Caracterización del Mercado Argentino de Carnes

Transcripción

Caracterización del Mercado
Argentino de Carnes
122º Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional
Tres estudios realizados por TNS Gallup
Argentina para el IPCVA:
1. Mapa de Consumo de
Carne Vacuna y Carnes
Alternativas
2. Shopper Understanding:
Categoría Carnes
ESTUDIO DEL COMPRADOR DE CARNES
EN EL PUNTO DE VENTA (PDV)
3. Censo de Puntos de
Venta de Carnes en
Capital y GBA
1. Estudio Mapa de Consumo de
Carne Vacuna y Carnes Alternativas
Abril de 2008
1. Mapa de Consumo
FICHA TÉCNICA DEL ESTUDIO
Cobertura: Capital Federal, Gran Buenos Aires,
Gran Córdoba, Gran Rosario, Gran Mendoza, Gran
Tucumán y Bahía Blanca
DATOS DEMOGRÁFICOS
NACIONALES
ALCANCE DE LA MUESTRA
HOGARES
Universo: Decisores de la compra de alimentos y
carnes dentro del Hogar en las 7 plazas bajo estudio
Tamaño Muestral: 1.063 entrevistas
Instrumento de Medición: Entrevistas personales
domiciliarias
Fecha de Campo: Noviembre 2007 – Febrero 2008
(excepto navidad)
Total Nacional
Representados
en la Muestra
(7 plazas)
10.075.814
4.766.913
100%
47%
Fuente: INDEC, Censo Nacional 2001
Ponderación: los resultados fueron ponderados
según el peso de los hogares de cada una de las 7
plazas respecto del total de este conglomerado
seleccionado
4
1. Mapa de Consumo
Consumo de carnes
¿Qué tipos de carnes, frescas o envasadas, consumen en su hogar? Esp. + Guiada
Tipos de carnes consumidos en el hogar
(con alguna frecuencia)
Tipos de carnes
que consume
Frecuencia de
Consumo
(Media de Menciones)
(Media en veces por mes)
Total Muestral
Carne Vacuna
99%
3,3
16,6
Pollo
99%
3,3
9,7
3,6
3,3
4,0
1,1
5,1
0,4
5,7
0,2
4,6
0,2
-
-
-
-
69%
Pescado
54%
Cerdo
21%
Cordero
Chivito/ Caprino
6%
Pava/ Pavita
4%
Conejo
3%
Quienes consumen
algún tipo de carne
menos popular también
consumen en general
mayor variedad de tipos
de carnes
Carnes Salvajes
1%
Pato
1%
-
-
Otro Tipos de Carnes
2%
-
-
Bases: Total Muestral (1.063 casos)
Bases: Casos Válidos
5
1. Mapa de Consumo
Principales Razones de Consumo
¿Cuáles son todas las razones por las cuáles consumen en su hogar cada tipo de carne?
Carne Vacuna
Pollo
CARNE VACUNA
Pescado
46%
Cerdo
9 Hábito, Practicidad
Cordero
9 Sabor, Calidad
41%
32%
27%
28%
27%
25%
24%
21%
19%
15%
13%
11%
7%
4%
20%
19%
19%
14%
15%
19%
11%
10%
9%
9%
5%
4%
1%
Por hábito, la
compramos siempre
Es fácil de
preparar/ Práctico
Es muy sabrosa
Es de buena
calidad
Se puede preparar
de diferentes
maneras
Bases: Consumen según frecuencia de interés cada tipo de carne
Le gusta a mi
marido/ esposa
6
1. Mapa de Consumo
¿Cuáles son todas las razones por las cuáles consumen en su hogar cada tipo de carne?
PESCADO
CERDO Y CORDERO
9 Saludable
Carne Vacuna
Pollo
9 Posibilidad de no comer
siempre lo mismo
POLLO
43%
Pescado
9 Placer, gusto
9 Tiene vitaminas, proteínas
Cerdo
9 Percepción
accesible
Cordero
de
precio
29%
27%
27%
23%
18%
17%
19%
17%
16%
15%
14%
14%
13%
11%
11%
5%
A los chicos
les encanta
10%
5%
4%
2%
1%
Tiene mucha
variedad de
cortes
8%
7%
7%
1%
Es buena para
la salud/ Es
saludable
Tiene
vitaminas/
Proteínas
7%
5%
4%
2%
Por el precio/
Es accesible
Para variar, no
comer siempre lo
mismo
7
1. Mapa de Consumo
Principales Razones de NO
Consumo
¿Cuáles son todas las razones por las cuáles NO consumen/ o NO consumen con mayor
frecuencia en su hogar…?
