Inversión en Petroquímica - Gobierno Regional de Moquegua

Transcripción

Inversión en Petroquímica
Foro: Gasoducto Sur Andino y Petroquímica
25 Abril 2012
1
INDUSTRIA PETROQUIMICA
BRASKEM
COMPLEJOS INDUSTRIALES PETROQUÍMICOS
PROYECTO INTEGRADO GAS SUR PERUANO
PROYECTO ETILENOS DEL PERÚ
RECOMENDACIONES
BENEFICIOS
2
BRASKEM
RECOMENDACIONES
BENEFICIOS
3
Industria Petroquímica
Etileno
Gas Natural
Camisea
(casi 10% de Etano)
Etano
Propano
Propileno
Extracción de Gas
Natural y Refinación
de Petróleo
Petroquímica
1PRIMERA
Básica
GENERACION
Petroquímica
2SEGUNDA
Intermedia
GENERACION
Petroquímica
3TERCERA
Final
GENERACION
Por el proceso de
crakeo de
etano, propano o nafta
se produce los gases
etileno y propileno.
A través del proceso
de polimerización se
transforma los gases
etileno y propileno en
resinas.
Las resinas sirven para
que las empresas
transformadoras de
plástico fabriquen una
infinidad de productos.
A partir de la separación
de hidrocarburos, se
obtiene entre otros
derivados, el etano, el
propano y/o la
nafta, materia prima
básica para las plantas
petroquímicas.
4
Reciclaje
El plástico es un
material totalmente
reciclable, pudiendo
ser utilizado de
diversas formas.
Industria Petroquímica
Cadena de Valor
E&P
$200 /ton
Gas Natural
Separación de Gas
$300 /ton
Etano
Planta
Petroquímica
Integrada
$1000 /ton
$2000 /ton
Etileno
Polietileno
Convertidor
de plásticos
$4000 – 5000 /ton
Transformados
Valores de referencia
5
BRASKEM
RECOMENDACIONES
BENEFICIOS
6
Accionistas
Minoritarios
2,8%
47,1%
50,1%
Capacidad en las Américas (kta)
7.480
PE
3.035
5.307
La Empresa Petroquímica más
PP
4.827
PVC
4.256
3.082
4.077
4.200
3.935
2.525
510
Braskem
7
1.230
Exxon
Mobil
627
Dow
Lyondel
Bassell
5ta en el Mundo.
1.050
822
1.731
2.340
2.311
1.210
Formosa
grande en América , y
950
Shintech
Chevron
Phillips
Sunoco
INDÚSTRIA PETROQUÍMICA BRASILEIRA
INTEGRACIÓN COMPETITIVA
VALOR AGREGADO
COMPETITIVIDAD
NAFTA
CONDENSADO
GÁS
ETANOL
EXTRACCIÓN
Materias Primas
1ª GENERACIÓN
Petroquímicos Básicos
LIDERAZGO DE MERCADO
Mayor Productora de resina
de las Américas
8
2ª GENERACIÓN
Resinas Termoplásticas
COMPETITIVIDAD DE
LOS COSTOS
Integración con Escala
3ª GENERACIÓN
Conversores Plásticos
AUTONOMIA TECNOLÓGICA
Know-How
35 UNIDADES INDUSTRIALES
Bahia - Brasil
Rio de Janeiro - Brasil
1 UNIB
1 UNIB
4 PE
1 PE
1 PP
1 PP
1 PVC
1 Cloro Soda
Rio Grande do Sul - Brasil
2 UNIB
Alagoas - Brasil
5 PE
1 PVC
2 PP
1 Cloro Soda
Estados Unidos
São Paulo - Brasil
5 PP Neal | La Porte | Marcus
2 UNIB
Hook | Freeport | Seadrift
2 PE
2 PP
Alemania
2 PP Wesseling | Schkopau
Proyectos
Presencia Industrial
Fonte: Braskem
RENDIMIENTO ECONÓMICO FINANCIERO 2010*
INGRESOS
LIQUIDOS
US$ 15,4 bi
INGRESOS
NOMINALES
EBITDA
US$ 19,17 bi
US$ 2,3 bi
EXPORTACIÓN
US$ 4,2 bi
Fuente: Braskem
*Incluye Quattor y Sunoco
10
PRESENCIA GLOBAL
Destino de las exportaciones
Sudáfrica, Alemania, Angola, Argelia, A
rgentina, Bélgica, Bolivia, Camerún, Ca
nadá, Chile, China, Singapur, Colombia
, Congo, Corea del Sur,
Costa de Marfil,Costa
Rica,
El Salvador, Emiratos Árabes
Unidos, Ecuador, España, Estados
Unidos, Filipinas, Francia, Gabón, Gan
a, Grecia, Guatemala, Holanda, Islas
Vírgenes
Británicas, India, Indonesia, Inglaterra,
Israel, Italia, Japón, Libia, Marruecos,
México, Nicaragua, Nigeria, Países
Bajos, Panamá, Paquistán, Paraguay,
Perú, Portugal, Kenia, Reino
Unido, República
Dominicana, Senegal, Suecia, Suiza,
Taiwán, Tanzania, Togo, Túnez, Turquí
a, Uruguay y Venezuela.
