Diapositiva 1 - Invierta en Colombia

Bienes y Servicios Petroleros
Vicepresidencia de Inversión Extranjera
Marzo 2012
AGENDA
Comportamiento del Petróleo y Gas en el mundo
Estructura del Sector Hidrocarburos en Colombia
Petróleo en Colombia
Producción
Exploración
Refinación
Transporte)
Oportunidades por Región
Oportunidades y casos de inversión en el Sector
¿Por qué invertir en Colombia?
Incentivos Legales
PETRÓLEO EN
EL MUNDO
PETRÓLEO
MOTOR ENERGÉTICO QUE HA IMPULSADO LA
ECONOMÍA MUNDIAL
ALTA DEPENDENCIA, ALTA DEMANDA, FINITO Y
DIFICIL DE ENCONTRAR
PAÍSES PRODUCTORES HAN ENFOCADO SUS
ESFUERZOS EN AUMENTAR LA CAPACIDAD Y
BUSQUEDA DE NUEVAS RESERVAS
COLOMBIA SE ENCUENTRA EN ESTA
TENDENCIA COMO PAÍS PRODUCTOR, CON
UNA ALTA DINÁMICA DE CRECIMIENTO Y CON
PERSPECTIVAS QUE ATRAEN A
INVERSIONISTAS DEL MUNDO ENTERO.
¿Que se espera del mercado mundial del Hidrocarburos?
 El crecimiento poblacional y del ingreso son las dos
fuerzas más poderosas detrás de la demanda de energía.
 Para los próximos 20 años se espera que los procesos
de integración global continúen, con un rápido
crecimiento de las economías de ingresos bajos y en
desarrollo.
 En los últimos 20 años la población aumento en 1,6
billones de personas, y se espera que esta misma en los
próximos 20 años aumente en 1,4 billones.
 A nivel global, la relación fundamental entre energía y
economía se hará más fuerte, donde más personas con
más ingresos harán que la producción y el consumo sigan
en aumento.
Colombia con mayores crecimientos que
Latinoamérica y mundo en la producción de petróleo
Producción de Petróleo en el Mundo (2010)
Principales Países Productores
#
PAÍS
BARRILES*
(Miles/diarios)
Variación (%)
2009 - 2010
1
Rusia
10.270
+2.3%
2
Arabia Saudita
10.007
+1.2%
3
Estados Unidos
7.513
+3.3%
4
Irán
4.245
+1,1%
5
China
4.071
+7.1%
6
Canadá
3.336
+3.5%
7
México
2.958
-0.7%
8
Emiratos Árabes
2.849
+3.6%
9
Kuwait
2.508
+0.7%
10
Venezuela
2.471
+1.4%
--
----------
-----------
-----
25
Colombia
982
+17%
* Miles de Barriles Diarios de Petróleo
+3.75%
Variación
Latinoamérica
2009 - 2010
Latinoamérica en su conjunto cuenta con una
producción de 6.712 miles de BDP
Fuente: BP Statical Review of World Energy, Junio de 2011, UPME
Colombia se convierte en el tercer productor de
Latinoamérica
Producción de Petróleo 2000 – 2011* - Latinoamérica
(miles de barriles diarios de petróleo)
3500
3000
2768
2500
2405
2000
1500
1000
801
982
500
0
2000
2001
Argentina
2002
2003
Colombia
2004
2005
Ecuador
2006
2007
Brasil
Fuente: BP Statical Review of World Energy, Junio de 2011; * Business Monitor
2008
2009
Venezuela
2010 2011*
Perú
Colombia viene incrementando sus reservas de
petróleo
Reservas de Petróleo en el Mundo (2010)
Principales Países con Reservas
#
PAÍS
BARRILES *
(miles de millones)
Variación (%)
2009 - 2010
1
Arabia Saudita
264,52
-0.03%
2
Venezuela
211,17
0%
3
Irán
137,01
0%
4
Iraq
115,00
0%
5
Kuwait
101,50
0%
6
Emiratos Árabes
97,80
0%
7
Rusia
77,40
+0.09%
8
Libia
46,42
0%
9
Kazajistán
39,83
0%
10
Nigeria
37,20
0%
--
----------
-----------
37
Colombia
1,90
* Miles de Millones de Barriles de Petróleo
Fuente: BP Statical Review of World Energy, Junio de 2011
+35.7%
Latinoamérica en su conjunto cuenta con una
Reserva de 237,2 miles de millones de BP
Empresas petroleras más grandes del mundo
1
Saudi Aramco
2
National Iranian Oil
Company
3
ExxonMobil
4
PDVSA
5
Arabia Saudita
7.91 millones de bdp (2010)
Irán
EEUU
4.4 millones de bdp (2010)
Venezuela
3.5 millones de bdp (2010)
China National
Petroleum Corp.
China
6
British Petroleum
7
Royal Dutch Shell
8
Chevron Corporation
9
Conoco Phillips
10
Total
Reino Unido
3.5 millones de bdp (2010)
Países Bajos
3.3 millones de bdp (2010)
EEUU
2.7 millones de bdp (2010)
EEUU
1.75 millones de bdp (2010)
Francia
“Ranking” elaborado a partir de numero de reservas de gas y petróleo, capacidad de destilación en refinerías y total de ventas de
productos refinados
Fuente: Energy Intelligence Research and Advisory, página web de cada empresa
GAS EN EL MUNDO
Y COLOMBIA
Producción de Gas Natural en el Mundo (2010)
Principales Países Productores
#
PAÍS
Billones de
metros cúbicos
Variación (%)
2009 – 2010
611
+4.8%
1
Estados Unidos
2
Rusia
588.9
+11.5%
3
Canadá
159.8
-2.5%
4
Irán
138.5
+5.56%
5
Qatar
116.7
+30.6%
6
Noruega
106.4
+2.6%
7
China
96.8
+13.4%
8
Arabia Saudita
83.9
+6.8%
9
Indonesia
82
+14%
10
Algeria
80.4
+1%
--
----------
-----------
-----
41
Colombia
11.3
+7.6%
* Billones de Metros Cúbicos
Fuente: BP Statical Review of World Energy, Junio de 2011
Latinoamérica en su conjunto cuenta con una
producción de 115.9 Billones de Metros Cúbicos
La producción de Gas en Colombia se ha venido
incrementando desde el 2003
575
597
603
578
601
648
680
730
874
1.016
7.058
8.460
7.277
7.084
7.349
7.527
7.212
6.688
7.187
7.489
6.188
Producción y Reservas de Gas en Colombia
2000- 2011
1.090
1.032
990
Producción (Mpcd (miles de pies cúbicos diarios)…
Reservas (Gpc: Giga pies cúbicos) A 31 de Diciembre
Fuente: Ecopetrol, ANH, Ministerio de Minas y Energía
Mpcd: Millones de pies cúbicos día
El consumo de gas en Colombia se
incrementa cada vez más
Consumo de Gas en Colombia
Billones (metros cúbicos)
2000 - 2010
+54%
8,70
5,90
6,10
6,10
6,00
6,30
2000
2001
2002
2003
2004
6,70
7,00
2005
2006
7,40
7,60
2007
2008
Consumo (Billones metros cúbicos)
Fuente: BP statistical review of world energy, Junio 2011
2009
9,10
2010
ESTRUCTURA DEL SECTOR
HIDROCARBUROS EN
COLOMBIA
Colombia, un país con potencial en hidrocarburos
Total Reservas y Recursos de Hidrocarburos (MBPE)
Datos a 31 de Julio de 2011
2779
5741
2574
Total 11.094 MBPE
Fuente: ANH
MBPE: millones de barriles de petroleo equivalente
Posibles
Probables
Probadas
Metas del Gobierno en el Sector de Hidrocarburos
Aumentar la Exploración y Explotación de Hidrocarburos, construyendo la infraestructura
necesaria para asegurar el abastecimiento de estos productos
Resultados
2010
Meta en
2014
1.
