2015 - Mediatelecom
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BB-NEW MEDIA BOOK 2016 ARGENTINA Darwin 1154, 1° p. C.A.BA. +5411 4858 4858 COLOMBIA Calle 61 #13-23 6° p. Bogotá +57 1 347 0583 USA 1881 79th Street Causeway, Miami - North Bay Village, FL 33141 BRASIL Rua Maranhão 1479. Belo Horizonte. MÉXICO Etla 19. Mexico DF. [email protected] CONTENIDOS BB-NEW MEDIA BOOK 2016: CARTA DEL PRESIDENTEPÁG. 5 TV PAGA LATINOAMÉRICA, OVERVIEW 2015PÁG. 7 Penetración. Valor del Abono Básico. Market Share Digitalización. Piratería y Sub-reportaje. Proyección TV Paga a 2019. OFERTA DE CONTENIDOS ONLINEPÁG. 13 Aparición de Plataformas. Ranking de Contenidos. Puntuaciones IMDb. Películas Online. Series Online. Evolución Precios. CONSUMO DE MEDIOS ONLINEPÁG. 20 Top 15 OTT Channels. Binge Watching. Account Sharing. Mercado SVOD y TVOD. Modelo de Negocio Preferido. Velocidades de Internet. CONTENIDOS BB-NEW MEDIA BOOK 2016: MANIFIESTO DE NUEVOS MEDIOS KIDSPÁG. 25 Posesión de Dispositivos y Compra Potencial. Uso Independiente de Dispositivos. Plataformas más Conocidas y/o Utilizadas. Tiempo de Consumo por Plataforma. Tiempo de Consumo por Dispositivo. ENCUESTA A LÍDERES DE OPINIÓNPÁG. 30 Temas más relevantes para 2016. TDA, 4K, Contenidos y Presupuesto. Piratería. Región con Mayor Expectativa de Crecimiento para 2016. OTT’s. METODOLOGÍA DE TRABAJO BB-BUSINESS BUREAUPÁG. 36 HORACIO GENNARI CARTA DEL PRESIDENTE “ La Disrupción Más Feroz de los Últimos 30 años Fundé esta empresa en 1987, ya Philip Kotler, el Gurú del Marketing con el que todos estudiamos, vamos para 30 años en el mercado. hablaba de la Obsolescencia Desde la pequeñez de ese BB Planificada. Era cuando un Business Bureau de finales de los Producto o Servicio ya tenía su 80 a la empresa de hoy, mucho agua ha pasado bajo el puente. “muerte” preparada para dar lugar a otro más moderno. Se hablaba Nunca fuimos lo que podemos decir “Políticamente Correctos”. En en ese entonces de períodos de 10 años como mínimo. Sony, General otras palabras siempre buscamos Electric, Ford, Kodak, usaron con el cambio, la innovación, la creatividad y seguramente muchas éxito esas estrategias por décadas. TV PAGA Y MULTIPLATAFORMAS BB-NEW MEDIA BOOK 2016 veces nos hemos equivocado y quizás hasta hemos molestado a alguien. Somos inquietos y como tal, mas de un error hemos cometido. Personalmente me formé bajo ideas de cambio de Tom Peters, Edward de Bono y también bajo los Modelos de Estrategias de Michael Porter. Claro eran tiempos donde los escenarios eran algo más estables. Fukushama escribía “El fin de la Historia”. Netflix... fueron todas empresas que no fueron creadas por los clásicos conglomerados económicos. Fueron creadas por pensadores rebeldes y disruptores. Desde Buenos Aires, nuestra modesta empresa de los 80/90, sin recursos, pero con mucha vocación de crecer, tratamos siempre de acompañar y entender lo que pasaba en el mercado. Pero un día, apareció INTERNET. Y Si no hubiera sido por DIRECTV, lo que parecía que sería solamente TURNER, FOX, VIACOM, HBO, una herramienta más, se convirtió TELEFE, SONY, TELEFONICA, en un articulado gigantesco de ESPN, PRAMER/ AMC y tantas unión de millones de personas en empresas que nos acompañaron tiempo real. La “Obsolescencia y acompañan jamás hubiéramos Planificada”, tenía su final podido llegar donde llegamos. asegurado. Ya que cualquier No me cabe duda (y perdón por persona, cualquier empresa en la soberbia) que BB también fue cualquier parte del mundo podía salir a competir de igual a igual una empresa de disrupción. Ya que contra el establishment de las cuando nadie sabía donde estaban el 100% de las Operaciones, no grandes marcas. conocían sus grillas, sus abonos y Google, Amazon, Facebook, sus mercados… nosotros 5 HORACIO GENNARI CARTA DEL PRESIDENTE TV PAGA Y MULTIPLATAFORMAS BB-NEW MEDIA BOOK 2016 “ empezamos a dar algo de luz a un mercado cuanto menos gris. Tuvimos y tenemos mil discusiones sobre todo en temas de penetración de TV Paga, pero me tranquiliza saber que cuanto menos “ponemos sobre la mesa material para discutir y trabajar en conjunto con nuestros clientes”. Hoy cuando escucho algunas críticas sobre ciertos números, me pregunto hasta que punto las empresas conocen que en LATAM existen 25.000 operaciones (que las tenemos todas en el AudiTV), que existen 1.250.000 posiciones en grilla, que existen miles y miles de paquetes distintos, que existen 150 plataformas OTT legales con 100.000 títulos, me doy por satisfecho a pesar que tenga que enfrentar alguna que otra discusión. El Media Cubo de BB tiene una Meta Data que ronda los 50.000.000 de datos. Repito 50.000.000 de datos. Y lo que es más desafiante... Datos que están en cambio permanente. No somos una empresa de DESK RESEARCH y que hace proyecciones desde Datos de Organismos Oficiales, Entes Gubernamentales, etc. Nosotros vamos a buscar el dato! Y luchamos por conseguirlo por nuestras propias fuentes y bajo estricta metodología aprobada por nuestros clientes (S.O.P). Algunos dicen que ha muerto la televisión. Nosotros decimos VIVA LA TELEVISION. Más y más contenidos, más opciones de horarios y alternativas, todo en un entorno de un dinamismo fenomenal. Bienvenido al BB-BOOK 2016. Tire todo lo que tiene de antes de esta fecha. Ya no sirve. Es basura. El mercado va a una velocidad que a veces los medios de información o reportes como este, ya no pueden seguir. Tampoco somos una empresa que tratará “políticamente” un dato para no generar un ruido en el mercado. No somos así. Si tenemos un error, preferimos trabajarlo en conjunto con nuestro HORACIO GENNARI cliente, dando un espacio para la Presidente BB-BUSINESS BUREAU ratificación o rectificación de ese dato. Por eso, desde hace años acuñamos una frase: “Es Tiempo de un Nuevo Modelo” y como todo Nuevo Modelo, hay riesgos. En el BB-BOOK 2016, Ud. podrá ver solo una mínima parte de lo que está ocurriendo en el mercado de Distribución de Contenidos (en cualquiera de sus ventanas). 