Informe de feria. Vinexpo Asia-Pacific 2012

Transcripción

Informes de Ferias
Oficina Económica y Comercial
de España en Hong Kong
VINEXPO
ASIA-PACIFIC
2012
Hong Kong
29-31/05/2012
Informes de Ferias
VINEXPO
ASIA-PACIFIC
2012
Este informe ha sido realizado por Javier Martín
Jaramago, bajo la supervisión de la Oficina
Económica y Comercial de España en Hong Kong
VINEXPO ASIA-PACIFIC 2012
ÍNDICE
1. PERFIL DE LA FERIA
1.1. Ficha técnica
1.2. Sectores y productos representados
1.3. Actividades de promoción de vinos españoles
4
4
6
6
2. DESCRIPCIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA FERIA
2.1. Organización y expositores
2.2. Datos estadísticos de participación
8
8
11
3. TENDENCIAS Y NOVEDADES PRESENTADAS
12
4. VALORACION
4.1. Del evento en su conjunto
4.2. De la participación española y principales países competidores
4.3. Recomendaciones
13
13
13
15
5. ANEXOS
17
Oficina Económica y Comercial de España en Hong Kong
3
1.
PERFIL DE LA FERIA
1.1. FICHA TÉCNICA
Ámbito:
Vino y otras bebidas alcohólicas
Fecha:
Del 29 al 31 de mayo de 2012
Edición:
Séptima
Frecuencia:
Bienal (los años impares Vinexpo se celebra en Burdeos,
Francia y los pares, desde el año 1998, se celebra Vinexpo Asia-Pacific, hasta el momento ha tenido lugar 4
veces en Hong Kong y 2 en Tokio)
Lugar de celebración:
Hong Kong Convention and Exhibition Centre (Expo
Drive, Wanchai) www.hkcec.com
Horario de la feria:
09.30-18.30 hr
Precio de la entrada:
Gratuito para los profesionales del sector
Medios de transporte:
Transporte suburbano (MTR WanChai), taxi y autobuses
Director / Organizador:
VINEXPO OVERSEAS (cuyo principal accionista es la
Cámara de Comercio e Industria de Burdeos).
Datos de contacto:
2 Cours du XXX Juillet
33074 Bordeaux Cedex
France
Tel. +33 5 56 56 00 22
Fax. +33 5 56 56 00 00
E-mail: [email protected]
4
Website: www.vinexpo.com
VINEXPO OVERSEAS pertenece a VINEXPO S.A.S.
(12, Place de la Bourse; 33000 Bordeaux, France)
Superficie:
Precios:
10.500 m2
a) Tasa de registro: 600 euros (expositor directo) o
740 euros (expositor indirecto, incluye gastos de
administración y comerciales)
b) Alquiler de stand: 350 €/ m2 (entre 9 y 60 m2, sin
esquina), 360 €/ m2 (entre 18 y 80 m2, una
esquina), 365 €/ m2 (entre 36 y 140 m2, dos
esquinas) y 375 €/ m2 (entre 72 y 170 m2, tres
esquinas)
c) Pack con tasa de registro, alquiler del suelo y
mobiliario: precio para un stand de 9 m2 sin
esquinas, 7.750 euros; para uno de 18 m2 con
una esquina 12.180 euros.
Servicios incluidos:
-
Una página por empresa en el catálogo oficial de
Vinexpo en Internet
-
Una entrada por empresa en el catálogo oficial de
la feria
-
Una copia del catálogo oficial de la feria
-
Hielo
-
Lavado de copas y escupideras (una vez al día,
durante la noche)
-
Material para la cata: escupidera y cuchillo de
sumiller
Traslado de las cajas con botellas y de otro material
(decoración, publicidad) desde la entrada del Centro de
Convenciones hasta el stand
Servicios ofrecidos:
-
Diseño, decoración y montaje del stand
-
Agencia de viajes: reserva de vuelo y alojamiento,
traslados, excursiones
VINEXPO University: seminarios, catas y presentaciones
Carácter:
Bienal
Tipo de visitantes:
Profesionales del sector del vino, de las bebidas
alcohólicas y de todos aquellos sectores relacionados,
Periodistas, Prescriptores….
