El mercado del vino en EEUU

Transcripción

Estudios de Mercado
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Nueva York
El mercado del
vino en Estados Unidos
1
Estudios de Mercado
El mercado
del vino en
Estados Unidos
Este estudio ha sido actualizado por Julia Mínguez
de Arroita bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de España en Nueva York
Febrero 2012
2
EL MERCADO DE VINO EN ESTADOS UNIDOS
ÍNDICE
Contenido I. INTRODUCCIÓN
1. Características PRINCIPALES DEL MERCADO DEL VINO EN EE.UU.
5 5 2. Clasificación arancelaria
8 II. ANÁLISIS DE LA OFERTA
1. Tamaño del mercado
1.1. Datos geográficos y económicos 2011
1.2. Consumo
2. Producción local
9 9 9 10 17 3. importaciones
3.1. Volumen de importación de vinos de EE.UU. por país
3.2. Valor de la importación de vino de EE.UU. por país
3.3. Consumo de vino importado por tipo de vino
3.4. Consumo de vino importado por categoría y Estado
3.5. Principales áreas metropolitanas consumidoras de vino importado
3.6. Consumo de vino doméstico e importado por tipo de vino
3.7. Exportaciones españolas de vino a EE.UU. por tipo de vino
4. Exportaciones
4.1. Exportaciones de vinos de EE.UU.
5. Vino ecológico en EE.UU.
20 20 25 26 27 31 32 33 34 34 36 III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA
1. Consumidores
1.1. Segmentación de los consumidores de vino
a) Por frecuencia:
b) Por sexo:
c) Por edad:
1.2. Otros datos de interés sobre el consumidor de vino
2. Precios
38 38 39 39 39 40 41 43 IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN
45 V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
47 VI. DISTRIBUCIÓN
1. El Distribuidor o Mayorista
49 53 2. El Minorista
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3
3. Otras figuras ajenas al Three Tier System
54 VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO
1. Aranceles
56 56 2. La diversidad en la regulación
57 3. Los impuestos que gravan el vino importado
59 4. Documentos que han de acompañar al vino importado
62 5. La aprobación de la etiqueta
5.1. Certificado de Aprobación de la Etiqueta:
5.2. Contenido obligatorio de la etiqueta
6. El código de barras
62 62 63 66 7. La Ley de Bioterrorismo
66 8. El envío de muestras
68 VIII. ANEXOS
1. Festivales y otros eventos
69 69 2. Publicaciones del sector
2.1. Dirigidas a los profesionales del sector:
2.2. Dirigidas al consumidor:
2.3. Dirigidas a los profesionales del sector y a los consumidores:
3. Asociaciones
70 70 71 71 72 4. Otras direcciones de interés en EE.UU.
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I.
INTRODUCCIÓN
1. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL MERCADO DEL VINO EN
EE.UU.
•
El consumo del vino en EE.UU. ha aumentado en los últimos diez años de forma
constante a un ritmo en torno al 3% anual, con una desaceleración en 2008 y 2009 (tasas del orden del 1%). Los datos para 2010 revelan a una mejora, con un crecimiento
del 2,05%.
•
En 2010, el consumo total de vino en EE.UU. fue de 303 millones de cajas de 9 litros.
Esta cifra sólo es inferior a la de Francia y muy similar a la de Italia. En comparación el
consumo de cerveza, con 24.000 millones de litros es nueve veces mayor. Las estimaciones para 2011 apuntan a un consumo total de alrededor de 330 millones de cajas
de 9 litros, con lo que EEUU sería el primer mercado del vino en volumen.
•
Aunque EE.UU. es el tercer mayor consumidor por volumen, pasa al octavo puesto en
consumo per cápita (8,69 L por habitante en 2009). Así, por ejemplo, el consumo en
Italia o Francia es, respectivamente, 4,7 y 5,5 veces mayor que en EEUU.
•
Es un mercado relativamente joven y la cultura del vino para el norteamericano medio
aún es nueva. No es un elemento básico en la dieta, ni habitual en las comidas, como
en los países mediterráneos, sino que se asocia a un acontecimiento especial o, al menos, a algo que escape de la rutina diaria.
•
El consumo en los distintos Estados no es, ni mucho menos, homogéneo. En las costas Este y Oeste y algunas zonas del interior como Chicago, Dallas o Houston el consumo es más habitual. El consumo es también mayor en las ciudades y en las capas
de la población más cultas, con mayor poder adquisitivo y que viajan al extranjero.
•
EE.UU. es, según los últimos datos ofrecidos por la FAO, el cuarto productor mundial,
tras Italia, Francia y España.
•
Las dos terceras partes del vino consumido en este país son de origen nacional. Los
vinos importados tuvieron en 2010 una cuota del 24,3%, pero hay una diferencia generacional en el patrón de consumo: el 24% de los baby-boomers (nacidos entre 1946 y
1964) consumidores de vino consumen vino importado frente al 33% en las generaciones X (1965-1976) y 40% en la generación del milenio (nacidos a partir de 1977).
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5
•
En California se concentran el 89,5% de la producción nacional y el 43% de las bodegas estadounidenses.
•
Aunque el mercado está dominado por los vinos nacionales, los vinos franceses e italianos están ampliamente introducidos desde hace años. Asimismo, destaca el fuerte
crecimiento de la importación de vinos australianos y chilenos en los últimos años, que
han situado a Australia, Argentina y Chile como el segundo, tercer y cuarto país por el
volumen de sus importaciones.
España es el quinto suministrador de vino importado en valor en 2011 y el sexto
en volumen, con un 6,3% y un 7,5% de la importación, respectivamente.
•
Los vinos americanos no tienen la tradición europea de Denominaciones de Origen.
Una gran mayoría son monovarietales, de uvas de diferentes orígenes, fundamentalmente francesas.
•
La uva blanca Chardonnay es la principal variedad de la producción nacional. A
continuación, entre las cinco primeras, aparecen dos varietales blancas, White Zinfandel y Sauvignon Blanc, y dos tintas, Merlot y Cabernet Sauvignon. Según los datos de
Impact Databank, el vino blanco fue el más consumido hasta 2006. La diferencia entre
vino blanco y tinto se fue estrechando cada año, y desde 2007 el consumo de vino tinto supera al de vino blanco. Este cambio ha sido paralelo al aumento del consumo de
vino por parte de los varones, que han pasado de constituir el 38% de la población
consumidora habitual de vino en 2000 al 51% en 2010.
•
Unas empresas de enormes dimensiones, como E&J Gallo, The Wine Group o Constellation Brands, con gigantescas producciones y catálogos de productos amplísimos
que abarcan toda la gama de precios dominan el mercado del vino nacional. La actividad promocional de estas compañías es muy intensa y el efecto de su publicidad al
consumidor es importante.
•
En cuestiones de regulación, EE.UU. es un país de cincuenta países. Las pautas son
diferentes en cada uno de los Estados y, en ocasiones, incluso en un mismo Estado.
•
Sin embargo, la introducción de vino en EE.UU. ha de realizarse necesariamente a
través de un importador con licencia federal, que revende el vino a los distribuidores /
mayoristas estatales, y éstos, a su vez, lo distribuyen a los minoristas. Es el llamado
sistema de tres escalones o “Three Tier System”. En este sistema los tres escalones
son obligatorios por ley, No es posible exportar directamente a los consumidores.
•
En el canal HORECA (Hotel, Restaurante y Catering) o venta “On-Premise” se distribuye alrededor de la quinta parte del volumen total, mientras que el “Off-Premise” da salida a las cuatro quintas partes restantes (Off-premise = aquel en que el producto se
consume en un lugar distinto del de la compra). No obstante, las ventas casi se igualan
en valor, debido al mayor margen bruto del canal HORECA.
•
La introducción de los vinos españoles en las cartas de vinos de los restaurantes estadounidenses crece progresivamente, siendo la penetración de los vinos españoles en
los restaurantes de nivel alto cada vez más significativa, mientras que en los restaurantes de precio medio y en los de zonas menos cosmopolitas es menor.
6
•
La competencia es enorme en precio y calidad y el comprador tiene gran cantidad de
alternativas. Por ello, cualquier ventaja que tenga o se le pueda añadir al producto reviste gran importancia.
•
El precio ex-cellar del vino español, y del importado en general, se multiplica aproximadamente por tres cuando llega al consumidor estadounidense en las tiendas minoristas y por cinco en los restaurantes.
•
Hasta el año 2007, los segmentos de vino de precios más altos experimentaron las
mayores tasas de crecimiento en el mercado estadounidense. Sin embargo, la desfavorable coyuntura ha llevado a que desde 2008 los importadores busquen añadir a sus
carteras productos de los segmentos de menores precios.
•
El conocimiento del vino del norteamericano medio sigue siendo escaso, aunque creciente. Hay que pensar que para más de las dos terceras partes de la población, su
consumo sigue siendo irrelevante. El consumidor habitual, que supone alrededor del
15% de la población adulta, tiene un mayor conocimiento.
En este mercado, el producto español cuenta con la desventaja de hacer entender el
sistema de denominaciones de origen, poco familiar para el consumidor estadounidense, sobre todo en el interior del país.
•
El producto debe ser bueno y, además, hay que acompañarlo con una actividad promocional. Al consumidor estadounidense le gusta que le aconsejen. Por ello en este
mercado son tan importantes los prescriptores de opinión; entre los que destacan el
famoso Robert Parker Jr. con su publicación·”The Wine Advocate” y la revista Wine
Spectator. Una buena crítica de un prescriptor prestigioso puede ser un espaldarazo
definitivo para cualquier vino. Sin embargo, no hay que olvidar que los prescriptores
son muy exigentes, normalmente sólo catan vinos disponibles en EE.UU. y reciben
constantemente muestras para su evaluación e, incluso si prueban un vino, no hay seguridad de que lo vayan a comentar en sus revistas.
•
En EE.UU. no hay ferias de vinos a nivel nacional, tal y como se entienden en Europa.
La única convención de cierta importancia es la WSWA Convention, organizada por la
Wine and Spirits Wholesalers of America, que reúne anualmente a los mayores distribuidores e importadores nacionales.
Para la promoción de vinos, en EE.UU. son más populares los festivales de vino y gastronomía de carácter local donde participan importadores con su cartera de marcas,
como la Miami Wine Fair en Florida, la Boston Wine Expo en Boston o la New York Wine Expo.
•
En EE.UU hay tres revistas de vino importantes dirigidas principalmente al consumidor,
así como un número mayor de revistas mixtas, destinadas a los profesionales del sector pero accesibles que también leen los consumidores (ver Anexo 2. Publicaciones del
sector).
•
Cabe destacar la creciente influencia de decenas de blogueros y de las recomendaciones que aparecen en las redes sociales.
7
2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA
La Comisión de Comercio Exterior de Estados Unidos (United States International Trade
Commission (www.usitc.gov) incluye el vino en la Sección IV del Harmonized Tariff Schedule
of the United States Annotated (HTSA): “Productos alimenticios; bebidas, licores y vinagre;
tabaco y sustitutos manufacturados del tabaco” (Prepared foodstuffs; beverages, spirits, and
vinegar; tobacco and manufactured tobacco substitutes); y, dentro de ésta, en el Capítulo
22: “Bebidas, licores y vinagre” (Beverages, Spirits and Vinegar).
El vino se clasifica en la partida arancelaria 2204 del HTSA: “Vino de uvas, incluido el vino
fortificado; mosto de uva, excepto el de la partida 2009” (Wine of fresh grapes, including fortified wines; grape must other than that of heading 2009), mientras que la del vermú es la
2205. El presente estudio se centra las partidas arancelarias correspondientes a los principales tipos de vino exportado en botella desde España a EE.UU., que son:
Tabla 1: Importaciones de vino español en EEUU por partida (por valor de las importaciones)
Porcentaje en el total de exportaciones españolas de la partida arancelaria 2204 a EE.UU. (valor en aduana)
2011
Partida HTSA / Producto
2004
2005
2006
2007 2008 2009 2010 (ene a oct)
2204215030: Vino tinto
(Red wine of fresh grapes of an alcoholic strength
by volume not over 14% vol, in containers holding
2 liters or less, valued over $1.05/liter NESOI)
42,7%
57,6% 58,5% 56,7% 56,4% 54,7% 50,6% 49,2%
2204100060: Vino espumoso
(Sparkling wine of fresh grapes valued over
$1.59/liter)
23,5% 22,2% 21,1% 19,5% 19,4% 22,7% 23,7%
18,6%
2204215046: Vino blanco
(White wine of fresh grapes of an alcoholic
strength by volume not over 14% vol, in containers holding 2 liters or less, valued over
$1.05/liter NESOI)[1]
8,5%
8,7% 10,3% 9,9% 10,9% 11,3% 11,6%
10,8%
2204218030: Sherry
(Grape wine of an alcohol strength by volume
over 14% vol in container holding 2 liters or less,
sherry)
6,7%
5,5%
5,0%
4,1%
3,5% 2,6%
2,1%
2,0%
2204218060: Otros vinos de grado alcohólico superior a 14% Vol.
(Grape wine of an alcoholic strength by volume
over 14% vol in containers holding 2 liters or less,
NESOI)
11,0%
2,1%
3,4%
5,1%
8,0%
9,4% 10,7% 10,7%
2204215060: Otros vinos de grado alcohólico no
superior a 14% Vol.
(Wine of fresh grapes nesoi, of an alcoholic
strength by volume not over 14% vol, in containers holding 2 liters or less, valued over
$1.05/liter NESOI)
1,2%
0,9%
1,2%
1,2%
1,3% 1,1%
1,2%
1,2%
Otros (2205) (Vermú y demás vinos de uvas frescas)
0,2%
0,2%
0,2%
0,3%
0,4% 0,8%
0,8%
0,7%
Importación total (en millones de USD)
183,4 209,6 235,1 270,5 281,7 244,6 268,7 248,8
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de United States International Trade Commission (www.usitc.gov)
8
II.
ANÁLISIS DE LA OFERTA
1. TAMAÑO DEL MERCADO
1.1. Datos geográficos y económicos 2011
•
PIB:
14,66 billones de dólares USA (2010)
•
Población:
313 232 044 (Est. Julio 2011)
•
Tasa de crecimiento de la población: 0.963% (Est.2011); 0.92% (2005)
•
Distribución por edades julio 2011:
Edades
Población
Porcentaje
0-14 años:
62 889 721
20,1%
15-64 años:
209 219 416
66,8%
41 122 905
13,1%
+65 años:
•
Densidad demográfica:
31,88 hab./km2
•
Capital:
Washington D.C.
•
Idioma:
Inglés. En varias zonas el español está
muy extendido
•
Moneda:
Dólar estadounidense (USD)
Fuente: CIA World Fact Book 2011
9
1.2. Consumo
El consumo de vino ha venido creciendo a buen ritmo en EE.UU. hasta el año 2008 en que
experimentó una ralentización (ver Gráfico 1).
Gráfico 1: Consumo total de vino en millones de cajas de 9 litros (2002-2010).
Fuente: Adams Wine Handbook 2011.1
En 2010 se produjo un crecimiento del 2,05%, más del doble que el año anterior. Si bien los
datos de Adams Wine Handbook para 2011 aún no están disponibles, según otras fuentes
como Wine Institute y Gomberg, Fredrikson & Associates, EEUU ya sería primer país consumidor en volumen en 2011, con un consumo de unos 330 millones de cajas2, frente a los 320 millones de Francia. Sin embargo, el consumo per cápita continúa por debajo de otros países de
mayor tradición vinícola. Esta circunstancia puede considerarse un indicador del potencial
de crecimiento, ya que mientras el consumo entre los países de mayor tradición vinícola decrece, el de EEUU sigue creciendo. Como ejemplo, si EE.UU. alcanzase el consumo per
cápita de Reino Unido, país con un consumo intermedio, el mercado casi se triplicaría.
Tabla 2: Consumo de vino per cápita en litros (Población total)
Países seleccionados
1990
2000
2007
2008
2009
Francia
72,56
55,24
52,13
49,65
47,96
Italia
62,07
49,89
45,02
43,9
40,92
Portugal
50,73
50,12
44,64
42,45
43,43
España
42,08
36,33
30,13
28,75
26,56
Argentina
54,46
33,73
28,28
26,77
25.55
Reino Unido
10,95
17,04
22,5
22,39
20,6
Estados Unidos
6,26
7,26
8,77
8,72
8,69
Fuente: Impact Databank Review and Forecast. The U.S. Wine Market (2004 y 2010)3 y Wine market Council.
Consumer Tracking Final Study Report.
Nota: La relación de países de la tabla no pretende ser exhaustiva, sino comparar los consumos de varios países.
La edición de 2012 del Adams Wine Handbook (con datos de 2011) no está disponible en el momento de revisión del presente estudio).
1
2
Fuente: Wine Institute. http://www.wineinstitute.org/resources/pressroom/03152011
La edición de 2011 del Impact Databank Review and Forecast (con datos de 2010) no está disponible en el
momento de revisión del presente estudio).
3
10
Tras una subida en la década de los 70, el consumo per cápita en los EEUU cayó en la
década de 1980, debido a una serie de factores como el aumento de la edad mínima de
consumo de bebidas alcohólicas a 21 años entre 1984 y 1986, o la obligación de incluir en la
etiqueta que los vinos contienen sulfitos y de avisar de los efectos del consumo de bebidas
alcohólicas en la salud. Desde 1994, el consumo ha ido avanzando de modo constante.
Gráfico 2. Comparación del reparto mensual del consumo e Importaciones 2007 a 2010 (en volumen)
6,9%
7,3%
Fuente: Adams Wine Handbook (ediciones de 2008 a 2011) & USITC (www.usitc.gov)
La distribución de las ventas a lo largo del año muestra una notable alza en diciembre. La
causa son las ventas asociadas a las fiestas de Navidad. Si se compara esta evolución con
la evolución mensual de las importaciones, se observa un patrón diferente. La importación
tiene un valor estable casi todo el año, con un alza en octubre y noviembre en previsión de la
campaña navideña, y una caída en enero y febrero.
El análisis por clase de vino (tabla 3) muestra que la preferida de Estados Unidos es la de
“vinos de mesa” con un 91,8% del consumo en 2010, seguido de los “espumosos” con un
4,8%. En EE.UU. se consideran vinos de mesa todos los vinos cuyo contenido de alcohol se
sitúa entre 7% y 14% y que no se puedan clasificar como espumosos o fortificados.3
Tabla 3: Consumo por categorías (millones de cajas de 9 litros).
Categoría
2005
2006
2007
2008
2009
2010
248,8
258
267
270
272,1
278,2
Refrescos de vino
0,4
0,3
0,2
0,2
0,1
0,08
Espumosos
12,9
13,4
13,6
13,6
14,1
14,5
Vinos Fortificados
9,8
9,6
9,5
9,2
8,9
8,5
1,8
283
1,8
292,1
1,7
294,7
1,6
296,9
1,5
303
Vino de mesa
4
Vermouth / Aperitivos
1,8
Total
273,7
Fuente: Adams Wine Handbook 2011
4 Téngase en cuenta que el “vino de mesa” en EEUU se refieres a vinos que no sean espumosos ni fortificados
y no tiene relación con su calidad o indicación geográfica.
11
Tabla 4: Consumo por categorías (porcentaje sobre el total).
Categoría
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Vino de mesa
90,90%
91,17%
91,41%
91,62%
91,65%
91,82%
Refrescos de vino
0,15%
0,11%
0,07%
0,07%
0,03%
0,03%
Espumosos
4,71%
4,73%
4,66%
4,61%
4,75%
4,79%
Vinos Fortificados
3,58%
3,39%
3,25%
Vermouth / Aperitivos
0,66%
0,64%
0,62%
Fuente: Adams Wine Handbook (ediciones 2006 a 2011)
3,12%
3,00%
2,81%
0,58%
0,54%
0,50%
Dentro de la preferencia de los estadounidenses por el vino de mesa, se puede analizar el
consumo de los distintos colores de vino. Los datos de la siguiente tabla muestran que en
2009 el consumo de vino tinto sigue siendo ligeramente superior al de vino blanco, mientras
que el rosado sigue perdiendo cuota de mercado en favor de los dos colores mayoritarios.