Suscribir nuevos contratos de exploración y
explotación petrolera
197
205
2.
Perforar nuevos pozos exploratorios
340
570
3.
Aumentar la producción promedio diaria de crudo
a Diciembre 31 de 2014
830 Kbpd
1150 Kbpd
4.
Aumentar la producción promedio diaria de gas
natural a Diciembre 31 de 2014
1.100 Mpcd
1.350 Mpcd
5.
Aumentar la capacidad de refinación de
combustible en el país
85 Kbpd
160 Kbpd
Fuente: Ministerio de Minas y Energía
Metas planteadas de perforación y explotación
pueden cumplirse por el alto potencial
Potencial por descubrir en Colombia, (MBPE)
Por cuencas hidrográficas
Otras
19%
Caguán - Los Cayos
Putumayo 11%
9%
Valle Inferior del
Magdalena
Cordillera
3%
Oriental
5%
Vaupés Amazonía
12%
Llanos Orientales
34%
Valle Medio del
Magdalena
3%
Total 54.681 MBPE
Fuente: ANH
MBPE: Milones de barriles de petróleo equivalente
Sinú - San
Jacinto
4%
Entidades de Regulación en el Sector de
Hidrocarburos
El Ministerio se encarga de
coordinar, ejecutar y controlar las políticas
públicas gubernamentales en materia de
recursos Minero-Energéticos
Administra las áreas hidrocarburíferas de
la Nación y las asigna para su
exploración y explotación. Evalúa el
potencial hidrocarburífero del país.
Algunas agremiaciones del Sector
Petróleo aporta fuertemente al PIB Colombiano y
es el sector más fuerte en atracción de IED
PIB Colombiano Según Sector,
2010
8%
IED en Colombia Según Sectores,
Acumulado 2009 a Septiembre 2011
Transportes,
Almacenamiento
y
Comunicaciones
4%
Otros
2%
Manufactureras
6%
Comercio,
Restaurantes
y Hoteles
10%
92%
Petróleo
Fuente: DANE - Banrep
Otros
Sector
Petrolero
39%
Servicios
Financieros y
Empresarial
10%
Minas y
Canteras
(incluye
carbón)
29%
PETRÓLEO EN
COLOMBIA
Cada vez es mayor el número de bloques a adjudicar
para exploración, explotación y producción
Mapa de Tierras en Colombia
Ronda 2012
2011
102 millones hectáreas*
Área total contratada y reservada 63%
2003
2008
12.5 millones de hectáreas*
Área total contratada y reservada 8%
61.7 millones hectáreas*
Área total contratada y reservada 38%
*Area incluye: producción, exploración, TEA’s y en preparación
Fuente: ANH, Ecopetrol, Ministerio de Agricultura
Área en Amarillo: Exploración
Área en Rojo: Explotación
Área en Morado: Evaluación Técnica
La ANH adjudica cada vez más contratos de E&P.
Contratos de E&P (2004 – 2011)
30 28
30 28
30
44
30
54
30
70 76
64
59
30
30
META
AVANCE
2004 2005
2005 2006
2006 2007
2007 2008
2008 2009
2009 2010
2010 2011
2011
2004
Origen Contractual de los Pozos A3 Perforados
2000 - 2011
22
11
23
30
18
13
9
2000
2001
2002
ANH - E&P
Fuente: ANH
25
20
2003
2004
23
2005
ECP - Directo
22
2006
66
43
2007
2008
ECP - Asociados
9
16
7
16
87
5
12
109
52
2009
2010
ECP - Convenio
2011
Precio del petróleo colombiano vs. WTI
Precio de crudo WTI vs. Colombia (Caño Limón)
2000 – 2011
(Dólares por barril)
99,57
108,49
99,14
79,69
94,88
72,32
79,48
66,02
56,49
69,50
62,70
63,66
41,44
30,30
25,95
26,11
51,31
31,12
35,40
27,98
2000
22,04
23,43
2001
2002
27,77
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Precio Crudo WTI (FOB - Dolares por Barril)
Precio Colombia - Caño Limón (FOB- Dolares por Barril)
Fuente: EIA World crude oil Prices;
*Información a 2011 – a Octubre 2011
2010
2011
Ecopetrol: Petrolera Estatal
 Ecopetrol S.A. es la empresa más grande del país y la
principal compañía petrolera en Colombia con un porcentaje de
mercado cercano al 80%. Por su tamaño, Ecopetrol S.A.
pertenece al grupo de las 39 petroleras más grandes del mundo
y es una de las cinco principales de Latinoamérica.
 Cuentan con campos de extracción de hidrocarburos en el
centro, el sur, el oriente y el norte de Colombia, dos
refinerías, puertos para exportación e importación de
combustibles y crudos en ambas costas y una red de transporte
de 8.500 kilómetros de oleoductos y poliductos a lo largo de toda
la geografía nacional, que intercomunican los sistemas de
producción con los grandes centros de consumo y los terminales
marítimos.
Ecopetrol - Barrancabermeja
 Ecopetrol S.A. es líder en Colombia y el socio primordial para
explorar y producir hidrocarburos.
Empresas con promedios más altos en producción de crudo en Colombia
(corte a Septiembre 2011)
1
Ecopetrol
Colombia
322.718 bdp
2
Pacific Rubiales Energy
3
Occidental Petroleum Co.
