Presentado en el SME Digital Forum por

Presentado en el SME Digital Forum por:
Luis Rodríguez Báez, Ph.D
Rubén Rodríguez Cid
16 de mayo de 2013
Objetivos y metodología
• USUARIOS & NO USUARIOS DE INTERNET
• FECHA: ABRIL 1 - 31, 2013
• MUESTRA TOTAL: 500 PERSONAS DE 12+ residentes de puerto rico
• 1era fase:
✓ muestreo probabilístico representativo de la población por género y edad.
✓ Muestra: 500
✓ +4.38% error muestral
• 2da fase:
✓ Boost sample de usuarios de Internet.
✓ Muestra: Hasta llegar a 502 usuarios
Entrevistas realizadas en abril de 2013.
Objetivos y metodología
NUESTRA MISIÓN ES LOGRAR ENTENDER CON MAYOR PROFUNDIDAD EL
IMPACTO EN PUERTO RICO DE LA TECNOLOGÍA EN LOS SIGUIENTES
ASPECTOS:
INTERNET
PERFIL
E-COMMERCE
REDES SOCIALES
CELULAR
3
Incidencia
INCIDENCIA DEL INTERNET
1,808,154 usuarios 12+ conectados
57%
5
INCIDENCIA DEL INTERNET
Crecimiento Acelerado
2015
2013
2005
2010
2012
45%
50%
57%
60%
33%
6
Lugares de Conexión
7
CELULAR ES EL PRINCIPAL
MEDIO DE ACCESO
CELULAR
COMPUTADORA
PERSONAL
COMPUTADORA
TRABAJO / COLEGIO
TABLETS
OTROS
Nota: La base numérica son las 502 personas entrevistadas.
8
LUGARES DE CONEXIÓN A INTERNET
88%
DESDE SU
CASA
9
¿QUÉ
TIPO DE INTERNET UTILIZA EL CONSUMIDOR?
99% utilizan broadband
‣ RÁPIDO
‣ MÁS RÁPIDO
‣ MEGA RÁPIDO
Demográficos
11
CONECTIVIDAD AL MÁXIMO EN VARIOS
SEGMENTOS DEMOGRÁGICOS
3.5
3.7
12
CRECIMIENTO ACELERADO EN
GRUPOS DE 12-24 AÑOS
3.5
3.7
13
EL MEDIO TIENE SIMILAR AFINIDAD EN
AMBOS GÉNEROS
Hombre
Mujer
3.5
3.7
14
CONTINÚA CORRELACIÓN POSITIVA EN
INCIDENCIA DE INTERNET ENTRE
ESTUDIANTES Y TRABAJADORES
3.5
3.7
15
INCIDENCIA POR DEMOGRÁFICOS
3.5
3.7
16
IGUALMENTE LO VEMOS EN EL PODER
ADQUISITIVO
3.5
3.7
17
USUARIOS
vs.
NO USUARIOS
59% HOMBRE
44% MUJERES
25-34 AÑOS
3.5
78% SOLTERO
UNIVERSITARIO DE
INGRESO MEDIO
($15K-$19.9K)
50 AÑOS +
3.7
50% CASADO
ESCUELA SUPERIOR DE
INGRESOS BAJOS
(>$10K)
18
Actividades que realizan
19
10 actividades que más han realizado
en la Internet durante los pasados 30 días
COMPUTADORA
CELULAR
TABLETA
n=391
n=353
n=60
Visitar redes sociales
59.8%
74.8%
60.0%
Buscar información
45.8%
36.3%
36.7%
Ver videos
32.5%
34.3%
28.3%
Correo electrónico
23.8%
19.8%
13.3%
Buscar información para asignaciones
15.9%
6.8%
10.0%
Leer noticias
11.0%
9.3%
6.7%
7
Realizar compras
10.0%
4.0%
8.3%
8
Escuchar música
7.7%
11.9%
13.3%
9
Jugar
7.7%
9.9%
21.7%
10
Chatear
6.4%
13.6%
5.0%
1
2
3
4
5
6
20
WEBSITES MÁS VISITADOS
10.5%
clasificadosonline.com 5.6%
primerahora.com
4.1%
bancopopular.com
2.0%
vocero.com
1.5%
doralbank.com
0.8%
noticel.com
0.8%
aeepr.com
0.5%
Celular
Computadora
endi.com
endi.com
primerahora.com
clasificadosonline.com
noticel.com
vocero.com
bancopopular.com
firstbank.com
gobiernopr.com
wapa.tv
80grados.net
9.6%
4.8%
4.5%
0.8%
0.8%
0.6%
0.6%
0.6%
0.6%
0.3%
Tableta
TOP
LOCALES
clasificadosonline.com 3.3%
bancopopular.com
1.7%
endi.com
