Productividad y Construcción Sustentable

Productividad y Construcción Sustentable

Programa Estratégico Nacional
“Productividad y Construcción Sustentable”
Gerencia de Desarrollo Competitivo
Noviembre de 2014
Programa Estratégico “Productividad y Construcción Sustentable”
Antecedentes
ANTECEDENTES
• Entre 2003 y 2010, responsable del 55% de la
inversión total del país (CChC).
• Aprox.74.000 empresas dedicadas a la
construcción al año 2010, 57% PYMES (CChC).
MERCADO TOTAL
AÑO 2012
29.900
(MMUS$) *
MERCADO
EDIFICACIÓN
AÑO 2012
10.640
(MMUS$)
(35%)
Edificación residencial
Edificación no residencial
(*) informe MACH, a base del tipo de cambio y valor de la UF al 31 diciembre del 2012.
ANTECEDENTES
Pese a las altas tasas de crecimiento sectorial, la productividad total de factores –
PTF- se ha contraído sistemáticamente durante los últimos años (-0,7% en el
período 1993-2013), afectando la PTF global nacional.
Fuente: UAI-CORFO 2014
FUENTE: Banco Mundial
ANTECEDENTES
Organización del mercado:
Fuente: Estudio Competitividad CDT 2008
Programa Estratégico “Productividad y Construcción Sustentable”
Propuesta
PROPÓSITO DEL PROGRAMA
Mejorar productividad en la industria de la construcción de edificaciones, en
todos sus eslabones, incorporando sustentabilidad como factor adicional de
competitividad, para optimizar el valor del activo inmobiliario, reducir costos de
operación y acceso de edificaciones de mejor estándar y generar conocimiento
asociado para un mercado global, fortaleciendo la cadena de valor desde una
perspectiva holística, principalmente a través de la coordinación y articulación de
actores, provisión de bienes públicos, generación de innovación y mejoras
regulatorias, propiciando a la vez un cambio cultural en torno al valor de la
sustentabilidad.
VISIÓN DEL PROGRAMA
Para el año 2025 incrementar 20% la productividad operacional de la
construcción de edificaciones respecto a la de EEUU, de un 48
registrado el 2011 a un 57%, y aumentar el market share de edificios
sustentables desde 1.5% al 2012 a un 20%.
Ser referente a nivel Latinoamericano en Productividad y
Sustentabilidad en construcción de edificaciones, a través de
exportación de Servicios Expertos.
ÁMBITO
Se entenderá por Productividad y Construcción Sustentable, el aumento de eficiencia (t,
$$, materiales, E y competencias del KH), agregando valor al generar edificaciones que
mejoran calidad de vida de las personas, equilibrando los aspectos sociales, económicos
y medioambientales a lo largo de todo el ciclo de vida.
Productividad
en obra
ALCANCE DEL PROGRAMA
Su alcance es la cadena de valor de la edificación, integrando bienes y
servicios, en todas las etapas desde suministro de materiales hasta el fin de la
vida útil (demolición), para generar valor a partir de mejora en eficiencia
procesos, del desarrollo tecnológico, industrialización, estandarización,
plataformas de gestión proyectos, fortalecimiento del KH y educación clientes.
Fuente: Estudio Competitividad CDT 2008
ALCANCE DEL PROGRAMA
Mapa productivo y Principales problemas:
- Falta sistema medición
a. Organización interna:
productividad.
V
Falta de:
Información para especificación por
desempeño.
Estandarización
Prefabricación partes
Industrialización
Desarrollo nacional
Normativa calidad de importaciones
- Falta de
coordinación y
diseño integrado e
interdisciplinario.
- Falta
claridad en
definición de
objetivos y
plazos
- Falta de
integración
temprana en
proyectos
- Evaluación y
Certificaciones
por desempeño.
- Escasa
valoración
atributos
sustentabilidad
CDT 2008
Fuente: Estudio Competitividad CDT 2008
ALCANCE DEL PROGRAMA
Principales problemas:
b. Marco Legal:
- Normativa: Necesidad de actualización para globalización. Falta claridad,
flexibilidad y normas por desempeño (no prescripción).
- Sistema regulatorio: Burocracia permisos de edificación, recepción y otros.
