Derek Poulton - Munich Re Foundation

SESIONES DE APRENDIZAJE
Los Microseguros de Salud y el Acceso Rural
Lima, Perú
Martes, 7 de julio 2015
Derek G. Poulton
Consejo de Asesores
EA Consultants
1
Sesiones de Aprendizaje en Microseguros. Lima, Perú
¿Quiénes Somos?
– EA Consultants es una firma internacional de consultoría con más de
ocho años de experiencia, dedicada a apoyar iniciativas de desarrollo
que facilitan el acceso a servicios financieros, mercados y protección
social para poblaciones de bajos ingresos de la población en el mundo.
– Combinamos la investigación con la práctica para mayor impacto.
– Ofrecemos servicios de asistencia técnica, investigación, evaluación,
supervisión y planificación estratégica.
– Nuestros clientes incluyen:
•
•
•
•
•
•
2
CAF
CFED
CGAP/Banco Mundial
CNSeg, Brasil
FINCA International
Grupo Banrural
•
•
•
•
•
•
BID/FOMIN
IFC
INISER
Organización Internacional
del Trabajo (OIT)
Microinsurance Centre
Microinsurance Network
Sesiones de Aprendizaje en Microseguros. Lima, Perú
•
•
•
•
•
Microserfin
Office of Financial
Empowerment/ New York
ProMujer International
REDCAMIF
Triple Jump
Marco de Análisis de EA Consultants:
La Problemática del Acceso a la Salud Rural
Los 6 C’s: Los elementos que contribuyen al Acceso a la Salud
Conocimiento
Costo
• De centros
médicos y
su ubicación
• Cómo usar el
producto
• Prima del
seguro
• Gastos de
bolsillo
• Costos de
oportunidad
Distribución
Producto
Cercanía
• Distancia
de la casa al
proveedor
• Disponibilidad de
horas/días
Calidad
Calidez
• Rango de
servicios
• Calidad del
servicio
• Ambiente de
bienvenida
• Profesionalismo y
organización
Conveniencia
• Rapidez de
la atención
• Procesos
sencillos
Servicio
El éxito está en equilibrar la distribución, el producto, y el servicio.
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Sesiones de Aprendizaje en Microseguros. Lima, Perú
Caso 1: Proyecto CAF-Telesalud
Microseguros con Telemedicina
Los 6 C’s: Los elementos que contribuyen al Acceso a la Salud
Conocimiento
• De centros
médicos y su
ubicación
• Cómo usar el
producto
4
Costo
• Prima del
seguro
• Gastos de
bolsillo
• Costos de
oportunidad
Cercanía
• Distancia
de la casa al
proveedor
• Disponibilidad de
horas/días
Sesiones de Aprendizaje en Microseguros. Lima, Perú
Calidad
• Rango de
servicios
• Calidad del
servicio
Calidez
• Ambiente de
bienvenida
• Profesionalismo y
organización
Conveniencia
• Rapidez de
la atención
• Procesos
sencillos
Caso 1: Proyecto CAF-Telesalud
Producto
Seguro de Asistencia Médica
con límites de cobertura máxima
Enfermedad
Cirugía cardiovascular
Cáncer
Maternidad
Accidentes
Consultas médicas Ilimitadas
Medicinas genéricas
Coberturas de Vida
Primas mensuales accesibles: US$7 individual, US$12 familiar
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Sesiones de Aprendizaje en Microseguros. Lima, Perú
Caso 1: Proyecto CAF-Telesalud
Microseguros con Telemedicina
Los especialistas son escasos en zonas rurales.
TeleSalud los acerca a los asegurados con tecnología.
Médicos Especialistas
(atienden desde la capital)
TeleSalud
(provee tecnología)
Aseguradora
(asume el riesgo)
Red de Médicos Generales
(atención ambulatoria)
Microfinanciera
(vende el seguro)
Red de hospitales
(atención secundaria)
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Sesiones de Aprendizaje en Microseguros. Lima, Perú
Caso 1: Proyecto CAF-Telesalud
Lecciónes: ¿Qué dicen los médicos?
1) Incentivar a
médicos para
usar tecnología
“Para los médicos [ambulatorios, para promover el uso de la
telemedicina]…a la gente le gusta mucho los incentivos.”
2) Médicos generales
aprenden de
especialistas
“Con mi segundo paciente [de telemedicina], se presentó con el
mismo cuadro que el primero, entonces ya sé qué hacer, qué
exámenes va a mandar a hacer el especialista.”
2) El aprendizaje
agiliza la atención.
“Antes trabajaba con libros pesadísimos,
de patologías que pensaba nunca iba a
ver en la vida. Ahora, puedo consultar…”
3) Falta dar a conocer
el servicio a los
pacientes
“El proyecto es muy bueno, pero el
asunto es que la gente venga.”
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– Médico especialista: Centro de Triaje
Sesiones de Aprendizaje en Microseguros. Lima, Perú
Perspectivas de los Clientes:
Comparando el acceso entre 3 opciones
Seguro
Sistema
Público
Sistema
Privado
Conocimiento
X


Costo


X
Cercanía



Calidad



Calidez



Conveniencia

X

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Sesiones de Aprendizaje en Microseguros. Lima, Perú
Caso 2: VivoSegura en Banrural
Microseguros de Salud para Mujeres Rurales
Los 6 C’s: Los elementos que contribuyen al Acceso a la Salud
Conocimiento
• De centros
médicos y su
ubicación
• Cómo usar el
producto
9
Costo
• Prima del
seguro
• Gastos de
bolsillo
• Costos de
oportunidad
Cercanía
• Distancia
de la casa al
proveedor
• Disponibilidad de
horas/días
Sesiones de Aprendizaje en Microseguros. Lima, Perú
Calidad
• Rango de
servicios
• Calidad del
servicio
Calidez
• Ambiente de
bienvenida
• Profesionalismo y
organización
Conveniencia
• Rapidez de
la atención
• Procesos
sencillos
Caso 2: VivoSegura en Banrural
Producto
Seguro Colectivo de Vida y Cáncer de la Mujer
Prevención






