IDC PREDICTIONS 2016

Transcripción

IDC PREDICTIONS 2016
January, 20161
Agenda
Perspectivas de la Industria
Panorama de Mercado Telecom y
Consumo – Oliver Aguilar
Panorama del Mercado Empresarial –
Claudia Medina
La Transformación Digital y el role de las
distintas “personas” – Jorge Gómez
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2
 Caída abrupta del precio del petróleo
 Apreciación del dólar frente a la mayoría
de las monedas internacionales
 Recorte del gasto publico (hasta por 90
mil mdp)
 Se mantiene el clima de inseguridad y
crece la imagen de alta burocracia
 Crecen las remesas de México (~5%)
 Se fortalece el sector de Manufactura –
Aeronáutica
 Aumenta la IED
 Se potencializa al sector servicios
 Costos de Telecomunicaciones más
competitivos
 El sector público abre la llave para
proyectos estratégicos
3
Hoy somos uno de los países más
atractivos en Latam  Mayor exigencia!
Brasil
Chile

Size of the country
756,102

Size of the country
8,514,877

Population
17.81M

Population
202.77 M

GDP per capita
9,848 USD

GDP per capita
5,970 USD

Currency risk rating
 AA-

BB+

Ease of doing Business  48


Unemployment

Unemployment
 6.1%
Costa Rica
Colombia
Mexico
 7.5%
Size of the country
1,138,914

