La Industria de Servicios Globales en Chile La Industria de

Transcripción

La Industria de Servicios
Globales en Chile
Estudio de IDC,
C elaborado para CO
CORFO
O
Santiago, 2009
Copyright 2009 IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved.
Resumen Ejecutivo
• En el 2008, los ingresos por servicios globales superaron los US$840 Millones, dando
empleo
p
a más de 20,000
,
personas
p
• Aproximadamente, 6 de cada 10 dólares ingresados por exportación de servicios globales
provienen de las siguientes
p
g
categorías:
g

KPO – Engineering Svcs (32,7%) principalmente servicios de Diseño de Plantas

BPO – Horizontals (18,3%) principalmente servicios de Marketing & Ventas, así
como de Servicio al Cliente

ITO – App./SW Outsourcing (15,5%) principalmente servicios de Desarrollo de
Aplicaciones
• Latinoamérica es la región destino por excelencia, siendo Argentina, Bolivia y Perú los
principales elegidos
© 2009 IDC
Agenda

Resultados Estudio 2008

Anexos
© 2009 IDC
Definiciones
Para efectos de la medición de la industria de servicios globales en Chile, se parte de las siguientes
definiciones:
Servicios Globales: incluyen todos los servicios producidos en Chile, para ser usados en el extranjero.
Estos, pueden ser prestados por empresas de distinta naturaleza, tanto por tamaño (grande, mediano y
pequeño), como por origen del capital (nacional o extranjero). Consideran una amplia gama de diversos
negocios, agrupados bajo la clasificación: BPO, ITO, KPO e IPO.
L servicios
Los
i i globales
l b l abarcan
b
llos siguientes
i i t titipos:
•
Servicios Internacionales, que se dirigen a una empresa independiente, localizada en el exterior.
•
Centros de Costos, que se dirigen a una subsidiaria de la propia empresa, localizada en el exterior.
Consideraciones Generales:
-
Los brinda un cliente residente en Chile a un cliente no residente en Chile, vale decir que el servicio
cruza la frontera.
-
Se consumen fuera de Chile.
-
El consumidor debe estar en el exterior.
-
No se consideran servicios como el mantenimiento de bienes físicos en Chile (ejemplo aeronaves) o la
hotelería.
-
No se consideran los servicios prestados por empresas nacionales usando personal basado fuera del
territorio chileno.
© 2009 IDC
Durante el 2008, los ingresos por servicios
globales en Chile superaron los US$840 Millones
Exportación de Servicios Globales 2008
Ingresos (US$M) y Empleados (FTE)*
US$843,6M
20.034
12%
12%
24%
45%
IPO
KPO
BPO
41%
ITO
24%
20%
22%
Ingresos (US$)
Empleados
…Da
Da empleo a más de 20
20.000
000 personas
(*) Full-Time Equivalent (FTE) indica la cantidad de empleados que
trabajarían a tiempo completo en la actividad de exportación de servicios
Fuente: IDC
© 2009 IDC
¿Cómo se compara con los estimados
anteriores?
Exportación de Servicios Globales en Chile
por Categoría de Servicio 2007-2008 (US$M)
$1.000
US$843,6M
US$773,9M
$800
$97,3
(US$M)
$83,0
$600
$277,6
IPO
$377,7
BPO
US$402,2M
ITO
$400
$189,1
$224,4
$198,9
$200
$145,3
$189 0
$189,0
$0
KPO
$169 7
$169,7
$67,8
2007 (*)
2008 (+)
2008
Los resultados de estudios previos
obtenidos con base exclusivamente en
Aduanas no son directamente
comparables con los resultados del
presente estudio. Este estudio
contempla:
p
1.Información obtenida directamente de
los principales exportadores de
servicios
2.Estimaciones de empresas que no
están
tá reflejados
fl j d en aduanas
d
3.Reclasificaciones de aduanas en
base a entrevistas personales con los
principales actores
(*) Estimados realizados por el Foro Innovación con base en Aduanas. La categoría “Audiovisual” se reclasificó dentro de KPO
(+) Estimados preliminares realizados por IDC con base en Aduanas
Fuente: IDC
© 2009 IDC
Los servicios especializados concentran los
mayores ingresos
Exportación de Servicios
Globales en Chile por Categoría
de Servicio 2008 (US$M)
Grupo
US$M
Research and Development Services
