Seguro de Autos - Semana del Seguro

Transcripción

Seguro de Autos
Evolución y perspectivas para el futuro
Manuel de la Rosa
P&C Leader
24 febrero, 2016
© 2016 Willis Towers Watson. All rights reserved.
Índice
Evolución del
mercado
1
Ciclos de
resultados
2
willistowerswatson.com
Canales y
entorno
competitivo
3
Evolución en el
2015 y
perspectivas para
el 2016
4
2
Índice
Evolución del
mercado
1
Ciclos de
resultados
2
Canales y
entorno
competitivo
3
Evolución en el
2015 y
perspectivas para
el 2016
4
3
Evolución del mercado asegurador
PRIMAS DEVENGADAS BRUTAS (millones de €)
70,000
60,000
50,000
27,400
40,000
30,000
29,856
26,708
25,913
25,106
25,521
20,617
23,977
20,000
28,333
10,000
30,973
31,197
31,037
30,350
30,580
31,313
2010
2011
2012
2013
2014
2015
17,421
2000
2005
El negocio asegurador de Vida y No Vida (% peso)
NO VIDA
VIDA
42,1%
57,9%
53,1%
51,1%
53,7%
53,9%
54,9%
55,1%
57,9%
42,1%
46,9%
48,9%
46,3%
46,1%
45,1%
44,9%
Fuente: DGSFP, ICEA y análisis Willis Towers Watson 4
© 2016 Willis Towers Watson. All rights reserved. Proprietary and Confidential. For Willis Towers Watson and Willis Towers Watson client use only.
Evolución del negocio No Vida – Desglose por ramos
PRIMAS DEVENGADAS BRUTAS (millones de €)
35,000
30,000
10,418
10,538
9,939
9,566
9,518.98
9,788.82
6,374
6,545
6,786
6,902
7,133
7,356
2,417
3,450
3,575
3,764
3,779
4,050
4,122
11,545
10,731
10,531
10,607
10,022
9,878
10,046
2005
2010
2011
2012
2013
2014
2015
25,000
10,045
20,000
4,326
15,000
5,439
10,000
2,709
1,278
5,000
7,995
0
2000
RESTO NO VIDA
31,2%
35,5%
33,6%
33,8%
32,0%
31,6%
31,1%
31,3%
SALUD
15,6%
15,3%
20,6%
21,0%
21,8%
22,8%
23,3%
23,5%
HOGAR
7,3%
8,5%
11,1%
11,5%
12,1%
12,5%
13,2%
13,2%
AUTOS
45,9%
40,7%
34,6%
33,8%
34,1%
33,1%
32,3%
32,1%
Fuente: DGSFP, ICEA y análisis Willis Towers Watson
5
Situación actual del seguro de Autos
32,1%
Total No
Vida
Volumen provisional de primas a
31/12/2015 = 10.046 millones €
Ramo maduro con una representación cada vez menor en el total No Vida
Ligero crecimiento en el volumen de primas de 1,69% respecto a 2014
Fin de la caída de primas medias, con un número significativo de
compañías aumentando sus precios
Incremento del ratio de siniestralidad
Ratio combinado superior al 100%
6
Índice
Evolución del
mercado
1
Ciclos de
resultados
2
Canales y
entorno
competitivo
3
Evolución en el
2015 y
perspectivas para
el 2016
4
7
.
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Ciclo de resultados del seguro de Autos
14,000
100%
Primas Brutas Devengadas
10,046
90%
10,000
85%
8,000
80.0%
80%
Ratio de siniestralidad
95%
12,000
6,000
75%
4,000
70%
2,000
65%
Primas Brutas
2014
2015e
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
60%
1991
0
Ratio de siniestralidad
Fuente: DGSFP, ICEA y Análisis Willis Towers Watson
8
.