Fecha de la próxima edición:
VINEXPO ASIA-PACIFIC se celebrará en 2014, la fecha
aún no ha sido confirmada. VINEXPO tendrá lugar del 16
al 20 de junio de 2013, en Burdeos (Francia)
5
Otras ferias relacionadas:
HOFEX (Hong Kong)
Hong Kong Food Expo
Restaurant & Bar Hong Kong
Hong Kong Internacional Wine and Spirits Fair
1.2. SECTORES Y PRODUCTOS REPRESENTADOS
-
Vino: tinto, blanco y rosado
-
Champán
-
Vinos espumosos y sidras
-
Bebidas alcohólicas: brandy, coñac, ginebra, oporto, whisky, tequila, vodka, vermouth,
otros licores.
1.3. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE VINOS ESPAÑOLES
La Federación Española del Vino (FEV) organizó un plan promocional en torno a la
participación española en VINEXPO ASIA-PACIFIC con el apoyo de a Oficina Económica y
Comercial de España en Hong Kong
Todas las acciones promocionales llevadas a cabo buscaban, por un lado, difundir la imagen
de los vinos españoles y, por otro, atraer al máximo número de profesionales del sector y de
medios de comunicación hacia el stand español en la feria.
Calidad, autenticidad y tradición son los conceptos clave utilizados para la promoción de los
vinos españoles, en este caso además, acompañados por el mensaje de oportunidad de
negocio.
Descripción del plan promocional para VINEXPO:
Mailing y contactos: el público objetivo para esta feria tenía tres perfiles: a)
profesionales asiáticos del sector del vino y de aquellas industrias relacionadas
(hostelería y restauración, supermercados, etc.), b) medios de comunicación y c)
amantes del vino y conocedores de la cultura vitivinícola.
En las semanas previas al evento se contactó con los profesionales relevantes para el
pabellón español y se les hizo llegar información sobre las empresas españolas
participantes, información sobre los seminarios y degustaciones de vinos españoles
que tendrían lugar durante la feria.
Folleto con directorio del Pabellón Español FEV: además del catálogo oficial de la
feria, donde todas las empresas participantes contaron con una entrada, se preparó
un directorio del pabellón español. El folleto contenía una breve introducción del vino
español, la cual estaba traducida también al chino. En el folleto se explicaba
6
brevemente productos tenía cada expositor y un mapa de España con las principales
denominaciones de origen vinícolas.
Seminarios sobre vinos españoles: Durante la feria tuvieron lugar dos seminarios
dedicados a promocionar y a dar a conocer los distintos vinos españoles. Los
seminarios fueron organizados y promocionados por La Federación Española del Vino
y Wines From Spain.
-
El día 29, primer día de feria, tuvo lugar el seminario dedicado a los vinos de la uva
tempranillo. El seminario se tituló “Spanish Red Wines: Tempranillo from Different
Regions” y tuvo lugar entre la 1:30 p.m. y las 3:00 p.m. en la sala 109/110 del primer
piso.
-
El día 31, tercer día de feria, tuvo lugar el seminario dedicado a vinos de distintas
variedades. El seminario se tituló “The Variety of Spanish Wines” y tuvo lugar entre
la 1:30 p.m. y las 3:00 p.m. en la sala 104/105 del primer piso.
Gracias a los esfuerzos de promoción llevados a cabo por la organización, ambos
seminarios gozaron de una gran acogida, en las dos sesiones de cata la participación
superó con creces las expectativas. Se contó con aproximadamente 60 personas por
seminario, el máximo de capacidad de la sala. Esto es un resultado inequívoco de que
los vinos españoles cada vez suscitan más interés entre la población asiática.
7
2.
DESCRIPCIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA FERIA
2.1. ORGANIZACIÓN Y EXPOSITORES
1.050 expositores han acudido a la la feria en esta ocasión (un 19% más que en 2010)
procedentes de 28 países. De entre estos, varios contaban con pabellón agrupado nacional,
países como Francia, España, Italia, Chile, EE.UU (California), Argentina, Nueva Zelanda,
Alemania… El País que contó con el pabellón más grande, una vez más, en esta edición ha
sido una vez más Francia.
El grandísimo crecimiento en la participación en la modalidad Asia-Pacific de esta feria se
atribuye principalmente a la abolición de cualquier impuesto que grave al vino a la hora de
entrar en Hong Kong. Esta medida impuesta por el Gobierno de la región en 2008 está dando
a Hong Kong un gran impulso a la hora de convertirlo en el centro neurálgico del vino a nivel
mundial.
