Nuevas funcionalidades en Gestión de mi negocio

Nuevas funcionalidades en Gestión de mi negocio

Nuevas funcionalidades en Gestión de mi negocio
1 – Porcentaje de descuento en facturación - ¡Nuevo!
2– Historial de seguimiento en Contactos Pendientes - ¡Nuevo!
3 – Poder importar campo “Parentesco” en contactos - ¡Nuevo!
4 – Cambios en cuestionario de bienestar - ¡Nuevo!
5 – Añadidas opciones “Caminar” y “Running” en consumo calórico - ¡Nuevo!
6 – Exportación estadísticas ramas descendentes
7 – Actualización apartado Gestión de Distribuidores
8 – Modificación en exportación de datos
– Modificado formato de exportación de Excel a CSV
9 – Modificación en Contactos de producto
– Posibilidad de buscar en el campo “Parentesco” dentro de búsqueda avanzada.
– Solución: Al convertir un contacto pendiente a contacto de producto/negocio el
parentesco se mantiene almacenado.
10 – Modificaciones en el Foro.
– Posibilidad de adjuntar imágenes en los mensajes.
– Nuevo botón de “Me gusta”.
– Posibilidad de comentar los mensajes.
11 – Nuevos logros en Casa Élite.
– Sistema de avisos y actualización de Puntos de Valor a conseguir.
12 – Contactos pendientes.
– Nueva categoría (No contestan).
– Posibilidad de ver y modificar referidos desde ficha de edición.
13 – Gestión de Referidos
– Búsqueda de contactos por nombre, apellido o referencia.
14 – Contactos de producto
– Búsqueda por hidrataciónes realizadas o no realizadas.
15 – Creación de contactos
– Posibilidad de elegir la fecha de creación de los contactos.
16 – Casa Élite:
– Filtrar por mes y distribuidor.
– Cargar datos:
– Consumo Personal.
– Distribuidores al 25%.
– Distribuidores al 35%.
– Distribuidores al 42%.
17 – Gestión de citas:
– Nuevo sistema de gestión de citas para contactos de producto y pendientes.
– Citas de estudio.
– Citas de hidratación.
– Citas de H.O.M.
–
–
Guardar fecha de hidratación con fines estadísticos.
Guardar asistencia al H.O.M. con fines estadísticos.
18 – Reuniones Fuera de Centro (FC).
– Almacenamiento de reuniones y cantidad de asistentes con fines estadísticos.
19 - Contactos pendientes:
– Crear Contacto Pendiente.
– Buscar Contactos Pendientes.
– Importar Contactos Pendientes.
– Exportar Contactos Pendientes.
– Convertir Contactos Pendientes en Contactos de producto o Negocio.
20 - Contactos referidos:
– Crear Contactos Referidos.
– Buscar Contactos Referidos.
– Organigrama de Contactos Referidos.
21 – Modificaciones en web de producto:
– Nuevo campo en formulario de registro para referir contactos.
– Cuestionario de bienestar sincronizado con el del backoffice.
– Posibilidad de referir contactos pendientes.
PORCENTAJE DE DESCUENTO EN FACTURACIÓN
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A partir de ahora puedes
añadir un porcentaje de
descuento a las facturas
realizadas a través de
Gestión de mi negocio.
Cuando realices una venta a
un cliente a través del botón
“Venta Productos”
Luego
del primer paso en el cual
seleccionas los productos,
podrás indicar un
porcentaje de descuento
el cual aparecerá reflejado en
la factura.
Dicho porcentaje afecta a
toda la factura, modificando
también el total de las lineas
libres que permite el sistema.
HISTORIAL DE SEGUIMIENTO EN CONTACTOS PENDIENTES
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Dentro de la ficha de edición de un
contacto pendiente ahora dispones del
mismo sistema que ya tenias establecido
en Contactos de producto y negocio.
Puedes mantener un historial de
acciones realizadas con fechas
automáticas.
PODER IMPORTAR CAMPO “PARENTESCO” EN CONTACTOS
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Tanto en Contactos de producto, Contactos de negocio y Contactos pendientes, ya
puedes importar el campo “Parentesco” directamente desde un archivo Excel.
Descárgate la plantilla de datos y rellénala con los datos de tus contactos.
CAMBIOS EN CUESTIONARIO DE BIENESTAR
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Se han dividido la pregunta sobre frutas y verduras en dos preguntas distintas, de forma tal
que ahora existe una pregunta para frutas y otra para verduras.
Además se han corregido unas pequeñas erratas en el texto.
