Está China en tu radar?

Está China en tu radar?
Mayo, 2014
A project funded by the European Union
Jon Echanove

Director Corporativo de
CENELEC



Fundador de AoEC China


Relaciones Externas
Presencia permanente China
Pioneros en China
Fundador de Positive
Development Sprl

Strategic Global Consulting
Email: [email protected]
Hoy…
 Quién en China?
 Barreras al mercado chino
 Oportunidades en China
 El EU SME Centre al servicio de la
PyME europea
Quién es China?
Una economía que crece
rápidamente...
14%
12%
10%
8%
8.3%
9.1%
10% 10.1% 10.4%
11.6%
But China has also
been affected by the
global downturn.
13%
8.9% 9.1%
10.3%
9.8%
8,50%
6%
4%
2%
2012
E
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
0%
En 2011 China supero a Japon como segunda economia mundial y se estima que para el
2020, China sera la mayor econmia en el mundo.
Source: http://nationalinterest.org/commentary/china-trounce-us-next-decade-5573
Más gente con mas dinero para
gastar
Annual per capita Disposable Income of Urban
Households in China (EURO)
3000
2635,6
2500
1663
2000
1500
1000
777
875
1010
1814
2006
1238
500
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Los ingresos Per Cápita de los consumidores en la ciudades chinas alcanzaran
6.000 EUR en 2020, muy próximo a la actual Corea del Sur.
Source UKTI: Discovering high Growth
McKinsey, Meet the 2020 Chinese consumer
Y en el futuro?
Comercio internacional en el futuro
 Políticas destinadas a estimular el
crecimiento doméstico (frente a la
exportación)
- productividad laboral
- competición interna
 Crecimiento de la importación
arrastrado por la demanda interna
- urbanización
- poder de compra
Oportunidades y Riesgos
 Oportunidades:
Clase Media ocio, educación, sanidad…
Énfasis en Calidad
Capital = innovación
 Riesgos
Desaceleración = inestabilidad?
Tensión Social: desigualdad y
gobernanza
Recursos Naturales
Urbanización en China
El 49.7% vive ahora en
ciudades (20% en 1982).
Entre 2010 y 2025, 300
millones de Chinos en el
campo se moverán a las
ciudades.
Source: Ministry of Housing and Urban-Rural Development
Múltiples mercados
KFC v. McDonalds
Entraron en China al mismo tiempo. Hoy, KFC tiene el
doble de establecimientos…
 Características China. KFC expandió su menú 75% y
dio flexibilidad a las regiones
 En lugar de competir en las principales ciudades se
dirigió a las segundas y terceras. Ubicación ideal de
establecimientos!
 Creó su propia red de distribución
 No crecieron con franquicias. Asegurar aprendizaje =
estrategia a largo plazo
How China fooled the world
Políticas de estímulo
Crecimiento de las
ciudades sostenido
principalmente con
endeudamiento
Financiación en “bancos
fantasma”
Burbuja inmobiliaria…y si
los precios bajan de
golpe???
Internet & Social Media

