Fovial 03 - Aviso de Colocación

OFERTA PÚBLICA EN LA BOLSA DE VALORES
VALORES DE TITULARIZACIÓN – TÍTULOS DE DEUDA
RICORP TITULARIZADORA, S.A. EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADORA DEL FONDO DE
TITULARIZACIÓN - RICORP TITULARIZADORA – FOVIAL 03 CON CARGO A DICHO FONDO
Tasa de interés a pagar para el tramo VTRTFOV03 - Tramo 1: 6.75% anual
Tasa de interés a pagar para el tramo VTRTFOV03 - Tramo 2: 6.00% anual
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Denominación del Fondo de Titularización: Fondo de Titularización – Ricorp Titularizadora – FOVIAL 03 (FTRTFOV03).
Denominación del Emisor: Ricorp Titularizadora, S.A., en su calidad de administradora del Fondo FTRTFOV03
y con cargo a dicho Fondo de Titularización.
Originador: Fondo de Conservación Vial (FOVIAL)
Sociedad Titularizadora: Ricorp Titularizadora, S.A.
Representante de los Tenedores de Valores de Titularización – Títulos de Deuda emitidos con cargo al FTRTFOV
03: Lafise Valores de El Salvador, S.A. de C.V., Casa de Corredores de Bolsa.
Denominación de la emisión: “Valores de Titularización – Títulos de Deuda con cargo al Fondo de Titularización –
Ricorp Titularizadora – FOVIAL 03” (VTRTFOV03).
Naturaleza del valor: Los valores a emitirse son obligaciones consistentes en Valores de Titularización – Títulos
de Deuda, negociables, representados por anotaciones electrónicas en cuenta a favor de cada uno de sus
titulares y representan su participación individual en un crédito colectivo con cargo al FTRTFOV03.
Clase de valor: Valores de Titularización - Títulos de Deuda con cargo al FTRTFOV03, representados por
anotaciones electrónicas de valores en cuenta.
Redención de los valores: En el año quinto y décimo de la emisión, los Valores de Titularización – Titulos de
Deuda podrán ser redimidos total o parcialmente en forma anticipada, a un precio igual al que sea mayor entre:
(1) el cien por ciento del principal vigente de los títulos a redimir más sus intereses devengados y no pagados;
o (2) la suma del valor presente de los pagos futuros de principal e intereses restantes hasta el vencimiento de
la emisión descontados a la fecha de redención a la tasa aplicable de los Bonos del Tesoro de Estados Unidos
de América de diez años más doscientos puntos básicos en caso que el plazo de vencimiento remanente de los
títulos valores sea mayor a cinco años y a la tasa aplicable de los Bonos del Tesoro de Estados Unidos de América
de cinco años más doscientos puntos básicos en caso que el plazo de vencimiento remanente de los títulos valores
sea menor o igual a cinco años; en ambos casos más intereses devengados y no pagados; con un pre aviso
mínimo de ciento veinte días de anticipación el cual será comunicado a la Superintendencia del Sistema Financiero,
a la Bolsa de Valores de El Salvador, a CEDEVAL S.A. de C.V. y al Representante de Tenedores.
Tramo 1:
Denominación del Emisor: Ricorp Titularizadora, S.A., en su calidad de administradora del Fondo FTRTFOV03
y con cargo a dicho Fondo de Titularización.
Denominación de la emisión: “Valores de Titularización – Títulos de Deuda con cargo al Fondo de
Titularización – Ricorp Titularizadora – FOVIAL 03” (VTRTFOV03).
Fecha de negociación: jueves 11 de junio de 2015.
Fecha de liquidación: lunes 15 de junio de 2015.
Plazo de liquidación: T + 2 = 15 de junio de 2015.
Tasa de interés a pagar: 6.75% anual.
Tipo de tasa: Fija.
Monto a negociar: US$ 17,500,000.00.
Forma de negociación: A través del SEN bajo el sistema de remate. Número de bloques a negociar: 2. Monto
de cada bloque: US$ 8,750,000.00.
Forma de pago de intereses: Trimestral.
Forma de pago de capital: Trimestral, con tres años de gracia. El capital será amortizado a partir del décimo
tercer trimestre desde la fecha de colocación de la emisión.
Valor mínimo y múltiplos de contratación de anotaciones electrónicas de valores en cuenta: US$100.00 y
múltiplos de contratación de cien dólares de los Estados Unidos de América.
Fecha de vencimiento: 15 de junio de 2029.
Plazo del tramo: 14 años.
Precio base: 100.00%.
Base de cálculo de intereses: Año calendario.