6 TV PAGA LATINOAMÉRICA OVERVIEW 2015 45% DTH TV PAGA Y MULTIPLATAFORMAS BB-NEW MEDIA BOOK 2016 55% CCTV 26% ANALÓGICOS 74% DIGITALES En BB analizamos 25.669 Operaciones de TV Paga en toda América Latina. El trabajo capilar de relevar no sólo las ciudades más grandes e importantes de cada país, nos permite disponer de un panorama completo y preciso de la Industria en cada localidad. Nuestros analistas afirman que la Televisión Paga creció casi un 3% interanual en comparación a 2014. Así es como en Latinoamérica actualmente existen 86,45 millones de Hogares con TV Paga, lo que representa una penetración de un 52% a nivel regional. Asimismo, el ratio de abonados digitales alcanza a un 74% de los abonados, mientras que la TV Satelital presenta por el momento una adopción de un 45%. 86,45 MM ABONADOS 52% PENETRACIÓN Fuente: BB-Market Estimates, 3Q 2015 7 TV PAGA LATINOAMÉRICA - OVERVIEW 2015 PENETRACIÓN 73% VENEZUELA Con más de 6,43 millones de Hogares suscriptos, Venezuela se posiciona como el país con mayor Penetración de TV Paga en América Latina. 81% 81% ARGENTINA CARIBE 67% URUGUAY 62% PUERTO RICO 62% 62% TV PAGA Y MULTIPLATAFORMAS BB-NEW MEDIA BOOK 2016 MÉXICO 43% PANAMÁ 32% EL SALVADOR 62% CHILE 42% RCA. DOMINICANA 31% NICARAGUA 60% COLOMBIA 40% BRASIL 26% GUATEMALA 50% COSTA RICA 40% HONDURAS 46% ECUADOR 35% PERÚ 22% BOLIVIA Fuente: BB-Market Estimates, 3Q 2015 En segundo lugar, con tan solo 0,20 pts porcentuales menos, Argentina se encuentra en segundo lugar, presentando a 2015 11,08 millones de abonados a nivel regional. La región del Caribe (compuesta por Aruba, Barbados, Curacaco y Trinidad y Tobago) cuenta con un alto índice de cobertura de TV Paga, presentando a 2015 un total de 0,44 millones de abonados a nivel regional. Dentro del Ranking también encontramos países como Uruguay con una cartera de 0,83 millones de usuarios y una penetración que se acerca al 70%. Puerto Rico, México, Chile y Colombia cuentan con porcentajes que rondan entre un 60 % y un 62% de penetración. Dichos países registran en 2015 0,87 millones, 19,13 millones, 3,47 millones y 8,07 millones de suscriptores respectivamente. Finalmente, haciendo referencia a aquellas regiones donde la TV Paga aún tiene mucho camino por recorrer, podemos mencionar a países como Bolivia, Guatemala, Nicaragua y El Salvador, cuyos ratios de cobertura no superan el 32%. 8 TV PAGA LATINOAMÉRICA - OVERVIEW 2015 VALOR DEL ABONO BÁSICO Llegamos a dicho valor teniendo en cuenta el El Valor Promedio del Abono Básico Ponderado (VAB) en América Latina del servicio peso de la cartera de clientes del Operador sobre el total de Hogares con TV Paga en el de TV Paga se aproxima a los USD 27*. país. Así es como obtenemos un valor representantivo del monto promedio que los individuos pagan por el servicio de Cable en Latinoamérica. Venezuela Argentina México Puerto Rico Costa Rica Caribe Uruguay Chile Panamá Ecuador Perú TV PAGA Y MULTIPLATAFORMAS BB-NEW MEDIA BOOK 2016 Brasil Bolivia El Salvador Rca. Dominicana Colombia Guatemala Nicaragua Honduras 0 USD 5 USD 10 USD 15 USD 20 USD 25 USD 30 USD 35 USD 40 USD 45 USD 50 *El VAB de cada país está expresado en Dólares Estadounidenses al Tipo de Cambio existente al finalizar el relevamiento de Octubre 2015. Fuente: BB-AudiTV, 3Q 2015 9 TV PAGA LATINOAMÉRICA - OVERVIEW 2015 MARKET SHARE DIGITALIZACIÓN 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 100% 100% 96% 96% 93% 94% 89% 93% 4% 7% 11% TV PAGA Y MULTIPLATAFORMAS BB-NEW MEDIA BOOK 2016 0% 0% 4% 6% 7% PUERTO RICO PANAMÁ BRASIL CHILE 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 88% 88% 85% 87% 69% 85% 77% 75% 12% 12% 15% 13% 15% 23% 25% CARIBE MÉXICO 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 67% 75% 59% 66% 47% 48% 40% 42% 33% 25% 41% 34% 53% 52% 60% 58% ECUADOR VENEZUELA ARGENTINA COLOMBIA 31% URUGUAY REP.DOMINICANA Hoy en día, se observa que la inversión pasa por digitalizar. Los operadores han incrementado la oferta de Canales HD y, si bien aun no vemos presencia de canales 4K, creemos que será el siguiente camino a recorrer. Los nuevos hábitos de consumo hacen que la gente prefiera un servicio digital antes que uno analógico, por lo que se incrementó la oferta de Set Top Boxes con acceso a canales que poseen contenido on demand. ¿Cuánto podrá digitalizarse? Realizar un seguimiento de cómo seguirá evolucionando la industria mostrará las preferencias del mercado, el cual marca el ritmo según la cantidad de personas que se suscriban. En relación al 3Q del año 2014, la cantidad de abonados digitales aumentó un 8%, mientras que de analógicos cayó un 5%. Por lo pronto, en Puerto Rico la tecnología analógica ha quedado absoleta y es todo digital. En el ranking siguen Panamá, Brasil y Chile con el 96%, 94% y 93% de digitalización respectivamente. A su vez, se observa que Uruguay ha sido el país con mayor crecimiento interanual del Market Share de TV paga digital, siendo del 16%. En segundo lugar, entre el 7% y 9% se encuentran Venezuela, Ecuador, Bolivia y El Salvador. Fuente: BB-Market Estimates, 3Q 2015 2014 2015 % DIGITAL % ANALÓGICO 10 TV PAGA LATINOAMÉRICA - OVERVIEW 2015 PIRATERÍA Y SUB-REPORTAJE 7% 13% 16% 22% ia liv ala Bo ua at em ra g Gu na ur as ca Ni nd Rc a .D Ho om ini ca ú r Pe r do il lva Br as Sa El ez ue la Co sta Ri ca Ar ge nt ina Co lom bia or Ve n ad á am Ec u Pa n xic o Mé ico e Pu er Ca to R rib ile Ch ug ua y 4% 5% 5% HOGARES SUBREPORTADOS 40% 33% 43% 47% 48% 45% 37% 30% 11% 12% 16% 16% Pe rú Pa na má Co sta Ri ca Bo liv ia El Sa lva do r Ho nd ur as Ni ca ra gu Gu a a te Rc m a. ala Do mi nic an a Me xic o Ca rib e Ur ug ua y Ar ge nt ina Co lom bia Ve ne zu ela Ec ua do r il Br as Ch ile ico to R 14% 14% 7% 8% 8% 8% 6% er Fuente: BB-Market Estimates, 3Q 2015 12% 15% 19% 19% 19% 17% 20% 21% 8% 8% Si consideramos el mix de Piratería y Sub-reportaje en Latam, podemos decir entonces que casi un 24% de los ingresos se ven afectados por estos factores. En consecuencia, se estima que durante 2015, estas pérdidas representaron aproximadamente más de USD 1.452,6 millones anuales. 