Presentación Corporativa.

Transcripción

PRESENTACIÓN
CORPORATIVA
Marzo de 2016
©Todos los derechos reservados por Interconexión Eléctrica S.A.
P. E.S.
© Todos los derechos reservados por Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P.
Evolución de ISA
1984
ISA pone en servicio la
primera etapa de la
Central Hidroeléctrica
de San Carlos (620 MW).
1967
Gobierno colombiano
impulsa la creación de
ISA para para desarrollar
proyectos de transmisión
y generación de energía
a alto voltaje.
1971
Opera el primer
sistema de integración regional
a 230 mil voltios
(537 kilómetros).
1977
Opera el Centro
Nacional de Telecomunicaciones
y Control.
ISA incursiona
en el negocio
de la generación
de energía.
1982
Opera la Central
Hidroeléctrica
de Chivor
(1.000 MW.).
1988
Concluye desarrollo del complejo hidroeléctrico del Oriente
antioqueño:
San Carlos
Jaguas y Calderas
(1.428 MW).
1985
Opera la
interconexión
entre el
centro del
país y la Costa
Atlántica
a 500 kV.
ISA pone en
servicio la Red
Central a 230 mil
voltios (537
Kilómetros).
©Todos los derechos reservados por Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P.
2
Evolución de ISA
1999
1996
1994
1991
La Nación adquiere
el 51% de la
propiedad de ISA.
1992
Opera interconexión
internacional Colombia
y Venezuela (230 kV).
Asamblea de Accionistas
aprueba escisión de ISA y se
crea ISAGEN S.A. E.S.P. con
los activos de generación.
Asamblea de Accionistas
aprueba transformación
jurídica de ISA en Empresa
Industrial y Comercial del
Estado y autoriza vincular
capital privado.
1995
1998
Nacen el Mercado
de Energía Mayorista,
la Bolsa de Energía
y el Sistema
de Intercambios
Comerciales.
Incursión en el
mercado de las
telecomunicaciones
como portador
de portadores.
ISA pone en
operación
la red satelital
y la segunda fase
del proyecto de
fibra óptica.
Opera interconexión internacional
Colombia y Ecuador
(230 kV).
Adquisición del 65% de
activos de transporte de
energía de CORELCA.
Nace TRANSELCA (Costa
Atlántica colombiana).
3
Evolución de ISA
2002
Segunda oferta de acciones del programa
“ISA, Acciones para Todos”. 120 millones
de acciones vendidas entre 47 mil colombianos.
En asocio con Transelectric se construye
interconexión internacional a 230 mil voltios
entre Colombia y Ecuador.
2000
Primer programa de
democratización “ISA, Acciones
para Todos”. 62 mil nuevos
accionistas y 115millones
de acciones vendidas.
Gobierno peruano entrega en concesión Sistemas
de Transmisión Eléctrica (ETECEN y ETESUR). Nace
Red de Energía del Perú –REP–.
2001
Ingreso al mercado internacional al ganar
en Perú concurso público para construir 373
kilómetros de líneas y ampliar subestaciones.
Inicia operación comercial INTERNEXA,
filial de telecomunicaciones que presta servicio
portador de portadores en Colombia.
Instalación de cable submarino Arcos
para interconectar a Colombia con Norte,
Centro, Suramérica y el Caribe
(8.600 kilómetros de fibra óptica).
Registro como Grupo Empresarial, ISA
empresa matriz; Transelca, Internexa y
First Mark Communications Co. como filiales;
e ISA Perú como subsidiaria.
4
Evolución de ISA
2003
2005
Inicia operaciones Transnexa, empresa
dedicada al tráfico de telecomunicaciones
entre Colombia y Ecuador.
Adhesión al Pacto Global promovido
por las Naciones Unidas.
Opera esquema de Transacciones
Internacionales de Electricidad –TIE–
entre Ecuador y Colombia.
Nace XM, Compañía de Expertos en Mercados,
para operar el Sistema Interconectado Nacional
y administrar el mercado de energía mayorista.
Se gana en Bolivia licitación para construir
y operar cinco subestaciones y tres líneas
de transmisión de energía (604 kilómetros).
Nace ISA Bolivia.
Ingreso como socio a la Empresa Propietaria
de la Red –EPR– (1.830 kilómetros de líneas
de transmisión a 230 kV en Centroamérica).
2004
Inscripción de ADR Nivel I
ante la Comisión de Valores de
los Estados Unidos.
REP culmina construcción del
tramo peruano del proyecto
de interconexión eléctrica que
integra a Perú con Ecuador.
5
Evolución de ISA
2008
Adopción de nueva identidad visual corporativa
que es consecuente con la estrategia de negocios
(sistemas de infraestructura lineal).
2006
Ingreso al mercado
brasilero con la adquisición
de 50,1% de las acciones
ordinarias de CTEEP, a través
del vehículo de inversión
ISA Capital do Brasil Ltda.
CTEEP recibe en concesión línea de transmisión
Porto Velho - Araraquara 2 (2.375 kilómetros
de longitud y 600 mil voltios de tensión).
Cotización de ADR a través de la plataforma
electrónica International OTCQX.
2007
2009
En asocio con la Empresa de Energía de
Bogotá se adquiere el 100% del capital
accionario del Consorcio Transmantaro,
empresa de energía transportadora del Perú.