c. Capital Humano:
- Funcionarios públicos (mejor gestión y conocimientos en sustentabilidad)
- Vinculo universidad-empresa
- Capacitación trabajadores (retención KH)
- Certificación competencias
d. Innovación y Transferencia:
- I+D: Relación industria –
universidades
- Innovación tecnológica: falta
validación o evaluación innovaciones
- Falta incentivos
Fuente: Estudio Competitividad CDT 2008
Tasa de Innovación 2012-2011
(8° Encuesta de Innovación)
Pesca
Construccion
Agricultura
16,50%
25,70%
27,10%
Industria Manufacturera
33,80%
Minería
45%
Energía
Total País
49,60%
23,68%
Programa Estratégico “Productividad y Construcción Sustentable”
Tendencias y Benchmarking
TENDENCIAS
 Industrialización y estandarización (-KH, tiempo, $$)
 Diseño y gestión integrada de proyectos (BIM y LEAN)
 Nueva generación de edificios inteligentes (+ vida, < $)
 Creciente demanda global por Bs y Ss sustentables
 Exigencias y restricciones normativas ambientales
INDUSTRIALIZACION CLAVE (Mc Graw Hill 2011)
 Disminución de plazos en un 66%
 Disminución de Costos en un 65%
 Disminución de residuos en 77%
Productividad
Sustentabilidad
como
oportunidad de
negocio largo
plazo
TENDENCIAS Y OPORTUNIDADES
o Sustentabilidad: Atributo diferenciador y de valor agregado en distintos
segmentos de mercado
Materiales
Vivienda Social
+ Habitabilidad
+ Valor agregado
+ Industrialización - Costo operacional
+ Estándar
+ Estandarización
+ Innovación
+ Productos Madera
- Impacto ambiental
+ Nuevos modelos
Inmobiliario residencial
+ Habitabilidad
- Costo operacional
+ Atributos
+ Valor Activo
Edificios Terciarios
+ Valor activo
+ Diferenciación
- Costo operacional
+ Productividad
usuarios
+ Certificaciones
Territorial
+ Solar
+ E hídrica
de negocio
+ Aislación
+ Madera
+ Calefacción
TIC´S y tecnologías Smart Buildings
BENCHMARKING
PRODUCTIVIDAD:
• Estados Unidos  referente mundial (Blake et al -2004) .
Análisis Comparativo año 1999:
PTF Construcción de Reino Unido = 100
UK
EEUU
Francia Alemania
100
102
98
85
Chile 48
vs
100 EEUU
SUSTENTABILIDAD CONSTRUCCIÓN:
• Panorama internacional +/-40% market share.
• Chile 1,5% market share al 2012 (CDT 2013)
(Mc Kinsey 2011)
National Institute of Standards and Technology 
Comité Experto  Recomendaciones
1.
Desarrollo de Estrategia colaborativa pro competitividad
y eficiencia (plan de 5 actividades)
2. Desarrollo Índice Disponibilidad Tecnológica
3. Desarrollo Sistema de medición seguimiento
productividad.
Adicionalmente, buena calificación de los trabajadores del
sector y rapidez permisos construcción – 13 vs 144 días
5 acciones medulares de USA
•1. Australia
 uso
Desde
2000 Sydney
Olimpics
 2002
Internalizar
aplicaciones
tecnológicas
interoperables
red(BIM)
publico privada GBCA y desarrollo sistema Green
Star Promoción de sistemas basados en el
2. Mejorar eficiencia en obra  Interfaz mas eficiente
mercado
procesos/
Hoy +500materiales/
edificios equipos/
Green Star
personas/
información
3.
Fomentar uso módulos prefabricados y prearmados en
industrias.
4.
Implementar instalaciones de demostración innovaciones.
5.
Instalar sistema medición desempeño ( i + Ƞ ).
Programa Estratégico “Productividad y Construcción Sustentable”
Criterios de Pertinencia
CRITERIOS DE PERTINENCIA
18
CRITERIOS DE PERTINENCIA
POTENCIAL DE MERCADO
Potencial de
Mercado
19
POTENCIAL DE MERCADO / Estimación cuantitativa
 > Productividad  > competitividad 
> margen operacional y/o < precios venta 
> acceso edificaciones, que permitiría pasar
del 48% al 87% comparado con EEUU (McKinsey)
 > Market Share Edificaciones
Sustentables  1,5% a 20% (año
2025)  Oportunidad Negocio > 2.000
MMUS$/anual (Benchmarking con EEUU, Estudio
“Green Outlook 2012”, Mc Graw Hill)
Market Share CS Chile
Promedio Internacional 2013
38%
USD$160
millones
USD$2000
millones
Fuente: CDT 2013, Informe MACH 2012
POTENCIAL DE MERCADO / Tendencias disruptivas
 Nuevas herramientas y sistemas de gestión integrada de proyectos de edificación, con
interoperatividad  BIM – LEAN – Enfoque ciclo de vida
 Uso eficiente de recursos – “Resource Productivity” (McKinsey on Sustainability & Resource Productivity, 2012)
 Cambio paradigma sobre Sustentabilidad, un imperativo del negocio
 Green Jobs: 55% profesionales (arquitectos, ingenieros, contratistas, mandantes y
consultores)  60% trabajo verde 2015
Construction 2013, World Green Building Trends Smart Market Report)
oportunidad KH sofisticado
(Mc Graw-Hill
POTENCIAL DE MERCADO / Ventajas Competitivas
Ventajas Competitivas:
• Reconocidos desarrolladores de aplicaciones TIC´s  Generación de soluciones para
Gestión Integrada de Proyectos
• Rápida adopción de TIC´s  Potencial de masificación de Sistemas para Gestión
Integrada de Proyectos
• Líder sustentabilidad en LAC  Potencial de posicionamiento vs creciente interés
• Know-how adquirido  Exportación servicios sofisticados
CRITERIOS DE PERTINENCIA
OFERTA POTENCIAL
23
OFERTA POTENCIAL SIGNIFICATIVA / Ventajas Comparativas
Productor de madera  Industria secundaria Valor Agregado
Geografía y diversificación climática  laboratorio I+D+testeo Soluciones
Constructivas
OFERTA POTENCIAL SIGNIFICATIVA / Masa Crítica
Mas de 74.000 empresas constructoras
registradas en SII en rubro económico
Construcción, en torno a 60% mype.