26% 11% Ur Estas situaciones de irregularidades y actos piratas inquietan en gran medida a Operadores y Programadores que ven cómo su mercado se estanca ante una marcada desaceleración en la incorporación de nuevos suscriptores. HOGARES PIRATAS Pu TV PAGA Y MULTIPLATAFORMAS BB-NEW MEDIA BOOK 2016 En BB reportamos cifras que, necesariamente superan las declaradas por Organismos Oficiales: esto se debe a que identificamos todas aquellas operaciones Piratas (un mix de: hogares conectados ilegalmente a una red de cable, operadores que retransmiten las señales a través de decodificadores ajenos, y softwares ilegales que decodifican la encriptación de las señales) más un porcentaje de Subreportaje no declarado por los propios Operadores. 11 TV PAGA LATINOAMÉRICA - OVERVIEW 2015 PROYECCIÓN TV PAGA A 2019 Abonados Totales Abonados Ajustados Penetración Total Penetración Ajustada 120 MM 100% 101,28 MM 100 MM 80% 87,05 MM 82,98 MM 80 MM 64,43 MM 60 MM 40 MM 96,39 MM 91,55 MM 53% 55% 67,64 MM 43% 41% 71,17 MM 57% 44% 78,71 MM 74,93 MM 60% 59% 46% 60% 47% 40% 20 MM 20% 0 TV PAGA Y MULTIPLATAFORMAS BB-NEW MEDIA BOOK 2016 2015 2016 2017 2018 2019 0 *Abonados y Penetración Ajustada: Hogares netos que cuentan con servicio de TV Paga sin considerar clientes ilegales, ni suscriptores no declarados por los cableoperadores. En BB proyectamos cuál será la situación futura de la TV Paga en cada uno de los países más importantes de la región. Dichas estimaciones se basan en la información que relevamos desde hace más de 25 años y en los principales datos macroeconómicas y sociales de cada país. Nuestros analistas concluyen que hacia el año 2019, la TV por Suscripción llegará a un total de 101,28 millones de abonados a nivel Latam. Dicho monto se verá traducido en un incremento de casi 20 puntos porcentuales de la penetración registrada en la actualidad, llegando entonces a un 60,50%. Por otro lado, con respecto a las informalidades de la Industria, se espera que los porcentajes de Piratería y Sub-reportaje en la región alcancen un 13,22% y un 10,49% respectivamente en 2019. Así es como, el Reporte ForecasTV determina que la TV Paga crecerá a una Tasa Anual Compuesta (CAGR) de un 4,07% de 2015 a 2019. Fuente: BB-ForecasTV, 3Q 2015 (Incluye Argentina, Brasil, Caribe, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Perú, Puerto Rico, Venezuela y Uruguay) 12 OFERTA DE CONTENIDOS ONLINE TV PAGA Y MULTIPLATAFORMAS BB-NEW MEDIA BOOK 2016 BB-Multiscreens, en vivo vía Live Platforms & Streaming. Se Contents relevó en observa que 2015 un total de durante las 157 plataformas transmisiones de online, identificando eventos en vivo, el un abanico de más consumo de ellos, de 176.000 títulos supera a los títulos de películas y series del catálogo VOD. online. La tendencia del año a destacar fue la explosión de Live Streaming, siendo relevadas más de 200 señales por el equipo de BB. Hoy ya se puede acceder a 49 señales únicas Cableoperadores ya empezaron a incorporar Canales en Vivo dentro de su player, tales como UNE en Colombia, DirecTV, Vera TV+ en Uruguay, Movistar Play en Chile y Movistar TV Click en Colombia. 13 OFERTA DE CONTENIDOS ONLINE TV PAGA Y MULTIPLATAFORMAS BB-NEW MEDIA BOOK 2016 APARICIÓN DE PLATAFORMAS 2010 2011 2012 CH - VTR GO CH - VTR VOD CO - Claro Video STB CO - UNE VOD DIRECTV VOD MX - Izzi AR - Canal 13 AR - Telefe AR - Todo Noticias BR - Watch ESPN ESPN Play FOX+ OD HBO OD MTV MX - Televisa iTunes Mubi USA - Netflix BR - Net Now MX - DISH Móvil MX - Totalplay CH - Canal 13 Chile PE - ATV AR - Arnet Play AR - Netflix AR - OnVideo BR - SKY Online BR - SKY Brasil VOD BR - Vivo TV Fibra (Telefónica) AR - Vesvi BR - Netflix CH - Netflix CO - Netflix MX - Netflix PE - Netflix Un equipo de 20 analistas de BB realizan un profundo análisis de cada Plataforma Online, sus contenidos, condiciones comerciales, presencia de avisos publicitarios y estrategias de comunicación en Latinoamérica. Cada usuario puede acceder a información detallada y actualizada en la Interfaz de (Vivo Play VOD) UY - NS Now BR - Globo TV+ BR - HBO GO BR - +BIS BR - Telecine Play CH - Estadio CDF El Garage TV HBO GO Playboy Hot Go BR - FISH TV BR - Sony Crackle Crunchyroll MX - Claro Video Sony Crackle USA - Sony Crackle 2013 AR - Cablevisión VOD BR - Claro Video BR - GVT VOD CH - Claro Video CH - Movistar Play CO - Claro Video CO - Movistar TV Click DIRECTV Play DIRECTV Sports EC - TV Cable PE - Movistar TV GO UY - Click & Play UY - TCC VIVO VE - Inter TV BR - Esporte Interativo BR - Fox Play BR - Nickelodeon BR - Philos TV BR - Premiere FC BR - Telecine ON Multiscreens sobre los distintos modelos de negocio existentes, la evolución de cantidad de títulos de cada plataforma, géneros y edad de los contenidos, precios, alcance y cobertura potencial, dispositivos, entre más variables clave disponibles. Fuente: BB-Multiscreens, Platforms & Contents, Oct2015 CH - Chilevisión CH - TVN CO - Caracol Play CO - RCN Fox play Nickelodeon PE - Latina Space GO TNT GO AR - CDA AR - Cinemargentino AR - Claro Video AR - Conectate.gob AR - Qubit TV BR - Net Movies BR - Planet Kids MX - Cinépolis Klic MX - VEO UY - Poipes Xbox Video 2014 AR - Cablevisión Play AR - Dibox Play AR - Telecentro Play CO - Claro Play CO - UNE Play CO - UNE Smart Play EC - Claro Video EC - CNT Play MX - DISH Online MX - SKY Blue To Go PE - Claro Video AR - TyC Sports Play BR - Cartoon Network GO BR - Combate Play BR - Globosat