INTERNEXA adquiere 90% del paquete
accionario de la compañía Comunicaciones
Intermedias S.A. y se adjudica la titularidad
de redes de fibra óptica y nodos que
conectan importantes ciudades chilenas.
Se consolida propiedad sobre CTEEP al
quedar con el 89,40% de las acciones ordinarias
y el 37,46% del capital total de la compañía.
En asocio con ETESA S.A. inicia actividades
en Ciudad de Panamá Interconexión Eléctrica
Colombia – Panamá S.A. -ICP-, empresa para
viabilizar integración eléctrica binacional.
Inicio de la internacionalización del negocio
de telecomunicacionescon la constitución
de INTERNEXA S.A. Perú.
Junta Directiva formaliza oferta pública
de acciones ordinarias (32 millones
de acciones por book building).
Junta Directiva formaliza oferta pública
de acciones ordinarias (56 millones
de acciones por book building).
6
Evolución de ISA
2010
La Nación, representada por el INCO, e ISA firman contrato
para desarrollar proyecto Autopistas de la Montaña.
ISA debe adelantar estudios y desarrollar cuatro
corredores viales de cerca de 1.000 kilómetros.
Protocolizado con Cintra Infraestructura S.A., filial de autopistas
de Ferrovial, documento de compraventa para adquirir
60% de Cintra Chile Ltda., controladora de cinco concesiones
de carreteras en ese país.
Suscrita escritura pública de constitución de DERIVEX S.A.,
empresa de la filial XM y la Bolsa de Valores de Colombia que
administra el mercado de derivados de commodities energéticos.
INTERNEXA adquiere infraestructura de conectividad
en telecomunicaciones en Brasil y Argentina
(6.000 km de fibra óptica).
2011
XM e ISA constituyen la sociedad Sistemas Inteligentes
en Red S.A.S. para desarrollar actividades relacionadas
con la gestión, operación y administración de un centro
de gestión de movilidad para Medellín.
ISA adquiere el 40% restante de INTERVIAL CHILE.
INTERNEXA desarrolló una estrategia que le permitirá
ser líder en Latinoamérica en la distribución
de contenidos digitales relevantes.
7
Evolución de ISA
2012
ISA ingresa al mercado chileno de
transporte de energía eléctrica
tras ganar tres proyectos con una longitud
de 743 km de línea en doble circuito a 500 kV.
Se constituye la empresa INTERCHILE.
2013
ISA ganó en Perú una nueva convocatoria para diseñar, financiar, construir,
operar y mantener la línea de transmisión Mantaro – Marcona – Socabaya Montalvo a 500 kV (920 km) y sus subestaciones asociadas, la más grande
concesión que ha otorgado ProInversión a la fecha. Este proyecto será ejecutado
por Transmantaro.
En Chile, ISA resultó adjudicataria de una nueva licitación pública
internacional para diseñar, financiar, construir, operar y mantener el proyecto
Encuentro – Lagunas a 220 kV (174 km), el cual fortalecerá el sistema eléctrico
chileno en la zona Norte y mejorará la calidad y confiabilidad en la prestación
del servicio. Este nuevo proyecto estará a cargo de INTERCHILE.
INTERNEXA S.A., filial de ISA, adquirió una empresa de redes de
transporte de información que opera en el estado de Rio de Janeiro, Brasil,
como parte de su estrategia de expansión, con la finalidad de complementar
su oferta de valor y permitiendo expandir su cartera de clientes. Esta operación
fue realizada por BRL190 millones.
8
Evolución de ISA
2013
ISA y su nuevo rol
En el año 2013, ISA inició su proceso de Actualización
Estratégica y como resultado de este gran proyecto,
se dió la separación de los roles estratégicos de
carácter corporativo en una matriz -ISA-, de los
temas de operación y mantenimiento en una filial
-INTERCOLOMBIA-., compañía que se dedica al
transporte de energía eléctrica en el país.
ISA como centro corporativo se concentrará en las
funciones de direccionar el actuar del grupo, administrar
rentablemente el portafolio de oportunidades de
crecimiento, definir las grandes escogencias corporativas,
dar la orientación competitiva de las empresas, y establecer
el marco de actuación que caracterizará la gestión
y las prácticas a ser aplicadas en los procesos relevantes.
9
Evolución de ISA
2014
El 1° de enero entra en operación comercial INTERCOLOMBIA,
nueva filial de ISA.
REP logró una exitosa colocación de bonos por USD 20
millones de dólares en el mercado de capitales peruanos.
ISA, líder en compensación de emisiones contaminantes.
La Compañía recibió el Certificado de Carbono Neutral, por compensar su emisión de gases de efecto invernadero durante 2012,
mediante la compra de bonos South Pole Carbon, líder mundial
en compensación de carbono. A través de la compensación de su
huella de carbono en el negocio de Transporte de Energía, ISA
asume un nuevo compromiso ambiental y social.
REP, empresa de ISA, inauguró megaobra de transmisión
de energía en Perú. La línea de transmisión Trujillo-Chiclayo
a 500 kV y 325 km de longitud, fue ejecutada por la empresa
Consorcio Transmantaro.
