Presentación de PowerPoint

PRO ECUADOR
PERFIL DE BRÓCOLI EN
CANADÁ
Parte uno:
Información del Mercado
INFORMACION DEL MERCADO
EL MERCADO
Producción Local
La producción local de brócoli en el 2014 se estima que fue de 24,000 toneladas en
Quebec, 15,000 en Ontario y 1,500 en British Columbia.
El proceso de producción es de marzo a octubre y de noviembre a febrero. En la
época de invierno que no existe producción local es la ventana que los
exportadores ecuatorianos deben aprovechar.
Segmentación del mercado (por ciudades, edades y sexo)
Canadá registra 33 millones de habitantes, la población se concentra en las zonas
del centro y oeste del país.
En 2017, cerca del 20% de la población canadiense – entre 6.3 millones a 8.5
millones de personas – podrían ser minorías visibles y se proyecta que casi la mitad
serán surasiáticos o chinos.
La población envejece muy rápidamente. El número de personas de 65 años ha
crecido exponencialmente en los últimos años y se espera que siga en crecimiento.
Esta población busca alternativas alimenticias saludables.
INFORMACION DEL MERCADO
EL MERCADO
Consumo per Cápita del producto
El brócoli es uno de los vegetales más saludables y recomendados para el
consumo, razón por la cual se ha venido incrementando la preferencia entre los
consumidores por incluir este producto en su dieta diaria. El consumo per cápita
canadiense es uno de los más altos del mundo, se estima que va de 4.5 a 5
porciones por día.
Localización geográfica de la demanda
Los principales mercados se encuentran en Toronto, Montreal y Vancouver. Se
recomienda iniciar por Toronto y Vancouver que permitirán analizar cómo será el
comportamiento de los consumidores en el resto del país.
Habitantes por ciudad (2014):
Toronto 4.88 millones
Montreal 3.51 millones
Vancouver 2.09 millones
Ottawa – Hull 1.11 millones
Edmonton 0.97 millones
INFORMACION DEL MERCADO
EL MERCADO
Formas de consumo del producto
El brócoli se destina principalmente para el mercado de productos frescos, y en
menor cantidad para congelado u orgánico.
Con este vegetal se pueden elaborar diversas recetas al mezclarlo con otros
productos. Sin embargo, los consumidores canadienses prefieren prepararlo al
vapor que preserve su color verde y propiedades nutritivas.
INFORMACION DEL MERCADO
EL MERCADO
Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra
Perfil del consumidor
Consumidor exigente en cuanto a la calidad de las verduras que compran, sobre
todo en términos de apariencia.
Los consumidores asiáticos que residen en Canadá consumen un 35% más de
brócoli que el resto de la población canadiense.
Los hogares unipersonales, los que cuentan con doble ingreso y los formados
por adultos mayores no destinan mucho tiempo a actividades del hogar, por tal
razón optan por productos listos para consumir “convenient food”, entre los que
destacan frutas y vegetales.
Disminución en el consumo de alimentos en conserva.
Hábitos de consumo
De acuerdo al estudio “The Canadian Food Retail Sector” elaborado por OSEC,
luego de la recesión económica, el consumidor canadiense se hizo más sensible
a los precios y menos fieles a las marcas y supermercados.
Sin embargo, existe una creciente demanda por opciones de alimentos más
saludables, con valor agregado en beneficios para la salud.
Optan por sustituir alimentos procesados por alimentos frescos, naturales y
orgánicos.
INFORMACION DEL MERCADO
EL MERCADO
Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra
Aumento en la demanda del sector gourmet.
Creciente demanda por alimentos étnicos.
Tendencia hacia empaques más pequeños y porciones individuales.
Principales motivos de compra
Salud, considerado como alimento funcional. Contiene altas cantidades de fibra,
vitamina A y C, además de minerales.
Fácil y diverso en su preparación
INFORMACION DEL MERCADO
EL MERCADO
Nuevas tecnologías o novedades en la presentación
No existe evidencia concreta del consumo de brócoli orgánico, y el convencional
se consume en mayor cantidad. Sin embargo, la capacidad de producción y
procesado orgánico en Canadá ha crecido rápidamente, impulsada por la
demanda del consumidor.
Es común encontrar brócoli ya preparado en ensaladas o mezclado con
vegetales listos para el consumo
INFORMACION DEL MERCADO
COMERCIO EXTERIOR
Importaciones de brócoli de Canadá desde el mundo
Según Statistics Canada, las importaciones realizadas por la subpartida 0704.10
que agrupa brócoli, coliflor y coles de bruselas, alcanzaron en el 2014 un monto
de USD 96 millones.