8
La participación española, es cada vez más numerosa y diversificada.
Las empresas españolas asistentes a la feria fueron:
AGRUPACION EMPRESARIAL DE BODEGAS
INNOVADORAS AUTOCTONA DEL BIERZO
MARQUES DE RISCAL, S.L. (BODEGAS DE LOS
HEREDEROS DEL)
ALEX VINEDOS DE CALIDAD S.A.
MARQUES DEL ATRIO, S.L. (HACIENDA Y
VINEDOS)
ALTANZA, S.A. (BODEGAS)
MIGUEL TORRES, S.A.
ALZANIA S.L. (BODEGAS Y VINEDOS)
MONJARDIN, S.A. (CASTILLO DE)
ANECOOP
MONT MARCAL VINICOLA, S.A. SANCHO E HIJAS,
S.A.
ARAEX RIOJA ALAVESA S.L.
MURVIEDRO, S.A. (BODEGAS) - GROUPE SCHENK
ARTAJONA (BODEGAS)
NAVARRA (CONSEJO REGULADOR DE LA
DENOMINACION DE ORIGEN)
ARTEVINO Y VIÑEDOS S.L VINA VILLABUENA,
S.A./ BODEGAS IZADI, S.A.
NEKEAS
BARBADILLO, S.L. (BODEGAS)
NUESTRA SEÑORA DE LA CABEZA (S.COOP.)
CASA GUALDA
BARON DE LEY, S.A.
OCHOA, S.A. (BODEGAS)
CARCHE (EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS)
ONTANON (BODEGAS)
CASTANO, S.L. (BODEGAS)
PAGO DE LARRAINZAR (BODEGAS)
CASTELL D'AGE
PAGO DE LOS CAPELLANES, S.A.
CASTILLA, S.A. (VINICOLA DE)
PANIZA, S.COOP. (BODEGAS)
CHIVITE, S.A. (BODEGAS)
PIEDEMONTE (BODEGAS)
DEL SAZ (BODEGAS)
PRIMUM FAMILIAE VINI
DOMINIO DE PUNCTUM S.L.
PRINCIPE DE VIANA, S.L. (GRUPO)
EMILIO MORO S.L. (BODEGAS)
RODA, S.A. (BODEGAS)
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EMPORIO WINES SA
ROJO EXPORTA
ESCUDERO, S.A. (BODEGAS)
ROQUETA ORIGEN COMERCIAL, S.L.
FEDERACION ESPANOLA DEL VINO –
FEDERVINO, S.L.
SAN DIONISIO, SOC. COOP. (BODEGAS)
FELIX SOLIS AVANTIS, S.A.
SARRIA, S.A. (BODEGA DE)
GONZALEZ-BYASS, S.A.
SIERRA CANTABRIA, S.A.
INURRIETA S.L.
TANDEM (BODEGAS)
IRACHE, S.L. (BODEGAS)
TOMELLOSO S.A. (ALCOHOLES DE) ALTOSA
LATUE (BODEGAS) SAN ISIDRO SCCLM
VALLFORMOSA (GRUPO)
LEZA GARCIA, S.L. (BODEGAS)
VEGA SICILIA (BODEGAS)
LUPIER (DOMAINES)
VERDUGUEZ (S.A.T. BODEGAS)
MARCO REAL, S.A. (BODEGAS) GRUPO FAMILIA
BELASCO
MARQUES DE MURRIETA, S.A. (BODEGAS)
Localización del pabellón español:
El pabellón español se encontraba situado en la entrada E, en la esquina entre los pasillos
F – J.
