PERU - Gestión Minera

“PENSAMIENTO Y PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO”
Víctor Gobitz Colchado
CEO – Gerente General
Compañía Minera Milpo S.A.A.
US$ 5.84 mil millones de ventas a Junio 2014
VID - Industrial
US$ 958 millones de ventas a Junio 2014
50.09%
A nivel nacional:
•
•
•
US$ 377 millones de ventas a Junio 2014
2do productor de zinc
5to productor de cobre fino
2do productor de plomo
EL PORVENIR
CERRO LINDO
ATACOCHA
Capacidad de 5,600 tpd
Capacidad de 15,000 tpd
Capacidad de 4,400 tpd
Vida útil: (1)
Vida útil: (1)
Vida útil: (1)
- 5 años (reservas)
- 13 años (reservas y recursos)
- 7 años (reservas)
- 14 años (reservas y recursos)
(1) Cálculo de vida útil no incluye recursos inferidos (base inventario a Dic/13)
- 3 año (reservas)
- 5 años (reservas y recursos)
Oficina
Corporativa
Operaciones
Mineras y
Brownfields
Operaciones
cupríferas
actualmente
suspendidas
Proveer servicios
estratégicos a
toda la
organización
Incrementar
productividad y
capacidad de
tratamiento de
mineral
Redefinir las
operaciones
enfocados en
generar un flujo de
caja positivo
Exploraciones
y proyectos
Greenfield
Diseñar un esquema
de crecimiento
progresivo con menor
CAPEX inicial
M&A
Buscar
oportunidades que
permitan generar
sinergias con
operaciones
actuales
Seguridad
Ambiente
Responsabilidad Social y Reputación
Empleados
Compromiso con la mejora en los
indicadores de seguridad, ambiente y
responsabilidad social, así como con el
despliegue de las competencias de
nuestros empleados.
Reestructuración de Oficina Corporativa
Oficina Corporativa –
Enfoque en el Estratégico
Headcount Corporativo:
120 personas
Remodelación de Of. Corporativa - San Borja
Implementación de SAP
Nuevo horario de trabajo
Implementación de buses para traslado de Personal
Creación del Centro de Soluciones Compartidas (CSC)
Creación de la Oficina del Centro de Soluciones Compartidas (VCSC)
PERU
CERRO LINDO (Zn, Cu, Pb)
MAGISTRAL

TRUJILLO

HILARION

ATACOCHA
ROMINA
EL PORVENIR

Principal operación del grupo
Capacidad de planta: 15.000 t/d
La mas grande mina subterránea polimetálica en Peru.
Tecnología de clase mundial.
Headcount: 2,224
LIMA
EL PORVENIR (Zn, Cu, Pb)
PUKAQAQA
CERRO LINDO

MONICA LOURDES

AREQUIPA

SAN JOSE
CHAPI
UNIDADES MINERAS

JUSTICIA
ATACOCHA (Zn, Cu, Pb)
PROYECTOS GREENFIELD

PROYECTOS AVANZADOS

S. MEDINA

S. VALENZUELA
MINA IVAN
ANTOFAGASTA
Primera operación de Milpo (desde 1949)
Capacidad de planta: 5.600 t/d
Mina mas profunda en South America (1,2 km), con
proyecciones profundas hasta 1,6 km
Headcount: 1,025
CHILE
Adquirida por Milpo en 2008
Capacidad de planta: 4.400 t/d
Headcount: 1,119
Producción de concentrados
(miles de toneladas)
CERRO LINDO (15 ktd)
EL PORVENIR (5,6 ktd)
ATACOCHA (4,4 ktd)
442
429
150
315
144
158
152
147
132
109
268
104
105
106
2012
2013
2014
Base case
216
2010
2011
2012
Zinc
Plomo
2013
2014
Base case
2010
Cobre
2011
Zinc
479
373
Plomo
2013
2014
Base case
2010
Cobre
2011
Zinc
484
410
128
Plomo
Cobre
Plomo
Cobre
Zinc
369
2012
143
157
110
39
39
40
2010
2011
2012
59
59
2013
2014
Base case
90
2010
2011
Cl
2012
EP
2013
AT
2014
Base case
2010
2011
Cl
2012
EP
2013
AT
2014
Base case
Cl
EP
AT
PERU
AREQUIPA
PERU
PROSPECTO SAN JOSÉ
CHAPI
PROSPECTO JUSTICIA
PACIFIC
OCEAN

Chapi (Mina): estudio conceptual de minería subterránea
de sulfuros mixto y secundarios en el cuerpo mineral Chapi