Tabla 5: Evolución de la cuota de mercado en volumen según color.
Color
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Tinto
40,8%
41,5%
42,4%
43,5%
44,6%
44,7%
44,9%
Blanco
43,5%
43,6%
44,0%
43,5%
43,5%
43,9%
44,2%
Rosado
15,7%
14,8%
13,6%
12,9%
11,9%
11,3%
10,8%
Total
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Fuente: Impact Databank. The U.S. Wine Market (2010)
El cambio de tendencia en los últimos años a favor del vino tinto ha sido paralelo al aumento
del consumo de vino por parte de los varones, que han pasado de constituir el 38% de los
consumidores habituales de vino en 2000 al 51% en 2010.
El vino tinto es el claro preferido entre la población masculina (el 51% indicó beber vino tinto
en 2010). Las preferencias de color femeninas están más repartidas: un 39% se decanta por
el blanco, un 37% por el tinto y un 24% por el rosado. 5
5
Fuente: Wine Market Council. The US Wine Market 2010.
12
La distribución geográfica del consumo se muestra en la tabla 6 donde aparecen los 20 Estados con mayor consumo total y se menciona si el Estado es controlado o no. Se considera
Estado Controlado aquel en el que el gobierno distribuye las bebidas alcohólicas. Hay 18
Estados y un Condado controlados (Montgomery County, Maryland). Aunque la fórmula varía
de Estado a Estado, generalmente el Estado actúa como mayorista de licores y, en algunos
casos, también como mayorista de vinos. En doce Estados, el gobierno opera o controla
también los establecimientos minoristas. Se considera Estado No Controlado aquel donde
el gobierno no participa activamente en la distribución de licores y/o vinos.
Tabla 6: Clasificación de los 20 principales Estados según consumo total (en volumen).
Tipo de Estado
Consumo total
2010 (miles de
cajas de 9 L.)
Población adulta
2010* (Miles de
personas)
Consumo per
cápita en adultos
2010 (litros)
California
NC
54.588
27.186
19,59
Florida
NC
24.989
13.376
18,68
Nueva York
NC
24.400
14.666
16,63
Nueva Jersey
NC
13.696
6.554
20,89
Texas
NC
13.580
16.137
8,41
Illinois
NC
13.496
8.970
15,04
Massachusetts
NC
11.639
5.216
22,31
Washington
EC
9.354
5.118
18,27
Virginia
EC
8.772
5.749
15,26
Ohio
EC
8.422
8.397
10,02
Michigan
EC
8.182
7.326
11,16
Pennsylvania
EC
7.671
9.229
8,31
Carolina del Norte
EC
6.737
6.551
10,28
Arizona
NC
6.615
4.205
15,73
Georgia
NC
6.291
6.572
9,57
Maryland
NC
5.475
4.140
13,22
Wisconsin
NC
5.372
4.117
13,05
Connecticut
NC
5.365
2.781
19,29
Oregon
EC
5.060
2.924
17,3
Colorado
NC
4.834
3.599
13,43
Total 20 primeros
244.538
162.813
14,82
Total Estados No Controlado (NC)
234.164
160.873
14,55
Total Estados Controlados (EC)
68.890
61.178
11,26
303.054
222.051
13,64
Estado
Total EE.UU.
* Población adulta: población mayor de 21 años
Fuente: Adams Wine Handbook 2011.
En estos 20 principales Estados (que reúnen el 73% de la población), se concentra cerca del
81% del total del consumo de vino de EEUU. Atendiendo al tipo de Estado, el 77% del vino
se consume en Estados No Controlados, cuya población corresponde al 72,4% de la población adulta de EEUU.
13
Tabla 7: Evolución Consumo total en los 20 principales Estados (cifras en miles de cajas de 9 L)
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Variación
2004/2010
Variación
absoluta
California
47.617
49.578
51.142
52.695
53.144
53.564
54.588
14,64%
6.971
Florida
21.612
22.390
23.484
24.189
24.352
24.501
24.989
15,63%
3.377
Nueva York
21.349
21.878
22.706
23.485
23.748
23.933
24.400
14,29%
3.051
Texas
13.414
13.331
13.677
13.847
13.696
13.549
13.696
2,10%
282
Nueva Jersey
11.782
11.989
12.357
12.853
13.070
13.290
13.580
15,26%
1.798
Illinois
11.691
11.710
12.291
12.781
12.994
13.170
13.496
15,44%
1.805
Massachusetts
9.917
10.112
10.442
10.891
11.107
11.293
11.639
17,36%
1.722
Washington
7.680
7.888
8.203
8.597
8.809
9.015
9.354
21,80%
1.674
Virginia
6.917
7.155
7.498
7.914
8.168
8.422
8.772
26,82%
1.855
Ohio
6.922
7.137
7.449
7.797
7.972
8.145
8.422
21,67%
1.500
Michigan
7.508
7.602
7.801
8.001
8.021
8.051
8.182
8,98%
674
Pennsylvania
7.987
7.916
8.043
8.068
7.904
7.735
7.671
-3,96%
-316
Carolina del
Norte
6.158
6.239
6.391
6.578
6.613
6.630
6.737
9,40%
579
Arizona
3.359
5.592
5.805
6.127
6.298
6.411
6.615
96,93%
3.256
Georgia
6.096
6.101
6.195
6.309
6.276
6.241
6.291
3,20%
195
Maryland
4.899
4.922
5.069
5.246
5.306
5.353
5.475
11,76%
576
Connecticut
4.920
4.969
5.083
5.227
5.254
5.274
5.372
9,19%
452
Wisconsin
4.358
4.508
4.721
4.947
5.067
5.182
5.365
23,11%
1.007
Oregon
4.682
4.728
4.835
4.962
4.975
4.982
5.060
8,07%
378
Colorado
5.000
4.936
5.056
5.075
4.976
4.869
4.834
-3,32%
-166
213.868
220.681
228.248
235.589
237.750
239.609
244.538
14,34%
30.670
Total EEUU
268100
273.685
283.000
292.090
Fuente: Adams Wine Handbook (ediciones de 2005 a 2011).
294.740
296.960
303.054
13,04%
34.954
Estado
Total 20
California es el Estado de mayor consumo (18% del total) a bastante distancia de Florida que
ocupa la segunda posición con el 8%. Durante los últimos seis años, los seis primeros Estados consumidores (todos no controlados) han mantenido su posición en el ranking intacta.
En cuanto al consumo per cápita (tabla 8), el primer Estado consumidor, California, ocupa la
cuarta posición por detrás de Massachussets (séptimo en consumo total de vino) y Nueva
Jersey (quinto en consumo total). Las cinco primeras posiciones las ocupan Estados no controlados.
14
Tabla 8: Evolución Consumo per cápita en adultos en los 20 principales Estados (litros)
Varia- Ranking
ción
consu% 04/10 mo total
Tipo Estado
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Massachusetts
NC
18,51
18,65
18,88
19,36
19,48
19,49
20,06
8,4%
7
Nueva Jersey
NC
16,88
17,03
17,44
17,89
18,02
18,13
18,81
11,4%
5
California
NC
17,15
17,57
17,80
18,02
17,83
17,64
18,06
5,3%
1
Connecticut
NC
17,49
17,36
17,53
17,63
17,42
17,19
17,38
-0,6%
17
Florida
NC
15,48
15,74
16,29
16,70
16,75
16,81
16,81
8,6%
2
Washington
EC
15,52
15,55
15,72
16,15
16,12
16,09
16,43
5,9%
8
Oregon
EC
16,16
15,92
15,83
15,98
15,66
15,37
15,56
-3,7%
19
Nueva York
NC
13,67
13,90
14,29
14,57
14,59
14,57
14,95
9,4%
3
Arizona
NC
12,45
12,69
12,83
13,46
13,55
13,63
14,16
13,7%
14
Virginia
EC
11,70
11,90
12,34
12,91
13,19
13,44
13,74
17,5%
9
Illinois
NC
11,73
11,74
12,28
12,69
12,85
12,98
13,55
15,5%
6
Colorado
NC
13,85
13,45
13,49
13,40
12,85
12,34
12,08
-12,8%
20
Maryland
NC
11,17
11,13
11,41
11,70
11,78
11,77
11,89
6,4%
16
Wisconsin
NC
9,96
10,22
10,64
11,04
11,23
11,43
11,73
17,9%
18
Michigan
Carolina del
Norte
EC
9,35
9,40
9,61
9,71
9,72
9,73
10,03
7,3%
11
EC
9,20
9,25
9,39
9,61
9,49
9,39
9,24
0,4%
14
Ohio
EC
7,61
7,80
8,11
8,40
8,56
8,71
9,01
18,4%
10
Georgia
NC
9,01
8,81
8,70
8,81
8,65
8,52
8,63
-4,2%
15
Texas
NC
8,06
7,95
8,02
8,10
7,90
7,72
7,57
-6,1%
4
7,95
7,79
7,61
7,50
-5,3%
12
Estado
Pennsylvania
NC
7,91
7,84
7,98
Esta información se puede complementar con la del consumo en las principales áreas metropolitanas del país donde se concentra buena parte de la población (tabla 9). Más del 60%
del consumo nacional se concentra en las 35 mayores áreas y más del 25% en las cinco
primeras áreas metropolitanas.
15
Tabla 9: Consumo en las 35 principales áreas metropolitanas (en miles de vajas de 9 L).
Área Metropolitana
2006
2007
2008
2009
2010
Cuota
2010
Cambio
06/10
1
Nueva York-Newark-Edison
26.487
27.522
28.005
28.420
29.207
9,64%
10,27%
2
Los Ángeles-Long Beach-Santa Ana
20.604
21.170
21.315
21.360
21.689
7,16%
5,27%
3
Chicago-Naperville-Joliet
9.235
9.594
9.762
9.947
10.226
3,37%
10,73%
4
Boston-Cambridge-Quincy
8.794
9.152
9.349
9.515
9.821
3,24%
11,68%
5
San Francisco-Oakland-Fremont
8.164
8.282
8.350
8.567
8.807
2,91%
7,88%
6
Miami-Ft. Lauderdale-Miami Beach
7.960
8.102
8.078
8.167
8.309
2,74%
4,38%
7
Washington, DC-Arlington-Alexandia
6.911
7.317
7.509
7.689
7.962
2,63%
15,21%
8
Riverside-San Bernardino-Ontario
5.645
6.009
6.158
6.188
6.346
2,09%
12,42%
9
Seattle-Tacoma-Bellevue
5.047
5.320
5.480
5.624
5.860
1,93%
16,11%
10
Philadelphia-Camden-Wilmington
5.512
5.646
5.622
5.537
5.558
1,83%
0,83%
5 Primeras
73.284
75.720
76.781
77.809
79.750
26,32%
8,82%
10 Primeras
104.359
108.114
109.628
111.014
113.785
37,55%
9,03%
35 Primeras
171.831
177.502
179.387
181.237
186.664
61,59%
8,63%
Total EEUU
283.000
292.090
294.740
296.960
303.055
100%
7,09%
De las tablas anteriores, se puede inferir que el consumidor de vino en EE.UU. se encuentra
principalmente en los Estados próximos a las costas y, en particular, en sus grandes áreas
metropolitanas.
16
2. PRODUCCIÓN LOCAL
Tabla 10: Producción mundial de vino (en toneladas)
PAISES
1990
2000
2006
2007
2008
2009
2010
Cuota 2010
Italia
Francia
5.486.610
6.552.210
5.408.750
5.754.100
4.963.300
5.349.330
4.251.380
4.711.600
4.609.550
4.268.900
4.624.500
4.679.170
4.580.000
4.541.820
17,47%
17,32%
España
Estados Unidos
3.969.200
4.117.300
3.890.730
3.520.870
3.736.690
3.250.610
3.610.000
13,77%
1.844.500
2.487.000
2.250.000
2.259.870
2.249.520
2.231.600
2.211.300
8,43%
254.000
1.050.000
1.400.000
1.450.000
1.500.000
1.580.000
1.657.500
6,32%
Argentina
1.403.630
1.253.700
1.539.600
1.504.600
1.467.640
1.213.550
1.625.080
6,20%
Australia
444.584
806.300
1.429.790
961.972
1.244.780
1.142.300
1.133.860
4,32%
5 Primeros
18.106.520
18.817.150
17.853.360
16.193.720
16.364.660
16.365.880
16.600.620
63,32%
TOTAL
28.511.252
28.326.727
28.479.829
26.418.882
27.157.155
26.564.167
26.217.239
100,00%
China
Fuente: FAOSTAT: FAO Statistics Division. http://faostat.fao.org
Según datos de la FAO, EEUU es el cuarto productor mundial con una cuota del 8,4%, con
una media de producción cercana a los 2,25 millones de toneladas durante los últimos cuatro años. El 89,5% de la producción de vino se concentra en California. Le siguen el Estado
de Nueva York con un 3,8% y el Estado de Washington con el 2,9% de la producción. Los
demás Estados producen aproximadamente el 3,8% del total nacional. 6
Tabla 11: Compañías líderes 2010 (volumen en miles de cajas de 9 litros y valor en millones de dólares).
Volumen
Empresa
Miles
Cajas
Cuota
Valor
Cuota
Acumulada
Millones
USD
Cuota
Cuota
Acumulada
1
E & J Gallo Winery
70.276
23,2%
23,2%
1.550
17,0%
17,0%
2
The Wine Group
50.300
16,6%
39,8%
1.455
15,9%
15,9%
3
Constellation Wines
39.192
12,9%
52,7%
1.275
14,0%
30,9%
4
Treasury Wine Estates
15.828
5,2%
57,9%
895
9,8%
40,7%
5
Trinchero Family Estates
14.015
4,6%
62,6%
485
5,3%
46,1%
6
Jackson Family Wines
5.000
1,6%
64,2%
365
4,0%
50,1%
7
Ste. Michelle Wine Estates
6.148
2,0%
66,2%
365
4,0%
54,1%
8
W.J. Deutsch & Sons
9.424
3,1%
69,4%
350
3,8%
57,9%
9
Bronco Wine Co.
11.320
3,7%
73,1%
285
3,1%
61,0%
10 Banfi Vintners
7.954
2,6%
75,7%
280
3,1%
64,1%
11 Palm Bay International
5.443
1,8%
77,5%
280
3,1%
67,1%
12 Brown-Forman Beverages Worldwide
3.997
1,3%
78,8%
275
3,0%
70,2%
13 Diageo Chateau & Estate Wines
4.573
1,5%
80,3%
240
2,6%
72,8%
14 Moet Hennessy USA
1.312
0,4%
80,8%
185
2,0%
74,8%
2.366
55.908
303.055
0,8%
18,4%
100,0%
81,6%
100,0%
135
710
9.130
1,5%
7,8%
100,0%
76,3%
100,0%
15 Shaw-Ross International Importers
Otros
Total EEUU
6
Fuente: TTB (Alcohol & Tobbacco Tax &Trade Bureau). Datos de volumen para 2010.
17
EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS
Tabla 12: Marcas líderes (miles de cajas de 9 litros).
Marca
Compañía
Origen
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Cuota '10
Cambio
09/10
Cambio
02/08
Franzia Winetaps
The Wine Group
EEUU
23000
23.500
21.750
22.500
22.750
23.000
23.750
7,8%
3,3%
3,3%
Carlo Rossi
E. & J. Gallo Winery
EEUU
13.200
12.400
12.725
13.100
13.200
13.200
13.000
4,3%
-1,5%
-1,5%
Sutter Home
Trinchero Family Estates
EEUU
7.229
7.264
7.673
8.166
8.483
8.400
10.263
3,4%
22,2%
42,0%
Barefoot Cellars
EEUU
475
1000
2.400
4000
6000
7.500
10.000
3,3%
33,3%
2005,3%
Twin Valley
EEUU
9.700
9.400
8.850
8000
8.300
7.800
8.600
2,8%
10,3%
-11,3%
53.604
53.564
53.398
55.766
58.733
59.900
65.613
21,7%
9,5%
22,4%
TOTAL 5 MARCAS
Yellow Tail
W.J. Deutsch & Sons, LTD
AUS
6.500
7.500
8.050
8.150
8.200
8.200
8.300
2,7%
1,2%
27,7%
Beringer
Foster's Wine Estates Americas
EEUU
7.720
8.073
8.300
8.600
8.400
8.493
7.928
2,6%
-6,7%
2,7%
Woodbridge
Centerra Wine/Constellation Brands
EEUU
7.075
6.507
6.725
7.019
7.303
7.326
7.570
2,5%
3,3%
7,0%
Peter Vella
EEUU
4.775
5.200
5.450
5.850
6.100
6.200
6.300
2,1%
1,6%
31,9%
Livingston Cellars
EEUU
7.200
6.900
6.900
6.850
6.800
6.500
6.200
2,0%
-4,6%
-13,9%
86.874
87.744
88.823
92.235
95.536
96.619
101.911
33,6%
5,5%
17,3%
TOTAL 10 MARCAS
Almaden
EEUU
9.634
8.588
8.178
7.425
6.800
6.700
6.000
2,0%
-10,4%
-37,7%
Charles Shaw
Bronco Wine Co.
EEUU
5000
5000
5000
5.050
5.450
5.700
5.127
1,7%
-10,1%
2,5%
Arbor Mist
EEUU
3.911
3.828
3.981
4.093
3.871
3.695
3.701
1,2%
0,2%
-5,4%
Cavit
Palm Bay Imports
ITA
2.200
2.650
3000
3.350
3.410
3.450
3.455
1,1%
0,1%
57,0%
Inglenook
EEUU
3.997
3.790
3.498
3.162
3.050
3.300
3.400
1,1%
3,0%
-14,9%
Corbett Canyon
The Wine group
EEUU
2.475
2.600
2.650
2.850
2.950
3.100
3.300
1,1%
6,5%
33,3%
Boone's
EEUU
4.500
4.300
4000
3.800
3.500
3.150
3.050
1,0%
-3,2%
-32,2%
Kendall-Jackson
Kendall-Jackson Wine Estates
EEUU
3.687
3.450
4.090
3.605
3.889
3.161
3.015
1,0%
-4,6%
-18,2%
Concha y Toro
Banfi Vintners
Chile
2.610
2.813
2.740
2.705
2.695
2.965
3.008
1,0%
1,5%
15,2%
Vendange
EEUU
3.520
3.405
3.365
3.077
2.996
3.023
3.003
1,0%
-0,7%
-14,7%
TOTAL 20 MARCAS
128.408
128.168
129.325
131.352
134.147
134.863
138.970
45,9%
3,0%
8,2%
TOTAL US
242.830
248.800
221.109
227.067
230.331
296.960
303.055
100,0%
2,1%
24,8%
Fuente: Adams Wine Handbook (ediciones de 2005 a 2011)
18
Como muestran las tablas 11 y 12, hay una elevada concentración en el mercado. Las ventas totales de las diez principales empresas suponen algo más del 75% del mercado en volumen y casi el 65% en valor. Además, las diez marcas más vendidas suman más del 33%
de las ventas en el mercado. Cabe notar que entre las 20 primeras marcas se encuentran tan
solo tres marcas de vino importado: Yellow Tail, Cavit y Concha y Toro. Aunque no se refleje
en la anterior tabla, también cabe destacar que una marca de “wine coolers” (refrescos con
cierto contenido de vino) ocuparía el decimotercer puesto por volumen de ventas en 2010,
se trata de Bartles & Jaymes, de E & J Gallo Winery.