10
Fuente: Vinexpo
En el siguiente enlace se puede ver la localización de cada una de las bodegas:
http://www.vinexpo.com/en/our-exhibitions/vinexpo-2012-catalogue/?search=
2.2. DATOS ESTADÍSTICOS DE PARTICIPACIÓN
En esta edición se han registrado un total de 15.785 visitantes (un 25% más que en 2010),
Esta cifra corresponde exclusivamente a los visitantes profesionales. La mayoría de estos
provienen de países asiáticos, y más de dos tercios vienen de Hong Kong (39,65%) y de
China continental (38%)
Visitantes Vinexpo 2012
Otros; 22,35%
Hong Kong ;
39,65%
China
continental; 38%
Fuente: Vinexpo
Hubo expositores de 28 países y un 11% de los stands fueron dedicados a bebidas de
elevada graduaciones “spirits”. Por último, 480 periodistas asiáticos cubrieron el evento,
además de algunos corresponsales europeos y estadounidenses. Durante la feria se
celebraron 66 eventos (seminarios, catas, etc.) a los que acudieron más de 8.000
profesionales del sector.
11
3.
TENDENCIAS Y NOVEDADES PRESENTADAS
VINEXPO ASIA-PACIFIC continúa afianzando su papel de “gran escaparate del vino” en
Asia.
Los expositores resaltan el perfil muy profesional del público que acude a la feria, lo que
ayuda ha obtener el máximo rendimiento de los tres días de feria. Esta circunstancia a su vez
obliga a las empresas participantes a trabajar de forma intensa durante el evento, recibiendo
una gran cantidad de visitas al stand. Se confirma además el carácter internacional de la
muestra, atrayendo a compradores y distribuidores procedentes de todo el continente
asiático. Este aspecto es muy valorado por las bodegas ya que les permite generar contactos
en otros países asiáticos en cuyos mercados están interesados pero a los que resultaría
complejo acudir en busca de socios comerciales.
Sigue creciendo la faceta “educativa” de la feria, lo que en su terminología llama VINEXPO
University. Consiste en seminarios, catas y conferencias sobre vinos, regiones, cómo catar,
cómo maridar el vino con la comida, etc. Este año se ha incrementado el número de
asistentes a las mismas.
Son destacables las tendencias que se pueden ver en algunas Maisons de Vin, las cuales
ofrecen vinos ligeros con un envase atractivo, enfocado hacia las mujeres o los consumidores
jóvenes para poder ser disfrutados todos los días de forma relajada. También es destacable
el aumento de la oferta que se está produciendo en vinos blancos, rosados o gaseosos.
VINEXPO calcula que el consumo mundial del vino crecerá un 6,17% anual entre 2011 y
2015. En 2010 el consumo de vino en China creció un 33,4% respecto al año anterior,
convirtiéndose en uno de los 5 principales mercados en el mundo. En Hong Kong, el
consumo de vino se multiplicó un 2,4 entre los años 2006 y 2010 y Vinexpo prevé que
aumente un 54,25% entre 2011 y 2015.
Con estos números son muchas las empresas que están tratando de penetrar el mercado del
vino asiático. En este sentido, VINEXPO ASIA-PACIFIC se ha consagrado ya como el punto
de encuentro en el continente entre vendedores y compradores, para los primeros es una
buena oportunidad tanto si están buscando importador/distribuidor como si ya cuentan con él
y pretenden dar notoriedad a su marca en el mercado.
12
4.
VALORACION
4.1. DEL EVENTO EN SU CONJUNTO
La principal peculiaridad de esta feria es que está organizada por Francia, con la Cámara de
Comercio e Industria de Burdeos liderando el proyecto. VINEXPO nació con la intención
explícita de promocionar el vino de la más importante de las regiones productoras francesas,
aunque siempre estuvo abierta a la participación de bodegas extranjeras. Como es natural
este hecho tiene una incidencia notable en términos de organización. El pabellón francés
siempre ha tenido una buena localización, en el centro de la sala, contando con el mayor
pabellón agrupado de la feria, mientras que, el resto de países ocupan los laterales de la
sala.
A pesar de esta circunstancia VINEXPO ASIA-PACIFIC es un buen lugar para entablar
relaciones nuevas con importadores y distribuidores, dar a conocer al público especializado el
producto (sommelier, directores de hotel, gerentes de restaurantes), introducir novedades en
el mercado, trabajar la imagen de la marca, tomar el pulso al mercado asiático... Todo ello en
el más profesional de los ambientes y con visitantes procedentes de todos los países
asiáticos.
Además hay que destacar la organización de seminarios y catas cuyo principal objetivo es
informar y promocionar los vinos. Por último, el catálogo cuenta con un formato muy práctico
e informativo, lo que resulta esencial para ayudar a que cada visitante encuentre lo que está
buscando en la feria.
