MetroGAS SA Eduardo Villegas Contte, Director Financiero

MetroGAS SA Eduardo Villegas Contte, Director Financiero

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MetroGAS S.A.
Eduardo Villegas Contte, Director Financiero
([email protected])
(5411)4309-1434
Pablo Boselli, Gerente Financiero
([email protected])
(5411)4309-1511
D’Longueil Consulting, New York
Lucia Domville
([email protected])
(917)375-1984
METROGAS ANUNCIA LA ACEPTACIÓN DE OFERTAS DE AL MENOS EL 95%
DEL MONTO DE CAPITAL TOTAL DE SU DEUDA FINANCIERA
QUIROGRAFARIA EXISTENTE CONFORME A SU OFERTA DE
REESTRUCTURACIÓN, Y SU INTENCIÓN DE REESTRUCTURAR DICHA DEUDA
EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE UNA REESTRUCTURACIÓN EXTRAJUDICIAL
Buenos Aires, 12 de abril de 2006 – MetroGAS S.A. (BCBA: metr; NYSE: MGS) (la
“Compañía”) anunció hoy que, de conformidad a la solicitud para el otorgamiento de poderes
(incluyendo su invitación en Italia) a fin de autorizar la firma, en representación de tenedores de
Obligaciones Negociables Existentes (según se las define más adelante) de un acuerdo
preventivo extrajudicial (el “APE”), y de Contratos de Adhesión comprometiendo a ciertos
tenedores de su Deuda Existente (según se la define más adelante) a firmar el APE, y/o para la
venta en nombre de dichos tenedores de su Deuda Existente en efectivo y/o el canje en nombre
de dichos tenedores de su Deuda Existente por nuevos títulos (la “Invitación a Suscribir el
APE”), la Compañía ha aceptado poderes y ha firmado Contratos de Adhesión respecto de sus
Obligaciones Negociables Serie A a una tasa del 9-7/8% con vencimiento en 2003 (las
"Obligaciones Negociables Serie A"), sus Obligaciones Negociables Serie B a una tasa del
7,375% con vencimiento en 2002 (las "Obligaciones Negociables Serie B"), sus Obligaciones
Negociables Serie C a Tasa Variable con vencimiento en 2004 (las "Obligaciones Negociables
Serie C" y junto con las Obligaciones Negociables Serie A y las Obligaciones Negociables Serie
B, las "Obligaciones Negociables Existentes") y su otra deuda financiera quirografaria (la
“Deuda Bancaria Existente” y junto con sus Obligaciones Negociables Existentes, la “Deuda
Existente”) que representa al menos el 95% del monto de capital de Deuda Existente la cual
totaliza el equivalente a aproximadamente U$S 436,3 millones determinado sobre la base del
tipo de cambio del 16 de diciembre de 2005 (la “Fecha de Referencia FX” referida en el
Prospecto de la Compañía de fecha 9 de noviembre de 2005, según fuera modificado y
complementado, y el “Documento de la Oferta Italiana de la Compañía” de fecha 13 de marzo
de 2006).
La Compañía también anunció que reestructurará su Deuda Existente exclusivamente conforme
a una Reestructuración Extrajudicial y no presentará el APE ante un juez comercial de la Ciudad
de Buenos Aires, según lo contemplado en el Prospecto y el Documento de la Oferta Italiana.
ESTE COMUNICADO DE PRENSA NO CONSTITUYE UNA OFERTA EN NINGUNA
JURISDICCIÓN, INCLUYENDO LOS ESTADOS UNIDOS E ITALIA, DE LOS TÍTULOS
VALORES QUE PUEDAN SER EMITIDOS. NINGUNO DE LOS TÍTULOS VALORES
QUE PUEDAN EMITIRSE PODRÁN SER VENDIDOS (A) EN LOS ESTADOS UNIDOS
MEDIANDO LA FALTA DE REGISTRO O UNA EXENCIÓN DE LOS REQUISITOS DE
REGISTRO EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE TÍTULOS VALORES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE 1933 Y SUS MODIFICATORIAS (LA "SECURITIES ACT"), O (B)
EN CUALQUIER OTRA JURISDICCIÓN EN LA CUAL ESTUVIERA PROHIBIDA SU
VENTA. LA COMPAÑÍA NO HA REGISTRADO, CONFORME A LA SECURITIES ACT,
LOS TÍTULOS VALORES QUE PUEDAN SER EMITIDOS.
El Agente de Liquidación para la Invitación a Suscribir el APE fuera de Argentina es J.P.
Morgan Chase Bank y su número de teléfono y facsímil son +1 (212) 623-5136 y +1 (212) 6236216, respectivamente. El Agente de Liquidación para la Invitación a Suscribir el APE dentro
de Argentina es J.P. Morgan Chase Bank N.A., Sucursal Buenos Aires, y su número de teléfono
es (54 11) 4348-3475 / 4325-8046.
#4625 v1 - FWI
11/04/2006
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