1.7%
primerahora.com
1.7%
TOP 20 WEBSITES
twitter.com
gmail.com
hotmail.com
clasificadosonline.com
ebay.com
instagram.com
primerahora.com
wikipedia.com
pandora.com
tumblr.com
netflix.com
amazon.com
bancopopular.com
vocero.com
flowhot.net
kik.com
60.4%
49.4%
34.5%
18.2%
10.5%
8.7%
8.2%
6.9%
5.6%
4.9%
4.1%
4.1%
4.1%
3.3%
3.1%
2.8%
1.5%
1.5%
1.5%
1.3%
1.3%
facebook.com
youtube.com
google.com
twitter.com
instagram.com
endi.com
yahoo.com
gmail.com
pandora.com
ebay.com
hotmail.com
primerahora.com
clasificadosonline.com
whatsapp.com
wikipedia.com
kik.com
path.com
amazon.com
nba.com
netflix.com
tumblr.com
73.7%
43.6%
43.3%
12.2%
11.0%
9.6%
9.1%
7.4%
6.2%
5.1%
4.8%
4.8%
4.5%
4.2%
4.2%
3.4%
2.3%
1.4%
1.1%
1.1%
1.1%
Tableta
facebook.com
google.com
youtube.com
yahoo.com
endi.com
Celular
Computadora
(FRECUENCIA DIARIA)
facebook.com
google.com
youtube.com
twitter.com
yahoo.com
amazon.com
ebay.com
hotmail.com
clasificadosonline.com
gmail.com
instagram.com
netflix.com
path.com
skype.com
53.3%
46.7%
38.3%
8.3%
6.7%
5.0%
5.0%
5.0%
3.3%
3.3%
3.3%
3.3%
3.3%
3.3%
22
62 countries
42,000 respondents
EVOLUCIÓN DE LOS USUARIOS
2013
CONECTIVIDAD 24/7
• Visitar redes sociales / Búsqueda de información / Ver
vídeos / Email / Búsqueda de información
MOVILIDAD
MOVIMIENTO SOCIAL
2011• Facebook / Buscadores "Search
• Facebook / Buscadores "Search
Engines“ / Email / Ver vídeos / You
Tube
Engines“ / Email / Ver vídeos / You
Tube
ENTRETENIMIENTO
• Email / Ver fotos /Chatear / Ver mensajes / Bajar
música
2010
2012
E-Commerce
24
E-COMMERCE EN PUERTO RICO
LA MEDIANA DE COMPRAS EN LÍNEA…
$264.29
N=500
25
E-COMMERCE EN PUERTO RICO
PRINCIPALES ARTÍCULOS QUE COMPRAN EN LÍNEA
E-COMMERCE EN PUERTO RICO
Páginas de venta, ofertas y servicios en línea que han visitado
Celular
Computadora
54.0%
24.7%
24.0%
groupon.com
4.0%
jcpenney.com
3.3%
gustazos.com
2.7%
expedia.com
2.0%
ofertadeldia.com
2.0%
sears.com
2.0%
victoriassecret.com
2.0%
walgreens.com
2.0%
forever21.com
1.3%
walmart.com
N=150
1.3%
%
%
%
ebay.com
amazon.com
clasificadosonline.com
Tableta
ebay.com
48.0%
clasificadosonline.com 20.5%
amazon.com
17.3%
groupon.com
gustazos.com
facebook.com
google.com
priceline.com
youtube.com
att.com
clasificadospr.com
kmart.com
ofertadeldia.com
ofertones.com
victoriassecret.com
walmart.com
N=127
7.9%
7.9%
4.7%
3.1%
2.4%
2.4%
1.6%
1.6%
1.6%
1.6%
1.6%
1.6%
1.6%
ebay.com
amazon.com
gustazos.com
44.0%
24.0%
12.0%
groupon.com
8.0%
childrensplace.com
4.0%
clasificadosonline.com
4.0%
gozagoza.com
4.0%
groopanda.com
4.0%
ofertones.com
4.0%
victoriassecret.com
4.0%
walgreens.com
4.0%
No indica
20.0%
N=25
La suma de por cientos puede ser mayor a 100% ya que, al ser una pregunta de respuesta múltiple, se realiza un conteo independiente para cada una de las respuestas
mencionadas. Por otro lado, esta ilustración incluye las respuestas mencionadas por más de 1 persona.