564 millones de usuarios de
internet (alcanzará 800 millones
en 2015)
 Casi 193 millones de personas
compran online
 Se estima un valor de 118 billones
de USD en valor comercial del ecommerce en China
Internet & Social Media
“no serás capaz de establecer una presencia a
largo plazo en China como empresa extranjera sin
establecer tu imagen de marca utilizando las redes
sociales”
Internet & Social Media
Un mundo, dos Internets
Facebook, Twitter, Youtube…
Barreras de acceso al
mercado chino
Barreras a salir del mercado interno
Principales obstáculos
Relaciones de
confianza con
socios y clientes
Reglamentos y
burocracia
Lenguaje y
diferencias
culturales
Source: Opportunities for UK Business in China’s Regional Cities, 2011
Legislación en China
Doing business in China
http://www.doingbusiness.org/rankings
Doing business in China
Quién es tu competidor?
 110,000 to 150,000 state-owned enterprises (SOEs)
 Contribuyen cerca del 62% del PIB
 Prioritarias en acceso a financiación
 ´Libertad´de cumplimiento de la ley
Hacer negocios en China
Mejores prácticas?
 Aceptar que pueden no haber respuestas claras a que hacer has que ‘lo
haces’ – en China no hay varitas mágicas - PERSISTENCIA
Ten en cuenta que entrar en China puede llevar tres veces mas tiempo
de preparación que otros mercados. Tomate tu tiempo para entender en la
regulación y requerimientos técnicos. - PACIENCIA
No minusvalores el poder del 关系 guan xi - RELACIONES
Elige un punto de entrada y quédate ahí – la implementación puede no
ser homogénea – DESARROLLA CREDIBILIDAD
Avanza todo lo que puedas antes de enviar tus productos;
etiquetado, pequeñas muestras/cargos, etc… - ENSAYO Y ÉXITO
Exportar productos, servicios
y tecnología
El Camino
PyME
Europea
Esquema
de acceso a
mercado
Cuáles son los requerimientos legales?
Certificación
/registro
obligatorio
Se requiere certificación/marcado
obligatorio, registro, licencia… o todos ellos?
Identificar
normas
chinas
Dónde encuentro los requerimientos
técnicos?
Evaluación
de la
conformidad
Dónde y como tengo que hacer
la evaluación de la conformidad?
Inspección
Cuáles son los
métodos de ensayo?
CHINA
http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm
Cuatro niveles de normas!!
Normas voluntarias
GB
22,931
Normas oblgatorias
GB
Diferentes autoridades!
Standards Administration (SAC)
3,111
Ministerios
China Inspection and
Quarantine Services (CIQ)
Compañías locales
Sistema de Normalización Chino

Normas Nacionales(=GB Standards)
Se aplican a la totalidad del territorio
 Unifican requerimientos de seguridad y calidad
 Pueden ser equivalentes a normas internacionales
(ISO, IEC, etc.) aunque con desviaciones
 15% de las GB son obligatorias

standards prefix GB followed by the standards code
Code
Content
GB
Mandatory national standards
GB/T
Voluntary national standards
GB/Z
National guiding technical document
Source: SAC
Sistema de Normalización Chino

Normas Profesionales (= normas de cada industria)


Solo si no existen normas nacionales que regulen lo mismo
Cubre todos lo sectores industriales y territorio
Code Content
BB
Packaging
CB
Ship
Code Content
JG
Construction industry
JR
Finance
CH
Surveying
JT
Communication
CJ
CY
DA
DB
DL
DZ
EJ
FZ
GA
GY
HB
HG
HJ
HS
HY
JB
JC
Urban construction
Press and publication
Archives
Earthquake
Power
Geology mineral
Nuclear industry
Textiles
Public security
Radio, film & TV
Aviation
Chemical industry
Environmental protection
Customs
Ocean
Machinery
Building materials
JY
LB
LD
LY
MH
MT
MZ
NY
QB
QC
QJ
QX
SB
SC
SH
SJ
SL
Education
Tourism
Labour and labour safety
Forestry
Civil aviation
Coal
Civil affairs
Agriculture
Light industry
Automobiles
Space
Meteorology
Commerce
Water product
Petro-chemical industry
Electronics
Water resources
Code
SN
SY
SY
(>10000)
TB
TD
TY
WB
WH
WJ
WM
WS
XB
YB
YC
YD
YS
YY
YZ
Content
Commodity inspection
Petroleum gas
Oceanic petroleum gas
Railways transportation
Land administration
Sport
Goods
Culture
Civil products from arms industry
Foreign trade
Hygiene
Rare earth
Ferrous metallurgy
Tobacco
Telecommunication
Non-ferrous metallurgy
Medicine
Postal
Identificar normas chinas
Standards
 China-EU Standards Platform
http://eu-china-standards.eu/
 GB Standards – Standards Administration of China (SAC)
http://www.sac.gov.cn/SACSearch/outlinetemplet/gjbzcx_e
n.jsp
 Professional/sectoral YY Standards - SFDA
http://www.cssn.net.cn/pages/nv_search/index.jsp
Etiquetado

Requerimientos del etiquetado:
En leyes, reglamentos y normas obligatorias
 Varían con el tipo de producto
 En chino !!! Antes de entrar en China  CIQ
 Debe imprimirse o fijarse en el paquete o producto


Algunos ejemplos de productos con requerimientos
obligatorios de etiquetado

Bebidas y comida pre embasada

Cosméticos

Textiles

Aparatos eléctricos
El marcado obligatorio

Marcado CCC




CCC esta basado en normas GB
Amplio rango de productos desde bienes de consumo, productos
eléctricos a productos industriales
23 categorías / 132 productos
Sabes si tu producto requiere marcado CCC?!


