oportunidades en la cadena de suministro

Transcripción

OPORTUNIDADES EN LA CADENA DE SUMINISTRO DE LA
INDUSTRIA DE AUTOMOCIÓN BRITÁNICA
JULIO 2013
INDICE
INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................3
OPORTUNIDADES EN LA CADENA DE SUMINISTRO ...............................................................8
•
•
•
•
OPORTUNIDADES: MERCADO DOMÉSTICO............................................... 11
OPORTUNIDADES: EMPRESAS EXTRANJERAS............................................ 12
OPORTUNIDADES PARA EMPRESAS GALLEGAS......................................... 13
LISTADO PROVEEDORES EVENTOS ¨MEET THE BUYER¨ SMMT …………… 14
LINKS Y PÁGINAS DE INTERÉS ............................................................................................. 18
ANEXO: MAPA DE OEMS EN REINO UNIDO……………………………………………………………………… 19
INTRODUCCIÓN
La industria de automoción británica es crucial para la economía británica. Tan sólo
año pasado 2012, se fabricaron 1.6 millones de coches y vehículos comerciales, y más
de 2.5 millones de motores. De ellos, el 85% de los vehículos tuvo como destino la
exportación, así como el 62% de los motores. La industria generó 55 billones de libras
anuales, de los cuales 12 billones añadieron valor neto a la economía.
Hablamos de la principal industria exportadora, que supone el 11% del total de las
exportaciones británicas globales.
Fuente: SMMT
Así, en Reino Unido encontramos:
• 7 grandes fabricantes de automóviles
• 8 líderes en fabricación de coches de lujo y deportivos, y más de 100 marcas
especializadas:
• 8 fabricantes de vehículos comerciales
• 10 fabricantes de autobuses y camiones
• Alrededor de 2350 fabricantes de componentes, desde grandes empresas a
pymes, activamente implicados en la cadena de suministro
•
8 equipos de Fórmula 1 y la mayor concentración de firmas deportivas,
situadas en el llamado Motorsport Valley.
Actualmente esta industria se encuentra entre las líderes
europeas en investigación y desarrollo para la generación de
vehículos más eficientes energéticamente y con menores
emisiones en CO2.
Así, en 2012, el gobierno británico estableció un alivio fiscal, en
vigor desde abril del 2013, en este ámbito con una tasa mínima
del 9.1% antes de impuestos. Se trata de fomentar proyectos y
hacerlos más accesibles económicamente, de forma que se
instigue a realizarlos en UK por parte de los propios equipos de
investigación.
La captación de inversiones en la industria sigue siendo uno de
los principales objetivos del gobierno. En 2012, se anunciaron
oficialmente grandes inversiones por parte de OEMS; a saber:
•
Jaguar Land Rover:
o ha anunciado una inversión de 370 millones de libras en su planta de
producción de Solihull para fabricar por completo el nuevo Rand Rover.
o Inversión de 355 millones libras en una nueva planta de producción en
el centro de Inglaterra para la fabricación de motores de baja emisión
CO2
•
BMW:
o Se ha anunciado 500 millones de libras en nuevas plantas y
equipamiento en la planta de ensamblaje de MINI, en la planta de
motores de Hams Hall y en la planta de prensado de Swindon, tras el
anuncio de la fabricación de MINI Coupé, en 2011, y MINI Roadmaster,
en 2012.
o Inversión extra de 250 millones de libras en las plantas de Oxford,
Swindon y Hams Hall para apoyar el crecimiento internacional de MINI.
•
•
Honda:
o Ha anunciado 267 millones de libras para apoyar la fabricación de
nuevos modelos y motores en su planta de Swindon
Nissan:
o Se ha anunciado 420 millones de libras en la planta de Sunderland para
la producción de Nissan Leaf a partir de 2013 y para una nueva planta
de fabricación exclusiva de baterías de litio ion para vehículos de
Renault y Nissan desde 2012.
o 192 millones de libras para diseñar y fabricar el nuevo Qashqai en UK
o 125 millones de libras para la producción del nuevo modelo Nissan
Invitation en la planta de Sunderland. Además del ensamblaje, también
producirá el eje trasero y la fundición de cilindros entre otros
•
Toyota:
o Ha anunciado la inversión de 100 millones de libras en su planta de
Burnaston para la producción de la nueva generación Auris tres y cinco
puertas
•
General Motors:
o Ha anunciado la inversión de 125 millones de libras para la producción
del nuevo Astra en su planta de Ellesmere Port. Asimismo, incrementará
a tal efecto la cadena de suministro local hasta al menos un 25%.
