PDF - 170KB - ICEX España Exportación e Inversiones

PDF - 170KB - ICEX España Exportación e Inversiones

El mercado
de los productos
farmacéuticos
en Hong Kong
Noviembre 2015
Este estudio ha sido realizado por
Tomás Muñoz Raga, bajo la supervisión de la
Oficina Económica y Comercial
del Consulado General de España en Hong Kong
EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS EN HONG KONG
RESUMEN EJECUTIVO
En Hong Kong la denominación de producto farmacéutico o medicamento se utiliza para aquella
sustancia, o mezcla de sustancias, fabricadas, vendidas, distribuidas o puestas a la venta para su
uso en el diagnóstico, tratamiento mitigación, alivio, o prevención de: una enfermedad o cualquiera de sus síntomas, un estado físico o fisiológico anormal, o la alteración, modificación, corrección
o restauración de cualquier función orgánica. Los productos analizados se encuentran enmarcados en los capítulos 29 y 30 del sistema armonizado.
El mercado se encuentra regulado por las tres leyes: Pharmacy and Poisons Ordinance (Cap.
138), Antibiotics Ordinance (Cap. 137) y Dangerous Drugs Ordinance (Cap.134); aunque indirectamente se ve afectado por otras tres leyes: Undesirable Medical Advertisements Ordinance (Cap.
231), Public Health and Municipal Services Ordinance (Cap. 132) e Import and Export Ordinance
(Cap. 60).
Con respecto al tamaño del mercado y la oferta que existe en el mismo se debe destacar que, de
los más de 8.000 millones de dólares en gasto hospitalario, productos farmacéuticos, equipamiento hospitalario y servicios a pacientes externos, el gasto en productos farmacéuticos fue de
1.290 millones de dólares, representando un 15,77% del gasto total. Con respecto a las importaciones y exportaciones, Hong Kong importa mayor número de productos farmacéuticos que exporta, ya que la producción local es prácticamente inexistente. En 2014 el principal origen y destino de las importaciones fue China. En el caso de las exportaciones un 70% de las mismas, mientras que en las importaciones fue un 12,5%.
La partida 30.04 Medicamentos (excepto los productos de las partidas 3002, 3005 o 3006) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos,
dosificados (incluidos los administrados por vía transdérmica) o acondicionados para la venta al
por menor; se trata de la más importante ya que representa el 80,86% de las importaciones y el
85,56% de las exportaciones. El volumen de importaciones y exportaciones en 2014 fue de 1.770
y 1.181 millones de dólares respectivamente. También se analizan las cinco principales empresas
del sector.
Con respecto de la demanda se debe resaltar que la población de Hong Kong está envejeciendo.
También está aumentando la esperanza de vida que, en 2014, fue de 81,1 años para ls hombres y
86,6 años para las mujeres, siendo una de las más altas del mundo. También se debe destacar
que el mayor segmento de población es el de mayores de 65 años. En ese aspecto se detallan las
principales causas de fallecimiento en Hong Kong, donde el año pasado los tumores malignos
fueron los que más fallecimientos causaron.
Por otro lado se especifica el volumen de ventas de los distintos productos farmacéuticos en
Hong Kong entre los años 2010-2014, donde los productos para la salud (1.013 millones de dólares el año pasado) y las vitaminas y suplementos dietéticos (690 millones de dólares en 2014) son
los que mayor volumen generan.
Con respecto a los precios que se encuentran en el mercado hongkonés no existe ningún tipo de
control sobre el precio que aplican los minoristas. El margen que aplican los distribuidores se establece en torno al 50% para los medicamentos sin receta y del 20% para los medicamentos con
receta.
2
Oficina Económica y Comercial
del Consulado General de España
en Hong Kong
EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS EN HONG KONG
RESUMEN EJECUTIVO
En relación a la percepción que se tiene de los productos españoles se debe destacar que no
existe una imagen país, sino que los medicamentos que provienen de Europa o Estados Unidos
gozan de buena imagen por el control férreo que se aplica en sus mercados de origen a los medicamentos. Empresas españolas establecidas en el mercado hongkonés se encuentra Indukern,
aunque otras empresas, como Faes Farma, han alcanzado acuerdos con empresas locales para la
distribución de sus productos. Aún así se pueden encontrar productos de otras empresas españolas que han sido importados por alguna empresa local.
La distribución de los medicamentos se hace según su clasificación. La principal característica, y
que más delimita su distribución, es si se trata de medicamentos para la venta sin receta o con
receta. Además de a través de hospitales y mayoristas los medicamentos se pueden conseguir a
través de minoristas. Para poder vender medicamentos sin receta (pertenecientes a la categoría 3)
los minoristas deben estar registrados en la Listed Seller of Poisons, mientras que para los medicamentos con receta (categorías 1 y 2) los minoristas deben estar registrados en la Authorized Seller of Poisons y la vente debe realizarse bajo la supervisión de un farmacéutico registrado. En estos momentos en Hong Kong hay 606 farmacias con capacidad para distribuir medicamentos de
las categorías 1 y 2, mientras que para la categoría 3 hay más de 800 establecimientos.
Hong Kong es un puerto franco y gracias a ello los trámites para la importación y exportación de
productos suelen ser bastante ágiles y no necesitar de excesiva documentación. Sin embargo en
el caso de los medicamentos que deseen comercializarse en Hong Kong deben estar registrados
en la Pharmacy and Poisons Board, donde el fabricante deberá incluir determinados aspectos del
producto (fórmula, especificaciones, informe del laboratorio y licencia de fabricación). Una vez registrado se le asigna un número de registro y éste debe constar en la etiqueta del producto.
Normalmente el registro de un medicamento puede tardar entre 6 y 18 meses y conlleva un coste
de 2.470 HKD (aprox. 320 dólares). Por último el etiquetado debe contener determinada información detallada para poder comercializarlo.
En relación a las perspectivas que presenta el sector, comienza a demostrar signos de madurez.
Se intenta cada vez utilizar en mayor medida la medicina preventiva e ir mejorando el tratamiento
de las enfermedades crónicas. Además está ganando en popularidad la medicina tradicional china
y los remedios tradicionales basados en hierbas.
Por último señalar que las oportunidades que presenta el sector van dirigidas al control de toda
actividad física través de dispositivos inteligentes (teléfonos, monitores de actividad, básculas inteligentes, etc.) y por tanto las recomendaciones personalizadas y sugerencias para el usuario
pueden ser un nuevo nicho de mercado. Otro aspecto que presenta una oportunidad va relacionado con el aumento de la esperanza de vida. Cada vez son más demandados los productos de
prevención de enfermedades. Y un último aspecto que puede considerarse una oportunidad de
negocio es la venta a través de internet de productos farmacéuticos debido a su capacidad de
ofrecer precios más competitivos.
3
Oficina Económica y Comercial
del Consulado General de España
en Hong Kong