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
Lanzamiento de US$ 509 MM en RANPV*
de proyectos de inovación (agregado los
7 plantas piloto
resultados de la I&T UNIB y I&T
Corporativa)
resinas en el año de 2010 se obtuvo de
productos lanzados en los últimos 3 años
Más de US$ 330 millones en activos
300 investigadores
Más de 445 patentes registradas
*Valor Presente Líquido Ajustado al Riesgo
12
12% de los ingresos por la venta de
POLIETILENO VERDE
PE Verde
Lanzado en julio de 2007, el polietileno verde de Braskem fue el primero en
ser hecho 100% a partir de fuente renovable en el mundo con validación del
laboratorio internacional Beta Analytic. En 2010, Braskem convirtió este
proyecto en realidad al inaugurar su primera planta de Eteno Verde, con lo
que asumió el liderazgo mundial en la producción de biopolímeros.
Para ello invirtió aproximadamente R$ 500 millones en esta planta, que tiene
una capacidad de producción anual de 200 mil toneladas de polietileno de
etanol de caña de azúcar. En la balanza sostenible, por cada tonelada de
polietileno verde producido se capturan y fijan hasta 2,5 toneladas de CO2 de
la atmósfera. Se localiza en Triunfo, Rio Grande do Sul.
13
POLIPROPILENO VERDE
Alianzas con competencias
complementarias para acelerar
I&T
Proyecto con la Unicamp (universidad) para identificar rutas tecnológicas
más competitivas. Proyecto Unicamp-Braskem: 3 años con apoyo
financiero del 50% de la FAPESP (Instituto de Fomento Tecnológico).
Desarrollo conjunto de ruta competitiva, integrando procesos de
fermentación y conversación química, para la producción de polipropileno
a partir de la caña de azúcar en 5 años.
Anuncio de la construcción de una planta de PP Verde con capacidad de 30
mil ton/año para entrada en operación en el segundo semestre de 2013. Las
inversiones rondan los US$ 100 millones.
14
CRECIMIENTO CON MEJORA EN LA COMPETITIVIDAD
BRASIL
PVC Alagoas
Expansión de la capacidad a 200 kt/a de PVC en
Alagoas.
Inversiones de aproximadamente US$ 500 millones e
inicio esperado para el 2º semestre de 2012.
Butadieno Rio Grande do Sul
Expansión de la capacidad a 100 kt/a con
inversiones de R$ 300 millones.
Alianza con Petrobras en nuevos proyectos (en
evaluación)
Comperj: producción y comercialización de
resinas y productos petroquímicos básicos
localizada en el Estado de Rio de Janeiro.
Nuevos proyectos
Proyectos con Petrobras
Fuente: Braskem
CRECIMIENTO CON MEJORA EN LA PRODUCTIVIDAD
VENEZUELA
Braskem y Pequiven analizan, por medio del Joint Venture
Propilsur, la implementación de un proyecto de 300 kt/a de
Polipropileno con una inversión estimada de US$ 500
millones en el Complejo Industrial de Paraguaná y que
utilizará propileno oriundo de las refinerías de PDVSA.