Para mayor información acerca de las recientes inversiones realizadas en la industria:
http://www.smmt.co.uk/investment/
Gracias a las nuevas inversiones ya anunciadas, y que han comenzado a hacerse
efectivas en el primer semestre del 2013, se espera un incremento en el sector del 9%
anual y un crecimiento en la producción de hasta 2.2 millones de vehículos en 2016.
Actualmente se han identificado cerca de 3 billones de libras en oportunidades sin
cubrir, orientadas a proveedores automoción locales y empresas extranjeras
dispuestas a invertir en UK. Debido precisamente a las recientes inversiones, las
expectativas de incremento de las oportunidades para los proveedores de
automoción ascienden de 11 billones de libras en 2012 a 21.5 billones de libras en
2016, y las recientes expectativas de crecimiento de la producción generarán aún
mayor demanda para los proveedores de componentes.
OPORTUNIDADES EN LA CADENA DE SUMINISTRO
Las principales OEMs1 británicas se han comprometido a mantener la producción en el
país, garantizando así una estabilidad a largo plazo y el atractivo del sector. Asimismo,
el 55% de las exportaciones de coches de UK se realizan a terceros países, mercados en
alza a corto-medio plazo. Ello hace destacar aún más el sector, dado que la mayoría de
las exportaciones de otros países europeos, como Francia, España o Italia, tienen como
principal mercado la UE.
Como se comentaba anteriormente, aproximadamente 3 billones de libras en
oportunidades para proveedores Tier 1 han sido identificadas por el Consejo de
Automoción en colaboración con las OEM clave en UK.
Fuente: Automotive Council
1
Original Equipment Manufacturer
Se detallan los componentes con mayor demanda identificados:
UK sourcing Opportunity
Component
Engine Castings
Steering Systems
Trim (door, headlining, plastics…)
Harnesses
Seating
Tyres
Alloy Wheels
Lighting
Electronics (ECU, ESP, ABS, PDC)
Engine Forgings
External Plastics (bumpers, trim)
Entertainment/ Navigation
Bearings
Instrument Clusters
Glass
Hinges
Hot Stampings
Welded assemblies
12V lead/acid battery
Cast aluminium sub-frames
Brak callipers
Drive Shafts/ CVJs
Engine accessories (alternator, starter, aircon)
Fuel tanks
HVAC assembly
Chassis Suspension Module
misc assemblies (pedals, mirrors, roof rails, grilles..)
Shock absorbers
Heat shields
Oil pans
Small pressings
Transmission components
Large/ Medium pressings
Steel Wheels
Carpets
Suspension springs
Switchgear
Value Opportunity
£ millions
Fundiciones de Motor
370
Sistemas de dirección
220
Rebordes (puertas, cabeceras, plasticos…)
170
Sujecciones
160
Asientos
150
Tiros
140
Ruedas Aleación
140
Iluminación
130
Electrónica (ECU, ESP, ABS, PDC)
110
Forjados de Motor
170
Plásticos externos (parachoques, rebordes…)
100
Entretenimiento/ Navegación
90
Rodamientos
80
Grupos de instrumentos
80
Cristales
70
Bisagras
70
Sellados calientes
70
Ensamblajes sellados
70
12V batería lead/ acid
60
Subastidores de aluminio fundido
60
pinzas de freno
50
Ejes motor y CVJs
50
Accesorios de motor (alternador, arranque…)
50
Tanques de gasolina
50
Ensamblaje HVAC
50
Módulo de suspensión de chasis
40
Ensamblajes varios (pedales, espejos, parrillas…)
40
Amortiguadores
40
Escudos de Calor
30
Cárter de Aceite
30
Prensados pequeños
30
Componentes de Transmisión
30
Prensados medianos y grandes
30
Ruedas de acero
20
Alfombras
20
Muelles de suspensión
10
Equipos eléctricos de maniobra
10
Fuente: Automotive Council
Dadas las recientes inversiones anunciadas, se espera un incremento de al menos un
9% de aquí a 2016.