AÑADIDAS OPCIONES “CAMINAR” Y “RUNNING” EN CONSUMO
CALORICO
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Dentro de las tiendas online en el apartado “Consumo calórico deportivo” se han añadido las
opciones: Caminar – Running.
EXPORTACIÓN ESTADISTICAS RAMAS DESCENDENTES
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Ahora puedes exportar las estadísticas de rama descendente presionando en el nuevo botón
creado para tal fin en los filtros de la derecha. Primero debes filtrar las estadísticas y luego
presionar en “Exportar”. Se generará un archivo CSV separado por punto y coma (;) que
podrás abrir en cualquier programa de hojas de calculo.
ACTUALIZACION APARTADO GESTION DE DISTRIBUIDORES
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El apartado “Gestión de
distribuidores” ha sido
actualizado desde cero para
obtener un mejor diseño y,
sobre todo, mejor rendimiento
en la carga de los datos.
Las funcionalidades son
iguales a las que se disponían
anteriormente.
MODIFICACION EN LA EXPORTACION DE DATOS
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Se ha actualizado el formato de exportación de datos de Excel a CSV separado por punto y
comas (;). De esta forma el archivo servirá para la mayoría de software del mercado actual
( Incluyendo Excel el cual acepta archivos con formato CSV ).
MODIFICACION EN CONTACTOS DE PRODUCTO
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Posibilidad de buscar en el campo “Parentesco” dentro de búsqueda avanzada.
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Solución: Al convertir un contacto pendiente a contacto de producto/negocio el
parentesco se mantiene almacenado.
MODIFICACIONES EN EL FORO
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Ha sido modificada la apariencia del foro por una más limpia y moderna. Ahora se puede
adjuntar una imagen a cada mensaje y los demás distribuidores podrán comentar tus
mensajes o darle a “Me gusta”.
Debajo de cada mensaje están las nuevas dos opciones “Me gusta” y “Comentar” las cuales
debemos clicar para ejecutar sus respectivas funciones:
Es posible visualizar a que distribuidores les gusta un comentario pinchando el enlace que
indica a cuantos distribuidores les gusta dicho comentario:
Para subir una imagen a nuestro mensaje debemos utilizar el nuevo campo habilitado para ello
dentro de la edición o creación de un nuevo comentario:
Seleccionamos la imagen que queremos subir
desde nuestro ordenador, la cual debe ser de
extensión “.jpg”, y le damos al botón
“Publicar”.
NUEVOS LOGROS EN CASA ELITE
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Cada vez que completamos un logro en una de las habitaciones de la Casa Élite, el sistema nos
incitará a seguir adelante duplicando los PV a alcanzar con mensajes automáticos como los que
se muestran en la siguiente imagen:
CONTACTOS PENDIENTES
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Nueva categoría (No contestan)
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Se ha creado una nueva categoría para diferenciar los contactos pendientes que “No quieren”
de los que “No han contestado” el teléfono.
Posibilidad de ver y modificar referidos desde ficha de edición.
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Desde la ficha de edición de un
contacto pendiente se puede ver y
editar el referidor de dicho contacto.
Funciona similar al formulario de
edición de un cliente o contacto de
producto. Presionamos en la lupa
para buscar el contacto referidor.
GESTION DE REFERIDOS
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Búsqueda de contactos por nombre, apellido o referencia.
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Dentro de “Gestión de referidos” ahora pueden buscarse contactos si necesidad de hacerlo
manualmente desplegando a todos los clientes.
Desde el campo previsto para ello podremos buscar por nombre, apellidos o referencia:
CONTACTOS DE PRODUCTO
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Búsqueda por hidrataciónes realizadas o no realizadas.
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Dentro de la búsqueda avanzada de
“Contactos de producto” ahora
podremos buscar a los contactos a los
cuales se les han realizado
hidrataciónes y a los que no
CREACIÓN DE CONTACTOS
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Posibilidad de elegir la fecha de creación de los contactos.
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Anteriormente al crear un contacto por defecto se guardaba en la base de datos con la fecha
de creación del momento exacto cuando se estaba creando.
De ahora en mas, se podrá configurar una fecha diferente si es requerido.
Esta mejora se ha hecho tanto en “Contactos de negocio”, “Contactos de producto”, y
“Contactos pendientes”.
CASA ELITE
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Se ha habilitado un nuevo apartado en el menú izquierdo llamado “Casa Elite” la cual
contabiliza los PV acumulados por las ventas de productos realizadas dividiéndolas en
diferentes categorías:
–
Productos pasa uso personal (Tejado):
Es necesario introducir los PV de forma manual para que el sistema pueda
contabilizarlos.