Tabla de Pago de Intereses Tramo 1
Trimestre
Intereses
Trimestre
1
$
297,739.73
15
2
$
294,503.42
16
3
$
293,849.09
17
4
$
296,926.23
18
5
$
296,926.23
19
6
$
293,698.77
20
7
$
291,116.80
21
8
$
297,739.73
22
9
$
297,739.73
23
10
$
294,503.42
24
11
$
291,267.12
25
12
$
297,739.73
26
13
$
297,739.73
27
14
$
287,810.17
28
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Intereses
278,027.71
277,439.29
270,672.48
261,037.13
253,778.76
249,687.97
242,939.64
233,624.02
224,953.89
223,304.80
216,537.98
207,491.05
198,591.22
196,237.55
Trimestre
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Intereses
189,470.74
180,718.01
172,112.39
169,170.30
162,403.49
153,944.97
146,924.55
141,714.79
134,966.47
126,824.47
119,093.24
115,035.80
108,268.99
100,398.90
Trimestre
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
TOTAL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Intereses
92,675.90
87,968.56
81,201.74
73,625.86
66,197.08
60,901.31
54,134.50
46,852.82
40,070.33
33,741.62
26,993.30
20,024.92
13,232.58
6,766.81
10,189,057.83
Forma de Representación de los Valores: Anotaciones electrónicas de valores en cuenta.
Respaldo del tramo: este tramo se encuentra únicamente respaldado por el patrimonio del
Fondo de Titularización FTRTFOV03, constituido como un patrimonio independiente del patrimonio
del Originador y de la Titularizadora.
Clasificación de Riesgo: AAA, Pacific Credit Rating, S.A. de C.V. Clasificadora de Riesgo y AA-, Fitch
Centroamérica, S.A. La clasificación se revisará semestralmente por las clasificadoras de riesgo
y se mantendrá actualizada mientras dure la vigencia de la emisión.
Tramo 2:
Denominación del Emisor: Ricorp Titularizadora, S.A., en su calidad de administradora del Fondo FTRTFOV03
y con cargo a dicho Fondo de Titularización.
Denominación de la emisión: “Valores de Titularización – Títulos de Deuda con cargo al Fondo de
Titularización – Ricorp Titularizadora – FOVIAL 03” (VTRTFOV03).
Fecha de negociación: jueves 11 de junio de 2015.
Fecha de liquidación: lunes 15 de junio de 2015.
Plazo de liquidación: T + 2 = 15 de junio de 2015.
Tasa de interés a pagar: 6.00% anual.
Tipo de tasa: Fija.
Monto a negociar: US$ 7,500,000.00
Forma de negociación: A través del SEN.
Forma de pago de intereses: Trimestral.
Forma de pago de capital: Trimestral, con tres años de gracia. El capital será amortizado a partir del décimo
tercer trimestre desde la fecha de colocación de la emisión.
Valor mínimo y múltiplos de contratación de anotaciones electrónicas de valores en cuenta: US$100.00 y múltiplos
de contratación de cien dólares de los Estados Unidos de América.
Fecha de vencimiento: 15 de junio de 2021.
Plazo del tramo: 6 años.
Precio base: 100.00%.
Base de cálculo de intereses: Año calendario.
Forma de Representación de los Valores: Anotaciones electrónicas de valores en cuenta.
Respaldo del tramo: este tramo se encuentra únicamente respaldado por el patrimonio del Fondo de
Titularización FTRTFOV03, constituido como un patrimonio independiente del patrimonio del Originador
y de la Titularizadora.
Clasificación de Riesgo: AAA, Pacific Credit Rating, S.A. de C.V. Clasificadora de Riesgo y AA-, Fitch
Centroamérica, S.A. La clasificación se revisará semestralmente por las clasificadoras de riesgo
y se mantendrá actualizada mientras dure la vigencia de la emisión.
EN MERCADO SECUNDARIO ÚNICAMENTE SE NEGOCIARÁN A TRAVÉS DE LA BOLSA DE VALORES.
Agente Colocador: Servicios Generales Bursátiles, S.A. de C.V, Casa de Corredores de Bolsa.
Agente de Pago: Central de Depósito de Valores, S.A. de C.V.
La presente emisión cuenta con autorización del órgano social competente de la sociedad emisora, de la Junta Directiva de la Bolsa de Valores de El Salvador, S.A. de C.V. y del Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero.
“La inscripción de la emisión en la Bolsa no implica certificación sobre la calidad del valor o la solvencia del emisor”. “Los valores objeto de esta oferta se encuentran asentados en el Registro Público Bursátil de la Superintendencia del Sistema
Financiero. Su registro no implica certificación sobre la calidad del valor o la solvencia del emisor.”
Solicite el prospecto de la emisión donde se encuentra información más detallada del emisor y de la emisión, autorizado por la Superintendencia del
Sistema Financiero en las oficinas de las casas de Corredores de Bolsa o en las oficinas del emisor.
Sociedad Titularizadora, estructurador, elaborador
del prospecto y administrador del fondo de titularización:
Ricorp Titularizadora, S.A.
Originador:
Fondo de Conservación Vial
Agente Colocador: Servicios Generales
Bursátiles, S.A.de C.V.,
Casa de Corredores de Bolsa
Representante de Tenedores de Valores:
Lafise Valores de El Salvador, S.A. de C.V.,
Casa de Corredores de Bolsa
RICORP TITULARIZADORA, Edificio Bolsa de Valores 2do. nivel Blvd. Merliot y Av. Las Carretas, Urbanización Jardines de la Hacienda, Antiguo Cuscatlán,
La Libertad, El Salvador. Tel.: (503) 2133-3700, Fax: (503) 2133-3705, [email protected]