ISA gana un nuevo proyecto de transmisión en Perú, que
le permitirá el diseño, financiamiento, construcción, operación
y mantenimiento de una línea de transmisión a 220 kV, de
16.9 km, que será ejecutada por Consorcio Transmantaro –CTM–.
La calificadora Fitch Ratings afirmó en ‘AAA (col)’ el programa de bonos de ISA y mantuvo la calificación de papeles
comerciales en F1+ (col). Así mismo Fitch Ratings Internacional
afirmó la calificación corporativa internacional en ‘BBB’ en moneda extranjera y local. La perspectiva para todas las calificaciones
se mantuvo estable.
Moody’s Investors Service, mejoró las calificaciones
de Emisor de ISA de Baa3 a Baa2. Simultáneamente,
Moody’s aumentó la base de evaluación crediticia (BCA, por
sus siglas en inglés) de ISA de Baa3 a Baa2. La perspectiva
de calificación es estable.
ISA ganó en Lima una nueva licitación pública que le
generará ingresos anuales por USD 5,7 millones. Se
trata de una línea eléctrica de 90.5 km a 220 kV y una nueva
subestación a 220/60 kV. Consorcio Transmantaro –CTM–,
desarrollará el proyecto.
10
Evolución de ISA
2015
ISA gana proyecto de transmisión de energía eléctrica más
largo de Colombia a 500 kV, que permitirá la conexión al
Sistema Interconectado Nacional del proyecto de generación
Ituango, con una longitud aproximada de 530 km.
ISA recibió por segunda vez el Certificado de Carbono Neutral,
por compensar 1.940 toneladas de CO2eq de sus emisione
relacionadas con su operación.
ISA colocó en el mercado local bonos por $500.000
millones, el monto total demandado ascendió a $914.999
millones con una sobredemanda de 2,3 veces.
La Junta Directiva de la Compañía, nombró por unanimidad a
Bernardo Vargas Gibsone como nuevo presidente de ISA.
INTERVIAL CHILE y sus sociedades concesionarias se convirtieron
en las primeras concesiones de ruta, interurbanas y urbanas de
Chile, en certificar el Modelo de Integridad Corporativa
& Ética.
Presidente de Perú inauguró el proyecto Línea de
Transmisión Machupicchu – Abancay – Cotaruse a 220 kV,
obra que permitirá mejorar la confiabilidad del suministro de
energía eléctrica en la zona sur de Perú y el Sistema Eléctrico
Interconectado Nacional.
ISA obtuvo 100 puntos en medición Transparencia por
Colombia, superando por 18 puntos la media del sector Energía
y Gas.
ISA ingresa al índice de sostenibilidad Dow Jones, el más
exigente y prestigioso del mundo, ratificando su liderazgo en la
gestión de la sostenibilidad.
ISA pone en servicio el STATCOM, sistema único en su tipo en
Colombia, el cual mejorará el soporte de tensión en el área central
y oriental del país.
ISA cerró 2015 con la mayor utilidad neta en su historia, esta
ascendió a $701.548 millones, y representa un aumento del 37,6%
con respecto al mismo período del año anterior, equivalente
a $191.835 millones.
11
Evolución de ISA
2016
ISA fue incluida en The Sustainability Yearbook 2016,
publicación que reconoce a las empresas más sostenibles
a nivel mundial, por su compromiso y reconocimiento
en el sector de utilidades eléctricas.
ISA recibió de South Pole el Certificado de Carbono
Neutro, por compensar el 100% de su emisión de gases de efecto
invernadero en el negocio de Transporte de Energía Eléctrica.
12
Quiénes somos
33 empresas
filiales y
subsidiarias
Presencia en
8 países
3.752
empleados
4 negocios
41.885 km de
circuito de alta tensión
en operación
5.336 km en construcción
Transformación en
operación: 80.815 MVA
Transformación
en construcción:
7.353 MVA
48.866 km
de fibra óptica
en operación
907 km de
infraestructura
vial en
operación
Coordinación de la
operación de
25.008 km de líneas
de transmisión
Control de movilidad
de Medellín
y sus 5
corregimientos
13
ISA en Latinoamérica
Negocios y empresas
Presencia de ISA
en Latinoamérica
Colombia
ISA
INTERCOLOMBIA
TRANSELCA
INTERNEXA
XM
Sistemas Inteligentes en Red
Centroamérica
EPR, inversión ISA 11,11%
Interconexión Eléctrica
Colombia - Panamá, inversión
ISA 50%
REDCA, inversión 11,11%
a través de INTERNEXA
Ecuador
Transnexa, inversión 5% a través
de INTERNEXA y 45% a través
de INTERNEXA (Perú)
Brasil
CTEEP
IEMG
PINHEIROS
SERRA DO JAPI
EVRECY
INTERNEXA
ISA Capital do Brasil
Perú
REP
Transmantaro
ISA Perú
Proyectos de Infraestructura del Perú
INTERNEXA
Argentina
Internexa
Chile
INTERCHILE
INTERNEXA
INTERVIAL CHILE
Ruta del Maipo
Ruta del Maule
Ruta del Bosque
Ruta de la Araucanía
Ruta de los Ríos
Bolivia
ISA Bolivia
Matriz del grupo empresarial
Transporte de Energía Eléctrica
Transporte de Telecomunicaciones
Concesiones Viales
Gestión de Sistemas de Tiempo Real
Vehículo de Inversión
14
Nuestros accionistas
Composición accionaria a marzo 31 de 2016
Inversionistas
Inversionistas Estatales
La Nación
EEPPM
Empresas con Capital Público y Privado
ECOPETROL S.A.
