, lo que representa una
disminución de un 14% en relación al semestre anterior, y un aumento de un 8%
al compararlo con el mismo semestre del año anterior.
Deptos. proyectos
Casas proyectos
Casas ofertadas
Deptos. Ofertados
N°Proyectos
Viviendas Ofertadas
8.000
200
180
7.000
160
6.000
140
5.000
120
4.000
100
80
3.000
60
2.000
40
1.000
20
0
0
Fuente: Informe de Coyuntura Inmobiliaria INCOIN
Stock Ofertado Actual por Comuna
STOCK OFERTADO ACTUAL SEGÚN COMUNA
El stock total disponible de viviendas se concentró en La Serena con 2.597
unidades, seguido por Antofagasta con 2.542 unidades y Coquimbo con 1.897
unidades. Las comunas con menor participación fueron Alto Hospicio con 445
unidades y Copiapó con 581 unidades.
5%
27%
Alto Hospicio
27%
Iquique
Antofagasta
Copiapó
Coquimbo
6%
15%
La Serena
20%
Fuente: Informe de Coyuntura Inmobiliaria INCOIN
Indicadores Generales Mercado Habitacional - Zona Norte de Chile
2
Ritmo de ventas por Comuna
RITMO DE VENTAS POR COMUNA
Alto Hospicio
Aumenta el ritmo de venta promedio mensual en el mercado un 22% en relación
al semestre anterior y un 18% con respecto al mismo semestre del año anterior,
llegando a 3,9 unidades/mes.
Ud./mes
Iquique
Antof agasta
Coquimbo
La Serena
Copiapó
14,0
12,0
10,0
El mercado de departamentos tuvo una velocidad de venta de 3,8 unidades/mes,
aumentando un 9% en relación al período anterior. El ritmo de venta promedio
mensual de casas fue 4,3 unidades/mes, lo que representa un alza de un 69%
respecto al semestre anterior.
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
Oct 13
Mar 14
Oct 14
May 15
Fuente: Informe de Coyuntura Inmobiliaria INCOIN
Meses estimados para Agotar Stock
MESES ESTIMADOS PARA AGOTAR STOCK
En la zona Norte el promedio en los meses para agotar stock es de 7,4 meses,
disminuyendo un 15% respecto al semestre anterior.
La Serena
Iquique
El mayor aumento fue en Antofagasta con un 27% más en relación al semestre
anterior (10,7 meses). La mayor caída fue en Coquimbo con un 38% menos que
el semestre anterior (6,2 meses)
Los meses para agotar stock van desde los 4,6 meses en Alto Hospicio a los 10,7
meses en Antofagasta.
Coquimbo
Copiapó
Antofagasta
Alto Hospicio
May 15
Sep 15
Nov 15
Ene 16
Fuente: Informe de Coyuntura Inmobiliaria INCOIN
Indicadores Generales
COMUNA
PROYECTOS EN VENTA
STOCK OFERTADO
ALTO HOSPICIO
6
445
IQUIQUE
26
1.413
ANTOFAGASTA
61
2.542
COPIAPO
21
581
COQUIMBO
57
1.897
LA SERENA
91
2.597
UNIDADES VENDIDAS
430
502
849
384
1.955
2.081
SUP. UTIL EDIF. (M2)
VALOR UNITARIO (UF/M2)
66,2
32,0
75.5
53,2
71.2
54,9
52,4
37,8
62,6
38,2
64,1
40,1
Fuente: Informe de Coyuntura Inmobiliaria INCOIN
Indicadores Generales Mercado Habitacional - Zona Norte de Chile
3
Mapa de proyectos por comuna
Iquique
Antofagasta
Alto Hospicio
La Serena
Copiapó
Coquimbo
Proyectos Ingresados de departamentos May. 2015
Proyectos ingresados de casas May. 2015
Proyectos en venta de departamentos May. 2015
Proyectos en venta de casas May. 2015
Valor promedio (UF): Promedio de los valores medios de las viviendas de cada
tipología que conforma el proyecto, sector o comuna, ponderado por la cantidad de
unidades vendidas de cada una.
Stock ofertado inicial: Cantidad de unidades o superficies útiles de un determinado
producto/tipología que considera originalmente un proyecto inmobiliario para su
comercialización.
Superficie media (m2): Promedio de las superficies medias de las viviendas de cada
tipologías que conforma el proyecto, sector o comuna, ponderado por la cantidad de
unidades vendidas de cada una.
Stock ofertado actual: Cantidad de unidades o superficies útiles de un determinado
producto/tipología de un proyecto inmobiliario, sector o comuna, que están
disponibles para su comercialización, en un periodo determinado.
Valor unitario promedio de venta (UF/m2): Promedio ponderado de los valores UF/m2
de las unidades vendidas de cada tipología, por proyecto, sector o comuna.
Velocidad de venta acumulada (Unidades/mes): Relación entre las unidades o
superficies comercializadas del proyecto y los meses totales de comercialización.
Meses para agotar stock: Cantidad de meses que demorará un proyecto en comercializar todas las unidades en oferta actual, de acuerdo a la velocidad de venta promedio
registrada para proyectos inmobiliarios similares en el sector o comuna.
Velocidad de venta (Unidades/mes): Relación entre las unidades o superficies
comercializadas en el periodo de análisis y los meses del periodo.
Indicadores Generales Mercado Habitacional - Zona Norte de Chile
5
CONSULTORÍA
TINSA RESEARCH
Investigación permanente del mercado inmobiliario nacional
Estudio del mercado habitacional para un barrio, sector urbano o terreno específico
INCOIN Barrio
Un completo y actualizado panorama del mercado inmobiliario habitacional en el territorio comunal
INCOIN Comunal
INCOIN Áreas Metropolitanas Un panorama completo de la oferta inmobiliaria de las diferentes áreas metropolitanas
Una síntesis del panorama del mercado inmobiliario nacional durante el año anterior
Balance Inmobiliario
TASACIONES
CONSULTORÍA
CONTROL DE ACTIVO FIJO
Tasaciones Bancarias
Tasaciones Empresas (IFRS)
Tasaciones Particulares
Control de Avance de Obras
Evaluaciones de Proyectos Inmobiliarios
Estudios Inmobiliarios
Research
Estudios Hoteleros y Turísticos
Inventario
Valoración IFRS
Servicio Integral
Ingrid Hartmann
Jefe Tinsa Research
[email protected]
Tinsa Chile
Rosario Norte 615, Oficina 1604
Las Condes, Santiago
Teléfono: +56 2 2596 2900