Año Tributario 2014 (Año comercial 2013)
N° de Empresas
79.086
Monto de Ventas
(miles UF)
1.175.865
N° Trabajadores
Dependientes
Informados
Remuneraciones de
Trabajadores
Dependientes (miles
de UF)
1.463.744
Fuente: ESTADÍSTICAS DE EMPRESAS POR RUBRO ECONÓMICO, SII,
Estadisticas y Estudios, Estadísticas de empresas
171.562
MASA CRITICA DE ACTORES EDIFICACIÓN: 2558
empresas
(registradas CCHC al 2008)
Fabricantes y Proveedores de
Materiales para Obra Gruesa
14 (Cemento,
Hormigón, Acero y
Moldajes)
Distribuidores de materiales
5 grandes
Proveedores Maquinarias
5 distribuidoras
600 arrendadoras
Empresas Constructoras
647 (546 PYMES)
Especialidades
189 (160 PYMES)
Inmobiliarias
181 (148 PYMES)
Revisores de Cálculo Estructural.
80
Empresas Consultoras de Ingeniería
336
Empresas de Diseño y arquitectura
120
Laboratorios
58
Servicios de Certificación de
Calidad, Medioambiental y
Seguridad ISO 9000, ISO 14.000 y
OSHAS 18.001.
10
Empresas consultoras
200
Mutuales
3
CDT 2008, Estudio Competitividad Sector Construcción
Representa cerca del 10% de la fuerza laboral
ocupada del país, con 676.000 trabajadores
OFERTA POTENCIAL SIGNIFICATIVA / Volumen de Producción
Edificación residencial y no residencial = 35% del mercado total
construcción = UD$10.640 millones (Informe MACH 2012)
Variación 21,6%
VIVIENDA: 16,4 millones de metros
cuadrados al año 2012 (Informe MACH
2012)
= 117.310 viviendas (INE,
ANUARIO 2012)
OFERTA POTENCIAL SIGNIFICATIVA / Propuesta de Valor
Un salto cuantitativo y cualitativo en edificaciones,
mejorando la competitividad de la industria por:
- Mejora de la Productividad por optimización
eficiencia
procesos,
Industrialización,
Estandarización, Materiales Inteligentes, Modelos de
Negocios Innovadores, optimización relación preciocalidad.
- Aumento del Market Share de Inmuebles
Sustentables
como
atributo
diferenciador,
optimizando uso de recursos y calidad.
- Generación de conocimiento para bienes y
servicios más sofisticados.
- Desarrollo de Proveedores con mayor
conocimiento y aprovechamiento de los RRNN
chilenos (madera y otros).
OFERTA POTENCIAL SIGNIFICATIVA /
Ámbitos de sofisticación y diversificación
ÁMBITO
Tecnologías genéricas
Sofisticación tecnológica
Capital humano avanzado
Capital humano calificado
Regulación y normativa
Infraestructura tecnológica y
física
Información pública
Acceso financiamiento
Acceso a mercado
Internacionalización
Otro, Indicar
AREA SOFISTICACIÓN Y/O
DIFERENCIACION
TIC´s Gestión integrada Proyectos
BIM
Modularización, industrialización,
materiales inteligentes
Investigación aplicada, planificación
Mandos medios y obreros
Actualización regulación y normas
Instalaciones demostrativas
Observatorio productividad
Créditos verdes
A emprendedores e innovaciones
Know How Sustentabilidad y
Productividad
Estandarización
CRITERIOS DE PERTINENCIA
SUSTENTABILIDAD
29
SUSTENTABILIDAD / Social
>
acceso viviendas de mejor
standard (> productividad, < costo,
precio + asequible) y mejor valor del
activo.
 calidad
vida
usuarios
edificaciones sustentables (>
habitabilidad y confort = hasta 25%
+ productividad oficinas y
educación)
(World GBC 2014, Health, Wellbeing & Productivity in Offices)
+ Calidad de Vida
+ Salud
+ Bienestar
+ Productividad
• ↓ problemas salud por material particulado
calefacción y gases
• ↓ costo operacional viviendas, generando <
stress economía familiar (luz, agua, manejo
residuos, etc)
• Generación Green Jobs (OECD)
SUSTENTABILIDAD / Ambiental
• ↑ Oferta materiales bajo impacto ambiental +
beneficios al desempeño
• Enfoque ciclo de vida en edificaciones, con
materiales bajo impacto ambiental y uso eficiente
recursos, de la cuna a la tumba y reutilización de
los escombros.