Códigos HS en el Chinese Customs Handbook
A través de Chinese Certification and Accreditation Authority (CNCA).

http://www.cnca.gov.cn/cnca/cncatest/20040420/column/227.htm
CATALOGUE OF PRODUCTS SUBJECT TO COMPULSORY CERTIFICATION (CNCA 2007)
1. Electrical wires and cables
9. Information technology equipment
17. Medical devices
2. Switches for circuits, installation protective and
connection devices
10. Lighting appliances
18. Fire fighting equipment
3. Low-voltage electrical apparatus
11. Telecommunications terminal equipment
19. Detectors for intruder alarm systems
4. Small power motors
12. Motor vehicles and safety parts
20. Wireless LAN products
5. Electric tools
13. Motor vehicle tires
21. Indoor decorating and refurbishing materials
6. Welding machines
14. Safety glass
22. Toy products
7. Household and similar electrical appliances
15. Agricultural machinery
23. Information security products (CC-IS certificate for
Government Procurement)
8. Audio and video apparatus
16. Latex products
* Above list is for reference only and is subject to changes
Snapshot de
Evaluación de la Conformidad
 La normas definen los requerimientos legales de los
productos en el mercado chino
 La mayoría de los productos importados requieren algún
tipo de certificación obligatoria
 En muchas ocasiones se requiere conformidad del
producto y de factoría
 Los ensayos se han de realizar en China en laboratorios
designados al uso
 Es un enfoque opuesto a la ’ presunción de conformidad’
de la UE
Diferencias entre sectores/productos
Productos electrotécnicos

Market Access Schemes
China Compulsory Certification (CCC) http://www.eusmecentre.org.cn/content/ccc-guideline
 Network Access License (NAL) - compatibility between
equipment and the network
http://www.eusmecentre.org.cn/content/networkaccess-licence
 SRRC license - required for radio-type emitting
equipment
http://www.eusmecentre.org.cn/content/radio-typeapproval

Ejemplo de una consulta al
EU SME Centre
Product Qualities
- Wireless Connection to internet
- Remote Communication via GPRS
- Energy Consuming
- Interface with Boiler
Certification Requirements
- CCC certification
- SRRC License
- NAL License
- Possible Special Equipment License
Diferencias entre sectores/productos
Agroalimentario
Very
Dangerous
• Live Plants &
Animals
• Frozen food
•
•
•
•
Bilateral Agreement: AQSIQ
Health Certificate: AQSIQ
Approval of Establishments: CNCA
Other ministries: MoA – animal feed
• Processed
food
• Prepackaged
food
• Technical Requirements, e.g Wine & Food Additives
• Labelling Requirements
Less
Dangerous
http://www.eusmecentre.org.cn/content/foodand-beverages-technical-requirements-andlabelling
Oportunidades en el mercado
chino
Dónde?
 El primer mercado de lujo al final de la década
 Segundo mercado on-line en valor después de EEUU
 La mitad del consumo de cemento mundial ocurre en
China
 El mercado mas grande de teléfonos móviles en el
mundo (casi 900 millones de usuarios)
 11.7 millones de coches vendidos en 2010
Dónde?
Productos de
consumo
• Agroalimentario
• Textiles
Medioambiente
Productividad
• Air monitoring systems
• Green building
• Water treatment
• Biogas plants
• Energy efficient devices
• Machinery
• ICT
Protección Medioambiental
Energías Renovables
Crecientes urgencias:
 Seguridad energética
 Abastecimiento de agua y comida
 Contaminación
la industria de energías verdes es un PRIORIDAD en
China
 A finales de 2010, China es el mayor inversor en
energías limpias : CNY 354 billion (EUR 42,9 bn)
 La estimación de inversión en 2013 es 364,2-728,3
EUR
Energías Renovables
 China es el líder global en la
producción de paneles solares
 China es el mayor productor de
energía eólica en el mundo
 El mercado de energías
renovables creció el 15.5% en
2010
Areas de desarrollo