Size of the country
51,100

Population
47.66M

Population
 4.77M
8,626 USD

GDP per capita
4,549 USD

GDP per capita
 5,962 USD
BBB+

BBB

 BB



Unemployment

Unemployment

Size of the country
1,964,375 sq km 

Population
123.79 M

GDP per capita



Unemployment
 3.96%
 7.3%
Source:S&P; World Bank doing business report 2016; GDP as of December
2014; Unemployment rate as of Nov 2015; Trading Economics;
 9,2%
4
Clima de Negocios para los Siguientes
6 meses
Source: Banxico –December 2015
5
Evolución del Gasto y Pronóstico del sector TI – México
30,000M
26,881
27,903
28,963
29,704
30,849
25,000M
USD Constant
Value
22,236
22,635
20,428
20,000M
18,642
16,041
15,000M
10,000M
5,000M
0M
30,000M
USD Current
Value
25,000M
20,000M
19,934
20,645
2011
2012
23,184
22,635
22,541
2013
2014
2015
23,397
24,286
24,907
2017
2018
25,868
16,882
15,000M
10,000M
5,000M
0M
2010
2016
2019
7
Crecimiento YoY y Efecto del Tipo de Cambio
20%
18.76%
16.21%
USD Constant
% Diferencia en Value
15%
10%
8.85%
9.58%
5%
3.80%
3.86%
3.80%
2.56%
1.79%
0%
20%
18.08%
USD Current
% Diferencia en Value
15%
12.30%
10%
5%
3.80%
3.86%
3.80%
3.56%
2.56%
0%
-0.42%
-2.37%
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
La Mezcla de Gasto Va Acorde a los Países en
Transición
2015
100%
90%
Market
80%
Devices
47.5%
52.7%
Enterprise Hardware
50.3%
Services
54.9%
70%
Software
62.0%
68.0%
69.3%
60%
50%
8.2%
8.0%
8.5%
9.0%
40%
7.1%
23.7%
30%
7.8%
25.3%
30.1%
20.4%
10.4%
20.0%
20%
15.7%
10.2%
20.6%
10%
13.5%
11.6%
Chile
Colombia
8.5%
15.7%
10.9%
10.1%
Peru
Rest of Latin
America
0%
Argentina
Brazil
Mexico
Agenda
Claudia Medina
11
Movilidad y Cloud se vuelven prioridad en la
agenda | Decisiones de TI y Negocio unificándose
Principales Iniciativas de TI en la
Organización para CIOs en México
¿Es un tomador de decisiones de TI o
Negocio en su organización?
36%
Movilidad
42%
41%
19%
11%
15%
46%
48%
44%
Brasil
México
América Latina
Cloud
Consolidación |
Virtualización
de
infraestructura
Consolidación
de ERP
Seguridad
Estoy involucrado en las decisiones de TI y de Negocio
Estoy principalmente involucrado en las decisiones de Negocio
Estoy principalmente involucrado en las decisiones de TI
N=401, Brazil:200, Mexico:101
Fuente: IDC Latin America IoT Survey, October 2015
12
Datos y Voz móvil liderando los
Servicios de Telecomunicaciones en
2016 México, Gasto en Servicios de Telecomunicaciones para 2016
(sector empresarial, millones de dólares)
20%
Ingresos totales en 2016
Sector empresarial
Servicios Administrados
$13,431 M$USD
5.6% Crecimiento anual
$847
15%
Datos Móviles
Voz Móvil
Crecimiento Anual
$1,753
$4,615
Datacenter
10%
$929
5%
Servicios de
Datos Fijos
$1,669
$1,578
0%
5%
-5%
Servicios de
Internet
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Voz Fija
$2,041
-10%
Share en con respecto a los demás países (millones de dólares)
Fuente: IDC Latin America Business ICT Services Tracker, 1H 2015
14
El mercado de Consumo en México
2015: Por minuto fueron
vendidos…
68 Smartphones
11 Tabletas
4 Impresoras
3 de ellas
fueron de
Tinta
18 4G
Base Instalada
111.9 M
68.2 M
10 Computadores.
6 de ellas fueron
Portátiles
8.6%
CAGR
2 Monitores
2014
2020
Fuente: IDC Mexico Consumer Trackers, Febrero 2016
17
Calidad y Durabilidad en los principales
dispositivos para 2016
4G: 4 de
cada 10
Smartphones
Dispositivos de
calidad en diseño
Marca / Lujo
Wearables
Tablets
Siguientes pasos:
•
Reducir costos de conexión, Planes de conexión atractivos
•
Desarrollo de Infraestructura 4G, además de definir un mínimo de velocidad de Banda Ancha para reducir la brecha
digital
Fuente: IDC Mexico Consumer Trackers, Febrero 2016
18
Agenda
Claudia Medina
19
Las prioridades de inversión giran en
torno a la 3ra plataforma
25%
2010
Incrementará su
presupuesto de TI
2011
2012
26% 28%
2013
Nuevas
inversiones
28%
Evolución
36% 36%
2014
Cloud
ERP
Consolidation
CRM
Mobility
33%
31%
28%
28%
17%
Mobility
Cloud
29%
26%
Infrastructure
Consolidation
Evolución
Mantendrá su
presupuesto de TI
Disminuirá su
presupuesto
de TI
Evolución
23%
2010
2011
2012
2013
2014
Infrastructure
ERP
Consolidation Consolidation
25%
22%
CRM
11%
31%
28%
23%
22%
14%
2010
49%
2011
2012
2013
2014
Nuevas
inversiones
49%
36% 41%
Nuevas
inversiones
60%
43%
Infrastructure
Consolidation
35%
Cloud
ERP
Consolidation
Mobility
32%
29%
25%
CRM
16%
Fuente: IDC Latin America IT Spending Trends Survey, 2014, n=457 IT decision makers in companies with 100 employees or more
20
Mercado de IT services 2015
20%
Hardware
Deploy and
Support
CAGR 2015 - 2019
15%
Systems
Integration
730 M
953 M
Crecimiento anual Total : 7.97%
VM total 2015: 4,768 MUSD
25%
Hosted App
Mgmt
Network and
Desktop
Outsourcing
IT Consulting
IT Education
and Training
•
Los temas relacionados a seguridad
administrada han sido muy dinámicos
sobre todo en los segmentos de
gobierno y finanzas
162M
Software
Deploy and
Support
410 M
80 M
Expectativa 2016
Tamaño de la Burbuja =
Tamaño del Mercado en 2015
-10%
0%
Gobierno invirtiendo en la extensión
de contratos de mantenimiento
(HWDS)
436 M
405 M
375 M
-5%
•
Application
Management
Custom
Application
Development
IS
Outsourcing
0%
Systems integration creciendo en
mercado medio para todas las
verticales, sobre todo las
relacionadas a la integración de
grandes volúmenes de datos y la
integración de sistemas de nubes
privadas
382 M
CAGR total : 8.90%
154 M
•
Hosting
Infraestructure
Services
Network
Consulting and
Integration
5%
HAM impulsado por contratos que
integran soluciones cloud
124 M
554 M
10%
•
5%
10%
15%
20%
25%
•
Proyectos importantes en sector
público
•
NCI continuará creciendo a buen
ritmo (seguridad y data center
deployment)
Crecimiento 2016 vs. 2015
Fuente: IDC, IDC Latin America IT Services Tracker, 1H 2015