Empresa de Energía de Bogotá
Inversionistas Privados
Institucionales
Personas Naturales
Personas Jurídicas
F.I. Extranjero
ISA ADR Program
Capital Suscrito y Pagado en Circulación
Número de acciones
%
682.078.108
569.472.561
112.605.547
61,58
51,41
10,17
77.373.530
58.925.480
18.448.050
6,99
5,32
1,67
348.226.256
193.011.660
61.067.671
17.781.138
75.955.737
410.050
31,44
17,42
5,51
1,61
6,86
0,04
1.107.677.894
100
15
Nuestros Socios
En las empresas de Transporte de Energía Eléctrica
Brasil
Perú
REP
ISA Capital do Brasil S.A.
(vehículo de inversión)
EEB 40%
TRANSMANTARO
EEB 40%
Banco HSBC 15,89%
Banco Votorantim 15,89%
Centroamérica
Panamá
EPR
Interconexión Eléctrica
Colombia - Panamá –ICP–
ETESA 50%
INDE de Guatemala:
CEL y ETESAL de el Salvador:
ENEE de Honduras:
ENATREL de Nicaragua:
ICE de Costa Rica:
ETESA de Panamá:
ENDESA Latinoamérica
de España:
CFE de México:
11,11%
11,11%
11,11%
11,11%
11,11%
11,11%
CTEEP
Electrobras: 35,37%
Secretaria de Hacienda: 5,79%
Demás accionistas: 21,65%
11,11%
11,11%
16
Distribución de la planta
promedio de trabajadores
A marzo de 2016
37.7%
CTEEP y
subordinadas
9.7%
REP
8.8%
INTERVIAL
CHILE y
concesionarias
0.6%
7.3%
INTERCHILE
XM y
subordinadas
0.8%
ISA Bolivia
8.8%
INTERNEXA y
subordinadas
4.8%
TRANSELCA
14.7%
1.9%
INTERCOLOMBIA
PDI
4.9%
ISA
16
Sistema Integrado de Gestión -SIGCertificaciones*
Negocios
Empresas
ISO
9001
ISO
14001
OHSAS
18001
ISO
27001
ISA
INTERCOLOMBIA
Transporte de
Energía Eléctrica
CTEEP
REP
TRANSELCA
ISA Bolivia
PDI
Transporte de
Telecomunicaciones
INTERNEXA
Concesiones
Viales
INTERVIAL
CHILE
Gestión Inteligente
de Sistemas de
Tiempo Real
XM
Convenciones:
Certificada
En proceso
*A marzo de 2016
18
Gestión Integral de Riesgos
ISA y sus empresas identifican, evalúan, administran y
comunican los principales riesgos a los que están expuestas
Mapa de riesgos de ISA y sus empresas
Riesgos Operacionales
Riesgos Estratégicos
AM - Ambiental
PR - Predial
EO - Errores u omisiones
FE - Falla de equipos, repuestos
o materiales
TI - Tecnologías de información
y comunicaciones
FR - Fraude y Corrupción
JR - Jurídico y Regulatorio
IP - Proveedores
MC - Mercado, competencia, fusiones
y adquisiciones
FI - Mercado, liquidez y crédito
CH - Capital humano y relaciones
laborales
GO - Gobernabilidad
Riesgos del Entorno
SO - Social
PO - Político
CA - Conflicto armado, terrorismo, vandalismo
FN - Fenómenos naturales
DE - Deficiencias del sistema o el mercado eléctrico
19
Responsabilidad Social Empresarial
Compromisos con los grupos de interés
Sociedad:
Proveedores:
Brindar un trato
transparente y equitativo,
fundamentado en
criterios de eficiencia
y competitividad.
Accionistas e
inversionistas:
Crecer con rentabilidad,
mantener prácticas
de buen gobierno y
asegurar la sostenibilidad
de las empresas.
Trabajadores:
Atraer, desarrollar y retener
el talento humano, en un
marco de relaciones de
trabajo claras, respetuosas,
equitativas y justas que generen un ambiente de
confianza y desarrollo
integral.
Estado:
Respetar y promover
el Estado de Derecho,
y contribuir a la construcción
de un entorno favorable
a la prestación de los
servicios promoviendo
la trasparencia
y las reglas claras.
Realizar una gestión
social integral y vincularse
como u actor relevante
en la construcción
de un entorno favorable
para el desarrollo.
Clientes:
Prestar servicios con
calidad, oportunidad y a
precios competitivos,
orientados a satisfacer sus
necesidades y a construir
con ellos relaciones
de largo plazo.
20
Direccionamiento estratégico
Misión
Ejes estratégicos
ISA tiene como misión el desarrollo y operación altamente eficiente de sistemas de
infraestructura lineal donde ISA posee capacidades o ventajas diferenciales basadas en
el desarrollo de su talento humano y capacidad de innovación para crear valor para
sus accionistas y demás grupos de interés y contribuir al desarrollo sostenible de las
sociedades donde tiene presencia.