Fuente: KPMG
Asimismo, dada la dirección de la industria hacia el coche eléctrico o coches de bajas
emisiones, en consonancia con los esfuerzos gubernamentales por lograr una economía baja
en CO2, se espera una creciente demanda hacia sistemas de baja o ultra baja emisión de
CO2, que incorporen las siguientes tecnologías:
-Motores y baterías eléctricas
-Almacenamiento y gestión energética
-Motores de combustión interna
-Vehículos de estructura ligera
-Movilidad inteligente
La principal demanda de las OEMs actualmente es la minimización del riesgo en la
cadena de suministro. De hecho, se está comenzando a relocalizar producción en el
ámbito de la manufactura, debido precisamente a obstáculos de diferente índole que
afectan a la cadena de suministro y que provocan demoras y grandes pérdidas
económicas en terceros países2.
OPORTUNIDADES: MERCADO DOMÉSTICO
2
•
Cuando se trata de productos voluminosos y difíciles de transportar, hay
claras oportunidades para el proveedores domésticos situados lo más
cercanos posible a las OEMs. Ejemplo de estos productos son: ruedas de
aleación o componentes de motores, en creciente demanda.
•
Los productos de los que las OEMs suelen proveedores domésticamente suelen
requerir bajos niveles de mano de obra, pero con una producción altamente
eficiente. Así, la mayor parte de los componentes de motor pueden ser
provistos de forma doméstica.
Por ejemplo: desastres naturales, conflictos políticos, etc que obligan a la paralización de la producción
por demoras en logística u otras causas. Otra razón es el incremento en los precios de los transportes,
que conlleva a una mayor demanda de provisión local, así como a evitar la fluctuación del tipo de
cambio.
•
La SMMT3 y los equipos de compras de las OEMs poseen una fuerte
colaboración hacia la identificación de necesidades en la cadena de suministro
y búsqueda potenciales proveedores para su cobertura. A tal efecto, la SMMT
organiza numerosos encuentros entre proveedores y compradores,
denominados ¨Meet the Buyer¨:
http://www.smmt.co.uk/members-lounge/member-services/businessopportunities/automotive-supplier-finder/smmt_member_services-meet-thebuyer_final-3/
•
La SMMT también pone a disposición de la industria un directorio de
proveedores de automoción, ubicados en el país:
http://www.autosupplierfinder.com/
OPORTUNIDADES: EMPRESAS EXTRANJERAS
•
Según el último estudio realizado por el Automotive Council4, un 80% de los
componentes pueden encontrarse en el mercado local, teniendo que recurrir a
empresas extranjeras en relación al 20% restante.
•
A medida que los niveles de producción se incrementan, se amplían las
oportunidades para proveedores que desean entrar en el mercado británico
•
Actualmente el gobierno británico está apostando fuerte por la atracción de
empresas extranjeras y así consolidar una fuerte cadena de suministro dentro
de la industria. Es un buen momento para estudiar esta opción, dadas las
ayudas y la gran receptividad del mercado hacia la implantación de empresas
extranjeras. El objetivo son empresas a partir de Tier2, ya que se trata de que
los Tier 1 ubicados ya en UK incrementen aún más sus ventas gracias a esos
nuevos proveedores.
•
No obstante, dada la gran demanda de componentes en el mercado, cabe
estudiar la posibilidad de establecer tan sólo una oficina de representación
comercial, ya que es mucho más barato, fácil y manejable. Los costes de
establecimiento de empresa y mantenimiento de una oficina son muy bajos en
3 The Society of Motor Manufacturers and Traders: http://www.smmt.co.uk
4
Growing the UK Automotive Supply Chain-The road forward.Updated 2012.
UK, y se aprovechan las economías de escala, ya que la mano de obra en
España sigue siendo mucho más barata que en UK.
OPORTUNIDADES PARA EMPRESAS GALLEGAS
Como se ha mencionado ya anteriormente, los principales motivos para la provisión
local por parte de OEM´s son el coste de la logística (100%) y la mano de obra (73%).
Galicia es la segunda CC.AA más fuerte en industria auxiliar de automoción, tras
Cataluña. No obstante, Galicia está situada geográficamente de forma estratégica con
UK, lo cual supone un valor añadido en términos logísticos.
Galicia posee el puerto de Vigo, a través del cual se podría cubrir la logística para la
provisión de componentes de automoción en UK. Convendría realizar un estudio
previo de costes logísticos aplicables a los productos para diagnosticar si seguirían
siendo competitivos en el mercado británico.
El coste logístico, se podría ver compensado con los costes salariales más bajos de
Galicia en relación a UK.