CARNE VACUNA
Es cara
CARNES NO VACUNAS
Cuestiones de salud
43%
Son caras/Precios caros
(+ Pescado y Cerdo)
Carne Vacuna
Falta de hábito
Pollo
No sé como prepararla
Pescado
Cerdo
37%
36%
Cordero
30%
30%
24%
22% 22%
22%
19%
17%
16%
16%
14%
13%
11%
12%
3% 3%
2%
1%
Es cara /
precios caros
No sé cómo se
prepara
Por prescripción
medica / cuestiones de
salud
3%
2%
0% 0%
Falta de hábito/
Costumbre
Trae problemas de
salud y nos cuidamos
(sin prescripción médica)
8
1. Mapa de Consumo
Principales Razones de NO
Consumo
¿Cuáles son todas las razones por las cuáles NO consumen/ o NO consumen con mayor
frecuencia en su hogar…?
NO NOS GUSTA EL SABOR
Mencionado sólo en 1 de cada
10 casos
Carne Vacuna
Pollo
Barrera casi nula para la carne
vacuna
Pescado
Cerdo
Cordero
16%
ES POCO RENDIDORA
No se asocia directamente
con el precio (el pollo es
percibido como la carne más
accesible)
13%
10%
8%
10% 10%
9%
8%
7%
3%
1%
0%
Produce
Colesterol
3%
2%
Porque cae
pesada
3%
7%
8%
6%
4%
3%
2% 1%
Lo reemplazamos
por otros
alimentos
3%
3%
1%
0%
Tiene mucha
grasa
1%
0% 0%
No nos gusta el
sabor
Es poco
rendidora
(no vegetales)
9
CUADRO RESUMEN
+
-
1. Mapa de Consumo
y NO Consumo
CARNE VACUNA
POLLO
PESCADO
CERDO
Hábito, es la que
Hábito, es la que
Es buena para la salud,
Es muy sabrosa
compramos siempre
compramos siempre
es saludable
Es fácil de preparar, es
Por el precio, es
Tiene vitaminas y
Para variar, no comer
práctica
accesible
proteínas
siempre lo mismo
Es cara, tiene precios
Falta de hábito
caros (*)
costumbre (*)
caros
caros
Por cuestiones de
No se cómo se prepara
Falta de hábito
Falta de hábito
costumbre
costumbre
salud (*)
* Base pequeña
10
1. Mapa de Consumo
Principales Razones por las que Comenzaría a Consumir
o Aumentaría el Consumo
Le voy a pedir que lea todas las frases que aparecen en la siguiente tarjeta y me diga todas
las razones por las cuales aumentarían el consumo o comenzarían a consumir en su hogar…?
CARNE VACUNA
Si bajara el precio
28%
Si bajara el precio
Si tuviera menos grasa
POLLO
18%
Si no tuviera tantas hormonas
10%
9%
Si tuviera beneficios
para la salud
4%
Si fuera más rendidor/ si
tuviera menos desperdicio
3%
Si mejorara mi situación
económica
4%
económica
3%
Si fuera más liviana/
Fácil de digerir
4%
Nada, ya comemos
suficiente: 43%
Si fuera beneficioso para la
2%
salud
PESCADO
CERDO
18%
Si bajara el precio
34%
Si bajara el precio
Nada, ya comemos
suficiente: 47%
Si fuera más barato que
la carne vacuna
6%
Si tuviera menos grasa
5%
Si estuviera seguro de
que es fresco
5%
Si fuera más liviana/ Fácil de
digerir
5%
Si le gustara a mis hijos
5%
Nada, ya comemos
suficiente: 18%
económica
5%
Si fuera más rendidor
4%
Nada, simplemente
NO nos gusta: 11%
Bases: Total Muestral (1.063 casos)
Nada, ya comemos
suficiente: 15%
Nada, simplemente
NO nos gusta: 15%
11
1. Mapa de Consumo
Canales de Compra (CRUCE POR SEGMENTOS)
¿Y en general dónde realiza Ud. la compra de… (distintos tipos de carnes que consumen)
para su hogar? (Múltiple)
El canal informal (negocios especializados) es el preferido
para realizar las compras de los distintos tipos de carne.