4
5
Canadá
195.930 bdp
EEUU
74.161 bdp
Mansarovar
China – India
34.042 bdp
Equion Energía
Colombia
33.828 bpd
Fuente: Bolsa de Valores de Colombia
bpd: barriles diarios de petróleo
6
Petrominerales
Canadá
32.786 bdp
7
Hocol
8
Petrobras
9
10
Colombia
32.486 bdp
Brasil
29.062 bdp
Perenco Colombia Limited
Colombia
21.543 bdp
Canacol
Canadá
21.510 bdp
Colombia es fuerte en crudo pesado
Participación de la producción de
Crudo Pesado Mmbbl (2002 – 2024)
Fuente: ANH
Mmbbl: millones de barriles de petróleo
Otros
Crudo
pesado
Total
Sector de Bienes y Servicios Petroleros
Este sector comprende el suministro de Bienes y Servicios requeridos en la
cadena de valor para la producción de Hidrocarburos.
EXPLORACIÓN
PRODUCCIÓN
 Geología de Campo
y prospectiva.
 Sísmica
 Perforación
 Cementación
 Registro de Pozo
 Completamiento
 Sistema de
Levantamiento
 Separación de Gas y
Crudo.
 Planta de Proceso
DOWNSTREAM
TRANSPORTE Y
ALMACENAMIENTO
(Midstream)
 Transporte del crudo a
las refinerías o puertos:
- Vía terrestre (camión,
ferrocarril)
- Vía marítima
- Oleoducto
 Tratamiento y
Almacenamiento
REFINACIÓN
 Almacenamiento y
Mezclas
Separación
 Conversión Catalítica
Conversión de Cargas
Pesadas
Conversión
Petroquímica
Servicios Operacionales y de Mantenimiento General a lo largo de la Cadena
TRANSPORTE Y
ALMACENAMIENTO
(Final)
UPSTREAM
Sector de Bienes y Servicios Petroleros
EXPLORACIÓN
PRODUCCIÓN
 Geología de Campo
y prospectiva.
 Sísmica
 Perforación
 Cementación
 Registro de Pozo
 Completamiento
 Sistema de
Levantamiento
 Separación de Gas y
Crudo.
 Planta de Proceso
DOWNSTREAM
TRANSPORTE Y
ALMACENAMIENTO
(Midstream)
 Transporte del crudo a
las refinerías o puertos:
- Vía terrestre (camión,
ferrocarril)
- Vía marítima
- Oleoducto
 Tratamiento y
Almacenamiento
REFINACIÓN
 Almacenamiento y
Mezclas
Separación
 Conversión Catalítica
Conversión de Cargas
Pesadas
Conversión
Petroquímica
Servicios Operacionales y de Mantenimiento General a lo largo de la Cadena
TRANSPORTE Y
ALMACENAMIENTO
(Final)
UPSTREAM
Cada vez se incrementa más la E&P de petróleo
en Colombia
Exploración de Pozos en Colombia
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
18
6 12
14
2 12
4 6 10
28
6 22
21
10 11
35
16 19
56
34
22
70
41
29
51
47
1
36
11 28
75
4
45
63
35
53
Producción
Fuente: ANH
En prueba
Sísmica (Km 2D equiv)
2005
2006
7.256
6.128 3.842
2008
10.345
Ene - Nov 2011
On shore
112
38
5.942
16,286
8.087
19.986
15.522
20,117
5.979
5.440
25,965
20,962
Off Shore
Distribución Sísmica – Acumulado Ene – Nov. 2011
126
Secos
#
9,970
12.031
2010
26,491
19.235
2007
2009
99
11,896
3.722 8.173
Totales
Off Shore
26%
On shore
74%
Sector de Bienes y Servicios Petroleros
EXPLORACIÓN
PRODUCCIÓN
 Geología de Campo
y prospectiva.
 Sísmica
 Perforación
 Cementación
 Registro de Pozo
 Completamiento
 Sistema de
Levantamiento
 Separación de Gas y
Crudo.
 Planta de Proceso
DOWNSTREAM
TRANSPORTE Y
ALMACENAMIENTO
(Midstream)
 Transporte del crudo a
las refinerías o puertos:
- Vía terrestre (camión,
ferrocarril)
- Vía marítima
- Oleoducto
 Tratamiento y
Almacenamiento
REFINACIÓN
 Almacenamiento y
Mezclas
Separación
 Conversión Catalítica
Conversión de Cargas
Pesadas
Conversión
Petroquímica
Servicios Operacionales y de Mantenimiento General a lo largo de la Cadena
TRANSPORTE Y
ALMACENAMIENTO
(Final)
UPSTREAM
Colombia alcanza producción record de petróleo
Histórico de producción de petróleo en Colombia
(miles de bpdc)
1.200
982
1.000
912
Nueva regulación de hidrocarburos
(derechos y contratos)
Descubrimiento de los Campos de
Cusiana y Cupiagua
800
687
588
600
541 528
Descubrimiento de Caño
Limón
380
Inicio de Ecopetrol
Comienzo
400 de la producción
de petróleo en Colombia
200
107
154
1922
1923
1930
1940
1951
1960
1970
1980
1983
1988
1990
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
-
Fuente: Ecopetrol, ANH, IEP – ACP (Asociación Colombiana de Petróleo)
bpdc: barriles de petróleo día calendario
Colombia cada vez más cerca de lograr la meta de un
millón de bpd propuesta por el gobierno nacional
PRODUCCIÓN PETROLERA
+87% (525 mil bpd en 2004 a 982 mil bpd
en 2011)
Se espera perforar más de
2014.
570 pozos al
En el 2003 solo el 4.8%de los pozos
explorados eran exitosos; actualmente esa
cifra supera el 30%
El precio del petróleo ha aportado el
incentivo para el desarrollo y
crecimiento de esta industria a nivel
mundial y en específicamente Colombia.
Fuente: Upme, ANH, Ministerio de Minas y Energía
Sector de Bienes y Servicios Petroleros
EXPLORACIÓN
PRODUCCIÓN
 Geología de Campo
y prospectiva.
 Sísmica
 Perforación
 Cementación
 Registro de Pozo
 Completamiento
 Sistema de
Levantamiento
 Separación de Gas y
Crudo.
 Planta de Proceso
DOWNSTREAM
TRANSPORTE Y
ALMACENAMIENTO
(Midstream)
 Transporte del crudo a
las refinerías o puertos:
- Vía terrestre (camión,
ferrocarril)
- Vía marítima
- Oleoducto
 Tratamiento y
Almacenamiento
REFINACIÓN
 Almacenamiento y
Mezclas
Separación
 Conversión Catalítica
Conversión de Cargas
Pesadas
Conversión
Petroquímica
Servicios Operacionales y de Mantenimiento General a lo largo de la Cadena
TRANSPORTE Y
ALMACENAMIENTO
(Final)
UPSTREAM
Colombia le ha dado mayor importancia a los proyectos
de infraestructura para el transporte de petróleo.