↓ emisiones GEI (hasta 33%)y
material particulado  mitigando CC
y CA
↓ uso energía obra/operación (hasta
26%), por > EE, < uso comb. fósiles
y ERNC
Estrategia Nacional de Construcción Sustentable
↓ uso de agua (hasta 6%)  escases
hídrica  > Ƞ elementos
seleccionados Estrategia Nacional de Construcción Sustentable)
SUSTENTABILIDAD / Económica
25 a 30%
Ahorro de
energía
0 a 23,1%
Aumento tasa
de ocupación
↓ $$ operación inmuebles (-25 a 30% Energía, 0 a 17,3%
40% H2O, residuos)  Economía familiar y
Aumento
corporativa (2013 World GBC, Business Case for Green Buildings)
valor de
↑ diferenciación por sustentabilidad = Mayor
arriendo
0 a 30%
valor del activo (hasta 30% > precio venta, hasta
Aumento
17% > valor arriendo, hasta 23% aumento tasa
precio de
ocupación) 2013 World GBC, Business Case for Green Buildings)
venta
↑“productividad obra”  uso Ƞ recursos 
Aumento competitividad
• ↓ problemas de salud causadas por material
particulado y GEI  Costo Social país
• ↓ uso energía y agua liberando stock para
otros sectores productivos
• ↓ Huella Ambiental  > acceso M°con
barreras ambientales paraarancelarias
CRITERIOS DE PERTINENCIA
FALLAS DE COORDINACIÓN Y BIENES PÚBLICOS
33
FALLAS DE COORDINACION Y BIENES PUBLICOS INDISPENSABLES
FALLAS DE COORDINACION
BIENES PUBLICOS
Desarticulación cadena producción
Apoyo adopción herramientas
proyectos, como BIM
gestión
Falta planificación y coordinación para uso
eficiente de recursos
Observatorio de Productividad y sustentabilidad
integrada
Exclusión
pequeñas
empresas
y Fortalecimiento capacidades (pymes, obreros, mandos
Fragmentación dificulta diseminación de medios, KH avanzado)
mejores prácticas de productividad.
Falta demanda informada
Educación al cliente
La falta de incentivos para innovar
•
•
•
•
Lentitud en tramitación permisos
construcción
Centro pilotaje innovaciones con KPI asociados al riesgo
y madurez
Normas pro industrialización, estandarización y
sustentabilidad
Modernización regulación pro productividad y la
sustentabilidad
Demanda desde Estado para construcción con sello
sustentable
Sistema Tramitación Transparente
CRITERIOS DE PERTINENCIA
MOMENTO OPORTUNO
35
MOMENTO OPORTUNO
- Descenso sostenido de la productividad (PTF) impacta en PTF Global
Momento Crítico de escasez y alta volatilidad de precios de recursos :
- Humanos
- Energéticos
 INDISPENSABLE optimizar
- Naturales
Sustentabilidad = Oportunidad N° 1 industria de la construcción próximos 5 años
(Encuesta “Davis Langdon Construction Sentiment Survey”)
Mayor riesgos de la industria: fallar en adaptación a economía de recursos limitados
Político:
- Convenio Interministerial Construcción Sustentable: MINVU, MOP ENERGIA MMA
- Compromisos y Metas
GEI
ENERGIA
-20%/2020
-30%/2025
- Problemas ambientales - PDA
ERNC
+20%/2025
Programa Estratégico “Productividad y construcción Sustentable”
Relación con otros Programas Estratégicos
RELACIÓN CON POTENCIALES PROGRAMAS ESTRATÉGICOS
 Proveerá materiales y sistemas
constructivos en madera para las
PEM Industria
Secundaria de la
edificaciones
Madera
PEN Energía Solar
 Tecnologías eficientes
y económicas para
edificaciones
PEN Turismo
Sustentable
 Le proveeremos
soluciones
constructivas
sustentables
PEN Industrias
inteligentes
PER Servicios ERNC
 Servicios conexos a
industria solar
 Desarrollo aplicaciones
que faciliten: gestión
integrada de proyectos (BIM);
netbilling; smartbuilding
Programa Estratégico “Productividad y construcción Sustentable”
BRECHAS TECNOLÓGICAS /
Justificación de profundización de brechas
tecnológicas
JUSTIFICACIÓN DE PROFUCNIZACION DE BRECHAS TECNOLÓGICAS
CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO
• Se requiere el desarrollo de sistemas que faciliten la gestión integrada de
proyectos y eficiencia en el uso recursos, incluyendo metodologías de medición de
productividad.
• Se requiere apoyar el desarrollo de nuevos productos y sistemas constructivos más
sofisticados.
• Se requiere fomentar el desarrollo de proveedores de sistemas constructivos de
alto estándar que aprovechen recursos renovables como la madera.
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
• Resulta conveniente establecer observatorios de productividad y habitabilidad, que
permitan realizar seguimiento a las mejoras continuas,
CAPITAL HUMANO
• Se requiere promover la formación en gestión integrada e interdisciplinaria de
proyectos con sustentabilidad como eje transversal.