Chapi (Sulfuros): definición de sulfuros primarios
(flotación) y recursos lixiables en Cambar, Pampa Negra,
San José y Justicia

Capacidad: 12.000 t/año (Catodos Cu)
CHILE
PROSPECTO SIERRA MEDINA
PROSPECTO SIERRA
VALENZUELA
CHILE

Sierra Medina: definición de recursos y plan conceptual
de mina subterránea

Iván: estudio conceptual de mina subterránea de óxido de
cobre de alta ley

Capacidad: 12.000 t/año (Catodos Cu)
IVÁN
ANTOFAGASTA
PERU
MAGISTRAL
TRUJILLO
HILARION
ATACOCHA
ROMINA
EL PORVENIR
LIMA
PUKAQAQA
CERRO LINDO
MONICA LOURDES
AREQUIPA
SAN JOSE
*base inventario a Dic/13
CHAPI
JUSTICIA
S. MEDINA
UNIDADES MINERAS
PROYECTOS GREENFIELD
PROYECTOS EN AVANCE
S. VALENZUELA
MINA IVAN
ANTOFAGASTA
CHILE
Principal productor de
metales básicos en el mundo
 Organización líder ……de proyectos minerometalúrgicos
 …identificar oportunidades que nos permitan
incrementar recursos y reservas
Enfoque en Proyectos Polimetálicos y/o Cupríferos
Exploraciones
avanzadas
Operaciones existentes /
Brownfields
CRECIMIENTO
MILPO
Sinergia Milpo y VM
Implementación Sistema de Gestión de Seguridad, Implementación de
Riesgos Críticos Seguridad y Salud Ocupacional.
Implementación Proceso Comportamiento Seguro:
1100 Observadores Comportamentales
Entrenamientos Andragógicos Corporativos: Desate de Rocas 2900 y
Vehículos y Manejo Defensivo : 2,000 entrenados.
75% de reducción en la tasa de
ocurrencia de accidentes en los
últimos 3 años
Mejora de las Condiciones
Inversiones en mejora de las condiciones de
trabajo con equipos intrínsecamente seguros,
reduciendo la exposición del colaborador.
Reconocimiento
Reconocimiento Individual y
Reconocimiento Grupal a mejores
prácticas de seguridad.
*YTD: ene – sep/14
1
Consumo de Agua (m3/ t mineral)
Atacocha
El Porvenir
(m3/t Total mineral)
(m3/t Total mineral)
2011
1.35
2012
2.14
1.12
2013
(m3/t Total mineral)
- 31.9%
- 40.5%
1.39
Cerro Lindo
1.88
1.85
0.83
YTD 2014
2011
2012
2013
- 31.9%
1.46
YTD 2014
0.26
0.27
0.26
0.23
2011
2012
2013
YTD 2014
2 Consumo de Energía Eléctrica (kwh/t mineral)
Atacocha
El Porvenir
(kwh/t mineral)
56.6
2011
61.0
2012
56.2
2013
(kwh/t mineral)
- 0.1%
56.7
YTD 2014
Cerro Lindo
51.3
2011
49.4
51.4
2012
2013
(kwh/t mineral)
+0.2%
51.4
36.9
YTD 2014
2011
39.2
2012
+ 15%
35.8
38.5
2013
YTD 2014
Infraestructura
• Mejoramiento Instituciones Educativas, sistemas de agua potable, presas de agua, reservorios
nocturnos, instalaciones de riego, plantas lácteas, mejoramiento de caminos vecinales,
electrificación, entre otros.
Desarrollo Humano
• Programa de mejora de calidad educativa, reducción de desnutrición infantil, capacitación de
agentes comunitarios, capacitación laboral, formación de emprendedores, cocinas mejoradas,
alacenas ecológicas, biohuertos familiares, programa de proveedores locales, entre otros.
Desarrollo Productivo
• Cadenas productivas de papas nativas, paltos, alpacas, ovinos, caprinos. Crianza de animales
menores (cuyes, pollos), mejoramiento genético e inseminación, mejoramiento de pastos y
forrajes instalados, promoción turística, capital semilla para negocios locales, entre otros.
Gobernabilidad y Desarrollo Territorial
Planes de desarrollo local concertado, espacios de concertación pública, Mesas de desarrollo,
apalancamiento de recursos públicos, Obras por impuesto, formación de líderes, entre otros.
Objetivos SDP
 Desarrollar una cultura centrada en la Gestión de Personas
 Asegurar el mejor aprovechamiento del capital humano para alcanzar