Captura de
oportunidade
de crecimiento
con rentabilidad
superior
Visión
En el año 2020 ISA habrá multiplicado x3 sus utilidades, por medio de la captura de las
oportunidades de crecimiento más rentables en sus negocios actuales en Latinoamérica,
del impulso de la eficiencia operativa y de la optimización de su portafolio de negocios.
ISA tendrá una rentabilidad superior al costo de su patrimonio, sostenible en el tiempo.
En el negocio de Transporte de Energía, ISA se mantendrá como el operador con mayor
presencia en Latinoamérica, consolidará su posición en la región y alcanzará niveles de
eficiencia operativa alineados con las “mejores prácticas” mundiales.
En el negocio de Concesiones Viales, ISA capturará oportunidades en la región, con foco
en Colombia.
En el negocio de Transporte de Telecomunicaciones, ISA consolidará su liderazgo como
transportador independiente en Latinoamérica y habrá desarrollado un ecosistema
IP en la región.
Mejora de la
rentabilidad de
los negocios
actuales y
del “core”
Ajuste
dinámico de
la cartera
de negocios
y geografías
ISA extenderá su capacidad de Gestión Inteligente de Sistemas de Tiempo Real hacia
nuevos servicios, accediendo a nuevas oportunidades con elevada rentabilidad en otros
negocios.
21
Negocios
Negocio
Descripción
Ingresos*
EBITDA*
Activos*
3.776
1.966
18.794
1.095
793
8.353
Transporte
de Energía
ISA y sus empresas se constituyen como el mayor
transportador internacional de energía eléctrica de
Latinoamérica, con 41.650 km de circuito a alta tensión
y 77.710 MVA de capacidad de transformación. Su red
de energía eléctrica cuenta con altos niveles de
disponibilidad, confiabilidad y calidad; la gestión del
negocio se soporta en procesos rigurosos y excelentes,
seguros para las personas, en equilibrio con el ambiente
y socialmente responsables.
Concesiones
Viales
ISA estructura, diseña, construye, opera, mantiene y
explota redes urbanas e interurbanas, en aquellos
mercados donde pueda ser relevante. La operación y
mantenimiento se efectúa de acuerdo con los estándares
establecidos por el ente regulador del negocio en cada
uno de los países donde se tiene presencia, soportado en
procesos que garanticen excelencia operativa y
seguridad para los usuarios.
*Cifras expresadas en miles de millones, a diciembre de 2015.
22
Negocios
Negocio
Descripción
Ingresos*
EBITDA*
Activos*
284
91
838
116
22
128
Transporte de
Telecomunicaciones
La participación de ISA en este negocio está materializada a
través de su filial INTERNEXA, compañía líder en infraestructuras
de conectividad y soluciones en telecomunicaciones en Latinoamérica, dedicada al negocio de transporte de información y
soluciones especiales de Tecnología de Información y Comunica-ciones –TIC–.
Gestión
de Sistemas
de Tiempo Real
El sector eléctrico se basa en la operación del Sistema Interconectado Nacional y la Administración del Mercado de Energía en
Colombia, incluyendo las transacciones internacionales de electricidad con Ecuador. En el sector Tránsito y Transporte, opera
el Centro de Gestión de Movilidad de Medellín, en una alianza
entre UNE, el consorcio ITS Medellín y XM. En el sector financiero, conjuntamente con la Bolsa de Valores de Colombia
participa en la empresa DERIVEX que administra el mercado
de derivados de commodities energéticos en Colombia.
*Cifras expresadas en miles de millones, a diciembre de 2015.
23
Proyectos de infraestructura eléctrica en construcción
Brasil:
550 MVA
de transformación
Colombia:
USD 136 millones
Chile:
2.193 km de circuito
1.995 MVA
de transformación
USD 736 millones
2.250 MVA
de transformación
Perú:
USD 1.282 millones
2.558 MVA
de transformación
USD 766 millones
24
Gestión financiera consolidada
Estado de resultados consolidado
a diciembre de 2015
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES
TOTAL COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES
UTILIDAD NETA
EBITDA
Margen EBITDA
Margen neto
Millones
de pesos
5.270.649
3.010.885
701.548
2.871.615
54,5%
13,3%
Ingresos por país
Bolivia - Argentina - Bermudas
Brasil
Chile
Colombia
Perú
91.540
1.130.629
1.106.380
1.679.560
1.262.540
EBITDA por país
Brasil
Chile
Colombia
Perú
52.318
488.860
789.809
978.850
561.778
25
Balance general consolidado
a diciembre de 2015
Millones
de pesos
Total Activo
28.112.870
Total pasivo
16.719.817
Participaciones no controladoras
3.552.829
Patrimonio de los accionistas
7.840.224
Total patrimonio
11.393.053
Activos por país
212.675
Brasil
6.275.103
Chile
9.144.781
Colombia
7.015.094
Perú
5.465.217
26
Crecimiento
5,27
Billones $
4,37
4,30
4,22
3,60
3,51
3,03
2,90
2,87
2,53
2,30
2,01
1,03
1,03
0,344
2010
0,97
0,57
0,337
0,273
2011
2012
Col GAAP
Ingresos
EBITDA
1,04
0,76
2013
0,702
0,510
0,433
2014*
2015*
NCIF
(Normas de Contabilidad y de Información
Financiera Aceptadas en Colombia)
Utilidad antes de interés minoritario
Utilidad neta
*A partir del 1 de enero de 2015 ISA y sus empresas preparan estados financieros
de acuerdo a las Normas de Contabilidad y de Información Financiera Aceptadas
en Colombia - NCIF -. Las cifras de 2014 se re-expresaron en estas mismas normas.