El establecimiento de una oficina comercial en UK es muy barato y sencillo a nivel
burocrático, así como el mantenimiento de la misma. A los británicos les gusta trabajar
con empresas presentes en el país y llamar a un número local, por lo que el coste que
implicaría una oficina comercial se rentabiliza en generación de confianza y mayor
eficiencia en labor comercial. Asimismo, con la sola presencia de una oficina en el país,
registrada como empresa británica, ya se puede acceder a la membresía de las
asociaciones clave (como SMMT), por donde acudir a los eventos con compradores
eventos de networking, ferias comerciales, etc.
Actualmente, hay una fuerte demanda de componentes de automoción en UK. Galicia
posee una industria de auxiliar de automoción fuerte y un enclave estratégico.
Estamos así, ante una buena oportunidad de mercado para el sector.
Tras conversaciones con la SMMT, se ofrece a continuación el listado detallado que el
organismo utiliza en los eventos con compradores británicos. El listado ha sido
confeccionado por la propia SMMT para los eventos ¨Meet the Buyer¨ a demanda de
los propios compradores. Se marcan en negrita aquellos componentes con mayor
demanda. A saber:
Nota: para evitar posibles confusiones derivadas de una mala traducción se especifican
también los componentes en inglés tal y como han sido entregados, con la traducción
al castellano.
Demanda Directa e Indirecta: Componentes Automoción mercado británico
Inglés
Castellano
Body & Powertrain
Estructura y Tren de Potencia
Powertrain
Tren de Potencia
Air Cleaners
Limpiadores de aire
Air Vent
Respiradero
Camshafts
Árbol de Levas
Cooler pipe
Refrigerador de tubos/ conductos
Crankshafts
Cigüeñal
Dry Sump Systems
Sistemas de cárter seco
Engine oil coolers
Refrigeradores de motores de aceite
Engine seals
Motores de obturación
Engine valvetrain
motor de tren de válvulas
Exhaust systems/ Titanium Exhaust Systems/ Sport Muffler Sistema de escape/ Sistemas de escape de titanio/ silenciador deportivo
Oil pans
Cárter de aceite
Radiators, water coolers
radiadores, refrigeradores de agua
Rear latch system
sistemas de cierre trasero
Power tailgate system
sistemas de fuerza en la puerta trasera
Sintered gears
Engranajes/rueda dentada/corona sinterizados
Starter rings (ring gear)
Corona dentada
Body
Estructura
Aluminium extrusions
Extrusión de aluminio
Aluminium sheet (3-10 mm)
Láminas de aluminio (3-10 mm)
Aluminium treadplate
Pisadera superior de aluminio
Carbon composite body panels
compuestos de carbon en paneles de carrocería
Carbon rear mirrors
espejos retrovisores de carbón
Dowel (steel)
pasador/ clavijas (metal)
Flange (steel)
brida (metal)
Fuel filler caps
tapas para el llenado de gasolina
Formed meshes
mallas moldeadas
Heat shields (fuel tank & exhaust)
escudo de calor (tanque de gasolina y escape)
Hinges
bisagras
Hydraulic cylinders
cilindros hidráulicos
Hydraulic powerpack
transformadores hidráulicos
Glass
cristales
Latches
cierres
Mechanical seal
sellos mecánicos
Oil seal (rubber)
sello de aceite (goma)
Pulley (metal)
poleas (metal)
Seal/ Gasket (metal)
sello/ junta (metal)
Seal/ packing (rubber epdm)
sello/ embalaje (goma epdm)
Water pump impeller (metal)
impulsor de bomba de agua (metal)
Water pump impeller (plastic)
impulsor de bomba de agua (plástico)
Inglés
Castellano
Chasis, Braking, Steering & Suspension
Chasis, Frenos,
Alloy wheels, finished wheels
ruedas de aleación/ ruedas finalizadas
Brake systems and components (eg cables, discs, tube, pedals) sistemas de frenado y componentes (ej: calbes, discos, tubos, pedales…)
Clutch pedal assembly (non plastic, non modular)
ensamble de pedales de embrague (no plástico, no modular)
Commercial vehicle (trailer) axles & suspensions
ejes y suspensiones de vehículos comerciales (remolque)
Commercial vehicle EBS
Sistemas electrónicos de frenado (EBS) para vehículos comerciales
Commercial vehicle wheels
ruedas de vehículos comerciales
Lightweight trailer axles & suspensions (1800 kg)
ejes y suspensiones ligeras para remolques (1800 kg)
Lightweight trailer wheels on 14¨, 15¨ & 16¨ rim
llantas ligeras para ruedas de remolques, 14¨, 15¨y 16¨
Tank system, alu weld or bag tank
sistemas de depósitos
speedo unit
unidad de velocidad
springs-coil and torsion springs
muelle helicoidal/ resorte y muelle de torsión
stampings and pressings for clutch applications
