ALIMENTOS PARA MASCOTAS 2016

ALIMENTOS PARA MASCOTAS 2016
Edición: Agosto 2016
Páginas: 121
Cuadros: 93
Empresas mencionadas: 20
Presentación: Acceso”on line”
El presente estudio analiza la evolución, estructura de la oferta y las perspectivas del sector
productor de Alimentos para Mascotas y sus canales de ventas, cuyo alcance abarca dos
grandes segmentos que lo integran, esto es: 1)Alimentos para gatos y 2) Alimentos para
Perros, además el informe se focaliza en sub-segmentos del negocio según el tipo de
alimentos; Secos, Húmedos y Galletitas, y por último según la calidad de los alimentos; a)
Premium, b) Súper-Premium y c) Estándar y d) Económico. Asimismo el informe muestra un
análisis de las empresas competidoras, sus estrategias de ventas por canal y zonas
geográficas, y las cuotas de participación en el mercado total. Por último se muestran las
tendencias de los canales más importantes del mercado: Tradicional (Pets Shops y
Forrajeras), Supermercados, y el canal Especialista. Finalmente el estudio concluye sobre la
penetración real del alimento para las mascotas, frente a los distintos sustitutos.
Se realiza un análisis pormenorizado del sector, de los factores determinantes de su evolución y de los que afectarán a su
futuro desarrollo. Asimismo se profundiza en las estrategias competitivas seguidas por los principales operadores,
destacando aspectos relativos a diversificación de servicios y de mercados, políticas de
Marketing, posicionamiento frente a factores clave de éxito, participación de mercado y rentabilidad.
Los estudios Competitors se elaboran según los conceptos desarrollados por los principales especialistas en management;
analizan la estructura, estrategia, comportamiento, fuerzas competitivas y perspectivas de los negocios más interesantes. Los
datos básicos se obtienen de entrevistas personales en profundidad a empresas del sector, clientes, líderes de opinión,
distribuidores y proveedores, además de información pública disponible y de nuestra propia base de datos, siendo
posteriormente
analizada
según
la
metodología
de
Análisis
Competitivo.
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
SINTESIS EJECUTIVA
Diagnostico del Sector
Datos Básicos del Negocio
Datos Básicos del Sector
Síntesis Competitiva
Análisis por Área de Negocio
Principales Indicadores del Comercio Exterior
Performance Competitiva
Amenazas y Oportunidades
Escenarios Macroeconómicos y Perspectivas Sectoriales
Tendencias Estratégicas
2.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.4.1
2.2.4.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
CONTEXTO DEL NEGOCIO
Segmentación del Negocio
Segmentación del Negocio Según Tipo de Mascota
Segmentación del Negocio Según Tipo de Alimento
Segmentación del Negocio Según Cantidad de Alimento
Evolución de la Actividad
Evolución de la Producción
Evolución del Giro del Negocio
Consumo Aparente
Comercio Exterior
Exportaciones
Importaciones
Demanda Interna
Segmentación de la Demanda
Canales de Distribución
Grupos de Clientes
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.4.6
Productos Sustitutos
Funciones de Uso
Ciclo de Vida
Fuerzas Competitivas
Fuerzas Competitivas – Grados de Impacto
Ingreso de Competidores Potenciales
Rivalidad Competitiva
Barreras de Entrada
Barreras de Salida
Factores Claves de Éxito
3.
3.1
3.1.1
3.1.2
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA
Estructura de la Oferta
Empresas Participantes, Empleo y Localización
Empleo y Productividad
Grupos Estratégicos
Perfil de Empresas
Empresas por Segmento
Performance Competitiva
Cuotas de Mercado
Nivel de Concentración del Mercado
Endeudamiento
Rentabilidad
4.