El predominio de California en la producción se debe principalmente a sus condiciones climatológicas y de suelo, y parece estar relacionado también con el mayor tamaño de sus bodegas, que aunque solo suponen el 43% del total de bodegas7, producen más del el 89%
del vino del país. Además, los grandes líderes de la comercialización de vino en EE.UU. son
empresas que embotellan en California o comercializan vino de ese Estado.
La siguiente tabla permite intuir la influencia de estas grandes bodegas californianas en el incremento de la importación de graneles.
Tabla 13: Importación de vino a granel por Estado de entrada en EE.UU. (en miles de litros)*
Estado de entrada
2007
2008
2009
2010
% cambio
2009/2010
California
63.534
58.095
147.517
110.648
-25%
Nueva York
2.150
6.916
7.419
7.976
8%
Tejas
572
428
984
1.124
14%
Washington
326
79
0
0
N/D
Otros
329
659
844
1.794
113%
156.765
121.542
-22%
TOTAL
66.911
66.177
* Datos para los nueve primeros meses de cada año.
Fuente: The Gomberg Fredrikson Report (ediciones de septiembre 2009 y septiembre 2011)
Los datos para los nueve primero meses de 2010 muestran una caída en la importación de
vino a granel, que había crecido un 137% en 2009 para atender la mayor demanda de vinos
en el segmento de precios de 3 a 7 dólares por botella de 750 centilitros.
7
Fuente: Wine America (The National Association of American Wineries) con datos del TTB.
19
3. IMPORTACIONES
3.1. Volumen de importación de vinos de EE.UU. por país
Tabla 14: Importación de vinos por país (miles de cajas de 9 litros).
Rango
País
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2010
(ene a
nov)
2011
(ene a
nov)
Cambio
10/11
ene a
nov
Cam
bio
04/10
1
Italia
22.671
24.694
26.368
28.605
26.960
26.242
28.217
25.762
29.593
14,9%
24%
2
Australia
20.257
22.454
23.974
22.671
21.517
26.966
23.660
21.281
18.069
-15,1%
17%
3
Argentina
2.442
3.101
4.378
7.290
8.771
8.642
9.768
8.906
12.306
38,2%
300%
4
Chile
6.020
6.337
6.007
6.777
7.489
15.421
13.629
12.388
11.766
-5,0%
126%
5
Francia
10.766
11.228
13.902
14.388
12.527
10.445
10.341
9.471
10.408
9,9%
-4%
6
3.784
4.355
4.795
5.255
5.381
5.374
6.151
5.629
7.852
39,5%
63%
7
España
Nueva Zelanda
944
1.623
1.641
2.184
2.192
2.521
3.538
3.150
3.344
6,2%
275%
8
Alemania
2.124
2.724
3.085
3.435
3.235
2.924
3.410
3.194
3.053
-4,4%
61%
9
Canadá
184
105
89
255
825
1.087
1.556
1.393
2.078
49,2%
747%
10
Portugal
1.051
1.148
1.170
1.279
1.220
1.219
1.361
1.268
1.321
4,2%
30%
TOTAL 10
795
1.026
1.146
1.198
1.813
1.622
1.506
1.408
1.237
-12,1%
89%
TOTAL import.
70.241
77.770
85.408
92.138
90.117
100.842
101.632
92.443
99.790
7,9%
45%
TOTAL mercado
268.100
273.700
283.000
292.100
294.700
297.000
303.100
N/D
N/D
N/D
13%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos (partidas 2204 y 2205 – importaciones generales) de United
States International Trade Commission (www.usitc.gov) y Adams Wine Handbook 2011
Según las Aduanas de Estados Unidos, las importaciones generales de vino aumentaron en
los once primeros meses de 2011 un 7,9% en volumen, alcanzando unos 101,6 millones de
cajas de 9 litros. Para estos cálculos se han tenido en cuenta las partidas 2204: Vino de uvas
frescas, incluso fortificado; mosto de uva, excepto el de la partida 2009, y 2205: Vermú y
demás vinos de uvas frescas preparados con plantas o sustancias aromáticas8.
Italia y Australia, con cuotas de 29,7 y del 18,1% sobre el total del vino importado lideran el
ranking. En 20119 las importaciones italianas crecieron un 14,9%, mientras que las australianas decrecieron un 15,1%. Chile, en tercer puesto, continúa su descenso del tras la impresionante subida de 2009, motivada por el crecimiento de las exportaciones de graneles. España se situó en sexta posición con un total de casi 7,8 millones de cajas en 2011 y un incremento del 39,5%.
Entre 2004 y 2010, las importaciones de Argentina crecieron un 300%, las neozelandesas un
275%, las chilenas un 126% y las de Sudáfrica un 89%. También llama la atención el enorme crecimiento de Canadá, que ha adelantado a Portugal y Sudáfrica (en undécimo lugar).
Sin embargo, de estos países del Nuevo Mundo, que venían registrando en los últimos años
los mayores crecimientos y ganando cuota de mercado frente a los exportadores tradiciona8
9
La partida 2204 supone un volumen alrededor de 63 veces mayor que la partida 2205.
Los datos de diciembre aún no se han publicado.
20
les, tan solo Argentina y Canadá continúan en claro auge, con lo que los datos de 2011 confirman el cambio de tendencia que comenzó en 2010, al frenarse o caer las exportaciones
del Nuevo Mundo, mientras que los países tradicionales se van recuperando. De hecho, tan
solo Alemania sufrió una caída de entorno al 4%.
Este cambio refleja la mejora de la coyuntura económica de los últimos 2 años, que afectó
más a las exportaciones de los países más tradicionales.
A continuación se detallan las importaciones de la partida 2204:
Tabla 15: Importación de vino por país (miles de dólares)10
2008
2009
2010
2011
ene a nov
Cuota 2011
ene a nov
% Cambio
ene-nov 10/11
Italia
1.286.480
1.172.849
1.253.365
1.353.773
31,2%
19,5%
Francia
1.412.593
965.994
988.767
1.119.318
25,8%
24,6%
Australia
694.393
638.402
603.209
502.404
11,6%
-8,7%
Argentina
183.048
215.366
269.706
302.723
7,0%
22,5%
España
279.667
241.245
264.755
274.561
6,3%
14,2%
Chile
223.708
272.225
274.373
265.497
6,1%
6,1%
Nueva Zelanda
145.490
152.576
197.522
183.938
4,2%
3,5%
Alemania
146.820
120.407
139.132
135.366
3,1%
4,3%
Portugal
67.956
59.681
67.455
65.919
1,5%
5,6%
Sudáfrica
44.481
39.846
45.080
40.992
0,9%
-1,1%
TOTAL 10
4.484.636
3.878.590
4.103.364
4.244.490
97,8%
13,8%
TOTAL IMPORT
4.554.669
3.943.582
4.192.981
4.338.211
100,0%
13,8%
País
Fuente: US International Trade Comission (partida 2204).
Tabla 16: Importación de vino por país (miles de litros)
Cuota 2011
ene a nov
% Cambio
ene-nov
10/11
2008
2009
2010
2011
ene a nov
Italia
235.000
228.531
246.595
259.218
28,5%
15,1%
Australia
192.173
241.751
211.650
161.942
17,8%
-14,9%
Argentina
78.639
77.647
87.712
110.469
12,1%
38,1%
Chile
66.708
138.284
121.701
104.890
11,5%
-5,2%
Francia
109.928
91.749
90.807
91.217
10,0%
9,5%
España
47.310
46.633
53.466
68.655
7,5%
40,4%
Nueva Zelanda
19.663
22.657
31.694
30.035
3,3%
6,5%
Alemania
28.867
26.115
30.331
27.275
3,0%
-4,0%
Canadá
7.403
9.771
13.998
18.632
2,0%
48,7%
Portugal
10.843
10.914
12.101
11.859
1,3%
5,1%
TOTAL 10
796.534
894.053
900.054
884.189
97,1%
8,0%
TOTAL IMPORT.
825.037
921.918
932.032
910.646
100,0%
7,3%
País
Fuente: US International Trade Comission (partida 2204)
10
Datos de importaciones para el consumo y según valor general de aduanas (no incluye transporte, seguro ni aranceles)
21
En las tablas anteriores queda reflejado cómo el ascenso del volumen de vino importado a
EE.UU en los once primeros meses de 2011 (+7,3%) queda superado por un aumento casi
dos veces mayor del valor de las importaciones (+13,8%).
El mismo patrón lo siguieron las importaciones de los 10 principales proveedores de vino de
EE.UU. Cabe destacar que, si bien las importaciones chilenas sufrieron una caída de 5,2%
en valor, experimentaron un incremento del 6,1% en valor.
Por otro lado, Canadá ocupa la 9ª posición en el ranking por volumen y desbanca a Sudáfrica de los 10 primeros importadores; sin embargo, en términos de valor de las importaciones,
Sudáfrica ocupa la décima posición de la tabla.
En cuanto a España, al enorme crecimiento en volumen en los once primeros meses de 2011
(40,5%) le acompañó un menor, aunque nada despreciable, aumento del 14,2% en valor).
Tabla 17: Precio medio de la importación de vino por país (dólares/litro)
País
2008
2009
2011 (ene a
nov)
2010
%Cambio
Enero-Nov
10/11
Italia
$
5,47
$
5,13
$
5,08
$
5,22
2,8%
Australia
$
3,61
$
2,64
$
2,85
$
3,10
8,9%
Chile
$
3,35
$
1,97
$
2,25
$
2,53
12,3%
Francia
$
12,85
$
10,53
$
10,89
$
12,27
12,7%
Argentina
$
2,33
$
2,77
$
3,07
$
2,74
-10,9%
España
$
5,91
$
5,17
$
4,95
$
4,00
-19,2%
Nueva Zelanda
$
7,40
$
6,73
$
6,23
$
6,12
-1,7%
Alemania
$
5,09
$
4,61
$
4,59
$
4,96
8,2%
Portugal
$
6,27
$
5,47
$
5,57
$
5,56
-0,3%
Sudáfrica
$
2,75
$
2,77
$
3,42
$
3,72
8,8%
TOTAL 10
$
5,55
$
4,31
$
4,55
$
4,84
6,4%
TOTAL IMPORT
$
5,52
$
4,28
$
4,50
$
4,76
5,9%
Fuente: Elaboración propia con datos de US International Trade Comission (partida 2204)
* Nota: Se ha contado con los 10 principales proveedores en valor.
Como reflejan las cifras de la tabla 17, el precio medio de los vinos importados subió un
5,9% de media. Sin embargo, entre los 10 principales importadores de EEUU, los resultados
están repartidos: cuatro países vendieron vinos de menor precio medio que en 2010 (entre
ellos cabe destacar la importante bajada de -19,2% de los vinos españoles); mientras que
seis exportaron caldos de mayor precio medio, liderados por Chile y Francia (con más del
12% de subidas).
La importante caída de los precios medios de los vinos españoles los hace caer en sexto lugar, detrás de Francia, Nueva Zelanda, Italia, Portugal y Alemania, y por debajo de la media
de los 10 principales proveedores de vino a EEUU.
22
A continuación se presentan los datos de las dos partidas arancelarias de vinos tranquilos
más representativas, tanto de vino embotellado como de graneles, así como los datos resumen de importación en valor y volumen de la partida 2204 (vino de uvas frescas).
Tabla 18: Importación de vino embotellado (miles de litros)
%Cambio
10/11 (enenov)
País
2008
2009
2010
2011 (ene a
nov)
Italia
200.560
197.230
214.621
217.360
10,8%
Australia
152.866
138.945
136.116
112.993
-9,9%
Francia
73.820
66.547
67.276
67.618
9,3%
Chile
55.407
64.123
64.674
56.603
-4,4%
Argentina
34.734
45.810
54.712
49.969
-1,6%
España
32.014
30.209
33.954
32.907
5,6%
Alemania
27.205
23.920
28.506
25.721
-3,5%
Nueva Zelanda
18.730
18.759
23.132
21.286
1,1%
Portugal
7.134
7.702
8.555
8.108
1,6%
Sudáfrica
6.851
6.962
7.759
6.601
-7,8%
TOTAL 10
609.320
600.207
639.305
599.166
2,0%
TOTAL
IMPORT
656.110
619.653
610.321
613.885
2,1%
Fuente: US Internacional Trade Commission (Partida 22042150: Otros vinos no espumosos de
grado igual o inferior a 14% vol., en recipientes no superiores a 2 litros (Incluye tinto, blanco y rosado)
Tabla 19: Importación de vino a granel (miles de litros)
País
2008
2009
2011 (enenov)
2010
% Cambio
10/11 (enenov)
Argentina
39.929
27.093
26.104
51.788
127,5%
Chile
6.262
70.405
53.299
45.246
-5,8%
Australia
25.656
90.804
64.309
39.527
-27,6%
España
103
0
968
17.072
1704,7%
Nueva Zelanda
882
3.811
8.351
8.638
24,5%
Italia
12.838
7.256
3.776
8.042
116,3%
Sudáfrica
7.777
5.652
3.663
3.008
-15,7%
Francia
15.582
8.814
3.709
2.055
-39,5%
Alemania
987
1.393
823
673
-18,2%
Portugal
320
390
360
360
13,9%
110.334
215.620
165.361
176.408
21,6%
TOTAL 10
TOTAL IMPORT.
111.489
218.152
168.088
176.412
19,3%
Fuente: US Internacional Trade Commission (Partida 22042960: Otros vinos (no espumosos) de
grado alcohólico igual o inferior a 14% vol., en recipientes de más de 4 litros.
23
Los datos de 2011 muestran un importante aumento del vino importado a granel. Se observa un cambio en los países del ranking: Macedonia y Hungría ceden sus puestos a Alemania
y Portugal, mientras que varios países experimentan importantes subidas que contrastan
con las caídas generalizadas de 2010, cuando el top 10 de importadores de vino a granel sufrió una caída del 22,9%.
Especial mención merece el caso de España. Las importaciones de vino a granel han crecido
de forma espectacular en los once primeros meses de 2011 (+1.704,7%), lo que ha contribuido a que el volumen total de sus exportaciones a EEUU en los primeros once meses de
2011 haya aumentado un 40,4%, mientras que el aumento en valor ha sido solo del 14,2%,
con lo que el precio medio de sus caldos ha caído un -19,2%.
Tabla 20: Importación de vino (partida 2204) – Tabla resumen
%Cambio
10/11 enenov
Criterio
2008
2009
2010
2011 enenov
En valor (miles de USD)
4.554.669
3.943.582
4.192.981
4.338.211
13,8%
En volumen (miles de litros)
825.037
921.918
932.032
910.646
7,3%
Fuente: US Internacional Trade Commission
24
3.2. Valor de la importación de vino de EE.UU. por país
Tabla 21: Importación de vino por país (miles de dólares)
Rango
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2006
2007
2008
2009
2010
2011
(enenov)
Cuota
11 (ene-nov)
Cambio
10/11
(enenov)
Cambio
04/10
(%)
País
2004
2005
Italia
967.267
1.075.317
1.170.665 1.284.656 1.307.498 1.194.751 1.277.051 1.375.076
31,5%
19,2%
32,0%
Francia
1.027.847
1.087.694
1.288.667 1.435.811 1.415.351
Australia
728.058
760.712
761.050
791.150
Argentina
47.161
66.650
91.897
España
182.708
208.008
Chile
149.485
Nueva
Zelanda
969.452
991.855
1.122.874
25,7%
24,6%
-3,5%
694.393
638.402
603.209
502.404
11,5%
-8,7%
-17,1%
131.684
183.284
215.366
269.706
302.723
6,9%
22,5%
471,9%
233.996
267.245
280.869
243.175
266.907
276.802
6,3%
14,2%
46,1%
162.742
167.114
207.029
223.723
272.225
274.416
265.571
6,1%
6,2%
83,6%
60.788
94.068
103.450
145.484
145.490
152.576
197.522
183.938
4,2%
3,5%
224,9%
Alemania
80.099
98.640
119.864
144.166
147.092
120.648
139.442
135.608
3,1%
4,2%
74,1%
Portugal
57.254
67.903
66.002
70.407
67.974
59.681
67.455
65.919
1,5%
5,6%
17,8%
Sudáfrica
32.996
43.700
42.390
41.644
44.481
39.846
45.080
40.992
0,9%
-1,1%
36,6%
TOTAL 10
3.333.663
3.665.434
4.045.095 4.519.276 4.510.155 3.906.122 4.132.643 4.271.907
97,8%
13,7%
24,0%
TOTAL
3.384.673
3.723.383
4.108.440 4.593.861 4.581.394 3.972.554 4.223.348 4.367.231 100,0%
13,7%
24,8%
Fuente: US International Trade Commission (datos para las partidas 2204 y 2205)
Si se comparan las importaciones por valor (tabla 21) con las importaciones en volumen (tabla 14), el orden de los principales suministradores cambia. Mientras que Italia sigue manteniendo el primer lugar, Francia ocupa en 2011 el segundo puesto por valor de importaciones,
mientras que era el quinto por volumen (tras Australia, Argentina y Chile), debido al elevado
precio medio de sus vinos.
España se sitúa en quinto lugar con una cuota del 6,3% de las importaciones, alcanzando en
los once primeros meses de 2011 más de 276 millones de dólares, a pesar de la bajada de
sus precios medios, motivada por el gran volumen de graneles importados en este periodo.
25
3.3. Consumo de vino importado por tipo de vino
Tabla 22: Consumo de vino importado por tipo (cajas de 9 litros).
Tipo
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Cuota
2010
Cambio
05/10
Mesa
63.200.000
66.900.000
70.500.000
69.250.000
67.600.000
67.000.000
90,98%
6,0%
Espumoso
4.615.000
4.900.000
5.065.000
4.970.000
5.010.000
5.065.000
6,88%
9,8%
Fortificado y
de Postre
855.000
845.000
830.000
820.000
805.000
790.000
1,07%
-7,6%
Vermú
940.000
940.000
915.000
880.000
870.000
790.000
1,07%
-16,0%
75.920.000
74.286.000
73.645.000
100,00%
5,8%
Total
69.610.000 73.585.000 77.310.000
El vino de mesa, con una cuota que supera el 90% es el tipo de vino importado más consumido por los norteamericanos, y superó en 2010 los 67 millones de cajas de 9 litros, lo que
ha supuesto un crecimiento del 6% desde 2004.
De modo similar al consumo total de vino, las cifras de importación son elevadas pero, dada
la población de los Estados Unidos, el consumo de vino importado por habitante no es muy
alto: el consumo de vino total per cápita sería de unos 12,3 litros por persona adulta (mayor
de 21 años) según los datos de 201011, mientras que el consumo de vino importado se quedaría justo por debajo de los tres litros por adulto.
La divergencia entre las cifras de consumo de vino importado y los datos de comercio exterior de las aduanas estadounidenses hace pensar que una parte del vino importado se comercializa con marca americana. Esta circunstancia permite explicar tanto la caída del consumo de vino importado desde 2008 (acompañada de un aumento de la importación), como
el avance de las cifras de consumo de vino nacional con una producción que permanece
bastante estable, incluso ligeramente decreciente.
