Asian Economic Integration and Implications for LAC

Asian Economic Integration and Implications for LAC

Integración económica asiática y sus
implicancias para América Latina
Masahiro Kawai
Escuela de Postgrado de Política
Pública
Universidad de Tokio
Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad de Chile
Santiago, 7 de agosto de 2014
1
Esquema
• Integración económica asiática
• Japón, China y ASEAN en la cadena de
suministro de Asia Oriental,
• Mega tratados de libre comercio
regionales: RCEP y TPP
• Las relaciones económicas América
Latina-Asia
* RCEP: Asociación Económic Integral Regional
TPP: Tratado de Asociación Trans-Pacífico
ASEAN: Asociación de Naciones del Sudeste Asiático
1. Integración económica a
través del comercio y la
Inversión Extranjera Directa
• Uno de los principales motores del
crecimiento y el desarrollo en Asia ha sido la
expansión del comercio
• Asia ha desarrollado redes de producción y
cadenas de suministro a través de la
inversión extranjera directa (EID) en los
sectores manufactureros que fomentan el
comercio
• El comercio intra-regional e intra-industrial ha
aumentado considerablemente
• Desde el comienzo de este siglo, Asia ha
emprendido iniciativas de TLC
Aparición de la Fábrica Global
• El modelo de
apertura y
orientado a las
exportaciones creó
cadenas de
suministro y formó
un centro regional
de redes de
producción
mundiales
• Éstas
incrementaron la
productividad y
redujeron los
costos, atrayendo
la inversión y la
transferencia de
tecnología
Fuente : Banco Asiático de Desarrollo, Regionalismo Asiático Emergente (2008)
Participación del comercio intrarregional (%)
70
%
65
60
55
50
45
40
35
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
Asia
European Union
North America
Fuente Fondo Monetario Internacional, Dirección de Estadísticas Comerciales ; y CEIC de Taipei, China.
Los impulsores de la integración
económica dirigida por el mercado
La globalización ha llevado a la concentración
regional natural ( de facto ) del comercio y de la
Inversión Extranjera Directa (IED) en Asia
•Factores internos:
-Políticas de industrialización orientadas hacia el exterior: la
liberalización del comercio y los regímenes de IED de acuerdo con el
GATT/OMC y la APEC
-Reformas internas
-Infraestructura que apoya el comercio y la inversión extranjera directa
(electricidad, carreteras, puertos, ITC)
•Factores externos:
-Realineación del yen/dólar en la década de 1980
-Costos más bajos de los negocios transfronterizos debido a los
avances técnicos de las TIC, desarrollo de los servicios de logística
Inicio de la política de integración
Aparición de los TLC en Asia
•A prinicipios de este siglo, la región avanzó
hacia un enfoque múltiple de la liberalización
del comercio, a los niveles mundial (OMC),
unilateral (APEC), bilateral, regional (RCEP) y
trans-regional (TPP).
•Se han firmado muchos TLC en Asia
•Hay muchas otras negociaciones/debates en
curso
•Las economías asiáticas están negociando y
analizando TLC con países fuera de la región
* Kawai, Masahiro y Ganeshan Wignaraja. Modelos de Zonas de Libre
Comercio en Asia. Policy Studies 65 (2013), East-West Center, Hawaii.
El número creciente de tratados de libre
comercio de Asia
(Número de TLC)
200
Within Asia (excl. Oceania)
With EU and US
150
With Rest of the World
100
50
0
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
Nota : Se refiere a TLC en fase de negociación, firmado pero que no ha entrado en vigencia, o
en vigencia. Los números son acumulativos a enero de 2013. Asia excluye Oceanía (Australia
y Nueva Zelandia).
Fuente : Banco Asiático de Desarrollo (ADB), Centro de Integración Regional de Asia
Rápida propagación de TLC en Asia
Número de TLC en las economías asiáticas
21
Number of FTAs
20
15
13
14
13
11
10
9
8
6
5
8
6
13
12
6
8
7
4
India
Viet Nam
Thailand
Singapore
Philippines
Myanmar
Malaysia
Lao PDR
Indonesia
Cambodia
Brunei Darussalam
Taipei,China
Hong Kong
Korea, Rep. of
PRC
Japan
0
2000 Concluded FTAs
2013 Concluded FTAs
Nota : Los TLCs concluidos incluyen aquellos que están en vigor y los que se han firmado, pero no
han entrado en vigencia.
Fuente : Base de Datos de TLCs del Centro de Integración Regional de Asia (ARIC) del ADB (
Razones del aumento de los TLC
• Respuesta defensiva a la proliferación de
grandes bloques comerciales regionales (UE,
NAFTA) en otros lugares
• Descontento con la lentitud de los avances de las
negociaciones comerciales mundiales de la
Ronda de Doha para el Desarrollo de la OMC
• Mejora de la competitividad internacional a través
de la explotación de economías de escala
• Fomento de una mayor integración regional y una
mayor consolidación de las instituciones a nivel
regional
• Activación de las reformas internas
TLCs bilaterales y multilaterales en Asia
(Estado por Economía)
ASEAN Japón China Corea India
ASEAN