New Product Development Services
T t l
Total
%
$97,3
100,0%
$0
0,0%
$97 3
$97,3
100 0%
100,0%
US$843,6M
Grupo
$97,3
US$M
Business Services
$43,7
11,6%
Digital Media & Content
$34 7
$34,7
9 2%
9,2%
$275,6
73,0%
Engineering Services
IPO
Financial Services
$23,7
6,3%
KPO
Medical Services
$0,1
0,0%
$377,7
100,0%
$377,7
Total
BPO
ITO
Grupo
$198,9
Horizontals
Verticals
Total
US$M
$154,1
$44,8
$198,9
$169,7
Grupo
Application/SW Outsourcing
IT Consulting
C
lti
IT Infrastructure
Fuente: IDC
© 2009 IDC
%
Total
US$
%
77,5%
Aproximadamente, 6 de cada 10 dólares
22,5% ingresados por exportación de servicios
globales
l b l provienen
i
d
de llas siguientes
i i t
100,0%
categorías:
%
$130,9
77,1%
$30 6
$30,6
18 0%
18,0%
$8,2
4,8%
$169,7
100,0%
• KPO – Engineering Svcs (32,7%)
• BPO – Horizontals (18,3%)
• ITO – App./SW Outsourcing (15,5%)
Los servicios brindados son mayormente de
alto valor
Exportación de Servicios
Globales en Chile por Categoría
de Servicio 2008 (FTE*)
20.034
2.411
$40.365
Research and Development Services
$97,3
2.411
$40.365
New Product Development Services
$0,0
0
$0
$377,7
4.840
$78.036
Business Services
$43,7
1.245
$35.095
Di it l Meiia
Digital
M ii & C
Content
t t
$34 7
$34,7
748
$46 366
$46.366
$275,6
2.654
$103.844
Financial Services
$23,7
187
$127.081
KPO
Medical Services
$0,1
7
$10.000
BPO
$198,9
8.281
$24.019
Horizontals
$154,1
7.816
$19.720
$44,8
465
$96.335
ITO
$169 7
$169,7
4 502
4.502
$37 694
$37.694
Application/SW Outsourcing
$130,9
3.558
$36.788
$30,6
546
$55.956
$8,2
397
$20.704
$843,6
20.034
$42.110
ITO
4.502
Verticals
IT Consulting
IT Infrastructure
(*) Full-Time Equivalent (FTE) indica la cantidad
de empleados que trabajarían a tiempo completo
en la actividad de exportación de servicios
© 2009 IDC
Ingreso Promedio por
Empleado (US$)
IPO
BPO
Fuente: IDC
Empleados
(FTE*)
$97,3
4.840
Ingresos
(US$M)
IPO
KPO
2.411
8.281
Categoría / Grupo
Total
Latinoamérica es la región destino por
excelencia…
Chile Exportación de Servicios Globales
por Región de Destino 2008 (%)
Estados Unidos
21,1%
Resto de Europa
7,7%
España
11,2%
Latinoamérica
50,4%
Resto del Mundo
9,5%
Total = US$843,6M
Fuente: IDC
© 2009 IDC
… teniéndose como principales destinos a
los países vecinos…
Latinoamérica por País de Destino 2008 (%)
País Destino
Perú
Brasil
3%
Otros
10%
Panamá
4%
Colombia
4%
Ecuador
4%
Perú
43%
Bolivia
5%
Otros
Latinoamérica
8%
Argentina
9%
México
Mé
i
10%
Fuente: IDC
© 2009 IDC
%
183 0
183,0
43 0%
43,0%
México
41,5
9,8%
Argentina
39,6
9,3%
Otros Latinoamérica
35,0
8,2%
Bolivia
19,9
4,7%
Ecuador
18,8
4,4%
Colombia
16,4
3,9%
Panamá
17 3
17,3
4 1%
4,1%
Brasil
11,1
2,6%
Venezuela
2,9
0,7%
Uruguay
2,2
0,5%
Costa Rica
2,2
0,5%
Nicaragua
2,1
0,5%
33,0
7,8%
,
425,1
100,0%
,
Puerto Rico
6 de cada 10 dólares de ingresos
por exportación de servicios
globales a Latinoamérica vienen de
éstos países.
2008 (US$M)
Total
…aunque la realidad cambia según la
categoría de servicio global
por Región de Destino 2008 (%)
BPO
ITO
Resto del Mundo
6%
Resto de Europa
1%
Resto del Mundo
5%
EE.UU.
24%
Resto de Europa
6%
España
4%
España
33%
Latinoamérica
44%
Latinoamérica
65%
KPO
Resto del Mundo
16%
EE.UU.
12%
IPO
EE.UU.
12%
España
6%
Resto de Europa
24%
Resto del Mundo
1%
Latinoamérica
3%
Resto de Europa
8%
Fuente: IDC
© 2009 IDC
España
E
ñ
0.1%
Latinoamérica
58%
EE.UU.
72%
Mientras que las empresas locales son mayoría,
las extranjeras generan más ingresos
Cantidad(+) de Empresas por Categoría y
Origen(*)) 2008 (Unidades)
Origen(
BPO
36%
IPO
ITO
KPO
Total
N = 97
BPO
N = 49
IPO
75%
N = 126
ITO
74%
N = 174
KPO
N = 430
Total
64%
53%
25%
26%
30%
47%
70%
Extranjera
Ingresos por Categoría y Origen(*) 2008 (US$)
Local
Total = 430 empresas
34%
66%
88%
12%
80%
20%
71%
29%
66%
Extranjera
34%
Local
Total = US$843,6 millones
( ) Origen de la empresa definido en función a la principal propiedad del capital de la empresa. Los montos son estimados de IDC.