Programa Estratégico “Productividad y construcción Sustentable”
Relación con otros Programas Estratégicos
RELACIÓN CON POTENCIALES PROGRAMAS ESTRATÉGICOS
 Proveerá materiales y sistemas
constructivos en madera para las
PEM Industria
Secundaria de la
edificaciones
Madera
PEN Energía Solar
 Tecnologías eficientes
y económicas para
edificaciones
PEN Turismo
Sustentable
 Le proveeremos
soluciones
constructivas
sustentables
PEN Industrias
inteligentes
PER Servicios ERNC
 Servicios conexos a
industria solar
 Desarrollo aplicaciones
que faciliten: gestión
integrada de proyectos (BIM);
netbilling; smartbuilding
Programa Estratégico “Productividad y construcción Sustentable”
BRECHAS TECNOLÓGICAS /
Justificación de profundización de brechas
tecnológicas
JUSTIFICACIÓN DE PROFUCNIZACION DE BRECHAS TECNOLÓGICAS
CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO
• Se requiere el desarrollo de sistemas que faciliten la gestión integrada de
proyectos y eficiencia en el uso recursos, incluyendo metodologías de medición de
productividad.
• Se requiere apoyar el desarrollo de nuevos productos y sistemas constructivos más
sofisticados.
• Se requiere fomentar el desarrollo de proveedores de sistemas constructivos de
alto estándar que aprovechen recursos renovables como la madera.
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
• Resulta conveniente establecer observatorios de productividad y habitabilidad, que
permitan realizar seguimiento a las mejoras continuas,
CAPITAL HUMANO
• Se requiere promover la formación en gestión integrada e interdisciplinaria de
proyectos con sustentabilidad como eje transversal.
Programa Estratégico Nacional
“Productividad y Construcción Sustentable”
Gerencia de Desarrollo Competitivo
Noviembre de 2014
Programa Estratégico “Productividad y Construcción Sustentable”
Antecedentes
ANTECEDENTES
• Entre 2003 y 2010, responsable del 55% de la
inversión total del país (CChC).
• Aprox.74.000 empresas dedicadas a la
construcción al año 2010, 57% PYMES (CChC).
MERCADO TOTAL
AÑO 2012
29.900
(MMUS$) *
MERCADO
EDIFICACIÓN
AÑO 2012
10.640
(MMUS$)
(35%)
Edificación residencial
Edificación no residencial
(*) informe MACH, a base del tipo de cambio y valor de la UF al 31 diciembre del 2012.
ANTECEDENTES
Pese a las altas tasas de crecimiento sectorial, la productividad total de factores –
PTF- se ha contraído sistemáticamente durante los últimos años (-0,7% en el
período 1993-2013), afectando la PTF global nacional.
Fuente: UAI-CORFO 2014
FUENTE: Banco Mundial
ANTECEDENTES
Organización del mercado:
Fuente: Estudio Competitividad CDT 2008
Programa Estratégico “Productividad y Construcción Sustentable”
Propuesta
PROPÓSITO DEL PROGRAMA
Mejorar productividad en la industria de la construcción de edificaciones, en
todos sus eslabones, incorporando sustentabilidad como factor adicional de
competitividad, para optimizar el valor del activo inmobiliario, reducir costos de
operación y acceso de edificaciones de mejor estándar y generar conocimiento
asociado para un mercado global, fortaleciendo la cadena de valor desde una
perspectiva holística, principalmente a través de la coordinación y articulación de
actores, provisión de bienes públicos, generación de innovación y mejoras
regulatorias, propiciando a la vez un cambio cultural en torno al valor de la
sustentabilidad.
VISIÓN DEL PROGRAMA
Para el año 2025 incrementar 20% la productividad operacional de la
construcción de edificaciones respecto a la de EEUU, de un 48
registrado el 2011 a un 57%, y aumentar el market share de edificios
sustentables desde 1.5% al 2012 a un 20%.
Ser referente a nivel Latinoamericano en Productividad y
Sustentabilidad en construcción de edificaciones, a través de
exportación de Servicios Expertos.
ÁMBITO
Se entenderá por Productividad y Construcción Sustentable, el aumento de eficiencia (t,
$$, materiales, E y competencias del KH), agregando valor al generar edificaciones que
mejoran calidad de vida de las personas, equilibrando los aspectos sociales, económicos
y medioambientales a lo largo de todo el ciclo de vida.
Productividad
en obra
ALCANCE DEL PROGRAMA
Su alcance es la cadena de valor de la edificación, integrando bienes y
servicios, en todas las etapas desde suministro de materiales hasta el fin de la
vida útil (demolición), para generar valor a partir de mejora en eficiencia
procesos, del desarrollo tecnológico, industrialización, estandarización,
plataformas de gestión proyectos, fortalecimiento del KH y educación clientes.
Fuente: Estudio Competitividad CDT 2008
ALCANCE DEL PROGRAMA
Mapa productivo y Principales problemas:
- Falta sistema medición
a. Organización interna:
productividad.