Población adulta total según US Census Bureau (http://www.census.gov/prod/cen2010/briefs/c2010br03.pdf)
11
26
3.4. Consumo de vino importado por categoría y Estado
Tabla 23: Consumo de vino importado por categoría en los 20 principales Estados 2010 (cajas de 9 litros).*
Estado
Tipo
Mesa
Espumoso
Fortificado
Vermú
Total
Cuota Importación/total
New York
NC**
9.015.380
681.020
96.170
156.150
9.948.720
40,8%
California
NC
7.749.820
631.010
195.980
81.010
8.657.820
15,9%
Florida
NC
6.776.050
428.830
23.070
79.820
7.307.770
29,2%
Illinois
NC
3.777.210
572.840
47.450
109.730
4.507.230
33,4%
New Jersey
NC
3.515.630
238.560
35.410
32.670
3.822.270
27,9%
Texas
NC
3.193.740
246.090
25.360
17.180
3.482.370
25,6%
Massachusetts
NC
2.860.760
198.930
24.270
45.010
3.128.970
26,9%
EC***
2.239.110
237.900
30.530
28.350
2.535.890
30,1%
Pennsylvania
EC
1.958.910
167.940
24.230
44.540
2.195.620
28,6%
Michigan
EC
1.820.660
300.840
12.810
3.210
2.137.520
26,1%
Virginia
EC
2.009.610
58.080
5.120
10.940
2.083.750
23,8%
North Carolina
EC
1.501.250
39.220
35.930
1.710
1.578.110
23,4%
Connecticut
NC
1.354.290
103.740
12.080
30.260
1.500.370
28,0%
Maryland
NC
1.368.370
62.470
34.680
20.190
1.485.710
27,1%
Wisconsin
NC
1.436.620
22.920
4.210
4.220
1.467.970
27,3%
Missouri
NC
1.292.150
93.350
17.240
7.110
1.409.850
31,0%
Minnesota
NC
1.139.530
61.860
2.820
5.040
1.209.250
25,8%
Washington
EC
1.100.220
79.390
15.880
8.450
1.203.940
12,9%
Arizona
NC
972.410
61.650
2.500
2.260
1.038.820
15,7%
Indiana
NC
910.060
63.690
11.250
9.670
994.670
23,8%
Total 20 primeros
55.991.780
4.350.330
656.990
697.520
61.696.620
25,5%
Total Estados No Controlados
(NC)
52.693.660
3.928.930
638.440
646.140
57.907.170
24,7%
14.306.340
1.136.070
151.560
143.860
15.737.830
22,8%
73.645.000
24,3%
Ohio
U.S. Total
67.000.000
5.065.000
790.000
790.000
* Refrescos de vino no incluídos; ***EC = Estado Controlado; ***NC = Estado no Controlado
El consumo de vino importado supone el 24,3% del total consumido por los norteamericanos, con especial importancia en el Estado de Nueva York, donde rebasa el 40%.
Como se observa en la tabla 23, el consumo de vino importado supera los 3 millones de cajas en siete Estados: Nueva York, California, Florida, Illinois, Nueva Jersey, Texas y Massachusetts. Los 20 primeros estados importadores de vino concentran el 83,8% de la importación total.
Si se desglosa por tipo de vino, Nueva York es el Estado que consume más vino importado
de mesa, espumoso y vermú, mientras que el vino importado fortificado se consume principalmente en California con aproximadamente un 25% del total.
27
Cabe destacar que el 78,6% del consumo de vino importado se consume en los Estados no
controlados mientras que los controlados consumen tan sólo el 21,4% restante. De modo
análogo el consumo total de vino, el 77,3% del vino se consume en los Estados no controlados frente al 22,7% en los controlados.
Tabla 24: Evolución consumo de vino importado en los principales Estados (miles de cajas de 9 litros)
Estado
2004
2005
2006
2007
2008
2009
New York
NC
8.784
9.312
9.869
10.407
10.259
10.077
9.949
-1,3%
13,3%
California
NC
7.178
7.794
8.207
8.820
8.873
8.895
8.658
-2,7%
20,6%
Florida
NC
6.217
6.649
7.109
7.569
7.537
7.475
7.308
-2,2%
17,5%
Illinois
NC
4.170
4.329
4.654
4.806
4.641
4.474
4.507
0,7%
8,1%
New Jersey
NC
3.472
3.656
3.841
4.025
3.941
3.842
3.822
-0,5%
10,1%
Texas
NC
3.423
3.520
3.682
3.768
3.593
3.413
3.482
2,0%
1,7%
Massachusetts
NC
2.846
2.999
3.144
3.295
3.228
3.149
3.129
-0,6%
9,9%
Ohio
EC
2.183
2.328
2.477
2.629
2.611
2.585
2.536
-1,9%
16,2%
Pennsylvania
EC
2.174
2.236
2.321
2.374
2.267
2.158
2.196
1,7%
1,0%
Michigan
EC
1.949
2.050
2.143
2.243
2.194
2.141
2.138
-0,2%
9,7%
Virginia
EC
1.784
1.905
2.038
2.167
2.151
2.123
2.084
-1,8%
16,8%
North Carolina
EC
1.435
1.511
1.591
1.666
1.630
1.584
1.578
-0,4%
10,0%
Connecticut
NC
1.411
1.472
1.538
1.597
1.548
1.496
1.500
0,3%
6,3%
Maryland
NC
1.405
1.461
1.538
1.589
1.535
1.475
1.486
0,7%
5,7%
Wisconsin
NC
1.253
1.339
1.435
1.527
1.516
1.497
1.468
-1,9%
17,2%
Missouri
NC
1.264
1.327
1.427
1.490
1.453
1.411
1.410
-0,1%
11,5%
Minnesota
NC
1.080
1.142
1.207
1.270
1.247
1.218
1.209
-0,7%
12,0%
Washington
EC
1.053
1.119
1.188
1.256
1.241
1.221
1.204
-1,4%
14,3%
Arizona
NC
865
934
992
1.066
1.071
1.064
1.039
-2,4%
20,1%
Indiana
NC
931
969
1.026
1.062
1.026
987
995
0,8%
6,8%
54.875
58.052
61.428
64.628
63.562
62.285
61.697
-0,9%
12,4%
51.677
54.627
57.786
60.749
59.697
58.449
57.907
-0,9%
12,1%
14.222
14.983
15.799
16.561
16.223
15.835
15.738
-0,6%
10,7%
Total EE.UU.
65.902
69.610
73.585
* EC = Estado Controlado; NC = Estado no Controlado
77.310
75.920
74.285
-0,9%
11,7%
Total 20 primeros
Total Estados Controlados
2010
Cambio Cambio
09/10
04/10
Tipo*
73.645
Según los datos de Adams Wine Handbook, el consumo de vino importado en los principales Estados ha tenido un crecimiento medio desde 2004 del 11,7%. Como se observa en la
tabla, en 2010 se observó una ligera caída generalizada en casi todos los principales estados
consumidores.
28
Tabla 25: Evolución consumo de vino de mesa importado en los principales Estados (miles de cajas de 9 litros).
Estado
Cambio Cambio
09/10
04/10
Tipo*
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
New York
NC
7.907
8.409
8.922
9.444
9.318
9.135
9.015
-1,3%
14,0%
California
NC
6.326
6.908
7.289
7.885
7.960
7.987
7.750
-3,0%
22,5%
Florida
NC
5.703
6.125
6.568
7.022
7.004
6.941
6.776
-2,4%
18,8%
Illinois
NC
3.499
3.636
3.925
4.060
3.907
3.735
3.777
1,1%
8,0%
New Jersey
NC
3.178
3.356
3.530
3.710
3.634
3.536
3.516
-0,6%
10,6%
Texas
NC
3.171
3.257
3.402
3.478
3.306
3.122
3.194
2,3%
0,7%
Massachusetts
NC
2.593
2.738
2.872
3.019
2.957
2.878
2.861
-0,6%
10,3%
Ohio
EC
1.918
2.052
2.187
2.330
2.314
2.284
2.239
-2,0%
16,7%
Virginia
EC
1.712
1.832
1.962
2.090
2.076
2.050
1.959
-4,4%
14,4%
Pennsylvania
EC
1.951
2.006
2.083
2.131
2.028
1.916
1.821
-5,0%
-6,7%
Michigan
EC
1.666
1.756
1.835
1.926
1.882
1.828
2.010
10,0%
20,6%
North Carolina
EC
1.358
1.432
1.511
1.587
1.552
1.508
1.501
-0,4%
10,5%
Wisconsin
NC
1.223
1.308
1.403
1.495
1.485
1.466
1.354
-7,6%
10,7%
Maryland
NC
1.290
1.343
1.416
1.467
1.415
1.356
1.368
0,9%
6,1%
Connecticut
NC
1.268
1.327
1.388
1.445
1.400
1.349
1.437
6,5%
13,3%
Missouri
NC
1.157
1.216
1.310
1.371
1.336
1.293
1.292
-0,1%
11,7%
Minnesota
NC
1.016
1.076
1.137
1.19
1.178
1.150
1.140
-0,9%
12,2%
Washington
EC
959
1.021
1.085
1.151
1.137
1.117
1.100
-1,5%
14,7%
Arizona
NC
808
874
928
1.000
1.005
998
972
-2,6%
20,3%
Indiana
NC
853
888
942
976
941
902
910
0,9%
6,7%
Total 20 primeros
49.554
52.558
55.696
58.784
57.835
56.550
55.992
-1,0%
13,0%
46.788
49.585
52.527
55.396
54.460
53.206
52.694
-1,0%
12,6%
Total Estados Controlados
12.902
13.615
14.373
15.104
14.790
14.394
14.306
-0,6%
10,9%
Total EE.UU.
59.690
63.200 66.900 70.500
* EC = Estado Controlado; NC = Estado no Controlado
69.250
67.600
67.000
-0,9%
12,2%
El consumo del vino de mesa importado en los veinte Estados principales registra un crecimiento del 12,2% entre 2004 y 2010. Los Estados que han experimentado un crecimiento
superior al 20% son California, Michigan y Arizona. El consumo de vino de mesa en los Estados no controlados ha crecido un 12,6% desde 2004, frente a un 10,9% en los Estados
controlados. Según los datos de Adams Wine Handbook, el vino de mesa importado ha experimentado una caída generalizada en 2010.
29
Tabla 26: Evolución Cuotas de consumo de vino de mesa importado de los principales Estados.
Estado
Tipo
Cuota
2004
Cuota
2005
Cuota
2006
Cuota
2007
Cuota
2008
Cuota
2009
Cuota
2010
New York
NC
13,2%
13,3%
13,3%
13,4%
13,5%
13,5%
13,5%
California
NC
10,6%
10,9%
10,9%
11,2%
11,5%
11,8%
11,6%
Florida
NC
9,6%
9,7%
9,8%
10,0%
10,1%
10,3%
10,1%
Illinois
NC
5,9%
5,8%
5,9%
5,8%
5,6%
5,5%
5,6%
New Jersey
NC
5,3%
5,3%
5,3%
5,3%
5,2%
5,2%
5,2%
Texas
NC
5,3%
5,2%
5,1%
4,9%
4,8%
4,6%
4,8%
Massachusetts
NC
4,3%
4,3%
4,3%
4,3%
4,3%
4,3%
4,3%
Ohio
EC
3,2%
3,2%
3,3%
3,3%
3,3%
3,4%
3,3%
Virginia
EC
2,9%
2,9%
2,9%
3,0%
3,0%
3,0%
2,9%
Pennsylvania
EC
3,3%
3,2%
3,1%
3,0%
2,9%
2,8%
2,7%
Michigan
EC
2,8%
2,8%
2,7%
2,7%
2,7%
2,7%
3,0%
North Carolina
EC
2,3%
2,3%
2,3%
2,3%
2,2%
2,2%
2,2%
Wisconsin
NC
2,0%
2,1%
2,1%
2,1%
2,1%
2,2%
2,0%
Maryland
NC
2,2%
2,1%
2,1%
2,1%
2,0%
2,0%
2,0%
Connecticut
NC
2,1%
2,1%
2,1%
2,0%
2,0%
2,0%
2,1%
Missouri
NC
1,9%
1,9%
2,0%
1,9%
1,9%
1,9%
1,9%
Minnesota
NC
1,7%
1,7%
1,7%
1,7%
1,7%
1,7%
1,7%
Washington
EC
1,6%
1,6%
1,6%
1,6%
1,6%
1,7%
1,6%
Arizona
NC
1,4%
1,4%
1,4%
1,4%
1,5%
1,5%
1,5%
Indiana
NC
1,4%
1,4%
1,4%
1,4%
1,4%
1,3%
1,4%
Total 20 primeros
(NC)
83,0%
83,2%
83,3%
83,4%
83,5%
83,7%
83,6%
78,4%
78,5%
78,5%
78,6%
78,6%
78,7%
78,6%
21,6%
21,5%
21,5%
21,4%
21,4%
21,3%
21,4%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Total
100,0% 100,0%
Durante los últimos siete años las cuotas de mercado se han mantenido bastante estables
en los principales Estados consumidores de vino de mesa importado.
30
3.5. Principales áreas metropolitanas consumidoras de vino importado
Tabla 27: Principales áreas metropolitanas consumidoras de vino importado 2008 (miles de cajas
de 9 litros).
2008
2009
2010
Cuota
2010
Vino Total
2010
Cuota
Imp/Total
Nueva York - Newark - Edison
10.708
10.533
10.464
14,21%
29.207
35,8%
Los Angeles - Long Beach - Santa
Ana
3.559
3.547
3.440
4,67%
21.689
15,9%
Chicago - Napperville - Joliet
3.431
3.326
3.360
4,56%
10.226
32,9%
Boston - Cambridge - Quincy
2.734
2.671
2.663
3,62%
9.821
27,1%
Miami - Ft. Lauderdale - Miami
Beach*
2.500
2.491
2.430
3,30%
8.310
29,2%
Total Primeros 5
22.932
22.568
22.357
30,36%
79.253
28,2%
Washington DC - Arlington Alexandria
2.321
2.284
2.265
3,08%
7.962
28,4%
Filadelfia - Camdem - Wilmington
1.670
1.597
1.595
2,17%
5.558
28,7%
San Francisco - Oakland - Fremont
1.333
1.361
1.336
1,81%
8.807
15,2%
Tampa - St. Petersburg - Clearwater
1.222
1.212
1.180
1,60%
4.035
29,2%
Riverside - San Bernardino - Ontario
962
983
963
1,31%
6.347
15,2%
Total Primeros 10
30.424
29.904
29.696
40,32%
111.962
26,5%
Total EE.UU.
75.920
74.285
73.645
100,00%
303.055
24,3%
Área Metropolitana
* Nota: A partir de la 5ª principal zona, el ranking por consumo total no corresponde con el de consumo de vino importado.
Fuente: Adams Handbook (ediciones de 2009 y 2011)
La comparación de esta tabla con la anterior muestra que el consumo de vino importado se
concentra en los grandes núcleos urbanos, como Nueva York, Los Angeles y Chicago o
Miami. Además, las cinco primeras áreas metropolitanas del ranking representan casi el 30%
del consumo de vino importado, dato que corrobora la concentración del consumo en
núcleos urbanos tanto para el vino nacional como para el importado.
Puede observarse como las áreas metropolitanas de California, el principal productor de vino
doméstico en EEUU, tienen una cuota de vino importado de menos del 16%, frente a una
media de entorno al 30% en el resto de las principales áreas metropolitanas. Las distintas
encuestas muestran que la población de California se inclina claramente por el vino de su
Estado frente a los demás vinos. Esta circunstancia probablemente explique la reducida penetración de los vinos importados, pese a lo cual sigue siendo el segundo consumidor de vino importado de los EEUU en cifras absolutas.
31
3.6. Consumo de vino doméstico e importado por tipo de vino
El consumo de vino incrementó un 2,1% en el año 2010. Los datos muestran un predominio
del vino doméstico, con una cuota del 75,7% frente a 24,3% importado. El vino importado
experimentó una caída del 0,9%, sensiblemente inferior al 2,1% de 2009.
Tabla 28: Consumo de vino doméstico e importado por tipo de vino (miles de cajas de 9 litros).
2007
2008
2009
2010
Cuotas
sobre el
total de
vino
Doméstico
196.500
200.750
204.525
211.250
69,71%
75,9%
3,3%
7,5%
Importado
70.500
69.250
67.600
67000
22,11%
24,1%
-0,9%
-5,0%
Total Vino Mesa
267.000
270.000
272.125
278.250
91,82%
100%
2,3%
4,2%
200
150
100
80
0,03%
100%
-20,0%
-60,0%
Doméstico
8.545
8.650
9.150
9.510
3,1%
65,2%
3,9%
11,3%
Importado
5.065
4.970
5.010
5.065
1,7%
34,8%
1,1%
0,0%
Total Espumoso
13.610
13.620
14.160
14.575
4,8%
100%
2,9%
7,1%
Doméstico
8.690
8.450
8.110
7.780
2,57%
90,8%
-4,1%
-10,5%
Importado
830
820
805
790
0,26%
9,2%
-1,9%
-4,8%
9.520
9.270
8.915
8.570
2,83%
100%
-3,9%
-10,0%
Doméstico
845
820
790
790
0,3%
50,0%
0,0%
-6,5%
Importado
915
880
870
790
0,3%
50,0%
-9,2%
-13,7%
1.760
1.700
1.660
1.580
0,5%
100%
-4,8%
-10,2%
Total Doméstico
214.580
218.820
222.675
229.410
75,7%
-
3,0%
6,9%
Total Importado
77.310
75.920
74.285
73.645
24,3%
-
-0,9%
-4,7%
Total Vino
291.890
294.740
296.960
303.055
100%
-
2,1%
3,8%
Tipo de Vino
Cuotas
por categorías
%
%
Cambio Cambio
09/10
07/10
Vino de mesa
Refrescos de vino
Total Refrescos de vino
Espumoso
Postre & Fortificado
Total Postre y Fortificado
Vermú & Aperitivo
Total Vermú y Aperitivo
Fuente: Adams Handbook 2011
Aunque la producción de vino se haya mantenido constante en los últimos años, las ventas
recopiladas en la tabla anterior muestran un crecimiento del consumo de vino doméstico de
alrededor del 4%. La razón es que las bodegas estadounidenses importan vino a granel, que
mezclan con sus vinos de producción propia y luego venden como vino doméstico, con lo
que las ventas de vino doméstico aumentan aunque se mantenga constante la producción
local. En los tres últimos años, la importación de graneles ido fluctuando (hubo un enorme
crecimiento en 2009, seguido de una caída en 2010 y una subida en los once primeros meses de 2011).
32
3.7. Exportaciones españolas de vino a EE.UU. por tipo de vino
Tabla 29: Importaciones de vino español en EE.UU. por tipo de vino (miles de dólares y miles de cajas).
En miles de dólares
Tipo de Vino
2006
2007
2008
2009
2010
2011
(ene a nov)
Cambio
10/11
(ene a nov)
Cambio
06/10(%)
Vino tinto
132.785 150.688 153.978 123.111 131.550
128.490
8,25%
-0,93%
Espumoso
49.652
52.454
54.484
55.128
63.142
60.854
6,06%
27,17%
Vino Blanco
23.879
26.209
30.667
27.413
30.920
31.757
10,02%
29,49%
Jerez
11.495
10.928
9.482
6.446
5.512
5.416
12,53%
-52,05%
Vermú
400
769
1.202
1.930
2.152
2.241
12,56%
438,00%
Otros*
14.707
24.904
30.210
28.802
31.987
33.380
14,77%
117,50%
Total**
234.396 268.014 282.071 245.105 269.059
279.043
14,17%
14,79%
Cambio
10/11
(ene a nov)
Cambio
06/10(%)
En miles de cajas de 9L
2006
2007
2008
2009
2010
2011
(ene a nov)
Vino tinto
2.566
2.807
2.825
2.682
2.988
2.829
3,81%
16,45%
Espumoso
1.118
1.185
1.215
1.296
1.464
1.459
10,15%
30,97%
Vino Blanco
533
547
607
587
656
686
11,50%
22,96%
Jerez
223
189
180
154
144
139
10,29%
-35,63%
Vermú
37
70
103
158
179
178
6,30%
384,64%
Otros*
231
317
360
434
528
538
10,61%
128,90%
Total**
4.773
5.193
5.360
5.339
6.119
7.807
39,35%
28,22%
Tipo de Vino
* Otros vinos de grado alcohólico no superior a 14ºVol de la partida HTSA 2204215060; y otros vinos no espumosos ni efervescentes, con más de 14ºVol., y en envases de menos de 2L, Nesoi, de la partida HTSA 2204218060.