(*)
(+) Algunas empresas proveen más de una categoría de servicio por lo que los totales por categoría no necesariamente suman el total de empresas
Fuente: IDC
© 2009 IDC
En IT Outsourcing los principales ingresos
vienen del desarrollo de aplicaciones
Chile Exportación de Servicios
Globales - Categoría ITO
Por Grupo 2008 (US$M)
Network
Information
Systems
38,6%
$8,2
$30,6
IT Infrastructure
Desktop
Information
Systems
61,4%
IT Consulting
$130,9
Fuente: IDC
© 2009 IDC
Application/SW
pp
Outsourcing
Systems
Integration
2,8%
Application
Development
73,0%
Application
Administration
24,2%
La oportunidad para incrementar la cantidad
de empresas extranjeras en ITO es grande
Outsourcing de aplicaciones/software
La oferta y demanda de este mercado es altamente diversificada. Además, su proceso de
movimiento hacia fuera de los países más desarrollados crece arrolladoramente.
Las empresas internacionales se instalan en Chile como una plataforma para volcarse al resto del
mundo, principalmente debido a la estabilidad que ofrece el país.
Los principales retos del mercado están asociados a superar la restricción en cantidad de los
recursos humanos requeridos y la falta de dominio del inglés.
Consultoría de TI
Aun se trata de un mercado pequeño comparado con los restantes de ITO. La demanda de estos
servicios está muy diversificada en contraste con una oferta muy concentrada en pocas empresas.
Su comportamiento es muy similar al de Application/software outsourcing, pero se diferencia en que
son negocios de mayor valor agregado en el que la ventaja competitiva proviene de la calidad y
experiencia en los procesos
Los principales retos del mercado están asociados a superar la restricción en cantidad de los
recursos humanos requeridos y la falta de dominio del inglés
inglés.
Infraestructura de TI
Es un mercado muy pequeño, concentrado en pocas empresas en las que predominan los servicios
internos Por otra parte la industria local ha producido suficiente experiencia en este tipo de
internos.
servicios.
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Los ingresos por servicios de BPO están
principalmente concentrados en 2 procesos
Globales - Categoría BPO
Financial Services
26,3%
$44,8
Training
0,0%
Verticals
Health Care
1,9%
Transport
71,8%
Horizontals
$154,1
Procurement
0,0%
Customer
Service
35,7%
Marketing and
S l
Sales
43,6%
Fuente: IDC
© 2009 IDC
Logistics
1 2%
1,2%
Human
Resources
1,1%
Finance and
Accounting
18,4%
El diseño de planta genera la mayoría de
ingresos por servicios de KPO
Process
Engineering
9,5%
Globales - Categoría KPO
Plant
Maintenance and
Operations
0,3%
$0,1
$23,7
Product and
Component
Design
0,6%
Plant Design
89,6%
Medical Services
Financial Services
Remote
Education and
Publishing
5,3%
,
$275,6
Business Services
$34,7
$43,7
Fuente: IDC
© 2009 IDC
Business
Research/Business Sales Process
Intelligence
Outsourcing (SPO)
4,9%
1,8%
Market Research
10,1%
Legal Services
(LPO)
83,2%
Design,
Animation and
Simulation
Services
94,7%
El diseño de planta genera la mayoría de
ingresos por servicios de KPO
Globales - Categoría KPO
$0,1
$23,7
Equity
Research and
Investment
Banking
54%
Medical Services
Financial Services
$275,6
Business Services
$34,7
$43,7
Fuente: IDC
© 2009 IDC
Corporate
Credit,
Structured and
Project
Finance
4%
Insurance and
Actuarial
42%
Los servicios IPO relacionados a semillas y
ensayos clínicos concentran los ingresos
Globales - Categoría IPO
Information
Technology
2%
Aerospace
0.1%
Materials
3%
R&D Services
$97,3
New Product Development
Fuente: IDC
© 2009 IDC
BIO/Pharma
95%
No se encontraron
empresas que estén
actualmente
proveyendo servicios
globales de desarrollo
de nuevos productos
Incluye los servicios IPO
relacionados a semillas,
ensayos clínicos y otros
relacionados a la
agricultura, vinicultura,
ganadería entre otros
Agenda