V
Falta de:
Información para especificación por
desempeño.
Estandarización
Prefabricación partes
Industrialización
Desarrollo nacional
Normativa calidad de importaciones
- Falta de
coordinación y
diseño integrado e
interdisciplinario.
- Falta
claridad en
definición de
objetivos y
plazos
- Falta de
integración
temprana en
proyectos
- Evaluación y
Certificaciones
por desempeño.
- Escasa
valoración
atributos
sustentabilidad
CDT 2008
Fuente: Estudio Competitividad CDT 2008
ALCANCE DEL PROGRAMA
Principales problemas:
b. Marco Legal:
- Normativa: Necesidad de actualización para globalización. Falta claridad,
flexibilidad y normas por desempeño (no prescripción).
- Sistema regulatorio: Burocracia permisos de edificación, recepción y otros.
c. Capital Humano:
- Funcionarios públicos (mejor gestión y conocimientos en sustentabilidad)
- Vinculo universidad-empresa
- Capacitación trabajadores (retención KH)
- Certificación competencias
d. Innovación y Transferencia:
- I+D: Relación industria –
universidades
- Innovación tecnológica: falta
validación o evaluación innovaciones
- Falta incentivos
Fuente: Estudio Competitividad CDT 2008
Tasa de Innovación 2012-2011
(8° Encuesta de Innovación)
Pesca
Construccion
Agricultura
16,50%
25,70%
27,10%
Industria Manufacturera
33,80%
Minería
45%
Energía
Total País
49,60%
23,68%
Programa Estratégico “Productividad y Construcción Sustentable”
Tendencias y Benchmarking
TENDENCIAS
 Industrialización y estandarización (-KH, tiempo, $$)
 Diseño y gestión integrada de proyectos (BIM y LEAN)
 Nueva generación de edificios inteligentes (+ vida, < $)
 Creciente demanda global por Bs y Ss sustentables
 Exigencias y restricciones normativas ambientales
INDUSTRIALIZACION CLAVE (Mc Graw Hill 2011)
 Disminución de plazos en un 66%
 Disminución de Costos en un 65%
 Disminución de residuos en 77%
Productividad
Sustentabilidad
como
oportunidad de
negocio largo
plazo
TENDENCIAS Y OPORTUNIDADES
o Sustentabilidad: Atributo diferenciador y de valor agregado en distintos
segmentos de mercado
Materiales
Vivienda Social
+ Habitabilidad
+ Valor agregado
+ Industrialización - Costo operacional
+ Estándar
+ Estandarización
+ Innovación
+ Productos Madera
- Impacto ambiental
+ Nuevos modelos
Inmobiliario residencial
+ Habitabilidad
- Costo operacional
+ Atributos
+ Valor Activo
Edificios Terciarios
+ Valor activo
+ Diferenciación
- Costo operacional
+ Productividad
usuarios
+ Certificaciones
Territorial
+ Solar
+ E hídrica
de negocio
+ Aislación
+ Madera
+ Calefacción
TIC´S y tecnologías Smart Buildings
BENCHMARKING
PRODUCTIVIDAD:
• Estados Unidos  referente mundial (Blake et al -2004) .
Análisis Comparativo año 1999:
PTF Construcción de Reino Unido = 100
UK
EEUU
Francia Alemania
100
102
98
85
Chile 48
vs
100 EEUU
SUSTENTABILIDAD CONSTRUCCIÓN:
• Panorama internacional +/-40% market share.
• Chile 1,5% market share al 2012 (CDT 2013)
(Mc Kinsey 2011)
National Institute of Standards and Technology 
Comité Experto  Recomendaciones
1.
Desarrollo de Estrategia colaborativa pro competitividad
y eficiencia (plan de 5 actividades)
2. Desarrollo Índice Disponibilidad Tecnológica
3. Desarrollo Sistema de medición seguimiento
productividad.
Adicionalmente, buena calificación de los trabajadores del
sector y rapidez permisos construcción – 13 vs 144 días
5 acciones medulares de USA
•1. Australia
 uso
Desde
2000 Sydney
Olimpics
 2002
Internalizar
aplicaciones
tecnológicas
interoperables
red(BIM)
publico privada GBCA y desarrollo sistema Green
Star Promoción de sistemas basados en el
2. Mejorar eficiencia en obra  Interfaz mas eficiente
mercado
procesos/
Hoy +500materiales/
edificios equipos/
Green Star
personas/
información
3.
Fomentar uso módulos prefabricados y prearmados en
industrias.
4.
Implementar instalaciones de demostración innovaciones.
5.
Instalar sistema medición desempeño ( i + Ƞ ).