** Representa el total de las partidas 2204 y 2205, que no equivale a la suma de los valores resaltados en la tabla.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de US International Trade Commission
Las exportaciones españolas de vino a Estados Unidos alcanzaron en los once primeros meses de 2011 un total de 7,8 millones de cajas, con un aumento del 39,35% respecto al mismo periodo del año anterior. Este gran aumento en volumen viene motivado por el impresionantes aumento de los graneles (partida 2204296000, que no aparece en la tabla anterior);
por ello el aumento en valor es sustancialmente inferior.
No obstante, el valor de las exportaciones españolas de vino a Estados Unidos también se
incrementó un 14,17%.
La categoría de vino español más exportada a EEUU, el vino tinto, con 2,7 millones de cajas
en 2011, supuso el 36% del total de vino exportado en volumen y un 46% en valor.
Todas las categorías, excepto el Jerez, experimentaron subidas en los once primeros meses
de 2011, entre ellas la categoría ”Otros”, en el que productos como la sangría son responsables de gran parte del consumo. (Si bien este producto también puede importarse bajo otras
partidas arancelarias, como la 2205106000 o la 2206009000, no detalladas en la tabla)
33
4. EXPORTACIONES
4.1. Exportaciones de vinos de EE.UU.
Tabla 30: Valor de exportación de vinos de EE.UU.; principales países receptores (miles de dólares).12
Cambio
Cuota
10/11
2011 (ene 2011 (ene (ene a
Cambio
Ranking
País
2000
2008
2009
2010
a nov)
a nov)
nov)
00/10
1
Canadá
92.765
227.837
216.441
281.753
314.770
27,30%
23,4%
204%
2
Reino Unido
142.285
257.803
189.918
212.804
217.776
18,89%
10,1%
50%
5
Hong Kong
4.191
19.240
31.828
79.108
100.368
8,71%
52,2%
1788%
3
Japón
62.938
58.431
75.680
73.441
95.355
8,27%
44,9%
17%
7
China
1.252
19.833
24.826
34.328
54.028
4,69%
77,5%
2642%
6
Alemania
14.841
48.529
44.500
45.391
50.582
4,39%
18,9%
206%
4
Italia
1.411
57.089
59.578
55.985
46.886
4,07%
-10,0%
3868%
10
Francia
6.530
28.677
8.791
24.964
24.733
2,15%
3,6%
282%
8
Suiza
23.546
15.996
15.891
20.458
22.750
1,97%
22,7%
-13%
9
Dinamarca
12.575
15.089
14.229
17.474
20.921
1,81%
29,9%
39%
362.334
748.524
681.682
845.706
948.169
82,24%
23,4%
133%
527.756
926.206 830.767 1.030.813 1.152.981
100,00%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de USITC-Dataweb (partidas 2204 y 2205)
23,4%
95%
Total 10 primeros
TOTAL MUNDO
Tabla 31: Volumen de exportación de vinos de EE.UU. (miles de cajas de 9 litros).12
Cuota
2011 (ene 2011 (ene
a nov)
a nov)
Cambio
10/11
(ene a
nov)
Cambio
00/10
Ranking
País
2000
2008
2009
2010
1
Reino Unido
7.631
15.113
11.381
13.891
13.190
31,48%
2,2%
82,0%
2
Italia
117
6.682
5.761
7.011
5.669
13,53%
-13,2%
5869,4%
3
Canadá
5.295
8.829
7.999
5.962
5.542
13,23%
0,3%
12,6%
4
Alemania
942
3.828
3.575
2.485
2.759
6,59%
16,0%
163,9%
5
Japón
4.555
2.748
2.967
2.632
2.751
6,57%
11,6%
-42,2%
6
Hong Kong
250
841
1.221
1.520
1.642
3,92%
27,5%
508,4%
7
China
178
1.031
1.156
1.332
1.546
3,69%
27,7%
647,8%
8
Dinamarca
581
919
750
803
1.041
2,48%
41,6%
38,2%
9
Polonia
41
36
530
697
848
2,02%
34,6%
1599,7%
10
Suiza
1.230
699
835
730
674
1,61%
-3,0%
-40,6%
20.821
40.726
36.175
37.062
35.662
85,13%
3,8%
78,0%
4,1%
39,6%
Total 10 primeros
TOTAL MUNDO
31.075
50.201
42.773
43.376
41.893
100%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de USITC-Dataweb (partidas 2204 y 2205)
12 Para ambas tablas, se han tenido en cuenta las exportaciones domésticas de EEUU (exportaciones de bienes
producidos o sustancialmente transformados en EEUU). Para la tabla 30, el valor FAS (free alongside ship).
34
Las exportaciones de vino de EE.UU. alcanzaron de enero a noviembre de 2011 un total de
1.152 millones de dólares, lo que ha supuesto un aumento del 23% respecto del mismo periodo del año anterior.
La Unión Europea es el principal destino de las exportaciones estadounidenses de vino, con
un 38% de cuota en valor. Aun así, Canadá es el primer cliente con un 27,3% del valor total,
seguido de Reino Unido y Hong Kong con un 18,9% y un 8,7% respectivamente.
El volumen de las exportaciones de Estados Unidos, ha aumentado en 2011 un 4,1% respecto del año anterior (datos de enero a noviembre).
La Unión Europea recibe algo más del 61% del volumen de vino exportado de EEUU. El Reino Unido sigue siendo el primer destino de las exportaciones estadounidenses por volumen,
con casi un 31,5% de cuota13.
Cabe destacar los importantes aumentos de las exportaciones hacia Dinamarca (+30% en
valor, +41,6% en volumen), China (+18,9% en valor, +27,7% en volumen) y Hong Kong
(+52,2% en valor, +27,5% en volumen). También salta a la vista el importante aumento en
volumen de las exportaciones hacia Polonia, que se cuela entre los 10 principales receptores, aunque en valor se sitúe en la decimotercera posición.
13
Datos para la partida 2204.
35
5. VINO ECOLÓGICO EN EE.UU.
El consumo de alimentos ecológicos (organic, en inglés) ha crecido fuertemente en los últimos años. Las ventas se multiplicaron por 26 entre 1990 y 2010. La tendencia, aunque menos dinámica, sigue al alza, con un aumento del 7,7% de las ventas en 2010.14
Las ventas de productos ecológicos (alimentarios y no alimentarios) alcanzaron los 28,68 billones de dólares en 2010, lo que supuso un incremento del 9,7% respecto a 2009.
Las ventas de vino ecológico o vino elaborado con uvas ecológicas fueron de 169 millones
de dólares en 2010, un 4,7% más que el año anterior.14
Este auge de los productos ecológicos se entiende por la creciente inclinación del consumidor norteamericano hacia alimentos más saludables y, por la aparición de las reglamentaciones del United States Department of Agriculture (USDA) que dan credibilidad a los productos
ecológicos.
Desde 1990 el USDA ha sido el encargado de fijar los requisitos que han de cumplir los productos ecológicos en EE.UU. La USDA terminó en 2000 el National Organic Program (NOP,
recogido en 7 CFR Part 205) para reglamentar las etiquetas, controlar los procesos de producción y encargarse de emitir los certificados. Para los vinos ecológicos, el Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (TTB) trabaja estrechamente con la USDA para recopilar toda la
información necesaria para la industria de bebidas alcohólicas.
Actualmente la USDA recoge las siguientes categorías de vino ecológico15:
1) 100% vino ecológico:
Para que en la etiqueta de un vino aparezca “100% organic” y el sello del USDA el
100% de las uvas usadas han de proceder de viñedos certificados como ecológicos.
No deben contener sulfitos añadidos. Sin embargo, pueden poseer sulfitos naturales con
unos niveles inferiores a 10 ppm (partes por millón).
2) Vino ecológico
Muy similar a la categoría anterior, sin embargo, para que aparezca en la etiqueta “organic” se exige que, al menos, el 95% de las uvas sean de procedencia ecológica.
Tampoco pueden tener sulfitos añadidos, pero sí sulfitos naturales por debajo de 10
ppm.
3) Vino elaborado con uvas orgánicas
Un vino que tenga en su etiqueta “Made with organic grapes” debe contener como
mínimo un 70% de uvas orgánicas.
Al contrario que con los grupos anteriores, puede tener sulfitos añadidos, aunque los niveles totales de sulfitos naturales y añadidos han de ser inferiores a 100ppm.
14
Fuente: Organic Trade Association (OTA)
Para más información sobre cómo etiquetar los vinos ecológicos y la información que debe aparecer en la
etiqueta: www.ttb.gov/labeling/labeling_organic.shtml y
http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/getfile?dDocName=STELPRDC5077433
15
36
Otro concepto que va un paso más allá de los vinos ecológicos y que está ganando popularidad en los Estados Unidos son los vinos biodinámicos (biodynamic wines).
La agricultura biodinámica se centra en la relación de las plantas con los ritmos cósmicos y
busca la armonía entre todos los elementos de los viñedos, que considera organismos vivos
interdependientes (el suelo, la flora, la fauna, las vides…). Se basa en principios como la rotación de cultivos, los ciclos planetarios y lunares o la no utilización de maquinaria. La agricultura biodinámica excluye plaguicidas y fertilizantes sintéticos de igual manera que lo hace
la ecológica; sin embargo, mientras que esta última se centra en la eliminación de plaguicidas, hormonas de crecimiento y otros aditivos en beneficio de la salud del ser humano, la
agricultura biodinámica hace hincapié en la creación de un ecosistema autosuficiente y sano.
Existen multitud de organismos certificadores independientes de este tipo de agricultura en
EEUU; la mayoría son miembros del grupo Demeter International.
Según los criterios de Demeter USA, para que una etiqueta contenga la palabra biodinámica
el vino debe contener 100% uvas de agricultura biodinámica. Hay dos niveles de certificación:
•
•
“Biodynamic wine,” “Demeter wine,” o “Demeter certified wine”: el 100% de las uvas
proceden de agricultura biodinámica y no puede llevar ningún aditivo.
“Wine made from Biodynamic Grapes” o “Wine made from Demeter certified grapes”:
Al igual que antes, deben ser 100% uvas biodinámicas. Sin embargo, se permite
añadir ciertos niveles de levadura, correctores de la acidez, taninos y azúcares.
Este nicho de mercado está experimentando cifras de crecimiento considerables gracias a la
popularidad alcanzada por la alimentación orgánica en el mercado estadounidense. No obstante, en lo referente al vino ecológico, el volumen de negocio generado es residual si se
compara con la totalidad del mercado.
37
III.
ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA
1. CONSUMIDORES
Según el estudio patrocinado por el Wine Market Council, en 2010 aumentó la proporción de
consumidores de vino en el mercado de bebidas alcohólicas en EE.UU, continuando con la
tendencia alcista. Este porcentaje sigue siendo mayor que el de principios de la década,
pues ha pasado de un cuarto de los adultos en 2000 a un 34,3% en 2010.
Tabla 32: Segmentación del mercado de bebidas alcohólicas en EE.UU.
Segmentos mercado
EE.UU.(a)
Millones de personas
2010 (b)
2000
2006
2007
2008
2009
2010
Abstemios
42,0%
38,8%
39,2%
43,5%
43,0%
39.4%
88,3
Vino
25,0%
34,4%
35,0%
30,9%
30,0%
34.3%
76,8
Cervezas y licores
33,0%
26,8%
25,8%
25,6%
27,0%
26.3%
58,9
(a) Los tres segmentos reflejados en la tabla; abstemios, cerveza y licores, y bebedores de vino, se presentan como categorías
excluyentes entre sí, que reflejan la primera preferencia del consumidor.
(b) 217 millones de personas mayores de 21 años. Fuente: U.S. Census Bureau
Fuente: Wine Market Council (2010) The U.S. Wine Market Consumer Trends & Analysis16
Como se observa en la Tabla 33, dentro del consumo de bebidas alcohólicas el vino ha sido
el que más ha aumentado desde el año 2000. Sin embargo, Estados Unidos sigue siendo un
país consumidor de cerveza, con el 83% de cuota frente al resto de bebidas alcohólicas (ver
comparativa de precios en las Tablas 43 y 44)
Tabla 33: Consumo de bebidas alcohólicas por categoría (millones de litros)
1970
Cerveza
14.407
20.873 21.459 23.030 23.250 23.242 23.432 23.473 23.788 24.064 24.128 25.078
8,8%
Vino
1.064
1.843
1.590
2.082
2.207
2.332
2.430
2.510
2.608
2.707
2.718
2.736
31,4%
Destiladas
1.465
1.711
1.367
1.336
1.374
1.427
1.488
1.537
1.594
1.635
1.666
1.680
25,7%
Otras
0
0
1.579
617
712
628
621
602
628
598
553
567
-8,1%
Total
16
1980
1990
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Variación
01/09
Categoría
16.936 24.427 25.994 27.066 27.543 27.630 27.970 28.122 28.618 29.004 29.065 30.061
Fuente: Impact Databank Review and Forecast. The U.S. Wine Market (2010).
11%
El estudio de 2011 no está disponible en el momento de actualización del presente estudio.
38
1.1. Segmentación de los consumidores de vino
Según el estudio de Wine Market Council, los consumidores de vino en EE.UU. (que, como
muestra la tabla 32, suponen el 34% de la población adulta estadounidense) pueden segmentarse del siguiente modo:
a)
Por frecuencia:
En términos de frecuencia del consumo, se puede observar que el 57% de los consumidores
consume vino con una frecuencia semanal o superior. El estudio de Wine Market Council
llama a este grupo de consumidores “habituales” y designa como “marginales” a aquéllos
cuyo consumo es menos frecuente.
Los consumidores habituales son responsables del 91% del consumo total, mientras que los
consumidores marginales sólo consumen el 9% del total.
Tabla 34: Segmentación del mercado del vino en EE.UU. por frecuencia.
Cuota
consumo
2009
Consumidores
Frecuencia
Habituales
Marginales
2000
2007
2008
2009
2010
Diaria
7%
11%
10%
9%
9%
+ 1/Semana
22%
26%
25%
25%
29%
1/Semana
17%
2-3/mes
28%
1/mes
16%
1/2-3 meses
10%
46%
18%
17%
55%
21%
22%
12%
54%
12%
17%
52%
21%
12%
45%
14%
19%
51%
91%
43%
9%
22%
14%
48%
57%
11%
49%
14%
10%
Fuente: Wine Market Council.
Esta tabla refleja un estancamiento en el porcentaje de consumidores frecuentes de vino,
que se mantiene prácticamente a niveles de 2007, mientras se reduce el porcentaje de consumidores marginales; aquellos que, generalmente, asocian el vino con la celebración de alguna ocasión especial.
Relacionando estos datos con los de la Tabla 32, se observa que los consumidores habituales de vino (una vez a la semana o más), suponen 43 millones de personas, mientras que los
consumidores marginales son unos 33 millones de personas.
b)
Por sexo:
Los hombres y las mujeres cuentan con una presencia similar en el consumo habitual en
2009, mientras que en el consumo marginal las mujeres tienen un mayor peso con un 53%
de ese grupo.
Tabla 35: Segmentación del mercado del vino en EE.UU. por sexo.
Genero/Año
2003
2009
2008
2010
Habitual
Marginal
Habitual
Marginal
Habitual
Marginal
Habitual
Marginal
Hombre
40%
41%
52%
45%
50%
43%
51%
47%
Mujer
60%
59%
48%
55%
50%
57%
49%
53%
Fuente: WINE MARKET COUNCIL (2010): The U.S. Wine Market Consumer Trends & Analysis
39
Las mujeres son las principales consumidoras de todo tipo de vino, y, por tipo de vino, su
presencia es mayor en los espumosos.
Tabla 36: Segmentación del mercado del vino en EE.UU. por sexo y tipo de vino 2009
Doméstico
Importado
Espumoso
Fortificados y
postres
Hombre
42%
45%
40%
45%
Mujer
58%
55%
60%
55%
Género
Por último, con relación a la adquisición de vino en los hogares, la mujer es quién tiene mayor poder de decisión, ya que es quien normalmente lo compra.
c)
Por edad:
Como puede verse en la tabla siguiente, los baby-boomers son el 39% de los consumidores
habituales de vino y el 39% de los consumidores marginales de vino en EE.UU. Esta concentración podría ser un problema si las generaciones posteriores no aumentan su consumo,
dado el progresivo envejecimiento de los baby-boomers. En ese sentido, la tabla 38 refleja
un estancamiento en el porcentaje de personas de la generación del milenio consumidoras
de vino en niveles cercanos al 20%. Sin embargo, hay que señalar que tanto los miembros
de la Generación X como los de la del milenio consumen más vino que el que consumían los
baby-boomers a su edad, lo que apunta a un crecimiento duradero del consumo de vino en
los EE.UU.
El perfil demográfico indica también que, aunque el consumo de vino no ha dejado de crecer
en los últimos años, todavía no forma parte de los hábitos de la población y tiende a aumentar conforme los usuarios incrementan su conocimiento y experiencia, lo que lleva a un mayor consumo en los niveles más altos de edad.
Tabla 37: Segmentación del mercado del vino en EE.UU. por edad 2010 (II)17
Generación
%
Habitual
Millones de
personas
%
Marginal
Millones de
personas
17%
5,2
16%
4,5
Baby Boomers (1946-1964)
39%
11,8
39%
11,2
Generación X (1965-1976)
24%
7,3
19%
5,4
20%
6,1
26%
7,4
100%
30,6
100%
28,5
)
Más de 64 (1945-
Milenio (1977-
)
Total generaciones
Fuente: WINE MARKET COUNCIL (2010): The U.S. Wine Market Consumer Trends & Analysis
40
En el Gráfico 7 se puede ver como en la generación del milenio el consumo de vino importado crece y se aproxima al de vino nacional, mientras que en la generación de los Baby Boomers y Generación X los consumidores de vino tienen una mayor preferencia por los caldos
de origen doméstico.
Gráfico 7: Consumo de vino importado y domestico por generaciones 2009
100%
100%
90%
90%
80%
80%
70%
70%
60%
60%
50%
50%
Importado
40%
40%
Doméstico
30%
30%
20%
20%
10%
10%
0%
0%
Más de 64
Baby Boomers Generación X
Milenio
Fuente: WINE MARKET COUNCIL (2009): The U.S. Wine Market Consumer Trends & Analysis.
Tabla 38: Consumidores de vino por generación (% sobre el total por año y generación)
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Más de 64 (Más de 64 años)
19%
21%
18%
21%
22%
16%
Baby Boomers (1946-1964)
45%
38%
39%
38%
38%
39%
Generación X (1965-1976)
21%
23%
24%
21%
21%
22%
15%
17%
19%
20%
19%
23%
Generación
Milenio (1977-
)
Fuente: WINE MARKET COUNCIL (2010): The U.S. Wine Market Consumer Trends & Analysis.
1.2. Otros datos de interés sobre el consumidor de vino
Independientemente de las características demográficas mencionadas anteriormente, es
conveniente señalar una serie de factores que afectan a los consumidores estadounidenses.
En primer lugar, no conocen las Denominaciones de Origen; el mercado estadounidense se
caracteriza por la diversidad de vinos monovarietales, especialmente varietales de uvas de
origen francés. En 2010, más del 50% del vino de mesa consumido estaba elaborado con
Chardonnay (27%), Cabernet Sauvignon (17%) y Merlot (12 %). Las siguientes variedades,
por importancia de cuota son Zinfadel blanca (7%), Pinot Gris/Grigio (5%), Sauvigon Blanc y
41
Pinot Noir (ambas con 4%), Syrah y Zinfadel Tinta (con 1% cada una). El resto de variedades
se reparten el 22% restante.18
También existe una creciente preocupación por temas de la salud en la sociedad norteamericana, especialmente entre los sectores de ingresos medios y altos, lo que favorece el consumo del vino al estar asociado con efectos beneficiosos sobre la salud.