–
Productos vendidos a nuevos clientes (Habitación A):
Los puntos de venta obtenidos en esta habitación se contabilizan automáticamente
leyendo los datos de las ventas registradas en el sistema.
–
Productos vendidos a clientes habituales (Habitación B):
Los puntos de venta obtenidos en esta habitación se contabilizan automáticamente
leyendo los datos de las ventas registradas en el sistema.
–
Productos vendidos a nuevos distribuidores (25% - Habitación C):
Es necesario introducir los PV de forma manual para que el sistema pueda
contabilizarlos.
–
Productos vendidos a distribuidores con rango “Consultor Senior” (35% Habitación D):
Es necesario introducir los PV de forma manual para que el sistema pueda
contabilizarlos.
–
Productos vendidos a distribuidores con rango “Productor Calificado” o
“Constructor de Éxito” (42% - Habitación E):
Es necesario introducir los PV de forma manual para que el sistema pueda
contabilizarlos.
Filtrar por mes y distribuidor
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Los datos que muestra la casa Élite corresponden a un mes natural. Puede filtrarse por
distribuidor de línea descendente y mes en la parte superior del apartado, con los dos
desplegables dispuestos para ello:
Carga de datos manuales
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Para mantener la casa Élite actualizada se requiere introducir varios datos de forma manual.
Esto se realiza presionando en el botón superior derecho “Cargar Datos”:
Dentro del apartado de carga de datos se debe elegir que tipo de dato se quiere registrar:
y a continuación añadir valores rellenando fecha, descripción y cantidad de PV ganados:
Los datos aparecerán en la casa élite en el mes seleccionado.
GESTION DE CITAS
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Se ha actualizado la gestión de citas tanto en contactos de producto como en contactos
pendientes vinculándolas a la agenda, con el fin de centralizar las funcionalidades de la
herramienta.
A partir de ahora, ya sea en la ficha de un contacto de producto o cliente, como en el apartado
“contactos pendientes” presionando en el icono de la agenda, aparecerá un sistema de gestión
de citas de tres tipos:
En esta pantalla se podrá ver y crear citas las cuales se sincronizarán con el apartado
“Agenda”.
En el caso de Contactos pendientes, cuando se les asigne una cita pasarán automáticamente
al estado “Cita Cerrada”. Si la cita es cancelada desde la agenda su estado se actualizará a
“Citados que no vienen”.
Guardar hidrataciónes faciales
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En el apartado “Contactos de producto” se ha añadido un botón con forma de
gota de agua, con el cual se podrá almacenar la fecha de una hidratación facial
realizada a cada contacto. Este dato tiene fines estadísticos y aparecerá
reflejado en las estadísticas de producto.
Para almacenar una hidratación bastará con pinchar en el botón para el contacto deseado,
seleccionar la fecha de la hidratación y pinchar en “Guardar”.
Guardar asistencias al H.O.M de un contacto en concreto
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Dentro de “Contactos de producto” se ha añadido un botón de control llamado AST (Ha asistido
al H.O.M.). Cuando se guarde esta acción se entiende que el contacto ha asistido al H.O.M.
Este dato aparecerá en las estadísticas de producto.
REUNIONES FUERA DE CENTRO (FC)
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Dentro de “Contactos de producto” se ha habilitado un nuevo botón en la parte superior
llamado “Reuniones FC” en donde se podrá almacenar, con fines estadísticos, las reuniones
fuera del centro que se han realizado y cuantos asistentes han tenido.
Para almacenar una reunión hay que pinchar en el nuevo botón y rellenar el formulario con los
datos solicitados:
– Fecha
– Descripción
– Cantidad de asistentes.
La cantidad de reuniones celebradas y la cantidad de participantes serán visibles en las
estadísticas de producto.
CONTACTOS PENDIENTES
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Se ha habilitado una nueva base de datos para almacenar contactos pendientes los cuales aun
no son contactos de producto ni de negocio. De esta forma se podrán gestionar citas con
ellos y luego convertirlos fácilmente tanto en contactos de producto como de negocio cuando
sea necesario.
Dentro del nuevo apartado llamado “Contactos Pendientes” se podrán realizar gestiones como
cargarlos manualmente, buscar entre ellos, importar y exportarlos en Excel y convertirlos en
contactos de producto o negocio.
Crear Contacto Pendiente
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Presionamos en el botón “Nuevo” y se nos abrirá un formulario donde podremos
rellenar los datos de este contacto. Estos contactos pueden gestionarse bajo
diferentes estados los cuales son los siguientes:
El estado de cada contacto se visualiza fácilmente gracias a un código de color. Y puede
filtrarse entre todos los contactos de un estado en concreto pinchando en el botón de cada
estado.