26
27
Gestión: Acceso a los mercados financieros
Alternativas de financiación
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Colombia: ISA y Transelca
Perú: REP y CTM
Bonos y Notas
Promisorias
Brasil: CTEEP y subsidiarias
ISA Capital
144A Reg/S
USD 554 M
CTM
144A
Reg/S
USD 450 M
ISA
Capital
Tender
Offer
USD
Acciones
Operaciones
de cobertura
Project Finance
Internacional
Préstamo
Sindicado
y Crédito
Subordinado
Democratización
de ISA, venta
Nº acciones
2001- 115 Millones
º2002- 120 Millones
Inscripción
ADR nivel I
N.Y.
Mercado OTC
Emisión
acciones
ordinarias
Nº acciones
56 Millones
Emisión
acciones
ordinarias
N° acciones
32 Millones
522.3 M
Maipo ISA SWAP ISA k
ISA
SWAP USD 44.3 M USD Commodities
USD USD 36.5 M 554
Materia
420 M USD 50.1 M
prima
ISA Perú
(USD 40.5 M)
CTEEP
SWAP
BRL
101 M 151 M
REP
SWAP
PEN 104-77
USD
40-30M
TRANSMANTARO
USD 100 M
USD 60 M
RIOS
USD
220 M
ISA Bolivia
(USD 7 M)
ISA Bolivia
(USD 54 M)
ISA (CTEEP)
(USD 550 M)
(USD 148 M)
TRANSMANTARO
USD 90 M
CTEEP y subsidiarias
28
Calificaciones de riesgo crediticio
EMPRESA
ISA
APOYO Y
ASOCIADOS
PACIFIC
CREDIT RATING
Papeles
Comerciales
CP-1+(Estable)
Dic. 2015
p1+(Estable)
Ene. 2015
Emisión Bonos
AAA (Estable)
Dic. 2015
AAA (Estable)
Nov. 2015
Papeles
comerciales
CP-1+(Estable)
Dic. 2015
EQL1 (Estable)
Nov. 2015
TIPO DE
CALIFICACIÓN
S&P
MOODY´S
FITCH
Corporativa
BBB (Negativa)
Feb. 2016
Baa2 (Estable)
Oct.2015
BBB+ (Estable)
May. 2016
Emisión Bonos
Locales
AAA (Estable)
May. 2016
Papeles
comerciales
F1+
May. 2015
TRANSELCA
Emisión Bonos
Locales
AAA (Estable)
Abr. 2016
ISA CAPITAL
DO BRASIL
Calificación
nacional
AA - (Estable)
Feb. 2016
Corporativa
BB+ (Estable)
May 2016
Emisión Bonos
Internacional
BBB- (Estable)
Feb. 2016
Corporativa
AA+ (Estable)
Feb. 2016
Emisión Bonos
AA+ (Estable)
Feb. 2016
CTEEP
TRANSMANTARO
REP
Emisión Bonos
Internacional
Ruta del MAIPO
Emisión Bonos
Ruta del MAULE
Emisión Bonos
Ruta del
BOSQUE
Emisión Bonos
Baa3 (Estable)
Jun. 2015
BBB - (Estable)
Abr. 2016
BB+ (Estable)
Oct. 2015
(*) Calificación a los bonos emitidos en cada país.
FELLER-RATE
EQUILIBRIUM
BBB- (Estable)
Abr. 2016
Baa3 (Estable)
Oct. 2015
A (Estable)
Jul. 2015
Baa2 (Estable)
May. 2015
A (Estable)
Jul. 2015
Baa3 (Estable)
Oct. 2015
A (Estable)
Jul. 2015
©T
©Todos
los derechos reservados por Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P.
29
Evolución de la acción de ISA en el mercado
Valoración YTD
Bursatilidad ISA
Datos normalizados a 31 dic. 2015 | Corte: marzo 2016
10.0
5.0
ISA (-27,5%)
COLCAP (-20,8%)
S&P (-3,5%)
MSCI EM Latam (-23,5%)
Marzo
ALTA
10° puesto
0.0
Valoración %
-5.0
Al cierre de marzo
ISA contaba con
35.904 accionistas
-10.0
-15.0
-20.0
-25.0
-30.0
-35.0
-40.0
31/dic
31/ene
28/feb
31/mar
30/abr
31/may
30/jun
31/jul
31/ago
Fuente: Bloomberg, cálculos ISA
Capitalización Bursátil
Precio de la acción
Cierre
Dic-2015
ISA
7.380
Cierre
Mínimo 2015
Marzo 2016
8.650
5.420
Máximo 2015
$8.700
ISA
Volumen Promedio
día (millones) 2015
2.620
Cap. Bursátil (Mm COP)
Cap. Bursátil (Mm USD)
9.581.414
3.170
30
Reconocimientos ISA
2002
La Presidencia de la República
y el Ministerio de Desarrollo
Económico, otorgan a ISA
el Premio Colombiano
a la Calidad.