Wind power
(installed in 2009: 17GW, 2010: 44,7GW, 2015:x2!)
Smart meters (2011: 50-60 million units)
Smart grid
(CNY 384 mn, EUR 46,6 bn ultra high voltage grid)
High-speed rail (2010: 8358km, 2015 16000 km)
Subways
(Beijing +155km, other cities start to invest)
Municipal wastewater treatment
(2005: 792 plants, 2011:3000 plants, 18 plants/week, further plans to achieve
5000 plants)

Low carbon zones (8 cities and 5 provinces under development)
CGTI survey - 2012
30/11/10
Agroalimentario
 El cuarto mercado más grande del
mundo
 Aumento del poder de compra en
las ciudades e incremento del
gusto por productos extranjeros
 Consumidores Chinos: 10%del
total de compras en
comida, comparado con el 48%
en Japón y el 57% en US
 Distribución fragmentada y
creciente competencia local
Agroalimentario: posibles
nichos
 Mercado de regalos de calidad
superior.
Vino, chocolates, productos de
confitería de calidad superior…
 Productos importados orgánicos y
naturales
 Cestas de productos
importados, principalmente de EU
Agroalimentario
Chocolate, confitería de
calidad superior, galletas y
snaks
 Creciente presencia en
supermercados.
 Dominado por productos
Japoneses y Coreanos
 Presencia alta de productos
de confitería de US
Agroalimentario
Vino
 Constituye la principal
exportación a China con gran
diferencia
 La saturación del mercado aún no
es un problema
 Buenas perspectivas en ciudades
de segunda y tercera línea
 Vinos alterados químicamente y
copias abundan en el mercado
 Consumidores con poca
experiencia
Maquinaria
 Crecimiento de 25% en los úlitmos
10 años
 China es el primer fabricante
mundial
 Urbanización e industrialización
 EU PyMEs: knowledge-intensive
y high value-added
Maquinaria
Maquinaria Agrícola
 Muy subvencionado por el
gobierno: estimula potencial
demanda e incrementa producción
 Maquinaria agrícola china menos
desarrollada
 China: tractores con 90 to 120 CV
– Europa: 500 CV
Maquinaria
Maquinaria de Construcción
 2010: crecimiento medio 28.05%.
 Productos ligados a la construcción
de infraestructura de transporte
terrestre.
 2011: un gran porcentaje del valor
de las importaciones “crawler
excavators”.
Maquinaria
Herramientas
 Tendencia general hacia productos
de gamas más alta
 Importaciones: calidad media y
alta, componentes de
CNC, plantillas y soportes.
 El valor de las importaciones
seguirá creciendo en los próximos
años.
Diseño y muebles
Muebles
 Oferta muy fragmentada, más de
50,000 fabricantes
 Concentrado en las grandes
ciudades.
 Creciente mercado debido al
proceso de urbanización
 Creciente interesés en un estilmo
más moderno
 Precios de productos importados
son tres veces más altos
Diseño y Muebles
Diseño
 Culturalmente no es una
prioridad: sistema educativo y
mayor tolerancia con el plagio
 Estatus
 Creciente numero de
consumidores más
sofisticados
 Creciente competencia
doméstica
The EU SME Centre
Purpose
To assist European SMEs to export to China and
establish, develop and maintain commercial
activities in the Chinese market.
Servicios
BD
Información
and consulta
Legal
S&C
HR &
Training
Servicios de
soporte
The EU SME Centre - Services
Ask the expert
Consultations
Knowledge centre
Trainings
Webinars
Events
E-learning
Databases
Hot-desking
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Sin conocimiento
del mercado chino
Considerando
entrar en el
mercado chino
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negocios en China
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Due diligence (25%)
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Ways to enter the market (22%)
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Trade related advice (14%)
•
Customs clearance (19%)
•
Wine standard (14%)
•
Textile standard (12%)
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Salary (40%)
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Termination (18%)
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de la construcción’
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