OCENSA (1)
Marzo 2011: Capacidad de 460 a 560 Kbpd
Diciembre 2013: Capacidad de 560 a 660 Kbpd
Monto de Inversión: US$1,2 billones
BICENTENARIO – CBP (2)
(Araguaney – Coveñas)
Diciembre 2012: Capacidad de 450 Kbpd
Monto de Inversión: US$ 4 billones
OLEODUCTO COLOMBIA – CP (3)
Diciembre 2011: Capacidad de 230 a 300 Kbpd
Monto de Inversión: US$ 350 millones
OLEODUCTO TRASANDINO – TP (4)
Diciembre 2012: Capacidad de 50 a 80 Kbpd
Monto de Inversión_ US$ 200 millones
PUERTOS Y CENTROS DE
ALMACENAMIENTO
Inversión de US$750 millones
(Coveñas y Tumaco)
(Kms)
Oleoductos
Poliductos
Fuente: Ministerio de Minas y Energía, Ecopetrol, Revista Propanoductos
Semana 26 Diciembre 2011
TOTAL
Ecopetrol
2,847
3,078
381
6,306
Ecopetrol con
Particulares
Terceros
2,252
2,252
368
28
396
Total
5,467
3,106
381
8,954
El 62% de crudos transportados a Junio 2010 fue
por medio de Oleoductos en Asociación
Transporte de crudo (Oleoductos de Ecopetrol y en Asociación)
2000 – 30 Junio 2010
(Kbpdc)
1408,1
1314,8
1235,2
1185,9
1098,2
1027,7
1067,1
1065,4
1078
1039,13
1093,68
877
959
356
826
710
617
642
360
388
411
425
636
625
600
641
430
453
440
452
746
489
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Ecopetrol
Fuente: UPME
Kbpdc: miles de barriles por día calendario
En Asociación
Total
531
jun-10
Transporte de crudo por Oleoductos de Ecopetrol y en Asociación
Kbpdc
2009
2010
OLEODUCTOS DE ECOPETROL
APIAY - EL PORVENIR
ARAGUANEY - EL PORVENIR
AYACUCHO - GALAN (GCB)
AYACUCHO-COVEÑAS 16"
CIB-AYACUCHO 18"
COVEÑAS - CARTAGENA
GALAN - AYACUCHO - COVEÑAS
ORITO - TUMACO
PORVENIR - VASCONIA (1)
VASCONIA - GALAN (GCB)
VASCONIA - VELASQUEZ
VELASQUEZ 26-SAUCE
489,2
531,2
139,1
65,9
40,1
12,1
9,6
79,3
151
86,7
40,8
4,1
9,6
78,3
OLEODUCTOS EN ASOCIACION
CAÑO LIMON - COVEÑAS
CUSIANA CPF-PORVENIR
PORVENIR - VASCONIA - OCENSA
SANTIAGO-PORVENIR
TENAY - VASCONIA
VASCONIA - COVEÑAS - OCENSA
VASCONIA - COVEÑAS - ODC
TOTAL
Variación 2009 - 2010
8,6%
31,6%
1,7%
-66,1%
0,0%
-1,3%
0,0%
23,9
33,2
80,4
97,4
38,8
30,1
746
876,9
92,4
60,1
299,5
21
110,5
162,5
92,1
54,6
440,7
22,2
82,9
184,4
1235,2
1408,1
Fuente: UPME; kbpdc: miles de barriles por día calendario
38,9%
0,0%
21,1%
0,0%
-22,4%
-0,3%
-9,2%
47,1%
5,7%
-25,0%
13,5%
0,0%
Sector de Bienes y Servicios Petroleros
EXPLORACIÓN
PRODUCCIÓN
 Geología de Campo
y prospectiva.
 Sísmica
 Perforación
 Cementación
 Registro de Pozo
 Completamiento
 Sistema de
Levantamiento
 Separación de Gas y
Crudo.
 Planta de Proceso
DOWNSTREAM
TRANSPORTE Y
ALMACENAMIENTO
(Midstream)
 Transporte del crudo a
las refinerías o puertos:
- Vía terrestre (camión,
ferrocarril)
- Vía marítima
- Oleoducto
 Tratamiento y
Almacenamiento
REFINACIÓN
 Almacenamiento y
Mezclas
Separación
 Conversión Catalítica
Conversión de Cargas
Pesadas
Conversión
Petroquímica
Servicios Operacionales y de Mantenimiento General a lo largo de la Cadena
TRANSPORTE Y
ALMACENAMIENTO
(Final)
UPSTREAM
El 76% de la carga de crudo se trata en la Refinería de
Barrancabermeja y el 23% en Cartagena
Productos: *Gasolina para motor (corriente
Refinación de crudo y
y extra) *Bencina *Cocinol, *Diesel
petroquímica.
*Queroseno *Jet
– A *Avigas *Gas *Propano
Año *Azufre
de inicio:1922
*Combustóleo
*Ceras * Parafinicas
*Bases
lubricantes
*Polietileno
baja
Capacidad
Actual:
250deKbd
densidad *Aromáticos *Asfaltos
Proyecto
de modernización con
*Alquilbenceno * Ciclohexano *Disolventes
inversión de
US$3.3 billones
Alifáticos
Refinación de crudo
Año de inicio:1955
Productos: *Gasolina motor *Destilados
Capacidad Actual: 80 MBD
medios *Gas propano *Combustóleo
Proyecto de expansión con
inversión de US$3.8 billones
Capacidad esperada: 165 MBD
Barrancabermeja
Cartagena
Capacidad de tratamiento
de 6,000 bd c/u
Menor capacidad nominal de carga y procesos
tecnológicos. Productos derivados son en su
mayoría combustibles para USO LOCAL.