27
E-COMMERCE EN PUERTO RICO
¿DESDE DÓNDE REALIZAN LAS COMPRAS?
La Revolución de las
Redes Sociales
29
9 de cada 10
usuarios de Internet en Puerto Rico tienen
presencia en alguna red social
1.6 MILLONES DE USUARIOS EN LAS REDES SOCIALES
REVOLUCIÓN DE LAS REDES SOCIALES
USUARIOS CONECTADOS A LAS REDES
SOCIALES
31
REVOLUCIÓN DE LAS REDES SOCIALES
USUARIOS CONECTADOS A LAS REDES
SOCIALES
Puerto Rico
32
Su Amigo Móvil
33
SITUACIÓN MÓVILES (CELULARES)
3,100,000 celulares
83%
PENETRACIÓN
78%
SMARTPHONES
62%
ANDROID
EL COMPAÑERO INSEPARABLE
TOP OF MIND AWARENESS: CELULAR
LOS TELÉFONOS INTELIGENTES CON ACCESO A
SERVICIOS DE INTERNET Y APLICACIONES SON LOS
“DRIVERS” DE LA CATEGORÍA.
2011
2012
2013
ANDROID SIGUE CRECIENDO
Y FORTALECIENDO SU LIDERAZGO LOCAL
27%
62%
ANDROID SIGUE CRECIENDO
Y FORTALECIENDO SU LIDERAZGO LOCAL
Nota: La base numérica son los 363 usuarios de internet entrevistados que tienen smartphone. La suma de por cientos puede
ser mayor a 100% ya que, al ser una pregunta de respuesta múltiple, se realiza un conteo independiente para cada una de las
respuestas mencionadas.
SITUACIÓN MÓVILES (CELULARES)
21
HORAS SEMANALES
(PROMEDIO DE USO)
81%
MENSAJERÍA DE TEXTO
75%
38%
SE CONECTAN A INTERNET
TOMAR Y COMPARTIR FOTOS
UTILIZAN EL CELULAR PARA
ACCEDER A INTERNET
APLICACIONES DESCARGADAS
DURANTE EL ÚLTIMO MES
85% ENTRETENIMIENTO
40% MÚSICA
27% REDES SOCIALES
18% NOTICIAS
12% NOTICIAS
Perfil de los Usuarios
PERFILES DE LOS USUARIOS DE INTERNET
“Knowledge
Seekers”
“Functional”
“Aspires”
“Influencers” “Networkers” “Communicators”
Fuente:
The Kantar Group Company. 2010 Global Study. TNS Digital Lifestyles
SME & Estudios Técnicos, Inc. 2012. Digital & Mobile Behavioral Study.
43
Los “Drivers” del Boricua
CONEXIÓN
EXPRESIÓN
ACTUALIZACIÓN
24%
22%
LUGAR DE
ENTRETENIMIENTO
Y
RELACIONARSE
FUENTE DE
APRENDIZAJE
18%
16%
ESPACIO PARA
DEJAR SENTIR
MI OPINIÓN
UNA HERRAMIENTA
PRÁCTICA
EN MI VIDA
FUNCIONAL
44
Conclusiones
Conclusiones
El nivel de incidencia de uso de Internet de 57% representa un gran logro para
Puerto Rico. No sólo por el incremento de siete puntos porcentuales, que es el
mayor experimentado, sino porque se da en momentos en que todavía la
economía del país está muy frágil, luego de seis años de una reducción real en su
tamaño de 13 puntos porcentuales.De igual forma, el uso del “Smartphone” registró
un extraordinario crecimiento de 17 puntos porcentuales, alcanzando un nivel de
78%.