Play BR - Sexy Hot Play BR - Space GO BR - TNT GO Cartoon Network GO E! NOW History Play MX - Televisa Deportes Sony Plus Telemundo UY - Vera + AR - Personal Video BR - Google Play Movies Google Play Movies Indyon TV MX - Google Play Movies Niibo UY - Claro Video Vivo play.net BR - Enter Play FWTV 2015 AR - Espacio Giga AR - Telered Play BO - Tigo Sports App CH - Movistar TV Online Claro Kids CO - Movistar Video CO - Tigo Sports App GT - Tigo Sports App MX - Megacable Play PY - Tigo Sports App UY - Vera TV AXN Play Baby TV BR - AXN Play BR - Sony Plus Cinemax GO Discovery Kids F1 Latin America Fashion TV NatGeo Play UY - Veoflix BR - Looke Cbeebies CU - Netflix Dramafever MX - Filmin Latino PlayKids TV UY - POP TV CABLEOPERADOR PROGRAMADOR INDEPENDIENTE 14 OFERTA DE CONTENIDOS ONLINE RANKING DE CONTENIDOS El equipo de BBMultiscreens, Platforms & Contents se encarga de relevar en forma manual la totalidad de contenidos presentes en 157 Plataformas Online. RANKING SERIES 3.167 | BR - Sky Online 1.875 | BR - Globosat Play 1.470 | BR - Telecine Play 625 | FOX+ OD 6.419 | iTunes 4.850 | Claro Video 2.769 | BR - Google Play Movies 7.000 6.000 5.000 Fuente: BB-Multiscreens, Platforms & Contents, Oct2015 4.000 3.000 2.000 1.000 0 PROGRAMADOR 3.327 | BR - Net Now INDEPENDIENTE 4.833 | Claro Video CABLEOPERADOR PELÍCULAS Una vez realizado, elabora el ranking que permite ver quién ofrece mayor cantidad de películas como de series de acuerdo a cada país. TV PAGA Y MULTIPLATAFORMAS BB-NEW MEDIA BOOK 2016 RANKING UY - NS Now | 885 BR - SKY Online | 843 BR - Net Now | 747 Telemundo | 653 BR - Globosat Play | 447 Fox Play | 310 Claro Video | 716 BR - Netflix | 649 Dramafever | 510 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1.000 15 OFERTA DE CONTENIDOS ONLINE PUNTUACIONES IMDB Además de relevar la totalidad de contenidos, el equipo de Multiscreens, Platforms & Contents puntúa cada Plataforma según el Ranking IMDb. RANKING SERIES 6.42 | DIRECTV VOD 7.77 | BR - +BIS 6.72 | BR - Philos TV 6.64 | HBO OD 7.48 | InfiniTV 6.95 | Mubi 6.77 | AR-Cinemargentino 9 8 7 Fuente: BB-Multiscreens, Platforms & Contents, Oct2015 6 5 4 3 2 1 0 PROGRAMADOR 6.59 | CO - UNE VOD INDEPENDIENTE 7.02 | BR - SKY Brasil VOD CABLEOPERADOR PELÍCULAS Así es como podemos afirmar que las Plataformas con mayor cantidad de películas tienen un puntaje de 6,34 en promedio, mientras que las Plataformas con más Series cuentan con un puntaje de 7,17 en promedio. TV PAGA Y MULTIPLATAFORMAS BB-NEW MEDIA BOOK 2016 RANKING CH - VTR GO | 7.77 BR - GVT VOD | 7.60 UY - TCC VIVO | 7.52 HBO OD | 8.30 Baby TV | 8.10 BR - AXN Play | 8.10 Xbox Video | 8.31 FWTV | 8.20 AR - Vesvi | 7.81 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 OFERTA DE CONTENIDOS ONLINE PELÍCULAS ONLINE Animación Documental Adulto 5% 6% 17% Menos de 1 año 3-7 años 5% 27% Otros 2% 22% GÉNERO EDAD Acción 19% Comedia +7 años 24% 21% 52% Drama TV PAGA Y MULTIPLATAFORMAS BB-NEW MEDIA BOOK 2016 1-3 años Fuente: BB-Multiscreens, Platforms & Contents, Oct2015 BB-Multiscreens, Platforms & Contents identificó en su última Ola de 2015 un total de más de 147.000 títulos de películas online al alcance de usuarios. Los géneros predominantes son Drama, Comedia y Acción, seguidos en menor medida por Adulto, Documental y Animación. En relación a la edad de los contenidos (diferencia entre 2015 y el respectivo año de lanzamiento), se detectó que más de la mitad de las películas disponibles vía Streaming tienen 7 años o más de antigüedad. De todas formas, las películas de entre 1 y 3 años van ganando espacio en las Plataformas, habiendo incrementado más de 10 pts porcentuales en relación al año anterior. Las Películas Estrella (aquellas de hasta 3 años y con 8 o más puntos) se encuentran mayormente en las Plataformas de tipo Transaccional. Itunes es la Plataforma con mayor cantidad de Películas Estrella (78 títulos en total). 17 OFERTA DE CONTENIDOS ONLINE SERIES ONLINE Menos de 1 año Deporte 9% 10% Drama Comedia 11% TV PAGA Y MULTIPLATAFORMAS BB-NEW MEDIA BOOK 2016 32% Otros GÉNERO 27% EDAD 37% 16% Animación 6% 3-7 años 22% 1-3 años 30% Documental +7 años Fuente: BB-Multiscreens, Platforms & Contents, Oct2015 En cuanto a la variedad de Series Online, identificamos más de 29.000 títulos en Latinoamérica. Cabe aclarar que se cuenta cada Serie como un título único, más allá que dicha Serie tenga más de una Temporada. Por otro lado, el equipo de BB-Multiscreens, Platforms & Contents señala que sólo el 6% total. A su vez, Comedia, Drama de estos contenidos son estrenos, y Deporte representan el 30% de mientras que predominan con los contenidos. casi el 40% aquellos de entre 1 y Por último, Netflix cuenta con 130 3 años. Alrededor del 60% de las Series Estrella tanto en Argentina, series poseen más de 3 años de como en Chile y en México, lo que antigüedad. la posiciona como la Plataforma En relación a los géneros más con mayor cantidad de Series predominantes dentro del cuyas edades no superan los 3 abanico de Series, Documental años y tienen 8 puntos o más y Animación reúnen al 38% del según IMDb. 18 OFERTA DE CONTENIDOS EVOLUCIÓN PRECIOS Según BB-Multiscreens, Platforms & Contents, el costo mensual promedio de todas las plataformas relevadas presentó una disminución en el precio, alcanzando los $6,1. Octubre 2015 $7 $6 $6,3 $6,1 A su vez, el precio promedio de una película SD es de $1,7 mientras que un estreno SD aumenta a un promedio de $2,4. $5 $4 Junio 2015 TV PAGA Y MULTIPLATAFORMAS BB-NEW MEDIA BOOK 2016 $3,3 $3 $3,2 $3,0 $2,7 $2 $2,4 $2,2 $2,8 $2,0 $1,9 Finalmente, observamos un incremento en el Precio promedio de un Capítulo de una Serie, el cual se sitúa en los $2,8 por transacción. Con respecto al año anterior, esta cifra disminuyó un 12,5%. $1,7 $1 $0 Suscripción Mensual Estreno HD Estreno SD Fuente: BB-Multiscreens, Platforms & Contents, Oct2015 Película HD Película SD En cuanto a contenidos HD, el precio por película ronda $2,0, mientras que un estreno en alta definición se aproxima a $3,0. Serie (Cap) *Los precios están expresados en Dólares Estadounidenses al Tipo de Cambio existente al finalizar el relevamiento de Octubre 2015. 