Orito - Putumayo
Apiay - Meta
Fuente: ANH, Andi: Estudio de demanda y oferta de servicios del sector hidrocarburo; kbd: miles de barriles día; mbd: millones de barriles de petróleo al día
La carga en las refinerías Colombianas se ha venido
disminuyendo
Carga a refinerías (miles de BPDC)
314,9
308,1
302,9
290,8
2000
302,6
313,1
312,8
301,8
299,2
294,8
289,2
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Carga por refinería (miles de BPDC)
Cartagena
23%
Fuente: UPME, Ecopetrol
BPDC: barriles de petróleo día calendario
Orito
1%
Apiay
0%
Barrancabermeja
76%
2010
Gasolinas y destilados medios, los derivados más fuertes en
Colombia con el 71% del total de derivados
DERIVADOS
BLANCOS
Gasolinas
Destilados
Medios
36%
35%
Gasolina
motor regular,
gasolina
extra, Bencina
y Cocinol
%
Diesel
(ACPM), Que
roseno, JP-A
NEGROS
78%
22%
7%
Avgas
(combustible
para aviones
con motor de
pistón)
Propano
Fuel – Oil
(aprovechamiento
energético como
combustible)
(combustóleo)
Participación de los derivados 2009
Consumo de gasolinas y Destilados Medios
(miles de BPDC)
103.308
92.536
90.727
76.357
76.404
75.888
2000
2001
2002
88.834
86.890
2003
Fuente: UPME; BDPC: barriles de petróleo días calendario
89.918
97.299
101.313
84.491
82.751
76.672
2004
2005
2006
115.912
110.823
113.468
74.123
71.535
68.634
2007
2008
2009
Gasolinas
Destilados Medios
PROPUESTA DE VALOR EN
B&S PETROLEROS
COLOMBIA
Oportunidad de instalar empresas prestadoras de servicios o de
bienes requeridos en la producción de Hidrocarburos.
Atendiendo no solo la demanda local, sino también a los países
vecinos como plataforma Geo – Región.
Todo esto lo ofrece Colombia!
Ecopetrol estima que las “reservas potenciales de petróleo de Colombia
equivalen a 47 billones de barriles. “ Mas del 80% del territorio nacional no ha
sido explorado
Actualmente Colombia es el tercer productor de petróleo en
Latinoamérica, donde su producción ha aumentado un 87% entre el año 2004
y 2011 cuando alcanzó una producción de 982 mil bpd
Ecopetrol esta adelantando un proceso de aumento de la capacidad de
refinamiento de hidrocarburos en sus plantas de Barrancabermeja y
Cartagena, con propuestas de montaje de plantas de Petroquímicos
Ante una creciente producción de Hidrocarburos en el país, la demanda de
servicios de transporte tanto terrestre como de oleoductos es relevante, ya
que la capacidad actual no es suficiente para atender esta dinámica
Colombia ofrece a los inversionistas un estable y predecible ambiente de
negocios y un solido sistema legal. La ley colombiana otorga iguales derechos
tanto a nacionales como inversionistas extranjeros
Sector de Bienes y Servicios Petroleros
Este sector comprende el suministro de Bienes y Servicios requeridos en la
cadena de valor para la producción de Hidrocarburos.
EXPLORACIÓN
PRODUCCIÓN
 Geología de Campo
y prospectiva.
 Sísmica
 Perforación
 Cementación
 Registro de Pozo
 Completamiento
 Sistema de
Levantamiento
 Separación de Gas y
Crudo.
 Planta de Proceso
DOWNSTREAM
TRANSPORTE Y
ALMACENAMIENTO
(Midstream)
 Transporte del crudo a
las refinerías o puertos:
- Vía terrestre (camión,
ferrocarril)
- Vía marítima
- Oleoducto
 Tratamiento y
Almacenamiento
REFINACIÓN
 Almacenamiento y
Mezclas
Separación
 Conversión Catalítica
Conversión de Cargas
Pesadas
Conversión
Petroquímica
Servicios Operacionales y de Mantenimiento General a lo largo de la Cadena
TRANSPORTE Y
ALMACENAMIENTO
(Final)
UPSTREAM
Composición empresarial de la industria de B&S petroleros
180 empresas dedicadas al
suministro de Bienes y Servicios
Petroleros en Colombia
114 de estas se dedican a
la Prestación de Servicios
85 de estas se dedican al
Suministro de Bienes
84 de estas son Nacionales
y 30 Extranjeras
62 de estas son Nacionales
y 23 Extranjeras
Participación del Sector
Participación Global B&S Petroleros, 2009
5%
13%
5%
Schlumberger Limited
4%
Baker Hughes Inc
Smith International
69%
Halliburton Company
4%
Weatherford International
Otros
Según Datamonitor, los cinco
principales jugadores del mercado
mundial representan más del 30%
del mercado global del sector.
Estas empresas se caracterizan
por prestar Servicios Integrales
para toda la cadena de valor.
B&S Petroleros en Colombia, Ingresos 2010
Colombia cuenta ya con la
presencia de estas cinco empresas
lideres del sector, cuya participación
se clasifica por sus ingresos
operacionales del año 2010.
19%
Schlumberger Limited
41%
Halliburton Latin America
16%
11%
Wheatherford
Smith International SA
Otros
2%
Fuente: Datamonitor – BPR Benchmark
11%
Baker Hughes
Estrategia del Sector
Mercado Local
Colombia cuenta ya con la presencia de los
jugadores más grandes del sector de B&S
Petroleros en el mundo.
El mercado local es propicio para la entrada de
empresas medianas y pequeñas que suplan
necesidades especificas que surgen en la
cadena productiva.
Para el caso puntual de bienes, Colombia ofrece
un potencial metalmecánico para el desarrollo de
productos requeridos por las empresas
exploradoras y productoras.