La crisis de 2008/2009 parece haber tenido impactado los habitos de los consumidores, que
cada vez les dan mayor importancia a la relación calidad/precio. Según una encuesta de
Nielsen para el Wine Market Council de octubre de 2011, el 73% de los consumidores afirmó
encontrar buenos vinos a mejores precios. Además, el 25% de los encuestados afirmó que,
incluso cuando mejorase la situación económica, continuaría comprando vinos más baratos
que antes de la crisis.
Algunas de las últimas tendencias observadas en EEUU son:
18
-
el auge vino Moscato (de uva Moscatel) que está teniendo un gran éxito entre Afroamericanos e Hispanos, y especialmente entre el sector femenino de ingresos medios
a altos, gracias en parte a su asociación con la cultura del rap,
-
los nuevos envases (como tetra packs, el vino en barril o los tapones de rosca, que ya
llevan varios años presentes en el mercado y se espera desbanquen al corcho en los
vinos estadounidenses de menos de 12 USD),
-
los nuevos productos que desdibujan las fronteras entre los refrescos, los licores y el
vino.
-
un creciente interés por los vinos rosados y espumosos, así como por vinos suaves y
ligeramente dulces, que se espera continúe en 2012
-
la popularidad de los vinos ecológicos y de el estado de Oregón, que está vinculando
su producción a estos vinos más saludables
Fuente: Adams Handbook, edición 2011)
42
2. PRECIOS
Las tablas siguientes presentan el mercado del vino de mesa segmentado en cinco grupos
en función del precio de venta al público y la evolución de las ventas por segmento.
Tabla 39: Segmentación por precio del vino de mesa (miles de cajas de 9 litros).
Segmento de Precio
Total Económico
(< 3$)
Doméstico
Importado
Total Sub Premium
(3$ – 6,99$)
Doméstico
Importado
Total Premium
(7$ – 9,99$)
Doméstico
Importado
Total SuperPremium
(10$ – 13,99$)
Doméstico
Volumen
Variación
Unidades
% 08/09
Precio medio botella
750 ml USD
Variación
Precio medio
botella 750 ml
% 08/09
Ventas
Minoristas
(Millones
USD)
Variación
Ventas
Minoristas
% 08/09
Cuota total
volumen vino
mesa 2009
Cuota
Ventas
% 2009
61.185
1,0%
$2,26
2,7%
$1.659
3,7%
22,7%
7,3%
61.085
1,0%
$2,26
2,7%
$1.656
3,7%
22,7%
7,3%
100
-
$2,95
3,5%
$4
3,5%
0,0%
0,0%
109.220
3,2%
$5,55
2,5%
$7.278
5,8%
40,6%
31,9%
69.505
5,0%
$5,29
2,9%
$4.412
7,9%
25,8%
19,4%
39.715
0,3%
$6,01
2,3%
$2.866
2,5%
14,7%
12,6%
52.890
-2,8%
$8,79
2,4%
$5.581
-0,5%
19,6%
24,5%
32.390
-1,6%
$8,79
2,9%
$3.415
1,2%
12,0%
15,0%
20.500
-4,5%
$8,80
1,5%
$2.165
-3,1%
7,6%
9,5%
35.815
0,2%
$13,21
1,6%
$5.678
1,8%
13,3%
24,9%
26.890
3,0%
$13,30
1,6%
$4.292
4,7%
10,0%
18,8%
Importado
Total Lujo
(14$ y superior)
Doméstico
8.925
-7,5%
$12,93
1,3%
$1.385
-6,3%
3,3%
6,1%
10.205
-0,9%
$21,18
3,0%
$2.593
2,1%
3,8%
11,4%
8.255
-1,0%
$20,39
3,2%
$2.020
2,1%
3,1%
8,9%
Importado
1.950
-0,5%
$24,52
2,4%
$574
1,9%
0,7%
2,5%
Total Vino de Mesa
259.315
0,9%
$7,05
1,7%
$22.789
2,7%
100,0%
100,0%
Doméstico
198.125
2,1%
$6,64
2,2%
$15.797
4,4%
73,6%
69,3%
71.190
-2,2%
$8,19
1,2%
$6.992
Fuente: Impact Databank Review and Forecast. The U.S. Wine Market (2010)
-1,0%
26,4%
30,7%
Importado
Tabla 40: Evolución ventas por segmentos de precios (en miles de millones USD).
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Cuota 2009
Variación
03/09
Total Económico
(< 3 USD)
1.700
1.700
1.600
1.600
1.600
1.600
7,1%
-5,9%
Total Sub Premium
(3 USD – 6,99 USD)
6.100
6.600
7.200
7.600
7.100
7.200
32,1%
18,0%
Total Premium
(7 USD – 9,99 USD)
4.000
4.300
4.600
4.800
5.500
5.500
24,5%
37,5%
Total Super-Premium
(10 USD – 13,99 USD)
3.900
4.300
4.800
5.000
5.600
5.600
25,0%
43,6%
Total Lujo
(14 USD y superior)
1.600
1.800
2.200
2.400
2.500
2.500
11,3%
56,3%
Total vino de mesa
17.300
18.800
20.200
21.300
22.300
22.400
100,0%
29,5%
Segmento de Precio
43
Se puede observar que la presencia de vino importado en el segmento de precio económico
es prácticamente nula. Cuenta con una mayor presencia en sub-premium, donde presenta
su mayor volumen. En el premium la diferencia con el doméstico es bastante reducida, para
caer de nuevo su participación en el Super Premium y Lujo
La Tabla 39 muestra que los segmentos de precio que más crecieron hasta 2009 son el de
Lujo (más de 14 dólares) con un incremento del 56,2% desde 2004 a 2009, y el Super Premium (entre 10 y 13,99 dólares) con un incremento del 43,5%.
En cuanto al volumen total de ventas, el segmento más vendido en el año 2009 es el subpremium, con un 40,6% del total de las ventas por volumen, un valor de 7.278 millones de
dólares en el año 2009; seguido del económico, con un 22,7% del total, un valor de 1.659
millones de dólares.
No obstante, la dinámica que se observaba hasta 2007 de mayor crecimiento de los vinos de
mayor precio, se ha quebrado en los tres últimos años en que la categoría de mayor crecimiento es la de vinos subpremium junto con, sorprendentemente, la categoría superpremium. Este cambio es un efecto de la desfavorable coyuntura económica que ha puesto un
límite a los gastos de consumo y llevado a buscar distintas combinaciones de valor y precio.
Por otra parte, esta coyuntura posiblemente explique el aumento de las importaciones de vinos a granel y de vinos de un precio algo más bajo que muestran las últimas estadísticas de
importación.
Para 2010 y 2011 no se dispone de datos comparables. Solo se dispone de datos de la evolución de las ventas en los establecimientos cubiertos por Nielsen19. Los vinos con mayor
crecimiento en este periodo serían los de más de 20 USD, seguidos por los de 9 USD a
11.99 USD. Si los datos oficiales confirman esta tendencia, se trataría de un dato muy positivo para los importadores de vino, ya que, como se apunta en el siguiente apartado, el precio
ex-cellar se multiplica aproximadamente por 3 al llegar al consumidor. Por tanto, a priori, en
este mercado resultan más viables para el vino español los segmentos de precio más altos.
Tabla 41: Ventas en tiendas Nielsen por categoría de precios
Cuota ventas
Segmento de Precio
valor
8,4%
32,5%
16,4%
volumen
% cambio valor 10/11
12 USD – 14,99 USD
N/D
15 USD - 19,99 USD)
N/D
2,3%
7,8%
8,7% $ 16,82 > 20 USD
N/D
1,2%
22,0%
11,0% $ 27,01 3 USD – 5,99 USD
6 USD - 8,99 USD
0 USD – 11,99 USD
2,9% 3,9% 3,2% 11,2% 7,1% Precio medio
23,5%
41,1%
13,9%
13,0%
5,0%
< 2,99 USD
3,8%
3,6%
4,6%
9,9%
7,0%
% cambio volumen 10/11
$ 2,26 $ 5,00 $ 7,47 $ 10,20 $ 12,98 Fuente: Nielsen – US Wine Consumer Trdns – 31 de febrero de 2012.
La consultora Nielsen tiene acceso a los datos de un 60% del mercado “off-premise” estadounidense, por lo
que ha de tenerse en cuenta que los datos de la tabla no equivalen al total del mercado.
19
44
IV.
PRECIOS Y SU FORMACIÓN
Tabla 42: Escandallo de precios
Factor de Coste
Vino de mesa
Vino de Jerez
Cava
Precio excellar (US$/caja)
Transporte (menos de 400 cajas)
Aranceles (US$/caja) (1)
Impuesto Federal (FET) (US$/caja) (2)
Impuesto Estatal New York (US$/caja) (3)
Coste importador (US$/caja)
$72,00
$6,00
$0,567
$2,544
$0,452
$81,56
$72,00
$6,00
$1,521
$3,733
$0,452
$83,71
$72,00
$6,00
$1,782
$8,084
$2,259
$90,12
Margen importador (30%)
$24,47
$25,11
$27,04
Transporte y almacén (US$/caja)
Coste distribuidor (US$/caja)
$1,30
$1,30
$1,30
$107,33
$110,12
$118,46
Margen Distribuidor (30%)
$32,20
$33,04
$35,54
Coste detallista (US$/caja)
$139,53
$143,15
$154,00
Margen detallista (50%)
$69,77
$71,58
$77,00
PVP al detalle (US$/caja)
$209,30
$214,73
$231,00
PVP al detalle (US$/botella)
$17,44
$17,89
$19,25
Coste restaurador (US$/caja)
$139,53
$143,15
$154,00
Margen restaurador (150%)
$209,30
$214,73
$231,00
PVP restaurador (US$/caja)
$348,83
$357,88
$385,00
PVP restaurador (US$/botella)
$29,07
$29,82
$32,08
Fuente: Elaboración propia.
Nota: Este escandallo se ha confeccionado con los costes, márgenes e impuestos aplicables en el Estado de Nueva
York. Hay que tener en cuenta que los impuestos estatales varían apreciablemente entre los distintos Estados que
componen EE.UU., y por tanto el precio de venta al público también será distinto en cada Estado:
(1) Aranceles: US$/litro
(2) Impuesto Federal (FET) US$/galón
(3) Impuesto Estatal New York US$/galón
Vino de mesa
Jerez
Cava
$0,063
$1,070
$0,190
$0,169
$1,570
$0,190
$0,198
$3,400
$0,950
El escandallo de costes muestra un incremento sustancial desde el precio ex-cellar en dólares del producto hasta el precio de venta al público en el mercado estadounidense. Así,
cuando llega al consumidor estadounidense, el precio ex-cellar del vino se ha triplicado en
las tiendas minoristas, y se ha quintuplicado en los restaurantes.
45
Los factores de este incremento en el precio del vino son fundamentalmente los márgenes
del importador, el distribuidor y el minorista que intervienen en el Three Tier System o sistema de tres escalones (descrito más adelante en el apartado posterior).
El análisis del escandallo de precios indica que es difícil que el vino español pueda competir
por precio en los segmentos más bajos del mercado estadounidense, ya que vendiéndose a
precio inferior a 7 USD (Económico y Sub-premium, tal y como se describen en el apartado
anterior) sería necesario partir de un precio ex–cellar aproximado de 2 USD/bodega (24
USD/caja). Además, los efectos de las variaciones del tipo de cambio euro/dólar hacen aún
más complicado mantener una presencia estable en el segmento de precios bajos, pues
cualquier apreciación del euro elimina la competitividad del precio del producto, que en este
segmento es uno de los principales argumentos de venta.
Por tanto, la opción más recomendable para el exportador de vino español es dirigirse a los
segmentos de vino de precio superior a 7 USD (Premium, Super Premium y Deluxe).
A continuación, como referencia, se incluye una tabla con los precios (en dólares) de varios
vinos españoles en tiendas tradicionales del área de Nueva York, así como en establecimientos online.
Tabla 43: Referencias de precios españoles en el mercado estadounidense (en dólares)
Comercio tradicional
Marcas (botellas de 750ml)
Montecillo, Crianza 2007
Marqués de Cáceres, Crianza 2007
PJ Wines
$
7,97
$
9,97
Torres Celeste, 2008
$
17,97
Tío Pepe
$
13,99
$
Marqués de Riscal, Reserva 2005
$
12,47
$
Cvne Viña Real, Crianza 2007
$
10,99
El Coto, Crianza 2007
Martín Codax Albariño 2010
Sherry Lehmann
$
8,95
$
13,95
N/D
16,95
15,95
N/D
N/D
$
Tiendas online
10,00
Wine.com
$
15,29
$
18,29
67wine.com
N/D
$
11,99
$
28,00
$
27,99
$
15,49
$
17,99
$
$
24,99
$
19,99
$
10,95
$
14,29
$
13,95
$
16,29
17,99
N/D
$
9,99
N/D
Fuente: Elaboración propia.
A modo de comparación, los precios de varias cervezas domésticas y de importación:
Tabla 44: Referencias de precios de cerveza en el mercado estadounidense (en dólares)
Marcas
Pack de 12 latas de 355 ml.
Pack de 6 botellas de 355 ml.
Budweiser
$
14,99
$
7,99
Coors Light
$
14,99
$
7,99
Miller Light
$
19,99
$
7,99
$
11,49
$
11,99
Corona Extra (Coronita)
Heineken
N/D
$
19,99
Fuente: Elaboración propia a partir de precios en Duane Reade (22 de febrero de 2012).
Como se puede observar en la tabla, el precio de la cerveza local se encuentra entre los 3,5
dólares el litro, mientras que el de la cerveza importada se encuentra alrededor de 5 dólares/litro. Estos precios son considerablemente más baratos que los del vino, lo que, junto
con el componente cultural, juega un papel importante para su supremacía en el terreno de
las bebidas alcohólicas.
46
V.
PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
En este apartado se analiza brevemente la imagen del vino español en EE.UU. Para ello se
debe hacer una distinción entre los consumidores en general, y los profesionales del sector y
los prescriptores de opinión.
Entre los profesionales del sector y los prescriptores de opinión, el vino español está reconocido como un vino de calidad y se conocen las denominaciones de origen y sus características, debido a las numerosas actividades de promoción e información que se dirigen a
este grupo.
Por lo que respecta al consumidor medio estadounidense, la situación es muy distinta. El vino español se percibe como un vino de buena relación calidad-precio, pero de calidad inferior a los vinos franceses, italianos y californianos. También es diferente la situación entre los
consumidores habituales de vino, entre los que existe un mayor conocimiento del vino español, y los consumidores más ocasionales, que no tienen una percepción definida.
Con excepción de DOCa La Rioja, y Jerez, que son conocidas, el consumidor medio desconoce las diferentes Denominaciones de Origen y zonas vinícolas existentes en España y muchas variedades de uva españolas. Así, los vinos españoles se enfrentan con el problema de
que el mercado estadounidense es un mercado de varietales y las variedades españolas no
son las más conocidas por el consumidor medio (que conoce fundamentalmente las francesas). Los consumidores más entendidos o los que buscan vinos nuevos son quienes las
aprecian más. Igualmente, los vinos españoles son más solicitados por la generación más
joven.
No obstante, los esfuerzos de educación y promoción llevados a cabo por importadores y
bodegas en los últimos años han contribuido a mejorar el conocimiento del vino español y a
que se asocien las Denominaciones de Origen con la idea de producto de calidad. En los
últimos años, denominaciones como Ribera del Duero o Cava y varietales como Albariño,
Tempranillo, Verdejo o Garnacha se están abriendo poco a poco camino en la mente de los
consumidores.
También está contribuyendo al mayor conocimiento del vino español el número cada vez
mayor de bares de tapas, que están de moda en el EEUU, y que, lógicamente, ofrecen, entre
otros, vino españoles ensus cartas.
47
Por zonas geográficas, en las ciudades más cosmopolitas, como Nueva York, Boston, Chicago o San Francisco, el consumidor tiene un mayor conocimiento del vino español y lo asocia a una buena relación calidad-precio.
Por tipos de vino, los vinos españoles que mejor imagen tienen entre los consumidores estadounidenses son los tintos y los espumosos. No obstante, hay diferencias entre ambos: los
tintos españoles se perciben como vinos de calidad a buen precio, mientras que los espumosos se valoran más por su buena relación calidad-precio. Los blancos y rosados españoles son bastante menos conocidos, aunque en los últimos años la expansión de los vinos de
Rias Baixas ha aumentado el conocimiento de los vinos blancos españoles y en los últimos
meses, se observa un aumento en la demanda de Chacolís por parte de los importadores.
Por último, hay que tener en cuenta que una característica fundamental del comportamiento
del consumidor norteamericano es la importancia que da a la información proveniente de los
líderes de opinión. De este modo, el conocimiento adquirido por el grupo de profesionales se
acaba transfiriendo al grupo de consumidores. Es decir, estos dos grupos no se comportan
como compartimentos estancos sino que existe una notable influencia del grupo de los profesionales y los prescriptores sobre los consumidores.
A continuación, a modo ilustrativo, se muestran las principales marcas de vinos de mesa y
espumosos españoles (son marcas seleccionadas por Impact, con lo que no reflejan necesariamente el ranking exacto).
Tabla 45: Ventas principales vinos y espumosos españoles (en volumen)
VINOS DE MESA
Ventas (en miles
cajas 9L)
1
Marqués de Cáceres
160
2
Rene Barbier
114
3
Marqués de Riscal
100
4
Campo Viejo
84
5
Osborne Solaz
65
6
Bodegas Montecillo
65
7
Red Guitar
49
8
Torres
45
9
El Coto de Rioja
40
10
Tapeña
40
CAVAS
Ventas (en miles
cajas 9L)
1
Freixenet
575
2
Jaume Serra Cristalino
375
3
Segura Viudas
195
4
Codorniu
25
Fuente: Impact 2010. Datos para 2009.
48
VI.
DISTRIBUCIÓN
La regulación federal sobre el comercio de bebidas alcohólicas viene recogida en la Federal
Alcohol Administration Act (“FAA”), norma que desarrolla y aplica el Alcohol and Tobacco
Tax and Trade Bureau (“TTB”).
La ley obliga a que la comercialización del vino en EE.UU. siga un sistema conocido como
“sistema de los tres escalones” o Three Tier System. Este sistema establece tres niveles;
tres agentes por los que necesariamente ha de pasar el producto para llegar desde la bodega al consumidor final: importador, distribuidor y minorista. Estos tres pasos son absolutamente obligatorios.
El importador debe tener una licencia federal otorgada por el TTB (Importer´s Basic Permit).
Para la obtención de esta licencia es imprescindible tener un establecimiento permanente en
EE.UU., es decir, ser residente o estar implantado y disponer de una sede de negocios que
permita acreditar la existencia de una actividad empresarial.
Si bien en teoría, este sistema protege a los pequeños minoristas frente a los grandes y poderosos productores y mayoristas; en la práctica, los mayoristas se han convertido en el
punto fuerte de la cadena, actuando en algunos Estados como la llave de acceso a los mercados.
Además de la legislación federal, existen las distintas legislaciones estatales. Dependiendo
de la regulación, hay dos tipos de Estados: Controlados y No Controlados.
I.
Controlados. En estos Estados el escalón mayorista está monopolizado por la
administración estatal y en algunos casos el control se extiende hasta el minorista. El concepto de control, que deriva de los años de la prohibición, pretende proteger la salud y el orden públicos, eliminar las prácticas de marketing abusivas o
ilegales y, por último, aumentar los beneficios estatales mediante la percepción
de impuestos.
II.
No controlados. Son los Estados donde solo se aplica sobre el mercado del vino
un control fiscal sin participar, de manera directa en la cadena de distribución.
Incluso en varios Estados no controlados, solo se permite vender bebidas alcohólicas en establecimientos especializados y no pueden venderse en comercios de alimentación.