19 CONSUMO DE CONTENIDOS ONLINE TV PAGA Y MULTIPLATAFORMAS BB-NEW MEDIA BOOK 2016 Nos hemos especializado en la medición no sólo de la oferta de contenidos lineales y no lineales, sino también en el estudio de la evolución de los Nuevos Hábitos de Consumo Online. Así es como nuestro equipo de BB-Business Bureau presentó un nuevo estudio, New Media Essentials, para medir, analizar y realizar proyecciones sobre la Demanda de los Nuevos Medios mediante investigación primaria. El Reporte se llevó a cabo por primera vez en 2015 y posee dos actualizaciones anuales. Se sustentó en encuestas online con más de 30 preguntas, a 8.400 individuos que cuentan con Banda Ancha en su hogar. Somos la única empresa cuantificando el fenómeno del OTT, VOD y TV Everywhere en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Venezuela. Estamos trazando tendencias de Cord-Nevers, Cord-Cutters y Cord-Shavers en la región. Es importante empezar a entender qué cantidad de hogares se están dando de baja de los Paquetes Premium y analizar si se están dando de alta a algún contenido en Internet. 20 NEW MEDIA ESSENTIALS TOP 15 OTT CHANNELS BINGE WATCHING ¿A QUÉ SEÑAL SUSCRIBIRÍA EL USUARIO, POR FUERA DEL CABLE? PANREGIONAL; DÍAS DE SEMANA VS. FIN DE SEMANA 2 3 4 6 7 8 9 11 12 13 Días de semana 1 50% 40% 25% 24% 11% 14 En un escenario de aparición de las primeras Stand-Alone OTT’s, HBO, Fox y Fox + encabezan las 3 primeras posiciones del ranking, siendo elegidas por un 30% de encuestados a nivel panregional, respecto a 257 canales a elección. Lo que podemos observar desde BB, es que las mujeres influyen en su rol de televidenes, ya que Fuente: BB-New Media Essentials, Jun2015 15 si consideramos las preferencias de hombres únicamente ESPN desplaza a FOX + al 4° puesto y se coloca por delante de éste. Por otro lado, notamos que el 37% de los jóvenes de 15 a 24 años son quienes más horas pasan los fines de semana viendo 4 o más capítulos juntos de su serie preferida. 2 capítulos 3 capítulos 50% Fines de semana TV PAGA Y MULTIPLATAFORMAS BB-NEW MEDIA BOOK 2016 10 11% 4 ó más capítulos No miro series en esos días 0 1 capítulo 5 14% 30% 25% 20% 22% 18% 9% 0 1 capítulo 2 capítulos 3 capítulos 4 ó más capítulos No miro series en esos días 21 NEW MEDIA ESSENTIALS PANREGIONAL PRINCIPAL PLATAFORMA Sin lugar a dudas, Netflix es la plataforma más vista en todo el mundo. A medida en que pasan los años va ganando presencia, al punto de estar hoy en día en 130 países. Al analizar qué porcentaje de usuarios comparte sus credenciales con al menos otra persona, podemos detectar que a Nivel Panregional se da un Account Sharing del 44%. 53% Account Sharing - Netflix ACCOUNT SHARING 49% 46% 43% 39% 33% 28% Brasil Chile Argentina Colombia México Perú Venezuela MERCADO SVOD Y TVOD TV PAGA Y MULTIPLATAFORMAS BB-NEW MEDIA BOOK 2016 TAMAÑO, EN FUNCIÓN DE CANTIDAD DE PLATAFORMAS POR PAÍS A partir de la cantidad de usuarios de cada una de las plataformas disponibles en cada territorio, y de los precios de sus servicios, es posible estimar la facturación total por modelo de negocio. Lo que observamos desde BB a nivel panregional es que en SVOD la facturación es de 1.270.607.479 USD siendo Netflix la plataforma de mayores ingresos anuales. En lo que respecta a TVOD, los ingresos disminuyen, siendo de 236.348.969 USD, de los cuales la mayor parte se deben a Google Play Movies. Fuente: BB-New Media Essentials, Jun2015 SVOD 14 16 10 10 14 8 7 Plataformas Plataformas Plataformas Plataformas Plataformas Plataformas Plataformas USD USD USD USD USD USD USD 109 MM 517 MM 68 MM 138 MM 411 MM 25 MM 30 MM 9 8 10 10 6 5 TVOD 11 Plataformas Plataformas Plataformas Plataformas Plataformas Plataformas Plataformas USD USD USD USD USD USD USD 11 MM 68 MM 7 MM 24 MM 54 MM 5 MM 9 MM 22 NEW MEDIA ESSENTIALS MODELO DE NEGOCIO PREFERIDO POR USUARIOS CORD CUTTERS / CORD NEVERS, PANREGIONAL Uno de los grandes temas de la industria de la TV Paga de los últimos años viene siendo la incipiente pero progresiva pérdida de abonados, de la mano de nuevos proveedores de contenidos y sistemas de distribución. Para el estudio del fenómeno, el sector ha consolidado categorías que tipifican a los usuarios como “cord cutters” y “cord nevers” (entre otras), para referirse a aquellos que tenían el servicio, pero lo dieron de baja, y aquellos que nunca tuvieron un servicio de TV Paga, respectivamente. Como es de esperar, el modelo TVE no tiene Tal como se puede apreciar, quienes tienen buenos resultados entre los Cord Cutters, internet en el hogar y no incurren en costos mientras que los sistemas por transacción para ver televisión paga, se vuelcan a ver se ubican, en ambos casos, en último lugar contenidos SVOD, Ilegales y FVOD. de preferencia. TV PAGA Y MULTIPLATAFORMAS BB-NEW MEDIA BOOK 2016 CORD CUTTERS CORD NEVERS Ilegal 24% Ilegal FVOD 24% FVOD TV Everywhere 16% 0% TVOD Fuente: BB-New Media Essentials, Jun2015 24% 16% 28% SVOD 8% 15% 27% TV Everywhere 28% SVOD TVOD SVOD es el modelo de negocio más adoptado por los cord cutters y cord nevers, ya que al tener una cuenta podrán acceder a contenido exclusivo. 