Los principales proveedores en el 2014 fueron Estados Unidos con USD 92
millones, México USD 3 millones. Ambos países se benefician por la cercanía
geográfica y por tener preferencias arancelarias al ser Países Miembros de
NAFTA.
Exportaciones de brócoli de Canadá
Las exportaciones canadienses de brócoli alcanzaron en el 2014 los USD 10.9
millones, siendo su principal destino Estados Unidos.
EXPORTACIONES DE CANADÁ DE BROCOLI
FOB Miles USD
Países
Estados Unidos
2010
2011
2012
2013
2014
5,178
8,055
8,868
10,531
10,991
Francia
3
0
0
5
4
China
2
Cuba
3
4
Total
5,185
8,059
-
5
-
-
-
-
-
8,873
10,536
10,994
Fuente: Statistics Canada
INFORMACION DEL MERCADO
COMERCIO EXTERIOR
Exportaciones ecuatorianas de brócoli hacia Canadá
EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE BRÓCOLI HACIA
CANADÁ
Subpartida 0704.10.00.00
2012
816
2013
2014
839
689 635
466
381
FOB Miles USD
Toneladas
Fuente: Banco Central del Ecuador
En el período analizado
las exportaciones de
brócoli a Canadá en
promedio
anual
han
crecido un 34% en FOB y
29% en toneladas.
En el año 2015, según el
BCE no se registran
exportaciones a este
mercado. Sin embargo,
las fuentes canadienses
han
registrado
entre
enero
a
mayo
exportaciones por USD
4,677
INFORMACION DEL MERCADO
COMERCIO EXTERIOR
Descripción de los canales de distribución para brócoli
El brócoli es comercializado mayoritariamente en supermercados y tiendas
locales.
Los supermercados concentran sus ventas en las provincias de Ontario y
Quebec.
La consolidación de embarques es común para la distribución del producto, se
basa en la entrega del productor/exportador al intermediario, este al importador y
finalmente a los minoristas
Factores determinantes en los márgenes de comercialización
Los mayoristas suelen obtener el 30% del precio al por mayor.
Minoristas y tiendas por departamentos operan con un margen entre el 30% y
40%.
Los importadores reciben un margen del 10%.
Para volúmenes mayores, los exportadores pueden establecer condiciones
especiales que permitan trasladar los costos de almacenaje o inventario a los
minoristas.
INFORMACION DEL MERCADO
COMERCIO EXTERIOR
Factores determinantes en los márgenes de comercialización
La diferencia en el precio del brócoli se da principalmente por tres factores:
Si es fresco
Si es fresco y orgánico
Si es congelado
Cabe destacar que dependiendo el segmento al que pertenece el supermercado, el
precio también varía.
Información general de las empresas locales y su participación en el
mercado
Para el caso del brócoli, es necesario contar una representación en varias
regiones de Canadá, o específicamente en Toronto, si se quiere iniciar
abordando la zona metropolitana más grande.
Los supermercados optan por comprar vegetales a los intermediarios o
distribuidores, más no directamente a los exportadores.
INFORMACION DEL MERCADO
COMERCIO EXTERIOR
Información general de las empresas locales y su participación en el
mercado
IMPORTADORES DE VEGETALES Y FRUTAS EN CANADÁ
Comercializadores locales
Sitio Web
Dirección
Contacto
Encargado de compras de
5532 St. Patrick #300,
PJ IMPEX
http://www.pjimpex.com
vegetales: Chad Coleman,
Montréal QC, H4E 1A8
Glynne Ennis, Ross Rowsell
40 Wynford Drive, suite 201Encargado de compras: Teresa
FRUSOL INTERNATIONAL INC. http://www.frusol.com
Toronto- Ontario M3C 1J5Gilarranz
Canada
AGRONART CORPORTATION http://www.agronart.ca
SUCAFINA INGREDIENTS INC. http://www.sucafinaingredients.com
Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trademap
208 Wyecroft Rd. Unit:202,
Oakville, Ontario, Canada,
L6K3T8
[email protected]
Productos
Maíz, guisantes, judías, zanahorias,
cebollas, brócoli, coliflor, nabos, apio,
pimienta, vegetales chinos
Clementinas, naranjas, cebollas,
limones, kiwis, peras, espárragos, ají,
arándanos
Semillas, guisantes, lenteja, canola,
soya, maíz, fresas, cerezas,
arándanos (frutas en IQF), granada y
concentrado de frutas