Rentabilidad del seguro de Autos
125.0%
Evolución del ratio combinado neto
109.5%
101.9%
100.0%
20.6%
94.5%
95.8%
91.0%
91.3%
93.0%
95.0%
98.6%
99.3%
97.1%
97.6% 97.2%
18.2%
18.1%
19.2%
19.8%
21.2%
21.2%
78.9%
79.5%
78.0%
77.8%
77.3%
78.1%
2009
2010
2011
2012
2013
2014
97.6%
93.0%
20.2%
18.6%
18.0%
17.9%
19.6%
17.9%
74.2%
75.1%
75.4%
75.1%
2005
2006
2007
2008
17.7%
17.1%
73.3%
2004
101.2%
21.2%
75.0%
88.9%
81.7%
50.0%
75.9%
77.8%
2002
2003
80.0%
25.0%
2000
2001
Ratio de siniestralidad neto
Ratio gastos de explotación
2015e
Ratio combinado
9
.
Penetración del seguro de Autos
Evolución de primas y del ratio de
penetración de Autos
14,000
1.9%
12,000
1.7%
10,000
1.5%
8,000
1.3%
6,000
1.1%
4,000
0.9%
2,000
0.7%
0
0.5%
2000
2005
2010
2011
Primas totales Autos
2012
2013
2014
2015
% penetracion Autos
Fuente: INE, ICEA y Análisis Willis Towers Watson
10
.
Previsión para el 2016
Nuestra previsión para el 2016 es de:
§ Aumento del la siniestralidad (tendencia de la frecuencia, inflación moderada de daños
materiales y efecto del nuevo baremo en coste de daños personales)
§ Crecimiento de prima media (pero insuficiente para compensar la inercia de la siniestralidad)
§ Ratio combinado del mercado claramente por encima del 100% (acercándose al 105%)
§ El entorno de bajos tipos de interés supondrá una presión adicional para las compañías, que
verán comprometido su margen técnico-financiero
§ Va a continuar el incremento de las matriculaciones observado durante 2015
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11
Índice
Evolución del
mercado
1
Ciclos de
resultados
2
Canales y
entorno
competitivo
3
Evolución en el
2015 y
perspectivas para
el 2016
4
12
.
Canales de distribución
Canales de Distribución (Año 2000)
Total Directo
Canales de Distribución (Año 2014)
Total Mediación
26%
6%
74%
Total Directo
Total Mediación
37%
63%
17%
19%
38%
50%
1%
14%
6%
24%
25%
Fuente: DGSFP, ICEA Análisis Willis Towers Watson
13
.
Situación actual en distribución
Compañias de
seguro directo
Multicanalidad
l
Incremento continuado del canal
directo sobre el mediado
l
Algunas se han ido afianzando en el
mercado
l
Concentración del canal bancaseguros
l
l
Uso cada vez más generalizado de
comparadores de seguros
En los últimos años se percibe un
impacto menor
l
Se caracterizan por:
l
Agresividad en precio
l
Coberturas y servicios a medida
Cross-selling
l
Autos como entrada a la venta
de otros productos
14
.
Ranking de Grupos en 2015
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Grupo
MAPFRE
ALLIANZ
GRUPO MUTUA MADRILEÑA
GRUPO AXA
LINEA DIRECTA
GRUPO CATALANA OCCIDENTE
REALE
GRUPO LIBERTY
GENERALI
ZURICH
TOP 5
TOP 10
Primas
emitidas
seguro
Cuota de
directo
Cuota de mercado
(Euros)
Crecimiento Mercado
acumulada
2044
0.6%
20.4%
20.4%
1355
6.7%
13.5%
33.8%
1287
4.1%
12.8%
46.6%
913
-13.7%
9.1%
55.7%
610
2.8%
6.1%
61.8%
593
86.6%
5.9%
67.7%
487
4.2%
4.8%
72.5%
453
2.0%
4.5%
77.1%
449
13.8%
4.5%
81.5%
406
-1.6%
4.0%
85.6%
6209
0.8%
61.8%
8596
7.5%
85.6%
Fuente: ICEA
15
.
Índice
Evolución del
mercado
1
Ciclos de
resultados
2
Canales y
entorno
competitivo
3
Evolución en el
2015 y
perspectivas para
el 2016
4
16
.