Japón
—


—



China


Corea



India



—





Australia
NZ

Australia
N.Z.









—




—




—
Nota :  = TLC en vigor o negociación de TLC firmada, = negociación oficial en curso, = estudio de
viabilidad del TLC en curso.
Fuente : Autor
2. Japón, China y ASEAN en las
Cadenas de Suministro de Asia
Oriental
• Las cadenas de suministro de Asia Oriental se basan
en la división vertical intra-industrial del trabajo a
través de las economías reflejando las ventajas
comparativas
• Las economías tecnológicamente avanzadas (Japón,
Corea, Taiwán) ofrecen bienes de capital, piezas y
componentes con un alto valor agregado a otras
economías asiáticas
• Las economías menos avanzadas tecnológicamente
(Malasia, Tailandia, Filipinas, China) importan estas
piezas y componentes y los arman para producir
piezas y componentes de una fase siguiente o
bienes de consumo final que van a ser exportados
Composición de las exportaciones e
importaciones de las economías de Asia
Oriental, 2012
Las exportaciones
100
(participación
de los
90
productos,
%).
Las importaciones
100
(participación
de los
90
productos,
%).
Agricultural products Fuels & mining products Manufactures Other
India
PRC
Viet Nam
Thailand
Philippines
Malaysia
Indonesia
0
Singapore
0
Chinese Taipei
10
Korea, Rep. of
10
India
20
PRC
20
Viet Nam
30
Thailand
30
Philippines
40
Malaysia
40
Indonesia
50
Singapore
50
Chinese Taipei
60
Korea, Rep. of
60
Hong Kong
70
Japan
70
Hong Kong
80
Japan
80
Agricultural products Fuels & mining products Manufactures Other
Fuente Organización Mundial del Comercio, Perfiles Comerciales de la OMC 2013 .
13
Comercio en las cadenas de suministro en
Asia Oriental
• Muchas economías de Asia Oriental participan
en las actividades de la cadena de suministros
en la fabricación

Excepción La India (Indonesia relativamente débil)
• Se dedican en gran medida a la exportación
de productos manufacturados, incluidos
productos elaborados, piezas y componentes,
bienes de capital y bienes de consumo final