Sin embargo, para todas las carnes la compra en
super/hiper crece junto con el nivel socioeconómico y
decrece (también para todas las carnes) en GBA
Carne
Vacuna
Nivel Socioeconómico
Carnicería
83%
Super/Hipermercado
28%
Carnicería
Pollo
57%
Granja/ pollería
Super/Hipermercado
37%
23%
Pescadería
Pescado
55%
Super/Hipermercado
Carnicería
27%
17%
Carnicería
64%
ABC1
C2C3
DE
72%
79%
89%
62%
34%
19%
39%
54%
61%
49%
35%
36%
56%
29%
13%
57%
55%
55%
47%
30%
15%
-
18%
18%
53%
66%
63%
40%
31%
15%
Cerdo
Super/Hipermercado
27%
Bases: Consumidores con frecuencia de interés de cada tipo de carne
12
1. Mapa de Consumo
Imagen de Precios
Y pensando en el precio promedio de... ¿Usted diría que...?
Si bien en general la mayoría de las carnes tienden a ser consideradas más
caras que baratas o accesibles, se observa que el Pollo es la carne que
detenta la mejor imagen en lo referente a su precio, mientras que las carnes
menos consumidas (pescado, cerdo y cordero) en 9 de cada 10 casos son
consideradas un poco o demasiado caras.
Demasiado Cara
Un Poco Cara
Accesible / Normal
Muy Barata
18%
32%
61%
54%
80%
65%
66%
43%
91%
48%
94%
94%
37%
20%
19%
39%
6%
1%
Carne
Vacuna
Pollo
28%
29%
39%
6%
6%
Pescado
Bases: Total Muestral Excluyendo NS/NC y No Consume
9%
Cerdo
6%
6%
Cordero
13
FIN
Mapa de Consumo de Carne Vacuna
y Alternativas
Pasamos a…
2.Shopper Understanding
Categoría Carnes
Estudio del Comprador de
Carne en el Punto de Venta
(PDV)
Abril, 2008
2. Shopper Understanding
Ficha Técnica
Tipo de Estudio: Cuantitativo Coincidental en Puntos de Venta.
Target: Hombres y mujeres de todos los niveles socioeconómicos y edades, shoppers (compradores
potenciales que interactuaron con la góndola/mostrador) y buyers (compradores efectivos) de
la categoría carne
Instrumento de Medición:
Observaciones a pie de góndola/mostrador a shoppers
Entrevistas a pie de góndola/mostrador a buyers
Tamaño Muestral:
OBSERVACIONES
a Shoppers
ENCUESTAS
a Buyers
CANAL SPM
399 observaciones
246 encuestas
CANAL CARNICERÍAS
770 observaciones
560 encuestas
1.169 observaciones
806 encuestas
Total
Las cadenas incluídas en el estudio fueron Carrefour, Coto y WalMart
Fecha de Campo: Del 6 de Febrero al 23 de Marzo de 2008
Cobertura: Capital Federal y GBA
16
Metodología
SE
OB
RV
E
ION
C
A
S
Las observaciones se realizaron en ambos canales a
todas las personas que interactuaron con la góndola
o el mostrador (miraran o tocaran productos,
hablaran con el carnicero, compararan productos,
miraran precios, etc.) Independientemente de si
efectivizaron la compra o no.
A estas personas se las denomina Shoppers.
P.O.P.
N
R
S E ADO
A
T
R
S
T
UE MOS
C
/
EN LA
O
ND
Ó
G
Las encuestas se realizaron en ambos canales a
todas las personas que interactuaron con la góndola
o el mostrador y además efectivizaron la compra de
al menos 1 producto de la categoría.
A estas personas se las denomina Buyers.
17
El Shopper (comprador potencial)
en el Canal Super/Hiper
Actitud del Shopper en el Super/Hiper
Qué hace el shopper en la góndola?
Los compradores de Capital Federal
parecieran ser más “exigentes” que los
que encontramos en GBA. Realizan en
promedio más cantidad de acciones y
también son los que más LEEN EL
ENVASE, COMPARAN DOS
PRODUCTOS, TOCAN O APRIETAN LA
CARNE y CONSULTAN A UN
EMPLEADO.
TOTAL
Cap. Fed.