En los últimos 10 años en Colombia se han
graduado más de 360,500 ingenieros
Número de graduados Carreras de Ingeniería
Acumulado 2000 - 2010
108.784
INGENIERIA DE SISTEMAS, TELEMATICA Y AFINES
62.269
INGENIERIA INDUSTRIAL Y AFINES
44.623
INGENIERIA ELECTRONICA, TELECOMUNICACIONES Y AFINES
34.689
INGENIERIA CIVIL Y AFINES
23.076
INGENIERIA MECANICA Y AFINES
19.845
INGENIERIA AMBIENTAL, SANITARIA Y AFINES
INGENIERIA ADMINISTRATIVA Y AFINES
INGENIERIA AGROINDUSTRIAL, ALIMENTOS Y AFINES
13.518
11.539
INGENIERIA ELECTRICA Y AFINES
9.650
INGENIERIA QUIMICA Y AFINES
9.186
INGENIERIA AGRONOMICA, PECUARIA Y AFINES
6.145
OTRAS INGENIERIAS
5.246
INGENIERIA DE MINAS, METALURGIA Y AFINES
5.073
INGENIERIA AGRICOLA, FORESTAL Y AFINES
4.260
INGENIERIA BIOMEDICA Y AFINES
2.598
Fuente: Observatorio Laboral
La mitad de los graduados en Ingeniería de Minas, metalurgia y afines son
de petróleos y un 2% tiene especialización en Gerencia de Hidrocarburos
Número de graduados en Ingeniería de Minas, Metalurgia y Afines
Acumulado 2000 - 2010
ESPECIALIZACION
EN GERENCIA DE
HIDROCARBUROS
2%
ESPECIALIZACION EN
INGENIERIA DEL GAS
2%
TECNICA PROFESIONAL
EN MINERIA
4%
INGENIERIA DE MINAS Y
METALURGIA
4%
INGENIERIA
METALURGICA
9%
INGENIERIA DE
MATERIALES
11%
INGENIERIA DE MINAS
14%
Fuente: Observatorio Laboral
INGENIERIA DE
PETROLEOS
49%
Formación Profesional en Colombia
4 Universidades – Programa Ingeniería de Petróleos
Total graduados en Pregrado (2001 – 2010)
1,051
658
348
431
Fuente: Observatorio Laboral
Rango de Salarios en el Sector de B&S Petroleros
CARGO
Presidente - En el País
Vicepresidente Ejecutivo
Gerente de Ingeniería Hidrocarburos
Gerente HSEQ
Gerente Ambiental
Gerente de Perforación
Geofísico
Jefe Ambiental
Ingeniero de Perforación
Ingeniero de Producción o Petroleos
Ingeniero de Campo
Ingeniero Geólogo
Operador Máquina Especializada
Técnico Mantenimiento
Fuente: Human Capital 2010 - TRM COP$1.900 = US$ 1
AÑOS DE
EXPERIENCIA
10 a 15
10 a 15
8 a 10
10 a 15
8 a 10
8 a 10
8 a 10
7a9
5a7
7a9
7a9
2a5
0,5 a 1
0,5 a 1
SALARIO PROMEDIO
MENSUAL US$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
28.731
21.572
12.505
10.994
9.263
8.072
4.105
5.911
6.480
3.897
3.574
3.548
1.123
975
OPORTUNIDADES
POR REGIÓN
Oportunidades en el Sector de Bienes y Servicios
Petroleros en Colombia
ZONA CENTRO ORIENTE
Meta
Ronda Colombia 2012
Ranking de
Producción
Empresas
Instaladas
BDP
Producidos
1
8
407.219
 Se ha convertido en el mayor productor de crudo del
país, ante una nueva era promisoria de explotación de
hidrocarburos. Sobresalen los campos Rubiales y Quifa.
 Por ser una tendencia relativamente nueva, la demanda
de B&S para toda la cadena es alta.
 Sobresalen los servicios de exploración y
mantenimiento - administración en la cadena, como los
más potenciales de desarrollo.
Con aproximadamente 10 bloques para adjudicar en la
Ronda 2012.
EXPLORACIÓN
PRODUCCIÓN
TRANSPORTE Y
ALMACENAMIENTO
(Midstream)
Casanare
Ronda Colombia 2012
Ranking de
Producción
Empresas
Instaladas
BDP
Producidos
2
23
144.453
Cuenta con la mayor actividad petrolera por numero de
empresas ubicadas en el departamento.
 Es el segundo productor de petróleo del país.
 Su mayor pozo de producción es “CusianaCupiagüa”, demandado Servicios (Mantenimiento) en toda la
cadena.
 Por su ubicación geográfica puede suplir los
requerimientos en exploraciones aledañas como en el
departamentos del Vichada
Con aproximadamente 6 bloques para adjudicar en la
Ronda 2012
EXPLORACIÓN
PRODUCCIÓN
TRANSPORTE Y
ALMACENAMIENTO
(Midstream)
Arauca
Ronda Colombia 2012
Ranking de
Producción
Empresas
Instaladas
BDP
Producidos
3
3
79.775
Cuenta con uno de los pozos de producción de petróleo
más antiguo del país “Caño-Limón” el cual ha producido a lo
largo de su historia más de 1.000 millones de barriles.
 Es el tercer productor del país, y por su tradición
demanda Servicios (Mantenimiento) en la cadena.
 Por su ubicación geográfica puede suplir los
requerimientos en Venezuela, específicamente en la región
de la cuenca del Orinoco.
Con aproximadamente 4 Bloques para adjudicar en la
Ronda 2012
EXPLORACIÓN
PRODUCCIÓN
TRANSPORTE Y
ALMACENAMIENTO
(Midstream)
Santander
Ronda Colombia 2012
Ranking de
Producción
Empresas
Instaladas
BDP
Producidos
4
8
50.558
 Gran de manda de B&S Petroleros al contar con la
Refinería de B/bermeja, la más importante del país.
 La región de los Santanderes presentan un incremento
relevante en la exploración y producción de hidrocarburos
(Zona de Frontera).
 Cuenta con una de las cuatro facultades de Ingeniería de
Petróleos del País.
 Este departamento ocupa el cuarto puesto de producción
petrolera en el país.
Con aproximadamente 8 Bloques para adjudicar en la
Ronda 2012.
EXPLORACIÓN
PRODUCCIÓN
TRANSPORTE Y
ALMACENAMIENTO
(Midstream)
REFINACIÓN
Oportunidades en el Sector de Bienes y Servicios
Petroleros en Colombia
ZONA CENTRO SUR
Huila
Ronda Colombia 2012
Ranking de
Producción
Empresas
Instaladas
BDP
Producidos
5
4
43.502
 Este
departamento cuenta con reservas ubicadas en el
piedemonte de la cordillera central.
 Es el quinto productor del país.
 Estratégicamente posicionado como centro regional de
operaciones de servicios para los departamentos aledaños
como Caquetá y Valle.
 Cuenta con una de las cuatro facultades de Ingeniería de
Petróleos del País ubicada en Neiva.
Con aproximadamente 2 Bloques para adjudicar en la
Ronda 2012
EXPLORACIÓN
PRODUCCIÓN
TRANSPORTE Y
ALMACENAMIENTO
(Midstream)
Putumayo
Ronda Colombia 2012
Ranking de
Producción
Empresas
Instaladas
BDP
Producidos
7
6
34.954
 Este departamento cuenta con reservas ubicadas en la zona
de frontera con Perú en la Amazonía.
 Es el séptimo productor del país.
Cuenta con una alta actividad exploratoria, lo que demanda
fuertemente la prestación de servicios petroleros.
 Estratégicamente posicionado como centro regional de
operaciones de servicios para las operaciones en zonas de
frontera con Ecuador y Perú.
Con aproximadamente 3 Bloques para adjudicar en la
Ronda 2012
EXPLORACIÓN
PRODUCCIÓN
TRANSPORTE Y
ALMACENAMIENTO
(Midstream)
Cundinamarca
Ronda Colombia 2012
Ranking de
Producción
Empresas
Instaladas
BDP
Producidos
14
3
925
 Este departamento cuenta con reservas ubicadas en el
piedemonte de la cordillera central.