30% 0% 11% 15% 30% 23 NEW MEDIA ESSENTIALS VELOCIDADES DE INTERNET EN EL HOGAR; PANREGIONAL Bajo estas líneas mostramos las velocidades si consideramos contenido HD y de conexión a la Web, que los encuestados próximamente, 4K. manifestaron tener en su hogar. Además, la cantidad de dispositivos Una mayor velocidad hace posible una conectados y el consumo de video online mejor experiencia de usuario en el va en franco aumento, lo que pone las consumo audiovisual, especialmente tintas sobre los ISP y su relación con las OTT, y llevó a varios países a legislar sobre neutralidad de la Red (Chile y Brasil en LatAm, por ejemplo), para garantizar que los operadores de internet no privilegien la circulación de un tipo de contenido sobre otro. 40% 35% 30% 25% TV PAGA Y MULTIPLATAFORMAS BB-NEW MEDIA BOOK 2016 20% 15% 10% 5% 0% ARG BR Menos de 1 Mb 3 Mb 10 Mb a 20 Mb Fuente: BB-New Media Essentials, Jun2015 CH COL 1 Mb 3 Mb a 5Mb 20 Mb a 50 Mb MX PER 2 Mb 5 Mb a 10 Mb Más de 50 Mb VEN 24 MANIFIESTO DE NUEVOS MEDIOS KIDS TV PAGA Y MULTIPLATAFORMAS BB-NEW MEDIA BOOK 2016 La Industria de la Televisión, los Medios y el Entretenimiento ha dado un giro, cambiando su paradigma y modelos de negocio. los Nativos Digitales, quienes en la actualidad son decisores a la hora de comprar productos. Así es como surgió Manifiesto de Nuevos Medios Kids, Estudio Las grandes empresas que profundiza el están adaptando su oferta de contenidos a la análisis del consumo realidad de los Nativos de Nuevos Medios en América Latina y Digitales y los Millenials. Brasil, enfocándose A raíz del cambio de en la Generación Z, paradigmas que se niños de 3 a 14 años, está produciendo en la cual es reinada la Industria, desde BB por los dispositivos nos vimos obligados a táctiles, Plataformas realizar un cambio de Multipantalla y el 360° y empezamos a Internet of Things (Internet de las Cosas). relevar la realidad de 25 MANIFIESTO DE NUEVOS MEDIOS KIDS POSESIÓN DE DISPOSITIVOS USO INDEPENDIENTE DE DISPOSITIVOS Y COMPRA POTENCIAL PANREGIONAL; APERTURA POR EDAD PANREGIONAL 75% TV Estándar 1% NO 17% 47% 12% 63% 45% 55% 63% 34% 53% 88% 37% 55% 45% 37% 22% 15% 18% 12% 17% 13% 26% 22% 78% 85% 82% 88% 83% 87% 74% 78% Consola Juegos 6% 51% Tablet 9% 66% Computadora Escritorio 53% Smartphone 100% Tablet 59% Computadora Portátil 1% 3 a 5 años 60,7% Reproductor DVD Smartphone SI 35% 80% 60% 65% 40% 20% Computadora Escritorio 51% Consola Juegos 47% 16% 20% 4% DVR 8% 4% DMR 4% 2% 0% Posesión 80% 60% 40% 20% 0 25% 50% 75% Compra Potencial Entre los hogares estudiados por el “Manifiesto de Nuevos Medios Kids”, los Smart TV (usados con conexión a la Web), son los dispositivos con mayor intención de compra. Estos aparatos constituyen un centro de entretenimiento completo, 100% para chicos y para adultos, lo que impulsa (junto con su nivel de penetración actual) su potencial como primer aparato nuevo a entrar en el hogar. Luego, en segundo lugar, aparecen las consolas de juego y las tablets. Y respecto a estas últimas, Fuente: BB-Manifiesto de Nuevos Medios Kids, Ago2015 Smart TV conectado a Internet TV PAGA Y MULTIPLATAFORMAS BB-NEW MEDIA BOOK 2016 Reproductor Blu-Ray 10% Smart TV para mirar TV normalmente 19% 100% Computadora Portátil Smart TV conectado a Internet 17% TV Estándar 19% 0 12 a 14 años Smart TV para mirar TV normalmente 3% debemos destacarlas como el primer dispositivo sobre el que el niño adquiere un uso independiente (v. gráfico de la derecha), lo que condicionará seguramente consumos audiovisuales futuros. 26 MANIFIESTO DE NUEVOS MEDIOS KIDS PLATAFORMAS MÁS CONOCIDAS Y/O UTILIZADAS POR LOS PADRES Y POR LOS HIJOS, PANREGIONAL Youtube consigue, en todas las dimensiones que cubrió esta pregunta del estudio, niveles de respuesta que superan a todas las otras plataformas del mercado, incluso a las específicas de niños (como Mundo Nick y Cartoon Network GO, entre otras). Además, debemos destacar que todas las plataformas del nicho infantil logran mayores niveles de conocimiento entre los menores que entre los mayores, lo que indica un objetivo cumplido, en principio, en su comunicación. padre/madre conoce 80% 5 de cada 10 usuarios crean un perfil 4 de cada 10 usuarios crean un perfil hijo/a conoce 4 de cada 10 usuarios crean un perfil 5 de cada 10 usuarios crean un perfil Finalmente, la relación entre usuarios y usuarios con perfil es, obviamente, una variable que cualquier plataforma querrá ver lo más alta posible, en tanto es un indicador de efectividad general de la propuesta de valor. hijo/a utiliza 3 de cada 10 usuarios crean un perfil 4 de cada 10 usuarios crean un perfil hijo/a tiene perfil 4 de cada 10 usuarios crean un perfil 4 de cada 10 usuarios crean un perfil 4 de cada 10 usuarios crean un perfil 75% 68% 60% 59% 59% TV PAGA Y MULTIPLATAFORMAS BB-NEW MEDIA BOOK 2016 52% 55% 54% 52% 43% 40% 37% 37% 30% 34% 28% 30% 28% 31% 27% 23% 20% 18% 25% 20% 16% 16% 16% 16% 5% 16% 12% 14% 4% 6% 6% 2% 8% 3% 0% Youtube Mundo Nick Cartoon Network GO Fuente: BB-Manifiesto de Nuevos Medios Kids, Ago2015 Netflix Pocoyo Playkids.tv LEGO Fox Play Google Play Movies 27 MANIFIESTO DE NUEVOS MEDIOS KIDS TIEMPO DE CONSUMO POR PLATAFORMA PROMEDIO DIARIO, PANREGIONAL, APERTURA POR EDAD 2,5 horas promedio diarias Playkids.TV Netflix 2,0 Entre los 6 y los 14 años, el Cartoon Network GO consumo se mantiene en torno a las 8 horas diarias promedio. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que la Mundo Nick TV Tradicional exhibe una tendencia a la baja, mientras que las plataformas digitales Youtube muestran una suerte dispar. 1,5 TV PAGA Y MULTIPLATAFORMAS BB-NEW MEDIA BOOK 2016 1,0 0,5 0,0 Si un chico puediera acceder a todas las plataformas de la región, invertiría 8 horas de su día en el consumo de contenidos, a lo largo de 73 plataformas (incluyendo la TV tradicional). TV Tradicional De 3 a 5 años De 6 a 8 años De 9 a 11 años Fuente: BB-Manifiesto de Nuevos Medios Kids, Ago2015 De 12 a 14 años Tal como se puede ver en el gráfico, el incremento notable de Youtube, se compensa con la caída de otras, como Mundo Nick y Playkids.TV, por ejemplo, que pierden la preferencia de los niños, a medida que estos crecen. 