49
El siguiente cuadro detalla el funcionamiento del sistema de los tres escalones según el tipo
de Estado:
Fig. 1. Sistema de los 3 escalones en Estados controlados y no controlados
ESTADO NO CONTROLADO
ESTADO CONTROLADO
IMPORTADOR
IMPORTADOR
1er Escalón
DISTRIBUIDOR
OffOff-Premise
OnOn-Premise
Licorerías
Hoteles
Supermercados
Restaurantes
Tiendas
especializadas
Tiendas
especializadas
ESTADO
2º Escalón
3er Escalón
CONTROLADO
MINORISTA
CONTROLADO
POR EL
CANAL
HORECA
ESTADO
CONSUMIDOR
A. EL IMPORTADOR
Características principales:
I.
Es la puerta de entrada a EE.UU. Debe tener una licencia federal, es decir, para
todo el país.
II.
Registra el producto y solicita al TTB la aprobación de las etiquetas.
III.
Asume el pago al exportador y el riesgo comercial.
IV.
Realiza la promoción acordada con el exportador.
V.
En ocasiones, un importador puede tener también licencia como distribuidor, pero
con una razón social distinta, de modo que formalmente respete el sistema de
tres escalones.
VI.
Margen típico: 30%.
La selección de un importador con licencia federal es una de las decisiones más importantes
que debe tomar el exportador que desee entrar en el mercado estadounidense. Algunos de
los factores a considerar en la selección del importador son los siguientes:
•
Importador regional o nacional
50
Aunque la licencia sea federal y, por tanto, válida en todo el territorio de EE.UU., algunos importadores, en la práctica, actúan en un ámbito regional.
Los importadores que actúan en el ámbito regional (uno o varios Estados) tienen generalmente una relación más estrecha con los mayoristas y pueden dedicar más atención a una
nueva marca.
Los importadores que actúan en el ámbito nacional generalmente tienen una línea de productos y marcas más extensa e intentan conseguir economías de escala distribuyendo grandes volúmenes en el ámbito nacional. Son más efectivos en la comercialización de las marcas conocidas y consolidadas ya que las marcas nuevas requieren una mayor atención y
promoción en los diferentes canales de distribución.
El cambio de importador aparte de la dificultades propias de este tipo de situaciones, supone también la necesidad de cambiar las etiquetas, porque el nombre del importador figura en
ellas, lo que añade una complejidad adicional a esta situación.
•
Tipo de mayoristas con los que el importador normalmente trabaja: si son mayoristas
que operan en el ámbito de un solo Estado o tienen licencias para vender al por mayor en diferentes Estados. Este factor es muy importante a la hora de decidir la estrategia a seguir al afrontar la entrada en este mercado.
•
Tamaño y sofisticación de la fuerza de ventas.
•
Línea de productos importados y distribuidos:
¿Qué papel desempeñaría el nuevo producto en la línea del importador?
¿Estaría éste dispuesto a dedicar tiempo, esfuerzo y atención a la nueva marca?
•
Tipo de relación establecida con otros productores / exportadores. Es necesario
plantearse si se le va a conceder al importador la exclusividad en la importación del
producto. Muchos importadores proponen una relación de exclusividad cuando pretenden distribuir un determinado producto en varios Estados.
A continuación se incluyen varios gráficos que muestran la cuota de mercado de los principales importadores de vino en EE.UU. (véase gráfico 8).
Hay que recordar que un buen importador ya debería tener su propia red de distribuidores;
no es tarea del exportador de vinos seleccionar a los distribuidores.
51
Gráfico 8: Principales importadores. Cuota de mercado del vino importado (2010).
52
1. EL DISTRIBUIDOR O MAYORISTA
I.
Distribuye el producto a los minoristas.
II.
El distribuidor debe tener una licencia para cada Estado donde distribuye. Los grandes distribuidores están presentes en un número apreciable de Estados. Así, el
número de distribuidores que se necesiten dependerá del número de Estados en que
cada uno pueda distribuir.
III.
En la negociación con el distribuidor se le puede ofrecer la exclusividad territorial a
cambio de que invierta en marketing y merchandising para el producto del exportador.
IV.
En EE.UU. hay más de 400 distribuidores mayoristas autorizados20, de los cuales los
cinco mayores controlan un 49,61% del mercado y los diez principales controlan el
60,2% (ver tabla 46). La evolución de la cuota de mercado de este grupo ilustra la
tendencia a la concentración en el sector. En 2003 y de acuerdo a la misma fuente,
los cinco principales distribuidores suponían el 38,6% y los diez primeros el 52.4%
del mercado. La presencia de estas compañías en algunas zonas del país es claramente dominante, como por ejemplo Glazer en Texas o Southern en Florida.
V.
En EE.UU. hay 18 Estados Controlados, donde el Estado participa directamente en el
negocio de la distribución de bebidas alcohólicas, reservándose el monopolio en la
distribución de bebidas alcohólicas. Dicha reserva varía según los Estados: puede
darse sólo en la fase mayorista (importador / distribuidor), o alcanzar a toda la cadena
de distribución, controlando también la venta al detalle. El más importante es el estado de Pennsylvania.
2. EL MINORISTA
20
I.
Vende al consumidor final: venta en licorerías o Liquor Stores, restaurantes y supermercados, en los Estados donde se permite la venta en estos establecimientos. En los Estados controlados y en algunos no controlados, solo se permite la
venta de vino y bebidas alcohólicas en tiendas especializadas.
II.
Margen típico: Liquor Stores: 50%; restaurantes: 100% o más.
III.
Hay que distinguir entre: (i) ventas Off-Premise, aquéllas en las que el vino no se
consume en el lugar donde se compra (supermercados, hipermercados, tiendas
descuento, tiendas especializadas, etc.); y (ii) ventas On-Premise, aquéllas en las
que el vino se consume donde se compra (hoteles, restaurantes y catering, es decir, el canal HORECA). Como muestra la tabla, el volumen de ventas es mucho
mayor en Off-Premise. Sin embargo, el valor de las ventas On-Premise y Off Premise es muy similar, debido al mayor margen del canal HORECA.
Fuente: Beverage Marketing Directory 2011.
53
Tabla 46: Ventas en valor / volumen, On-Premise / Off-Premise (2010).
Ventas
On-Premise
Off-Premise
En volumen
19,7%
80,3%
En valor
44,1%
55,9%
3. OTRAS FIGURAS AJENAS AL THREE TIER SYSTEM
El representante:
Es una persona desplazada por la bodega a este mercado o contratada in situ para promover las ventas. Sus tareas vienen determinadas por la relación contractual con la bodega.
El broker:
Es una figura ajena al sistema del Three Tier System, que puede ser muy útil en determinados casos.
Se trata de un intermediario que motiva la venta de los vinos. En muchos casos la acción
promocional del broker determina el éxito de la venta de los vinos. A veces es interesante tener a alguien en el país que conozca profundamente el mercado, que hable ambos idiomas y
tenga un especial interés en la venta del producto.
Puede ser adecuado para quien tenga distribución sólo en unos pocos Estados y quiera extenderla a otros.
Entre sus funciones se cuentan las siguientes:
I. Buscar importadores y distribuidores.
II. Motivar a la fuerza de ventas.
III. Visitar las tiendas de vinos y restaurantes.
IV. El broker trabaja a cambio de una comisión acordada por las partes.
54
Tabla 47: 10 mayores distribuidores de vino y licores en EE.UU.
Venta (millones USD)
Cuota de Mercado
Mercados
2010*
2011**
Cambio
10/11
2010*
2011**
Alabama, Alaska, Arizona, California, Carolina del
Norte, Carolina del Sur, Colorado, DC, Delaware,
Florida, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Kentucky,
Maine, Mississippi, Montana, Nevada, New Hampshire, New Mexico, New York, Ohio, Oregón, Pennsylvania, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West
Virginia, Wyoming
8.765
9.140
4,3%
19,6%
20,1%
4.345
4.570
5,2%
9,7%
10,0%
3.675
3.825
4,1%
8,2%
8,4%
Arizona, Arkansas, Indiana, Iowa, Kansas, Louisiana, Mississippi, Missouri, Ohio, Oklahoma, Texas
2.755
2.915
5,8%
6,2%
6,4%
Alaska, Arizona, California, Hawaii, Idaho, Montana,
Oregón, Utah, Washington, Wyoming
1.880
1.905
1,3%
4,2%
4,2%
21.420
22.355
4,4%
47,8%
49,1%
1.535
1.725
12,4%
3,4%
3,8%
1.050
1.100
4,8%
2,3%
2,4%
880
910
3,4%
2,0%
2,0%
Allied Beverage Group Nueva Jersey
680
705
3,7%
1,6%
1,6%
Fedway Associates
605
615
1,7%
1,4%
1,4%
Total Top 10
26.170
27.410
4,7%
58,4%
60,2%
Otros
18.625
18.085
-2,9%
Total EEUU
44.795
45.495
1,6%
100,0%
100,0%
Distribuidor
Southern
Wine &
Spirits of
America
Republic
National
Distributing
Co.
Charmer
Sunbelt
Group
Glazer's
Family of
Companies
Young's
Market Co.
Alabama, Arizona, Carolina del Norte,Carolina del
Sur, Colorado, Dakota del Sur, Dakota del Norte,
Florida, Georgia, Indiana, Kentucky, Louisiana, Maryland, Mississippi, Nebraska, Ohio, Oklahoma,
Texas, Virginia, Washington DC, West Virginia
Alabama, Arizona, Carolina del Sur, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Maryland, Mississippi,
Nueva Jersey, Nueva York, Pennsylvania,Virginia,
Washington DC
Total Top 5
Wirtz Beverage Group
Martignetti
Companies
Johnson
Brothers
Liquor Co.
Illinois, Iowa, Minnesota, Nevada, Wisconsin
Massachusetts, Maine, New Hampshire, Rhode Island, Vermont
Alabama, Arizona, California, Carolina del Norte,
Dakota del Norte, Dakota del Sur, Florida, Hawaii.
Illinois Indiana, Iowa, Minessotta, Nebraska, Nevada,
Nueva York, Rhode Island, Wisconsin
Nueva Jersey
* Estimados de IMPACT
** Proyecciones de IMPACT
Fuente: IMPACT Newsletter, April 1, 2011
55
VII.
CONDICIONES DE ACCESO AL
MERCADO
1. ARANCELES
Los aranceles aplicables al vino español importado en EE.UU. según el Harmonized Tariff
Schedule of the United States Annotated (HTSA) son los siguientes21:
Tabla 48: Aranceles aplicables al vino español importado en EE.UU.
Partida HTSA / Producto
Arancel
2204.10.00: Vino espumoso.
0,198 USD/litro
2204.21.50: Otros vinos (no espumosos) de grado alcohólico igual o inferior a 14% Vol.,
en recipientes no superiores a 2 litros. Incluye vino tinto, blanco y rosado.
0,063 USD/litro
2204.21.80: Otros vinos (no espumosos) de grado alcohólico superior a 14% Vol., en recipientes no superiores a 2 litros. Incluye Sherry.
0,169 USD/litro
en recipientes de más de 2 litros y no superiores a 4 litros.
0,084$/litro
2204.29.40: Otros vinos (no espumosos) de grado alcohólico superior a 14% Vol., en recipientes de más de 2 litros y no superiores a 4 litros.
0,224 USD/litro
en recipientes de más de 4 litros.
0,14 USD/litro
2204.29.80: Otros vinos (no espumosos) de grado alcohólico superior a 14% Vol., en recipientes de más de 4 litros.
0,224 USD/litro
Fuente: United States International Trade Commission - Harmonized Tariff Schedule of the United States (2012)
(www.usitc.gov).
21
Para mayor información sobre este capítulo, consúltese con la Oficina Económica y Comercial de España en
Washington DC:
2375 Pennsylvania Ave., NW
Washington, DC 20037
Tel.: +1 (202) 728-2368
Fax: +1 (202) 466-7385
[email protected]
56
2. LA DIVERSIDAD EN LA REGULACIÓN
Cada Estado tiene una legislación distinta. Según el tipo de legislación, los Estados pueden
dividirse en dos grandes grupos, si bien los grupos no son homogéneos en su composición
interna:
a)
Estados No Controlados: son aquéllos en los que el importador vende directamente a
los distribuidores.
b)
Estado Controlado (Control State): los Estados Controlados son aquéllos en los que el
Estado participa directamente en el negocio de la distribución de bebidas alcohólicas,
reservándose el monopolio en la distribución de bebidas alcohólicas. Dicha reserva
varía según los Estados: puede darse sólo en la fase mayorista (distribuidor), o alcanzar
a toda la cadena de distribución, controlando también la venta al detalle.
Tabla 49: Estados controlados.
Estados Controlados
Alabama
Montana
Utah
Idaho
New Hampshire
Vermont
Iowa
North Carolina
Virginia
Maine
Ohio
Washington
Michigan
Oregon
West Virginia
Mississippi
Pennsylvania
Wyoming
57
Tabla 50: Monopolio estatal sobre distribución
Monopolio estatal sobre distribución
Nivel mayorista y
minorista de vinos
y licores
Nivel mayorista de
vinos y licores
Nivel mayorista y
minorista de licores
Nivel mayorista
de licores
x
Alabama
Carolina del Norte
x
Idaho
x
x
Iowa
x
Maine
x
Michigan
x
Mississippi
x
Montana
Montgomery County,
MD
x
New Hampshire
x
Ohio
x
Oregón
x
Pennsylvania
x
Utah
x
x
Vermont
x
Virgina Occidental
x
Virginia
Washington
x
Wyoming
x
Fuente: NABCA (http://www.nabca.org)
58
3. LOS IMPUESTOS QUE GRAVAN EL VINO IMPORTADO
Esta heterogeneidad en la regulación del mercado en los distintos Estados también se produce en el orden fiscal.
Existen básicamente tres tipos de impuestos:
(i)
Los aranceles a la importación (descritos en el apartado VII.1 anterior), junto con la tasa
aduanera.
(ii)
Los impuestos federales (Federal Alcohol Excise Tax).
(iii)
Los impuestos estatales (State Excise Tax y Sales Tax), que son diferentes en cada Estado.
El impuesto federal o Federal Alcohol Excise Tax grava la producción o importación de vino
de modo uniforme en todo el país, mediante la aplicación de los siguientes tipos impositivos:
Tabla 51: Impuestos federales (Federal Alcohol Excise Tax ).
Tipo de Vino
Impuesto (por galón)
Impuesto por botella (750ml)
1
1.07 USD
0.21 USD
Entre 14% y 21% Alc.
1
1.57 USD
0.31 USD
Entre 21% y 24% Alc.
3.151 USD
0.62 USD
Espumoso (métodos naturales)
3.40 USD
0.67 USD
Carbonatado artificialmente
1
3.30 USD
0.65 USD
Sidra
0.2261 USD
0.04 USD
Hasta 14% Alc.
1
0.90 USD de crédito, o en caso el de la sidra 0.056 USD, para los primeros 100,000 galones de una pequeña bodega que no produzca más de 150,000 galones de vino. por año. Este crédito disminuye para bodegas con producción de hasta 250,000 galones por año.
Fuente: Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (http://www.ttb.gov/tax_audit/atftaxes.shtml#Wine).
En cada Estado varían los tipos impositivos y también hay especialidades en el tratamiento
de uno u otro tipo de vino, tal y como se muestra en la tabla siguiente:
Tabla 52: Impuestos estatales sobre la venta de vino (State Wine Excise Taxes y Sales Taxes).
¿Se aplica
Excise Tax impuesto so(USD por
bre las ven-
galón)
tas?
Alabama
1,7
Sí
Alaska
2,50
n.d.
Arizona
0,84
Sí
Estado
Otros impuestos
Más de 14% Vol. – venta a través de tiendas estatales
< 5% Vol. - 0,25 USD/galón; 0,05 USD/caja; y 3% off-premise y 10%
Arkansas
0,75
Sí
California
0,20
Sí
on-premise
espumoso - 0,30 USD/galón
59
Carolina del Norte
0,79
Sí
Más de 17% Vol. - 0,91USD/galón
Carolina del Sur
0,90
Sí
0,18USD/galón de impuesto adicional
Colorado
0,28
Sí
Connecticut
0,60
Sí
Más de 21% Vol. y espumosos - 1,50 USD/galón
Más de 17% Vol. - 0,60USD/galón, espumoso - 1,00USD/galón; 7%
Dakota del Norte
0,50
--
impuesto sobre venta
Dakota del Sur
0,93
Sí
- 2,07USD/galón; 2% impuesto a distribuidor
Delaware
0,97
n.d.
Dist. of Columbia
0,30
Sí
14% Vol. a 20% Vol. - 1,45USD/galón, más de 21% Vol. y espumoso
Más de 14% Vol. - 0,40USD/galón y espumoso - 0,45USD/galón, 8%
sobre venta off- premise and 9% on-premise
Más de 17.259% Vol. - 3.00USD /galón, espumosos 3,50USD/galón,
Florida
2,25
Sí
impuesto sobre ventas on-premise de 0,067USD/4 onzas.
Georgia
1,51
Sí
Más de 14% Vol. - 2,54USD/galón; 0,83USD/galón impuesto local
Hawaii
1,38
Sí
Espumoso - 2,12/galón, refrescos de vino - 0,85/galón
Idaho
0,45
Sí
Más de 20% Vol. - 8,55USD/galón; 0,36USD/galón en Chicago y
Illnois
1,39
Sí
(0,16-0,30)USD/galón en Cook County
Indiana
0,47
Sí
Iowa
1,75
Sí
< 5% Vol. - 0,19USD/galón
Kansas
0,30
No
Más de 14%Vol. - 0,75USD/galón; 8% off-premise y 10% on-premise
Kentucky
0,50
Sí*
11% distribuidor
14% Vol. a 24% Vol. - 0,23USD/galón, más de 24% Vol. y espumo-
Louisiana
0,11
Sí
sos 1,59USD/galón
Maine
0,60
Sí
- 1,25USD/galón; 5% impuesto sobre venta on-premise
Maryland
0,40
Sí
Massachusetts
0,55
Sí*
Espumoso - 0,70USD/galón;
Michigan
0,51
Sí
Más de 15.5% Vol. - venta a través de tiendas estatales, espumosos
14% Vol. a 21% Vol. - 0,95USD/galón; 21%Vol. a 24% Vol. y espumosos - 1,82USD/galón; más de 24% Vol. - 3,52USD/galón;
Minnesota
0,30
--
Mississippi
0,35
Sí
0,01USD/botella (excepto miniaturas) y 9% impuesto sobre ventas
Más de 14% Vol. y espumosos – venta en tiendas estatales
60
Missouri
0,30
Sí
Montana
1,06
n.d.
Nebraska
0,95
Sí
Nevada
0,70
Sí
New Hampshire
-1,00
n.d.
Nueva Jersey
0,88
Sí
Nueva York
0,30
Sí
Nuevo México
1,70
Sí
Más de 16% Vol. - venta en tiendas estatales. 7% impuesto adicional.
14%Vol. a 22% Vol. - 1,30USD/galón, más de 22% Vol. 3,60USD/galón
Más de 14% Vol. - 5.68USD/galón
Más 14% Vol. - 0,98USD/galón, vermouth - 1,08USD/galón y espuOhio
0,30
Sí
mosos - 1,48USD/galón. 0,20USD/galón adicional en todos los vinos.
Más de 14% Vol. - 1.40USD/galón, espumosos - 2.08USD/galón;
Oklahoma
0,72
Sí
13.5% on-premise sobre venta
Oregón
0,67
n.d.