Tratamiento
 1 Crioterapia
 1 Conización tipo Lletz
 Descuentos en medicamentos y otros servicios
Dos consultas con ginecólogo de red al año
1 Papanicolaou
1 Examen de orina o uro cultivo
1 Colposcopía
1 Biopsia de mama con aguja fina
1 Crioterapia
 Indemnización por muerte por cualquier causa
 Indemnización
diagnóstico
de cáncer de la mujer
Primas mensuales
accesibles:porUS$3.8
individual
Indemnización
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Sesiones de Aprendizaje en Microseguros. Lima, Perú
Caso 2: VivoSegura en Banrural
Modelo de negocio
Aseguradora
(asume el riesgo)
Centro de Llamadas
(agenda citas médicas)
Administrador
(recluta medicos,
coordina atención)
Red Nacional de Médicos
(ginecología)
Banco
(vende el seguro)
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Sesiones de Aprendizaje en Microseguros. Lima, Perú
Los especialistas están en zonas
urbanas y semi-urbanas, pero
los clientes pueden agendar
citas vía telefónica.
Caso 2: VivoSegura en Banrural
Lecciones: ¿Cómo el seguro aumenta el acceso?
1. Incentiva la atención temprana.
Sintomás
No Asegurada
54%
62%
Severos
13%
9%
Moderados
27%
57%
Livianos
60%
35%
3. Conscientización debe
complementar cobertura.
14.7
19.7
Otras razones por no atenderse
Días que esperó
hasta atenderse
Presión de usar el seguro o perder el dinero
•
12
El costo de consultas se
amortiza durante el tiempo,
aunque el gasto total sea mayor.
Asegurada
Tuvo síntomas:
•
2. Nivela flujo de caja.
20% de las aseguradas reportan que no hubieran ido
al ginecólogo sin VivoSegura.
Pacientes esperaron menos días con síntomas.
Sesiones de Aprendizaje en Microseguros. Lima, Perú
•
•
•
•
Costumbres sociales / miedos
Tiempo (45%)
Falta de dinero (27%)
Se sintieron mejor (18%)
Caso 3: FINCA Familia Sana
Salud Primaria Familiar en México
Los 6 C’s: Los elementos que contribuyen al Acceso a la Salud
Conocimiento
• De centros
médicos y su
ubicación
• Cómo usar el
producto
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Costo
• Prima del
seguro
• Gastos de
bolsillo
• Costos de
oportunidad
Cercanía
• Distancia
de la casa al
proveedor
• Disponibilidad de
horas/días
Sesiones de Aprendizaje en Microseguros. Lima, Perú
Calidad
• Rango de
servicios
• Calidad del
servicio
Calidez
• Ambiente de
bienvenida
• Profesionalismo y
organización
Conveniencia
• Rapidez de
la atención
• Procesos
sencillos
Caso 3: FINCA Familia Sana
Producto
Servicio de Asistencia Médica
Consultas ilimitadas sin costo con
médicos generales, ginecólogos,
pediatras, traumatólogos, internistas
Medicamentos, estudios de laboratorio,
rayos X e imágenes
Agendamiento de citas y
asesoría médica vía telefónica sin costo
Primas mensuales accesibles: US$7.8 familiar
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Sesiones de Aprendizaje en Microseguros. Lima, Perú
Caso 2: VivoSegura en Banrural
Modelo de negocio
Centro de Llamadas
(agenda citas médicas)
Compañía Asistencias
(recluta medicos,
coordina atención)
Red Nacional de Médicos
(atención ambulatoria)
Bróker
(monitoreo, quejas)
Microfinanciera
(vende el seguro)
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Sesiones de Aprendizaje en Microseguros. Lima, Perú
Los especialistas están en
zonas urbanas y semiurbanas, pero los clientes
pueden consultar con médicos
o agendar citas por teléfono.
Caso 3: FINCA Familia Sana
Lecciones: ¿Qué dificultó el acceso rural?
1. Afiliar clínicas rurales a la red no fue suficiente.
Rojo = sucursales
Azul = zonas atendidas
Verde = clínicas
Servicios entregados – 1,674
Incidencias procedentes – 69
• por call center – 30
• por suspensión en la red - 12
La reputación y disposición de las clínicas, la telefonía, etc. también influyen.
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Sesiones de Aprendizaje en Microseguros. Lima, Perú
Conclusiones
1. Ofrecer seguros de salud rural presenta una serie de obstáculos. Para
su éxito es necesario abarcar y equilibrar todos los 6 C’s:
Conocimiento
Costo
Cercanía
Calidad
Calidez
Conveniencia
2. Los oficiales de crédito en IMFs no son buenos vendedores.
¿Cómo enfrentarlo?
• Capacitación en ventas
• Herramientas de ventas
• Metas realistas
• Aumenta aceptación
• Mejora conocimiento del cliente
• Evita anti-selección y riesgo moral
3. El seguro puede bajar costos vs. el sector privado o mejorar la
calidad y la calidez vs. el sector público. Pero es difícil lograr TODO.
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Sesiones de Aprendizaje en Microseguros. Lima, Perú
¡Muchas Gracias!
Derek Poulton
Consejo de Asesores
EA Consultants
[email protected]
+1 (202) 241-4010
+52 1 (777) 522-0349
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