PERÚ
Braskem y PetroPerú desarrollaron estudios para la fase de
pre-viabilidad técnica y económica de un proyecto integrado
para producir 1.200 kt/a de etileno y polietileno usando el
gas natural disponible en Perú como materia prima.
Nuevos proyectos
Fuente: Braskem
CRECIMIENTO CON MEJORA EN LA PRODUCTIVIDAD
MÉXICO
PROYECTO ETILENO XXI: Inicio
en 2015
Alianza con el grupo mexicano IDESA (65%
Braskem, 35% IDESA) para construcción de un
complejo petroquímico integrado de 1 MMt/a de
etileno y 1 MMt/a de PE con materia prima
provista por PEMEX (etano).
Inversiones estimadas en US$ 3.2 mil millones.
Nuevos proyectos
Fuente: Braskem
El complejo se compone de una planta de cracking de etano y tres plantas de polimerización con una capacidad anual
nominal de cerca de 1 millón de toneladas de polietileno, insumo clave para fabricar plástico. PEMEX Gas y
Petroquímica Básica de México suministrará el etano que utilizará como materia prima.
“El proyecto fortalecerá la competitividad de México mediante la adopción de tecnología de punta que ayudará a limitar
la huella de carbono de esta industria”, dijo Hans Schulz, gerente general del Departamento de Financiamiento
Estructurado y Corporativo (SCF, según sus siglas en inglés) del BID. “La participación del BID también contribuyó a la
elaboración de programas que garanticen el equilibrio de género y la creación de empleo local en el proyecto”.
………………………
Se espera que el proyecto ayude a mejorar la vida de amplios segmentos de la población en Veracruz. Ubicado en el
municipio de Nanchital, el complejo generará hasta 9.800 puestos de trabajo durante la fase de construcción y unos
3.000 empleos directos e indirectos cuando comience a operar en 2015.
Etileno XXI es la mayor inversión emprendida por una empresa privada brasileña en México. Asimismo es el mayor
proyecto conjunto entre compañías de ambos países. Se estima que Etileno XXI generará alrededor de US$200
millones anuales en ingresos fiscales.
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2012-04-05/complejo-petroquimico-etileno-xxi-de-mexico,9939.html
VISIÓN 2020
Ser líder mundial de la química sostenible,
innovando para servir mejor a las personas
Activos de PP
de SUNOCO
POLIALDEN
TRIKEM
PAULINIA
2002
2005
2006
2007
Convertirse líder en
resinas termoplásticas
en Latinoamerica
Revisión de la
Estrategia 2012
Estar entre las 10
mayores
petroquímicas del
mundo en valor de
mercado
POLITENO
IPIRANGA
COPESUL
19
2008
Activos de PP
de DOW
QUATTOR
2009
2010
2011
Revisión de la PETROQUÍMICA
Estrategia 2020
TRIUNFO
2012
BRASKEM
RECOMENDACIONES
BENEFICIOS
20
Complejo Industrial Petroquímico
Houston Chemical Park (USA)
21
22
23
Antwerp Chemical Park (Belgium)
24
25
26
Incheon Chemical Park (Korea)
27
Ulsan Petrochemical Park (Korea)
28
2 km
Ulsan Petrochemical Park (Korea)
29
Daesan Port (Korea)
30
Daesan Port (Korea)
31
32
47 km x 30 km
Tamaño de la ciudad de Lima
Tumbes es 3 veces más grande
33
Jurong Chemical Park
(Singapore)
34
35
2009
36
Triunfo – Porto Alegre
37
38
Polo Industrial de Camaçari
(Salvador-Bahía, Brasil)
39
Complejo Industrial Petroquímico de Camaçari
Salvador - Bahía
DU PONT
B. C. SODA
B. PE 2
B. PVC
CONTINENTAL
MONSANTO
DOW TDI
B. PE-3
FORD
KORDSA
EMCA
B. PET
ACRINOR
DETEN
B. CPL
QUATTOR
ABB
OXIT.
