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Panorama Global
de la Distribución
de Panadería en
EUA
Mayo 2016
DG PIC 2016-071
Contenido:
• Panorama Global de la
Distribución de Panadería en EUA




Segmentación
Ciclo de Vida
Estructura de Costos
Factores Clave
DG PIC 2016-071
Panorama Global de la Distribución de Panadería en EUA
Estadísticas
Clave 2015
Ingreso
TACC 2010-2015
TACC 2015-2020
Ganancia
Salarios
Negocios
$48.2Billones 5.5%
$1.7Billones
$2.6Billones
1.3%
3,634
•
La distribución de panadería en EUA incluye panes, rollos, pasteles, galletas, crackers e insumos para
hornear a lo largo de la Unión Americana.
•
La presencia de éste tipo de productos en las despensas de los consumidores norteamericanos, ha
hecho posible el mantenimiento de la industria de manera histórica, pese a las fluctuaciones en el
ingreso disponible de las familias.
•
Durante los últimos años las tendencias dietéticas han desalentado el consumo de gluten y
carbohidratos, causando un detrimento en el consumo de productos de panadería,
provocando un estancamiento en el crecimiento de la industria.
•
La presencia de grandes distribuidores ha dificultado a los pequeños negocios el colocar su
producto para venta final a lo largo del país, lo que ha ocasionado que los márgenes de ganancia se
estanquen dado que los precios varían de manera importante dependiendo del tamaño del
distribuidor.
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Panorama Global de la Distribución de Panadería en EUA
Segmentación por Producto:
6%
Ciclo de Vida:
4%3%
6%
37%
11%
12%
21%
Pasteles y Galletas
Pan y Rollos
Otros productos horneados
Especies
Aceites y Margarina
Azucar Refinada
Harina
Masa
Estado Ciclo de Vida
Volatilidad en Ganancias
Intensidad del Capital
Apoyos a la Industria
Nivel de Concentración
Maduro
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Nivel de Regulación
Cambios Tecnológicos
Barreras a la Entrada
Globalización de la Industria
Nivel de Competencia
Medio
Medio
Bajo
Bajo
Alto
Fuente: IBISWorld 2016
•
Se prevé que el valor agregado de la industria crezca por encima del PIB en EUA 2.8% vs 2.2%
al 2020.
•
Los pasteles y galletas representan los productos con mayor ventas en EUA, donde Sara Lee y
Nabisco son de las principales marcas consumidas por los americanos, donde la ingesta de snacks
en la Unión Americana se ha incrementado durante los últimos 5 años.
•
En relación al segmento de pan fresco, es el segundo considerado con más impacto en la
generación de ingresos para la industria y se encuentra dividido en productos industriales
empacados y así como el considerado como artesanal que no se encuentra empaquetado.
•
El pan industrial empacado genera el 64% de los ingresos para este segmento; mientras que el
artesanal el 36% restante.
•
Durante los últimos años, los norteamericanos han incrementado su consumo de pan no
empacado.
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Panorama Global de la Distribución de Panadería en EUA
Canales de Distribución:
10%
•
11%
46%
Mayoristas
Centrales de Abasto
HORECAS
33%
Otros
El principal canal de distribución para esta
industria está relacionado con los
mayoristas, con una participación del
46%, principalmente debido a las ventas
en supermercados y tiendas de abarrotes.
Fuente: IBISWorld 2016
•
Walmart y Target son las tiendas con un mayor porcentaje de crecimiento en la generación de
ingresos para este segmento de mercado, dada la amplia oferta de productos panaderos, precios
bajos y la conveniencia de su ubicación.
•
Las Panaderías, proveen del 33% del pan en el mercado norteamericano, generalmente
conjuntando su oferta de distintas panaderías en un área pequeña.
•
En relación con los HORECAS, este canal posee el 11% de la distribución, abasteciendo
principalmente a cadenas de comida rápida, hoteles, cafeterías; así como cualquier otro
operador en la industria que requiera pan.
•
Las panaderías; así como las tiendas de implementos para ésta industria proveen a los
establecimientos de especialidad, inclusive las consideradas de conveniencia, gasolineras; así como
una gran variedad de negocios que venden pan.
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Panorama Global de la Distribución de Panadería en EUA
Concentración de Establecimientos
Menos del 3%
Del 3% hasta menos del 10%
Del 10% hasta menos del 20%
Más del 20%
•
El pan y otros productos horneados son
altamente consumidos a lo largo de la
Unión Americana, donde el 68% tiene el
hábito de consumir hasta dos veces a
la semana este producto.