Pennsylvania
(1)
Sí
Rhode Island
0,60
Sí
Espumoso - 0,75USD/galón
Tennessee
1,21
Sí
0,15USD/caja y 15% impuesto sobre venta on-premise
Más de 14% Vol. - 0.77USD/galón
Más de 14% Vol. - 0,408USD/galón, espumoso - 0,516USD/galón;
14% on-premise sobre venta y 0,05USD/bebida en ventas de aerolíneTexas
Utah
0,20
Sí
(1)
Sí
as
Más de 16% Vol. – venta en tiendas estatales, 10% sobre venta onVermont
0,55
Sí
premise
Virginia
1,51
Sí
estatales
Washington
0,87
Sí
West Virginia
1,00
Sí
5% impuesto local
Wisconsin
0,25
Sí
Wyoming
(1)
Sí
< 4% Vol. - 0,2565USD/galón y más de 14% Vol. – venta en tiendas
* Impuesto sobre la venta aplicado solo en las ventas on-premise.
(1) Todas las ventas de vino se realizan a través de tiendas estatales. En estos Estados, los ingresos proceden de
los distintos impuestos, tarifas y los beneficios netos.
Fuente: Federation of Tax Administrators . listado del 1 de enero de 2010 – vigente en enero de 2012
61
4. DOCUMENTOS QUE HAN DE ACOMPAÑAR AL VINO IMPORTADO
Como ya se ha expuesto en el apartado anterior, sólo las empresas que hayan obtenido previamente la correspondiente licencia de importación o Importer’s Basic Permit expedida por
el TTB pueden importar bebidas alcohólicas en EE.UU.
Para poder retirar la mercancía de la Aduana, el importador necesitará el Certificate of Label
Approval (COLA), es decir, el documento de aprobación de la etiqueta que se describe en el
epígrafe VII.5.
Además, la mercancía deberá estar acompañada de:
•
Certificado de Origen, emitido normalmente por las Cámaras de Comercio si bien algunos Consejos reguladores de Denominaciones de Origen pueden expedirlo en algunos
casos.
•
Factura comercial en inglés.
•
Packing list.
En determinados Estados se puede exigir alguna documentación adicional. Así, por ejemplo,
en el Estado de Texas se exige que el productor disponga de un non-resident permit en ese
Estado para poder autorizar la distribución del producto en su territorio.
Por último, deben cumplirse también las disposiciones derivadas de la Ley de Bioterrorismo,
descritas en el epígrafe VII.7.
5. LA APROBACIÓN DE LA ETIQUETA
Los vinos importados en botellas y otros contenedores deberán ser empaquetados, rotulados y etiquetados en inglés de conformidad con lo establecido en el Título 27, apartado 4 del
Code
of
Federal
Regulations
(http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/textidx?c=ecfr&rgn=div5&view=text&node=27:1.0.1.1.2&idno=27).
5.1. Certificado de Aprobación de la Etiqueta:
Es obligatorio obtener del TTB el Certificado de Aprobación de la Etiqueta (Certificate
of Label Approval) con anterioridad a la importación de bebidas alcohólicas en EE.UU.
Este trámite no puede realizarlo el exportador español, sino que debe realizarlo directamente el importador estadounidense.
El Certificado de Aprobación de la Etiqueta se solicita al TTB a través del formulario
5100.31, denominado Application for and Certification/Exemption of label/bottle approval (COLA). Este formulario puede obtenerse en la página web del TTB
(www.ttb.gov/forms).
La solicitud de aprobación de la etiqueta es gratuita y el trámite suele tardar unas dos
semanas.
62
5.2. Contenido obligatorio de la etiqueta
El TTB recoge todas las instrucciones necesarias para la correcta elaboración de la etiqueta (tamaño de letra, menciones mínimas, etc.), que pueden consultarse en el siguiente enlace: http://www.ttb.gov/wine/wine-labeling.shtml
Las menciones mínimas exigidas por la legislación estadounidense en el etiquetado del
vino son las siguientes:
1)
Marca comercial (Brand Name).
2)
Clase y tipo de vino (Class and Type Designation).
3)
Contenido alcohólico (Alcohol Content). Es la graduación alcohólica expresada
en porcentaje de alcohol en volumen de alguna de las siguientes maneras:
“ALCOHOL (ALC) % BY VOLUME (VOL)” o “% ALCOHOL (ALC) BY VOLUME
(VOL)”
“% TO % ALCOHOL (ALC) BY VOLUME (VOL)” o “ALCOHOL (ALC) % TO % BY
VOLUME (VOL)”
Esta indicación de contenido alcohólico, en los recipientes de hasta 5 litros, debe
estar escrita en letra con un tamaño de entre 1 y 3 mm22.
Como alternativa, si el vino contiene entre 7 y 14% de alcohol, se puede etiquetar
como “Table Wine” o “Light Wine”.
4)
Porcentaje de vino extranjero (Percentage of foreign wine).
5)
Nombre y señas del productor o importador (Name and Address).
6)
Contenido neto (Net Contents).
El vino deberá estar embotellado o embalado siguiendo como referencia el sistema métrico. Las distintas alternativas son:
3 litros
750 ml
187 ml
1,5 litros
500 ml
100 ml
1 litro
375 ml
50 ml
Para vinos en contenedores de 3 a 18 litros el contenido neto deberá expresarse
en litros.
22
7)
Declaración de presencia de colorante FD&C Yellow # 5 (FD&C Yellow # 5 disclosure) y otros colorantes y aromas artificiales. Cualquier vino que contenga este
colorante deberá hacerlo saber a través del etiquetado con la mención:
“CONTAINS FD&C YELLOW #5”.
8)
Declaración sobre la sacarina (Saccharin disclosure). Cualquier vino que contenga sacarina deberá especificar:
Se pueden ver todos los requisitos formales en: http://cfr.vlex.com/vid/4-38-general-requirements-19674487
63
“USE OF THIS PRODUCT MAY BE HAZARDOUS TO YOUR HEALTH. THIS
PRODUCT CONTAINS SACCHARIN WHICH HAS BEEN DETERMINED TO
CAUSE CANCER IN LABORATORY ANIMALS”
9)
Declaración acerca de los sulfitos (Sulfite declaration). Cualquier vino que contenga 10 o más partes por millon (ppm) de dióxido de azufre deberá indicarlo del
modo siguiente:
“CONTAINS SULFITES” o “CONTAINS (A) SULFITING AGENT(S)”
10)
Nombre del importador o envasador del vino. Generalmente aparecen los nombres del importador y de la bodega en el caso del vino importado.
11)
Advertencia sobre la salud (Health Warning Statement): Es obligatoria la inclusión
de un texto advirtiendo de los peligros de ingerir alcohol, especialmente durante
el embarazo. La advertencia que se debe poder leer claramente es la siguiente:
“GOVERNMENT WARNING: (1) According to the Surgeon General, women
should not drink alcoholic beverages during pregnancy because of the risk of
birth defects. (2) Consumption of alcoholic beverages impairs your ability to drive
a car or operate machinery, and may cause health problems.”
“GOVERNMENT WARNING” debe aparecer en mayúsculas y en negrita.
El tamaño de la letra debe ser:
-
Mínimo de 3 mm para envases de más de 3 litros (101 fl. Oz).
-
Mín. 2 mm para envases > 237 ml (8 fl. Oz) y menos de3 litros (101 fl. Oz).
-
Mínimo de 1 mm para envases de menos de 237 ml.
El texto ha de ser legible en condiciones normales y estar escritas con un color
que contraste claramente con el fondo.
12)
País de origen (Country of Origin).
“PRODUCT/PRODUCE OF SPAIN”; o “PRODUCED IN SPAIN”; o “PRODUCED
AND BOTTLED OR PACKED IN SPAIN”; o “PRODUCED BY [Nombre del productor y país de origen]”; o “PRODUCED AND BOTTLED OR PACKED BY [Nombre
del productor y país de origen]”
Todas estas menciones obligatorias (salvo las relativas al contenido alcohólico y la advertencia de salud, a las que se aplican normas especiales) deberán estar escritas en
letras con un tamaño mínimo de:
-
2mm para contenedores mayores de 187 ml.
-
1mm para contenedores de 187 ml o menos.
64
Fuente: http://www.ttb.gov/pdf/brochures/p51901.pdf
65
6. EL CÓDIGO DE BARRAS
El Código de Barras en la etiqueta no es un elemento indispensable para su aprobación por
el TTB, ni necesario para exportar productos a EE.UU., pero en el mercado del vino es un argumento importante para los puntos de venta del producto.
El sistema de Códigos de barras utilizado en EE.UU. es diferente al sistema EAN utilizado en
Europa. En EE.UU. se utiliza el Código UPC (Código Universal de Producto), un código únicamente numérico, de once dígitos, que identifica cada artículo de consumo. Consiste en un
primer dígito que caracteriza al resto del sistema numérico, un número de identificación del
fabricante compuesto por cinco dígitos y un número de codificación del artículo de cinco
dígitos.
Hay dos formas de obtener el Código UPC en España: a través de la AECOC - Asociación
Española de Codificación Comercial, situada en Barcelona, o directamente en EE.UU. a
través del UCC – Uniform Code Council.
Los datos de contacto de estas entidades son los siguientes:
AECOC - Asociación Española de Codificación Comercial
Ronda General Mitre 10
08017 Barcelona
Tel: 93.252.39.00
Fax. 93.280.21.35
www.aecoc.es
[email protected]
Uniform Code Council
PO Box: 713034
Columbus, OH 43271-3034
www.uc-council.org
[email protected]
7. LA LEY DE BIOTERRORISMO
Tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, la Administración estadounidense aprobó la “Ley de Salud Pública y de Prevención y Respuesta al Bioterrorismo”, conocida como Bioterrorism Act (en adelante, “Ley de Bioterrorismo”), que entró en vigor el 12
de diciembre de 2003.
Esta ley establece una serie de obligaciones para todos los establecimientos, estadounidenses o extranjeros, que produzcan, procesen, envasen, distribuyan, reciban o almacenen alimentos para consumo de personas o animales en EE.UU. El vino está incluido dentro del
ámbito de aplicación de esta ley porque considera a las bebidas alcohólicas como alimentos.
Las principales disposiciones de la Ley de Bioterrorismo son las siguientes:
66
1.
Registro de establecimientos en la FDA y nombramiento de un agente en EE.UU.:
Todo establecimiento, nacional o extranjero, que elabore, procese, envase o almacene
alimentos para su consumo humano o animal en EE.UU. debe registrarse en la FDA
(Food & Drug Administration) de EE.UU. como requisito previo a la realización de dichas actividades.
El registro en la FDA puede realizarse on-line y gratuitamente en la página web de la
FDA https://www.access.fda.gov/. Dicha inscripción no requiere el pago de ninguna tasa ni renovación anual.
Además, cada entidad extranjera debe contar con un agente en EE.UU. que actúe como vínculo de comunicación entre el establecimiento y la FDA, a efectos de comunicaciones rutinarias o de emergencia.
Este agente debe ser una persona física o jurídica con residencia en los EE.UU. Algunos importadores de vino están realizando, temporal o indefinidamente, la función de
agente de bioterrorismo. No obstante, es aconsejable ser prudente a la hora de encomendar esta función de interlocutor con el gobierno estadounidense a una empresa
con la que la relación del exportador puede variar por motivos comerciales.
A este respecto, las Cámaras de Comercio de España en Nueva York y Miami ofrecen a
las empresas españolas sus servicios como agente a los efectos de la Ley de Bioterrorismo. Asimismo, la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebida (FIAB)
ofrece a sus empresas asociadas la posibilidad de que el Instituto Valenciano de Comercio Exterior (IVEX) actúe como agente en EE.UU.
Para más información, dirigirse a:
The Spain-US Chamber of Commerce, Inc.
Empire State Building
350 5th Ave. Suite 2029
New York, NY 10118
Tel.: (+1) 212 967 2170
Fax: (+1) 212 564 1415
www.spainuscc.org
[email protected]
Cámara de Comercio Española en Miami
1221 Brickell Avenue, suite 1540
Miami, FL 33131 - USA
Tel.: (+1) 305 358 5988
Fax: (+1) 305 358 6844
www.spain-uschamber.com
[email protected]
Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebida (FIAB)
Diego de León, 44 1ºIzda,
28006 Madrid
Tel.: (+34) 91 411 72 11
Fax: (+34) 91 411 73 44
www.fiab.es / [email protected]
67
En conclusión, el registro de la FDA y la designación de un agente a efectos de la Ley
de Bioterrorismo se han convertido en requisitos previos para comenzar la exportación
de vino a EE.UU.
2.
Notificación previa: La Ley de Bioterrorismo exige que se notifiquen previamente a la
FDA todos los envíos de alimentos a EE.UU., incluidos los envíos que se consideren
muestras comerciales. Esta notificación deberá realizarse antes de la llegada de la
mercancía, con una antelación mínima que depende del medio de transporte empleado.
A diferencia del registro, que es responsabilidad del establecimiento alimentario, la notificación previa del envío de alimentos es responsabilidad del importador con domicilio
permanente en EE.UU. (aunque también la puede realizar cualquier persona que disponga de la información necesaria).
3.
Detención administrativa: La FDA puede retener un artículo alimentario respecto del
cual exista evidencia creíble de que pueda suponer un peligro de consecuencias graves para la salud o incluso la muerte de personas o animales.
4.
Mantenimiento de registros: Los establecimientos que fabriquen, procesen, envasen
o almacenen alimentos para consumo humano o animal en EE.UU. deben mantener
registros de sus fuentes de abastecimiento y de los destinatarios de las mercancías
que permitan a la FDA identificar en qué manos ha estado el alimento inmediatamente
antes y después, incluyendo su envase. No obstante, las empresas extranjeras que exporten a EE.UU. han sido excluidas expresamente del ámbito de aplicación de esta
norma.
8. EL ENVÍO DE MUESTRAS
Las muestras con fines comerciales deben introducirse en el mercado siempre a través de
un importador con licencia, y podrán estar exentas del pago de derechos aduaneros, accisas
federales, del cumplimiento de las exigencias normativas y del registro de etiquetas siempre
que se cumplan ciertos requisitos específicos. Para una mayor información al respecto,
consúltese con la Oficina Económica y Comercial de España en Washington DC.
68
VIII.
ANEXOS
1. FESTIVALES Y OTROS EVENTOS
Aspen Food & Wine Classic
www.foodandwine.com
Tel: 1 (877) 900-9463
15-17 junio 2012
Boston Wine Expo
www.wineexpos.com/Wine/Boston/tastingwine/
Tel: 1 (877) 947-3976
21-22 enero 2012
Great Match
www.greatmatch.org
Tel: 1 (212) 661-4959
Miami International Wine Fair
www.miamiwinefair.com
Tel: 1 (806) 887-9463
14-16 septiembre 2012
Monterey Wine Festival
www.montereywine.com
Tel: 1 (800) 422-0251
08-09 junio 2012
New York Wine Expo
http://www.wineexpos.com/Wine/NY/
Tel: 1 (800) 544-1660
02-04 marzo 2012
Twin Cities Food & Wine Experience
www.foodwineshow.com
Tel: 1 (612) 371-5875 / (1) 800 933
4398
03-04 marzo 2012
Washington
D.C.
International
Wine & Food Festival
www.wine-expos.com/DC/
Tel: 1 (800) 343-1174
11-12 febrero 2012
WSWA (Wine & Spirits Wholesalers
of America)
www.wswa.org/
Tel: 1 (202) 371-9792
02-05 abril 2012
69
2. PUBLICACIONES DEL SECTOR
2.1. Dirigidas a los profesionales del sector:
Bartender
FOLEY PUBLISHING CORP
PO Box 158
Liberty Corner, NJ 07938
Tel: 1 (908)766-6006
Fax: 1 (908)766-6607
email: [email protected]
www.bartender.com
Market Watch
M. Shanken Communications. Inc
387 Park Avenue South,
New York. NY 10016
Tel: 1 (212) 684-4224
Fax: 1 (212) 779-3334
http://www.mshanken.com/marketw
atch/
Beverage Dynamics
Adams Beverage Group
17 High Street, 2nd Floor
Norwalk, CT 06851
Tel: 1 (203) 855-8499
Fax: 1 (203) 855-9449
www.beveragedynamics.com
QRW (Quarterly Review of Wines)
24 Garfield Avenue,
Winchester, Massachussets 01890
Tel: 1 (781)729-7132
Fax: 1 (781) 721-0572
www.qrw.com
Beverage Media Group
116 John Street, 23 Floor
New York, NY 10038
Tel: 1 (212) 571-3232
Fax: 1 (212) 571-4443
www.bevnetwork.com
Cheers
Adams Beverage Group
17 High Street
Norwalk, CT 06851
Tel: 203-855-8499
Fax: 203-855-9446
www.cheersonline.com
Decanter
First Floor, Broadway House, 2-6
Fulham Broadway
London SW6 1AA, United Kingdom
Tel: 44 (0) 20-7610-3929
Fax: 44 (0) 20-7381-5282
www.decanter.com
Santé
Corporate Offices
On-Premise Communications, Inc
P.O. Box 4678
100 South St.
Bennington, VT 05201
Tel: 1 (802) 442-6771
Fax: 1 (802) 442-6859
www.santemagazine.com
Vineyard & Winery Management
3883 Airway Drive, Suite 250
Santa Rosa, CA 95403
Tel: 707-577-7700
Fax: 707-577-7705
www.vwm-online.com
Wine Advocate
1002 Hillside View
Parkton, Maryland 21120
Tel: 1 (410) 329-6477
Fax: 1 (410) 357-4504
www.erobertparker.com
70
2.2. Dirigidas al consumidor:
Bon Appetit
4 Times Square
New York, NY 10036
Tel: 1 (212) 286-2500
Fax: 1 (212) 286-2536
www.bonappetit.com
Saveur
460N Orlando Avenue, Ste. 200
Winter Park, FL 32789
Tel: 1 (407) 628-4802
Fax: 1 (407) 628-7061
www.saveur.com
Food and Wine
1120 Avenue of the Americas
New York, NY 10036
Tel: (212) 382-5600
Fax: (212) 779-3334
www.foodandwine.com
2.3. Dirigidas a los profesionales del sector y a los consumidores:
International Wine Cellar
Tanzer Business Communications,
Inc
P.O. Box 20021
Cherokee Station
New York, NY 10021
Tel: 1 (800)-wine-505
http://www.wineaccess.com/expert/t
anzer/newhome.html
Eating Well
823A Ferry Road
P.O. Box 1010
Charlotte, VT 05445, USA
Tel: 1 (802) 425-5700
Fax: 1 (802) 425-3700
www.eatingwell.com
Wine & Spirits
2 W. 32nd St, Suite 601
New York, NY 10001
Tel: 1 (212) 695-4660
www.wineandspiritsmagazine.com
Robert Parker
P.O. Box 67465
Chestnut Hill, MA 02467
Tel: 1 (617) 323-2088
www.erobertparker.com
Wine Enthusiast
333 North Bedford Road
Mt. Kisco, NY 10549
Tel 914-345-9463
Fax 914-592-0105
www.winemag.com
Wine Spectator
NEW YORK HEADQUARTERS
387 Park Avenue South
New York, NY 10016
Tel: (212) 684-4224
Fax: (212) 684-5424
www.winespectator.com
Las direcciones facilitadas son las de las oficinas centrales de cada revista. Para el envío de
muestras es recomendable ponerse en contacto con cada revista, porque cada una tiene
una regulación diferente para este asunto.
71
3. ASOCIACIONES
American Society of Enology & Viticulture
www.asev.org
Wine Institute
www.wineinstitute.org
Wine & Spirit Shippers Association
www.wssa.com
Wine & Spirit Wholesalers Associations
www.wswa.org
4. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS EN EE.UU.
¾
Programas de Wines From Spain:
www.winesfromspainusa.com
www.spanishwinecellar.com
www.greatmatch.org
www.riasbaixaswines.com
www.vibrantrioja.com
¾
Gobierno Estatal y Federal:
Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (TTB)
www.ttb.gov
US Customs & Border Protection
www.cbp.gov
Federal Trade Commission
www.ftc.gov
¾
Información legal y general:
Department of Commerce
www.commerce.gov
International Trade Administration
www.ita.doc.gov
72

El mercado del vino en EEUU

Transcripción

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