28 MANIFIESTO DE NUEVOS MEDIOS KIDS TIEMPO DE CONSUMO POR DISPOSITIVO PROMEDIO DIARIO, PANREGIONAL, APERTURA POR EDAD 2,0 horas promedio diarias Tablet Consola de Juegos 1,5 Computadora de Escritorio TV PAGA Y MULTIPLATAFORMAS BB-NEW MEDIA BOOK 2016 1,0 Computadora Portátil Smartphone 0,5 TV Estándar 0,0 De 3 a 5 años De 6 a 8 años De 9 a 11 años Fuente: BB-Manifiesto de Nuevos Medios Kids, Ago2015 De 12 a 14 años A un niño de entre 3 y 14 años de edad, el uso de todos y cada uno de los dispositivos que hay en la actualidad, le insumiría un total de 7,2 horas diarias. Como mencionamos anteriormente, casi el 90% de los niños de 3 a 5 años usan Tablets en forma independiente. Ésto se refleja en la cantidad de horas diarias que invierten usándola. A su vez, los cambios en los hábitos de consumo, llevan a que otros dispositivos adquieran mayor presencia a medida en que los niños van creciendo, hasta llegar a la adolescencia y preferir, antes que la Tablet, usar un Smartphone y una PC de escritorio. 29 TV PAGA Y MULTIPLATAFORMAS BB-NEW MEDIA BOOK 2016 ENCUESTA A LÍDERES DE OPINIÓN Con el objetivo de conocer donde cada uno tuvo el distintas opiniones de espacio para comentar y expertos del sector, se han opinar acerca de los temas realizado en Diciembre más relevantes del año 2016. 2015 encuestas a 150 El trabajo de campo fue participantes de todos los llevado a cabo junto con sectores de toda la región, Todo TV News. 30 ENCUESTA A LÍDERES DE OPINIÓN TEMAS MÁS RELEVANTES PARA 2016 TV PAGA Y MULTIPLATAFORMAS BB-NEW MEDIA BOOK 2016 BB-Business Bureau detectó que la relación entre monedas y su impacto en la competitividad de las empresas, por supuesto vinculada directamente con la exportación de productos y servicios, es considerado el tema más relevante para el 2016, y se llevó el 54% de las respuestas de los key opinion leaders. La aparición de nuevos actores en la industria, como consecuencia de nuevas tecnologías y modelos de negocio, logró el segundo lugar, con el 47% de las respuestas. Las primeras tres respuestas habla a las claras de esta industria: proyección internacional, época de cambios y centralidad en el cliente, para asegurar la sustentabilidad del negocio. Fuente: BB-Líderes de Opinión, Dic2015 La evolución de los precios de las monedas y su impacto en la competitividad de mi empresa 54% Posibles nuevos competidores (de la mano de nuevas tecnologías y modelos de negocio) 47% Detección de cambios de patrones de consumo y gusto en nuestros clientes / abonados 44% La apertura de nuevos negocios aprovechando infraestructura actual (TV Paga e Internet; Internet of Things; Telefonía y TV Paga 41% La incorporación de nuevos servicios de valor agregado a mi oferta actual (por ej. plataformas de streaming de música o video; servicios de videovigilancia) 37% 38% 37% Cambios en el marco regulatorio Apertura de nuevos mercados/segmentos de audiencia/abonados/clientes 36% 28% Inflación 27% Eficiencia de las operaciones actuales La adquisición de nuevo contenido o infraestructura física (según corresponda) 25% Cambios en el plano político que impacten negativamente en el negocio 25% El nivel de actividad a nivel regional 25% Estudio de la competencia actual y diseño de una mejor posición competitiva 24% 23% La reducción de costos Análisis de Retención de Clientes y CHURN 22% La evaluación/puesta en marcha de una plataforma propia de distribución de contenidos 22% El fortalecimiento de las redes de contactos / la participación en ferias 14% Disponibilidad de RRHH especializados en mi área de operaciones 11% Otro 2% NS/NC 2% 0% 15% 30% 45% 60% 31 ENCUESTA A LÍDERES DE OPINIÓN TDA, 4K, CONTENIDOS Y PRESUPUESTO TDA PRESUPUESTO 4K ¿La Televisión Digital Abierta es un riesgo para la TV Abierta & TV Paga? Otro 3% 23% Sí 27% Sí No 71% No 39% 29% 29% Sí 70% Igual 43% PRESUPUESTO CONTENIDOS TV PAGA Y MULTIPLATAFORMAS BB-NEW MEDIA BOOK 2016 Mayor Menor 61% ¿Cree que el Mix de Inversión Publicitaria actual es el correcto? Al momento de comprar contenidos, ¿están comprando los derechos para VOD y Live Streaming por Internet? Otro No tenemos una regla para esto, se analiza según el caso 1% 36% Empezaremos a hacerlo en 2016 El presupuesto de 2016, ¿será mayor o menor al de 2015? (en USD) Otro 6% No PRESUPUESTO ¿Su empresa sufrió recortes de presupuesto en 2015? ¿Será 2016 el año del UHD / 4K? 51% Sí. Ya es un requerimiento obligado al comprar contenidos 11% Fuente: BB-Líderes de Opinión, Dic2015 0% Debiera Invertirse más en Plataformas Digitales 60% Debiera Invertirse más en Redes Sociales 31% Debiera Invertirse más en TV Paga 26% Debiera Invertirse más en TV Abierta 16% El Mix Actual es el correcto 9% Debiera Invertirse más en Medios Gráficos / Impresos 9% No sabe / No contesta / No aplica 7% Debiera Invertirse más en Vía Pública 6% Otro 3% 15% 30% 45% 60% 32 ENCUESTA A LÍDERES DE OPINIÓN PIRATERÍA PIRATERÍA ¿Qué opina sobre la Piratería? (2014 vs 2015) SUBREPORTAJE Aumentó Disminuyó 16% ¿Qué opina sobre el subreportaje? (2014 vs 2015) Disminuyó Aumentó 11% 33% 33% Fue igual Fue igual 51% PIRATERÍA TV PAGA Y MULTIPLATAFORMAS BB-NEW MEDIA BOOK 2016 ¿Cuál es la mejor forma de combatir la Piratería? No se puede combatir la piratería Cada empresa por separado con sus propias acciones 6% 3% Coalición y acciones en conjunto entre los principales integrantes de la Industria Fuente: BB-Líderes de Opinión, Dic2015 Otro 8% Mayor regulación por parte de los Gobiernos y Entes Oficiales 25% 58% La Piratería ha sido siempre una fuente de pérdidas para la industria de TV Paga. Por lo que observamos, el sector se inclina a un escenario sin cambio, o en aumento, con respecto a 2014. Por otra parte, de manera simultánea a la búsqueda de satisfacción del 56% cliente y de la comprensión de sus nuevos hábitos, la industria misma debería comprender las necesidades de sus propios actores para impulsar la lealtad comercial entre señales y operadores. Además, en el lado del cliente, operadores y señales deberían tener intereses comunes en el control de la ilegalidad (más teniendo en cuenta la actual situación de pérdida de usuarios), que hagan más eficiente la operación actual e impulsen la venta de nuevos contenidos y servicios. 