4.2. DE LA PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA Y PRINCIPALES PAÍSES
COMPETIDORES
Hubo una numerosa participación de bodegas españolas. Algunas bodegas decidieron
participar por separado, sin embargo, la mayoría de las bodegas fue a la feria apoyándose en
alguna de las organizaciones españolas. Este año, la Federación Española del Vino (FEV),
organizó el pabellón agrupado español. La Oficina Económica y Comercial Española apoyó a
dicha organización proveyéndoles de material promocional, recursos humanos y
conocimientos adquiridos.
13
Además de la Federación Española del Vino (FEV), hubo dos asociaciones de ámbito local
que fueron la Agrupación Empresarial de Bodegas Innovadoras Autóctona del Bierzo y, por
otro lado, Navarra (Consejo Regulador de la Denominación de Origen).
También se utilizó la marca Wines from Spain en el diseño del pabellón español,
14
Tras diversas entrevistas con asistentes al evento y con corresponsales de prensa, se puede
concluir que el producto español causó una más que buena impresión. Aquellos que aún no
lo conocían, resultaron sorprendidos gratamente por su calidad y variedad.
En conversaciones con los expositores españoles y con visitantes, las únicas
denominaciones conocidas por el público continúan siendo Rioja y Ribera del Duero. Las
bodegas con vinos procedentes de otras regiones siguen acusando la imagen de “vino
barato”, es el primer obstáculo que tienen que salvar cuando encaran una entrevista con un
posible comprador. Por otro lado, la mayoría de las bodegas españolas han coincidido en el
acierto de participar en la feria por todos los contactos que han logrado, valorados en general
como de muy buena calidad y prometedores. Señalan también su intención de repetir en la
próxima edición, de continuar trabajando por la imagen común (ya que piensan que es la
forma más efectiva de crear una imagen de marca) y en la necesidad de seguir perseverando
en la educación del consumidor asiático.
Por su parte la representación francesa, siendo tan numerosa y ocupando el espacio central
de la sala, naturalmente gozaba de una gran visibilidad. A pesar de que existía un pabellón
francés, un gran número de bodegas contaban con sus propios stands con una decoración
distinta de aquellos bajo el pabellón nacional. De este modo la imagen-país resultaba algo
heterogénea, a pesar de ello Francia ya tiene bien construida su imagen en el mercado.
Por otro lado, hubo algunos pabellones que destacaron por su decoración como el de Chile,
Argentina o Nueva Zelanda.
4.3. RECOMENDACIONES
Además de las recomendaciones generales para cualquier feria del vino, es importante
resaltar las peculiaridades del mercado de Hong Kong:
1. Hong Kong es un centro de referencia para China continental, en particular, y para Asia, en
general. Marca tendencias y modas en China continental tanto o más como lo hace Nueva
York en Estados Unidos. Hong Kong es un centro logístico y comercial, en realidad, funciona
como un centro de distribución para toda Asia.
En este sentido es muy importante saber diferenciar el público objetivo al que se quiere hacer
llegar el producto. Hong Kong distribuye y marca tendencias mientras China continental
consume.
2. A partir de la supresión de impuestos al vino, que se produjo en 2008, en Hong Kong se
está desarrollando una cultura del vino, en la que crece el número de consumidores
habituales o esporádicos de vino. Por ello, el mercado está abierto a nuevos tipos de vinos,
de todos los precios y calidades. No obstante, no hay que olvidar que Hong Kong es uno de
los principales mercados para los vinos de élite. No es extraño que la venta de los vinos más
caros del mundo y la celebración de las subastas de los vinos más selectos, tengan lugar,
con mucha frecuencia, en Hong Kong.
3. En Hong Kong la marca y la imagen tienen una importancia decisiva. Es relevante cuidar
todos los detalles, sobre todo si lo que se quiere vender es exclusividad, pero en general en
15
cualquier sector del mercado del vino. En Europa prima más el contenido pero en Hong Kong
y China es aún más importante, el continente, la marca, el marketing y todo lo que rodea a la
venta.