BASF.
P. FAFEN
Petroquímica Básica
UNIB
ELEK.
B PE -1
COPENOR
40
41
42
BRASKEM
RECOMENDACIONES
BENEFICIOS
43
Proyecto Integrado Gas Sur Peruano
INVERSIONES TOTALES
US$ 12 - 16 Mil Millones
PRODUCCIÓN Y
SEPARACION DE GAS
NATURAL
PRODUCCIÓN DE GAS SECO
MALVINAS
MADRE DE DIOS
LIMA
HUANCAVELICA
QUILLABAMBA
SEPARACIÓN DE LIQUIDOS
ETANO, PROPANO, BUTANO Y GASOLINA
NATURAL
CUSCO
CUSCO
APURIMAC
ICA
PUNO
AYACUCHO
PROYECTOS INDUSTRIALES
JULIACA
FRACCIONADORA
ETILENO/POLIETILENOS
AREQUIPA
PUNO
OCEANO PACIFICO
AMONIACO/UREA
MATA RANI
METANOL
PLANTA DE GLP
CENTRAL TERMICA
44
GTL
ILO
GASODUCTO KUNTUR
TACNA
Proyecto Integrado Gas Sur Peruano
29 de Marzo
Quillabamba, Cusco
45
BRASKEM
RECOMENDACIONES
BENEFICIOS
46
Proyecto Etilenos del Perú
Marco Legal - Normativo
«Ley que promueve el Desarrollo de la
Industria Petroquímica basada en el etano y
el Nodo Energético en el sur del Perú»
«Ley que declara de necesidad pública la
construcción del Gasoducto Andino del Sur
y la creación de un Polo Industrial
Ley N°29817 - Diciembre 2011
Ley N°29690 - Mayo 2011
Aún sin Reglamentar
«Promoción para el Desarrollo de la
Industria Petroquímica»
Ley N°29163 - Dic 2007
Reglamento D.S. 066-2008-EM – Enero 2009
«Promoción del Desarrollo de la
Industria del Gas Natural»
Ley N° 27133 – Noviembre 1999
«Promoción de la Inversión en Plantas
de Procesamiento de Gas Natural »
Ley N° 28176 – Febrero 2004
Reglamento D.S. 031-2004-EM – Agosto 2004
«Ley Orgánica de Hidrocarburos»
Ley N° 26221 – Agosto 1993
Texto Único Ordenado (TUO) D.S. 042-2005-EM – Octubre
2005
47
Memorando de Entendimiento BRASKEM y PETROPERÚ
24 de Noviembre 2012
48
1.2 MM Tn/a de PE
49
Infraestructura Básica – Planta de Etileno y Polietilenos
Cracker
Etano
50
Memorando de Entendimiento BRASKEM y PETROPERÚ
 Kick-off Meeting: Enero de 2012
 Taller IPA : Febrero de 2012
Objetivos: Concluir hasta fin de año estudios para establecer la
51
concepción técnica y empresarial, así como el plan para la
implementación del Proyecto ETILENOS DEL
PERÚ, incluyendo las condiciones preliminares del
suministro y transporte de Etano.
Logística Total del Etano
Líquidos C3+
Lotes 88/56
Camisea
TGP
Unidad de
Separación de
Etano (C2)
Etano
Extraído
Gas Natural Seco (2% de Etano)
COMPLEJO PETROQUÍMICO
REGIÓN SUR DE PERÚ
EN LA COSTA
Etano
Recuperado
37.000 Bl/d
80.000 Bl/d
Cracker Integrado y
3 unidades de
polietilenos
1´200,000 Ton/año
Otras Plantas
Petroquímicas
18”Ø:Líquidos (C2+)
Lotes
57/58 y
otros
(C2+)
Unidad de
Separación
de Etano
Etano Extraído
KUNTUR
Fraccionadora
Propano
Butano
C5+
43.000 Bl/d
30”Ø: GAS NATURAL Seco (2% de Etano)
SELVA
52
COSTA
Cronogramas de implementación
PROYECTO
Ingeniería
EIA
Construcción de Ductos– Sistema de Transporte Andino del Sur
Puesta en Operación
Oct./11
Gestiones
Preliminares
PROYECTO
ETILENOS DEL PERÚ
Concepción Técnica y Empresarial
(Ingeniería, EIA)
Construcción Plantas de Etileno y
Polietileno
Ago./12
2011
MoU
53
2012
Inicio de la
construcción del
Gasoducto
Andino del Sur
Ene./16
2013
Definición de
la Ubicación
Complejo
Petroquímico
2014
2015
2016
Inicio de la
construcción del
Complejo
Petroquímico
Puesta en
Operación
Dic./18
2017
2018
• Incremento en las exportaciones de resinas y
transformados con aumento de participación del Perú en
el comercio regional Andino.