Excepción Indonesia
• También importan productos manufacturados
• China y Tailandia son grandes armadores de
bienes finales
Las cadenas de suministro de Asia Oriental:
El ejemplo del iPhone
Captación de valor
agregado
Por parte de los países
R. P. de China
4%
Estados Unidos
6%
Otros
36%
Resto de Asia
Oriental
54%
15
Fuente : Cálculos del autor basados en investigación del ADBI
Composición de las exportaciones de las
fases de producción de las economías de
Asia Oriental, 2012
Economías
exportadoras
Bienes
primarios
Bienes intermedios
Bienes finales
Productos
Piezas y
Bienes de
elaborados componentes capital
Bienes de
consumo
China
0,9
21,4
18,2
30,7
28,8
Japón
1,5
28,5
29,9
23,9
16,2
Rep.de Corea
0,7
36,9
31,1
20,1
11,2
Taiwán
0,4
35,1
36,0
19,1
9,4
India
7,4
52,8
7,0
6,2
26,6
Indonesia
34,0
37,9
6,2
4,8
17,1
Malasia
8,2
38,7
31,7
12,8
8,8
Filipinas
7,4
13,1
46,0
21,4
12,2
Tailandia
7,0
26,4
19,1
22,1
25,4
Fuente Sitio web del Instituto de Investigación de Economía, Comercio e Industria, www.rieti-tid.com/
Composición de las importaciones de las
fases de producción de las economías de
Asia Oriental, 2012
Economías
importadoras
Bienes
primarios
Bienes intermedios
Bienes finales
Productos
Piezas y
Bienes de
elaborados componentes capital
Bienes de
consumo
China
33,5
26,4
19,0
14,1
7,0
Japón
29,0
29,8
9,5
10,5
21,2
República de
Corea
Taiwán
32,2
34,3
14,1
11,3
8,1
21,3
36,4
20,8
13,0
8,5
India
42,9
36,4
7,2
9,0
4,5
Indonesia
11,1
49,6
13,8
18,1
7,4
Malasia
11,0
35,0
28,1
16,3
9,7
Filipinas
16,5
33,2
28,7
9,5
12,2
Tailandia
19,4
34,9
19,7
18,0
7,9
Fuente Sitio web del Instituto de Investigación de Economía, Comercio e Industria, www.rieti-tid.com/
17
Los papeles de Japón, China y ASEAN en
las cadenas de suministro de Asia Oriental
• Japón: Proveedor de IED, tecnologías de gestión
y producción, de piezas y componentes, y bienes
de capital de alto valor agregado, y mercados
para bienes de consumo final
• China: Proveedor de bienes de capital de baja
tecnología y bienes de consumo final (es decir,
proveedor de servicios armado con mano de obra
barata)
• ASEAN: Base de producción de las empresas
manufactureras japonesas, y base de recursos
para China
3. Mega TLC Regionales
RCEP y TPP
• Haber suscrito muchos acuerdos bilaterales y
multilaterales en la región, las economías de
Asia Oriental están negociando mega TLC
regionales, como la Asociación Económica
Integral Regional (RCEP) y la Asociación TransPacífico (TPP)
• La RCEP está formada oir16 países ASEAN+6,
es decir, China, India, Japón, Corea, Australia,
Nueva Zelanda y 10 países miembros de la
ASEAN
• La TPP está formada por 12 países miembros de
la APEC, entre ellos Estados Unidos, Japón,
Canadá, México y Chile
TLC de toda la región
Beneficios de la integración económica
La integración económica en Asia crea un
gran mercado y potencial económico para
todos
• Reducir la brecha de desarrollo mediante la integración
de los países sin litoral y/o países de bajos ingresos a
países grandes como China y la India
• La consolidación de los TLC reduce los riesgos del plato
de tallarines
• La RCEP para los TLC de los países de la ASEAN+6
(CEPEA) generará un aumento mucho más grande de
ingresos que los TLC ASEAN+1
• El TPP, un TLC interregional, también puede generar
grandes ganancias de ingreso
Los beneficios potenciales en el ingreso mundial de
la integración de los países ASEAN+3 y ASEAN+6
Cambio en el nivel de
ingresos
en
300 comparación con la base
250 referencia de 2017, %
de
200
150
100
ASEAN+3+South Asia
ASEAN+3+India
ASEAN+3 (EAFTA)
ASEAN+China
ASEAN+Japan
ASEAN+Korea
0
ASEAN+3+India+Aus&NZ
(CEPEA)
50
• Un TLC de toda la región
ofrece mayores beneficios a
los ingresos mundiales que
TLC bilaterales y acuerdos
multilaterales
• El escenario del CEPEA (es
decir, RCEP entre los países
de la ASEAN+6) ofrece
mayores beneficios que el
escenario del EAFTA
(ASEAN+3)
• Los terceros países pierden
muy poco al ser excluidos
de un tratado de toda la
región
Nota : Abarca toda la producción y el comercio mundiales
Fuente : Francois y Wignaraja (2008) y Kawai y Wignaraja (2009).
Efectos en el ingreso a nivel nacional
Efectos en el ingreso en
comparación con la Base de
Referencia de 2017
(Cambio % del PIB)
12
EAFTA
CEPEA
9
6
3
0
Fuente : Kawai y Wignaraja (2009).
hin
a
h in
a
Ta
ip e
i, C
on
g,
C
In
dia
Ho
ng
K
N
AS
EA
Ot
he
r
mb
od
ia
Ca
PR
C
Ja
pa
n
In
dia
Sin
ga
po
re
Ph
ilip
pin
es
In
do
ne
sia
ys
ia
Ma
la
Ko
rea
am
tN
Vie
Th
ail
an
d
-3
• ASEAN gana con el escenario
del CEPEA (o RCEP)
escenario: Tailandia (12,8%),
Vietnam (7,6%), Malasia
(6,3%), Singapur (5.4%).
• Corea también se beneficia
con el CEPEA o RCEP (6,4
%).
• Ganancias más pequeñas
para Japón y China
• India, Australia y Nueva
Zelanda sufren pequeñas
pérdidas con el EAFTA (-0,5%
cada uno), mientras que con
el CEPEA, los países que se
indican a continuación
obtienen grandes ganancias,
India (2,4 %), Australia (3,9 %)
y Nueva Zelanda (5,2 %).
El tratado de asociación Trans Asia-Pacífico
adquirirá cada vez más importancia
World income gains in 2025 under
alternative scenarios
% change from baseline
2,0
Total gain
US $1,922
billion
1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
Total gain
US $644
billion
0,8
0,6
0,4
Total gain
US $295
billion
0,2
0,0
TPP
RCEP
FTAAP
Tracks
Fuente Petri, Plummer y Zhai (2011) y sus actualizaciones
• El TPP está emergiendo
como un importante TLC
interregional
• La RCEP ofrece más
beneficios al ingreso
mundial que el TPP
• Una eventual Área de
Libre Comercio de Asia
Pacífico (FTAAP) ofrece
mucho más beneficios
que los RCEP y TPP
individualmente.
• Los miembros se
benefician mientras que
los que no participan
pierden poco
Dos caminos hacia una FTAAP: RCEP y TPP
• RCEP: La iniciativa ASEAN+6 con la ASEAN como centro; trato
especial y diferenciado para los países menos desarrollados;
excluido EE.UU.
• TPP: Iniciativa APEC; impulsada por EE.UU.; liberalización de alto
nivel; China excluida por ahora
• La formalización de una RCEP necesita un TLC entre China-JapónCorea
• Tanto la RCEP como el TPP están abiertos a miembros nuevos
• Los países en desarrollo o las economías emergentes que están
listos para un cierto grado de liberalización pueden incorporarse
primero a una RCEP; los que se pueden liberalizar más pueden
unirse al TPP en una etapa posterior
• Un TLC Asia-Pacífico (FTAAP) puede ser forjado mediante (1) la
combinación de la RCEP y el TPP, (2) la convergencia de los dos, o
(3) la absorción de miembros avanzados de la RCEP por el TPP
(mientras que la RCEP puede seguir existiendo mediante la
inclusión de otros países en desarrollo de Asia)
Principales foros de cooperación económica
regionales y TLC que involucran países
asiáticos
Fuente ADBI, ASEAN 2030: Hacia una comunidad económica sin fronteras (de próxima
25
4. Implicancias para América
Latina
• Los países de América Latina son ricos en recursos y
es natural que ellos que se especialicen en la
producción y exportación de recursos e importen
productos manufacturados
• La diversificación económica y de las exportaciones
es un gran desafío para la mayoría de los países
ricos en recursos, entre ellos los países de América
Latina y el Caribe
• ¿Pueden y deben las economías de América Latina y
el Caribe desarrollar industrias manufactureras como
lo hicieron los países ricos en recursos naturales de
Asia (Malasia, Tailandia, Filipinas e Indonesia)? De
ser así ¿cómo?
La composición de las exportaciones e
importaciones de los países de América
Latina, 2012
Agricultural products Fuels & mining products Manufactures Other
Venezuela
Uruguay
Peru
0
Paraguay
0
Mexico
10
Ecuador
10
Costa Rica
20
Colombia
20
Chile
30
Venezuela
30
Uruguay
40
Peru
40
Paraguay
50
Mexico
50
Ecuador
60
Costa Rica
60
Colombia
70
Chile
70
Brazil
80
Argentina
80
Brazil
Importaciones
100
(participación de los
90
productos,
%).
Argentina
Exportaciones
100
(participación de los
90
productos,
%).
Agricultural products Fuels & mining products Manufactures Other
Fuente Organización Mundial del Comercio, Perfiles Comerciales de la OMC 2013 .
27
Estructura del comercio de los países de ALC
• Muchas economías de ALC exportan
productos agrícolas (Uruguay, Paraguay y
Argentina) y combustibles y productos de las
industrias extractivas (Venezuela, Colombia,
Ecuador, Chile y Perú)