14%
22%
GBA
10%
z Compra con
interacción
81%
74%
5%
4%
85%
3.9
3.4
4.1
Lee envase
81%
90%
77%
Compara 2 productos
55%
65%
50%
Toma producto y lo deja
51%
57%
49%
Aprieta la carne / presiona
19%
36%
12%
Se detiene en cartel de oferta
14%
23%
10%
Consulta a un empleado
11%
18%
8%
Consulta a su acompañante
11%
11%
10%
8%
8%
8%
Mira una lista de compras
z Interacciona
pero No compra
5%
Base: Total Observaciones en Super/Hiper
DURACIÓN PROMEDIO (min)
z Compra Directa
La duración promedio
del acto de compra es de
3.9 minutos
Base: Interaccionan con la góndola
MEDIA DE INTERACCIONES
2.7
3.2
2.5
19
El Shopper
en Carnicerías
20
Actitud del shopper en la carnicería
Qué hace el shopper cuando ingresa al PDV?
La duración promedio
de la compra es de
4 minutos
Base: Total Casos Válidos (767)
zEspera en la cola su turno
z Mira / recorre el mostrador
antes de realizar la compra
z Va directo al carnicero a
realizar la compra
TOTAL
CAPITAL
GBA
16%
23%
9%
5%
12%
18%
69%
zNs/Nc
3%
Duración media del
acto de compra
(en minutos)
4.1
83%
56%
3%
3.4
2%
4.8
Base: Total Casos Válidos
21
Acciones del shopper en la carnicería
Acciones que realiza el shopper durante el acto de compra
Mira/ consulta/ está atento a la presentación de
los productos
60%
47%
Consulta precio al carnicero
Habla con el carnicero de temas que no tienen
que ver con la carne
Solicita que la carne sea tiernita / fresca /
buena
42%
35%
21%
Mira la lista / pizarra de precios
El carnicero ofrece espontáneamente
recomendación
Le hace algún pedido especial al carnicero
sacar grasa
14%
13%
Los compradores realizan en
Solicita recomendación al carnicero
9%
Lee carteles / mira afiches
8%
Observa el trabajo que realiza el carnicero
Base: Total Observaciones (770)
promedio 3 acciones durante
su acto de compra
Base: Casos Válidos (706)
6%
22
Criterios para realizar el pedido en la
carnicería
¿Con qué criterios realiza el pedido?
TOTAL SHOPPERS
770 casos
Tipo de Corte
61%
Tipo de Carne
16%
Cantidad / Peso
Tipo de Corte
Por Uso
Cantidad / Peso
Otros Criterios
20%
Por Uso
Cantidad / Peso
Tipo de Cocción
23
Recomendaciones del Carnicero
Si el carnicero realiza recomendación, ¿qué recomienda?
CORTE
62%
(bife angosto, ancho, etc)
CORTES MÁS RECOMENDADOS
TIPO DE PRESENTACIÓN
16%
POR USO
Cuando la recomendación tiene que ver
con el tipo de presentación en general el
carnicero pregunta cómo prefiere que
corte/pique el producto
Nalga
9%
Paleta
9%
10% En general se recomiendan carnes
para ser cocidas al horno y a la
cacerola
TIPO DE CARNE
(vaca, pollo, cordero, etc)
10%
Cuadril
Aguja/Roast Beef
8%
Bola de lomo
8%
9%
7%
Vacío
TIPO DE ANIMAL
(ternera, novillo, vaquillona, etc)
4%
El tipo de animal más
recomendado es ternera
Chorizo
4%
Cuadrada
4%
Tapa de nalga
4%
Pechuga de pollo
4%
13%
OTRO CRITERIO
Base: Casos que recomiendan por Corte (92)
NS/NC
5%
Base: Casos con recomendación del Carnicero (149)
En general el que recomienda por corte
no utiliza otro criterio, mientras que los que
recomiendan por tipo de carne, tipo de
animal o por uso también recomiendan por
corte.
24
El Buyer
en el Canal Super/Hiper y
en Carnicerías
25
Implicancia de la Categoría
¿Cuán importante es para Ud. la elección de qué carne comprar?