Big data y analítica contribuyen al crecimiento del
mercado de software para 2016
25%
20%
CAGR 2015 - 2019
VM total 2015: 2,859 MUSD
15%
Collaborative
apps
96 M
Data Acces,
Analysis and
Delivery
App.
Plattforms
Op &
Manufacturing
apps
CRM
236 M
185 M
400 M
Sec Sftw
121 M
162 M
5%
•
Cloud cobra cada vez más relevancia
en las prioridades de inversión, sobre
todo alrededor de soluciones como:
colaboración y gestión de contenidos
•
Las ofertas de BI y analítica cada vez
más diversificadas y “personalizadas”
•
La iniciativa privada invirtiendo sobre
todo en sectores como: telco, comercio
y manufactura
Expectativa 2016
•
El sector de telecomunicaciones
representa una buena expectativa de
inversión (temas de IoT
•
SMB continuarán con la adopción de
cloud y servicios administrados
•
Los temas de la 3ra plataforma
seguirán impactando el crecimiento del
mercado
•
La prioridad de las empresas es tener
el control de su negocio y recursos
25% •
Mercado de seguridad seguirá
innovando y fortalciendo su portafolio
System
Software
CAGR total : 8.44%
266 M
Structured
Data
Management
Software
Gobierno 2015, recorte presupuestal
165 M
ERM
10%
•
Content
applications
246 M
467 M
0%
0%
5%
10%
15%
20%
Source: IDC Latin America Semiannual IT Software Tracker, 1H 2015
22
10%
CAGR 2015 - 2019
VM total 2015: 621 MUSD
5%
CAGR total : 4%
Mercado de Infraestructura
Expectativa 2016
Almacenamiento
• La 3ra plataforma fomentando el
crecimiento del mercado
220 M
• Virtualización y Soluciones
convergentes
• Almacenamiento definido por
software
X86
285 M
• Almacenamiento Flash creciendo
a buen ritmo
0%
• Proyectos en los sectores de
manufactura, finanzas y retail, y
se tiene una buena expectativa del
sector de telecomunicaciones
No X86
106 M
-5%
-10%
-5%
0%
5%
10%
Source: IDC Latin America Server and Storage Quarter ly Tracker, Q3 2015
Nota: Sólo contempla almacenamiento externo
23
Big data. El mercado en cifras
Considerando
Sectores con mayor
inversión
SOFTWARE
Manufactura 27%
HARDWARE
Finanzas 21%
Valor mercado MX 2015
191.73
Sólo el 8% de
las empresas
mexicanas
cuenta con
una solución
de BD
Adopción
SERVICES
21% esta
dispuesto a
invertir en
una de estas
soluciones
Y el 77% de
ellos prefiere
hacerlo a
través de
una solución
cloud.
Nuevas inversiones
Comercio 12%
Pocos tienen
claro el esquema
de contratación,
sin embargo la
mayoría
menciona que
NO sería una
nube pública
Administración
24
Agenda
Claudia Medina
27
Transformación Digital (DX) en México
DX es multifacética
Liderazgo de
Transformación
Transformación
Omni-Experiencia
Transformación
de la Información
Modelo
Operacional
Transformación
Fuerza Laboral
30
Transformación Digital (DX):
Marco de referencia
Chief
Human
Resources
Officer
Chief
Financial
Officer
&
Chief
Operations
Officer
Chief
Information
Officer
Chief
Marketing
Officer
Chief Human Resources Officer
48%
Admite que no hay procesos
para dar seguimiento a los
planes de desarrollo
profesional de los empleados
Areas de Desarrollo de Talento que
más requieren mejoras:
1. Desarrollo de una cultura de
desempeño
2. Desarrollo de nuevas habilidades
para los retos dle negocio
47%
No utiliza redes sociales para reclutar o para
revision e referencias al adquirir nuevo talento
Areas funcionales que requieren mejorarse:
1.Retención 1. Entrenamiento
2.Sistema de monitoreo de candidatos
Source: IDC Latin America CXO Barometer, 2015
Mercado de Software en México:
2016 Human Capital Management
and Payroll
Source: IDC Latin America Semiannual Software Tracker 2015H1
Chief Financial Officer
& Chief Operations Officer
47%
60%
Cuenta con el talento para
proyectos de analitica
presentes o futuros
Sistemas de finanzas no
opera en plataformas móviles
38%
Depende del area de T.I. / hojas de
cálculo para reportes
70%
Entiende o esta enterado
de Internet de las Cosas
Source: IDC Latin America CXO Barometer, August 2014
Internet de las Cosas
Razones para adopción:
1. Aumentar productividad
2. Automatización de procesos
3. Toma de decisiones mas
efectiva
62%
considera que es estratégica: Apoyara a la
organización para competir mas
efectivamente
52%
De los proveedores
han hablado del
tema
71%
Cuenta con
presupuesto para
los próximos 1224 meses
2016 Financial Apps & Financial
Performance
Source: IDC Latin America Semiannual Software Tracker 2015H1
2016 Inventory Management, Logistics, Manufacturing,
Order Mgt, Procurement, Production Planning, PPM,
Srvcs Op Mgt
Chief Information Officer
69%
Dueños del presupuesto de
Internet de las Cosas
28.6%
Tiene como prioridad consolidar y/o
virtualizar infraestructura
53%
tiene el talento para ejecutar
proyectos de cómputo en la nube
27%
Tiene una iniciativa de computo en la
nube como prioritaria
Razon #1 para
invertir en T.I.:
Aumentar la
productividad
40%
Planea adquirir SaaS
para: Recursos
Humanos y/o Finanzas
Mercado de Software en México 2016:
System Infrastructure
App Development
& Deployment
Mercado de Nube Pública México 2016
Chief Marketing Officer
57%
No manejan Contenido
Personalizado de
Marketing
40%
Necesita un aplicativo que les
permita tener visibilidad en
tiempo real de las operaciones de
servicio a cliente y sus
estadísticas
40%
No analiza el ingreso por campaña (email
campaigns, website traffic, social
media, etc.)
10% lo hace de forma manual
57%
No escucha, no participa, no crea contenido o analiza las redes
sociales de forma integral
Source: IDC Latin America CXO Barometer, August 2014
Mercado de Software en México 2016:
Costumer Experience: Sales, CRM,
Costumer Srv, Social Networks,
Marketing
Predictive Analytics & End User Analysis
Oliver Aguilar, [email protected]
Claudia Medina, [email protected]
Jorge Gómez, [email protected]
Edgar Fierro, [email protected]

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