los desafíos estratégicos
 Brindar a las personas oportunidades de desarrollo por su entrega y
resultados
QUIENES SOMOS
• Política Remunerativa
• Plan de sucesión y
retención
• Plan de capacitación y
desarrollo
•
•
•
VALORES,
CREENCIAS,
IDENTIDAD
Evaluación
del jefe
Auto
evaluación
PERSONAS
PARA DONDE VAMOS
CON QUIEN VAMOS
Feedback y
PDI
•
•
•
VISION
MISION
ESTRATEGIA
Comité SDP
•
•
•
•
TECNOLOGIAS
PROCESOS
POLITICAS
PRÁCTICAS
COMO VAMOS
SDP - Líderes
SDP - Profesionales
Milpo Propios: 30%
• Programa de Trainees
• Sindicalizados
• PRI (Programa de Retiro Incentivado) en desarrollo
Workforce
Contratistas: 70%
• Alto turnover de personas (20% - 25%/mes)
• En desarrollo Programa para Diagnóstico (Línea Base)
Sistema de Gestión Milpo basado en un Proceso de Planeamiento y
de Gestión de Consecuencias fuertemente estructurados.
Planeamiento
Estratégico
Gestión
Consecuencias
Despliegue /
Presupuesto
Metas de
Largo
Plazo
Visión de la
Industria
y
Diálogo
Estratégico
Despliegue de las
Directrices del
Presupuesto
MAY
Planes y
Metas de CP/
Inversiones
Plan de 5 años
Planes y
Metas de LP
Aspiraciones y
Macro-directrices
ABR
Metas de
Corto
Plazo
PE
DAY
JUN
JUL
EBITDA
DAY
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
ENE
FEB
ESTRATEGIA
1º NIVEL
EVALUACION DE LA PERFORMANCE
DE CORTO, MEDIO Y LARGO PLAZO
Indicadores
Estratégicos
ALCANCE DE LOS NIVELES
ESTRATÉGICOS, TÁCTICOS Y
OPERACIONALES DE LA EMPRESA
2º NIVEL
Indicadores y Temas Claves
de Desempeño
(Procesos)
CICLO DE MONITOREO DE LA
PERFORMANCE
3º NIVEL
Indicadores Operacionales
RUTINA
ESTRATEGIA
1º NIVEL
Indicadores
Estratégicos
Título
Participantes
Frecuencia
Reunión de Directorio
GG, Gcorp. y Directores VM +
Milpo
Mensual
Flash Report VM
GG, Gcorp. Operaciones e
invitados
Semanal
(lunes; 12:00- 12:30)
Reunión Comité
Gerencial
GG, Gcorp., GUMs, Gerentes y
Jefes invitados
Semanal
(lunes ; 11:00 – 12:00)
*PE Day (revisión de metas estratégicas de los próximos 5 años)
2º NIVEL
Indicadores y Temas
Claves de Desempeño
Título
Reunión de Resultados
Reunión de Operaciones
Participantes
Frecuencia
GG, Gcorp., GUMs, Gerentes y
Jefes invitados
Gcorp. Operaciones,
Gerentes/jefes Lima, Gerentes
UMs e invitados
Mensual
Lunes y Viernes
(7:30 – 9:00)
*EBITDA Day (revisión de metas estratégicas del siguiente año)
Título
Participantes
Frecuencia
3º NIVEL
Reuniones Resultados UMs
Gerente UM, Superintendentes de
área
Mensual
(en cada Unidad Minera)
Indicadores Operacionales
Reuniones diarias /
seguimiento
Personal del área
Según programación de
cada área
Flujo de informaciones y análisis
*Comité SSO (temas definidos por requisito legal en SSO)
VENTAS (US$ MM)
CAGR
586
401
Desempeño de Milpo: 1S14 vs. 1S13
EBITDA (US$ MM)
CAGR
16%
8%
 Incremento ventas por incremento
738 691 720
287 319
7%
353 377
2009 2010 2011 2012 2013 1S13 1S14
INVERSIONES (US$ MM)
162
en la producción de concentrados.
257
204
14%
126 145
 Mayor EBITDA por mayores ventas y
menor cash cost (US$ 34.5/t vs US$
35.1/t)
2009 2010 2011 2012 2013 1S13 1S14
Principales Inversiones 2014
 Instalación del tercer molino en Cerro Lindo
 Recrecimiento de la presa de relaves de El Porvenir
 La disminución de la inversión en CAPEX es el paso dado
luego de las expansiones llevadas a cabo en Cerro Lindo
(15k) y El Porvenir (5.6k), durante el 2014 el foco ha sido el
brindar un soporte operacional, estabilizar la producción y
optimizar la capacidad de tratamiento.