Sólo el 3% de los
entrevistados no le
dan importancia a la
elección de qué carne
comprar
Moderadamente
Importante
15%
8 de cada 10
Poco importante
3%
Extremadamente
Importante
15%
consideran que la
compra de carne es
muy importante
Muy Importante
67%
Base: Total Buyers (806)
EXTREMADAMENTE + MUY IMPORTANTE
79%
88%
79%
82%
78%
C A R N IC E R IA
S UP E R / H IP E R
H o m bre
M uje r
18 a 3 4
85%
83%
76%
35 a 49
50 a 65
M á s de 6 5
26
Planificación de la categoría. Motivos
Porcentaje de planificación. ¿Por qué razón tenía Ud. planificado comprar ...?
Casi 8
de cada 10
planifican la compra antes de
llegar al PDV
Base: Total Casos (806)
TOTAL
CARNICERÍA
21%
15%
79%
85%
SUPER/HIPER
36%
z Compra No Planificada
z Compra Planificada
64%
Planificó la compra
Siempre compro / si vengo se que voy a comprar
49%
46%
60%
Para una ocasión/cena especial
21%
24%
13%
Me quedé / había quedado sin stock
13%
11%
18%
Familiares me lo pidieron
8%
9%
3%
Por precio / tiene buen precio
7%
6%
9%
Se cocina rápido / hacer algo rápido
3%
3%
2%
Habitualmente le compro carne a mi mascota
2%
2%
3%
Es la que le gusta a toda la familia
2%
2%
1%
Para salir de la rutina
2%
2%
-
Base: Tenían planificado comprar el producto
(636)
(478)
(178)
27
Motivos de Compra por Impulso – No planificó (21%)
¿Qué fue lo que lo llevó a comprar ...?
TOTAL
CARNICERÍA
SUPER/HIPER
Precio accesible/ no me pareció caro
26%
22%
30%
La ví y me tenté
17%
17%
18%
Ví que había productos de calidad
16%
20%
11%
Cuando entré recordé qué necesitaba
13%
6%
18%
No estaba el corte que necesitaba
11%
13%
10%
Me lo recomendó el carnicero
6%
11%
1%
Porque hay faltante de carne
5%
9%
1%
Ví carteles y decidí comprar
3%
5%
1%
Ví que había Promociones / Ofertas
3%
1%
5%
No planificó la compra
Base: No tenían planificado comprar el producto
21%
(167)
15%
(79)
36%
(88)
z Compra No Planificada
z Compra Planificada
79%
85%
64%
28
Drivers de compra
¿Por qué decidió Ud. comprar el producto?
35%
Hábito / costumbre / Siempre lo compro
23%
Es rica / Nos gusta a todos
13%
Para una cena / evento especial
11%
Me quedé sin stock
9%
Es tierna
Es rendidora
8%
Es fácil de preparar
8%
Es accesible / buen precio
8%
7%
Para hacer una receta que lleva esa carne
6%
Familiares me lo pidieron
5%
No tiene grasa / es magra
Otros drivers con 1%
Es fácil de digerir / no cae pesada
Me la recomendó el carnicero
Porque había ofertas / promociones
2%
Me la recomendó el médico
Es bueno para la salud / sana
2%
Para tener en el freezer
Me gusta el aspecto
2%
Para variar
Habitualmente le compro a la mascota
2%
Otro
Por Calidad
2%
No hay carne / Falta carne
2%
29
Atributos considerados en la compra
¿Qué cosas tuvo en cuenta hoy al comprar el producto? ¿Qué cosas no tuvo en cuenta y no influyeron
en su compra? GUIADA
Tuvo en cuenta
No tuvo en cuenta
NS/NC
93%
La calidad de la carne
5% 2%
Comida a preparar con esa carne
84%
15 %
1%
Corte
83%
16 %
1%
8 1%
Cantidad / kilos
18 %
68%
Precio barato / accesible
3 1%
44%
Características nutricionales
55%
40%
Tiempo de cocción
59%
1%
1%
64%
1%
Tipo de animal (vaquillona, ternera, etc)
35%
64%
1%
Recomendación del carnicero
Decisión de freezarlo
Recomendación del médico
72%
3%
2 1%
78%
1%
20%
79%
1%
14 %
85%
1%
35%
25%
6.5 Atributos
1%
Pedido de familiares
Oferta / promoción
Media de Atributos
Considerados
1%
30
Indicadores de Calidad de la carne
¿Cómo diferencia Ud. en el momento de compra la calidad de la carne que adquiere?