 Cundinamarca cuenta con un potencial de producción
metalmecánico y de industria en general para ofrecer
productos relacionados con la cadena de valor. (Empaques y
Accesorios para Tubería).
 Su cercanía con la Capital lo hace propicio para
convertirse en centro de operaciones de B&S, sin incurrir en
los gastos ocasionados en estar en la propia capital.
Con aproximadamente 9 bloques para adjudicar en la
Ronda 2012
EXPLORACIÓN
BIENES
TRANSPORTE Y
ALMACENAMIENTO
(Midstream)
Oportunidades en el Sector de Bienes y Servicios
Petroleros en Colombia
ZONA CARIBE
Bolívar
Ronda Colombia 2012
Ranking de
Producción
Empresas
Instaladas
BDP
Producidos
10
1
14.189
 Gran demanda de B&S Petroleros tras la dinámica que gira
en torno de la Refinería de Cartagena y en menor medida en la
producción petrolera.
 La refinería tiene proyectado un incremento en su capacidad
de procesamiento de crudo de 165 mil BDP.
 El sector de Servicios Petroleros tienen una importante
expectativa de crecimiento, ya que desde Cartagena se puede
suplir los servicios para la región en sectores de Exploración y
Refinación (Mantenimiento)
Con aproximadamente 5 Bloques para adjudicar en la
Ronda 2012
EXPLORACIÓN
PRODUCCIÓN
TRANSPORTE Y
ALMACENAMIENTO
(Midstream)
REFINACIÓN
Atlántico
Ronda Colombia 2012
Ranking de
Producción
Empresas
Instaladas
BDP
Producidos
N.A
N.A
N.A
 Fortaleza en la producción de bienes metal-mecánicos de
gran dinámica para la industria petrolera (Tubería y
Herramientas).
Barranquilla es la cuarta ciudad más grande del
país, estratégicamente posicionada como hub de distribución
regional de bienes.
También es una de las 10 ciudades de América Latina con
mayor crecimiento económico.
BIENES
Oportunidades en el Sector de Bienes y Servicios
Petroleros en Colombia
NUEVOS BLOQUES
EXPLORATORIOS
Nuevos Bloques
Exploratorios
Ronda Colombia 2012
Caquetá
Guaviare
Vichada
 La ANH asignó en su Ronda 2012 aproximadamente 11
Bloques para adjudicar en estos departamentos, los
cuales pueden contar con un potencial considerable de
encontrar hidrocarburos.
 Por ser departamentos que no cuentan con una
tradición petrolera, la demanda de servicios integrales en
toda la cadena es alto, a fin de desarrollar esta actividad en
estas zonas del país.
 Actualmente estos departamentos no cuentan con
producción consolidada a excepción de Vichada.
EXPLORACIÓN
Bogotá D.C. – Proveedor Nacional
Ronda Colombia 2012
 La ciudad alberga a la mayoría de las empresas dedicadas
al sector de servicios petroleros.
Cuenta con uno de los costos laborales y de oficinas más
competitivos de Latinoamérica.
Cuenta con una de las cuatro facultades de Ingeniería de
Petróleos del País.
 Estratégicamente posicionado como centro nacional de
operaciones de servicios para todo el país y países vecinos
como plataforma Geo-región.
NUEVOS PROYECTOS
OPORTUNIDADES
Bloques alta mar cuenca caribeña
En la Costa Caribe todavía hay bloques sin ser adjudicados – Oportunidades de
exploración y producción Off shore en el 2012
Mar Caribe
Área Total: 3.8 mm hectáreas
22 Bloques
12 exploración
1 producción
9 por adjudicar
Operado: 41%
No operado: 59%
Venezuela
Análisis de potencialidad
Operado por Ecopetrol
No operado por Ecopetrol
Producción Ecopetrol
Equión
Fuente: Ecopetrol
Otros Operadores
Bloques de alta mar cuenca del pacífico
En la costa pacífica hay tres bloques de exploración – Oportunidad para ofrecer bienes y
servicios para esta actividad
Área Total: 1.0 mm hectáreas
3 Bloques de exploración
2 por adjudicar
Océano
Pacífico
Operado: 33%
No operado: 67%
Nuevas obras de exploración
Off shore
Operado por Ecopetrol
Otros operadores
Fuente: Ecopetrol
RONDA COLOMBIA 2012
TIPO 1
TIPO 2
TIPO 3
TOTAL
ON SHORE OFF SHORE
31
29
5
42
6
102
11
RONDA COLOMBIA 2012
109 Bloques
TIPO 1
TIPO 2
TIPO 3
TOTAL
Sísmica 2D (km) Número de Pozos
914
76
1.644
186
438
23
2.996
285
Total (Has)
656.520
3.591.333
9.229.703
13.477.556
Bloques a adjudicar en la Ronda
2012 por Cuencas Hidrográficas
RONDA COLOMBIA 2012
Cronograma
Fuente: “Aspectos generales Ronda 2012” - ANH
Proceso de Activación de Áreas
INICIO
Comunicación a
la compañía de
propuesta
devuelta/ no
admitida / no
aprobada
Recepción y radicación de propuestas en
sobre cerrado
NO
Verificación contenido de la
propuesta
SI
Capacidad Jurídica
para contratar
Capacidad Técnica
Capacidad
Operacional
Análisis Financiero
NO
Aprobado
SI
Verificar Coordenadas
Verificar programa Exploratorio
Aprobado
Fuente: ANH
NO
SI
Propuesta Admitida
FIRMA DEL
CONTRATO
SI
Proceso de
Negociación
NO
Aprobación
Consejo
Directivo
SI
NO
ALGUNOS CASOS DE
INVERSIÓN EN EL SECTOR
2011 -La empresa estadounidense de equipos para la
transmisión de información en la industria de hidrocarburos
Estados
y petroquímicos Belden, abrió una oficina comercial en
Unidos
Colombia.
Estados
Unidos
2010
- La compañía Chicago Bridge & Iron,
especializada en la construcción e ingeniería de
proyectos tecnológicos, está llevando a cabo la
expansión de la Refinería en Cartagena (Reficar).
“Una gran expansión en área y número de puertos se realizará en el país durante los próximos 3
años y entre las firmas interesadas en invertir en infraestructura portuaria están:”
"En Coveñas hay una inversión bastante grande por parte de Ecopetrol para aumentar la capacidad de
exportación de crudo a través de ese puerto, pues allí llegan los grandes oleoductos del país“
"En Cartagena hay varios proyectos portuarios, entre ellos la expansión de la Refinería de Cartagena (Reficar) y
la un puerto que se llamará Puerto Bahía y sería de Pacific Rubiales que tienen unos planes de inversiones muy
ambiciosos y comenzarían construcción el año entrante“
Gerente del INCO (Instituto Nacional de Concesiones), Luis Fernando Andrade
Fuente: La República, 7 Octubre 2011
¿POR QUÉ INVERTIR EN
COLOMBIA?