sellados y prensados para aplicaciones de embrague
Wishbones
espoletas
Inglés
Castellano
Interior y Exterior
Interior y Exterior
Interior
Interior
Carpets
Alfombras
Cover stock: PVC material, expanded polyprolylene
reserva de cubierta/tapas: PVC, polipropileno expandido
Door trim
reborde de puertas
Instrument panel: dials, light guides
Tableros: cuadrantes, guías de luz
Instrument panels
Tableros
Interior rubber mat
alfombras interiores de goma
Interior trims (door, sun, visors, etc), NVH felt
rebordes interiores (puerta, visores, etc) fieltro NHV
Internal mirrors
espejos interiores
Leather triming
rebordes de cuero
Painted parts
piezas pintadas
Seat Components (L2 parts fabric, foam pads, headrests, etc)
componentes de asientos
Veneer & carbon foils
láminas de chapa y carbón
Window regulators
reguladores de ventanas
Exterior
Exterior
Antennas
antenas
Bulbs
bombillas
Brightware (roll forming, stretch bend, polishing & pressing)
Iluminación
External lighting and external lighting (cv)
luces exteriores, y luces exteriores cv
Fog lights and fog lights (CV)
luces antiniebla, y luces antiniebla cv
Keys
llaves
Lock sets
juegos de cierre
Metal Front Grilles
parillas delanteras de metal
Mud flaps (cv)
guardabarros (cv)
Mud wings
aletas de barro
Sealing Systems
sistemas de sellado
Side door latches and strikers
cierres y arietes de puertas laterales
Various machined plastic components in acetal, PE and nylon
componentes varios de plástico para maquinaria en acetal, PE y nylon
Inglés
Castellano
Electrical & Electronics
Electricidad y Electrónicos
Electrical
Electricidad
Electric switches: Oil pressure switch
Relojes eléctricos: reloj de presión de aceite
Harness assembly: small wiring assemblies
ensamblajes de arnés: pequeños ensamblajes eléctricos
Harness connectors
conectores de arnés
Heat and air conditioning units
unidades de aire acondicionado y calefacción
HVAC compressors and electric motors
compresores y motores eléctricos HVAC
Loom
telar
PCB assemblies
ensamblajes PCB
Position sensors
sensores de posición
Electronics
Electrónicos
Electronic control units
unidades de control electrónico
LED Screens
pantallas LED
sensors (gear position, lambda, oil tem, oil pressure)
sensores (posiciones de velocidad, presión de aceite…)
Processes and tooling
Procesos y Estampación
Anodising
luces antiniebla, y luces antiniebla cv
Automotive fabric cutters
Cortadores de tapizados de automoción
Assembly- mouldings with mechanical parts
Ensamblajes-moldes con piezas mecánicas
Assembly-small pressings/ brackets
Ensamblajes-pequeños prensados/ soportes
Blow moulding, plastic moulding, RIM moulding, rubber mouldingmoldes, moldes de plástico, RIM, goma
Body colour paiting (interior and exterior)
pintura de color para estructura (interior y exterior)
Castings: Aluminium, Iron.
Fundiciones: aluminio, acero.
Chrome plate on zinc die casting
plato de cromo en molde de zinc fundido
Cold forming, spring forming, vacuum forming
moldeado frío, moldeado de muelle/resorte, moldeado al vacío
Electro-Phoretic Painting
pintura electroforética
Extrusioned Parts, machined extrusions, machined parts
piezas de extrusión, mecánicas, máquinas de extrusión
Fabrications
fabricación
Fine blanking
mantas
Forging
forjados
General stampings
sellados generales
Injection moulding: single shot, twin shot
moldes de injección: disparo simple y doble
Painting metal finishers
pintura para acabados de metal
Powder coating
revestimiento en polvo
Small turned fittings
pequeñas instalaciones de cruce
Stainless steel cosmetic finishers
acabados cosméticos de acero inoxidable
Stampings: large, medium, small
sellados: grande, medio, pequeño
Tool design and making (stamping)
diseño y elaboración de herramientas (sellado)
Tool design and manufacture (injection moulding)
diseño y fabricación de herramientas (moldes de injección)
Inglés
Castellano
Multiarea Components
Componentes Multiarea
Bolts
Pernos
Cold formed rivets and bolts and nuts
remaches, pernos y tuercas conformadas en frío
Fastenings: Nuts Bolts and Studs and general
Sujección: tuercas de pernos y espárragos en general
Rod Ends
acabados de varillas
Ceramic coating for exhaust systems
capas de cerámica para sistemas de escape
Indirect Services
Servicios Indirectos
Abrasives and cutters for steel
abrasivos y cortadores de metal
ATL adversiting. Marketing services. MEDIA buying
publicidad ATL, servicios de marketing.