80%
Por el color de la carne
Carnicería
SPM
ABC1
C2C3
DE
78%
83%
77%
78%
82%
Cantidad de grasa
15%
13%
19%
16%
16%
12%
Por el olor de la carne
13%
16%
8%
14%
15%
11%
9%
11%
3%
10%
10%
Por el color de la grasa
10%
Por la presentación
7%
8%
5%
11%
7%
7%
Confianza en el lugar
5%
7%
-
5%
6%
4%
Por el tamaño de la pieza
3%
4%
2%
6%
3%
2%
Por el color del hueso
2%
2%
2%
-
2%
3%
Por la categoría de la carne (vaca, ternera)
2%
3%
1%
2%
2%
3%
Por la textura
2%
2%
-
-
2%
1%
Cuando no está congelado 1%
-
2%
1%
1%
1%
Fecha de venc./ envasado 1%
-
2%
-
1%
1%
2%
-
1%
1%
1%
560
246
88
413
305
Es tierno 1%
31
Elección del lugar de compra
¿Por qué razones Ud. diría que hoy esta comprando carne en este lugar?
SE REGISTRAN LAS RAZONES CON 5% O MÁS DE MENCIONES
En promedio las personas
2 razones
mencionan
por las
que eligen el lugar de compra
Carnicería
SPM
Cap. Fed.
GBA
ABC1
C2C3
DE
42%
23%
44%
30%
35%
36%
37%
31%
12%
24%
26%
19%
27%
25%
Cercanía
36%
25%
Productos de mejor calidad/frescura
Confianza
20%
28%
2%
22%
18%
25%
22%
16%
Buena atención
20%
28%
-
27%
14%
22%
20%
19%
14%
22%
18%
15%
30%
13%
18%
Siempre compro carne acá. Rutina
17%
Es donde tienen los mejores precios
13%
10%
18%
10%
15%
6%
13%
14%
La carne es más tierna
12%
16%
3%
12%
12%
13%
12%
12%
Hoy me queda cómodo comprar acá
10%
6%
20%
8%
12%
6%
11%
10%
Es donde hay más variedad, surtido
9%
7%
13%
10%
8%
11%
8%
9%
Limpieza / Higiene
8%
11%
3%
12%
5%
16%
8%
6%
5%
7%
4%
7%
6%
5%
6%
560
246
365
441
88
413
305
Estaba de paso / Me queda de paso
5%
32
Lugares de Compra
¿En qué otros lugares acostumbra Ud. habitualmente a comprar Carne?
A medida que aumenta el
NSE las personas tienden
a alternar más el lugar de
compra de carne
TOTAL
CANAL
CARNICERÍAS
No alterna lugares de compra
39%
46%
Alterna lugares de compra
61%
54%
(806)
(560)
Base: Total Buyers
Los buyers de carnicería parecieran ser más
en SPM.
SUPER/HIPER
23%
77%
(246)
fieles al lugar de compra que los que lo hacen
A su vez los buyers de carnicería que alternan lugar de compra, en general se quedan en el formato
mientras que muchos de los que alternan super/hiper con otro lugar de compra pasan al
canal carnicería.
33
FIN
Estudio del Comprador de
Carne en el Punto de Venta
(Shopper Understanding)
PASAMOS A …
3. Censo de PDVs de Carnes en
Capital Federal y GBA
Junio de 2008
Ficha Técnica
3. Censo de Puntos de Venta
UNIVERSO
Todos los Puntos de Venta minorista que comercializaban carnes vacunas
y/o carnes alternativas (pollo, cerdo, etc) en Capital Federal y Gran Buenos
Aires.
TÉCNICA DE RECOLECCIÓN
Se utilizó una técnica de recolección mixta: relevamiento visual del Punto de
Venta y entrevista personal al responsable o encargado del mismo.
INSTRUMENTO DE MEDICIÓN
Cédula de relevamiento-Cuestionario
DURACIÓN DEL CAMPO
Noviembre de 2007 hasta Abril de 2008
36
Ficha Técnica
COBERTURA
Se relevó la Ciudad de Buenos Aires y 24 partidos de GBA agrupados de la siguiente forma:
Capital Federal
Gran Buenos Aires. 3 subzonas, a saber:
GBA Zona Norte: Vicente López, San
Martín, San Isidro, San Fernando, Tigre.
GBA Zona Oeste: José C. Paz, Hurlingham, La
Matanza, Malvinas Argentinas, Morón, Ituzaingó, Merlo,
Moreno, San Miguel, Tres de Febrero.