Colombia es fuerte en Crudos pesados (60% de la producción a 2011)
para explotarlo y refinarlo
Oportunidad
Incremento en producción (+87% desde el 2004) y exploración (+12.5% comparado con el 2010) en todo
el territorio Colombiano
Necesidad de bienes y servicios para su realización
Ampliación y modernización de las Refinerías más importantes del país
Necesidad de
bienes y servicio de operación y mantenimiento para su buen funcionamiento
Capacidad copada para transporte de hidrocarburos (producción se incrementa a un ritmo
mayor al de la inversión en infraestructura)
Necesidad de inversión en todo lo
relacionado a construcción, operación y mantenimiento de Oleoductos (Bienes y Servicios)
Ronda Colombia 2012 (adjudicación de 109 bloques)
Necesidad de Bienes y Servicio
petroleros en todo el territorio nacional para satisfacer una mayor demanda.
Ronda Colombia 2012 (11 bloques off Shore)
Necesidad de nueva
tecnología, equipos, know how para su exploración y explotación
Fortaleza y Oportunidad
“Tratados de libre comercio bajan los costos de la Industria
Petrolera”
Director Segmento Energía General Electric Roberto Yepes Revista Dinero, 29 de Febrero de 2012
Más razones…
 Potencial sin explorar por ser descubierto, sumado a los más de un millón de
barriles de petróleo que cuenta el país como reservas probadas.
 Colombia ofrece a sus inversionistas un entorno empresarial estable así como un
sistema legal solido.
 Excelente ubicación geográfica, con costas tanto en el océano Pacífico como en el
Atlántico, cubriendo todos los mercados del mundo.
 Colombia anima y facilita la inversión privada en los sectores de gas y petróleo, las
cuales involucran un gran numero de bienes y servicios petroleros conexos a lo
largo de la cadena productiva de hidrocarburos.
 La experiencia exitosa del país en el desarrollo de la industria de Hidrocarburos por
más de 80 años es su mejor carta de respaldo a su inversión.
Para 2012 Colombia aspira tener negociados 11 tratados de libre
comercio (TLC), logrando un acceso preferencial a más de 1.500
millones de consumidores
Vigentes
Suscritos
En Negociación
A Futuro
VIGENTES
• CAN (Perú, Ecuador y Bolivia)
• MERCOSUR
(Argentina, Paraguay, Uruguay y
Brasil)
• Chile
• G2-México
• Triángulo Norte
(Honduras, Guatemala y El Salvador)
• Suiza
• Liechtenstein
• Canadá
SUSCRITOS
• Estados Unidos
• EFTA (Islandia y Noruega )
EN NEGOCIACIÓN
•
•
•
•
Corea del Sur
Panamá
Turquía
Unión Europea (rúbrica)
A FUTURO
•
•
•
•
•
•
Japón
Australia
Nueva Zelanda
Comunidad del Golfo
Costa Rica
República Dominicana
En 2012 Colombia habrá negociado 21 acuerdos
internacionales de inversión (AII)
Vigentes
Suscritos
En Negociación
VIGENTES
• Perú (Acuerdo)
• México (capítulo)
• España (Acuerdo)
• Suiza (Acuerdo)
• CAN (Ecuador y Bolivia) (Capítulo)
• Chile (capítulo)
• Triángulo Norte (Honduras, Guatemala y El
Salvador) (Capítulo)
• Canadá (capitulo)
• Liechtenstein,
SUSCRITOS
• China (Acuerdo)
• India (Acuerdo)
• Reino Unido (Acuerdo)
• Corea del Sur (Acuerdo)
• EFTA (Islandia, y Noruega) (capítulo)
• Estados Unidos (capítulo)
• Japón (Acuerdo)
EN NEGOCIACIÓN
• Kuwait, (Acuerdo)
• Turquía (Acuerdo y Capitulo)
• Unión Europea (capítulo) (Excluye aquellos
países con acuerdo)
• Panamá
Nota: Los acuerdos internacionales de inversión (AII) incluyen Acuerdos para la Promoción y Protección Reciproca de las Inversiones (APPRI) (acuerdo) y Tratados de Libre Comercio (TLC) con sección de
inversión (capítulo).
En 2012 Colombia tendrá 16 acuerdos de doble tributación
(ADT) negociados.
Vigentes
Suscritos
En Negociación
VIGENTES
•
•
•
•
CAN – Perú, Ecuador y Bolivia
España
Chile
Suiza
SUSCRITOS
•
•
•
•
Canadá
México
Corea del Sur
India
EN NEGOCIACIÓN
•Estados Unidos, Alemania, República
Checa, Holanda, Bélgica, Portugal,
Japón, Francia
INCENTIVOS LEGALES
Incentivos Legales
Incentivos Tributarios:
 Según establece el artículo 189 del Estatuto Tributario, para efectos de la base del
cálculo y la determinación de la renta presuntiva, se podrá restar del total del patrimonio
líquido del año anterior, el valor patrimonial neto de los bienes vinculados directamente
a empresas cuyo objeto social sea la minería.
 De acuerdo al literal e del artículo 428 del Estatuto Tributario, la importación temporal
de maquinaria pesada para la industria tanto minera como de hidrocarburos, no causa
impuesto sobre las ventas (IVA), siempre y cuando dicha maquinaria no se produzca en
el país.
 Según dispone el artículo 476 del Estatuto Tributario, se exceptúan del impuesto
sobre las ventas (IVA) el transporte de hidrocarburos.
Incentivos Legales
Incentivos Cambiarios:
El régimen de control de cambios especial aplica solamente a las sucursales de
sociedades extranjeras del sector de hidrocarburos y minería, que realizan actividades de
exploración, explotación o prestación de servicios al sector de hidrocarburos. Dicha
actividad minera se relaciona exclusivamente con la exploración y extracción de
carbón, ferroníquel y uranio.
 Las sucursales bajo este régimen no se encuentran obligadas a reintegrar al mercado
cambiario las divisas originadas en sus ventas en moneda extranjera o
exportaciones, pudiendo reintegrar a través de dicho mercado solamente aquellas divisas
que requieran para atender sus necesidades en moneda nacional.
 Estas sucursales no tienen acceso al mercado cambiario para adquirir divisas por sus
operaciones en moneda extranjera en Colombia o en el exterior.