1990
Es reconocida por
la Cámara Junior
como la empresa
de mayor proyección social.
1998
El Ministerio de
Medio Ambiente
reconoce a ISA
con el Premio
Nacional
Ambiental.
La Contraloría General de la
República califica a ISA como
“Empresa Ejemplo”, por
tener el mejor Sistema de
Control Interno.
2006
ISA recibe una
mención de honor en
el Premio ANDESCO
a la Responsabilidad
Social Empresarial.
2003
ISA es calificada por Great
Place to Work Institute
Colombia como la mejor
empresa para trabajar entre
las entidades nacionales.
ANALDEX y Proexport exaltan
a ISA y a la CREG con el Premio
Nacional de Exportaciones,
en la modalidad de Proyecto de
Exportación, por su trabajo
en Transacciones Internacionales
de Electricidad –TIE–.
31
Reconocimientos ISA
2012
2009
ISA fue galardonada como la
mejor empresa en los premios
Andesco a la Responsabilidad
Social Empresarial y como la
de mejor desempeño social
por su proyecto ISA Región.
2011
ISA fue reconocida
con el premio
ANDESCO a la
Responsabilidad
Social Empresarial, a
su desempeño
social y gobierno
corporativo.
ISA obtuvo el primer lugar en “Mejor sitio
Web para inversionistas” y el tercer puesto
en las categorías de “Mejor reporte anual
para inversionistas” y “Mejor comunicación
de resultados financieros”, en Latin American
Investor Relations Awards.
La Bolsa de Valores de Colombia –BVC–,
galardonó a ISA como la compañía con el
mayor plazo de colocación de bonos.
2013
En la medición de mecanismos y políticas de transparencia entre
las empresas de servicios públicos, realizada por la Corporación
Transparencia por Colombia ISA mejoró 2 puntos al pasar
de 92 a 94 puntos sobre 100, ubicándose en un riesgo bajo.
La Bolsa de Valores de Colombia entregó a ISA el “Reconocimiento IR”, iniciativa que ratifica el compromiso de la
Compañía con el mercado y la compromete aún más con un
estilo de gestión fundado en las mejores prácticas.
El Código Antifraude de ISA fue reconocido en el marco de
la Cuarta Ronda de Buenas Prácticas de Transparencia
Empresarial, un evento liderado por la Corporación Transparencia por Colombia. Esta buena práctica, adoptada por ISA
desde 2011, formaliza la voluntad estratégica de la Compañía
y sus empresas en Latinoamérica con respecto al fraude.
32
Reconocimientos ISA
2014
En la medición de mecanismos y políticas de
transparencia entre las empresas de servicios públicos,
realizada por la Corporación Transparencia por Colombia,
ISA mantiene su calificación de 94 puntos, superando
la media del sector por nueve puntos.
2016
Colciencias le concedió a ISA mención de
Empresa Altamente Innovadora, por el
trabajo deliberado y sistemático de su
Unidad de Innovación, y por los importantes recursos asignados a las actividades
asociados con la investigación, el desarrollo
y la innovación.
La Bolsa de Valores de Colombia entregó a ISA por
segunda vez consecutiva el “Reconocimiento IR”,
iniciativa que ratifica el compromiso de la Compañía
con el mercado de valores.
2015
Ganó premio ALAS20 en la categoría Empresa Líder en
Gobierno Corporativo, por sus buenas prácticas de gobierno
corporativo, el compromiso con sus grupos de interés y su gestión
transparente.
Ganó Premio Portafolio en la categoría Gestión
del Recurso Humano.
33
Crecimiento
Reconocimientos INTERCOLOMBIA
2014
Recibió la Medalla Bicentenario de los Ingenieros
Militares, como reconocimiento al apoyo prestado
a esta institución militar y el trabajo conjunto
adelantado en la recuperación de la infraestructura
eléctrica afectada por los atentados.
2016
INTERCOLOMBIA recibió de South Pole
el Certificado de Carbono Neutro, por
compensar cerca del 90% de su emisión
de gases de efecto invernadero con su
operación en el negocio de Transporte
de Energía en Colombia.
2015
Recibió premio especial de Andesco a la Responsabilidad
Social Empresarial.
34
Reconocimientos REP
2006
2012
2014
Concurso de Buen
Gobierno Corporativo
Mejor Comportamiento
con el Entorno Interno
y Externo.
“Índice de Buen
Gobierno Corporativo” de la Bolsa
de Valores de Lima,
premio que simboliza
la confianza y reconocimiento a la compañía
en el cumplimiento
de los principios
de buen gobierno.
Obtuvo un
Diploma de
Reconocimiento
del Ministerio de
Educación por el
importante apoyo
al desarrollo
de la educación
en el Perú.
Empresa Líder
en Excelencia
de Gestión
Categoría Oro
2009
Reconocimiento:
Ética y Liderazgo
Empresarial
2007
2011
2013
Premio Nacional
a la Calidad
Distinción por su
compromiso con
la educación
La Compañía obtuvo
el Sello ABE de la
Asociación de Buenos
Empleadores,
auspiciada por la
Cámara de Comercio
Americana en el Perú, el
cual reconoce
a las empresas que se
destacan por sus
prácticas laborales.