GBA Zona Sur: Almirante Brown, Avellaneda, Esteban
Echeverría, Ezeiza, Lanús, Lomas de Zamora, Quilmes,
Berazategui, Florencio Varela.
37
Ficha Técnica
DISEÑO Y RELEVAMIENTO
Se aplicó un muestreo de áreas definidas como unidades integradas por uno ó más radios
censales según la cartografía del INDEC (Censo Nacional de Población 2001). Cada una de las áreas
seleccionadas de la muestra fue barrida en su totalidad de acuerdo a un plan de rastreo elaborado previo
al relevamiento.
El Censo realizado cubrió el 94% del total de las manzanas de Capital Federal y el 82% de las
manzanas de GBA.Teniendo en cuenta el total del área relevada la cobertura fue del 83%.
Las manzanas no relevadas correspondieron a áreas verdes, zonas rurales o de escasa urbanización y
zonas peligrosas (asentamientos o barrios precarios).
Total
Cap.
Fed.
Total
GBA
GBA
Norte
GBA
Oeste
GBA
Sur
Total Manzanas de Cap. Federal y GBA
97.745
12.063
85.682
13.062
42.666
29.954
Manzanas Relevadas en el Censo
81.124
11.290
69.834
11.542
35.455
22.837
83%
94%
82%
88%
83%
76%
11.892
2.616
9.276
1.246
4.320
3.710
7.175
1.826
5.349
759
2.498
2.092
Porcentaje de manzanas relevadas sobre el total
de manzanas del área
Puntos de Venta relevados
Encuestas efectivas a responsables de los PDV
38
Puntos de Venta de Carnes
Relevados
Puntos de Venta de Carnes Relevados
Datos Generales
DATOS DEMOGRÁFICOS
Total BUENOS AIRES
Total Buenos Aires (Capital Federal + GBA)
11.328.371 habitantes
3.557.179 hogares
11.892 PDVs
1 PDV cada 953 hab.
1 PDV cada 299 hogares
DATOS DEMOGRÁFICOS
CAPITAL FEDERAL
DATOS DEMOGRÁFICOS
GBA
Ciudad de Buenos Aires
Gran Buenos Aires
1.024.231 hogares
2.532.948 hogares
2.616 PDVs
1 PDV cada 1.145 hab.
9.276 PDVs
1 PDV cada 898 hab.
Los datos de población corresponden al Censo 2001
40
Puntos de Venta de Carnes
Por tipo de negocio
TOTAL
Capital Federal
GBA
11.892
100%
2.616
100%
9.276
100%
Super/Hipermercado de cadena
277
2%
161
6%
116
1%
Cadena de Hard Discount (Día,Eki,etc)
296
3%
161
6%
135
1%
1.438
12%
725
28%
713
8%
982
8%
148
6%
834
9%
6.199
52%
979
37%
5.220
56%
371
3%
130
5%
241
3%
1.665
14%
226
9%
1.439
16%
664
6%
86
3%
578
6%
TOTAL DE PDVs RELEVADOS
Autoservicio/Super Asiático
Autoservicio/Super No Asiático
Carnicerías de barrio
Minimercados/Mercaditos
Granjas / Pollerías
Otros Negocios
Frigoríficos, Mercados
y Ferias (ambulantes y
fijos), etc.
41
Porcentaje de Cortes y Media Res
CRUCE POR TIPO DE NEGOCIO
Pensando en el total de carne vacuna que se vende en este negocio, ¿qué porcentaje proviene
de abastecimiento de media res y qué porcentaje de abastecimiento en cortes?
TIPO DE NEGOCIO
Super/ Hiper de
Cadena de
cadena
Hard Discount
Aut. / Super
Asiático
Aut. / Super
No Asiático
Carnicería de
barrio
Minimercado/
Mercadito
3%
6%
5%
7%
Granja/
Pollería
Otros
9%
36%(*)
56%(*)
68%
97%
94%
95%
93%
91%
64%(*)
44%(*)
32%
Base: PDV que venden carne vacuna y responden la pregunta
Media Res
Cortes
(*) Base pequeña
42
Peso de la Media Res que Comercializan
CRUCE POR ZONA Y TIPO DE NEGOCIO
¿Aproximadamente, qué peso tiene la media res que Usted habitualmente desposta en su negocio?