También pueden crearse contactos pendientes asociados a algún contacto de producto o cliente
dentro de la ficha de ese contacto en particular dentro del modulo “Contactos de producto” o
“Clientes”. La utilización de esta herramienta la explicaremos en el apartado de “Contactos
referidos”.
Buscar contactos pendientes
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Podemos buscar dentro de la base de datos de nuestros contactos pendientes presionando en
el botón:
Se abrirá un formulario de búsqueda donde tendremos la libertad de buscar en cada dato de
nuestros contactos.
Importar contactos pendientes
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Si disponemos ya de una base de datos externa de contactos pendientes
podremos volcarlos en el sistema de una forma rápida y sencilla. Al clicar en el
botón “importar” nos informara sobre como proceder para realizar esto.
Recomendamos descargar el archivo Excel de base el cual habrá que rellenar copiando y
pegando los datos de nuestros contactos:
Una vez tenemos preparado el archivo de prueba con nuestros contactos procedemos a subirlo.
El sistema nos pedirá que elijamos que estado queremos asignarle a nuestros contactos por lo
que se recomienda importar de a bloques de contactos con el mismo estado entre si:
Una vez seleccionamos estado le damos a importar y automáticamente se cargaran todos los
contactos a nuestro sistema.
Exportar contactos pendientes
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Presionando en el botón “Exportar” el sistema nos generara un archivo Excel
con los contactos pendientes que tengamos listado en ese momento, el cual
podremos guardar en nuestro ordenador y disponer de el cuando se requiera.
Convertir contactos pendientes a contactos de producto o negocio
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El sistema permite mediante un sencillo click convertir un contacto pendiente a contacto de
Producto o Negocio.
Para convertir el contacto a Contacto de Pproducto debemos
presionar el siguiente botón:
Para convertir el contacto a Contacto de Negocio debemos
presionar el siguiente botón:
Una vez convertido el contacto pendiente desaparecerá de la base de datos de contactos
pendientes y pasará a ser un contacto más de nuestra base de datos de producto o negocio.
CONTACTOS REFERIDOS
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Se ha implementado un nuevo sistema para llevar un control exhaustivo sobre contactos
referidos por otros clientes. A partir de ahora se puede ver el árbol de contactos referidos y
también visualizarlos e imprimir un organigrama de todos los referidos de un cliente en
concreto dentro del sistema.
Crear contactos referidos
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Desde la ficha de edición de un cliente o un contacto de Producto se puede asociar un contacto
referido mediante un nuevo campo de búsqueda:
Al clicar en el icono de la lupa se abrirá un buscador de clientes que facilitará la búsqueda del
contacto referidor:
Una vez seleccionado el contacto referidor, habrá que guardar los cambios para que la
referencia se haga efectiva.
También, en la propia ficha del cliente o contacto de producto, se podrá ver un listado de los
contactos que ese contacto ha referido como así también crear nuevos referidos, los cuales se
almacenaran en la base de datos de contactos pendientes:
Buscar contactos referidos
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Se ha añadido a la búsqueda avanzada de contactos de producto y clientes el campo Referido
por, que permite buscar los contactos referidos por un cliente en concreto.
Se ha mantenido el campo Encuestado por, que corresponde al sistema de referidos anterior.
Organigrama de contactos referidos
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Se ha creado un nuevo modulo llamado Gestión de referidos, el cual contiene un listado
desplegable en árbol de los contacto referidos, similar al listado de distribuidores.
Dentro del mismo se podrá observar de forma sencilla el árbol de clientes referidos. Si se clica
en un cliente en concreto se desplegarán sus referidos:
Clicando en el icono del gráfico se abrirá la organización de referidos de ese cliente en concreto
en formato organigrama:
MODIFICACIONES EN WEB DE PRODUCTO
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Nuevo campo en formulario de registro para referir contactos
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Se ha añadido un campo no obligatorio en el formulario de registro de la web para permitir que
un usuario pueda introducir la referencia ( M100XXXXX ) del contacto que lo ha referido.
Cuestionario de bienestar sincronizado con el del backoffice
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El cuestionario de bienestar de la web ha sido sincronizado con el cuestionario del backoffice,
dejando a los dos idénticos entre ellos y solucionado algunos problemas de compatibilidad
entre los campos.
Posibilidad de referir contactos pendientes
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Se ha habilitado en la zona privada de los clientes, concretamente en el apartado “Mis
Estudios”, la posibilidad de enviar contactos referidos. Dichos contactos quedarán
automáticamente referidos por este cliente y aparecerán en la base de datos de Contactos
pendientes.