4.1
4.2
4.3
ANEXOS
Fuentes Consultadas
Dirección Principales Empresas
Glosario Metodológico
ALIMENTOS PARA MASCOTAS 2016
A continuación se detallan las tablas y gráficos que apoyan el estudio con indicación del número de página donde se
ubican:
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Tipo de Alimento que Consumen las Mascotas en
la Argentina - Perros
Tipo de Alimento que Consumen las Mascotas en
la Argentina - Gatos
Diagnóstico del Negocio
Datos Básicos del Sector
Síntesis Competitiva
Análisis por Área de Negocio
Principales Indicadores del Comercio Exterior
Performance Competitiva
Amenazas y Oportunidades
Escenarios Macroeconómicos y Perspectivas
Sectoriales
Proyección del Consumo Interno 2016 – 2020
Proyección de la Penetración del Alimento
Balanceado 2016 – 2020
Facturación en Miles de ARS en el Mercado
Interno
Ventas al Mercado Interno en Toneladas
Participación en el Total de Ventas por Tipo de
Animal
Ventas al Mercado Interno en Toneladas – Perros
Ventas al Mercado Interno en Toneladas – Gatos
Facturación en Miles de ARS en el Mercado
Interno – Perros
Facturación en Miles de ARS en el Mercado
Interno – Gatos
Ventas en el Mercado Interno en Toneladas
Participación en el Total de Ventas por Calidad de
Alimentos
Evolución Segmento Súper Premium
Evolución Segmento Premium
Evolución Segmento Standard
Evolución Segmento Económico
Participación en el Total de Ventas por Calidad de
Alimentos – Perros
Participación en el Total de Ventas por Calidad de
Alimentos – Gatos
Producción Anual (Toneladas)
Variación de la Producción Anual
Evolución del Giro del Negocio
Consumo Aparente
Consumo Aparente Vs. Producción Anual
(Toneladas)
Variación del Consumo Aparente Vs. Producción
Anual
20 Principales Exportadores de Alimentos para
Mascotas a Nivel Mundial
Solo Comercial del Sector
Principales Socios Comerciales – Chile
Principales Socios Comerciales – Uruguay
Principales Socios Comerciales – Paraguay
Principales Socios Comerciales – Brasil
Principales Socios Comerciales – Alemania
Principales Socios Comerciales – Francia
Exportaciones por Destino – en Millones de USD
Exportaciones por Destino – en Toneladas
Exportaciones por Empresa – en Millones de USD
Exportaciones por Empresa – en Toneladas
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Página N° 65:
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Página N° 66:
Página N° 66:
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Página N° 67:
Página N° 68:
Página N° 72:
Página N° 73:
Página N° 74:
Página N° 75:
Página N° 76:
Página N° 77:
Página N° 78:
Página N° 81:
Página N° 83:
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Página N° 108:
Página N° 109:
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Exportaciones por Empresa – Año 2015
Exportaciones por Empresa – Periodo 2011 a 2016
Precio Promedio en USD por Tonelada Exportada
– Evolución Anual Según Destino
Precio Promedio en USD por Tonelada Exportada
– Total Periodo 2011 a 2016
Precio Promedio en USD por Importación
Precio Promedio en Toneladas por Importación
Importaciones por Origen – en Millones de USD
Importaciones por Origen – en Toneladas
Segmentación de la Demanda
Participación por Canal de Ventas 2011 – 2015
Evolución Canal Supermercados y Mayoristas
Evolución Canal Almacenes y Autoservicios
Evolución Canal Veterinarias y Pet Shops
Evolución Canal Ferroviarias
Canal Especializado – Veterinarias y Pet Shops
(Participación Relativa)
Canal Especializado – Forrajeras (Participación
Relativa)
Canal Especializado – Veterinarias y Pet Shops
(Toneladas)
Canal Especializado – Forrajeras (Toneladas)
Canal Especializado – Supermercados y
Mayoristas y Pet Shops (Participación Relativa)
Canal Especializado – Almacenes y Autoservicios
y Pet Shops (Participación Relativa)
Canal Especializado – Supermercados y
Mayoristas (Toneladas)
Canal Especializado – Almacenes y Autoservicios
(Toneladas)
Calidad Súper Premium – Participación Relativa
Calidad Premium – Participación Relativa
Calidad Súper Premium – Toneladas
Calidad Premium – Toneladas
Calidad Standard – Participación Relativa
Calidad Económica – Participación Relativa
Calidad Standard – Toneladas
Calidad Económica – Toneladas
Grupo de Clientes
Productos Sustitutos
Funciones de Uso
Ciclo de Vida
Fuerzas Competitivas
Fuerzas Competitivas – Grados de Impacto
Ingreso de Competidores Potenciales
Rivalidad Competitiva
Barreras de Entrada
Barreras de Salida
Factores Claves de Éxito
Empleo y Productividad
Grupos Estratégicos
Empresas por Segmento
Cuotas de Mercado por Facturación
Nivel de Concentración del Mercado
Evolución de los Precios de los Alimentos
Balanceados y para Mascotas y de los Precios al
Consumidor
Rentabilidad y Share
ALIMENTOS PARA MASCOTAS 2016
A continuación se detallan algunas de las empresas mencionadas en el estudio
AGROINDUSTRIAS BAIRES SA
ALIBA SA
ALICAN SA
ALIMENTOS BALANCEADOS PIGUE SA
ASOCIACION DE COOPERATIVAS
ARGENTINAS COOP. LIMITADA
MARCELO E. HOFFMANN E HIJOS SA
MASTERFOODS ARGENTINA ETD
METRIVE SA
MOLINO CHACABUCO SA
MOLINOS INDELMA SA
NESTLE ARGENTINA SA
CONECAR SA
GARAY SRL
GRUPO PILAR SA
HURUMA SA
PATAGONIA PET SA
PET FOOD SALADILLO SA
ROYAL CANIN ARGENTINA SA
SEDA SA
VITALCA SA