Gestión Socio
Ambiental
CACIER
Distintivo empresa
socialmente
responsable
35
Reconocimientos CTEEP
2012
2008
Premio a la Calidad
(APIMEC/SP)
“Selo Assiduidade APIMEC Ouro 11 Años
– 2012” de la Asociación de Analistas y
Profesionales de Inversión del Mercado
de Capitales de Brasil –APIMEC–.
2009
Abrasca Criação de Valor
– Categoría Destaque
Setorial: Mejor modelo
de creación de valor
a los accionistas
de empresas del
sector eléctrico.
36
Reconocimientos INTERNEXA
2012
2014
Metro Ethernet Forum –MEF– otorgó a INTERNEXA
los premios MEF 2012 en tres categorías: best carrier
ethernet business application, best wholesale ethernet
service y regional service provider of the year.
Alcanzó por cuarto año consecutivo
dos de los más importantes premios “Wholesale Provider of the
Year” y “Best Service of the Year”,
ambos para la región de Caribe &
Latinoamérica; reconocimientos
otorgados por el Metro Ethernet
Forum –MEF–, entidad que fomenta
y reconoce la adopción de mejores
prácticas en transporte de grandes
volúmenes de datos.
2013
Por tercer año consecutivo la
compañía obtuvo el reconocimiento
otorgado por el Metro Ethernet
Forum en las categorías de “Proveedor
de Servicio Regional del año” y
“Mejor Servicio Mayorista Ethernet”.
Capacity Media, premió a
INTERNEXA con el “Capacity Awards 2012 Best Latin
America Wholesale Carrier”, categoría que reconoce al
mejor Carrier de Carriers en la región.
Reconocimientos XM
2014
2013
Esta compañía fue reconocida con el premio
ANDESCO a la Responsabilidad Social Empresarial,
en la categoría Mejor Empresa Pequeña de
Servicios Públicos y Comunicaciones.
En la medición de mecanismos y políticas de
transparencia entre las empresas de servicios
públicos, realizada por la Corporación
Transparencia por Colombia la compañía
obtuvo una calificación de 88, superando la
media del sector por 13 puntos.
2015
Recibió premio especial de Andesco en la
categoría Mejor Empresa Pequeña de
Servicios Públicos y Comunicaciones.
37
Reconocimientos INTERVIAL CHILE
2014
Comprometidas con la transparencia y excelencia, en 2014,
INTERVIAL CHILE y sus sociedades concesionarias se
convirtieron en las primeras concesiones interurbanas y
urbanas, en certificar el “Modelo de Integridad Corpora
tiva & Ética”, de acuerdo con la Ley 20393 de éste país.
38
Infraestructura eléctrica
Centroamérica
Infraestructura
Eléctrica
BOGOTÁ
País
Colombia
Perú
Bolivia
Brasil
Total
Empresa
ISA
TRANSELCA
REP
Transmantaro
ISA Perú
ISA Bolivia
CTEEP
IEMG
PINHEIROS
SERRA DO JAPI
EVRECY
Km de circuito
en operación
Colombia
MVA en
operación
10.309
14.706
1.586
3.983
6.309
3.181
393
587
19.050
172
6
137
154
2.718
5.836
265
470
46.587
41.885
80.815
Perú
Brasil
4.200
1.600
450
BRASILIA
LIMA
LA PAZ
Bolivia
Chile
Líneas de transmisión en operación
Líneas de transmisión en construcción
Líneas de transmisión en estudio
Interconexión internacional
SANTIAGO
39
Infraestructura vial
Infraestructura
Vial
País
Chile
Concesionaria
Km de vías
en operación
Ruta del Maipo
237
Ruta del Maule
Ruta del Bosque
Ruta de la Araucanía
Ruta de los Ríos
193
161
144
172
Total
Santiago
907
Talca
Chillán
Collipulli
Temuco
Río Bueno
Chile
Vías en operación
40
Infraestructuras de conectividad en telecomunicaciones
Estados Unidos
Infraestructuras
de Conectividad
en Telecomunicaciones
País
Colombia
Perú
Chile
Brasil
Argentina
Ecuador
Venezuela
Empresa
Fibra
óptica (km)
NAP de las Américas
Tórtola
Centroamérica
CARACAS
INTERNEXA
6.887
INTERNEXA
INTERNEXA
4.674
2.377
INTERNEXA
Internexa
TRANSNEXA
Asocio con
operador local
REDCA
6.811
2.577
2.413
Colombia
1.977
Ecuador
Centroamérica
Cables submarinos
Total
Venezuela
BOGOTÁ
QUITO
Fortaleza
2.150
19.000
48.866
Brasil
Perú
LIMA
BRASILIA
Sao Paulo
Chile
Red actual
Capacidad en cables submarinos
Punto de crossconnection
Punto de regeneración
SANTIAGO
BUENOS AIRES
Argentina
41
Contacto
Relacionamiento con Inversionistas
Mail
[email protected]
Página web
www.isa.co
Twiter
@ISA Avanza
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