Resultados Estudio 2008

Anexos
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Grado de confianza
Metodología Utilizada para el Cálculo de los Ingresos por Tipo (%)
BPO - Horizontals
76,6%
BPO - Verticals
21,8%
54,0%
BPO - Total
28,8%
1,6%
17,1%
71,5%
23,4%
$154,1M
$44 8M
$44,8M
5,1%
$198,9M
IPO - Research and Development Services
21,7%
78,3%
$97,3M
IPO - Total
21,7%
78,3%
$97,3M
ITO - Application/SW Outsourcing
50,8%
ITO - IT Consulting
ITO - IT Infraestructure
53,2%
6,6%
9 8%
9,8%
$169 7M
$169,7M
$43,7M
79,5%
14,7%
81,8%
11,0%
5,9%
7,2%
$34,7M
$275,6M
KPO - Financial Services
100,0%
$23,7M
KPO - Medical Services
100,0%
$0,1M
KPO - Total
T t l
Total
Entrevista Personal
© 2009 IDC
$8,2M
70,7%
KPO - Engineering Services
$130,9M
$30,6M
42,8%
40 2%
40,2%
KPO - Digital Media & Content
Fuente: IDC
26,0%
33,0%
50 0%
50,0%
22,7%
3,9%
20,8%
24,2%
ITO - Total
KPO - Business Services
45,2%
10,1%
75,9%
63 4%
63,4%
Investigación Secundaria
27 2%
27,2%
Cálculo Otros
14,0%
9 4%
9,4%
$377,7M
$843 6M
$843,6M
Taxonomía utilizada *:
Information Technology Outsourcing (ITO)
IT Infrastructure
Network information Systems
Desktop information systems
Application/software outsourcing
Application administration
Application development
System integration
IT Consulting
* Fuente: A base de estudios realizados por InvestChile-Corfo, 2009
© 2009 IDC
Business Process Outsourcing (BPO)
Horizontals (general Processes)
Verticals (specific to industry)
Procurement
Financial services
Logistics
Retail
Marketing & Sales
Health care
Customer service
Transport
Human resource
Finance & accounting
Training
T i i
© 2009 IDC
Knowledge Process Outsourcing (KPO)
Financial Services
Insurance & Actuarial
Equity research & investment banking
Corporate
C
t credit,
dit structured
t t d and
d project
j t
finance
Group-wide shared function
Retail banking & marketing

Process engineering
Product & Component design
Plant design
g
Plant maintenance & Operations
Systems Engineering and Network
Management
© 2009 IDC
Design, Animation and Simulation Services
Remote Education & Publishing
Business Services

Sales Process Outsourcing (SPO)
Business Research/Business Intelligence
M k t Research
Market
R
h
Legal Services "LPO“
–
–
–
–
–
–
Intellectual Property Services
Litigation Support Services
Contract and Legal Related Services
Paralegal Support
Trademark-Related Services
Copyright Research Services
Innovation Process Outsourcing (IPO)
NPD Services (New Product Development)
end-to-end new product development
Creation of subsystems or additional features
of an existing product
R&D Services
Automobile
Electronics
re-engineering of existing products
Aerospace /Astronomic
Sustenance engineering of existing products
Renewable Energy
to fix bugs and produce new releases
Information Technology
BIO/Pharma
Materials
Manufacturing
Electronic Design System, Data mining &
Processing
© 2009 IDC
Equipo de Trabajo de IDC
Project Manager:
Cristina Rivas, Research Manager, IDC South Cone
P j t Team:
Project
T
Claudia Hochman, Senior Consultant, IDC South Cone
Mariana Zamoszczyk, Senior Analyst, Services and Software, IDC South Cone
C i Löb
Carina
Löbel,
l Senior
S i Analyst,
A l t Software,
S ft
IDC Chile
Chil
Alejandro Medina, Senior Consultant, IDC Chile
Lorena Vega, Senior Analyst, Consumer Devices, IDC Chile
Marcelo Leiva,
Leiva Analyst
Analyst, Enterprise Research,
Research IDC Chile
Andrés Iglesias, Consultant
Project Oversight:
Federico Amprimo, Country Manager, IDC South Cone
Alejandro Oliveros, Consulting Director, IDC South Cone
Project Advisors:
Christopher Real, Senior Analyst, IT Services, IDC Latin America
Roberto Gutierrez, Consulting Director, IDC Brazil
© 2009 IDC
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