Programa Estratégico “Productividad y Construcción Sustentable”
Criterios de Pertinencia
CRITERIOS DE PERTINENCIA
18
CRITERIOS DE PERTINENCIA
POTENCIAL DE MERCADO
Potencial de
Mercado
19
POTENCIAL DE MERCADO / Estimación cuantitativa
 > Productividad  > competitividad 
> margen operacional y/o < precios venta 
> acceso edificaciones, que permitiría pasar
del 48% al 87% comparado con EEUU (McKinsey)
 > Market Share Edificaciones
Sustentables  1,5% a 20% (año
2025)  Oportunidad Negocio > 2.000
MMUS$/anual (Benchmarking con EEUU, Estudio
“Green Outlook 2012”, Mc Graw Hill)
Market Share CS Chile
Promedio Internacional 2013
38%
USD$160
millones
USD$2000
millones
Fuente: CDT 2013, Informe MACH 2012
POTENCIAL DE MERCADO / Tendencias disruptivas
 Nuevas herramientas y sistemas de gestión integrada de proyectos de edificación, con
interoperatividad  BIM – LEAN – Enfoque ciclo de vida
 Uso eficiente de recursos – “Resource Productivity” (McKinsey on Sustainability & Resource Productivity, 2012)
 Cambio paradigma sobre Sustentabilidad, un imperativo del negocio
 Green Jobs: 55% profesionales (arquitectos, ingenieros, contratistas, mandantes y
consultores)  60% trabajo verde 2015
Construction 2013, World Green Building Trends Smart Market Report)
oportunidad KH sofisticado
(Mc Graw-Hill
POTENCIAL DE MERCADO / Ventajas Competitivas
Ventajas Competitivas:
• Reconocidos desarrolladores de aplicaciones TIC´s  Generación de soluciones para
Gestión Integrada de Proyectos
• Rápida adopción de TIC´s  Potencial de masificación de Sistemas para Gestión
Integrada de Proyectos
• Líder sustentabilidad en LAC  Potencial de posicionamiento vs creciente interés
• Know-how adquirido  Exportación servicios sofisticados
CRITERIOS DE PERTINENCIA
OFERTA POTENCIAL
23
OFERTA POTENCIAL SIGNIFICATIVA / Ventajas Comparativas
Productor de madera  Industria secundaria Valor Agregado
Geografía y diversificación climática  laboratorio I+D+testeo Soluciones
Constructivas
OFERTA POTENCIAL SIGNIFICATIVA / Masa Crítica
Mas de 74.000 empresas constructoras
registradas en SII en rubro económico
Construcción, en torno a 60% mype.
Año Tributario 2014 (Año comercial 2013)
N° de Empresas
79.086
Monto de Ventas
(miles UF)
1.175.865
N° Trabajadores
Dependientes
Informados
Remuneraciones de
Trabajadores
Dependientes (miles
de UF)
1.463.744
Fuente: ESTADÍSTICAS DE EMPRESAS POR RUBRO ECONÓMICO, SII,
Estadisticas y Estudios, Estadísticas de empresas
171.562
MASA CRITICA DE ACTORES EDIFICACIÓN: 2558
empresas
(registradas CCHC al 2008)
Fabricantes y Proveedores de
Materiales para Obra Gruesa
14 (Cemento,
Hormigón, Acero y
Moldajes)
Distribuidores de materiales
5 grandes
Proveedores Maquinarias
5 distribuidoras
600 arrendadoras
Empresas Constructoras
647 (546 PYMES)
Especialidades
189 (160 PYMES)
Inmobiliarias
181 (148 PYMES)
Revisores de Cálculo Estructural.
80
Empresas Consultoras de Ingeniería
336
Empresas de Diseño y arquitectura
120
Laboratorios
58
Servicios de Certificación de
Calidad, Medioambiental y
Seguridad ISO 9000, ISO 14.000 y
OSHAS 18.001.
10
Empresas consultoras
200
Mutuales
3
CDT 2008, Estudio Competitividad Sector Construcción
Representa cerca del 10% de la fuerza laboral
ocupada del país, con 676.000 trabajadores
OFERTA POTENCIAL SIGNIFICATIVA / Volumen de Producción
Edificación residencial y no residencial = 35% del mercado total
construcción = UD$10.640 millones (Informe MACH 2012)
Variación 21,6%
VIVIENDA: 16,4 millones de metros
cuadrados al año 2012 (Informe MACH
2012)
= 117.310 viviendas (INE,
ANUARIO 2012)
OFERTA POTENCIAL SIGNIFICATIVA / Propuesta de Valor
Un salto cuantitativo y cualitativo en edificaciones,
mejorando la competitividad de la industria por:
- Mejora de la Productividad por optimización
eficiencia
procesos,
Industrialización,
Estandarización, Materiales Inteligentes, Modelos de
Negocios Innovadores, optimización relación preciocalidad.
- Aumento del Market Share de Inmuebles
Sustentables
como
atributo
diferenciador,
optimizando uso de recursos y calidad.
- Generación de conocimiento para bienes y
servicios más sofisticados.
- Desarrollo de Proveedores con mayor
conocimiento y aprovechamiento de los RRNN
chilenos (madera y otros).