Los grupos de edad que registran mayor incidencia de uso de Internet son los de
12 a 17 años y de 18 a 24 años. En ambos casos la incidencia es mayor de 90%,
lo que indica que viven la experiencia tecnológica en su entorno diario y que están
listos para recibir su educación utilizando métodos tecnológicos o digitales.
La pregunta es ¿Cuán listo está el Sistema de Educación de Puerto Rico para
aprovechar esta oportunidad de sinergia en el desarrollo de sus recursos
humanos?
Conclusiones
Por primera vez en la historia de puerto Rico, la proporción de personas que se conecta a
Internet por medios móviles es mayor que la proporción que se conecta por computadoras
(70.3% vs. 62.9%). Este hallazgo tiene grandes implicaciones para diversos sectores:
• La conectividad se da en todo lugar y momento, a voluntad del usuario.
• La Internet se solidifica como medio principal en Puerto Rico.
• Aumenta la convergencia de los medios de manera exponencial tanto en opciones de
medios como en lugares y momentos de uso.
• La Internet, así como los demás medios adquieren una naturaleza móvil, diferente de la
concepción fija que habían tenido antes. Esto crea grandes retos para la medición de
usuarios.
La aproximación al 60% de incidencia de uso de Internet dramatiza la oportunidad que tiene
la comunidad en Puerto Rico de unirse en una cruzada común de convertir el país en líder en
el campo tecnológico. La parte más difícil que es la infraestructura humana ya está
encaminada. Ahora, para lograr aprovechar la oportunidad, se requerirán varias cosas:
• Una fuerte integración de la tecnología a la educación pública y privada.
• Estímulo y promoción a la creación de contenido tecnológico que añadan valor a las
actividades económicas.
Implicaciones de Negocio
LA VERDAD QUE TRANSFORMA....
•VIDA VIRTUAL = LOS MEDIOS DIGITALES SON
LOS MEDIOS MASIVOS DE HOY.
•VELOCIDAD = ASEGURESE DE OPTIMIZAR SUS
PLATAFORMAS PARA LOS DISTINTOS DISPOSITIVOS
(MOBILE, PC, TABLETS)
•PASIONES SOCIALES = DEFINA
ESTRATEGIAS EN BASE A SUS COMPORTAMIENTOS
/ GUSTOS Y NO POR SU GRUPO DE EDAD.
LA VERDAD QUE TRANSFORMA....
•E-COMMERCE = considere establecer una plataforma de
venta en lÍNEA COMO UNA OPORTUNIDAD PARA
CAPITALIZAR EN LA NUEVA GENERACIÓN DE
COMPRADORES.
•Z.M.O.T. = utiliCE los SMARTPHONES como UN MEDIO
PARA CREAR ESTÍMULOS Y UNA HERRAMIENTA
(APPS / MOBILE WEBS) DE VENTA QUE INFLUYAN EN LA
TOMA DE DECISIÓN.
LA VERDAD QUE TRANSFORMA....
EL ÉXITO DE HOY NO TE
GARANTIZA EL DE MAÑANA...
GRACIAS
[email protected]
T. 787-773-5088
EL ESTUDIO INCLUYE
¿Qué más incluye el estudio?• Incidencia de uso de Internet y redes sociales• “Top of Mind Awareness”•
Frecuencia con la que utilizan la Internet• Lugares desde donde se conectan• Tipo de conexión que utilizan•
Actividades que realizan en la Internet• Tiempo que dedican al medio para distintos usos• Frecuencia con la que
utilizan los medios sociales desde computadora, celular y tableta• Redes sociales en las que tienen cuentas•
Actividades que realizan en las páginas de redes sociales, frecuencia con las que las realiza y medio a través
del cual accede para realizarlas• Frecuencia con la que realiza compras en línea desde la computadora, celular
y tableta y productos y/o servicio que ha comprado en el último año• Cantidad que gastan y método de pago
para las compras en línea• Compañía con la que tienen el celular• Tipo de celular que tienen• Funciones con las
que cuentan y utilizan en el celular• Tipo de aplicaciones descargadas en los pasados 30 días• Participación de
promociones• Uso de las plataformas de “geomarketing” o “geofencing”• Comunicación con otras personas•
Actitudes y percepciones sobre el uso del celular, tabletas y la tecnología• Gadgets por género y edad• Cruces
adicionales por petición