ZONA
TOTAL AMBA
(CAPITAL Y GBA)
65 kg. o menos
4%
26%
66 a 75 kg.
28%
76 a 85 kg.
29%
86 kg a 105 kg.
10%
106kg y más
Ns/Nc
Base:
3%
5.704
Capital Federal
GBA
8%
2%
53%
45%
19%
30%
27%
12%
35%
3%
13%
2%
4%
1.558
4.146
48%
Base: PDV que venden carne vacuna y tienen forma de abastecimiento por media res o mixta
3 de cada 10 PDV utilizan una media res de 75 kg o menos.
Esta proporción aumenta en Capital Federal, en donde lo hacen 5 de cada
10 PDV. Lo contrario ocurre en GBA, en donde el 48% desposta una media res
de más de 85 kg.
43
Geo-Referenciación de PDV
A modo de ejemplo se presentan algunos
de los MAPAS que acompañan el
informe.
GEO-REFERENCIACIÓN DE PDV
TIPO DE NEGOCIO
CAPITAL FEDERAL
REFERENCIAS
45
FORMA DE ABASTECIMIENTO
CAPITAL FEDERAL
REFERENCIAS
46
CATEGORÍA DE CARNE
GBA - ZONA OESTE
VAQUILLONA
TERNERA
47
FIN
Censo de PDVs de Carnes en Capital
Federal y GBA
PASAMOS A …
Resultados Relevantes
• Mapa de Consumo
• Shopper Understanding
• Censo de PDV de Carne
Resultados Relevantes – Mapa de Consumo
Principales DRIVERS DE CONSUMO
CONSUMO DE CARNE
¾ Fuerte presencia en el hogar
de la Carne Vacuna y del Pollo
(99% consumen con alguna
frecuencia)
¾ 7 de cada 10
consumen Pescado y 5
CARNE VACUNA
POLLO
9 Sabor, Calidad
CERDO Y CORDERO
9 Percepción de
precio accesible
9 Placer, gusto
9 Posibilidad de no
comer siempre lo mismo
PESCADO
9 Saludable
9 Tiene vitaminas, proteínas
de cada 10 consumen
cerdo
CANALES DE COMPRA
¾ Preferencia por negocios
especializados
¾ La compra en el canal
Super/Hiper crece junto con el
nivel socioeconómico
BARRERAS AL CONSUMO
CARNE VACUNA
Es cara
Cuestiones de salud
CARNES NO VACUNAS
Son caras/Precios caros
(+ Pescado y Cerdo)
Falta de hábito
No sé como prepararla
50
Resultados Relevantes – Shopper Understanding
ALTA IMPLICANCIA en la
compra de la categoría
ALTO NIVEL DE
PLANIFICACIÓN
¾ Se dedica tiempo y atención a
la compra
¾ 8 de cada 10 tienen
¾ Canal SPM: el shopper lee el envase,
compara y manipula productos
¾ Canal Carnicería: el shopper
presta atención a la presentación
de los productos, interacciona con
el carnicero.
decidida la compra antes de
entrar al PDV, más en el canal
Carnicería.
Elección del
LUGAR DE COMPRA
¾ Canal Carnicería: cercanía,
calidad y frescura de los
productos, confianza hacia el PDV.
¾ Canal SPM: cercanía, hábito,
comodidad, nivel de precios.
INDICADORES DE
CALIDAD DE LA CARNE
EN EL MOMENTO DE LA COMPRA
¾ Color de la carne (+ SPM)
¾Cantidad de grasa (+SPM)
¾Olor de la carne
(+ Carnicería)
51
Resultados Relevantes – Censo de PDV de Carne
Se relevó el 83% de las
manzanas de Capital y Gran
Buenos Aires
(81.124 manzanas)
Se encontraron 11.892 Puntos
de Venta de Carne, de los
cuales el 52% corresponde a
Carnicerías de Barrio
La mitad de los PDV de Capital despostan una
media res de 75 Kg. o menos, mientras que el 48%
de los PDVs de GBA despostan una media res de
más de 85 Kg.
52
Esta presentación fue realizada por
TNS GALLUP Argentina, en base a los
resultados de 3 estudios realizados para el IPCVA
En el marco de la …
122º Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria
Internacional
2008

Caracterización del Mercado Argentino de Carnes

Transcripción

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