•
Existen una serie de discrepancias
entre la concentración de los
establecimientos a nivel regional y los
patrones de consumo.
•
El Medio- Atlántico y el Oeste son las
regiones con mayor número de
establecimientos,
pudiendo
ser
explicado por su alta concentración
poblacional; no obstante éstas zonas
consumen un poco menos pan en
comparación con su nivel poblacional.
•
El principal producto que consumen
éstas regiones es pan artesanal y
pasteles.
•
El Sureste y la región de los Grandes
Lagos
mantiene
una
importante
proporción de establecimientos 15.7% y
14.9% respectivamente. Estas regiones
representan en términos de consumo el
50% en volumen dentro del país.
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Panorama Global de la Distribución de Panadería en EUA
Principales Jugadores en la Industria:
10%
3%
87%
Grupo Bimbo SA
Fuente: IBISWorld 2016
SYSCO Corporation
Otros
GRUPO BIMBO:
SYSCO CORPORATION:
Ingresos 2015: 4.79 billones
USD (13.7%)
Base en Texas
Ingresos 2015: 1.54 billones
USD (0.9%)
Marcas:
Entenmann’s
Oroweat
Bimbo
Sara Lee
Tía Rosa
Arnold Bread’s
Health-Full
Thoma’s Bagel Thins
Stroehmann
Provee principalmente al
canal de HORECAS, donde el
61%
de
sus
ingresos
provienen del abastecimiento
a los restaurantes.
Venden productos variados
para la industria alimentaria y
se estima que el 3.5% de los
ingresos corresponde a la
industria panadera.
OTRAS EMPRESAS:
C&S Wholesale Grocers
Flower Foods
Supervalue Inc
Fuente: IBISWorld 2016
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Panorama Global de la Distribución de Panadería en EUA
Estructura de costos de la Industria
Costos
promedio de
las Industrias
en EUA 2015
100
Costos de la
Industria del
Pan EUA
2015
3.5
5.5
5.9
22.3
80
•
La industria de la distribución de panadería en
los Estados Unidos es altamente competitiva.
Está dominada por pequeños jugadores que
operan con costos similares, lo que limita las
ventajas competitivas sobre otros distribuidores.
•
Los jugadores compiten tanto en precio como en
calidad, con el objeto de asegurar los contratos
sobre sus productos y recibir órdenes de los
distintos canales de distribución.
•
En términos de globalización, la industria tiene
un nivel bajo dado que el comercio exterior
converge principalmente en la región del
TLCAN.
•
La mayor parte de la industria es conducida de
manera doméstica; con insumos importados para
cierto tipo de productos.
60
46.9
82.4
40
2.4
2.6
6.4
20
13.5
0
1.1
Ganancias
Fuente: IBISWorld 2016
0.6
3.7
Salarios
Compras
Ganancias
Depreciación
Salarios
Marketing
Compras
Rentas y Utilidades
Depreciación
Otros
Marketing
Rentas y Utilidades
Otros
3.2
Barreras a la Entrada
Competencia
Alto
Cambio Tecnológico
Medio
Concentración
Bajo
Políticas y Regulación
Medio
Estado Ciclo Vida
Maduro
Apoyos a la Industria
Bajo
Intensidad de Capital Bajo
Fuente: IBISWorld 2016
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Panorama Global de la Producción de Helado en EUA
Factores Claves de Éxito
Factores Claves de Influencia
•
Consumo per–cápita de harina– incluye
las adquisiciones de la materia prima,
como de los productos panaderos. Las
tendencias dietéticas tienen un fuerte
impacto en éste punto.
•
A medida que el número de hogares en
los Estados Unidos incrementa, la
demanda de abarrotes se espera tenga un
comportamiento similar, donde se
incluyen todos los productos de
panadería.
•
Ingreso disponible per-cápita– pese que
la harina y los productos de panadería no
son considerados discrecionales, los
consumidores
ajustan
la
cantidad
comprada de acuerdo a sus ingresos.
•
•
Precio mundial del trigo- siendo éste
grano el principal componente del pan,
cuando el precio de éste commodity
aumenta, el costo le es transferido de los
productores a los distribuidores de
manera directa, quienes deciden si se
incrementa a los consumidores o no.
El incremento en el ingreso disponible en
EUA, generará que los consumidores
adquieran productos de mayor precio,
especialmente para aquellos que están
etiquetados como “libres de gluten” o
“bajos en carbohidratos”
•
Índice de salud alimentaria- mide la
conciencia sobre la alimentación en los
EUA.
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Panorama Global de la Distribución de Panadería en EUA
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Planeación e Inteligencia
Competitiva
(472) 215-2000 ext. 1161
[email protected]
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