OFERTA POTENCIAL SIGNIFICATIVA /
Ámbitos de sofisticación y diversificación
ÁMBITO
Tecnologías genéricas
Sofisticación tecnológica
Capital humano avanzado
Capital humano calificado
Regulación y normativa
Infraestructura tecnológica y
física
Información pública
Acceso financiamiento
Acceso a mercado
Internacionalización
Otro, Indicar
AREA SOFISTICACIÓN Y/O
DIFERENCIACION
TIC´s Gestión integrada Proyectos
BIM
Modularización, industrialización,
materiales inteligentes
Investigación aplicada, planificación
Mandos medios y obreros
Actualización regulación y normas
Instalaciones demostrativas
Observatorio productividad
Créditos verdes
A emprendedores e innovaciones
Know How Sustentabilidad y
Productividad
Estandarización
CRITERIOS DE PERTINENCIA
SUSTENTABILIDAD
29
SUSTENTABILIDAD / Social
>
acceso viviendas de mejor
standard (> productividad, < costo,
precio + asequible) y mejor valor del
activo.
 calidad
vida
usuarios
edificaciones sustentables (>
habitabilidad y confort = hasta 25%
+ productividad oficinas y
educación)
(World GBC 2014, Health, Wellbeing & Productivity in Offices)
+ Calidad de Vida
+ Salud
+ Bienestar
+ Productividad
• ↓ problemas salud por material particulado
calefacción y gases
• ↓ costo operacional viviendas, generando <
stress economía familiar (luz, agua, manejo
residuos, etc)
• Generación Green Jobs (OECD)
SUSTENTABILIDAD / Ambiental
• ↑ Oferta materiales bajo impacto ambiental +
beneficios al desempeño
• Enfoque ciclo de vida en edificaciones, con
materiales bajo impacto ambiental y uso eficiente
recursos, de la cuna a la tumba y reutilización de
los escombros.
↓ emisiones GEI (hasta 33%)y
material particulado  mitigando CC
y CA
↓ uso energía obra/operación (hasta
26%), por > EE, < uso comb. fósiles
y ERNC
Estrategia Nacional de Construcción Sustentable
↓ uso de agua (hasta 6%)  escases
hídrica  > Ƞ elementos
seleccionados Estrategia Nacional de Construcción Sustentable)
SUSTENTABILIDAD / Económica
25 a 30%
Ahorro de
energía
0 a 23,1%
Aumento tasa
de ocupación
↓ $$ operación inmuebles (-25 a 30% Energía, 0 a 17,3%
40% H2O, residuos)  Economía familiar y
Aumento
corporativa (2013 World GBC, Business Case for Green Buildings)
valor de
↑ diferenciación por sustentabilidad = Mayor
arriendo
0 a 30%
valor del activo (hasta 30% > precio venta, hasta
Aumento
17% > valor arriendo, hasta 23% aumento tasa
precio de
ocupación) 2013 World GBC, Business Case for Green Buildings)
venta
↑“productividad obra”  uso Ƞ recursos 
Aumento competitividad
• ↓ problemas de salud causadas por material
particulado y GEI  Costo Social país
• ↓ uso energía y agua liberando stock para
otros sectores productivos
• ↓ Huella Ambiental  > acceso M°con
barreras ambientales paraarancelarias
CRITERIOS DE PERTINENCIA
FALLAS DE COORDINACIÓN Y BIENES PÚBLICOS
33
FALLAS DE COORDINACION Y BIENES PUBLICOS INDISPENSABLES
FALLAS DE COORDINACION
BIENES PUBLICOS
Desarticulación cadena producción
Apoyo adopción herramientas
proyectos, como BIM
gestión
Falta planificación y coordinación para uso
eficiente de recursos
Observatorio de Productividad y sustentabilidad
integrada
Exclusión
pequeñas
empresas
y Fortalecimiento capacidades (pymes, obreros, mandos
Fragmentación dificulta diseminación de medios, KH avanzado)
mejores prácticas de productividad.
Falta demanda informada
Educación al cliente
La falta de incentivos para innovar
•
•
•
•
Lentitud en tramitación permisos
construcción
Centro pilotaje innovaciones con KPI asociados al riesgo
y madurez
Normas pro industrialización, estandarización y
sustentabilidad
Modernización regulación pro productividad y la
sustentabilidad
Demanda desde Estado para construcción con sello
sustentable
Sistema Tramitación Transparente
CRITERIOS DE PERTINENCIA
MOMENTO OPORTUNO
35
MOMENTO OPORTUNO
- Descenso sostenido de la productividad (PTF) impacta en PTF Global
Momento Crítico de escasez y alta volatilidad de precios de recursos :
- Humanos
- Energéticos
 INDISPENSABLE optimizar
- Naturales
Sustentabilidad = Oportunidad N° 1 industria de la construcción próximos 5 años
(Encuesta “Davis Langdon Construction Sentiment Survey”)
Mayor riesgos de la industria: fallar en adaptación a economía de recursos limitados
Político:
- Convenio Interministerial Construcción Sustentable: MINVU, MOP ENERGIA MMA
- Compromisos y Metas
GEI
ENERGIA
-20%/2020
-30%/2025
- Problemas ambientales - PDA
ERNC
+20%/2025