BTL & CRM digital services
servicios digitales BTL y CRM
Cardboard and finished parts packaging
embalajes de carrocería y piezas acabadas
Conference/ Event Organisers
Conferencias y eventos
Consultancy
Consultoría
Conveyors/ conveyor systems
Convertidores/ sistemas de convertidores
Database management
gestión de datos
Dealer training
Formación
Dealership consumables (Greases, Antifreeze, Chemical Fluids…)
consumibles ( grasas, anticongelante, fluidos químicos…)
Demonstration Vehicles
Vehículos de exposición
Energy Efficiency
Eficiencia energética
Events Venues. Office Supplies
Instalaciones para eventos. Oficinas
HR, IT services & support
servicios y apoyo de recursos humanos e informática
Grippers
mangos
Ligth guards and scanners
protectores ligeros y escaners
Logistics provision for Vehicle Distribution
provisión logística para la distribución de vehículos
Motors/ servo drives/ inverter drives
Motores/ servo conductores/ conductores de inversión
Mistery Shopping
Cliente misterioso
Personal Protective Equipment (overalls, boots, gloves..)
EPIs
Power clamps
abrazaderas resistentes
Print Management
Gestión de impresión
Product Launches
Lanzamiento de productos
Roadside Assistance
Asistencia en carretera
Safety and Environmental supplies
provisiones de Seguridad y Medio Ambiente
Safety fencing/ guarding
vallas de seguridad
Sealant/ adhesive application systems
sellador/ sistemas de aplicación adhesiva
Signage and corporate branding
Marca corporativa y señalización
Staples and Stapling system suppliers
Grapas y provisiones de sistemas de grapado
Tool changers and stands
respuestos de herramientas
Turntables and trunnions
plataformas
Welding consumables
consumibles de soldadura
Inglés
Castellano
Aftermarket
Piezas de Repuesto
Print & DM for dealership aftersales
Impresiones y DM para concesionarios
Alternator
alternadores
Brake cable, brake disc/drums, brake hose
cables de freno, discos/tambores de freno, mangos de freno
Clutch Cable, kit, master cylinder, Slave Cylinder cables de embrague, kits, cilindro maestro,
Concentric Slave Cylinder
cilindro esclavo concéntrico
Crankshaft Pulleys/ TVD´s
abrasivos y cortadores de metal
Engine Mounts
publicidad ATL, servicios de marketing.
Flywheel
servicios digitales BTL y CRM
Fuel Filter
embalajes de carrocería y piezas acabadas
Ignition Coil
Conferencias y eventos
Overrunning Alternator Pulleys
Consultoría
Parking Sensors
Convertidores/ sistemas de convertidores
Starter Motor
gestión de datos
Thermostat
Formación
Tyre Pressure Monitoring Systems
consumibles ( grasas, anticongelante, fluidos químicos…)
LINKS Y PÁGINAS DE INTERÉS
•
•
•
•
•
•
•
Automotive Council: http://www.automotivecouncil.co.uk/
The Society of Motor Manufacturers and Traders: http://www.smmt.co.uk
Asociación de la Industria de Automoción Deportiva: http://www.themia.com/The-Industry
The Construction Equipment Association: http://www.coneq.org.uk/
Department
for
Business
and
Innovations
Skills
(BIS):
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-businessinnovation-skills
BIS: Driving Success. UK automotive strategy for growth and sustainability:
https://www.gov.uk/government/publications/driving-success-uk-automotivestrategy-for-growth-and-sustainability
UKTI:
http://www.ukti.gov.uk/es_ES/investintheuk/sectoropportunities/automotive.
html
ANEXO
MAPA DE OEMS EN REINO UNIDO

oportunidades en la cadena de suministro

Transcripción

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