• Sustitución de importaciones de resinas y productos transformados (US$ 300 MM/año en 2011)*.
• Desarrollo de pequeñas y medianas industrias.
•
•
•
•
54
Generación de empleos directos, indirectos y efecto renta.
Nuevas oportunidades de negocios.
Nueva dinámica económica – agregar valor al Gas Natural.
Mecanismo de desarrollo económico y socio-ambiental
sostenible.
* Ventas de Braskem para Perú: US$ 100 MM/año el 2011.
Generación de Mano de Obra en Perú
Directos
Indirectos
Efecto
renta
5,000 en la construcción
1,000 en la operación
Mano-de-obra requerida para la
Unidad de Etileno y Polietilenos
Mano-de-obra requerida para los
servicios de soporte a la operación
de las Unidades de Etileno y
Polietilenos
Empleo generado a partir del
consumo privado (estimula el
desarrollo de otros sectores de la
economía en la región)
4,500 en la operación
60,000 empleos (*)
(*) Valores estimados según metodología de
cálculo desarrollada por el BNDES - Brasil
55
BRASKEM
RECOMENDACIONES
BENEFICIOS
56
Recomendaciones
I. Aprovechar al máximo la cantidad de etano contenido en el gas natural de toda la zona de Camisea
(Lotes 88, 56, 57, 58, 76 y otros). Se debe hacer un solo gran proyecto de Capacidad
Mundial, planta de polietileno de 1.2 Millones de Toneladas (este será el proyecto ancla para el
Complejo Petroquímico del Sur).
II. Se ha generado un marco regulatorio específico, Ley N°29690, para incentivar el uso del Etano
como insumo para petroquímica y NO como combustible. Falta la Reglamentación, la cual debe
favorecer la participación adecuada para el desarrollo de esta nueva industria en el país.
III. Disponibilidad de Infraestructura. El Gobierno debe de incentivar y participar de la
implementación de la infraestructura necesaria para viabilizar el desarrollo del Complejo
Petroquímico.
IV. El Estado debe colaborar en que se generen Contratos Vinculantes de suministro de etano entre los
productores y el proyecto “Etilenos del Perú”.
V. El Estado debe tener el liderazgo para que esta industria se instale de forma competitiva y en el
menor tiempo posible.
57
Análisis de beneficios
de la Petroquímica en el Perú
EFECTO
País Industrializado
Alto crecimiento de la
Economía
Aumento de la Inversión
nacional y Extranjera
Gran recaudación Fiscal
Menores problemas laborales
y sociales
Aumento de Utilidades
Fuerte crecimiento
Industrial
Índices de empleo
en aumento
Aumento de Competitividad
Visión de Productos
ambientalmente amigables
CAUSA
Industria Petroquímica Competitiva a nivel mundial
Visión de industrialización
para generar valor agregado
Condiciones legales y
tributarias estables
Existen Políticas de Estado
para las inversiones
Se aplican proyectos en
forma conjunta
COMPLEJO PETROQUÍMICO
58
Esta claro el manejo
institucional y social
Existen reglas claras para la
disponibilidad del gas natural para su
industrialización
Beneficios de la Petroquímica en el
Perú
Q´ELLOCCOCCHA
Películas de polietileno en invernaderos artesanales
Beneficios de la Petroquímica en el
Perú
60
GRACIAS !
61

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