4. Las relaciones comerciales en Hong Kong y en China continental maduran de forma lenta y
están basadas en la confianza. Es recomendable acudir a cualquier feria, habiendo hecho
una preparación anterior, informándose sobre la feria, buscando contactos, intercambiando
mails y llamando a todas aquellas personas que nos interesen. En Asia la preparación de las
ferias resulta aún más importante, es un error común ir a las ferias pensando en que se van a
conocer nuevos clientes y en los tres días que dura el evento se van a conseguir cerrar los
acuerdos. Con más de 1.000 expositores, es muy difícil conseguir atraer la atención de un
público cada vez más exigente y mucho más difícil resulta el poder cerrar los tratos con tanta
brevedad. La feria supone una gran oportunidad para conocer posibles clientes, mantener
relaciones, promocionar la marca y cerrar acuerdos previamente trabajados. Pero como
conclusión hay que indicar que, la feria debe ser utilizada como un medio, no como un fin, sin
un intenso trabajo pre-feria y post-feria, las posibilidades de éxito son reducidas.
5. Las regiones y zonas geográficas vinícolas no son muy conocidas por el público en general
de Hong Kong o China continental. El vino se suele diferenciar por el tipo de uva que contiene
y por el país de procedencia pero no tanto por la antigüedad del mismo (crianza, reserva,
etc…) y menos aún por la región o denominación de origen a la que pertenece.
6. Para los importadores de vinos en Hong Kong, la publicación de referencia son las listas
que elabora Robert Parker. Si un vino aparece en sus listas y tiene buena puntuación, la
venta será mucho más sencilla. También hay otras publicaciones relevantes como Decanter o
Jancis Robinson.
16
5.
ANEXOS
Anexo I
Se puede obtener más información sobre la edición del 2012 consultándose el informe final
de los organizadores, el catálogo oficial y la nota de prensa:
http://www.vinexpo.com/site_medias/cms_page_media/206/CPbilanfinalANG.pdf
http://www.vinexpo.com/en/our-exhibitions/dazzling-success-vinexpo-asia-pacific-2012-asianmarkets-organis/
http://www.vinexpo.com/en/our-exhibitions/vinexpo-2012-catalogue/
http://www.vinexpo.com/site_medias/cms_page_media/19/DP%20FINAL2012-an.pdf
Anexo II: Actividades organizadas en los stands:
Martes, 29 de Mayo de 2012.
11.0 / Joseph Mellot (Francia) B10: Introduction to Loire wines.
From 11.0 to 13.30 / Deutsches Weininstitut (Alemania) AB90: German Pearl –
sparkling wine by Elisabeth Born, German Wine Princess.
14.0 to 14.30 / Deutsches Weininstitut (Alemania) AB90: Top dry white wines from
Germany by Wilson Kwok.
14.30 / Wynns Coonawarra Estate (Australia) DE93: “Terra rossa” terroir - A selection
of Wynns Coonawarra Estate Cabernet Sauvignon and Shiraz.
16.30 / Treasury Wine Estates (Australia) DE93: Wolf Blass presented by Chris Hatcher,
15 years of the Wolf Blass classics, Grey Label and the iconic Black Label.
Miércoles, 30 de Mayo de 2012
17
10.30 / François Lurton (Francia) HJ58: Campo Eliseo vertical tasting (François Lurton
and Michel Rolland)
11.0 to 11.30 / Deutsches Weininstitut (Alemania) AB90: Top reds from Germany by
Steffen Schindler, Marketing Director.
13.0 to 13.30 / Deutsches Weininstitut (Alemania) AB90: Festival of flavours, Bouquet
Wines by Elisabeth Born, German Wine Princess.
14.30 to 16.0 / Tommasi (Italia) E95: Special wine tasting of great Tommasi wines.
15.0 to 17.0 / Vignoble Malidain (Francia) CD35: Tasting of the sparkling rosé “Jade Or”
(Gamay, Cabernet Franc and Grolleau)
16.0 to 16.30 / Deutsches Weininstitut (Alemania) AB90: Silver Riesling, the older the
better by Wilson Kwok.
Jueves, 31 de Mayo de 2012
10.30 /Treasury Wine Estates (Australia) DE93: Wolf Blass presented by Chris Hatcher -the
aging potential of the Wolf Blass contemporary wine style.
13.0 to 13.30 / Deutsches Weininstitut (Alemania) AB90: Eiswein & Co. Noble sweet wines by
Wilson Kwok.
18

Informe de feria. Vinexpo Asia-Pacific 2012

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