MetroGAS SA Eduardo Villegas Contte, Director Financiero

MetroGAS SA Eduardo Villegas Contte, Director Financiero

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MetroGAS S.A.
Eduardo Villegas Contte, Director Financiero
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(5411)4309-1434
Pablo Boselli, Gerente Financiero
([email protected])
(5411)4309-1511
D’Longueil Consulting, New York
Lucia Domville
([email protected])
(917)375-1984
METROGAS ANUNCIA UNA NUEVA PRÓRROGA DE SU INVITACIÓN A
OTORGAR CONSENTIMIENTOS PARA REESTRUCTURAR SU DEUDA
FINANCIERA QUIROGRAFARIA
Buenos Aires, 16 de marzo de 2006 – MetroGAS S.A. (BCBA: metr; NYSE: MGS) (la
“Compañía”) anunció hoy que prorroga, hasta las 17.00 horas, hora de la Ciudad de Nueva
York del día 10 de de abril de 2006, su invitación (la “Invitación a Suscribir el APE”), a los
tenedores de sus Obligaciones Negociables Serie A a una tasa del 9-7/8% con vencimiento en
2003 (las "Obligaciones Negociables Serie A"), Obligaciones Negociables Serie B a una tasa
del 7,375% con vencimiento en 2002 (las "Obligaciones Negociables Serie B") y sus
Obligaciones Negociables Serie C a Tasa Variable con vencimiento en 2004 (las "Obligaciones
Negociables Serie C" y junto con las Obligaciones Negociables Serie A y las Obligaciones
Negociables Serie B, las "Obligaciones Negociables Existentes") y de la demás deuda financiera
quirografaria (la "Deuda Bancaria Existente" y junto con las Obligaciones Negociables
Existentes, la "Deuda Existente"), que totaliza aproximadamente el equivalente a U$S 436,3
millones de capital de Deuda Existente determinado sobre la base del tipo de cambio vigente el
16 de diciembre de 2005 (la Fecha de Referencia FX referida en el Prospecto de la Compañía de
fecha 9 de noviembre de 2005, según fuera modificado y complementado), sujeto a ciertos
requisitos, al otorgamiento de poderes autorizando la firma, en nombre de los tenedores de sus
Obligaciones Negociables Existentes, de un acuerdo preventivo extrajudicial (el “APE”) y al
otorgamiento de Contratos de Adhesión comprometiendo a los tenedores de su Deuda Bancaria
Existente a firmar el APE. La nueva fecha de vencimiento coincide con la fecha de vencimiento
de la invitación anunciada anteriormente (la “Invitación Italiana”) a los tenedores de Deuda
Existente residentes en Italia al otorgamiento de poderes y Contratos de Adhesión. La
Compañía podrá prorrogar las fechas de vencimiento de la Invitación a Suscribir el APE y la
Invitación Italiana después del 10 de abril de 2006.
La Invitación a Suscribir el APE
Hasta las 17.00 horas, hora de la Ciudad de Nueva York, del 15 de marzo de 2006, la Compañía
había recibido poderes y Contratos de Adhesión, junto con la documentación de respaldo
necesaria, respecto del equivalente al monto de capital aproximado de U$S 394,9 millones de
Deuda Existente determinado sobre la base de los tipos de cambio en la Fecha de Referencia
FX. Asimismo, a esa fecha y horario, la Compañía había recibido también poderes y Contratos
de Adhesión pero esperaba la recepción de la documentación de respaldo necesaria respecto del
equivalente a un monto de capital adicional de aproximadamente U$S 1,9 millones de Deuda
Existente determinado sobre la base de dichos tipos de cambio.
La Invitación a Suscribir el APE continuará en todos los demás aspectos sujeta a todos los
términos y condiciones que se describen en el Prospecto de la Compañía de fecha 9 de
noviembre de 2005, según fuera modificado y complementado.
ESTE COMUNICADO DE PRENSA NO CONSTITUYE UNA OFERTA EN NINGUNA
JURISDICCIÓN, INCLUYENDO LOS ESTADOS UNIDOS E ITALIA, DE LOS
DERECHOS O LOS INTERESES EN EL APE QUE SURGIERAN DE LA FIRMA DEL APE
O CUALQUIERA DE LOS TÍTULOS VALORES QUE PUEDAN SER EMITIDOS.
NINGUNO DE LOS DERECHOS NI INTERESES EN EL APE DERIVADOS DE LA FIRMA
DEL APE NI NINGUNO DE LOS TÍTULOS VALORES QUE PUEDAN EMITIRSE
PODRÁN SER VENDIDOS (A) EN LOS ESTADOS UNIDOS MEDIANDO LA FALTA DE
REGISTRO O UNA EXENCIÓN DE LOS REQUISITOS DE REGISTRO EN LOS
TÉRMINOS DE LA LEY DE TÍTULOS VALORES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 1933 Y
SUS MODIFICATORIAS (LA "SECURITIES ACT"), O (B) EN CUALQUIER OTRA
JURISDICCIÓN EN LA CUAL ESTUVIERA PROHIBIDA SU VENTA. LA COMPAÑÍA
NO HA REGISTRADO, CONFORME A LA SECURITIES ACT, LOS DERECHOS NI LOS
INTERESES EN EL APE QUE SURJAN DE LA FIRMA DEL APE NI NINGUNO DE LOS
TÍTULOS VALORES QUE PUEDAN SER EMITIDOS. SI BIEN LA INVITACIÓN A
SUSCRIBIR EL APE NO SE HA FORMULADO A TENEDORES DE DEUDA EXISTENTE
RESIDENTES EN ITALIA, LA INVITACIÓN ITALIANA SE REALIZA A DICHOS
TENEDORES EN CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGULACIONES DE ESE PAÍS.
ASIMISMO, LA INVITACIÓN A SUSCRIBIR EL APE SOLO SE REALIZA DENTRO DEL
ÁREA ECONÓMICA EUROPEA (EXCLUYENDO ITALIA) A INVERSORES
CALIFICADOS, SEGÚN LA DEFINICIÓN DEL TÉRMINO CONFORME A LA
DIRECTIVA PARA PROSPECTOS DE LA UNIÓN EUROPEA. LA COMPAÑÍA SE
RESERVA EL DERECHO A EXTENDER LA INVITACIÓN A SUSCRIBIR EL APE A NO
MÁS DE 99 TENEDORES DE SU DEUDA EXISTENTE EN CUALQUIER ESTADO
MIEMBRO DEL ÁREA ECONÓMICA EUROPEA (EXCLUYENDO ITALIA) QUE HAYA
IMPLEMENTADO LA DIRECTIVA SOBRE PROSPECTOS DE LA UNIÓN EUROPEA.
El Agente de Liquidación para la Invitación a Suscribir el APE fuera de Argentina es J.P.
Morgan Chase Bank y su número de teléfono y facsímil son +1 (212) 623-5136 y +1 (212) 6236216, respectivamente. El Agente de Liquidación para la Invitación a Suscribir el APE dentro
de Argentina es J.P. Morgan Chase Bank N.A., Sucursal Buenos Aires, y su número de teléfono
es (54 11) 4348-3475 / 4325-8046.
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