Evolución en el 2015 y perspectivas para el 2016 - ¿Qué dice el mercado?
“El seguro de Autos se asienta y
acelera su recuperación”
“La frecuencia de Daños propios
en Autos baja 1,5 puntos y RC
sube 0,3 puntos”
“Las ventas de coches
aumentaron en los primeros 9
meses de 2015 un 22,4%
respecto a los mismos meses
del 2014 ”
“El seguro de Autos gana
impulso y aumenta su
facturación un 1,2%”
“El 20% de los españoles
cambió su compañía para
ahorrar más”
“La reactivación de la
matriculación de turismos
tendrá su reflejo
en los seguros de Automóviles
que podrían acelerar
sensiblemente su
crecimiento”
“Las compañías que trabajan
en el ramo de automóviles
tienen que recalcular y elevar
en unos 400 millones de euros
sus provisiones”
“El nuevo baremo prevé un aumento
de las indemnizaciones por
accidente del 16% en lesiones
“Entre enero y octubre de
2015 el precio del seguro de
Autos en Terceros y Terceros
Ampliados crece un 5,3%”
Fuente: Noticias del mercado (BDS y BISS,
Europa Press, Aseguranza, Expansión)
17
.
Volumen de negocio
“El seguro de Autos gana
impulso y aumenta su
facturación un 1,2%”
“Crecimiento
de primas
emitidas para el mercado
entre el 3% y el 4%”
“Las matriculaciones de
coches alcanzaron en los
nueve primeros meses del año
La 783.892 unidades, lo que
supone un crecimiento
acumulado del 22,4% frente a
los mismos meses de 2014.”
“La DGT se ha lanzado a por
los cerca de 2 millones de
vehículos que circulan sin
seguro en España, que se
calcula que equivalen al 10%
de los matriculados desde
1996.”
18
.
Evolución prima media
“Entre enero y octubre de 2015
el precio del seguro de Autos
en Terceros y Terceros
Ampliados crece un 5,3%”
“Lo más probable es
que la prima media
vaya a subir en 2016
pero en menor medida
que la prima pura”
“El próximo ejercicio se
mantendrá la tendencia al
alza y aspectos como la
mayor movilidad en carretera
y el nuevo Baremo podrían
elevar el incremento en los
precios hasta un 6% más”
19
.
Rentabilidad
“El ratio combinado se situará en el
102 o 103%”
La tendencia está mostrando que los
incrementos de prima están siendo
selectivos –toda la subida no se
producirá en 1 año
Fuente: Noticias del mercado (BDS y BISS)
20
.
Perspectivas para el 2016 – Opinión Willis Towers Watson
Entorno competitivo y
de mercado
Entorno regulatorio
Baremo daños personales
2016
Estrategia de la
compañía
Fidelización de clientes
Diferenciación por calidad en el servicio
Decisiones de precios basadas en
escenarios
Agilidad en la aplicación de precios
Eficiencia en costes
Customer centricity
Detección de fraude
¿Preparados
para crecer?
Aumento de la siniestralidad (mayor
frecuencia y coste)
Riesgo de convertirse en un ramo no
rentable está forzando el aumento de primas
Mayor inversión en tecnología
Innovación
Reducción de vehículos que circulen
sin seguro
Situación económica
Mejora de la economía
Recuperación del parque automovilístico
Incremento en el uso del vehículo
Bajos tipos de interés reducen el
rendimiento financiero utilizado para
compensar bajadas de tarifas
21
.
Perspectivas para el 2016 – Camino hacia el éxito
Factores diferenciadores
l
Visión integral del cliente – Customer centricity
l
“Big data” :
l
l
Identificar análisis que aporten valor
l
Diseñar una estrategia de big data
l
Aplicar esta estrategia a la gestión del negocio
Telemática
l
Varias compañías utilizan este tipo de soluciones con distinto grado de
desarrollo
22
.
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23

Seguro de Autos - Semana del Seguro

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