33 ENCUESTA A LÍDERES DE OPINIÓN REGIÓN CON MAYOR EXPECTATIVA DE CRECIMIENTO PARA 2016 El 65% de los participantes, a nivel general, De esta manera, observamos que El Cono Sur, expresaron una expectativa de crecimiento positiva para este período, mientras que otro 31% se inclinó por una expectativa de desarrollo similar a la del año 2015. México y la Región Andina son las 3 principales regiones que influyen significativamente en el crecimiento de la industria a lo largo del año 2016. 5° US HISPANICS; 14% 2° MÉXICO; 20% 6° ÁFRICA; 6% EXPECTATIVA ¿Qué expectativa tiene para 2016? 7° AMÉRICA Crecimiento CENTRAL Y CARIBE; 4% TV PAGA Y MULTIPLATAFORMAS BB-NEW MEDIA BOOK 2016 3° REGIÓN ANDINA; 19% Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela 1° 2% Se mantendrá 65% 31% 4° BRASIL; 15% CONO SUR; 21% Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia 8° Fuente: BB-Líderes de Opinión, Dic2015 Decrecerá OTRO; 1% 34 ENCUESTA A LÍDERES DE OPINIÓN OTT’S OTT’s Otro Los Canales de TV Abierta y TV Paga, ¿deben tener sus plataformas de Subscription VOD? En contra 5% OTT’s ¿Cuál es la mejor herramienta que tiene la Industria de la TV Paga para contrarrestar el Cord-Cutting, Cord-Never y Plataformas Legales / ilegales en internet? TV Everywhere / Validated VOD / Authenticated VOD 27% Producciones Originales y Contenidos Exclusivos en TV Paga 26% Mini-básicos / Paquetes "A la carta" 17% Acortar los tiempos entre las ventanas del Cine y estreno en TV Paga 10% 16% 78% A favor TV PAGA Y MULTIPLATAFORMAS BB-NEW MEDIA BOOK 2016 OTT’s En 2015, ¿alcanzaron las metas establecidas para su Plataforma de TV Everywhere? (usuarios, views, ventas publicitarias, etc..) Sí, las alcanzamos Otro 2% No las alcanzamos 73% Fuente: BB-Líderes de Opinión, Dic2015 25% Aplicación de un Marco Regulatorio / Legal para las OTTs 8% Lanzar Stand Alone OTTs para los Canales. (Sean SVOD, TVOD o FVOD) 6% No sabe / No contesta / No aplica 3% Otro 2% El VOD via Set-Top-Box del Cableoperador 1% 0% Hace más de 5 años, en que las plataformas web (FVOD, SVOD, TVOD, y otras modalidades mixtas), son el lugar en que operadores, señales y otros distribuidores de contenido, buscan captar y retener a sus clientes. Sin embargo, la suerte ha sido dispar para muchos de 15% 30% estos emprendimientos. La competencia, la comoditización de los contenidos, los mecanismos de validación de clientes y el conocimiento por parte de estos últimos de la oferta de operadores y señales, hacen de una plataforma un recurso necesario, pero no una 35 solución mágica al cord cutting. ANEXO METODOLOGÍA DE TRABAJO MERCADO DE LA TV PAGA: NEW MEDIA ESSENTIALS: Para analizar el mercado de TV Paga, BB BUSINESS BUREAU aplica una metodología exclusiva que opera sobre distintas fuentes de información: Analistas de BB se encargaron de realizar encuestas a través de Paneles Online a personas mayores de 16 años, pertenecientes a 7 países diferentes: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Venezuela. Fuentes primarias: BB se pone en contacto directamente con el abonado y operador a partir de entrevistas telefónicas realizadas por Tele-Marketers del BB Data Center. Con un cuestionario de preguntas abiertas y cerradas es posible determinar la penetración del servicio de TV Paga y presencia de cada uno de los Operadores en la región. TV PAGA Y MULTIPLATAFORMAS BB-NEW MEDIA BOOK 2016 Fuentes secundarias: integrando informes de resultados de organismos públicos y privados, informes públicos ofrecidos por los MSO (Multiple System Operator), información de prensa del sector, de los programadores y de los operadores. BB BUSINESS BUREAU releva información de los siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Rca. Dominicana, Uruguay, Venezuela y Caribe (Aruba, Barbados, Curacao y Trinidad y Tobago). MERCADO OTT: Equipos de analistas realizan pesquisas sistemáticas dentro del mundo Digital, relevando todas las Plataformas existentes en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, Brasil, Colombia, México y Venezuela. El estudio abarca Nuevas Ventanas, Plataformas y Modelos de Negocio (OTT – VOD – TV Everywhere – Catch Up – Webstreaming). La información es relevada y actualizada en forma trimestral, a partir de la conexión directa a cada Plata forma, vía web o por Set Top Boxes, según corresponda. Las muestras por país son representativas de los hogares urbanos con acceso a internet en el hogar, tengan o no TV Paga (para poder mensurar correctamente Cord-Nevers y CordCutters y Cord-Shavers). La información podrá explotarse por Edad, Sexo y Nivel Socioeconómico. Todos los resultados de las encuestas son corroborados, combinados y analizados a su vez mediante minucioso Desk-Research en Headquarters de BB en Buenos Aires, Argentina. Las estimaciones de ingresos de las plataformas serán calculadas en base a los resultados de la encuesta y el relevamiento de condiciones comerciales y precios efectuados por BB en el servicio BB-Multiscreens. MANIFIESTO DE NUEVOS MEDIOS KIDS: El armado del estudio Manifiesto de Nuevos Medios KIDS fue respecto a 6 países de LatAm: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. El objetivo fue llegar a conocer la opinión de 3.070 niños de entrre 3 y 14 años, de manera directa e indirecta, al realizar encuestas, a través de sus padres, mediante paneles online. Un 50% de las respuestas de cada país relevado corresponde a la cantidad de padres que realizaron la encuesta acompañados de sus hijos, mientras que el resto corresponde a aquellos padres que la hicieron solos. 36