Excepción: México y Costa Rica
• Todos las economías de la región de LAC
importan productos manufacturados
• La mayoría de los países de América Latina
no son parte de las cadenas de suministro
mundiales, excepto México
28
Composición de las exportaciones de las
fases de producción de los países de
América Latina y el Caribe, 2012
Bienes Bienes intermedios
Bienes finales
Países
primarios Productos Piezas y
Bienes
Exportado
Bienes de
elaborado
componente
de
res
consumo
Argentina
27,3
s
41,4
s
3,5
capital
6,6
21,3
Brasil
44,8
29,2
5,9
6,6
13,5
Chile
27,5
50,9
1,2
0,5
19,9
Colombia
63,6
20,3
1,0
1,2
13,9
México
16,3
15,6
18,6
23,8
25,7
Paraguay
55,6
19,8
0,4
0,2
24,1
Perú
EE.UU.
40,1
9,2
44,5
33,6
0,5
20,8
0,5
19,3
14,4
17,1
UE27
5,8
34,8
16,3
15,5
27,6
Fuente Sitio web del Instituto de Investigación de Economía, Comercio e Industria,
www.rieti-tid.com/
Composición de la importaciones de las
fases de producción de los países de
América Latina y el Caribe, 2012
Bienes Bienes intermedios
Bienes finales
Países
primario Productos Piezas y
Bienes
Bienes de
elaborado componente
de
consumo
importado
s
s
s
capital
res
Argentina
5,0
38,6
19,4
17,7
19,3
Brasil
11,7
38,1
18,8
16,3
15,0
Chile
12,2
33,0
8,9
23,5
22,3
Colombia
4,9
41,6
9,1
24,2
20,1
México
4,2
36,6
29,2
17,6
12,4
Paraguay
2,6
38,4
7,3
23,4
28,3
Perú
13,5
35,5
9,6
23,1
18,3
EE.UU.
16,8
23,6
14,7
17,6
27,4
UE27
16,5
32,0
13,8
12,9
24,9
Fuente Sitio web del Instituto de Investigación de Economía, Comercio e Industria,
www.rieti-tid.com/
La balanza comercial neta de la región de
América Latina y el Caribe frente a Asia
por categoría de producto, 1960-2010
Fuente : UN Comtrade. Adaptado de ADB, ADBI, y el BID, Shaping the Future of the Asia and
the Pacific and Latin America and the Caribbean Relationship, 2012.
Elección de LAC
• Quieren las economías de LAC seguir siendo agrícolas y
exportadores de productos básicos, o quieren desarrollar
los sectores manufactureros competitivos?
• En este último caso, pueden:



Invitar a más empresas multinacionales extranjeras del sector
industrial
Invertir en infraestructura (transporte, electricidad) y capital humano
para apoyar los procesos de producción y el comercio
Ofrecer un clima favorable para los negocios y entornos competitivos
de mercado
• El TPP ofrece una excelente oportunidad para conectar
mejor a Asia y a América Latina y el Caribe
• Más acuerdos de libre comercio bilaterales también
pueden ayudar
32
6. Conclusiones
• Asia oriental ha sido testigo por mucho tiempo de una
integración económica impulsada por el mercado a
través del comercio y en los últimos 15 años ha venido
aplicando políticas de integración mediante tratados de
libre comercio
• Un factor de integración importante en Asia Oriental es
la formación de las cadenas de suministro regionales
integradas en las cadenas de suministro globales
• En Asia se está trabajando en la RCEP y el TPP, y el
desafío es cómo integrarlos en el futuro para forjar un
FTAAP
• Las economías de LAC tienen la opción de desarrollar
cadenas de suministro como Asia Oriental y México
33
Referencias
Banco Asiático de Desarrollo (BAD). 2008. Regionalismo
asiático emergente Una alianza para la prosperidad
compartida. Manila: Banco Asiático de Desarrollo.
ADB, ADB Institute and IDB. 2012. Shaping the Future of the
Asia and the Pacific－Latin America and the Caribbean
Relationship. Manila: Banco Asiático de Desarrollo.
Kawai, Masahiro. 2005. “East Asian Economic Regionalism:
Progress and Challenges.” Journal of Asian Economics, 16:1
(February), pp. 29-55.
Kawai, Masahiro y ventilador Zhai. 2012. " China-Latin America
Cooperación Económica: Going beyond Resource and
Manufacturing Complementarity.” En K. C. Fung, Alicia
Garcia-Herrero , eds., las relaciones chino-latina (Londres y
Nueva York: Routledge), pp. 6-35.
34
Muchas gracias,
Para obtener más
información:
Masahiro Kawai, PhD
Profesor de Proyectos
Escuela de Postgrado de Política Pública
Universidad de Tokio
[email protected] -tokyo.ac.jp
+81 3 5841 7641
35